1、 7/708中國保險中介市場發展報告 二八年保險中介市場發展報告 2009-02-11 【字體：大中小】【打印本頁】【關閉窗口】保監會網站 截至2008年年底，全國共有保險專業中介機構2445家，兼業代理機構136634家，營銷員2560532人。全國保險公司通過保險中介渠道1實現保費收入8043.50億元， 同比增長38.84%，占全國總保費收入2的82.21%。全國中介共實現業務收入720.02億元，同比增長19.88%。全國專業中介機構整體盈利25502.19萬元，同比增長30.81%。 一、保險專業中介機構 （一）基本情況 截至2008年12月31日，全國共有保險專業中介機構2445家

2、。其中，保險代理機構1822家，保險經紀機構350家，保險公估機構273家，分別占74.52%、14.31%和11.17%。 截至12月底，保險專業中介機構注冊資本達到67.91億元；總資產達到94.94億元，比上季度增長11.96%，同比增長21.50%。 （二）業務情況 2008年，全國經代渠道3實現保費收入515.04億元，同比增長44.08%；占全國保費5.27%，同比上升0.19個百分點。 保險代理公司實現代理保費收入269.70億元，同比增長41.52%；占全國總保費收入的2.76%，與去年基本持平。從業務結構來看，保險代理公司實現財產險保費收入高于人身險，分別占全部代理保費收入的

3、70.26%和29.74%。 保險經紀公司實現保費收入245.34億元，同比增長47.02%；占全國總保費收入的2.51%，同比上升0.14個百分點。其中，實現財產險保費192.59億元，占全部經紀保費收入的78.50%，占同期全國財產險保費收入的8.24%；實現人身險保費42.39億元，占全部經紀保費收入的17.28%，占全國人身險保費收入的0.57%。再保險業務類保費 收入10.36億元。 保險公估公司評估估損金額264.96億元，同比增長94.31%。 （三）經營情況 2008年4季度，保險專業中介機構共實現經營收入71.45億元，同比增長46.20%。 總體盈利25502.19萬元。

4、保險代理公司實現代理手續費收入33.53億元，同比增長56.10%。其中，財產險手續費收入23.56億元，同比增長43.13，占全部代理手續費收入的70.27%；人身險手續費收入9.97億元，同比增長98.61，占全部代理手續費收入的29.73%。全國保險代理公司全年實現盈利406.84萬元。 保險經紀公司共實現營業收入26.50億元，同比增長31.25%。其中，財產險傭金收入20.12億元，同比增長30.99%,占全部經紀業務收入的75.92%;人身險傭金收入2.81億元，同比增長48.68%，占經紀業務收入的10.61%；再保險和咨詢類傭金收入3.57億元，同比增長21.43%，占全部經紀

5、業務收入的13.47%。全國保險經紀機構全年實現盈利21402.54萬元。 保險公估公司實現業務收入11.42億元，同比增長58.61%。其中，財產險公估服務費收入為11.02億元，人身險公估服務費收入約116.97萬元，其他收入3895.74萬元。按照險種劃分，財產險公估服務費收入的構成為：機動車輛險5.64億元，占51.18%; 企業財產險3.22億元，占29.22%；貨運、船舶險1.17億元，占10.62%；建筑、安裝工程險3840.73萬元，約占3.49%。全國保險公估機構全年盈利3692.81萬元。 二、保險兼業代理機構 （一）基本情況 截至2008年12月底，全國共有保險兼業代理機

6、構136634家，比上季度末減少2999家，減少類型主要是郵政類和車商類機構，分別比上季度減少了1412家和2385家。 表1 2008年保險兼業代理機構數量情況 類型數量(家)占比（） 銀行75861 55.52 郵政17994 13.17 鐵路461 0.34 航空1804 1.32 車商15061 11.02 其他25453 18.63 合計136634 100.00 （二）業務情況 截至年底，保險兼業代理機構實現保費收入4148.46億元，同比增長85.03%，占總保費收入的42.40%，同比上升10.53個百分點。 表2 2008年保險兼業代理機構業務情況 類型保費收入（億元）占比（

7、） 銀行2912.47 70.21 郵政634.05 15.28 鐵路 5.52 0.13 航空 1.86 0.04 車商215.59 5.20 其他378.97 9.14 合計4148.46 100.00 （三）經營情況 2008年，保險兼業代理機構實現代理手續費收入178.25億元，同比增長65.69%。 表3 2008年3季度保險兼業代理機構經營情況 類型手續費收入（億元）占比（） 銀行96.89 54.36 郵政19.81 11.11 鐵路0.49 0.27 航空0.46 0.26 車商21.52 12.07 其他39.08 21.92 小計178.25 100.00 三、保險營銷員

8、（一）基本情況 截至2008年12月底，全國共有保險營銷員2560532人，比上季度末增加159713人，增長6.65%。其中，壽險營銷員2251664人，增長7.84%；產險營銷員308868人,與上季度末基本持平。 （二）業務情況 截至2008年4季度末，保險營銷員共實現保費收入3380億元，同比增長5.83%，占總保費收入的34.55%。其中，人身險保費收入2681.11億元，財產險保費收入698.89億元，分別占同期全國人身險保費和財產險保費收入的36.00%和29.91%。 （三）經營情況 2008年，保險營銷員共實現業務收入470.32億元，同比增長5.89%。其中，壽險營銷員傭金

