2022-10-1720XX年匯報人：張瑞桂2022-2023年環境監測行業洞察報告目錄contens01行業發展概述02行業環境分析03行業現狀分析04行業格局及發展趨勢現階段，中國環境監測網絡的的檢測參數和覆蓋范圍尚未達到政府監管的基本需求，例如在空氣檢測方面，政府在重點城市建設的國控網和省控網建設尚未完成；在水源地監測方面，已開展水源地水質監測的城市僅占重點水源地城市的32%；在重金屬、多種揮發性有機污染物等新領域，現有監測能力基本處于空白狀態。自十八屆三中全會以來，政府關于環境保護方面的監管日趨嚴格，明確規定各類型廢物的排放標準，相應法律法規頻繁出臺。《環保法》、《大氣污染防治行動計劃》等重要法律的出臺，推動環保法律走向健全，同時對環保監測數據產生了迫切的需求。環保法律體系逐步完善將推動未來環境監測系統的加速建設，為環境監測產業的快速發展提供機遇。中小型企業退出市場，行業整合加速中國環境監測儀器行業的競爭主體為總資產小于1億元的小型企業。據沙利文數據統計，中國環境監測行業的小型企業占比行業整體參與者的67.0%，但整體產出較少。環境監測中小型企業研發能力較弱，主要依賴特定產品或服務實現差異化生存，研發和擴充產品線的能力較弱，成長能力有限。大量小型企業通過壓低產品價格的方式搶占市場份額，但由于受限于價格和研發能力影響，小型企業的檢測設備通常存在測量精度不足、儀器使用壽命較短和智能化拓展空間少等問題。伴隨環境監測精確度要求提升和政府需求的提高，技術能力較弱的小型企業將面臨淘汰的風險。摘要頁中國環境監測行業進口替代步伐加快中國環境監測行業是政府重點鼓勵發展的高端裝備制造業的細分領域之一。高端裝備制造業“十二五”規劃中明確指出，將加大智能測控裝備在環境領域中的應用。目前，中國監測設備在高新監測領域仍以進口為主，如煙氣監測設備、PM第一章行業發展概述01行業定義環境監測是環保行業的基礎，其通過利用計算機視覺、機器監測等核心技術，對污染物進行定期測量，從而評估環境防治效果以及監督污染源的整治。根據監測對象的不同，環境監測可分為大氣監測、水質檢測、土壤監測等各細分領域，不同類型的環境監測對硬件設備的需求不同。環境監測產業分為環境質量監測、污染源監測和其他監測三個部分。目前，中國環境監測行業處于以污染源、環境質量監測為主的發展階段。環境監測行業定義產業鏈上游中國環境監測行業上游環節參與者為硬件供應商、軟件系統服務商、檢測試劑供應商。上游軟件主要為支持環境監測設備運營的軟件系統；環境監測設備所需硬件主要包括光源、傳感器、風管、蠕動泵、流量計等常規硬件產品，以及分析儀器中的傳感器等核心零部件。環境監測行業上游常規硬件市場集中度較高，常規零部件生產廠家眾多，技術門檻較低，產品投資價值相對較低，行業利潤空間較小，因此，上游常規硬件產品一般由環境監測設備企業從外部直接購入，節約生產成本。除常規零部件外，上游部分核心硬件的市場集中度較低，如分析儀器中的傳感器部分。由于傳感器行業技術壁壘較高，掌握核心技術的企業較少，行業利潤空間較大。產業鏈上游中國環境監測行業中游的參與者包括監測設備生產商、環境監測系統運營商。監測設備廠商負責生產細分市場的監測設備，如:氣體分析儀、色譜儀、光譜儀器等。環境監測設備的零部件生產成本較高，但利潤空間較小，因此環境監測設備企業通常引進關鍵零部件進行系統集成。監測設備的組裝及制造對企業的技術實力要求較高，利潤空間較大，參與者眾多。目前，中國環境監測設備行業的競爭主體包括中國本土監測設備廠商和海外環境監測設備廠商。其中海外環境監測設備的市場占有率較大，中國本土環境監測設備企業僅停留在中低端設備市場，利潤空間有限。但近年來，中國環境監測行業的應用技術逐漸走向成熟，設備國產化的程度不斷加深，因此，中國環境監測設備的進口化替代將成為行業未來發展的重要趨勢。中國環境監測行業中游的監測系統是輔助設備運用的軟件部分。根據不同的細分市場，環境監測系統分為空氣質量監測系統、煙氣排放連續監測系統、垃圾焚燒監測系統等。中游監測設備較高的毛利率吸引眾多海外及內資廠商入局。