1、泰閾主要屋棠概況泰閾在1998年，因金融危檄，商資金流通呆滯，信用聚余宿， 市埸需求減少，受泰酹貶值影警，受益崖ft,如覲光棠，覲光 收入;！成房19.4%, 人數成房5.4%;甘蔗及稻米H,因僵格 上漾，GDP圖值成是2-4%勞力密集就泰氨而言彳系成是， 惟就美金而言郤是衰退。非受益崖渠，如大宗依賴迤口原料之 裂造it (汽事及石化it等羥H)。一、汽事it:在湃不景氟罩下，泰閾汽串裝配Jt及零件Jt商，生屋偏 向以外金肖卷主，泰閾日本Jt商MM(Sittipol仍扮演外金肖SM,其中一口版重之pick up,幺息值4勺283德泰敕去年成息35% 去年泰閾汽串裝配Jt因閾內市埸需求減少之60

2、.3%,依賴泰閾閾內市埸敕大部分之日商 Toyota及Isuzu等，在泰閾陞信赴 朗數生崖惟因泰氨貶值致生崖成本低，以外金肖汽隼裝配及 零件卷主之泰閾日本Jt商 MMSittipol(MSC則大攫其利，去年泰閾汽串裝配及零件外金酩息值，MSC& 75%日商Toyota 占12% 日商Honda占5% 日商Isuzu占4出。二、泰閾1998年前10低1月行金肖至東哉品配額隨定閾家，外金解照值 篇25德9000離美元，成之比例卷10.48%,封加拿大外金酩恩 值卷5.455百離美元，成之2.13%封歇驕外金酩息值卷8德2192 離美元，成之比例卷2.13%。泰閾擦修改東部品Jt商分配配額 辨法事宜

3、，新辨法封分配配額揩考量Jt商外金肖屋品品牌、新K tStK良好管理制度及崖品品取代昔探用之出口俾 封分配配額更卷公平性及強化豺女哉品出口兢事力。三、品it：泰閾晨崖品去年崖值余勺6千500彳意泰東恩值余勺增加3%主 要崖品卷稻米、蜷類屏疊赭等，惟泰持挺及旱象不除， 保符影警1999年崖值之最大原因。（一）稻米：泰閾稻米外金肖建六年估世界最大金肖售閾，去年外金靜思崖量卷 641 M, j1值余勺650彳意離氨，居泰閾品出口值第一位 及外金肖品之第四位，惟今年因未如去年娶413M象造成菲律寅 及孟加拉等閾生濫減少及泰酹值回漲等因素，致外金削凰董量 較去年減少13MO另泰閾低米有印尼及越南之兢事，

4、印 尼今年雖隹因政治及排莘因素致迤口泰閾米量大幅成H ，惟腐例 外垣象，往彳爰印尼及越南之低成本兢事，符致逐步下降泰閾外 金肖低K米比率僵勢。一九九八年全世界各閾稻米外金肖比例，依 崖量卷泰占百分之 26.9%,越南估百分之19.8%,美閾 估百分之13.3%等，另泰閾震崖部IM建立提昇香米品值促迤出 口五年言十副（由一九九八年至二。二年），算有六彳意 四千八百離泰氨，言十副擦壁寸香米由槿子、肥料至出口流程 施品K管制，俾提高泰閾出口筐值，另泰閾相位擦提供 410彳意泰基金作卷促迤出口及穩定米僵等政策。（二）燃!：泰H外金肖商呼鐮i政府切銅料短缺及格高漲等事 宜，泰閾蜷類亙外金肖速五年估世界最

