1、企業工作流程小企業日常事務工作程序一招聘錄用程序招聘錄用程序可分為：申請、招聘、考核、培訓、錄用、上崗。申請程序：1、申請部門填寫申請表。2、申請表報主管領導審批。3、申請表報行政治理部審批。4、申請表報總經理審批。5、申請表轉入行政治理部進入招聘程序。招聘程序：行政治理部依照申請表的要求，通過各種渠道選拔企業需要的人才。考核程序：行政治理部與申請部門共同對應聘者進行專業考核及素養考核。崗前培訓程序：1、行政治理部負責對企業歷史、企業規章制度、職員素養的培訓工作。2、所在部門負責對專業知識、工作程序的培訓工作。3、培訓后進行考核，行政治理部、申請部門通過后進入職員檔案存檔。錄用程序：行政治理部

2、與應聘者簽訂聘用合同。上崗程序：應聘者通過以上程序后上崗工作。其它規定：1、招聘時注意給應聘者良好的企業形象。2、對應聘者考慮的因素：（1）、上一個工作崗位；（2）、上一個工作適應；（3）、應聘者在原單位的工資水平；（4）、工作歷史（幸免選擇過多跳槽的人）；（5）、受教育程序（不僅學歷，還有在往常企業的受教育程度）；（6）、對以后的前瞻性（理想）；（7）、道德品質；（8）、人際關系。二福利活動申請程序1、辦公部按規定提寫福利活動打算申請，寫明內容、用款、姓名、日期。2、辦公部主管將福利活動打算報總經理審批。3、總經理批準后，交辦公部執行，完成申請程序。三打印、傳真、復印程序申請人填寫傳真申請單

3、、打字、復印申請單治理部主管辦公文員。四圖書資料借閱程序借書（資料）辦公文員處登記。辦公文員按圖（資）治理規定期限催還。絕密資料辦公主管總經理審批。（絕密資料參照保密制度治理規定）五請假程序請假人治理部取單請假人填請假單主管行政治理部主管總經理辦公文員按考勤制度執行。六出差程序出差人治理部取出差申請單主管總經理財務借款出差人治理部取請假單按請假程序辦公文員考勤備案七車輛維修及外借程序1、申請人辦公文員填制請修審批單詢價、比價財務借款2、車輛外借申請人辦公文員取借車審批單行政主管審批送至辦公文員留存統計八離職程序離職人員治理部取離職通知單主管領導審批治理部主管總經理審批治理部辦公文員取離職人員手

4、續清單按清單內容依次辦理手續財務辦公存檔九油票申領程序1. 申領人持行車登記本辦公文員審核發放油票2、辦公部文員每月底審核車輛公里表數。十獎罰程序1. 主管領導填寫獎罰單，注明獎罰內容、金額、獎罰時刻、申請日期、獎罰人意見、主管領導意見。2、主管領導將獎罰單報與行政治理部主管審批。3、主管領導將獎罰單報與總經理審批。4. 審批后主管領導將獎罰單交財務部一份執行，交行政治理部一份存檔。十一報廢程序1. 申請人填寫報廢申請單，注明名稱、規格、型號、數量、報廢日期及購買日期。2、申請人將報廢申請單報主管領導審批。3、審批后，申請人將報廢申請單及報廢物品交財務部。4、財務部成本核算員對報廢申請單及報廢

5、物品進行審核、批準。5、申請人將報廢申請單報財務部會計報帳，完成審批程序。十二出入庫程序1、入庫程序1)、保管員依據收到物品名稱、規格型號、數量開據入庫單。 2)假如是賒帳材料，材料員應告知保管員，保管員在入庫單上注 明賒帳字樣。 3)、工程負責人復核。2、出庫程序1)、工地材料出庫程序 （1）、班組長填寫出庫單（領料單），注明名稱、規格、型號、數量、領料人簽字。 （2）、下班時班組長審核當日材料返庫情況和使用數量，填寫在出庫單上，交保管員審批。 （3）、審批后交工程負責人審批，完成出庫程序。2)、工地材料轉庫程序 （1）、需方工地保管員填寫轉庫單，（一式兩份，自留一份）注明品 名、規格、數量

6、、需方工地名稱、轉庫時刻、經辦人簽名。 （2）、需方工地負責人審批后交與經辦人。 （3）、經辦人將轉庫單交供方工地負責人審批。 審批后，供方保管員填寫出庫單，（注明所需工地名稱）經辦 人簽字后，方可出庫。出庫單報一份財務部。 （4）、需方保管員收到物品后執行入庫程序，入庫單上注明供方工 地轉來字樣。入庫單報一份財務。十三蓋章程序1. 申請人登記填寫蓋章登記表，注明蓋章內容、申請日期、申 請人姓名。2、行政主管審核后蓋章。3、對蓋章登記表進行存檔。十四開支程序1)企業職員開支程序1、財務部出納員依據考勤表編制工資表。2、財務部主管審批。3、總經理審批后開支報銷。2)工地施工人員開支程序 1. 現

7、場工程部指定考勤負責人按考勤表編制工資表，工程部項目 經理復核。2、工程部項目經理報生產副總審批。3、工程部項目經理報財務部主管審批。4、工程部項目經理報總經理審批報銷。5、出納員依據工資表開支。十五借款程序1. 外委訂貨借款程序采購部填寫借據財務主管（按合同規定撥付）出納2、外委包工合同借款程序承包人將借據報工程部項目經理審批財務部主管審批（依合同）出納。3、材料物品采購程序。4、其它科目借款程序1)、借款人填寫借據，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。2)、借款人將借據報主管領導審批。3)、借款人將借據報財務部主管審批。4)、借款人將借據報財務部出納員辦理借款。十六報銷程序(一)、外委訂