9、收入為405.72億元；產險營銷員手續費收入為64.60億元4。 四、市場特點 1.保險中介市場整體發展平穩。2008年，受國際金融危機影響，保險中介市場發展形勢不容樂觀，但總體上保持了平穩勢頭。全國保險公司通過保險中介渠道同比增長38.84%，占全國總保費收入的8 2.21%。保險中介整體業務收入同比提高19.88%。 2.專業中介機構經營狀況有所好轉。從整體上看，保險專業中介機構經營情況進一步好轉，經代渠道在全國總保費的占比同比提高0.19個百分點，比上季度提高0.86個百分點。保險專業中介機構實現經營收入同比增長46.20%，盈利同比增長30.81%。但是，保險專業代理機構第4季度虧損8

10、14.41萬元。 3.銀保業務快速擴張。2008年1季度銀保業務實現保費收入同比增長128.71%，2季度同比增長159.58%，3季度同比增長158.27%，4季度同比增長106.53%。但從4季度開始，銀保業務增幅明顯下降，代理保費占全國總保費比例為29.77，與上季度相比，下降了近3個百分點。 圖1 2007年1季度2008年4季度銀保業務占全國總保費收入占比曲線圖 4.營銷員隊伍數量保持高速增長。近年來，營銷員隊伍保持了較快增長速度，從2007年1季度的163.5萬人發展到2008年底的256.1萬人，增幅達56.64%，在促進保險業發展，擴大就業，維護社會穩定方面起到一定程度的積極作

11、用。但是在國際國內經濟形勢不太樂觀的情況下，營銷員隊伍的過快增長，可能加劇或暴露保險營銷體制尚未完全理順帶來的問題。 圖2 2007年1季度2008年4季度營銷員人數曲線圖 5.保險中介服務社會能力有所提高。在抗擊雨雪冰凍和汶川特大地震中，保險中介機構除積極捐款捐物以外，還奮戰在抗震救災的第一線，提供專業服務。如保險公估機構承擔了電線、輸變電設備等大型項目的估損工作，保險經紀機構及時查勘理賠，維護被保險人利益。此外，保險中介機構還在服務三農、北京奧運會以及一些重大的國家基礎設施和基礎項目建設中都發揮了積極作用。 五、2009年保險中介監管政策取向 2009年保險中介監管工作將按照深入學習實踐科

12、學發展觀要求，全面貫徹全保會和全國保險監管工作會議精神，樹立科學監管理念，適應形勢變化，關注市場，關注風險，加強監管，夯實保險中介制度基礎, 著力保護保險消費者合法利益，著力服務保險業和經濟社會大局，化解市場風險，提振行業信心，樹立市場信心。 （一）著力加強保險公司中介業務監管 按照全國保險監管工作會議精神和工作部署，以加強保險公司中介業務監管為抓手，以查處保險公司中介業務中的違法違規行為突破口，標本兼治，規范保險中介市場秩序。選擇部分區域和部分保險公司，對中介業務進行深度調查，由點及面，找準存在的問題 和原因，研究從制度和機制上加強保險公司中介業務監管的治本之策。積極探索打擊保險公司利用中介

13、機構虛開發票、非法套取資金，縱容放任保險中介機構欺詐誤導、挪用保費等行為的有效手段和途徑。結合專項調查，強化保險公司對自身中介業務的管控意識和管控責任，建立相關處罰措施和手段，健全責任追究制度。 （二）著力化解保險中介領域風險隱患 繼續高度警惕中介市場的非法集資、傳銷風險，堅持抓早抓小，保持高壓打擊態勢。采取通報、公告等多種形式，及時向保險公司和社會公眾提示風險。發揮新聞輿論的監督作用，形成市場懲戒機制。深入研究保險營銷體制中存在的問題和體制風險，引導保險公司轉變保險營銷員的激勵機制，使保險營銷走上可持續健康發展的軌道。總結近年來兼業代理機構監管的新思路，切實強化保險公司管控責任，明確保險兼業

14、代理機構和業務監管的基本原則和要求。同時，針對銀保業務中的銷售誤導等風險，研究從代理資格、宣傳材料和銷售行為、消費者投訴處理以及監督管理等方面加大規范力度。發揮投訴、咨詢等渠道的監控作用，高度關注中介市場欺詐誤導、商業賄賂等問題。 （三）著力推進保險專業中介機構分類監管 加強上下聯動和橫向協作，推進保險專業中介機構分類監管，建立規范科學的機制，識別、評估、監測、控制保險中介市場風險，提高保險中介監管的科學性、針對性，實現監管力量的優化配置。根據監管實踐，不斷完善保險專業中介機構分類監管暫行辦法。研究開發保險中介分類監管專用軟件模塊，提供信息技術支持，提高工作效率。 （四）著力夯實保險中介監管基

