1、企業全面金融解決方案手冊 PAGE PAGE 101 企業全面金融解決方案手冊中國建行銀銀行股份份有限公公司二O一二年年 月目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc295892106 目 錄 PAGEREF _Toc295892106 h 2 HYPERLINK l _Toc295892107 導 言言 PAGEREF _Toc295892107 h 5 HYPERLINK l _Toc295892108 第一章 中國建建設銀行行情況介介紹 PAGEREF _Toc295892108 h 6 HYPERLINK l _Toc295892109 一、中國建建設銀行行

2、簡介 PAGEREF _Toc295892109 h 6 HYPERLINK l _Toc295892110 二、建行XXX分行行發展情情況 PAGEREF _Toc295892110 h 8 HYPERLINK l _Toc295892112 第二章 全全面金融融解決方方案概述述 PAGEREF _Toc295892112 h 11 HYPERLINK l _Toc295892113 一、企業金金融需求求描述及及解決思思路 PAGEREF _Toc295892113 h 11 HYPERLINK l _Toc295892114 二、全面金金融服務務方案概概述 PAGEREF _Toc2958

3、92114 h 12 HYPERLINK l _Toc295892115 第三章 企企業融資資服務產產品介紹紹 PAGEREF _Toc295892115 h 14 HYPERLINK l _Toc295892116 一、資金周周轉類融融資需求求 PAGEREF _Toc295892116 h 14 HYPERLINK l _Toc295892117 （一）流動動資金貸貸款 PAGEREF _Toc295892117 h 14 HYPERLINK l _Toc295892118 （二）供應應鏈融資資 PAGEREF _Toc295892118 h 16 HYPERLINK l _Toc2958

4、92119 （三）保理理 PAGEREF _Toc295892119 h 17 HYPERLINK l _Toc295892120 （四）信托托受益權權轉讓型型理財產產品 PAGEREF _Toc295892120 h 18 HYPERLINK l _Toc295892121 二、中長期期融資需需求 PAGEREF _Toc295892121 h 19 HYPERLINK l _Toc295892122 （一）固固定資產產貸款 PAGEREF _Toc295892122 h 19 HYPERLINK l _Toc295892123 （二）項目目融資 PAGEREF _Toc295892123

5、h 21 HYPERLINK l _Toc295892124 （三）銀團團貸款 PAGEREF _Toc295892124 h 22 HYPERLINK l _Toc295892125 （四）并購購貸款 PAGEREF _Toc295892125 h 23 HYPERLINK l _Toc295892126 （五）融資資租賃 PAGEREF _Toc295892126 h 25 HYPERLINK l _Toc295892127 三、國際業業務需求求 PAGEREF _Toc295892127 h 26 HYPERLINK l _Toc295892128 （一）境外外保函 PAGEREF _T

6、oc295892128 h 27 HYPERLINK l _Toc295892129 （二）貿易易融資 PAGEREF _Toc295892129 h 28 HYPERLINK l _Toc295892130 （三）境外外籌資轉轉貸款 PAGEREF _Toc295892130 h 31 HYPERLINK l _Toc295892131 （四）出口口信貸 PAGEREF _Toc295892131 h 32 HYPERLINK l _Toc295892132 （五）其他他國際業業務產品品 PAGEREF _Toc295892132 h 34 HYPERLINK l _Toc295892133

7、 四、集團財財務公司司融資需需求 PAGEREF _Toc295892133 h 35 HYPERLINK l _Toc295892134 （一）信貸貸資產轉轉讓 PAGEREF _Toc295892134 h 35 HYPERLINK l _Toc295892135 （二）其他他相關產產品 PAGEREF _Toc295892135 h 37 HYPERLINK l _Toc295892136 五、直接融融資需求求 PAGEREF _Toc295892136 h 37 HYPERLINK l _Toc295892137 （一）短期期融資券券、中期期票據 PAGEREF _Toc2958921

8、37 h 38 HYPERLINK l _Toc295892138 （二）超短短期融資資券 PAGEREF _Toc295892138 h 41 HYPERLINK l _Toc295892139 （三）私募募債務融融資工具具 PAGEREF _Toc295892139 h 42 HYPERLINK l _Toc295892140 （四）企業業債、公公司債 PAGEREF _Toc295892140 h 43 HYPERLINK l _Toc295892141 （五）建設設銀行承承銷的業業績與優優勢 PAGEREF _Toc295892141 h 45 HYPERLINK l _Toc2955

9、89221422 第四章章 企業資資金交易易與投資資服務產產品介紹紹 PAGEREF _Toc295892142 h 47 HYPERLINK l _Toc295892143 一、資金交交易類業業務 PAGEREF _Toc295892143 h 47 HYPERLINK l _Toc295892144 （一）結售售匯產品品 PAGEREF _Toc295892144 h 47 HYPERLINK l _Toc295892145 （二）人民民幣與外外幣掉期期 PAGEREF _Toc295892145 h 48 HYPERLINK l _Toc295892146 （三）外匯匯買賣 PAGERE

10、F _Toc295892146 h 50 HYPERLINK l _Toc295892147 （四）掉期期組合型型存款 PAGEREF _Toc295892147 h 50 HYPERLINK l _Toc295892148 （五）代客客外匯資資金管理理 PAGEREF _Toc295892148 h 51 HYPERLINK l _Toc295892149 二、理財類類業務 PAGEREF _Toc295892149 h 53 HYPERLINK l _Toc295892150 （一）資產產池產品品 PAGEREF _Toc295892150 h 53 HYPERLINK l _Toc295