8、貨款報銷程序1、采購部復核發票與入庫單。2、采購部將發票與入庫單報與主管領導審批。 3、采購部將發票與入庫單報財務部主管，財務部主管依據外委訂 貨合同審批。4、采購部將發票與入庫單報總經理審批。(二)、外委包工款報銷程序1、工程部項目經理復核外委工程量及單價。2、承包人將發票或工資表報主管領導審批。 3、工程部項目經理將發票或工資表報財務部主管，財務部主管依 據包工合同審批。 4、工程部項目經理將發票或工資表報總經理審批。(三)、材料物品報銷程序1、采購部復核發票與入庫單。 2. 采購部將發票與入庫單報財務部，財務部成本核算員依據材料 打算審批單審核。 3. 采購部將發票與入庫單報主管領導審批

9、。 4. 采購部將發票與入庫單報財務主管審批。5、采購部將發票與入庫單報與總經理審批。(四)、賒帳材料報銷程序經手人持單據或合同寫清購貨單位、所賒材料金額等，將材料明細入庫單一并交主管領導審批財務主管審批總經理審批財務掛帳。(五)、其它科目報銷程序1、經手人在發票背面注明事由、經手人姓名、日期。2、經手人將發票報與主管領導審批。3、經手人將發票報財務主管審批。 4、經手人將發票報總經理審批。十七廢料處理及其交款程序現場定期處理廢料，由工程部主管指定專人處理財務會計出具憑證持憑證到出納交款。十八辦公用品及圖書資料申購程序1、需求者書面申請主管領導行政主管總經理審批遞至 行政部購買2、各部門所需專

10、業圖書資料：需求者書面申請主管領導行政主管總經理審批自行購買辦公文員建檔。十九預決算審批程序1、預算部將預決算書報與主管領導審批。2、預算部將預決算書報總經理審批。3、審批后，預算員執行蓋章程序。4. 預算員將預決算書交財務部一份（復印件）做為收款依據。交辦公部一份存檔（原件），自留一份及甲方所需的份額。5. 預算部依照甲乙雙方確認的預算、結算書編制工料分析總表主管經理總經理審批。6. 預算部復印五份，交財務詢價行政治理部總經理預算員各一份。二十施工合同簽訂程序1、經手人填寫施工合同。2、經手人將合同報總經理審批。3、經手人進入蓋章程序。4、經手人將合同交財務部一份（復印件），作為收款依據，交

11、行政治理部一份（原件）存檔，自留一份執行。二十一外委訂貨合同簽訂程序1. 工程部負責填寫訂貨打算單，注明品名、規格、型號、數量、需求日期、質量要求等，填寫后報采購部。2、采購部依據訂貨打算單進行詢價工作。3、采購部與供貨單位簽訂合同內容。4、采購部將合同報財務部成本核算員比價審核。5、采購部將合同報主管領導審批。6、審核后采購部將合同報總經理審批。7、審批后報辦公部蓋章。8. 采購部將合同交財務部主管一份（復印件）作為拔款依據，交辦公部一份（原件）存檔，自留一份（復印件）執行，完成合同簽訂程序。二十二外委包工合同簽訂程序1、工程部項目經理與承包方簽訂包工合同。2、工程部項目經理將合同報與財務部

12、，財務部成本核算員對其進行 比價審核。3、工程部項目經理將合同報與主管領導審批。4、工程部項目經理將合同報總經理審批。5、審批后工程部項目經理將合同報辦公部蓋章。6、蓋章后將包工合同交財務部主管一份（復印件），作為拔款依據。交行政治理部（原件）一份存檔，自留一份執行（復印件），完成此項程序。二十三材料物品申購程序申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成。(一)申請程序： 1. 工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預算員編制材 料總打算，并報與主管領導審批。 2. 工程部技術員依照材料總打算和施工進度打算提寫當月材料供 應打算，并依照當月材料供應打算提寫每周材料供應打算審批 單。

13、3、工程部技術員依照每周材料供應打算填寫材料打算審批單。4、材料打算審批單報與采購部及財務部各一份。(二詢價程序：1、采購部依據材料打算審批單進行詢價工作。2、詢價后，采購部于材料打算審批單上注明單價、供貨單位名稱、 地址、電話。3、采購部將材料打算審批報財務部成本核算員審核。(三)、審批程序：1、財務部成本核算員收到材料打算審批單后，依照 市場行情進行比價審核工作。 2. 成本核算員關于不合理的采購有權變更供貨單位，3. 采購部關于不合理的批復有權進行越級申訴。4. 成本核算員將批復后的材料打算審批單返還采購部一份，交財 務主管一份，自留一份（復印件）。5、比價范圍：材料、修車購件、機具設備

14、。(四)、借款程序 1. 采購部在日常采購工作中，憑材料打算審批單，填寫借據，注 明工程名稱、材料名稱、規格型號、數量、單價、總價。2、財務部主管依據材料打算審批借據。3、采購部憑借據到出納處辦理借款。(五)、采購程序采購部依據材料打算審批單進行采購工作，賒帳材料采購前應完成至審批程序。注：采購部為執行部門，比價部為審批部門。二十四比價程序(一)、材料物品采購成本操縱1、材料物品采購前進行比價工作。2、材料物品采購后，審核采購內容是否與材料打算審批單相符。(二)、外委訂貨成本操縱1、外委訂貨合同簽訂前進行比價工作。2、外委訂貨合同結算時，審核訂貨內容是否與合同相符。(三)、外委包工成本操縱1、

15、外委包工合同簽訂前進行比價工作。2、外委包工結算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。(四)、施工人員月工資成本操縱1、審核工資標準是否合理。2、審核工資報表與考勤是否相符。(五)、工程竣工成本核算1、檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。2、對單項材料采購總量與竣工圖結算材料用量進行比較。3、對實際工費與決算書定額工費進行比較。4、對檢查后的工程竣工成本核算制表，報財務主管及總經理審批。5、審批后交辦公部存入該工程檔案。比價部門應及時了解市場材料、設備及工費行情。專門情況下可后補比價程序，以保證工作效率。二十五發票申領、收款程序1. 申領人員填寫發票借據，借據中清晰填寫申領人姓名、申領時刻

