1、CSG 2021.新型儲(chǔ)能商業(yè)模式困局及創(chuàng)新路徑杭州 2022年9月7日知識(shí)產(chǎn)權(quán)聲明本文件的知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬南方電網(wǎng)公司所有。對(duì)本文件的使用及處置應(yīng)嚴(yán)格遵循南方電網(wǎng)公司 有關(guān)規(guī)定或獲取本文件的合同及約定的條件和要求。未經(jīng)南方電網(wǎng)公司事先書(shū)面同意，不 得對(duì)外披露、復(fù)制。Intellectual Property Rights StatementThis document is the property of and contains proprietary information owned by CSG and/or its related proprietor. You agree to trea

2、t this document in strict accordance with the terms and conditions of the agreement under which it was provided to you. No disclosure or copy of this document is permitted without the prior written permission of CSG.CSG 2021.第2頁(yè)南網(wǎng)能源院簡(jiǎn)介南方電網(wǎng)能源發(fā)展研究院成立于2017年12月。南方電網(wǎng)公司智庫(kù)，服務(wù)國(guó)家能源戰(zhàn)略、能源電力行業(yè)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能源行業(yè)智囊。開(kāi)展能

3、源領(lǐng)域和電力行業(yè)戰(zhàn)略性、綜合性和基礎(chǔ)性重大問(wèn)題研究。企業(yè)發(fā)展與管理 決策支撐研究宏觀(guān)政策與 經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究能源電力發(fā)展戰(zhàn)略 與改革研究咨詢(xún)?cè)u(píng)審電力工程咨詢(xún)電力規(guī)劃研究電力工程 質(zhì)量監(jiān)督電力工程技術(shù) 經(jīng)濟(jì)及定額管理標(biāo)準(zhǔn)編制刊物出版、發(fā)行 和經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)外交流 與合作實(shí)驗(yàn)室運(yùn)營(yíng)CSG 2021.第3頁(yè)背景2020年9月，在第75屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)提出“二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”，標(biāo)志著“碳達(dá)峰-碳中和”成為國(guó)家戰(zhàn)略。風(fēng)光水等可再生能源將逐漸成為能源主力。由于隨機(jī)性、波動(dòng)性與用電負(fù)荷不匹配，需要大量的 儲(chǔ)能承擔(dān)削峰填谷、時(shí)空轉(zhuǎn)換作用。廣州電網(wǎng)典型曲線(xiàn)南方電網(wǎng)典型曲線(xiàn)新型電力

4、系統(tǒng)面臨新的挑戰(zhàn)：源荷雙側(cè)波動(dòng)給新型電力系統(tǒng)的調(diào)節(jié)能力帶來(lái)挑戰(zhàn)大范圍、長(zhǎng)周期的電力電量平衡問(wèn)題“兩高一低”問(wèn)題（高比例可再生能源、高比例電 力電子設(shè)備、低系統(tǒng)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量） CSG 2021.第4頁(yè)領(lǐng)先企業(yè)新型儲(chǔ)能業(yè)務(wù)創(chuàng)新實(shí)踐一二新型儲(chǔ)能商業(yè)模式發(fā)展關(guān)鍵問(wèn)題三新型儲(chǔ)能商業(yè)模式創(chuàng)新路徑建議目錄CSG 2021.第5頁(yè)5領(lǐng)先企業(yè)新型儲(chǔ)能業(yè)務(wù)創(chuàng)新實(shí)踐一（一）德國(guó)意昂：一體化模式（二）法國(guó)Neoen：垂直整合模式目錄CSG 2021.第6頁(yè)6意昂：一體化模式意昂（ E. ON） 是德國(guó)一家綜合公共事業(yè)服務(wù)企業(yè)， 于2000年由德國(guó)費(fèi)巴公司和維爾格公司合并而成， 成立之初以電力、化工和石油為主營(yíng)業(yè)務(wù)， 兼營(yíng)

5、貿(mào)易、運(yùn)輸和服務(wù)業(yè)。2010 年后， 為了適應(yīng)歐洲新能源發(fā)展戰(zhàn)略的要求， 開(kāi)始發(fā)展太陽(yáng)能、水力和風(fēng)力等可再生能源， 并 逐步退出火力、核能等傳統(tǒng)能源領(lǐng)域。2 0 1 6 年通過(guò)上市交易， 售出U n i p e r 的5 3 . 6 5 % 股權(quán)， 退出傳統(tǒng)能源領(lǐng)域， 將集團(tuán)經(jīng)營(yíng)中心轉(zhuǎn)向 Essen公司（ 新意昂）， 重點(diǎn)打造能源網(wǎng)絡(luò)、綜合能源服務(wù)和可再生能源三大核心業(yè)務(wù)。儲(chǔ)能業(yè)務(wù)與三大核心業(yè)務(wù)結(jié)合， 形成一體化發(fā)展模式， 成為三大核心業(yè)務(wù)的重要組成部分。德國(guó)意昂（ E. ON）能源網(wǎng)絡(luò)綜合能源服務(wù)可再生能源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)CSG 2021.第7頁(yè)“綜合能源服務(wù)+儲(chǔ)能”模式通過(guò)為太陽(yáng)能用戶(hù)配套提供儲(chǔ)能