監測設備行業龍頭企業掌握著設備生產的核心技術，產出占據環境監測行業大部分市場份額。產業鏈上游中國環境監測行業下游參與者主要為環境監測服務運營商，主要為政府及各領域細分排污企業的環境監測系統及設備提供運營維護服務。目前，中國環境監測行業對于運營維護企業的技術水平、資金及融資實力要求較高，通常環境監測運營維護項目的初始資金投資額較大，但項目運營階段產生的高額利潤仍然吸引較多的行業潛在參與者。環境監測點位在全國范圍內的布控逐漸完善，促使政府對于第三方環境監測運營服務的需求逐漸升高。因此伴隨環境監測設備及系統覆蓋率的持續提高，各監測點對于第三方運營維護的需求將呈現上升趨勢，中國環境監測下游的發展空間將持續擴容。第二章行業環境分析02010203行業政策環境1《中華人民共和國環境保護法》（第四次修訂）新法規的核心在于兩方面:1）政府層面加大監測，執法和處罰力度，創造環保市場化的條件；2）在市場層面通過經濟手段提升環保投資效率。《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》提出加快環保制度建設和鼓勵混合所有制經濟發展等想法，在環保方面表現為:1）健全環保治理體系。彌補現有法律和法規漏洞；2）鼓勵分公企業以特許經營方式進入市政設施和環保相關領域。財政環境稅相關政策引用市場化手段排污，同時利用市場化手段進行環保資源高效分配。人大常委會國務院人大常委會貫徹落實《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》（國發〔2018〕22號）有關要求，確保完成“十三五”環境空氣質量改善目標任務，我部在充分調研基礎上制定了《2020年揮發性有機物治理攻堅方案》行業政治環境為規范生活垃圾焚燒發電廠自動監測數據使用，推動生活垃圾焚燒發電廠達標排放，依法查處環境違法行為而制定的法規，共二十條，2019年10月11日由生態環境部部務會議審議通過，2019年11月21日公布，2020年1月1日起施行。為深入貫徹生態文明思想，貫徹落實中央經濟工作會議精神、全國深化“放管服”改革優化營商環境電視電話會議有關要求，把服務“六穩”工作放在更加突出位置，以放出活力、管出公平、服出便利為導向，深化“放管服”改革，進一步優化營商環境，主動服務企業綠色發展，協同推進經濟高質量發展和生態環境高水平保護，現就進一步深化生態環境監管服務推動經濟高質量發展為深入貫徹落實生態文明思想，科學謀劃生態環境監測事業發展，切實提高生態環境監測現代化能力水平，有力支撐生態文明和美麗中國建設，按照立足“十四五”、面向2035年的總體考慮，制定本綱要。《關于進一步深化生態環境監管服務推動經濟高質量發展的意見》《生態環境監測規劃綱要(2020-2035年)》《2020年揮發性有機物治理攻堅方案》《生活垃圾焚燒發電廠自動監測數據應用管理規定》環境監測行業政策支持十四五規劃政府報告國家政策領導講話國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對環境監測行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為環境監測行業做了好的發展指引。行業政策支持環境監測行業社會環境伴隨中國環境治理行業市場化程度的提升，政府監測的工作重點將逐漸向提升監測數據真實性、準確性方向轉移。在監測需求逐漸升高、各地政府政績壓力以及經濟性優勢的前提下，第三方運營將成為地方政府保障環境監測站穩定運營和數據準確性的最佳選擇。目前，中國的大氣、水質、土壤等監測體系正處于重點發展期，細分市場的增量將推動環境監測行業的發展。在大氣環境監測市場，政府對于大氣監測國控點、非國控點、城市監測點位的設備運營提出了新的要求，政府計劃在2019年-2021年間完成大氣環境監測國控點點位招標共計1,436個，招標內容為檢測所有大氣國控點點位設備的日常運營管理，以及完成老舊設備的更換。