11、892151 （二）資本本市場和和股權類類理財產產品 PAGEREF _Toc295892151 h 55 HYPERLINK l _Toc295892152 （三）代理理資金信信托計劃劃 PAGEREF _Toc295892152 h 62 HYPERLINK l _Toc295892153 第五章 資金管管理服務務產品介紹紹 PAGEREF _Toc295892153 h 65 HYPERLINK l _Toc295892154 一、賬戶設設置與結結算 PAGEREF _Toc295892154 h 65 HYPERLINK l _Toc295589221555 （一）企企業賬戶戶設置 P

12、AGEREF _Toc295892155 h 65 HYPERLINK l _Toc295892156 （二）基本本結算產產品 PAGEREF _Toc295892156 h 67 HYPERLINK l _Toc295892157 （三）銀行行承兌匯匯票 PAGEREF _Toc295892157 h 69 HYPERLINK l _Toc295892158 （四）國內內信用證證 PAGEREF _Toc295892158 h 70 HYPERLINK l _Toc295892159 （五）單位位結算卡卡 PAGEREF _Toc295892159 h 72 HYPERLINK l _Toc

13、295892160 二、現金管管理系統統 PAGEREF _Toc295892160 h 73 HYPERLINK l _Toc295892161 （一）現金金管理系系統主要要特點 PAGEREF _Toc295892161 h 73 HYPERLINK l _Toc295892162 （二）現金金管理系系統主要要功能 PAGEREF _Toc295892162 h 74 HYPERLINK l _Toc295892163 （三）現金金管理系系統增值值功能 PAGEREF _Toc295892163 h 75 HYPERLINK l _Toc295892164 三、電子銀銀行服務務 PAGER

14、EF _Toc295892164 h 76 HYPERLINK l _Toc295892165 （一）企業業網上銀銀行 PAGEREF _Toc295892165 h 76 HYPERLINK l _Toc295892166 （二）企業業電話銀銀行 PAGEREF _Toc295892166 h 78 HYPERLINK l _Toc295892167 （三）企業業短信通通服務系系統 PAGEREF _Toc295892167 h 79 HYPERLINK l _Toc295892168 （四）重要要客戶服服務系統統 PAGEREF _Toc295892168 h 80 HYPERLINK l

15、 _Toc295892169 第六章 顧問、咨咨詢及其其他增值值服務 PAGEREF _Toc295892169 h 81 HYPERLINK l _Toc295892170 一、企業財財務顧問問 PAGEREF _Toc295892170 h 81 HYPERLINK l _Toc295892171 （一）一攬攬子財務務顧問 PAGEREF _Toc295892171 h 81 HYPERLINK l _Toc295892172 （二）IPPO及再再融資財財務顧問問 PAGEREF _Toc295892172 h 82 HYPERLINK l _Toc295892173 （三）直接接投資財財

16、務顧問問 PAGEREF _Toc295892173 h 82 HYPERLINK l _Toc295892174 （四）并購購重組財財務顧問問 PAGEREF _Toc295892174 h 83 HYPERLINK l _Toc295892175 （五）債券券發行財財務顧問問 PAGEREF _Toc295892175 h 84 HYPERLINK l _Toc295892176 （六）理財財產品融融資顧問問 PAGEREF _Toc295892176 h 84 HYPERLINK l _Toc295892177 （七）項目目融資財財務顧問問 PAGEREF _Toc295892177 h

17、 84 HYPERLINK l _Toc295892178 （八）企業業信用評評價及信信用增級級財務顧顧問 PAGEREF _Toc295892178 h 85 HYPERLINK l _Toc295892180 （九）投資資財務顧顧問 PAGEREF _Toc295892180 h 85 HYPERLINK l _Toc295892181 二、造價咨咨詢 PAGEREF _Toc295892181 h 85 HYPERLINK l _Toc2958921182 （一）造造價咨詢詢產品定定義 PAGEREF _Toc295892182 h 86 HYPERLINK l _Toc29589218

18、3 （二）造價價咨詢產產品主要要用途 PAGEREF _Toc295892183 h 87 HYPERLINK l _Toc295892184 三、企業年年金服務務 PAGEREF _Toc295892184 h 87 HYPERLINK l _Toc295892185 四、托管服服務 PAGEREF _Toc295892185 h 89 HYPERLINK l _Toc295892186 （一）資產產托管 PAGEREF _Toc295892186 h 90 HYPERLINK l _Toc295892187 （二）交易易資金托托管產品品“百百易安” PAGEREF _Toc29589218

19、7 h 90 HYPERLINK l _Toc295892188 五、企業員員工服務務 PAGEREF _Toc295892188 h 92 HYPERLINK l _Toc295892189 第七章 服服務團隊隊與服務務承諾 PAGEREF _Toc295892189 h 93 HYPERLINK l _Toc295892190 一、服務團團隊 PAGEREF _Toc295892190 h 93 HYPERLINK l _Toc295892191 二、服務承承諾 PAGEREF _Toc295892191 h 93導 言言金融全面解解決方案案是建設設銀行投投資銀行行的特色色，體現現了商業業

20、銀行綜綜合化經經營的優優勢，對對于銀行行拓展新新的業務務模式，維維護客戶戶關系具具有重要要意義。建設銀行根根據政府府機構、大大型企業業、中小小企業、個個人客戶戶的不同同情況和和投融資資需求，借借助建銀銀國際、建建信租賃賃、建信信信托、建建信基金金、中德德住房儲儲蓄銀行行等子公公司的業業務平臺臺，綜合合運用傳傳統商業業銀行、新新型投資資銀行、基基金、理理財、租租賃、信信托等多多種產品品和工具具，整合合成全面面的、個個性化的的金融服服務方案案，有效效解決客客戶的金金融需求求。金融全面解解決方案案可以為為客戶提提供傳統統的各種種商業銀銀行業務務，比如如存款、貸貸款、結結算、代代理、托托管、養養老金、