6、系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能存儲(chǔ)，滿(mǎn)足晚上用電需求，使家庭用戶(hù)擺脫對(duì) 電網(wǎng)的依賴(lài)，降低電力費(fèi)用支出。意昂：一體化模式CSG 2021.第8頁(yè)核心資源意昂自身的能源 網(wǎng)絡(luò)能源管理技術(shù)太陽(yáng)能用戶(hù)資源電力數(shù)據(jù)資源價(jià)值主張收入客戶(hù)細(xì)分主要客戶(hù)：家 庭用戶(hù)客戶(hù)關(guān)系共享性：儲(chǔ)能業(yè)務(wù) 的主要客戶(hù)與家用 太陽(yáng)能客戶(hù)和家庭 能源方案客戶(hù)高度 重合，業(yè)務(wù)之間客 戶(hù)共享性強(qiáng)渠道通路依托能源方案業(yè)務(wù) 和可再生能源業(yè)務(wù) 形成渠道資源網(wǎng)絡(luò) 與客戶(hù)對(duì)接儲(chǔ)能系統(tǒng)銷(xiāo)售費(fèi)用集中使用用戶(hù)儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)行售電、電力服務(wù)等獲 取的額外收益成本結(jié)構(gòu)儲(chǔ)能電池費(fèi)用儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝費(fèi)用儲(chǔ)能系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用減低用戶(hù)電力費(fèi) 用提升太陽(yáng)能發(fā)電 系統(tǒng)利用效率實(shí)現(xiàn)電力自

7、發(fā)自 用，提升用電可 靠性重要合作太陽(yáng)能客戶(hù)儲(chǔ)能設(shè)備供應(yīng) 商關(guān)鍵業(yè)務(wù)儲(chǔ)能系統(tǒng)供給、 儲(chǔ)能方案設(shè)計(jì)、 儲(chǔ)能系統(tǒng)運(yùn)維SEG業(yè)務(wù)成套太陽(yáng)能+儲(chǔ)能的系統(tǒng)，每 年能夠?yàn)榧彝ビ脩?hù)節(jié)省1034.4歐元/戶(hù)2020年意昂的家庭能源服務(wù) 業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約7億歐元意昂：一體化模式“綜合能源服務(wù)+儲(chǔ)能”模式商業(yè)模式特點(diǎn)通過(guò)為太陽(yáng)能用戶(hù)配套提供 儲(chǔ)能系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能存 儲(chǔ)，滿(mǎn)足晚上用電需求，使 家庭用戶(hù)擺脫對(duì)電網(wǎng)的依賴(lài)， 降低電力費(fèi)用支出儲(chǔ)能業(yè)務(wù)與太陽(yáng)能業(yè)務(wù)綁定， 在客戶(hù)關(guān)系、渠道資源與技 術(shù)方面實(shí)現(xiàn)共享經(jīng)營(yíng)效益CSG 2021.第9頁(yè)意昂：一體化模式意昂儲(chǔ)能商業(yè)模式的啟示發(fā)揮平臺(tái) 優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)協(xié)同 發(fā)展數(shù)字化 轉(zhuǎn)型

8、創(chuàng)新能力 構(gòu)建儲(chǔ)能與其他核心業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展把儲(chǔ)能業(yè)務(wù)整合到其能源網(wǎng)絡(luò)和綜合能 源服務(wù)等核心業(yè)務(wù)中，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)、技術(shù)、 人才、重要合作伙伴等關(guān)鍵資源共享， 為儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展創(chuàng)造了空間充分發(fā)揮電網(wǎng)的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)利用其能源網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，探索和創(chuàng)新能源社 區(qū)、用戶(hù)分布式儲(chǔ)能資源集中使用、電力 設(shè)備容量套利、通過(guò)SEG進(jìn)行富余容量入 網(wǎng)電費(fèi)返還等商業(yè)模式數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型依托能源網(wǎng)絡(luò)的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)智能化配 電站建設(shè)和傳感器的使用，收集電力資產(chǎn) 數(shù)據(jù)，形成能源數(shù)據(jù)中心平臺(tái)，以此為基 礎(chǔ)開(kāi)展能源服務(wù)創(chuàng)新和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展重視創(chuàng)新能力構(gòu)建2020年意昂采取360度的創(chuàng)新機(jī)制，把意昂 的內(nèi)部創(chuàng)新獲得與外部合作進(jìn)行整合，強(qiáng)化 與