16、、付款單位、付款內容、付款金額。2. 會計依照借據開付發票，并保存借據。3. 申領人憑發票去付款單位辦理支票撥款業務。4. 申領人將支票交付出納員，出納員給申領人開付收款憑證。5. 申領人將收款憑證交與會計，會計憑收款憑證返還申領人發票借據。6. 會計憑收款憑證向出納員收取銀行進帳單進行記帳后，匯報總經理，完成發票申領、收款程序。二. 小企業部門業務流程1. 企業業務運作模式愿景：樹立自身品牌，在某某領域進入國內優秀供應商行列。市場的需求與進展客戶的要求愿景：樹立自身品牌，在某某領域進入國內優秀供應商行列。市場的需求與進展客戶的要求銷售研發生產服務人力、設備/設施、資金、后勤保障實現企業價值滿

17、足市場需求治理、監測體系（業務運作模式圖）2銷售治理流程-1 ).目的:-11規范市場營銷活動；-12建立營銷業績與個人回報之間的關系，為營銷人員制造有效工作的平臺，激勵、促進營銷人員積極開展工作。-2 ).適用范圍:-21銷售部實施營銷過程；-22研發部、生產部、財務部及其它相關部門對營銷工作的支持過程。-3 ).職責：-31總經理：負責批準各種方案、具體的獎懲打算，必要時參與或支持重大的營銷活動；-32銷售部：具體實施營銷活動，及時報告工作進展與結果，與相關部門協調以獲得必要的支持；-33研發部：實施新產品開發，為獲得新客戶、開發老客戶提供技術支持。-4 )治理流程-41主流程流 程工 作

18、 內 容工作依據結果與考核指標備 注開始開始獵取客戶信息獵取客戶信息組織公關組織公關需要招標需要招標內部招標內部招標簽訂初步項目合同簽訂初步項目合同達成供貨協議達成供貨協議簽訂正式項目合同簽訂正式項目合同實現銷售實現銷售持續開發持續開發結束結束通過各種途徑獵取需方市場信息，進行過濾分析，獲得具備開發價值的潛在客戶。與潛在客戶進行前期溝通，了解客戶內部差不多信息，確定公關對象，開展逐層公關活動。假如是由總經理或企業領導層面完成上述二步工作，則能夠通過內部招標形式選擇合適的營銷經理及其團隊開展后續購貨協議促成、銷售活動運作；假如是銷經理及其團隊獨立完成上述二步工作，且打算促成后續購貨協議、實施銷售

19、活動，則能夠不需招標。以企業的名義面向市場部各營銷團隊發標，各團隊提交自己的方案由企業組織評審，最終確定一個中標的團隊。企業與中標團隊簽訂初步項目合同，明確規定促成購貨協議、實施銷售活動過程中雙方的責任與義務，初步確定銷售實現后提成分配方案客戶提出對產品、服務的相關要求，本企業組織評審，以確定有能力滿足其要求。同時讓客戶了解本企業以及長期穩定供貨的能力、對本企業樣品認證、或對本企業質量治理體系進行審核，以確認本企業成為其合格供應商的資格。進行商務談判，達成供貨協議。由企業依照與客戶簽訂的供貨合同，在初步項目合同基礎上詳細規定提成額度，形成正式合同。獲得客戶的訂單，及時傳遞給制造部門組織生產，并

20、跟蹤其進展情況，確保產品按時交付。為獲得更大份額的供貨，為獲得更多品種的供貨機會，對現有客戶進行持續開發，制造更大的銷售額。企業進展戰略客戶信息客戶信息、客戶需求/要求內部標書工作方案內部標書工作方案相關法律、法規，企業供貨能力、財務制度、成本分析、價格政策等。供貨協議或合同、初步項目合同已簽訂的協議、合同客戶、競爭對手等市場信息形成初步的客戶信息表與客戶建立關系是否需要招標的結論確定一個團隊初步項目合同成功進入客戶合格供應商名單，正式簽訂供貨協議或合同正式項目合同獲得訂單，產品被客戶同意，回款到位從老客戶獲得新產品供貨資格、定型產品更大的供貨量給予獎勵，定提成比例定提成比例給予獎勵，設定提成

21、比例。按比例提成給予獎勵，定提成比例-42 公關流程流 程工 作 內 容工作依據結果與考核指標費用與獎勵開始開始確定公關方案確定公關方案實施公關實施公關評價公關效果評價公關效果達成目的達成目的結束改進結束改進明確公關對象；確定具體公關方式；明確攻關的有形價值和無形價值；明確各時期要達到的目的；制定攻關費用預算及其它要求。依照既定方案實施公關活動，可包括：邀請客戶來訪，資助客戶參加行業活動，贈送禮品等促進相互了解、增進友誼和情感的活動。公關結束后及時評價公關過程，整理獲得的各種信息，跟蹤客戶的反映，并確認目的是否達成。假如公關達成既定目的，則預備后續活動，如商務談判，樣品、能力、體系的認證或審核

22、；假如沒有達成目的，則必須改進。針對公關過程中存在的問題，客戶反映出的不足等制定改進措施，在后續公關活動中加以完善。客戶信息企業的介紹資料企業業績及資質證明等公關方案公關方案公關方案及評價形成正式的、由部門經理審核、總經理批準的公關方案按既定方案完成公關活動對公關活動給出結論性的評價在后續公關中幸免類似問題，并有明顯改進公關費用原則上由企業全額承擔。在達成正式協議、實現營銷之前由個人預先墊付20%，達成正式協議、實現營銷之后再反還給個人。-43 內部招標流程流 程工 作 內 容工作依據結果與考核指標獎勵與提成開始開始明確客戶需求、要求明確客戶需求、要求發標發標制訂標書制訂標書評審評審選擇選擇簽