21、國國際業務務等。憑憑借在投投行業務務領域的的優勢，建建設銀行行還可以以為客戶戶提供債債務融資資工具承承銷、并并購重組組、股權權投資、私私募投資資基金、理理財產品品、資產產證券化化、IPPO、股股票增發發等和直直接融資資及資本本市場關關聯密切切的投行行業務產產品，豐豐富客戶戶的融資資渠道，提提高融資資效率。建建設銀行行不僅擁擁有功能能多樣的的金融機機構子公公司，而而且還和和中信證證券、中中信信托托等國內內著名的的金融機機構建立立了長期期的業務務聯系。雖雖然建設設銀行目目前還不不具備境境內股票票發行承承銷資格格，但是是通過和和其他金金融機構構合作，同同樣能夠夠為客戶戶提供涵涵蓋各種種金融產產品的金

22、金融服務務。客戶和我行行簽署金金融全面面解決方方案協議議后，就就能夠享享有所有有金融產產品的“一站式式”服務。第一章 中國建建設銀行行情況介介紹一、中國建建設銀行行簡介中國建設銀銀行股份份有限公公司成立立于19954年年，總部部設在北北京，按按資產規規模計算算，20010年年末，位位列中國國商業銀銀行中的的第2名名。建設設銀行在在中國內內地設有有130000多多家分支支機構，在在香港、新新加坡、法法蘭克福福、約翰翰內斯堡堡、東京京、首爾爾、紐約約、倫敦敦設有分分行，在在悉尼等等地設有有代表處處。建設設銀行擁擁有3550,2272名名員工，各各種服務務渠道遍遍布全國國，主要要業務范范圍基本本涵蓋

23、公公司類、個個人類和和金融市市場類全全部銀行行業務。2005年年10月月, 建建設銀行行在香港港聯合交交易所掛掛牌上市市，發展展進一步步提速。目目前，建建設銀行行已成為為主要財財務指標標世界領領先的金金融機構構：資產產總額突突破100萬億元元，年凈凈利潤超超過13300億億元；年年化平均均資產回回報率11.466%，平平均股本本回報率率24.87%，列國國際大銀銀行第一一位；股股票市值值穩居全全球上市市銀行第第二位；20110年，建建行被英英國銀銀行家雜雜志評為為“中國最最佳銀行行”，并在在福布布斯發發布的“20110中國國品牌價價值500強”中排名名第三位位，名列列銀行業業第一。建設銀行的的

24、愿景是是，始終終走在中中國經濟濟現代化化的最前前列，成成為世界界一流銀銀行。使使命是，為為客戶提提供更好好服務，為為股東創創造更大大價值，為為員工搭搭建廣闊闊的發展展平臺，為為社會承承擔全面面的企業業公民責責任。核核心價值值觀是，誠誠實、公公正、穩穩健、創創造。2010年年2月，在在英國品品牌價值值咨詢公公司Brrandd Fiinannce發發布的“全球最最有價值值5000品牌排排行榜”中，居居中國內內地公司司第3位位，全球球列第554位，較較20009年上上升8位位。2010年年6月，榮榮獲亞亞洲金融融（FFinaanceeAsiia）雜雜志“中國最最佳銀行行”獎。2010年年6月，第第五

25、次蟬蟬聯香港港資本本雜志志中國杰杰出零售售銀行大大獎。2010年年7月，在在“財富全全球5000強”排名中中列1116位。2010年年8月，榮榮獲中國國銀行行家雜雜志“20009年度度全國性性商業銀銀行財務務評價第第一”殊榮。2010年年7月，在在英國銀銀行家“世界銀行100強”排名中列第15位。2010年年7月，在在由美國國福布布斯雜雜志發布布“Intterbbrannd20010年年度最佳佳中國品品牌價值值排行榜榜”中名列列第三位位，榮列列中資銀銀行首位位。最佳房地產產投資獎獎。最佳現金管管理獎第第10名名。2010年年1月，再再次被美美國環環球金融融雜志志評選為為“中國最最佳貿易易融資銀

26、銀行” ，為為本屆中中國內地地唯一入入選銀行行。二、建行XXX分行行發展情情況第二章 全全面金融融解決方方案概述述一、企業金金融需求求描述及及解決思思路（支行可結結合目標標客戶情情況修改改）對于大型企企業集團團而言，主主要有以以下幾方方面的需需求：降低融融資成本本的需求求。企業業議價能能力很強強，需要要低成本本的融資資方式。銀銀行可以以提供各各種直接接融資方方式，降降低融資資成本，比比如承銷銷發行短短期融資資券、中中期票據據，協助助企業發發行企業業債、IIPO、股股票增發發等。降低資資產負債債率的需需求。企企業為了了獲得投投資者的的認可，需需要降低低資產負負債率，也也有些企企業資產產負債率率過