行業社會環境行業社會環境在土壤和地下水方面，“十四五”期間，將構建重點區域質量監管和“雙源”（地下水型飲用水水源地和重點地下水污染源）監控相結合的全國地下水環境監測體系，以及構建土壤和地下水協同監測、管控的土壤環境風險管控體系。以掌握全國土壤環境狀況變化趨勢為目的的國家土壤環境監測，將網格化覆蓋我國陸域全部土地利用類型和土壤類型，國家土壤監測點位數量將保持在8萬個左右。在大氣環境方面，“十四五”期間，國控點位數量從1436個增加至2000個左右，將改進空氣質量評價與排名規則，排名范圍擴大到全部地級及以上城市。研究開展主要污染物濃度三年滑動平均值評價，降低氣象條件波動對評價排名結果的影響。O3與PM5協同控制迫在眉睫，區域聯防聯控與重污染天氣應對成為常態。深入推進揮發性有機物減排的需求，需要構建更加完整、全域覆蓋、全要素覆蓋的大氣立體監測體系。O3與PM5協同控制需要在現有城市、區域監測網絡（包含常規空氣站和組分網站，以及省/市/區/縣級監測站）的基礎上，依靠更精準、痕量級、快速響應的在線監測儀表和區域立體監測設備，掌握前驅物生成條件、衍生過程、區域傳輸關系、健康安全影響等，為實現O3與PM5協同管控提供科學數據支撐。行業社會環境2018年起中國環境監測行業正式征收“環境稅”，其納稅主體為排放應稅污染物的企業事業單位和其他生產經營者，而征稅主體由環保部門轉移至稅務部門。伴隨環保執法剛性增強、稅率上浮，工業企業的排污成本將全面增加。為減少環境稅的繳納，企業需主動使用環境監測設備以控制污染物排放；同時環境稅的征收提高了各工業企業對于監測設備的需求，推動環境監測行業發展空間的快速釋放。“環境稅”的征收對重污染行業影響較大，如鋼鐵、水泥、印染、造紙等水污、氣污等廢物排放量大的行業。重污染行業造成的污染量較大，需繳納的“環境稅”種類較多且數額較高。因此，重污染企業需要監測設備的輔助，根據監測數據的真實反饋調整排污量，合理有效的控制企業運營成本。此外，“環境稅”的征收將推動企業技術的創新升級，調整企業的生產結構，減少企業的排污量，減少稅務費用。第三章行業發展現狀03行業現狀中國環境監測設備銷售比重較大的區域包括京津冀地區、山東、河南、湖北、山西等地。伴隨各細分市場環境監測點在全國范圍內鋪設，各地區對環境監測設備的需求得到了較大提升。在中國環境監測市場中，京津冀地區的環境監測銷售量占據環境設備總體銷量的40%，需求占比居全國首位。京津冀地區作為中國的重要工業區，環境污染程度較嚴重，政府對環境污染治理力度較大，因此京津冀地區對環境監測設備的需求較高，同樣作為重工業大區的山東、河南、湖北、山西的環境監測設備需求占比分列二至五位，分別為8.2%、6.8%、6.2%和8%。國家政策對環境監測行業的投入力度持續加大，各地區對于環境監測設備的需求有望繼續上升。行業現狀據沙利文數據統計，2014年中國環境監測設備行業的銷售規模為257.5億元。伴隨政府及社會對環境保護、監控和治理力度的持續加大，中國環境監測行業得到了政府及社會較多關注。2017年以來中國環保產業相關政策相繼落地，極大的刺激了環境監測市場的需求。“十三五“環保規劃的出臺，各項環保政策的指引，為環境監測設備各細分市場的增量提供契機，環境監測行業的設備銷售規模呈現穩步增長的發展態勢。政府關于環境監測各細分市場的規劃使得監測范圍不斷擴大，頻次不斷增加，刺激監測需求設備的大幅上升。并且各領域環境測點，如各國控點、非國控點在全國范圍內的鋪設為環境監測設備提供了較大的需求空間。2018年，中國環境監測行業設備總銷售額達到620.5億元。政府在“十三五規劃”中明確提出，計劃在2022年前完成全國范圍內的環境監控布局項目，中國環境監測行業的銷售規模將伴隨計劃的實施而不斷升高。在環保熱度持續升溫，以及政府對于環境監測的宏觀建設需求下，沙利文預測中國環境監測行業設備銷售規模將于2023年達到1026億元。行業現狀中國環境監測行業的產業規模包括硬件設備銷售、第三方運營服務以及一體化解決方案。目前，中國環境監測各細分領域網絡框架已初步形成，如空氣環境監測、水質監測、污染源監測等國家重點監控領域。