1、 HYPERLINK / 請務必閱讀正文之后的免責條款部分目 錄 HYPERLINK l _bookmark2 1. 緣起：6G需核驅海陸天體化3 HYPERLINK l _bookmark0 1.1.5G三大基礎場景對應三大應用需求3 HYPERLINK l _bookmark1 1.2. HYPERLINK / 請務必閱讀正文之后的免責條款部分目 錄 HYPERLINK l _bookmark2 1. 緣起：6G需核驅海陸天體化3 HYPERLINK l _bookmark0 1.1.5G三大基礎場景對應三大應用需求3 HYPERLINK l _bookmark1 1.2.5G非通信技術終

2、點，覆蓋地域仍受限3 HYPERLINK l _bookmark3 1.3.海陸空天一體化為 6G 新增需求，擴展頻段+覆蓋成就泛在移動通 HYPERLINK l _bookmark3 信 HYPERLINK l _bookmark3 4 HYPERLINK l _bookmark4 1.3.1. HYPERLINK l _bookmark4 6G 需求（5G 增強：流量、連接數急劇增長，跨界融合是關 HYPERLINK l _bookmark4 鍵 HYPERLINK l _bookmark4 4 HYPERLINK l _bookmark5 1.3.2. HYPERLINK l _book

3、mark5 6G新增需求: 海陸空天一體化，頻段+覆蓋不斷擴展5 HYPERLINK l _bookmark6 2. HYPERLINK l _bookmark6 硬核：6G八關技促使信術級7 HYPERLINK l _bookmark7 2.1.機器學習與AI加強7 HYPERLINK l _bookmark8 2.2.靈活頻譜共享提升效能7 HYPERLINK l _bookmark9 2.3.新電池與無線能量傳輸提升性能7 HYPERLINK l _bookmark10 2.4.自由空間光通信有待突破8 HYPERLINK l _bookmark11 2.5.太赫茲（THz）Sub-太赫

4、茲（Sub-THz）通信規模應用8 HYPERLINK l _bookmark12 2.6.大量使用多天線系統8 HYPERLINK l _bookmark13 2.7.面向“大規模無線網絡”接入方案8 HYPERLINK l _bookmark14 2.8.網絡安全不斷突破9 HYPERLINK l _bookmark15 3. HYPERLINK l _bookmark15 格局：5G第梯日韓，6G時競更烈10 HYPERLINK l _bookmark16 3.1.5G時代，中美日韓處于第一梯隊10 HYPERLINK l _bookmark17 3.2.6G硝煙再起，強者恒強 HYPE

5、RLINK l _bookmark18 4. 規劃：R20標滿足6G需，向2030年用12 HYPERLINK l _bookmark19 5. 小結球6G研方未艾，5G承啟不愛132 of 14 HYPERLINK / h 請務必閱讀正文之后的免責條款部分行業一般研究緣起：6G5G1) （ae obea HYPERLINK / h 請務必閱讀正文之后的免責條款部分行業一般研究緣起：6G5G1) （ae obeaa核心：Gbps 級的傳輸速率，滿足高清視頻、AR/VR 等大帶寬需求。2) CUtaabe&wayoation延、高可靠通信。高可靠需求。3) （sseeypeotion連接。 萬個

6、/入需求。1.2.5G206為例，5G 時代仍會有 80%以上的陸地面積、95%以上的海洋面積無移動網絡信號。1：5G數據來源：中國電子信息技術年會，國泰君安證券研究3 of 14 HYPERLINK / h 請務必閱讀正文之后的免責條款部分行業一般研究1.3.6G信. G（G HYPERLINK / h 請務必閱讀正文之后的免責條款部分行業一般研究1.3.6G信. G（G到 2030 年，通信用戶流量與連接數將急劇增長，預計 2030 年我國流1003D8K UHD20301200 億。圖 2：2010-2030 年全球和中國移動數據流量增長快速數據來源：IMT-2020(5G)推進組5G

7、愿景與需求白皮書，國泰君安證券研究3：2010-2030數據來源：IMT-2020(5G)推進組5G 愿景與需求白皮書，國泰君安證券研究4 of 14 HYPERLINK / h 請務必閱讀正文之后的免責條款部分行業一般研究4：AR/VR/MR3D、8K UHD數據來源：中國信通院技術資料同時 6G 可以增強 IT+CT+DT 的跨界融合，需結合人工智能、大數據、云計算、區塊鏈與量子信息形成關鍵技術突破和能力儲備，使設備具備通信、計算、導航、感知等多種能力。1.3.2. 6G 新增需求: 海陸空天一體化，頻段+覆蓋不斷擴展5G括整合衛星通信，以便實現全球的無線覆蓋。圖 5：6G 新增需求: 海