27、高，財財務壓力力比較大大。銀行行可以提提供非負負債模式式的融資資渠道，比比如發行行股權類類理財產產品，引引入戰略略投資者者，設立立產業基基金，還還有直接接投資、IIPO、私私募融資資、應收收賬款融融資等方方式，降降低資產產負債率率。整合并并購的需需求。企企業做大大做強往往往要通通過并購購的方式式，大型型國企有有很多子子公司需需要并購購重組，還還有不少少企業有有海外并并購計劃劃。銀行行可以提提供并購購貸款、銀銀團貸款款、并購購重組顧顧問和多多種并購購融資工工具，通通過各種種產品組組合幫助助企業實實現并購購目的。 做強做做大的需需求。隨隨著我國國經濟的的快速發發展，將將會有越越來越多多的企業業有做

28、大大做強的的需求，這這些企業業要成為為中國五五百強、世世界五百百強，需需要上市市融資，有有些企業業還要到到海外融融資。銀銀行可以以通過多多樣化的的投資銀銀行服務務，為企企業設計計上市方方案，尋尋找戰略略投資者者，提供供各種融融資支持持。提高投投資收益益的要求求。有不不少企業業資金很很多，現現金流很很充裕，需需要現金金管理類類的業務務。銀行行可以針針對企業業的特點點，提供供高流動動、高收收益的理理財產品品，使企企業既可可以隨時時支取，又又可以獲獲得較高高收益。對對于有長長期富裕裕資金的的企業，銀銀行可以以為其設設立一直直私募股股權投資資基金，企企業將錢錢委托銀銀行管理理，銀行行為其投投資。資本，

29、流動資金資本，流動資金發展壯大，走向海外企業財富運用貸款、債券類產品發行、資產證券化理財，資金池IPO，并購，財務顧問結算、現金管理業務經營貿易融資，海外市場服務項目融資、私募股權融資、租賃融資、理財產品二、全面金金融服務務方案概概述為更好服務務客戶，建建設銀行行在同業業中率先先提出金金融全面面解決方方案FITTS（FFinaanciial Tottal Sollutiion，中中文簡稱稱“飛馳”），通過整合合傳統商商業銀行行業務與與新型投投資銀行行業務，為為客戶提提供“一站式式”全面金金融服務務。FITS主主要是由由建設銀銀行作為為財務顧顧問，根根據政府府機構、大大型企業業、中小小企業、個個

30、人客戶戶的不同同情況和和投融資資需求，綜綜合運用用建設銀銀行傳統統商業銀銀行、新新型投資資銀行以以及各種種基金和和銀行理理財計劃劃等產品品和工具具，整合合成為全全面的多多元化金金融服務務方案，以以最快的的速度、最最小的半半徑、最最短的時時間解決決客戶的的金融需需求。即即通過為為客戶提提供融資資、投資資、資金金管理、咨咨詢顧問問等全面面金融服服務，拓拓寬集團團融資渠渠道提高高資金使使用效率率，并配配合企業業發展戰戰略，為為企業創創造價值值。除傳統信貸貸業務外外，FIITS可可以通過過投行業業務為客客戶提供供的新型型金融服服務主要要包括：境內外外IPOO債券承承銷，包包括短融融、中票票、境外外發債

31、等等信托理理財產品品資產證證券化（未未來可帶帶來穩定定現金流流的項目目、應收收帳款、收收益權等等）財務顧顧問服務務境內外外買殼上上市直接投投資，PPre-IPOO，PoostIPOO,引入入戰略投投資者和和私募股股權投資資產業基基金管理理第三章 企企業融資資服務產產品介紹紹建設銀行在在利用自自身資金金優勢為為客戶提提供間接接融資的的同時，也也可協助助企業通通過包括括債券市市場、資資本市場場在內直直接融資資方式為為企業解解決資金金需求，從從而保證證企業財財務杠桿桿的合理理水平，提提高企業業資金使使用效率率。一、資金周周轉類融融資需求求建設銀行可可通過流流動資金金貸款和和供應鏈鏈融資類類產品，滿滿

32、足企業業經營周周轉類的的資金需需求，為為企業與與上下游游合作伙伙伴間的的真實交交易提供供短期信信用支持持。同時時，在信信貸規模模受限的的情況下下，建設設銀行還還可通過過信托收收益權轉轉讓的方方式，滿滿足企業業融資需需求。（一）流動動資金貸貸款1、產品定定義及業業務品種種流動資金貸貸款，是是指建設設銀行向向企（事事）業法法人或國國家規定定可以作作為借款款人的其其他組織織發放的的，用于于借款人人正常生生產經營營過程中中為耗用用或銷售售而儲存存的各類類存貨、季季節性物物資儲備備等生產產經營周周轉性、經經常占用用性或臨臨時資金金需求，不不包括表表外授信信業務。流流動資金金貸款按按期限劃劃分：可可分為短

33、短期流動動資金貸貸款和中中期流動動資金貸貸款。短期流流動資金金貸款是是指期限限在一年年（含）以以內的貸貸款；中期流流動資金金貸款是是指期限限為一年年至三年年(含)的貸款款。2、貸款利利率與計計息方式式流動資金貸貸款利率率由我行行與客戶戶協商確確定，并并在借款款合同和和貸轉存存憑證中中載明。人人民幣流流動資金金貸款利利率以中中國人民民銀行確確定的同同期限貸貸款利率率為基準準，并在在中國人人民銀行行允許的的范圍內內浮動。人民幣貸款款利率設設置浮動動利率和和固定利利率兩種種方式。一一年以下下貸款（含含一年）原原則上采采用固定定利率方方式；一一至三年年（含三三年）貸貸款利率率的確定定方式由由我行與與客

