2022年電池管理系統行業市場研究報告行業現狀發展歷程驅動因素行業痛點產業鏈行業環境目錄01、行業概述

02、發展環境03、行業現狀

04、行業痛點

05、行業前景趨勢行業概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈01行業定義電池管理系統（BatteryManagementSystem,即BMS）是針對電動汽車鋰電池的管理系統。系統架構是BMS的基礎和關鍵,決定了電池管理系統的性能、壽命、安全和成本。美國托萊多大學提出一個典型的BMS基本結構框圖，根據結構可以將BMS歸納為分散式，集中式以及集成式三大類。由于分布式管理架構可復制性高，可應用于多種不同的車型電池包，有望助力新能源汽車持續發展。被動均衡管理由于成本低、復雜度和故障率低，被國內外企業廣泛運用，但主動均衡管理效率較高，均衡電流大，能量耗散少，隨著熱風險和電路復雜逐漸克服，BMS有望向主動均衡管理過渡。此外，集成化、通用化、智能化也是BMS未來技術發展趨勢。發展歷程早期：BMS的雛形是保護板，鋰電池存在不穩定性,保護板可以保證其正常運行。臟著新能源的快速發展，簡單的保護板已經不能滿足需求，BMS由此誕生,20世紀末：由于汽車產業的超前發展.關國、德國憂先研發電池管理系統技術領先。2000-2020年：行業隨著電動汽車興起而發展。車企開始廣泛進行BMS研究和應用。2021年至今：全球專業BMS企業開始成為行業主力成員,帶動行業朝規范化發展。產業鏈上游產業鏈上游：BMS行業上游行業主要是電阻、電容等電子元器件、芯片、PCB板、結構件、包裝材料等行業，PCB板是電子元器件裝載的基板，是BMS各功能實現的載體，電子元器件是BMS各功能實現的具體單位。上游行業的技術進步以及材料工藝的不斷升級有利于BMS產品技術提高、質量穩定和工藝提升。上游原材料價格變動對新能源汽車BMS行業內企業產品成本具有一定的影響。產業鏈中游產業鏈中游：電池管理系統行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于電池管理系統企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游產業鏈下游：BMS行業的下游客戶包括電池制造商、動力電池PACK制造商和新能源汽車制造商等，產品最終將應用于純電動乘用車、商用車、專用車等新能源汽車的各種動力電池系統。在下游市場，2020年我國動力電池產量197.58GWh,同比2019年的177.39GWh增長138%，2021年動力電池產量達到345.96GWh。近幾年我國動力電池出貨量情況如下圖所示:2021年，我國新能源汽車產銷分別完成355萬輛和351萬輛，同比均增長6倍，市場占有率達到14%，高于上年8個百分點。新能源汽車成為汽車行業最大亮點，其市場發展已經從政策驅動轉向市場拉動新發展階段，呈現出市場規模、發展質量雙提升的良好發展局面，為“十四五”汽車產業高質量發展打下了堅實的基礎。發展環境政策環境經濟環境社會環境02PartOne政策環境1優化技術指標，堅持軼優扶強”穩步提高新能源汽車動力電池系統能量密度門檻要求,適度提高新能源汽車整車能耗要求,提高純電動乘用車續駛里程門檻要求。加大退坡力度,分階段釋放壓力:即2019年補貼標準在2018年基礎上平均退坡50%，至2020年底前退坡到位工信部、發改委戰略性新興產業分類(2018）關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知國家統計局關于印發新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年）的通知國務院一代信息技術產業中提到新型信息技術服務”包括集成電路設計”，高儲能和關鍵電子材料制造'中包括電池管理系統”以動力電池與管理系統、驅動電機與電力電子、網聯化與智能化技術為三橫”，構建關鍵零部件技術供給體系社會環境改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環境傳統電池管理系統行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為電池管理系統行業的消費主力。經濟環境行業現狀分析03PartOne行業現狀分析近年來全球新能源汽車產量快速增長，帶動BMS產品需求爆發。2014-2018年，全球BMS市場規模逐年上升，2019年，受補貼大幅下滑致新能源汽車市場整體增速下降影響，BMS裝機量首次出現下滑，由于BMS產品價格的下降，市場規模也降至176億美元。2020年隨著新能源汽車重返增長，BMS市場規模隨之增長。2021年全球汽車電池管理系統市場規模達341億美元，較上年增長936%。在國內新能源汽車的快速發展帶動下，我國BMS(電池管理系統)市場規模迅速增長。據統計，2021年我國汽車電池管理系統（BMS）規模達到1008億元，同比上升138.78%。國內BMS市場需求量快速攀升，需求量由2014年的8.1萬套增長至2021年的355萬套，期間CAGR達757%。我國BMS（電池管理系統）均價近年來整體呈現出下降趨勢，2021年我國汽車電池管理系統（BMS）均價為2908元/套。目前由于BMS價格低但是開發成本高，加上部分核心部件受限，除了部分銷量較高的車企傾向自制之外，基本都會選擇第三方供應商。從市場規模看，2020年我國汽車電池管理系統（BMS）市場規模為417億元，其中新能源乘用車領域市場規模為35.67億元，新能源商用車領域市場規模為7.50億元;2021年我國汽車電池管理系統(BMS)規模達到1008億元，其中新能源乘用車領域規模920億元，新能源商用車領域規模10.88億元。國家為加快新能源汽車產業化進程，國務院、發改委、工信部等各部門相繼出臺了一系列相關政策性文件，為我國新能源汽車及動力電池行業的健康快速發展提供了強有力的政策支持和良好的政策環境政策支持國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對電池管理系統行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。優勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優勢，創造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區域性中國品牌，以持續正現金流實現長期盈利，這才是行業企業的發展之道。從應用領域來看，電池管理系統行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域供需平衡促進市場發展從應用領域來看，電池管理系統行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域商業應用領域不斷拓展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業競爭促進行業正向發展驅動因素70%50%商業應用領域不斷拓展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化從應用領域來看，電池管理系統行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域驅動因素2行業競爭促進行業正向發展行業痛點及發展建議行業痛點行業發展建議04PartOne行業痛點技術門檻高BMS作為新興技術,其研發不僅需要投入大量的時間、金錢，也需要長期的積累、沉淀，優質的EMs芯片也需要廠商進行大量的實踐才能夠產出。目前中國EMS廠家良莠不齊，各廠家應提高自身能力,積極合作。依賴進口高端產品發展落后中國的BMS芯片主要來自進口。由于技術困難等原因，一些芯片如AFE、車規級4Dc等幾乎沒有中國廣商在制造，MCU等芯片雖有部分企業在積極嘗試，主要供應商依然是國際企業。在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，電池管理系統行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于電池管理系統行業的發展發展建議1發展建議2發展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范電池管理系統行業生產流程，并成立相關部門，對科研用電池管理系統行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證電池管理系統行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：電池管理系統行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土電池管理系統行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，電池管理系統行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為電池管理系統行業企業提供“凈利差”的盈利模式，電池管理系統行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的電池管理系統行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土電池管理系統行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。電池管理系統行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。行業發展建議行業前景及競爭格局行業前景行業競爭格局行業標桿企業05PartOne多重利好因素推動下，全球新能源汽車行業發展迅速，電池管理系統作為新能源汽車的重要組成部分，其行業發展也不斷向好。伴隨市場需求升級，以及相關技術逐漸突破，電池管理系統行業發展將不斷向高端化、規范化、新型化等方向升級。高端化、規范化、新型化01020304受益于國際產業轉移以及我國產業政策大力支持，我國電池工業及配套產業發展迅速，現已成為全球主要的電池生產國家之一。國內電池市場需求高速增長，推動國內BMS廠商加大自主開發力度。目前國內BMS廠家已開發出不同應用領域的電池安全管理產品，技術較為成熟，部分產品參數達到了國際先進水平。相較于國外BMS廠商，國內企業具備應用靈活、本地化服務的優勢，更能滿足國內廠商需求，近年來逐步完成產品進口替代。逐步完成產品進口替代BMS關鍵處理單細胞間的差別。電動汽車驅動力電池危害電池組的高效率和安全系數。因而，怎樣賠償式子電池充電的不一致性，維持電池中間的相對性一致性，將是將來電池智能管理系統發展趨勢的另一個方位。它由很多串連的單個電池構成。因為在生產過程中不太可能保證每一塊電池都徹底一樣，即便是同樣型號、同規范規格型號的電池，在工作電壓、電阻器、電池容積等物理學主要參數上也會存有一定的差別。這類組合很有可能已經應用中。它會進一步擴張。數次蓄電池充電后，電池會越來越不平衡，比較嚴重危害電池組的應用高效率和安全系數。因而，怎樣賠償式子電池充電的不一致性，維持電池中間的相對性一致性，將是將來電池智能管理系統發展趨勢的另一個方位。BMS均衡工作能力將進一步提高SOC是電動汽車行車全過程中的關鍵主要參數指標值。怎樣根據收集電池組內各電池的工作電壓、蓄電池充電電流量、溫度等數據信息，創建更精確預測分析電池SOC的數學分析模型，將是將來電池智能管理系統科學研究的關鍵發展前景；SOC更精確行業趨勢電池管理系統行業標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰略，有效平衡企業操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。電池管理系統行業大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變為工具供給、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼電池管理系統行業提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變為更加注重體驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為電池管理系統行業新的發展方向.行業面臨洗牌標準化趨勢融合行業平臺職能轉化注重用戶體驗行業趨勢由于新冠疫情對經濟的巨