9、全球領(lǐng)先企業(yè)、創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)、高校和研究機(jī) 構(gòu)合作，構(gòu)建起面向全球的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)CSG 2021.第10頁(yè)Neoen：垂直整合模式Neoen公司成立于2008年，是法國(guó)第一大可再生能源獨(dú)立發(fā)電商，已開(kāi)展業(yè)務(wù)的市場(chǎng)包括法國(guó)、 葡萄牙、愛(ài)爾蘭（新）、澳大利亞等10多個(gè)國(guó)家或地區(qū)，主要業(yè)務(wù)包括光伏太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再 生能源的生產(chǎn)與儲(chǔ)存。5718002050328005001000150020002500300035002017201820192020圖2017-2020年Neoen公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入（單位：萬(wàn)歐元）數(shù)據(jù)：Neoen年度報(bào)告儲(chǔ)能業(yè)務(wù)是Neoen公司核心市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu) 勢(shì)的重要組成部分：儲(chǔ)能作為重要配套

10、服務(wù)，為可再生 能源生產(chǎn)業(yè)務(wù)鞏固客戶(hù)關(guān)系，提高 客戶(hù)采購(gòu)吸引力；儲(chǔ)能項(xiàng)目作為獨(dú)立運(yùn)作的市場(chǎng)主體， 為公司創(chuàng)造源源不斷的收益。CSG 2021.第11頁(yè)Neoen：垂直整合模式項(xiàng)目案例：霍恩斯代爾儲(chǔ)能系統(tǒng)由Neoen公司的霍恩斯代爾風(fēng)電場(chǎng)與特斯拉Powerpack儲(chǔ)能系統(tǒng)組成，配備了全球最大的鋰離子 電池組，具有獨(dú)立市場(chǎng)地位，同時(shí)為發(fā)電、電網(wǎng)、用戶(hù)多方提供服務(wù)，向澳大利亞“國(guó)家能源市 場(chǎng)”送電，根據(jù)服務(wù)效果按照“誰(shuí)受益、誰(shuí)承擔(dān)”原則，獲取相應(yīng)的收益。CSG 2021.第12頁(yè)核心資源客戶(hù)資源數(shù)據(jù)資源供應(yīng)商資源資本運(yùn)營(yíng)能力價(jià)值主張客戶(hù)關(guān)系渠道通路收入客戶(hù)細(xì)分南澳大利亞 政府、電網(wǎng) 運(yùn)營(yíng)商（AEMO

11、）、 終端用戶(hù)遷移性：主要于霍恩斯代爾 風(fēng)電場(chǎng)業(yè)務(wù)建立 的客戶(hù)關(guān)系長(zhǎng)期性：簽署10 年合同建立合作電力現(xiàn)貨市場(chǎng)（ Spot market）其他電力市場(chǎng)收入合約服務(wù)收入其他收入成本結(jié)構(gòu)設(shè)備購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)用融資費(fèi)用其他降低南澳大利 亞電力成本提高南澳大利 亞電網(wǎng)穩(wěn)定性重要合作客戶(hù)：南澳大利 亞政府、電網(wǎng)運(yùn) 營(yíng)商（AEMO）供應(yīng)商：特斯拉 等關(guān)鍵業(yè)務(wù)電網(wǎng)側(cè)：輔助調(diào) 頻服務(wù)、備用容 量、慣性用戶(hù)側(cè)：峰谷價(jià) 差套利8000萬(wàn)美元2019年，將應(yīng)急調(diào)頻 輔助服務(wù)的總成本降 低約8000萬(wàn)美元3600萬(wàn)美元2019年，將常規(guī)調(diào)頻 輔助服務(wù)的總成本降 低約3600萬(wàn)美元項(xiàng)目案例：霍恩斯代爾儲(chǔ)能

12、系統(tǒng)Neoen：垂直整合模式商業(yè)模式特點(diǎn)基于霍恩斯代爾風(fēng)電場(chǎng)累積 的資源，與南澳大利亞政府、 電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商、特斯拉形成重 要合作伙伴關(guān)系儲(chǔ)能系統(tǒng)通過(guò)提供合約服務(wù) 與參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易實(shí) 現(xiàn)盈利經(jīng)營(yíng)效益CSG 2021.第13頁(yè)Neoen：垂直整合模式Neoen儲(chǔ)能商業(yè)模式的啟示建立長(zhǎng)期 合作業(yè)務(wù)協(xié)同 發(fā)展保持獨(dú)立 地位提供多元 服務(wù)發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，釋放儲(chǔ)能商業(yè)價(jià)值通過(guò)垂直整合可再生能源生產(chǎn)和儲(chǔ)存業(yè)務(wù)， 依托原有的資源能力，使得儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在核心 資源構(gòu)建、重要合作伙伴獲取、渠道通路搭 建等方面具備良好的基礎(chǔ)與重要合作伙伴建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，降低 發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)行項(xiàng)目融資時(shí)，積極爭(zhēng)取政府、官方協(xié) 會(huì)的