34、戶協協商決定定。浮動動周期可可采取一一個月、三三個月、半半年和一一年四種種期限。人民幣貸款款采取按按月計結結息方式式。經中中國建設設銀行利利率管理理部門審審批，對對綜合貢貢獻度較較大的優優質客戶戶可按季季計結息息。公司司類貸款款計結息息日為每每月（或或每季末末月）第第20日日。3、發放與與支付我行在發放放貸款前前應確認認借款人人滿足提提款條件件，并通通過貸款款人受托托支付或或借款人人自主支支付的方方式對貸貸款資金金的支付付進行管管理與控控制，監監督貸款款資金按按約定用用途使用用。貸款人人受托支支付是指指建設銀銀行根據據借款人人的提款款申請和和支付委委托，將將貸款通通過借款款人賬戶戶支付給給符合

35、合合同約定定用途的的借款人人交易對對象。借款人人自主支支付是指指建設銀銀行根據據借款人人的提款款申請將將貸款資資金發放放至借款款人賬戶戶后，由由借款人人自主支支付給符符合合同同約定用用途的借借款人交交易對象象。（二）供應應鏈融資資供應鏈融資資可幫助助企業通通過改善善上、下下游供應應鏈關系系，整合合和優化化供應鏈鏈中的信信息流、物物流、資資金流，幫幫助企業業獲得競爭爭優勢，并并提高供應應商、制制造商、零零售商的的業務效效率。1、產品定定義供應鏈融資資產品是是指建設設銀行圍圍繞企業業“供應鏈鏈管理”的增值值目標需需要而設設計，并并通過分分析企業業采購、制制造、分分銷直至至最終用用戶的生生產經營營全

36、過程程中信息息流、物物流和資資金流的的運作模模式，研研究原材材料供應應商、制制造商（核核心企業業）、經銷商、最最終用戶戶之間關關系和特特點，將將核心企企業和上上下游企企業聯系系在一起起，而提提供的組組合融資資服務模模式。根據融資企企業在貿貿易過程程中所處處的不同同階段，供供應鏈融融資可劃劃分為包包括：訂訂單融資資、倉單單融資、保保單融資資、保理理、保兌兌倉融資資、動產產融資在在內的多多類具體體產品。2、產品特特點以企業業日常生生產經營營為基礎礎，以真真實交易易為背景景。同時與與企業物物流、信信息流和和資金流流“三流”的運行行相伴相相隨貫穿穿整條供供應鏈、涉涉及上下下游企業業運作的的全流程程、各

37、環環節。提供結結構化、多多產品組組合的綜綜合化融融資服務務。參與企企業“三流”的運作作，深化化銀行與與企業的的合作關關系。流動性性強、風風險分散散度高。（三）保理理 作作為上述述供應鏈鏈融資產產品中重重要的一一種，保保理能夠夠幫助賣賣方企業業提前獲獲得保理理預付款款，加快快應收賬賬款的周周轉速度度，減少少信用銷銷售限制制，提供供更加吸吸引買方方的付款款條件，從而提高市場競爭力；同時，通過辦理無追索權保理，還可以優化企業財務報表。對于買方企業，通過保理業務，可使其獲得更優惠的付款條件，從而更長時間地占用賣方資金擴大自身生產經營。1、產品定定義保理是指賣賣方將其其現在或或將來的的基于其其與買方方訂

38、立的的貨物銷銷售合同同所產生生的應收收賬款根根據契約約關系轉轉讓給銀銀行，由由銀行針針對受讓讓的應收收賬款為為賣方提提供應收收賬款管管理、保保理預付付款和信信用風險險擔保等等服務的的綜合性性金融產產品。按賣方是否否有回購購義務，可可以分為為有追索索權（回回購型）和和無追索索權（買買斷型）；按應收收賬款轉轉讓是否否預先通通知買方方，可以以分為公公開保理理和隱蔽蔽保理；按是否約定定轉讓全部部應收賬賬款，可可以分為為全部轉轉讓和部分轉轉讓。 22、保理理預付款款比例 保保理預付付款比例例一般不不超過880。在在無追索索權保理理業務中中，如果果買方滿滿足下列列條件之之一，經經有權審審批行審審批同意意，

39、保理理預付款款比例可可以提高高至1000%：經中國國建設銀銀行評定定的信用用等級為為AAAA級；全球5500強強企業在在我國的的全資或或控股子子公司。3、融資期期限客戶應收賬賬款轉讓讓申請日日距商務務合同項項下的應應收賬款款付款到到期日原原則上不不少于115日且且不超過過6個月月（含），賣賣方信用用等級為為AA級級（含）以以上、或或買方信信用等級級為AAAA級的的原則上上不超過過1年（含含）。（四）信托托受益權權轉讓型型理財產產品符合貸款發發放條件件（有可可使用的的授信余余額），但但受到規規模限制制暫時無無法通過過傳統銀銀行借款款方式解解決融資資的企業業。我行行可通過過信托受受益權轉轉讓型理理

40、財產品品幫助企企業解決決融資需需求。1、產品定定義信托受益權權轉讓型型理財產產品指建建行與信信托機構構及合格格投資者者合作，信信托機構構發起設設立單一一資金信信托計劃劃，由合合格投資資者認購購，信托托資金用用于發放放信托貸貸款。目目前，信信托受益益權轉讓讓型理財財產品是是我行為為企業提提供融資資替代的的重要產產品之一一。2、基本條條件在我行信用用評級為為AAAA、AAA總重或或總戰客客戶；授授信額度度覆蓋融融資金額額，符合合建行發發放貸款款的條件件。3、融資成成本期限不超過過2年，成成本與同同期銀行行貸款利利率水平平相同，一一般不低低于同期期貸款基基準利率率。4、辦理流流程客戶需要與與信托公公