據沙利文數據統計，2014年，中國環境監測行業市場規模為356.5億元。中國環境監測網絡不斷深入拓展，環境監測點位從省級至縣級進行全面覆蓋，為中國環境監測行業帶來較大的發展空間。2018年，中國環境監測行業的市場規模升至736億元。政府計劃自2017年起在全國范圍內完成近5,000個監測站點的建設指標，環境監測方法標準和扶持政策頻出，持續推動監測新技術、新產品與解決方案的推廣與應用，同時，政府繼“十二五”期間投資20億元后，在“十三五”期間對環境監測能力建設方面的投入高達55億元，用以購買監測設備和點位建設。據沙利文預測，2023年中國環境監測行業市場規模將有望達到1125億元。01020304行業現狀環境監測專用儀器儀表產量目前我國的環境污染歷史遺留問題還是十分嚴重，已接近生態環境所能承受的上線，嚴重威脅到我國的公民健康與經濟可持續發展，解決環保問題已刻不容緩。現階段環境污染具有種類多、危害大、持續性強的特點，現有的監測因子可能無法滿足環境監測的需求，越來越多的監測因子將納入環境監測的目標范圍。而不同的監測因子需要不同的環境監測儀器或監測模塊，因此，隨著監測因子的不斷增多，環境監測專用儀器儀表的市場將進一步擴大。在國內市場強勁需求的推動下，我國環境監測專用儀器儀表產業整體保持較快增長。2019年中國環境監測專用儀器儀表產量528.42萬臺，比上年增加325.25萬臺，同比增長160.09%；2020年中國環境監測專用儀器儀表產量497.40臺，比上年減少302萬臺，同比下降5.87%；環境監測需求市場分析環境保護作為我國的一項基本國策，加上節能環保產業被列為我國現階段重點培養和發展的七大戰略性新興產業之一。2020年，全國生態環境質量持續改善，主要污染物排放總量和單位國內生產總值二氧化碳排放進一步下降。我國337個地級及以上城市平均優良天數比例為87.0%，同比上升5.0個百分點。在1940個國家地表水考核斷面中，水質優良（Ⅰ～Ⅲ類）斷面比例為84%，主要污染指標為化學需氧量、總磷和高錳酸鹽指數。地表水水源監測斷面（點位）598個，584個全年均達標，占97.7%；14個超標斷面中，10個為部分月份超標，4個為全年均超標，主要超標指標為硫酸鹽、高錳酸鹽指數和總磷。在開展水質監測的112個重要湖泊（水庫）中，Ⅰ～Ⅲ類水質湖泊（水庫）比例為76.8%，同比上升7.7個百分點；劣Ⅴ類為5.4%，同比下降熱點三行業產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續增長熱點一環境監測應用領域廣泛環境監測行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。環境監測行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。環境監測行業產品質量有待提升制約環境監測行業發展。行業內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。環境監測行業難形成統一的監督管理規范,產品質量主要靠企業自主檢測保障，監管難度大。中國環境監測行業產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業壟斷，產品品質有待進一步提升。行業熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞2018年起中國環境監測行業正式征收“環境稅”，納稅主體是排放應稅污染物的企業事業單位和其他生產經營者。征稅主體由環保部門轉移至稅務部門，環保執法剛性增強，同時稅率上浮，全面增加工業企業的排污成本。為減少環境稅的繳納，企業需主動使用環境監測設備以控制污染物排放，環境稅的征收提高了各工業企業對于監測設備的需求，推動了環境監測行業發展空間的快速釋放。“環境稅”的征收對于重污染行業影響較大，如鋼鐵、水泥、印染、造紙等水污、氣污等廢物排放量大的行業。重污染行業，造成的污染量較大，需繳納的“環境稅”種類較多且數額較高。