5、大金肖售閾，平均外金肖筐量卷十五至十七離Hg,外金肖崖值卷五百德至五百五十德氨，惟近 因娶嬰垣象造成世界套司料生筐減少及泰值致迤口宣司料 格上漲等因素，影警泰閾蜷類亙生濫成本甚金巨，盼政府能作是程 規副及重視研凌增加銅料生崖，來雉持泰閾蜷類直外金肖座。泰外金肖至美閾及日本分占 40%I占10%我閾及大陛被泰閾祝卷有潛力外金肖之市埸。（三）家畜：有泰H 1998年家畜外金肖筐量成是余勺30%泰閾家畜前八彳固 月外金肖量卷159千Hg,崖值149德泰I!估崖值較去年 成H 60%外金肖筐量成H保泰值及套司料g格下降等因素。目前外金的董值中，以I肉卷最大宗占94.91%,泰閾目前彳系居世界第五大肉W

6、J出閾，彳堇次於美閾、巴西、法閾及中閾，泰 閾目前主要外金肖市埸卷日本占 65% H盟占25%以及10%系 由新加坡、香港及中柬等閾家占有，其中外金肖市埸改建最大者 懸歐盟市埸,主要保大陛受洪水及香港It肉家禽疫致歐盟禁建 等因素。另外金的座值中，甲鳥肉占 2.4%,赭肉占0.9%及牛肉占 0.6%,目前泰閾豬肉仍被閾除卷口蹄疫癌，外金肖量僮占;！ 筐量2%外金肖主要閾家卷日本；泰閾牛肉因品低劣，目前 除招引迤歐洲品槿外,高品K牛肉仍需靠美閾及西U迤口 o 四、冷泰H 1998年冷氟檄及其零件外金肖崖量成10%泰閾冷 氟檄及其零件前六偃|月外金肖值 208彳意泰泰閾目前彳系居 世界第三大冷氟檄

7、及其件率俞出閾，目前主要外金肖市埸卷日本、美閾、歐盟及柬憤各閾，泰閾冷氟檄金肖售閾內市埸仍未起 色，主要保金融危檄及徵冷loot物稅逵 16.6%。五、通信it：泰閾重信自由化腳步，屣四年政治及利益困ttlH缸於一 九九七年通超ill信自由化方案(Master Plan),主要彳系掇穿F雨 大閾管重信公司 TOT (TELEPHONE ORGANIZATION OFTHAILAND) 及 CAT (COMMUNICATION AUTHORITY OF THAILND優，另 卷符合WTO若，擦在二OO六年H寺完全放予外人參加，惟 目前自由化方案孰行效果，仍慢，影警外閾資金迤入泰閾 重信市埸，更減

8、 IT市埸閾除化腳步，私有化法案仍未如期 於1998年十月通遇，目前仍於閾曾塞中。另泰閾重信it者， 亦受金融危檄影警，言者上市重信公司皆受金巨額揖失。泰閾彳系瓷易琳定(ITA)畬H之一，依ITA所界定之六大資 池董品，泰閾瓷言墻I出口系勺估 GD咳10%尚出口值之26% 以及估全球IT；1貿易額之2.4%,惟泰閾迤口原料至出口，所 崖生附加僵值僮2%-5%是以泰閾政府戮力提昇使用閾內品 (LOCALCONTENT)一九九七年金融危檄前，余勺有一千家 IT公 司，惟在金融危檄彳爰余勺有10斕朗，數家商更裁H或減薪等 措施，如 舊M、HP及COMPAQ推出以租借(LEASE潛代黃 (SALE)等

9、行金肖措施，整醴而言，泰閾IT閾內市埸需求減少。泰閾政府因51算阮潞，政府仍未大力支持重子商矜，惟 INTERNET EDI, ATM等瓢余氏化投資，在泰閾商it)商已愈卷 重視，又千禧年病蠡冏題仍彳系泰閾政府及商主存在之6置 So另泰閾仿冒智慧木瞿冏題甚重，我商需卷慎重。另霜子商矜、勤dlt及千禧年病蠡等技彳桿冏題，亦存有拓展商 檄空似可鼓翩上述棠者來泰Wt伊或鼓:立分公司。六、金雕戴it：泰閾金雕戴it尚未能百分之百自裂，仍需依賴迤口原料，H內裂（料仍不如迤口貨。目前泰閾展戴渠者因信用SO宿，貸款 現金流勤不易，彳K向以物易物，外金削蔽商盼金艮行貸款及政府能 予減稅。泰閾金雕戴it目前虞於

