1、2022年電視劇行業(yè)發(fā)展報告匯報日期匯報人姓名目錄CONTENTS3452行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1行業(yè)綜述電視劇行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)發(fā)展歷程&電視劇行業(yè)定義電視劇是一種以電視、互聯(lián)網(wǎng)等播放渠道為主要媒介，融合電影、舞臺、文學(xué)、戲曲等形式的一種藝術(shù)表現(xiàn)形式，可按內(nèi)容連續(xù)性與題材進(jìn)行分類。根據(jù)內(nèi)容連續(xù)性，電視劇可分為單元劇和連續(xù)劇:單元劇的每一集具有獨(dú)立的故事或情節(jié)，表演內(nèi)容或人物有所不同，上下集內(nèi)容關(guān)聯(lián)度不高。此類型電視劇的劇情緊湊、故事情節(jié)發(fā)展快，主題豐富，但受限于時長和集數(shù)等原因，單元劇故事框架單薄，劇情內(nèi)容淺，場面較為簡單，中國知名的單元劇有武林外

2、傳、家有兒女、炊事班的故事等。連續(xù)劇劇情、人物、情節(jié)連貫，全劇演繹一個主題，是更為常見的一種電視劇形式。連續(xù)劇內(nèi)容豐富、邏輯性強(qiáng)、故事清晰易懂、場面制作精美，主題與劇情連貫，作品主題較為單一，每集內(nèi)容關(guān)聯(lián)度大。中國知名連續(xù)劇有亮劍、三生三世十里桃花、都挺好等。根據(jù)國家廣播電影電視總局2006年4月頒布的電視劇拍攝制作備案公示管理暫行辦法，電視劇從題材角度可分為當(dāng)代題材、現(xiàn)代題材、近代題材、古代題材和重大題材:當(dāng)代題材指年代背景為改革開放以來的電視劇，具體可細(xì)分為:當(dāng)代軍旅、當(dāng)代都市、當(dāng)代農(nóng)村、當(dāng)代青少、當(dāng)代涉案、當(dāng)代科幻、當(dāng)代其他。代表電視劇如:大江大河、玉觀音、士兵突擊等。現(xiàn)代題材指背景時間

3、為1949年至改革開放前的電視劇，可細(xì)分為:現(xiàn)代軍旅、現(xiàn)代都市、現(xiàn)代農(nóng)村、現(xiàn)代青少、現(xiàn)代涉案、現(xiàn)代傳記、現(xiàn)代其他。代表電視劇如:激情燃燒的歲月、生命中的好日子等。近代題材指背景時間為1911年至1949年之前的電視劇，可細(xì)分為:近代革命、近代都市、近代青少、近代傳奇、近代傳記、近代其他。代表電視劇如:辛亥革命、走向共和等。古代題材指背景時間為1911年以前的各類電視劇，可細(xì)分為:古代傳奇、古代宮廷、古代傳記、古代武打、古代青少、古代其他。古代題材為目前最主流的電視劇題材，穿越劇、宮斗劇、仙俠劇皆為炙手可熱的主題，如步步驚心、延禧攻略、仙劍奇?zhèn)b傳等。重大題材指與重大革命和歷史題材相關(guān)的電視劇，如

4、八路軍、亮劍等。產(chǎn)業(yè)鏈分析上游中游下游原創(chuàng)劇本、小說IP、游戲IP、動漫、電影IP、導(dǎo)演、后期制作營銷公司、發(fā)行公司電視臺、食品網(wǎng)站、電視端觀眾、網(wǎng)頁端觀眾、移動端觀眾產(chǎn)業(yè)鏈上游電視劇內(nèi)容創(chuàng)作指電視劇劇本的編寫。電視劇劇本在電視劇產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要位置，是制作高品質(zhì)電視劇的基礎(chǔ)。電視劇劇本可分為原創(chuàng)劇本和網(wǎng)絡(luò)IP改編劇本。（1）原創(chuàng)劇本編劇最初以個人形式運(yùn)營，通過利用自身的資源向影視公司推介自己原創(chuàng)劇本，或以個人身份參與到影視劇項目拍攝中，其特點(diǎn)為自有、松散、穩(wěn)定性差。隨著電視劇產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成長，劇本需求量增多，以編劇工作室、編劇經(jīng)紀(jì)公司等形式的專業(yè)化機(jī)構(gòu)逐漸出現(xiàn)，其特點(diǎn)為組織性強(qiáng)，編劇自身權(quán)益更