23、訂初步項目合同簽訂初步項目合同實施第4.4節實施第4.4節達成正式供貨合同達成正式供貨合同改進改進簽訂正式項目合同簽訂正式項目合同結束結束通過公關活動，獵取客戶購買產品的意向，對產品功能、性能、可靠性、安全性等方面的要求，需求數量的預測，服務保障要求等需求信息。由市場部負責制訂內部招標通知，經總經理批準后，發給各營銷經理或團隊；企業必須盡可能提供與客戶相關的各類信息，以關心各營銷團隊正確擬訂工作方案、制訂標書。各營銷團隊依照招標通知和掌握的相關信息制訂標書，明確工作方案、對提成的需求以及本團隊應承擔的責任與義務。由市場部組織，總經理、企業領導層組成評委參加評審會，各團隊經理或負責人介紹本團隊的

24、工作方案，評委逐個評議、記分。依照評委記分、商討結果，由總經理最后確定中標的團隊。由總經理或其授權人代表企業與中標的營銷團隊簽訂初步的項目合同按4.4節的規定實施供貨合同或協議的促成工作。中標的營銷團隊通過促成工作按期與客戶簽訂正式供貨合同或協議，則能夠與企業簽訂正式的項目承包合同；假如營銷團隊沒有按期完成促成工作，或促成失敗，企業將依照實際情況要求其改進，或取消原訂的初步合同，必要時追究相關責任，給予相應的處罰。在原初步合同的基礎上，結合與客戶簽訂的正式合同，詳細確定項目承包過程中企業、營銷團隊雙方的責任、義務、利益，作為后續項目合作的依據。客戶提供的信息、與客戶溝通結果客戶的需求、要求及相

25、關信息客戶的需求、要求及相關信息招標通知企業相關制度標書企業相關制度評審結果評審結果、結論企業相關制度與客戶簽訂的供貨合同、原訂初步項目承包合同經客戶正式確認的需求、要求招標通知正式標書評審結果（各營銷團隊得分）確定中標的營銷團隊初步項目承包合同項目承包合同-44 供貨協議促成流 程工 作 內 容工作依據結果與考核指標獎勵與提成開始開始明確客戶需求明確客戶需求評審評審溝通談判溝通談判能夠滿足定型產品定型產品新品研發新品研發樣品認證樣品認證通過通過分析與改進分析與改進能力評估體系審核能力評估體系審核結束達成供貨協議結束達成供貨協議獵取客戶對產品功能、性能、可靠性、安全性等方面的要求，需求數量的預

26、測，服務保障要求等需求信息；對獲得信息進行確認，針對任何不明確的內容與客戶進行充分的溝通，確保自己的理解與客戶的真實需求一致。按合同評審方式對客戶需求進行評審；評審內容包括：是否能夠開發、制造滿足要求的產品，是否能夠提供所要求的服務保障，企業是否能夠獲得合理的利潤，是否能按期交付等。假如能夠滿足需求，則及時與客戶確定樣品認證及合格供應商資格認證相關事宜，假如不能滿足，則與客戶進行溝通、談判，綜合考慮有形和無形價值，或雙方達成一致，或停止該項目。在確定能夠滿足客戶需求的前提下，假如產品是定型產品，則直接按要求提供樣品，假如不是定型產品，則進行新產品開發，并按期提供樣品。將樣品交付客戶，由客戶檢測

27、、試用，確定是否滿足使用要求；營銷人員跟蹤全過程，確保認證過程中出現的問題得到及時、中意的解決。假如樣品通過認證，則接著進行資格認定的工作；假如沒有通過認證，則針對存在的問題進行緣故分析，假如是自身的緣故，則及時改善，盡快解決；假如是客戶的緣故，則在能力同意的前提下，關心客戶解決，以求認證盡早通過。依照客戶對本企業能力評估和體系審核的要求，組織相關部門（研發部、制造部、品質部等部門）積極預備，確保以良好的狀態展現給客戶，給客戶以信心；針對客戶指出的問題及時改善，并反饋改善打算和效果。與客戶簽訂正式、具有法律效力的合同或合作協議，作為雙方合作的行為規范。本企業被客戶正式納入合格供應商清單，獲得了

28、為客戶正式供貨的資格。客戶提供的信息、與客戶溝通結果客戶要求、自身能力、財務制度、價格政策、法律法規、相關國際/國家/行業標準等評審結論產品檔案新產品研發程序客戶送樣要求企業內測試、檢驗報告客戶原始需求，檢測、試用結果，客戶要求、ISO900標準、企業相關制度、企業的關鍵業績、能力指標等客戶要求、自身能力、價格政策、法律法規、相關標準、檢測/試用報告等經客戶正式確認的需求明確結論：能夠滿足或不能夠滿足明確接著進行或終止、暫停明確直接送樣或開發新產品，確定送樣數量、日期等事項客戶測試、試用結果認證結論：通過或不通過評估審核結論：建議接納（或不接納）為合格供應商。雙方簽署正式合同或合作協議樣品通過

29、認證即可給予10002000元獎金。能力評估、體系審核通過給予10002000獎勵。成功進入客戶合格供應商清單給予30005000元獎金。設定提成比例。-45銷售流程流 程工 作 內 容工作依據結果與考核指標獎勵與提成開始開始獵取正式訂單獵取正式訂單實施訂單評審實施訂單評審通過通過與客戶溝通與客戶溝通存貨滿足存貨滿足組織生產組織生產按時出貨按時出貨回款到位回款到位結束結束客戶通過正規途徑向本企業發出訂單，能夠是電子文檔，也能夠是紙質文件，但必須是通過其授權人批準。按合同評審程序進行技術、質量、生產、價格、交期等方面的評審。假如通過，則確定正式同意訂單，以合適的方式反饋給客戶，并預備出貨；假如不

30、通過，則與客戶就存在的問題進行及時溝通、協商，力求達成共識、盡量滿足其要求，實在無法滿足時則反饋客戶訂單失效。假如存貨滿足要求，則直接按期出貨；假如存貨不滿足要求，則組織生產。市場部及時將客戶訂單轉化為產品需求打算，由打算部組織生產。按客戶要求的送貨數量、時刻安排出貨；假如出現不能按原定數量、時刻出貨時需提早與客戶溝通，及時解決。營銷人員及時跟蹤銷售回款情況，確保貨款及時到位；假如出現客戶拖欠貨款情況時，營銷人員要及時跟催，必要時按合同條款要求客戶給予補償。供貨合同或協議供貨合同或協議訂單等訂單評審記錄生效的訂單、庫存數據市場部需求打算客戶訂單及溝通結果供貨合同或協議、客戶收貨單、訂單等正式訂