13、支持，降低貸款成本，通過(guò)新能源電費(fèi) 收費(fèi)權(quán)、應(yīng)收補(bǔ)貼資產(chǎn)證券化等方式，與金 融機(jī)構(gòu)深度合作保持獨(dú)立市場(chǎng)主體地位考慮電網(wǎng)穩(wěn)定性和當(dāng)?shù)仉娏κ袌?chǎng)的需求，以 獨(dú)立市場(chǎng)主體身份運(yùn)作，為電網(wǎng)和當(dāng)?shù)仉娏?市場(chǎng)分配了儲(chǔ)能空間，能夠同時(shí)為發(fā)電側(cè)、 電網(wǎng)側(cè)和用電側(cè)提供電力服務(wù)提供多樣化的儲(chǔ)能服務(wù)通過(guò)電力交易市場(chǎng)集中提供儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，以電力 交易市場(chǎng)作為聯(lián)系各種類(lèi)型客戶(hù)的主要渠道， 降低Neoen的客戶(hù)維護(hù)成本，利用交易平臺(tái)規(guī) 范業(yè)務(wù)交易行為CSG 2021.第14頁(yè)CSG 2021.新型儲(chǔ)能商業(yè)模式發(fā)展關(guān)鍵問(wèn)題二（一）政策推動(dòng)力度持續(xù)加大（二）電源側(cè)：盈利前景不確定（三）電網(wǎng)側(cè)：價(jià)格傳導(dǎo)不暢（四）用戶(hù)側(cè)：模式單一，盈

14、利空間有限第15頁(yè)15（一）政策推動(dòng)力度持續(xù)加大全面推進(jìn)風(fēng)能、太陽(yáng)能大規(guī)模開(kāi)發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展。到2030年，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億 千瓦以上。加快建設(shè)新型電力系統(tǒng)，積極發(fā)展“新能源+儲(chǔ)能”、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)。2025 年，新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)到3000萬(wàn)千瓦以上，到2030年，抽水蓄能電站裝機(jī)容量達(dá)到1.2億千瓦左右。2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案以國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、 精神，落實(shí)“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略，以實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和為目標(biāo)，將發(fā)展新型儲(chǔ)能作為提升能源電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力、綜合效率和安全保障能力，支撐新型電力系統(tǒng)建設(shè)

15、的重要舉 措，以政策環(huán)境為有力保障，以市場(chǎng)機(jī)制為根本依托，以技術(shù)革新為內(nèi)生動(dòng)力，加快構(gòu)建多輪驅(qū)動(dòng)良 好局面，推動(dòng)儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展。關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)（發(fā)改能源規(guī)20211051號(hào)）CSG 2021.第16頁(yè)（二）電源側(cè)：盈利前景不確定c我國(guó)電力價(jià)格整體偏低，近幾年呈下降趨勢(shì)， 通過(guò)加裝儲(chǔ)能系統(tǒng)獲得收益的空間有限2019年中國(guó)電價(jià)與世界主要36國(guó)平均電價(jià)對(duì)比價(jià)格指數(shù)（%）電力生產(chǎn)業(yè) 電力供應(yīng)業(yè)電力生產(chǎn)業(yè)和電力供應(yīng)業(yè)企業(yè)價(jià)格指數(shù)10510095902018年7月2019年7月2020年7月0.6350.89220工業(yè)電價(jià)居民電價(jià)電價(jià)（元/（kWh）中國(guó)36個(gè)國(guó)家（含中國(guó)）1.3380

16、.542電源側(cè)儲(chǔ)能商業(yè)模式運(yùn)行機(jī)制儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商與儲(chǔ)能設(shè)備供應(yīng)商形成重要合作關(guān)系，向發(fā)電企業(yè)提 供儲(chǔ)能系統(tǒng)和儲(chǔ)能相關(guān)電力服務(wù)，獲得儲(chǔ)能系統(tǒng)銷(xiāo)售和相關(guān)電力服務(wù) 收入存在問(wèn)題CSG 2021.第17頁(yè)（三）電網(wǎng)側(cè)：價(jià)格傳導(dǎo)不暢2019年出臺(tái)輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法和關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知， 電網(wǎng)企業(yè)儲(chǔ)能投資不再納入輸配電價(jià)維持電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行是c 我國(guó)電網(wǎng)企業(yè)必須承擔(dān) 的社會(huì)責(zé)任，電網(wǎng)穩(wěn)定性提升不能通過(guò)提高 輸配電費(fèi)用來(lái)反映其市場(chǎng)價(jià)值，成本較難傳 導(dǎo)到用電端電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能商業(yè)模式運(yùn)行機(jī)制電網(wǎng)企業(yè)通過(guò)支付儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)維成本和服務(wù)成本，獲得延緩電網(wǎng)升 級(jí)、降低電網(wǎng)應(yīng)急調(diào)度帶來(lái)的收益，以及強(qiáng)化電網(wǎng)運(yùn)行