8、陸空天一體化數據來源：CCSA，國泰君安證券研究5 of 14 HYPERLINK / h 請務必閱讀正文之后的免責條款部分行業一般研究4：AR/VR/MR3D、8K UHD數據來源：中國信通院技術資料同時 6G 可以增強 IT+CT+DT 的跨界融合，需結合人工智能、大數據、云計算、區塊鏈與量子信息形成關鍵技術突破和能力儲備，使設備具備通信、計算、導航、感知等多種能力。1.3.2. 6G 新增需求: 海陸空天一體化，頻段+覆蓋不斷擴展5G括整合衛星通信，以便實現全球的無線覆蓋。圖 5：6G 新增需求: 海陸空天一體化數據來源：CCSA，國泰君安證券研究5 of 14 HYPERLINK /

9、請務必閱讀正文之后的免責條款部分行業一般研究可見光等，進一步滿足業務發展需求。6 of 14 HYPERLINK / 請務必閱讀正文之后的免責條款部分行業一般研究可見光等，進一步滿足業務發展需求。6 of 14 HYPERLINK / h 請務必閱讀正文之后的免責條款部分行業一般研究硬核：6GAI自我優化、自我進化并靈活地提供各類新服務。6GAI6G將能分享和傳遞AI 信息，形成真正意義上的“智慧互聯”時代。2.2.傳統專用頻譜分配方式使得頻譜資源分配已滿但利用率低下，導致移動ITU-R WP5D 頻率需求報告指出，2020 年全球和中國的頻譜資源缺口為上千兆赫茲。1：2020年份2015 年

10、2020 年570-6901,490-1810需求預測已分配頻率687687額外需求充分合理使用803-1123資料來源：ITU-R WP5D 頻率需求報告，國泰君安證券研究基于情景的、每秒級別的動態頻率分配，將更為高效地使用較低頻段中的寶貴無線電頻譜。AI、區塊鏈等技術的綜合應用有助于動態頻譜分配及頻譜使用效率的提高。2.3. HYPERLINK / h 請務必閱讀正文之后的免責條款部分行業一般研究硬核：6GAI自我優化、自我進化并靈活地提供各類新服務。6GAI6G將能分享和傳遞AI 信息，形成真正意義上的“智慧互聯”時代。2.2.傳統專用頻譜分配方式使得頻譜資源分配已滿但利用率低下，導致移

11、動ITU-R WP5D 頻率需求報告指出，2020 年全球和中國的頻譜資源缺口為上千兆赫茲。1：2020年份2015 年2020 年570-6901,490-1810需求預測已分配頻率687687額外需求充分合理使用803-1123資料來源：ITU-R WP5D 頻率需求報告，國泰君安證券研究基于情景的、每秒級別的動態頻率分配，將更為高效地使用較低頻段中的寶貴無線電頻譜。AI、區塊鏈等技術的綜合應用有助于動態頻譜分配及頻譜使用效率的提高。2.3.6G成本、更長續航里程、更便于攜帶等特性。無線能量傳輸在一定條件下可能是延長電池使用壽命、避免頻繁充電的可行方法。7 of 14 HYPERLINK

12、/ h 請務必閱讀正文之后的免責條款部分行業一般研究2.4.光學自由空間通信將使得 6G 時代的室內外無線通信場景具備高數據速率，因此需要釋放可見光的低頻段無線電頻譜以用于大范圍使用。2.5.（THz）Sub（Sub-THz）超過 6GTHz的低頻段無線電頻譜以用于大范圍使用。太赫茲通信是一個跨學科、跨專業的復合型技術領域，不僅需要通信技 HYPERLINK / h 請務必閱讀正文之后的免責條款部分行業一般研究2.4.光學自由空間通信將使得 6G 時代的室內外無線通信場景具備高數據速率，因此需要釋放可見光的低頻段無線電頻譜以用于大范圍使用。2.5.（THz）Sub（Sub-THz）超過 6GT