31、單訂單評審記錄經評審、簽字同意（或不同意）的訂單組織生產或直接出貨的決定生產打算準時出貨（考核制造部指標：準時出貨率）回款（考核營銷人員指標：及時回款率）市場需求打算的準確率每月90%以上給予30005000元獎勵，80%以下給予10002000的處罰。回款到位即按既定比例給予提成，及時回款率90%以上給予獎勵系數，80%以下給予處罰系數。-46 持續開發流程流 程工 作 內 容工作依據結果與考核指標獎勵與提成開始開始識不開發機會識不開發機會實施開發實施開發新產品新產品簽訂采購量增加的供貨協議簽訂采購量增加的供貨協議新品研發/送樣新品研發/送樣簽訂新品種供貨協議簽訂新品種供貨協議成為新品種合格

32、供應商成為新品種合格供應商按新協議為客戶供貨按新協議為客戶供貨結束結束了解客戶進展動態，包括新產品的需求，用量增加的需求、供應商調整的打算等；了解客戶對本企業和競爭對手的中意和不中意事項；及時總結、報告相關信息，準確推斷開發老客戶潛力的機會。依照對客戶信息的分析，明確市場開發項目，參考4.2、4.3相關要求實施開發假如是新產品則由研發部立項開發，送樣認證；假如是定型產品采購量增加，則重新簽訂供貨協議或合同。（參照4.3 對應環節）（參照4.3 對應環節）（參照4.3 對應環節）（參照4.4相關要求）市場、客戶、競爭對手相關信息分析報告分析報告開發方案依照信息價值大小給予20005000元獎勵。

33、設定提成比例。給予20005000元的獎勵。設定提成比例。附件-1：業務提成金額計算方法不同時期分配系數序號工作進程新 客 戶老 客 戶備注第一年第二年第三年第一年第二年第三年1獵取需求信息+30%0015%002公關成功+20%0010%003簽訂供貨合同或協議+50%25%040%20%04實現銷售100%25%065%20%05實現回款10020%255%10%6515%205%10%及時回款率決定營銷人員的最終提成比例。6合 計10020%255%10%6515%205%10%沒有回款便沒有提成。客戶等級及提成比例等級客戶名稱年需求持續性提成比例（銷售額）提成比例（利潤）A2000萬以

34、上3年以上1%10% X毛利率B10002000萬2年以上1%8% X毛利率C1001000萬2年以上0.8%5% X毛利率D(不定)(不定)0.5%5% X毛利率？講明：通過全年銷量統計、持續購買前景分析，假如客戶等級上升或下降，則按升降后的等級重新計算提成比例，同時提成額度調整。3.總提成額度計算方法3-1業務提成比例相關因素：1）在合同簽訂、銷售達成各環節中發揮的作用，以分配系數計算；2）回款到位情況：及時回款率90%以上給予獎勵系數，為20%，80%以下給予處罰系數20%，統一以回款激勵系數計算；3）客戶等級、銷售額/利潤，以銷售額提成比例、利潤提成比例計算。3-2計算公式為：1）單個

35、訂單提成額度=分配系數X（銷售額X銷售額提成比例+利潤X利潤提成比例）2）每月總和總提成額度=當月提成額度之和X（1+回款激勵系數）附件-2：項目承包合同書甲方：有限企業乙方：營銷團隊客戶名稱：產品名稱/型號/規格：目標銷售量/利潤：銷售周期：一、甲方責任與義務：提供業務運作的支持平臺，包括技術、產品、資金等因素；依照市場營銷治理流程的相關規定提供獎勵和提成：本項目給乙方的提成額為： 元，貨款到賬即付。實際提成額應依照回款情況進行一定的增減;在本項目運作期間向乙方提供總額為 元的營銷費用，并平均分 個月按費用報銷形式支付給乙方。二、乙方責任與義務：遵守甲方的營銷治理制度，包括市場營銷治理流程的

36、相關規定；同意甲方的監控，并及時報告工作進展；努力工作，達成銷售目標。具體設定為：時刻年 月年 月年 月年 月年 月總 合銷售額回款額當一個周期結束前即超額完成任務，則按應提成額的20%給予獎勵；4乙方提成和獎金在營銷團隊內部的分配方案必須經乙方所有相關成員認可，由市場部經理審核、總經理批準，并交財務備案，作為資金發放的依據。三、合同有效期及異常處理：1本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日；2假如乙方沒按甲方的規定進行運作，或沒有達成既定目標，給甲方造成各種有形和無形損失時，應同意甲方的批判指正，必要時賠償一定的損失，假如甲方認為乙方已沒有資格或能力接著履行本合同時，能夠單方提出終止本合同

37、；3假如甲方沒有按規定及時向乙方支付相應的獎金和提成，乙方有權愛護自身利益，向甲方索要；本合同未盡事宜雙方應以愛護共同利益為宗旨，友好協商解決。甲方代表： 乙方代表：（簽字、蓋章） （簽字、蓋章）日期： 日期：3研發治理流程-1).目的:-11規范新產品研發、成型產品設計優化的工作；-12建立研發成果與個人回報之間的關系，激勵、促進研發人員優質、高速完成研發工作。-2).適用范圍:-21研發中心實施設計、開發過程；-22市場部、制造部、品保部及其它相關部門對研發工作的支持過程。-3).職責：-31總經理：負責批準新項目立項申請，代表企業簽訂研發項目合同，批準研發項目完成報告；-32主管副總經理