因此，重污染企業需要監測設備的輔助，根據監測數據的真實反饋調整排污量，合理有效的控制企業運營成本。此外，“環境稅”的征收將推動企業技術的創新升級，調整企業的生產結構，減少企業的排污量，減少稅務費用。環保稅的征收推動環境監測設備使用行業驅動因素1環保法律體系逐漸完善現階段，中國環境監測網絡的的檢測參數和覆蓋范圍尚未達到政府監管的基本需求，例如在空氣檢測方面，政府在重點城市建設的國控網和省控網建設尚未完成；在水源地監測方面，已開展水源地水質監測的城市僅占重點水源地城市的32%；在重金屬、多種揮發性有機污染物等新領域，現有監測能力基本處于空白狀態。自十八屆三中全會以來，政府關于環境保護方面的監管日趨嚴格，明確規定各類型廢物的排放標準，相應法律法規頻繁出臺。《環保法》、《大氣污染防治行動計劃》等重要法律的出臺，推動環保法律走向健全，同時對環保監測數據產生了迫切的需求。環保法律體系逐步完善將推動未來環境監測系統的加速建設，為環境監測產業的快速發展提供機遇。關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞年來，中國環境治理的重點逐漸從政府投資驅動向市場化驅動方向轉移，政府在環境治理方面的思路逐漸向加強監管、采取市場化手段轉變。環境治理以市場化手段為核心行業驅動因素2細分領域環境監測需求提升目前，中國的大氣、水質、土壤等監測體系正處于重點發展期，細分市場的增量將推動環境監測行業的發展。在大氣環境監測市場，政府對于大氣監測國控點、非國控點、城市監測點位的設備運營提出了新的要求，政府計劃在2019年-2021年間完成大氣環境監測國控點點位招標共計1,436個，招標內容為檢測所有大氣國控點點位設備的日常運營管理，以及完成老舊設備的更換；大氣監測國控點招標項目的總金額近9.0億元，單個點位每年運維費用近20.0萬元/年。政府對于新增設備、設備更換需求的提高促使大氣環境監測行業市場空間持續擴容。“十三五”期間國家地表水監測新增國控點位近1800個，新增設備市場空間約為18.0億元。除地表水國控點監測外，中國環境監測市場下沉，市縣級環境監測新增市場空間將持續擴大。根據《全國農村環境質量監測工作實施方案（修改稿）》，政府計劃在2020年以前建立完善的農村環境監測體系，在農村定位試點開展完善飲用水源地水質、生活污水水質等方面的質量監測。目前，中國擁有334個地級市，近2,800個縣，這將為水質監測新增設備提供新的增長空間。第四章行業前景趨勢04ABC中國環境監測行業復合型人才的缺失是制約行業發展的重要因素。環境監測行業是中國政府重點發展的高新技術密集型產業，監測行業對于精通水、電、大氣、物理等多個領域的復合型人才需求較高。理想化的監測人員不僅需要掌握客戶所處行業的知識背景，還需要深入掌握相應的非標產品設計，可以根據客戶的系統現狀、業務流程和維護服務模式等方面深入研究，并提供整體的解決方案。但目前環境監測行業人才環境存在知識結構老化、科研能力不強、業務能力水平差異較大等問題。環境監測企業缺少完善有效的人才引進、培訓管理機制，導致現有的監測人才隊伍無法滿足日益增長的環境監測需求，對環境監測技術的提高和應用造成嚴重影響。在人才短缺的行業背景下，技術實力、市場能力、資金運作能力等綜合競爭力強的企業將占據較大市場份額，這將導致規模較小，綜合實力較弱的企業的生存空間被擠壓，從而退出環境監測市場。復合型人才缺失行業發展問題中國環境監測行業的競爭主體為中小型企業，大多專注于細分領域的部件生產或服務，利潤空間較小，生存環境較困難。據沙利文數據統計，中國水質、固體廢物、煙氣治理板塊的毛利率分別約為40%、35%、30%，細分領域較高的毛利率，吸引眾多外資企業入局。行業競爭加劇導致部分中小企業選擇通過低價競爭來維持市場份額。長期的低價競爭模式使中小企業脫離了高端市場的豐厚利潤，并一直受限于技術的發展。資金實力的缺失、技術創新能力不足導致中國環境監測中小企業停留在利潤率極低零部件加工市場，形成惡性循環。