17、的穩(wěn)定性存在問(wèn)題CSG 2021.第18頁(yè)四）用戶(hù)側(cè)：模式單一，盈利空間有限（1小時(shí)/戶(hù)2021年客戶(hù)平均停電時(shí)間（低壓）9.23小時(shí)/戶(hù)珠海、深圳、中山、廣州、佛山5個(gè) 城市的全口c徑年平均停電時(shí)間雖然我國(guó)部分地區(qū)已經(jīng)實(shí)施峰谷電價(jià)，但盈 利空間有限以鋰電池為例，峰谷電力價(jià)格差需要達(dá)到0.6元/（kWh），僅北京、長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)可滿(mǎn)足2021年7月出臺(tái)關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知，要求系統(tǒng)峰谷差率超過(guò)40%的地方，峰谷電價(jià)價(jià)差原則上不低于4:1，有望提升峰谷套 利模式的盈利空間用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能商業(yè)模式運(yùn)行機(jī)制電力用戶(hù)通過(guò)支付儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用和系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)用，獲得電力成本下 降帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益，以

18、及用電穩(wěn)定性帶來(lái)的生產(chǎn)和生活的便利 存在問(wèn)題由于我國(guó)電網(wǎng)體系日趨完善，電網(wǎng)供電可靠 性不斷提升，用電側(cè)供電保障的需求有限9.23小時(shí)/戶(hù)CSG 2021.第19頁(yè)新型儲(chǔ)能發(fā)展迅猛，但個(gè)體量容量小、分布廣、規(guī)劃難、運(yùn)營(yíng)難，且人為劃分源網(wǎng)荷側(cè)管理不利 于發(fā)揮其光速傳播的物理屬性，回收周期長(zhǎng)、激勵(lì)措施不足影響了大規(guī)模應(yīng)用和快速發(fā)展。小結(jié)我國(guó)擁有全球最完備的光伏與鋰電產(chǎn)業(yè)鏈， 新能源裝機(jī)量大，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有得天獨(dú) 厚的優(yōu)勢(shì)我國(guó)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，疊加外部國(guó)際 關(guān)系的不穩(wěn)定，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力大，國(guó)家希 望優(yōu)化營(yíng)收環(huán)境，在電價(jià)方面給企業(yè)減壓電源側(cè)與電網(wǎng)側(cè)“誰(shuí)買(mǎi)單”的問(wèn)題以及用戶(hù)側(cè)經(jīng)濟(jì)性的問(wèn)題始終是主要矛盾，儲(chǔ)

19、能的最終收益受到持續(xù)壓制。CSG 2021.第20頁(yè)三（一）儲(chǔ)能未來(lái)可期（二）共享儲(chǔ)能探路（二）氫儲(chǔ)能具備長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值（三）商業(yè)模式創(chuàng)新建議新型儲(chǔ)能商業(yè)模式創(chuàng)新路徑建議CSG 2021.第21頁(yè)21（一）儲(chǔ)能未來(lái)可期企業(yè)積極參與。南方電網(wǎng)公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景 目標(biāo)展望：加強(qiáng)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略布局，按照“投產(chǎn)一批、建設(shè) 一批、儲(chǔ)備一批”原則，加快推進(jìn)抽水蓄能發(fā)展，積極發(fā)展新型儲(chǔ) 能，前瞻布局氫能研發(fā)。2020年起，國(guó)內(nèi)各省陸續(xù)出臺(tái)政策，要求風(fēng)光配置儲(chǔ)能，配置比例在5%-20%之間。儲(chǔ)能成為各省十四五 能源規(guī)劃的重要內(nèi)容。戰(zhàn)略?xún)r(jià)值突出。“雙碳”戰(zhàn)略和新型電力系統(tǒng)建設(shè)加速推進(jìn)，電源結(jié) 構(gòu)