13、Hz的低頻段無線電頻譜以用于大范圍使用。太赫茲通信是一個跨學科、跨專業的復合型技術領域，不僅需要通信技術的發展和突破，還需要高性能器件做支撐，尤其是大功率 GaN 太赫茲二極管的制備、大功率太赫茲固態電子放大器、高效率太赫茲倍頻器混頻器、高速高效的太赫茲調制器、高靈敏太赫茲相干接收器、太赫茲高速基帶等方向。2.6.Sub-THz6G之后，將需要運營商們能夠利用多射線傳播的多個天線系統，以獲得更6G的大規模陣列天線的小型化與集成化將更為重要。2.7.預計在 6G 時代，每平方米范圍內平均會有超過 10 個無線終端設備，因此需要新的接入機制來以高效及可擴展的方式處理大量非正交用戶數據。將在 6G8

14、 of 14 HYPERLINK / h 請務必閱讀正文之后的免責條款部分行業一般研究2.8.6G 時代可能將非個人設備用于個人通信，這將對生物認證和隱私帶來諸多新的挑戰。所以 6G 時代將需要采取全新的無線安全方案以使得相關通信系統能夠應對由量子計算機發起的攻擊。9 of 14 HYPERLINK / h 請務必閱讀正文之后的免責條款部分行業一般研究2.8.6G 時代可能將非個人設備用于個人通信，這將對生物認證和隱私帶來諸多新的挑戰。所以 6G 時代將需要采取全新的無線安全方案以使得相關通信系統能夠應對由量子計算機發起的攻擊。9 of 14 HYPERLINK / h 請務必閱讀正文之后的免

15、責條款部分行業一般研究3. 格局：5G 第一梯隊中美日韓，6G 時代競爭更為激烈2018716-27ITU-T2030-2040用例，保持后向兼容，支持當前以及未來新應用。2019 年 3 月 25 日，在 IEEE 的發起之下，全球第一屆 6G 無線峰會在芬蘭召開，邀請了工業界和學術界發表對于 6G 之最新見解和創新，探討實現 6G 愿景需要應對的理論和實踐挑戰。20195 HYPERLINK / h 請務必閱讀正文之后的免責條款部分行業一般研究3. 格局：5G 第一梯隊中美日韓，6G 時代競爭更為激烈2018716-27ITU-T2030-2040用例，保持后向兼容，支持當前以及未來新應用

16、。2019 年 3 月 25 日，在 IEEE 的發起之下，全球第一屆 6G 無線峰會在芬蘭召開，邀請了工業界和學術界發表對于 6G 之最新見解和創新，探討實現 6G 愿景需要應對的理論和實踐挑戰。201952024，IEEE20192019）Enpowering Intelligent Communications（信6G開了深入探討。3.1.5G 和Analysis Mason5G要國家的 5G 競備中處于領先地位，與中國同處第一梯隊位置的還有韓國、美國和日本。6：5G數據來源：CITA，Analysis Mason，國泰君安證券研究10 of 14 HYPERLINK / h 請務必閱讀

17、正文之后的免責條款部分行業一般研究3.2.6G中國：目前國內 IMT2020 新技術工作組已開始開展 6G 的總體研究，2018-2019116G5G/6G2019426茲產業發展聯盟在京成立，該聯盟由信通院與產業界、科研院所等相關企業和專家共同籌建，旨在加快我國毫米波太赫茲產業發展，提升我國 HYPERLINK / h 請務必閱讀正文之后的免責條款部分行業一般研究3.2.6G中國：目前國內 IMT2020 新技術工作組已開始開展 6G 的總體研究，2018-2019116G5G/6G2019426茲產業發展聯盟在京成立，該聯盟由信通院與產業界、科研院所等相關企業和專家共同籌建，旨在加快我國毫

18、米波太赫茲產業發展，提升我國在通信領域的技術水平與產業化能力。同時由國家發改委、工信部、科FeApkBeyond 5G36GITU-TFGNET2030中國運營商也深度參與。茲通信與傳感”的項目。日本：6G 的研究工作以國內最大電信運營商 NTT DoCoMo 為主體，主攻太赫茲、軌道角動量等方向。6G6G歐盟：歐盟 2017 年成立由德國、希臘、芬蘭、葡萄牙、英國等跨國洲電信標準化協會（ETSI）也逐步開展 6G 基礎技術的研究項目及其他研發方向的征詢工作。11 of 14 HYPERLINK / h 請務必閱讀正文之后的免責條款部分行業一般研究4. 6G2030用當下 6G 研究剛剛開始，預計 2030 年實現商用。6G5G不足，另一方面分析未來的潛在業務需求