環境監測中小企業的惡性競爭行為將擾亂市場秩序，制約行業發展。行業內惡性競爭現象頻出在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，環境監測行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于環境監測行業的發展高端產品發展落后環境監測行業發展建議發展建議1發展建議2發展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范環境監測行業生產流程，并成立相關部門，對科研用環境監測行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證環境監測行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：環境監測行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土環境監測行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，環境監測行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為環境監測行業企業提供“凈利差”的盈利模式，環境監測行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的環境監測行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土環境監測行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。環境監測行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。行業建議行業發展趨勢1中小型企業退出市場，行業整合加速中國環境監測儀器行業的競爭主體為總資產小于1億元的小型企業。據沙利文數據統計，中國環境監測行業的小型企業占比行業整體參與者的67.0%，但整體產出較少。環境監測中小型企業研發能力較弱，主要依賴特定產品或服務實現差異化生存，研發和擴充產品線的能力較弱，成長能力有限。大量小型企業通過壓低產品價格的方式搶占市場份額，但由于受限于價格和研發能力影響，小型企業的檢測設備通常存在測量精度不足、儀器使用壽命較短和智能化拓展空間少等問題。伴隨環境監測精確度要求提升和政府需求的提高，技術能力較弱的小型企業將面臨淘汰的風險。中國環境監測行業進口替代步伐加快中國環境監測行業是政府重點鼓勵發展的高端裝備制造業的細分領域之一。高端裝備制造業“十二五”規劃中明確指出，將加大智能測控裝備在環境領域中的應用。目前，中國監測設備在高新監測領域仍以進口為主，如煙氣監測設備、PM行業發展趨勢2監管對數據的準確度要求提升推動第三方運營市場的發展伴隨中國環境治理行業市場化程度的提升，政府監測的工作重點將逐漸向提升監測數據真實性、準確性方向轉移。但各級環保的人員的編制數量有限，監測站數量的增多導致運營人員存在缺口。并且，政府在各重點城市布局的“國控網”監測點位普遍存在監測數據可靠性較低的問題，為解決市場需要，第三方環境監測運營應運而生。第三方環境監測運營市場的出現實現了在不增加地方政府崗位編制的前提下，滿足持續增加的環境監測需求。同時，第三方運營的數據監測和儀器維護將有效杜絕環境監測“假數據”現象的出現，提升監測數據精確度。在監測需求逐漸升高、政府政績壓力以及經濟性優勢的前提下，第三方運營將成為地方政府保障環境監測站穩定運營和數據準確性的最佳選擇。外延并購+持續研發將成為未來環境監測企業的發展模式中國環境監測儀器屬于精密設備生產行業，新產品研發難度較高。不同監測對象的技術差異較大，造成特定的專業制造商難以快速進入環境監測的細分市場。但并購整合的方式可以助力企業在短時間內打破細分監測領域壁壘，實現快速擴張。中國環境監測行業總資產高于10億元的大型企業僅有7家，但其整體銷售額在全行業中的占比高達70%。