15、礎建設 以新保險法頒布實施為契機，大力加強監管法規制度建設。完成保險代理機構管理規定、保險經紀機構管理規定、保險公估機構管理規定、保險營銷員管理辦法、保險兼業代理管理暫行辦法的修訂工作。結合保險公司中介業務專項調查，制定保險公司中介業務管理規定，切實加強保險公司中介業務監管。通過廢、改、立，進一步建立起簡潔、有力、有效的保險中介監管規章制度體系，不斷強化監管制度的科學性、適用性和有效性。 加強信息化建設，改進監管手段。加快保險中介機構監管信息系統和保險中介市場非現場監管信息系統的試點和上線推廣進程，推進保險兼業代理監管信息系統的開發工作。充分有效利用信息化技術手段進行定量和定性分析，用數字和曲

16、線說話，提高監管效率。 （五）著力維護保險消費者的合法利益 將保險消費者合法利益作為監管工作的出發點和落腳點。建立健全信訪投訴處理機制，加大對消費者反映強烈的銷售誤導等問題的懲治力度。分析信訪投訴反映的市場問 題，研究解決方案。普及風險和保險知識，提示保險消費風險，提倡科學理性的保險消費觀念，提高風險意識和維權能力，實現好維護好保護好保險消費者合法利益。 附件1：2008年保險代理公司業務收入前20名排名情況 附件2：2008年保險經紀公司業務收入前20名排名情況 附件3：2008年保險公估公司業務收入前20名排名情況 1保險中介渠道包括：保險代理公司、保險經紀公司、保險營銷員、保險兼業代理機

17、構。 2 2008年全國原保費收入9784.10億元。按業務劃分，人身險保費收入7447.39億元，財產險保費收入2336.71億元。 3 經代渠道包括：保險專業代理機構和專業經紀機構渠道。 4 由于現有保險統計信息系統沒有統計產險營銷員的手續費支出金額，此處保險營銷員中的產險業務收入為測算數據，不作對比。等式為：產險營銷員的業務收入產險公司手續費和傭金支出*產險營銷員保費占全部產險保費的比例。 附件1：2008年保險代理公司業務收入前20名排名情況 排名機構名稱業務收入（萬元）占比(%) 1 廣州市益安保險代理有限公司11241.30 3.35 2 東莞市南楓佳譽保險代理有限公司9621.5

18、4 2.87 3 湖南郵政保險代理有限公司9105.89 2.72 4 四川泛華保險代理有限公司6069.69 1.81 5 河北盛安保險代理有限公司5518.70 1.65 6 山東華康保險代理有限公司5384.03 1.61 7 江蘇華康保險代理有限公司3858.65 1.15 8 河北安信保險代理有限公司3857.04 1.15 9 廣東南楓保險代理有限公司3747.41 1.12 10 四川華康保險代理有限公司3688.29 1.10 11 江蘇安好保險代理有限公司3577.59 1.07 12 湖北華康保險代理有限公司3549.17 1.06 13 河北圣源祥保險代理有限公司3372

19、.86 1.01 14 四川嘉誠保險代理有限公司3084.38 0.92 15 江蘇華邦保險代理有限公司3020.37 0.90 16 廣州華康保險代理有限公司3010.44 0.90 17 內蒙古郵政保險代理公司2567.50 0.77 18 上海宏天保險代理有限公司2517.34 0.75 19 北京泛華保險代理有限公司2432.54 0.73 20 河北興盛保險代理有限公司2392.95 0.71 合計91617.68 27.32 附件2：2008年保險經紀公司業務收入前20名排名情況 排名機構名稱業務收入（萬元）占比(%) 1 長安保險經紀有限公司32185.84 12.15 2 北京

20、聯合保險經紀有限公司21077.74 7.95 3 江泰保險經紀有限公司15034.10 5.67 4 達信（北京）保險經紀有限公司13402.61 5.06 5 中怡保險經紀有限責任公司12461.89 4.70 6 韋萊保險經紀有限公司12270.53 4.63 7 華泰保險經紀有限公司7658.65 2.89 8 航聯保險經紀有限公司7223.40 2.73 9 競盛保險經紀有限公司6841.72 2.58 10 長城保險經紀有限公司6058.38 2.29 11 星安保險經紀有限公司4328.00 1.63 12 華信保險經紀有限公司3978.63 1.50 13 四川博成保險經紀有限公司3843.79 1.45 14 上海東大保險經紀有限責任公司3061.35 1.16 15 北京中匯國際保險經紀有限公司3011.45 1.14 16 上海環亞保險經紀有限公司3003.87 1.13 17 北京匯豐保險經紀有限公司2807.09 1.06 18 五洲（北京）保險經紀有限公司2724.83 1.03 19 怡和立信保險經紀有限責任公司2573.17 0.97 20 北京金誠國際保險經紀有限公司2525.08 0.95 合計166072.12 62.67 附件3：2008年保險公估公司業務收入前20名排名情況 排名機構名稱業務收入（萬元）