20、加速清潔化、電網(wǎng)全面智能化。對(duì)于大量新增的風(fēng)/光等新能源， 通過(guò)儲(chǔ)能解決新能源的隨機(jī)性、波動(dòng)性對(duì)電網(wǎng)的沖擊。市場(chǎng)空間巨大。“十四五”期間，僅南方電網(wǎng)五省區(qū)將新增新能源 裝機(jī)1億千瓦以上，未來(lái)五年我國(guó)將新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模近2673萬(wàn)千瓦，相關(guān)技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約800億元。CSG 2021.第22頁(yè)（一）儲(chǔ)能未來(lái)可期南方電網(wǎng)公司積極行動(dòng)，打造新型儲(chǔ)能創(chuàng)新領(lǐng)軍企業(yè)。構(gòu)建“兩個(gè)平臺(tái)（儲(chǔ)能關(guān)鍵設(shè)備檢測(cè)平臺(tái)、儲(chǔ)能監(jiān)控運(yùn)營(yíng)平臺(tái)）、三個(gè)領(lǐng)域（新型儲(chǔ) 能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、電池裝置生產(chǎn)集成、儲(chǔ)能集成技術(shù)服務(wù)）”新型儲(chǔ)能創(chuàng)新業(yè)務(wù)布局。以?xún)?chǔ)能系統(tǒng)檢測(cè)技術(shù)為基礎(chǔ)，建設(shè)擁有自主核心技術(shù)的電池PACK生產(chǎn)線(xiàn)，打造高安 全性、經(jīng)

21、濟(jì)性、滿(mǎn)足電網(wǎng)運(yùn)行要求的一體化集裝箱式儲(chǔ)能產(chǎn)品。推廣涵蓋低壓臺(tái)區(qū)儲(chǔ)能、儲(chǔ)能應(yīng)急電源車(chē)、便攜式特種電源、鋰電池后備電源等系列 自主化儲(chǔ)能產(chǎn)品。將南網(wǎng)科技公司（ 688248）打造成擁有核心技術(shù)、國(guó)內(nèi)外一流的新型儲(chǔ)能高 端設(shè)備、高技術(shù)服務(wù)提供商，促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，為公司系統(tǒng)內(nèi)外單 位儲(chǔ)能業(yè)務(wù)提供技術(shù)支持。CSG 2021.第23頁(yè)（二）共享儲(chǔ)能探路共享儲(chǔ)能是指將獨(dú)立分散的電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能資源進(jìn)行整合、合作運(yùn)營(yíng)、統(tǒng)一協(xié)調(diào)的一種模式，能 夠推動(dòng)源、網(wǎng)、荷各端儲(chǔ)能能力全面釋放，提高儲(chǔ)能資源利用率，有效提升高滲透率下電網(wǎng)的穩(wěn)定特性和對(duì)新 能源的消納能力。共享儲(chǔ)能具有調(diào)度運(yùn)行更高效、

22、安全質(zhì)量更可控、經(jīng)濟(jì)效益更凸顯、利于促進(jìn)儲(chǔ)能形成獨(dú)立的輔助服務(wù)提供商 身份等多重優(yōu)勢(shì)。共享設(shè)備共享資源利 用應(yīng)用電力系統(tǒng)及其他儲(chǔ)能單元 的調(diào)節(jié)作用，參加調(diào)峰、調(diào)頻、 備用爬坡等多種輔助服務(wù)共享服務(wù)滿(mǎn)足能源管理、電網(wǎng)售電、 定制用電的等多種需求共享建設(shè)2可采用長(zhǎng)期容量權(quán)益和儲(chǔ)能服務(wù)租賃設(shè)備341新能源發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)公司自建或共建CSG 2021.第24頁(yè)（二）共享儲(chǔ)能探路青海省共享儲(chǔ)能商業(yè)模式截至2021年底，青海省發(fā)電裝機(jī)達(dá)4070萬(wàn)千瓦。其中，風(fēng)電、太陽(yáng)能等新能源裝機(jī)2485萬(wàn)千瓦，裝機(jī)占 比61.1%，成為全國(guó)新能源裝機(jī)占比最高的省域電網(wǎng)。青海省人民政府出臺(tái)了相關(guān)政策，其中，青海省電力輔助

23、服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則（試行）對(duì)青海省源-網(wǎng)- 荷側(cè)儲(chǔ)能設(shè)施的市場(chǎng)準(zhǔn)入條件、交易模式、補(bǔ)償價(jià)格、運(yùn)行控制原則以及清結(jié)算方式等進(jìn)行了規(guī)定，為共 享儲(chǔ)能參與電力輔助服務(wù)市場(chǎng)交易提供了政策支持。截至2022年2月底，青海電網(wǎng)并網(wǎng)電化學(xué)儲(chǔ)能容量為36.3萬(wàn)千瓦/49.8萬(wàn)千瓦時(shí)，其中參與共享儲(chǔ)能的電站 有2座，總?cè)萘繛?.2萬(wàn)千瓦和16.4萬(wàn)千瓦時(shí)；共有366家新能源發(fā)電企業(yè)參與共享儲(chǔ)能交易，累計(jì)成交3533筆，總充電量9903萬(wàn)千瓦時(shí)，總放電量8134萬(wàn)千瓦時(shí)，累計(jì)增發(fā)新能源電量10127萬(wàn)千瓦時(shí)，實(shí)現(xiàn) 了新能源企業(yè)與儲(chǔ)能企業(yè)互利共贏。CSG 2021.第25頁(yè)核心資源電網(wǎng)整合能力區(qū)塊鏈技術(shù)充放電技術(shù)價(jià)值