38、：負責研發戰略規劃、審核新項目立項申請，監控研發過程及持續優化過程；-33研發部：實施新產品開發及成型產品持續優化。-4)治理流程-41研發治理主流程流 程工 作 內 容工作依據結果與考核指標備 注開始開始戰略規劃戰略規劃立項立項需要招標需要招標內部招標內部招標簽訂項目合同簽訂項目合同設計開發設計開發試制試制制造/使用過程跟蹤制造/使用過程跟蹤持續優化持續優化結束結束對市場需求及其進展進行分析，對自身能力進行評估，確定研發的領域和進展方向。獵取客戶需求信息，通過對有形價值和無形價值分析以及研發、制造可行性分析確定是否立項開發。假如通過評估，確定研發工作能夠由少數人完成，同時相對緊急，則能夠通過

39、內部招標形式選擇合適的研發項目組開展研發工作；假如是較大的項目，或相對不太緊急的項目，則能夠不需招標。以企業的名義面向研發項目組發標，各項目組提交自己的方案由企業組織評審，最終確定一個中標的項目組。企業與中標項目組簽訂項目合同，明確規定項目完成時刻、達到的目標以及獎金額度、雙方的責任和義務。實施設計開發對制造過程中產品質量狀況、可生產性進行持續監控。對客戶使用過程中產品質量狀況、客戶新的要求進行跟蹤，及時發覺問題、解決問題。從設計角度持續提升產品質量、降低產品成本。企業進展戰略客戶信息立項報告內部標書工作方案內部標書工作方案相關法律、法規、標準等。制造過程中的各種質量記錄與反饋客戶使用過程中的

40、各種質量記錄與反饋制造、使用過程中反映出的問題和質量、成本改進的要求。研發戰略規劃立項報告是否需要招標的結論確定一個項目組（或項目組）項目合同制造、使用的整體解決方案研發項目組由研發工程師為主組建，可包括中試、制造、品質工程師-42 研發戰略規劃流程流 程工 作 內 容工作依據結果與考核指標備 注開始開始外部環境分析外部環境分析自身能力分析自身能力分析樹立戰略目標樹立戰略目標制定行動方案制定行動方案提出資源需求提出資源需求結束結束 對客戶需求及其進展趨勢進行分析；對供方市場能力及其成長進行分析；對現有的競爭對手進行分析；對將要進入同行業參與競爭的潛在對手進行分析；對本企業產品可能的替代品進行分

41、析。對自身的強勢、弱勢進行分析；對面臨的機遇、挑戰或威脅進行分析。依照以上分析，確定可行的近期、中期、長期的進展目標，包括成長的進程、品牌的樹立、在業界的地位等。依照外部、內部分析，確定實現戰略目標的具體行動方案。確定為了實施行動方案所必須配備的人力、物力、資金等資源。從外界各種途徑獵取的相關信息分析的結果-43 研發立項流程流 程工 作 內 容工作依據結果與考核指標備 注開始開始立項申請立項申請研發可行性評估研發可行性評估通過通過總評總評制造可行性評估制造可行性評估財務分析財務分析總評總評通過通過停止/備案停止/備案報告公布/報告公布/正式立項結束結束獵取客戶對產品功能、性能、可靠性、安全性

42、等方面的要求、服務保障要求、目標價格、需求數量的預測，市場前景的預測；對獲得信息進行初步篩選，只有有價值的需求才提出立項申請。研發中心針對技術可行性、研發周期、研發投入、材料成本進行評估，并由相關負責人審核批準。假如研發可行，則進行后續評估，假如不可行，則直接交總經理或其授權人進行總評以確定解決方案或停止。制造部對制造能力進行分析，推斷現有人員、設備是否滿足要求；品保部對現有檢驗手段進行評估；打算物流部對原材料采購的便利性進行評估。財務部對項目總投入進行分析，包括市場、研發、制造、品保、采購等部門為了實施該項目的資金投入；財務部對項目總的成本分析，包括材料、制造、質量、治理成本分析；財務部對項

43、目總獲利進行分析，依照目標價格、市場前景預測以及總投入和成本分析結果，得出項目總獲利的可能。由總經理或其授權人實施總評，對以上各評估結果進行綜合評審，必要時采納會議方式，權衡各方面的利弊，作出最終決定。假如總評不通過，則停止該項目，將相關資料存檔備案。假如總評通過，則將評估報告發市場、研發、制造、品保、打算物流部門，并由研發中心正式立項，啟動研發活動。客戶信息立項申請相關客戶要求立項申請研發評估結果相關技術資料立項申請研發評估結果制造、品保、打算物流部評估結果立項申請研發評估結果制造、品保、打算物流部評估結果財務分析結果立項申請（考核指標：需求準確率）研發評估結果制造、品保、打算物流部評估結果

44、項目總投入、總收益預測結果，成本分析結果評估報告和是否需要立項的結論立項報告在緊急情況下能夠經研發評估后直接進入總評。-44 研發內部招標流程流 程工 作 內 容工作依據結果與考核指標備 注開始開始招標必要性評估招標必要性評估需要招標需要招標指定指定發標發標制訂標書制訂標書評審評審選擇選擇簽訂項目合同簽訂項目合同結束結束由主管研發副總經理依照項目的緊急程度、難易程度推斷是否需要內部招標。假如需要招標則擬訂相應通知發標，假如不需要招標則由主管研發副總經理指定設計工程師開展研發工作。明確項目各種要求，包括研發投入、周期，產品性能、形成的圖紙資料，對制造、客戶使用過程的支持、監控義務等，并設立項目獎

45、金。以設計工程師為主的開發項目小組依照招標通知和掌握的相關信息制訂標書，明確工作方案、項目組應承擔的責任與義務。由研發中心組織，總經理、企業領導層組成評委參加評審會，各項目組負責人介紹本項目組的工作方案，評委逐個評議、記分。依照評委記分、商討結果，由總經理最后確定中標的項目組。由總經理或其授權人代表企業與中標的項目組簽訂項目合同。立項報告立項報告招標通知企業相關制度正式標書項目負責人介紹評審結果、結論企業相關制度是否需要招標的決定招標通知正式標書評審結果（各項目組得分）確定中標的項目組項目合同-45 設計開發流程流 程工 作 內 容工作依據結果與考核指標備 注開始開始制定設計方案制定設計方案預