這類大型企業擁有企業自主研發的完整產品線，較強的資金和技術實力，并且銷售網絡鋪設范圍廣，市場空間較大具備持續成長的潛力。如大型企業通過布局各細分監測領域豐富產品業務線，將付出過高的運營成本。中國大型環境監測企業的技術積累初步完成，大型企業可以通過明確其并購戰略，加快并購步伐，以持續的外延收購實現特定細分市場的快速突破。同時，企業可以配合強大的研發能力消化并吸收并購公司的核心技術，與自身已有技術整合，在并購之后快速形成完整的技術鏈條，提高企業的核心競爭力。環境監測行業標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰略，有效平衡企業操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。環境監測行業大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變為工具供給、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼環境監測行業提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變為更加注重體驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為環境監測行業新的發展方向。行業面臨洗牌標準化趨勢融合行業平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業都面臨資源重新洗牌，因此環境監測行業也進入洗牌期。下游企業缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業主流企業，對中小企業面臨巨大挑戰。環境監測行業發展前景趨勢行業發展前景趨勢環境監測行業投資風險服務更新速度不夠，不能及時適應用戶的需求。服務更新慢實體經濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續，對經濟持續沖擊。另一個是“灰犀牛”，債務衰退，在這次應對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發了很多國債，全球范圍內國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業的信息獲取與共享服務不能滿足信息化需求。信息不對稱產品質量不夠完善，有待提高，產量不達標產品質量25%85%8%75%行業投資風險中國環境監測行業作為技術密集型企業，行業技術門檻偏高，專利技術掌握在少數龍頭企業手中，市場壟斷格局初現。中國環境監測毛利率較高，吸引眾多海內外環境監測企業入局，行業的市場競爭主體包括海外環境監測儀器設備廠商、中國本土環境監測設備廠商、環境監測運營服務商。中國高新監測設備領域依賴進口，海外環境監測設備廠商依托技術優勢，占據高端過程分析儀器市場的大部分份額，代表企業為德國西門子、美國賽默飛世爾等外資企業。中國本土環境監測儀器主要覆蓋中低端環境監測領域，雖然國產環境監測儀器在中低端設備領域已接近或達到國際先進水平，占據中國環境監測設備市場較大市場份額，但是中國大型實驗室對于中低端監測儀器設備的采用程度較低，關鍵零部件或整機儀器基本依賴進口。另外，部分國產環境監測儀器的功能及質量尚未達到標準，自身產品測量精度不足、儀器使用壽命短、智能化拓展空間少，導致國產環境監測設備在部分新興監測領域中的覆蓋率較低，如近年興起的煙塵監測設備、PM5監測設備、超低量監測設備等，進口設備品牌占據較大市場份額。行業競爭格局中國環境監測行業作為技術密集型企業，行業技術門檻偏高，專利技術掌握在少數龍頭企業手中，市場壟斷格局初現。中國環境監測毛利率較高，吸引眾多海內外環境監測企業入局，行業的市場競爭主體包括海外環境監測儀器設備廠商、中國本土環境監測設備廠商、環境監測運營