24、主張收入客戶(hù)細(xì)分新能源發(fā)電企 業(yè)儲(chǔ)能企業(yè)客戶(hù)關(guān)系為新能源發(fā)電企 業(yè)和儲(chǔ)能企業(yè)提 供服務(wù)交易的競(jìng) 價(jià)平臺(tái)渠道通路引入?yún)^(qū)塊鏈技術(shù)， 構(gòu)建公平安全透明 的儲(chǔ)能交易平臺(tái)， 形成雙邊協(xié)商、雙 邊競(jìng)價(jià)及單邊調(diào)用 三種市場(chǎng)化交易模 式儲(chǔ)能相關(guān)電力服務(wù)收入成本結(jié)構(gòu)區(qū)塊鏈平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)維成本增加發(fā)電企業(yè) 入網(wǎng)的電量， 以提升發(fā)電企 業(yè)收益對(duì)分散的儲(chǔ)能 系統(tǒng)進(jìn)行集中 共享使用，提 高儲(chǔ)能電站運(yùn) 營(yíng)效益關(guān)鍵業(yè)務(wù)促成新能源發(fā)電 企業(yè)與儲(chǔ)能企業(yè) 的市場(chǎng)化交易為促成交易的雙 方提供電力輸配 服務(wù)重要合作新能源發(fā)電企 業(yè)儲(chǔ)能企業(yè)通過(guò)構(gòu)建儲(chǔ)能市場(chǎng)化交易機(jī) 制，打造公平安全透明的儲(chǔ) 能交易平臺(tái)，整合分散的儲(chǔ) 能系統(tǒng)進(jìn)行集中共享使

25、用借助區(qū)塊鏈技術(shù)，打造了基于區(qū)塊鏈的c共享儲(chǔ)能應(yīng)用平臺(tái)，形成雙邊協(xié)商、雙邊競(jìng) 價(jià)及單邊調(diào)用三種市場(chǎng)化交 易模式，促進(jìn)新能源發(fā)電企 業(yè)和儲(chǔ)能企業(yè)開(kāi)展長(zhǎng)期穩(wěn)定 合作，實(shí)現(xiàn)多方共贏實(shí)施“按斷面負(fù)載率”充放 電的控制策略，大幅提升儲(chǔ) 能電站利用效率青海省共享儲(chǔ)能商業(yè)模式創(chuàng)新實(shí)踐（二）共享儲(chǔ)能探路CSG 2021.第26頁(yè)（二）共享儲(chǔ)能探路東莞六站合一直流微電網(wǎng)示范工程110kV巷尾變電站融合建設(shè)光伏發(fā)電站、電動(dòng)汽車(chē)充電站、5G通信基站、數(shù)據(jù)中心站和移動(dòng)儲(chǔ)能站，提高配用 電效率、可靠性和靈活性，形成“多能互補(bǔ)”的能源結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)清潔替代。項(xiàng)目配置2臺(tái)500kW/525kWh移動(dòng)儲(chǔ) 能車(chē)，由儲(chǔ)能變流器、儲(chǔ)能

26、電池箱、 儲(chǔ)能BMS系統(tǒng)、5G通信模塊、環(huán)境 監(jiān)控系統(tǒng)與運(yùn)載車(chē)本體構(gòu)成。項(xiàng)目接入東莞供電局能源互聯(lián)共享平 臺(tái)，移動(dòng)儲(chǔ)能車(chē)的應(yīng)用場(chǎng)景包括：1.為數(shù)據(jù)中心提供后備電源，滿(mǎn)足2臺(tái) 數(shù)據(jù)中心應(yīng)急保供電；2.參與松山湖能源共享平臺(tái)的虛擬電 廠(chǎng)（VPP）需求側(cè)響應(yīng)，通過(guò)“削峰 填谷”策略平滑電網(wǎng)負(fù)荷曲線(xiàn)；3.采用5G通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)場(chǎng)外重要負(fù) 荷的移動(dòng)保供電及智慧調(diào)度。CSG 2021.第27頁(yè)（三）氫儲(chǔ)能具備長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值國(guó)際氫能發(fā)展概況國(guó)內(nèi)氫能發(fā)展概況許多大型企業(yè)紛紛搶先布局，但大多聚焦在交通領(lǐng)域氫能產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，核心技術(shù)與國(guó)外存在較大差距核心關(guān)鍵裝備技術(shù)如電解槽、儲(chǔ)氫材料、氫氣壓縮機(jī)、燃料電池 雙極板