46、設計預設計預設計評審預設計評審通過通過設計變更制作工程樣機制作工程樣機（EVT）EVT設計驗證EVT設計驗證通過通過設計變更設計變更設計確認樣機設計確認樣機（DVT）制作設計確認設計確認通過通過設計變更設計變更結束結束項目負責人提出一個或幾個方案，提交研發部經理審核，總工程師審批。必要時總工程師或研發部經理可組織相關人員評審設計方案。如方案未被批準，項目負責人應修訂設計方案，重新提交直到批準。項目負責人應組織項目組開始原理圖、元器件清單、PCB、結構件機殼等的設計，電路設計師與結構設計師及可靠性設計師共同完成產品的熱分析，并擬制出產品熱分析及熱設計對策報告，測試工程師負責擬定樣機測試報告。總工

47、程師組織有關人員及客戶對預設計輸出文件進行評審，評審結果匯總為預設計問題點及解決方案，所有評審者會簽，并收集客戶的評審意見匯入評審報告中。預設計評審通過則制作EVT樣機，假如不通過則修訂設計方案或相應的設計。EVT樣機制作數量一般為3-10臺，要緊用于驗證電性能設計及考查機械結構和熱設計；EVT樣機制作的材料由采購部按清單負責配齊，研發工程師直接從材料庫領取。所有設計文件須經研發部經理審核后，交采購部門定做樣品。采購部可依照具體情況向設計工程師提出元器件選擇的合理化建議。所有材料，包括定制的器件到貨后，由設計人員協助IQC按設計人員提供的技術規格要求進行檢驗；制造部提供人員、場地、設備等條件協

48、助制作；樣機制作中設計工程師應在制作現場及時發覺、處理技術問題，修改與完善設計。計工程師對EVT樣機進行全面的調試。EVT樣機調試完成后，設計工程師應會同測試工程師、品質工程師、工藝工程師合作按EVT測試方案對樣機進行全面測試并完成EVT樣機測試報告，對本企業沒有具備測試條件的測試項目，應到其它實驗室進行測試；工程樣機調試測試完成后，由研發部經理上報總工程師，總工程師選定時刻組織本企業有關技術人員組成評審委員會對樣機進行評審；評審委員會依照產品技術規格要求對所提供的文件及測試報告進行認真評審，并對樣機的工藝性，成本等進行評估，最終推斷EVT樣機設計是否通過評審，是否要求重新制作EVT樣機。評審

49、可依照用戶的要求，由用戶主持并在用戶方進行，用戶的評審意見應匯入樣機評審問題點和解決方案并作為設計更改的依據。假如驗證通過，則進行設計確認樣機制作，假如不通過則修訂設計、重新驗證。設計確認樣機(DVT樣機)，是作為設計確認的最終樣機。DVT樣機應滿足產品技術規格要求所規定的所有技術指標要求，尤其是客戶使用要求；DVT樣機可依照用戶及本企業的要求制作一定的數量，通常為3-50臺，制作步驟與EVT樣機差不多相同；測試組、品質工程師合作按DVT測試打算進行全面的測試并給出DVT測試報告。DVT測試報告應完全滿足產品技術規格要求；DVT樣機應依照產品技術規格要求，對所需的各種安規、EMC等標準進行認證

50、工作，取得相應的證書；DVT樣機測試并通過相關認證后，應進行最終樣機評審，DVT樣機評審類似EVT樣機評審，可由客戶方主持進行，評審結果應匯總為DVT樣機評審問題點及解決方案，作為進一步設計更改的依據，并由參加評審的成員會簽確認；研發部經理擬定“設計確認報告”并交總工程師審核。所有設計輸出文件需提交總工程師批準，設計確認報告需交總經理批準后生效。所有經總工程師，總經理批準的設計文件移交文檔治理處存檔；客戶訂制須先經客戶確認后本企業才能進行最終的設計確認，樣機確認后不可隨意做任何更改。工程技術部門按產品技術規格要求完成瑞谷型號產品標準的編寫，為試生產做預備。假如確認通過，則進行生產樣機制作，假如

51、不通過則分析緣故、改進后重新確認。立項報告設計方案電路原理圖PCB布板圖物料清單安全件清單磁性器件設計文件機械結構圖熱分析和測試結果MTBF數據和報告EVT數據和報告安全測試報告電/熱應力測試報告EMC測試報告環境適應性測試報告設計方案1)設計方案框圖2)電路原理圖3)PCB圖4)材料清單5)安全器件清單6)長周期元件清單7)磁性元件設計文件8)機械結構散熱器圖9)初步熱分析報告10)樣機測試報告項目負責人一般由電路設計工程師擔當，假如是招標方式則省略此環節。當客戶系統和電源處于同步開發時，能夠提早給用戶提供EVT樣機試用，以便及時收集用戶反饋信息。-4.6試制操縱流程流 程工 作 內 容工作

52、依據結果與考核指標備 注開始開始提出試生產申請提出試生產申請評審評審通過通過停止轉化試制文件轉化試制文件MVT制作MVT制作評審評審通過通過改進制定試制打算制定試制打算實施試生產實施試生產試生產過程監控試生產過程監控總結評審總結評審通過通過改進改進正式生產正式生產結束結束外部開發產品（如中興等外部客戶）要求提出申請；假如是瑞谷自身開發產品，則不須特不申請，便進行試制文件轉化；申請由市場部提出，具體內容與4.3一致。由市場部組織，研發中心、制造部、品保部、打算物流部、財務部參加對試制項目進行全面評審，詳細事項與4.3相同。假如評審通過，則整合試制文件；假如評審不通過，則停止或修改該試制項目，并及