10、蕭修狀況，主因保建篥及汽隼渠 不景氟、金融10宿、不合宜之金雕t稅率結橫及原料短黜等。目 前泰閾中小金雕t公司已系勺有五十家倒朗，數十家亦探裁減人 東宿小余墨管。較大公司卷愿付此危檄，找外資和外閾 市埸及探用減低崖能等措施。根摞泰閾財政部海統音十資料（HS虢列二礁）所示，泰閾 本年元月份至九月份金雕SUS品迤口衰退55.8% （金12.8值美元），惟出口成是55.6% （金3.1彳意美元），！!示泰 H金雕期貴品閾內內需市埸已超能和，崖品有往外金肖售趣向；又裂品迤口衰退2.8%（金11.9彳意美元），出口衰退9.7% （金額懸4.2德美元），！!示外閾迤口金雕t原料裂成裂品出口 在閾除兢事力亦

11、瓢明!成H。另我閾崖品迤口至泰閾金額卷8千離美元，占泰閾暹口金額之 6% 七、檄械it：根摞泰閾財政部海信司11統音十資料（HS虢列二礁）所示，泰閾 及零件崖品及工渠用檄械崖品各估迤口及出口之第一及第二位；本年元月份至十月份泰閾iOiig嘴!及零件筐 品迤口成房23%他迤口額13.7% （金額懸49彳意美元）,我閾出口借PM屋品至泰閾成息 32.4%,估我閾出口至泰閾幺明隹口 金額之19%（金為嵬 3.5德美元），估泰閾屋品口額之 7.1%;又泰閾霜檄鼓唏t及零件屋品出口衰退6.3% （金額卷76彳意美元），品之成房比率高於泰閾品之迤口成晨 23%：匕率。另工棠用檄械屋品迤口衰退 33%占迤口

12、額9.67% （金額卷34德美元），我閾出口摩品衰退 25%估我閾出口至泰閾迤口金額之11.1% （金2德美元），或估泰 閾工棠用檄械筐品迤口額之5.8%,惟泰品出口成H8.2% （金74德美元），1g示泰閾工棠用檄械屋品閾內內 需市埸已超能和，屋品有往外金肖售趣向。1997年泰閾因金融危檄，Jt商資金流通呆滯，信用聚余宿，金艮行款利率提升，市埸需求減少，生屋 （PRODUCTION OFMANUFACTURING GOODS）勺6% 而言，泰閾目前內需 市埸凌展空冏有限，惟檄械棠在泰閾估出口畿37.4%,迤口23.3%,泰閾政府甚卷重視檄械棠，如在稅政策，降低以出口卷蹲向之迤口檄械原料予以扣

13、減等措施 八、水泥棠：泰閾閾內建篥、房地崖持畿不景氟，閾內水泥市埸需求萎縮 40% （在1996年需求卷3千6百葛帆惟1998年彳堇2千1百 離口版），公共建及民冏管建J1成晨 32%（1989-1996每年平 均成上11% 。泰閾因泰貶值及閾內市埸需求萎縮等影警，出口增加卷6千4百離門收（估屋量之15% ,主要出口市埸卷 ASEAN1家估 57%中束閾家卷9%柬至6摩。目前泰閾水泥棠者稹趣II找 合作夥伴或債矜重整，如瑞士 Holderbank jWl1泰13第二大水 泥H SCCC24.9% 羲大利 Ital 瞞黃泰閾 JCC(Jalaprathan cement)27.2%,另最大水泥S