41、司簽署署信托托貸款合合同，資資金到位位一般需需要1個個月左右右的時間間。二、中長期期融資需需求建設銀行可可通過包包括固定定資產貸貸款、項項目融資資、并購購貸款在在內的多多種中長長期融資資產品滿滿足企業業在產能能擴大、項項目開發發和戰略略收購等等方面的的資金需需求。同同時，建設銀銀行還可可以利用用自身在在銀行業業中的市市場地位位，針對對客戶大大額的融融資需要要，牽頭頭負責承承貸銀團團的組建建和銀團團貸款的的發放事事宜。（一）固定定資產貸貸款固定資產貸貸款，是是指建設設銀行向向企（事事）業法法人或國國家規定定可以作作為借款款人的其其他組織織發放的的，用于于借款人人固定資資產投資資的本、外外幣貸款款

42、。按貸貸款用途途分為基基本建設設貸款、技技術改造造貸款、房房地產開開發貸款款等產品品品種。1、用途與與金額限限制固定資產貸貸款應用用于相應應的固定定資產項項目建設設，可用用于置換換項目資資本金比比例之外外的借款款人前期期投入，可可以用于于歸還項項目的負負債性資資金（包包括債券券、銀行行借款、股股東借款款、信托托借款等等），但但不得用用于置換換項目資資本金。固定資產貸貸款金額額應在符符合建設設銀行關關于項目目資本金金管理規規定的基基礎上，根根據項目目的實際際需要、風風險水平平等因素素合理確確定。 22、貸款款利率 固固定資產產貸款利利率由中中國建設設銀行與與客戶協協商確定定，并在在借款合合同和貸

43、貸轉存憑憑證中載載明。人民幣幣貸款利利率以中中國人民民銀行確確定的同同期限貸貸款利率率為基準準，并在在中國人人民銀行行允許的的范圍內內浮動。一一年以下下（含一一年）貸貸款原則則上采取取固定利利率方式式；五年年以上貸貸款原則則上采取取浮動利利率方式式；一至至五年（含含五年）貸貸款的利利率確定定方式由由中國建建設銀行行與客戶戶協商確確定。外幣貸貸款利率率依照貸貸款發放放時國內內外資金金市場情情況和建建設銀行行的資金金成本而而定，通通常有兩兩種利率率定價方方式：一一種是固固定利率率，適用用于三個個月以內內（含三三個月）、三三至六個個月（含含六個月月）、六六個月至至一年（含含一年）和和一年至至兩年（含

44、含兩年）等等四類期期限的貸貸款。另另一種是是浮動利利率，分分為一個個月浮動動一次、三三個月浮浮動一次次和六個個月浮動動一次，按按LIBBOR（或或HIBBOR、SSIBOOR等對對應幣種種的基準準利率）加加點的方方式定價價。 33、期限限固定資產貸貸款期限限應在測測算借款款人（或或項目）現現金流、投投資回收收期、償償債能力力等因素素的基礎礎上合理理確定。固固定資產產貸款期期限一般般不超過過十年，超超過十年年的，需需按照當當地監管管部門的的要求辦辦理備案案等手續續。4、發放與與支付單筆金金額超過過項目總總投資55%或超超過5000萬元元人民幣幣的貸款款資金支支付，應應采用貸貸款人受受托支付付方式

45、。貸款用用于歸還還項目負負債性資資金的，貸貸款資金金應該支支付給原原債權人人，歸還還其他銀銀行借款款的，可可以支付付給借款款人在原原貸款銀銀行開立立的同名名存款賬賬戶，借借款人應應在還款款后提供供相應的的還款憑憑證。貸款用用于置換換項目資資本金比比例之外外的借款款人前期期投入的的，貸款款資金可可以轉入入借款人人的存款款賬戶，但但借款人人應提交交其前期期投入的的證明文文件。（二）項目目融資項目融資指指項目發發起人為為該項目目籌資和和經營而而成立一一家項目目公司，由由項目公公司承擔擔貸款，以以項目公公司的現現金流量量和收益益作為還還款來源源，以項項目的資資產或權權益作抵抵（質）押押而取得得的一種種

46、無追索索權或有有限追索索權的貸貸款方式式。 11、項目目融資特特點 項項目融資資是指具具有如下下特征的的貸款：貸款用用途通常常是用于于建造一一個或一一組大型型生產裝裝置、基基礎設施施、房地地產項目目或其他他項目，包包括對在在建或已已建項目目的再融融資；借款單單位通常常是為建建設、經經營該項項目或為為該項目目融資而而專門組組建的企企事業法法人，包包括主要要從事該該項目建建設、經經營或融融資的既既有企事事業法人人；還款資資金來源源主要依依賴該項項目產生生的銷售售收入、補補貼收入入或其他他收入，一一般不具具備其他他還款來來源。融資形形式多樣樣，在項項目貸款款之外，建建設銀行行還可提提供債券券發行、融

47、融資租賃賃、公募募發行股股票或私私募股本本等多種種融資形形式。 22、適用用范圍資源開開發項目目，如石石油、天天然氣、煤煤炭等能能源資源源開采，鐵鐵、銅、鋁鋁等礦產產資源開開采等；市政公公用設施施項目，如如供水、污污水處理理等；公共交交通工程程，如鐵鐵路、公公路、海海底隧道道、港口口、機場場、地鐵鐵等；其他公公共工程程，如水水利大壩壩、電信信設施等等；大型制制造業項項目，如如發電、鋁鋁冶煉加加工、造造紙、水水泥等；文化創創意、新新技術開開發等項項目。（三）銀團團貸款銀團貸款又又稱為辛辛迪加貸貸款（SSynddicaatedd Looan），是是由獲準準經營貸貸款業務務的多家家銀行或或非銀行行金