53、時反饋客戶。各使用部門（制造部、品保部）自行將設計、開發輸出文件轉化為試制技術文件；各使用部門自行制定、審核，研發參與會簽，主管制造副總經理批準，加蓋試制后公布到使用部門。市場部依照客戶的要求提交產品需求至研發中心，研發中心確認條件是否成熟，（必要時研發中心自行確定MVT需求），在可行的情況下達MVT打算到打算物流部，打算物流部制定MVT打算，并預備物料。制造部門按工藝工程師編制的生產工藝文件進行生產樣機的制作，以檢驗樣機的生產工藝和相關測試系統，并和客戶的測試系統建立關聯性，以便客戶建立IQC標準；MVT樣機可依照實際需要制作一定的數量，通常為50-200臺。MVT樣機的生產由制造部、品質部

54、門負責實施；項目負責人應到生產現場進行觀看和指導，并及時解決生產上出現的與設計相關的問題；品質部應收集整理相關品質數據，進行CPK分析。MVT結束后由項目負責人組織，制造、品保、打算物流部參與，統一對MVT進行評審；項目組對MVT過程中暴露出的設計問題及其防范、解決措施進行講明，提交評審；打算物流部對物料的供應及檢驗、使用過程中出現的問題提交解決方案；制造部提交制造總結報告；品保部提交質量操縱總結報告；評審結果應匯總為MVT評審問題點和解決方案。假如MVT評審通過，則進入試制時期；假如不通過，則依照具體緣故，能夠改進后再次MVT，直到成功通過；或停止該項目。市場部依照客戶的要求提交產品需求至研

55、發中心，研發中心確認條件是否成熟，在可行的情況下達試制打算到打算物流部，打算物流部制定試制打算，并預備物料。制造部依照試制打算、相應的技術文件實施生產，并及時記錄、反饋生產狀況；品保部依照相應的技術文件實施檢驗，并及時記錄、反饋產品質量狀況。項目負責人對物料質量、制造實施過程、制造過程檢驗、成品質量等狀況進行實時監控，及時分析、解決制造、檢驗過程中的異常，確保試制過程處于合理的受控狀態。參照MVT評審進行；此外財務必須對材料、制造等成本進行分析，確定企業在該項目的盈利情況，并提交財務分析報告。假如評審通過則該項目正式移交制造部，此后按正常生產方式操縱；假如評審不通過則針對存在的問題實施改進，接

56、著試制，直到成功通過評審。轉正式生產時需研發中心、制造部、品保部、打算物流部共同在試制評審報告上簽字認可，主管研發副總經理批準；所有技術文件發放到位：設計開發過程結案，系列報告、記錄等資料系統整理，作為保密文件歸檔；所有試制文件經修訂后形成正式文件發放到各使用部門；依照輸出文件，打算物流部、制造部、品保部等部門實施正常物料采購、制造、品質檢驗及操縱等活動。客戶試制需求客戶技術資料試制申請單客戶試制需求客戶技術資料試制申請單項目總投入、總收益預測結果，成本分析結果是否能夠試制的結論-47制造與使用過程監控流程流 程工 作 內 容工作依據結果與考核指標備 注開始開始識不異常識不異常分析分析改進改進

57、操縱操縱結束結束通過獵取制造過程、客戶使用過程反饋信息識不異常；通過主動觀看制造過程、調查客戶使用情況識不異常；異常可包括質量問題、生產效率問題、材料成本問題等方面。對異常情況進行分析，查找真實緣故，確定是否由設計不合理造成的系統性問題，并評估其阻礙程度。關于由設計不合理造成的系統性問題要及時排除故障，確保制造正常進行和客戶正常使用，同時依照追溯系統對存在同樣隱患的產品實施改進，確保故障受控在最小范圍。修訂設計文件和所有相關的設計輸出文件，確保后續產品不再發生類似異常問題；分析設計過程中存在的漏洞，及時教育相關設計人員，防止類似錯誤重犯，必要時形成標準，規范設計活動。-48持續優化流程流 程工

58、 作 內 容工作依據結果與考核指標獎勵與提成開始開始制定優化方案制定優化方案評審評審立項立項實施優化實施優化監操縱造、使用過程監操縱造、使用過程結束結束依照客戶要求制定優化方案；依照產品質量提升、成本降低的需求制定優化方案由研發中心組織對優化方案進行評審，能夠有市場部、制造部、品保部和打算物流部參與；優化方案評審通過后應由總經理或其授權人批準。由研發中心編制立項報告，由總經理或其授權人批準后生效。參照4.54.6節相關內容實施優化。參照4.7節相關內容實施制造過程、使用過程的監控。附件-1：研發項目獎金計算方法1.項目級不劃分等級定 義獎金額度A必須采納全新模塊、設計概念、采納新設計技術，具有

59、較大創新意義的研發項目。B在現有成型模塊基礎上作適當整合，局部創新便能夠滿足要求的研發項目。C在現有成型產品的基礎上無須任何創新，只作少許改動便能夠滿足要求的研發項目。2.項目獎金比例確定成功完成情況提早完成按期完成延遲完成失敗獎金比例100120%100%5090%3050%（即處罰）3.計算方法在簽訂項目合同時應明確項目組每個成員的責任和獎金分配比例，個人所得獎金數額為：個人所得獎金數額=項目獎金額度項目獎金比例個人獎金分配比例附件-2：項目承包合同書甲方：有限企業乙方：研發項目組項目名稱： 一、甲方責任與義務：提供研發活動的支持平臺，包括設備、場地、資料、資金等因素；依照研發治理流程的相

60、關規定提供獎勵：本項目給乙方的獎金額為： 元，最終設計評審確定結案時即發放。二、乙方責任與義務：遵守甲方的研發治理制度，包括研發治理流程的相關規定；同意甲方的監控，并及時報告工作進展；努力工作，達成目標。具體完成日期為：假如未按期完，情愿同意扣除1050%獎金的處罰；假如項目失敗，情愿放棄全部獎金、并交相當與原定獎金額度3050%的罰款；獎金在項目組內部的分配方案作為本合同的附件，經所有相關成員簽字認可，由研發中心負責人審核、總經理批準，并交財務部備案，作為獎金發放的依據。三、合同有效期及異常處理：1本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日；2假如乙方沒按甲方的規定開展工作，或沒有達成既定目標