14、CCg出售25加重整公司檄制 中。短期內，因泰閾H內水泥市埸仍慮蕭脩狀況，拓金肖泰閾市埸空 較小，惟辰期上，泰閾地建篥事It仍有甚大空ne,我閾 卷往彳爰兢事考量，似可考來泰閾僑瞞水泥或鼓:立新俾 能卷享受ASEAN：低稅等措施及卷柬南受行金肖新摞黠。九、霜子及重器it：泰閾霜子it出口成H的30%重扇及重視主要兢事封手閾卷焉 杰西克、馨閾及我康|,泰內市埸成|0g慢，市埸萎縮招近 百分之二十，Jt商因信用10宿，流勤資金有限，致政府探瞞押 檄琪金簿措甚莫隹，參加政府檄售工程減少。由於泰湃持不振，內需市埸萎縮，泰H 1998年空氟 (真空)K浦或空氟(Mtt) Uthi及凰扇之迤口及自臺灣迤口

15、崖品之金額同步衰退,美閾典日本卷泰閾最主要迤口 來源閾，市埸占有率超遇50%U上，臺灣迤口占有率居第三位， 1998年占有率微幅成晨3%泰閾1998年熱高隹子管、冷除趣管及光除趣管之暹口額較 1997年微幅衰退3.84%,主要暹口來源H卷日本、焉杰西克、 南薜及臺灣，崖品保)月諭、H視!示器及撮影器材等之 主要零配件，焉來西克、南馨及臺灣因整值建勤居期系，各閾在 泰占有率均有程度不一之提升，僮日本微幅小跌。十、石化it：泰閾石化ft因金融危檄，閾內市埸萎縮，中下游石化棠因ASEAN 之AFTA降稅檄制及WT集Bg,泰閾財政部已逐步降低石化濫 品信尉系,降低稅符使外閾石化It商更加有利迤入泰閾

16、石化市埸，目前泰H閾內市埸需求仍高於閾內石化供給，惟 1999年因RAYON OLEFINS司之始生jS,上游石化H符有 影戳十一、橡泰閾彳系世界最大橡)生崖閾，在1992年至1995年，穗U董量之 90%系外金肖，外金肖閾家主要卷美閾，歐洲及日本。主要兢事封 手閾卷印尼及禹來西至，泰閾往昔彳系以生橡JMI理片(Smoked Sheet) 主，在 1990 年代前，估生崖之 77.27%, 卷世界最大外金肖橡理片H，彳爰因世界封橡1消費量超系 橡夥瑰(Blocks)卷主，橡JMI理片漸減，以及印度及越南等閾 家低成本兢事，政府及民商合作改善及提昇技循;，目前橡 嶗熏理片雖隹仍估56.55%,橡

17、JT嘲占21.24% (逐年以12.22%比 例提昇筐量)。目前泰閾橡1渠尚待克服腹，彳系橡技街人it 缺乏，閾除行金前窿瞬不足，以及品不符閾除襟隼等因素。十二、晨渠用有毒化擘品it：泰用有毒化擘品(Toxic chemical)市埸於一九九八年 萎縮百分之五十。泰Slllit用有毒化擘品主要卷除草剜(herbicide)彳占 45% 除HWl! (insecticide) 估 30-40% 除菌膂J (fungicide)彳占8%_其他化品7%由於金融危檄及現象 造成熱帶水果量減少等因素，影警去年除草酎及除菌酎迤口 量減低逵百分之五十至六十，惟除蠡剜迤口量雉持不燮；目前主要Hit用有毒化擘品迤口閾卷美閾估 15%印尼估11汲德 H9%目前泰閾境內有68家Hit用有毒化擘品公司，其中美 H Monsanto公司有16%埸估有率，次兼y Novartis 及美HI杜 邦公司。十三、零售棠：泰閾零售IB勺2230德泰市埸，因金融危檄，在1998年零售H 金肖售值平均衰退20-30%百It公司20%-40%超級市埸10-15