27、表面處理、膜電極噴涂設(shè)備等，均與國(guó)外存在著很大差距， 技術(shù)壁壘亟待突破 國(guó)內(nèi)氫能及燃料電池關(guān)鍵核心技術(shù)與裝備水平與國(guó)際先進(jìn)存在較大差距。 國(guó)內(nèi)多家企業(yè)紛紛布局發(fā)展氫能，多聚焦交通領(lǐng)域，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題凸顯。主要發(fā)達(dá)國(guó)家高度重視氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，歐盟以及美、 英、日、韓等國(guó)均制定氫能戰(zhàn)略或氫能發(fā)展路線(xiàn)圖歐盟氫能戰(zhàn)略的重點(diǎn)是開(kāi)發(fā)“綠氫”美國(guó)將氫能作為重要能源戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備技術(shù)日本和韓國(guó)以氫燃料電池技術(shù)和設(shè)備為核心，將 氫能產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)延伸至車(chē)用和家用市場(chǎng)歐、美等氫能全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵核心技術(shù)趨于成熟歐盟已將1000kg級(jí)固態(tài)儲(chǔ)氫系統(tǒng)用于電網(wǎng)儲(chǔ)能發(fā)電美國(guó)SOEC已搭載毅力號(hào)登陸火星德國(guó)Sunfire公司已研制出全球最大的

28、720kW電堆， 西門(mén)子推出17.5MW的PEM電解制氫設(shè)備2017年以來(lái)，國(guó)家電投、國(guó)家能源 集團(tuán)、中石油、中石化、東方電氣、 濰柴動(dòng)力等企業(yè)紛紛布局氫能產(chǎn)業(yè)， 投資規(guī)模超百億元。CSG 2021.第28頁(yè)29（三）氫儲(chǔ)能具備長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值2019年起，廣州供電局與芬蘭企業(yè)在燃料電池、 太陽(yáng)能光熱、基巖儲(chǔ)熱三大領(lǐng)域開(kāi)展國(guó)際合作，建設(shè)“風(fēng)、光、巖、燃、熱、儲(chǔ)、荷” 多位一體微能源 網(wǎng)示范工程。目標(biāo)1：構(gòu)建冷、熱、電、氣、交通多能流網(wǎng)絡(luò)， 實(shí)現(xiàn)多能源互聯(lián)互通，梯級(jí)利用，滿(mǎn)足用戶(hù)多元需求；目標(biāo)2：通過(guò)開(kāi)展燃料電池與電網(wǎng)耦合應(yīng)用研究； 探索高效利用燃料電池余熱，提升電-氫-網(wǎng)綜合能效 的方法和路徑；目標(biāo)3

29、：探索新型基巖儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)跨季 節(jié)儲(chǔ)熱。中芬能源合作“多位一體”微能源網(wǎng)示范工程多位一體微能源網(wǎng)示范工程CSG 2021. All Rights ReservedCSG 2022. All Rights Reserved第29頁(yè)（三）氫儲(chǔ)能具備長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值南沙“多位一體”微能源網(wǎng)開(kāi)展固體氧化物燃料電池SOFC與電網(wǎng)的耦合應(yīng)用：利用SOFC燃料選擇多樣性，提升電網(wǎng)應(yīng)對(duì)極 端天氣和突發(fā)事件的供電可靠性；設(shè)計(jì)高效利用太陽(yáng)能低溫段和燃料電池余熱的 優(yōu)化方案，提高系統(tǒng)綜合能效。研究多元能源協(xié)同優(yōu)化與實(shí)時(shí)管控多時(shí)空尺度下“電-氣-熱”耦合，“網(wǎng)-源-荷-儲(chǔ)” 有機(jī)互動(dòng)、多能主動(dòng)優(yōu)化調(diào)控管理和綜合能源的高

30、效 利用針對(duì)南方每年68個(gè)月太陽(yáng)輻射強(qiáng)、氣溫高特點(diǎn)， 研究光熱利用新模式：利用集熱器產(chǎn)生熱源夏季制冷，冬季供暖。通過(guò)可跨季節(jié)儲(chǔ)能的基巖儲(chǔ)能技術(shù)實(shí)現(xiàn)能量的 時(shí)空轉(zhuǎn)移。30CSG 2021. All Rights ReservedCSG 2022. All Rights Reserved第30頁(yè)設(shè)計(jì)國(guó)內(nèi)首個(gè)集成應(yīng)用于交通領(lǐng)域和電網(wǎng)領(lǐng)域的電氫協(xié)同制、儲(chǔ)、用一體化示范：通過(guò)系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)，既可滿(mǎn)足氫燃料 電池車(chē)的快速加氫要求和又可實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能發(fā)電、應(yīng)急備用等氫的存儲(chǔ)壓力由常規(guī)加氫站的40兆帕以上降至4兆帕以下，為電氫安全耦合提供示范驗(yàn)證采用電氫轉(zhuǎn)換協(xié)同控制及安全管理技術(shù)，解決能量快速協(xié)調(diào)與動(dòng)態(tài)匹配難題，支撐