48、融機機構，采采用同一一貸款合合同，按按商定的的期限和和條件向向同一借借款人提提供資金金的貸款款方式。形形式上，各各銀團成成員與借借款人表表現為同同一合同同關系，實實質上，各各銀團成成員分別別與借款款人存在在合同關關系并獨獨立而非非連帶地地承擔合合同義務務。 11、銀團團貸款的的方式 直接接銀團貸貸款：由由銀團各各成員行行委托代代理行向向借款人人發放、收收回和統統一管理理的銀團團貸款，為為銀團貸貸款的基基本形式式。 間接接銀團貸貸款：由由牽頭行行直接向向借款人人發放貸貸款，然然后再由由牽頭行行將貸款款份額，分分別轉售售給其他他銀行。全全部的貸貸款管理理及放款款、收款款均由牽牽頭行負負責。 22、

49、建設設銀行作作為牽頭頭行的業業務職責責牽頭行是指指受客戶戶委托發發起組織織銀團貸貸款的銀銀行。是是銀團貸貸款的組組織者和和安排者者。其主主要職責責包括協協助借款款人物色色貸款銀銀行、組組織銀團團，認定定貸款總總額及貸貸款種類類；聘請請銀團律律師，制制訂銀團團貸款籌籌組時間間表，編編制貸款款項目信信息備忘忘錄，起起草、協協商貸款款合同等等法律文文件；負負責貸款款項目的的廣告宣宣傳，安安排銀團團貸款合合同正式式簽署；其他在在貸款合合同中規規定的職職責等。3、時間安安排一般而言，銀銀團貸款款的執行行時間為為4-88周，具具體時間間視文件件、談判判過程的的復雜程程度而定定。（四）并購購貸款并購是指境境

50、內并購購方企業業通過受受讓現有有股權、認認購新增增股權，或或收購資資產、承承接債務務等方式式以實現現合并或或實際控控制已設設立并持持續經營營的目標標企業的的交易行行為。并并購貸款款是指向向并購方方或并購購方“子公司司”發放的的，用于于支付并并購交易易價款的的貸款。 11、并購購貸款分分類并購貸款按按照客戶戶評價主主體和風風險控制制側重點點不同，分分為公司司融資類類并購貸貸款、結結構融資資類并購購貸款和和其他類類并購貸貸款三類類。公司融融資類并并購貸款款指以并并購方企企業及其其并購完完成后整整體情況況為評價價主體，包包括并購購方企業業直接申申請的并并購貸款款，或由由“子公司司”申請，但但由并購購

51、方企業業提供擔擔保的并并購貸款款兩種情情況。結構融融資類并并購貸款款指以“子公司司”及并購購完成后后公司為為評價主主體，以以目標企企業（或或未來并并購完成成后新設設企業）資資產抵押押、股權權質押及及其他擔擔保方式式（不包包括并購購方企業業擔保），作作為風險險緩釋手手段的并并購貸款款。2、并購貸貸款的融融資比例例和期限限出于控制并并購貸款款杠桿比比率方面面的考慮慮，并購購資金來來源中并并購貸款款所占比比例不高高于500%。并并購貸款款期限一一般不超超過5年年。3、并購貸貸款結構構（五）融資資租賃1、定義與與分類融資租賃是是出租人人（租賃賃公司）根根據承租租人（客客戶）對對出賣人人、租賃賃物的選選

52、擇，向向出賣人人購買租租賃物，提提供給承承租人使使用，承承租人支支付租金金的交易易，按照照租賃物物的出賣賣人是否否為承租租人，分分為直接接租賃和和售后回回租兩種種方式。2、適用對對象：具有盤活存存量固定定資產,獲取中中長期資資金用于于新一期期項目建建設需求求的企業業。承租租人應符符合中國國建設銀銀行的信信貸準入入標準，優優先支持持建行信信用評級級AA級級（含）以以上客戶戶（項目目公司將將參考母母公司評評級）等等。3、融資金金額一般情況下下，為單單一法人人客戶可可提供最最多144億元的的融資；通過應應收租賃賃款轉讓讓的方式式，可解解決超過過14億億的單筆筆融資。4、期限結合設備經經濟使用用壽命及

53、及承租人人現金流流確定，一一般不長長于155年； 信用水水平較高高、現金金流穩定定的優質質客戶可可延長到到20年年。5、客戶行行業與租租賃物選選擇客戶行業租賃物鐵路及軌道道運輸（地地鐵）機車、車輛輛等電力生產、電電力供應應電網的變壓壓器、變變電站等等；電力力生產企企業所用用的設備備，如汽汽輪機組組、鍋爐爐設備、水水輪機、核核島、風風力發電電機組、太太陽能發發電機組組及其他他輔助設設備等建筑施工設備，包包括工程程機械、工工程類船船舶（如如挖泥船船、石油油采掘施施工船舶舶）等公路運輸公路維護保保養設備備航空運輸飛機、發動動機機場機場大型設設備港口港口大型設設備設備制造業業制造業的高高價值生生產線（

54、企企業核心心設備）其他適宜做做租賃的的行業機械設備：包括冶冶金、礦礦山、農農機、印印刷、醫醫療等設設備三、國際業業務需求求建設銀行在在香港、新新加坡、法法蘭克福福、約翰翰內斯堡堡、東京京、首爾爾、紐約約、倫敦敦設有分分行，在在悉尼等等地設有有代表處處，并與與世界各各地8770家銀銀行總行行和15500余余家銀行行分支機機構建立立了代理理行及業業務合作作關系，可可以為企企業提供供全方位位的國際際業務服服務。（一）境外外保函 建建設銀行行可根據據企業需需求，并并針對企企業境外外項目的的不同類類型和項項目所處處的不同同階段，開開立以境境外業主主為受益益人的保保函。利利用建設設銀行良良好的國國際聲譽譽

55、，為企企業在境境外工程程項目的的投標、項項目實施施等各階階段提供供信用支支持。 11、業務務品種主主要包括括：投標保保證。建建設銀行行應投標標方的要要求，向向招標方方保證，如如投標方方中標后后在投標標有效期期內撤銷銷投標書書、中標標后在規規定期限限內不簽簽訂招投投標項下下的合同同或者未未在規定定的期限限內提交交銀行履履約保函函等，建建設銀行行將受理理招標方方的索賠賠，按照照保函約約定承擔擔保證責責任。履約保保證。建建設銀行行應施工工單位的的要求，向向工程業業主保證證，如施施工單位位不履行行合同約約定的義義務，建建設銀行行將受理理工程業業主的索索賠，按按照保函函約定承承擔保證證責任。預收（付付）

56、款退退款保證證。建設設銀行應應預收款款人要求求，向預預付款人人保證，如如預收款款人沒有有履行合合同或不不按合同同約定使使用預付付款，建建設銀行行將受理理預付款款人的退退款要求求，按照照保函約約定承擔擔保證責責任。質量保保證。建建設銀行行應賣方方要求，向向買方保保證，如如貨物質質量不符符合合同同約定而而賣方又又不能更更換或維維修時，建建設銀行行將受理理買方的的索賠，按按照保函函約定承承擔保證證責任。付款保保證。建建設銀行行應買方方的要求求，向賣賣方保證證，如貨貨到后經經檢驗與與合同相相符，買買方不支支付貨款款，建設設銀行將將受理賣賣方的索索賠，按按照保函函約定承承擔保證證責任。延期付付款保證證。

57、在進進口大型型設備時時，建設設銀行應應買方的的要求，向向賣方保保證，在在買方陸陸續收到到國外裝裝船單據據達到合合同金額額一定比比例時，如如不按照照規定時時間和金金額（加加利息）分分期支付付貨款直直至清償償完畢，建建設銀行行將受理理賣方的的付款要要求，按按照保函函約定承承擔保證證責任。借款保保證。建建設銀行行應借款款方的要要求，向向貸款方方保證，如如借款方方不按期期向貸款款方償還還借款本本息，建建設銀行行將受理理貸款方方的索賠賠，按照照保函約約定承擔擔保證責責任。2、保函的的開立方方式直開保保函，由由建設銀銀行直接接向境外外受益人人開立的的保函。轉開保保函，由由保函受受益人本本國銀行行開立的的，

58、由建建設銀行行向開立立保函的的境外銀銀行提供供反擔保保。有些些國家只只接受由由本地銀銀行轉開開的保函函，而禁禁止由外外國銀行行直接將將保函開開給其本本國受益益人，如如伊拉克克、科威威特、沙沙特、利利比亞、伊伊朗、阿阿聯酋、突突尼斯、敘敘利亞、阿阿爾及利利亞等國國家。（二）貿易易融資建設銀行可可針對企企業在國國際貿易易中的角角色，以以及企業業在貿易易過程中中所處的的不同階階段提供供全流程程的貿易易融資服服務。 11、貿易易融資主主要產品品打包貸貸款：銀銀行根據據出口商商的要求求，憑以以出口商商為受益益人的正正本信用用證向出出口商提提供的貸貸款。貸貸款金額額一般不不超過信信用證金金額的880%。出

59、口議議付：銀銀行根據據出口商商的要求求，以其其提交的的符合信信用證條條款的全全套物權權單據作作質押，將將押匯凈凈額先行行解付給給出口商商，然后后憑單向向開證行行索回貨貨款的短短期融資資行為。出口托托收貸款款：我行行為出口口商辦理理跟單托托收業務務時，在在出口商商交單后后向其提提供的短短期融資資。遠期信信用證項項下的票票據貼現現：我行行根據客客戶（出出口商）的的要求，在在開證行行或保兌兌行或其其他指定定銀行對對遠期信信用證項項下的匯匯票承兌兌后，對對該匯票票進行有有追索權權的貼現現。假遠期期信用證證：又稱稱買方（進進口商）遠遠期信用用證，銀銀行為買買方（進進口商）提提供資金金融通的的信用證證，買

60、方方為獲得得票據貼貼現市場場的資金金融通，對對于合同同證明即即期信用用證，申申請開立立以票據據貼現市市場所在在地銀行行為匯票票付款人人的信用用證。提貨擔擔保：銀銀行根據據客戶（開開證申請請人）的的要求，為為其開立立信用證證后，在在進口貨貨物先于于承運貨貨物提單單達到時時，為客客戶先行行提貨而而向承運運人出具具的書面面保證書書。福費廷廷業務：銀行根根據客戶戶（出口口商）或或其他金金融機構構的要求求，在開開證行或或保兌行行或其他他指定銀銀行對信信用證項項下的款款項做出出付款承承諾后，對對該應收收款進行行無追索索權的融融資。國際保保理業務務：指出出口商在在采用賒賒銷（OO/A）、承承兌交單單（D/A