5、易得到保障，如于正工作室、六六影視文化工作室、喜多瑞、譯心文化等。互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶動了編劇行業(yè)的改變，互聯(lián)網(wǎng)劇本平臺模式開始崛起。編劇可在互聯(lián)網(wǎng)劇本平臺自由投遞劇本，平臺提供編劇和影視公司資源的對接，實現(xiàn)精準(zhǔn)匹配，如劇本超市、編劇幫等。（2）網(wǎng)絡(luò)IP改編劇本在電視劇界，優(yōu)秀編劇匱乏直接導(dǎo)致優(yōu)秀電視劇的缺失，網(wǎng)絡(luò)IP改編劇本正成為電視劇行業(yè)的新發(fā)展潮流。2014年開始，網(wǎng)劇受到觀眾追捧，網(wǎng)絡(luò)平臺自制劇本和網(wǎng)絡(luò)IP改編劇本逐漸成為電視劇市場的重要內(nèi)容來源。2016年至2018年，4部收視率突破3%的電視劇中有3部小說IP改編作品，即我的前半生、歡樂頌和人民的名義。由于知名的網(wǎng)絡(luò)IP自帶粉絲流量，不管

6、是前期電視劇的拍攝，還是后期電視劇的宣發(fā)，知名網(wǎng)絡(luò)IP都容易引發(fā)話題發(fā)酵和討論，具有觀眾基礎(chǔ)優(yōu)勢。但網(wǎng)絡(luò)IP價格持續(xù)升高，電視劇制片公司在挑選IP改編時，會傾向于考慮IP的性價比，因此具有粉絲基礎(chǔ)、角色可塑性強(qiáng)、故事框架易改編、知名度不高的IP是制片公司的首選。此外，面對多樣的電視劇選擇，觀眾傾向選擇劇集制作水平與質(zhì)量高的作品；觀眾對演員演技、劇情邏輯和畫質(zhì)要求的提高，促使內(nèi)容創(chuàng)作方專注IP作品的改編細(xì)節(jié)，在保障原著精華的同時，提升電視劇整體品質(zhì)，才能留住原著粉絲的同時，收獲新觀眾。電視劇制作電視劇制片公司主要負(fù)責(zé)電視劇的拍攝和制作，對劇本挑選和資金募集擁有掌控權(quán)，有權(quán)選擇導(dǎo)演、編劇、演員等主

7、創(chuàng)人員，在產(chǎn)業(yè)鏈中具有較高議價能力。中國電視劇制片方行業(yè)競爭激烈，2018年中國電視劇制作機(jī)構(gòu)數(shù)量為18,278家，同比增長30.2%。其中，大型制作機(jī)構(gòu)因擁有雄厚的資金實力和顯著的行業(yè)地位，對頭部內(nèi)容具有掌控權(quán)，可聘請知名導(dǎo)演和演員，雇傭?qū)I(yè)的后期制作團(tuán)隊，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈中核心位置，如華策影視、芒果傳媒、慈文傳媒、歡瑞世紀(jì)傳媒等；網(wǎng)絡(luò)自制劇方面的優(yōu)酷、愛奇藝、騰訊視頻三大巨頭占據(jù)行業(yè)優(yōu)勢資源與話語權(quán)，產(chǎn)出大量優(yōu)秀作品而獲得更多觀眾青睞，使網(wǎng)劇行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，馬太效應(yīng)明顯。網(wǎng)絡(luò)平臺自制劇已逐漸成為網(wǎng)絡(luò)視頻平臺電視劇的主要來源，如2016年樂視網(wǎng)自制劇太子妃升職記引起網(wǎng)絡(luò)劇熱潮，此后優(yōu)酷推出的

8、白夜追兇也取得播放量超50億的成績。電視劇后期制作是指將拍攝內(nèi)容進(jìn)行進(jìn)一步加工處理，是解決影片拍攝不足的最后防線，在電視劇制作中具有非常重要的地位。電視劇后期制作主要是涉及影片的裁剪、后期特效添加、配音配樂和字幕添加等步驟。中國知名后期制作公司有北京天工異彩影視科技有限公司、視點(diǎn)映畫（北京）數(shù)字技術(shù)有限公司等。電視劇宣傳與發(fā)行電視劇宣發(fā)指宣傳和發(fā)行。電視劇宣傳手段包括互聯(lián)網(wǎng)營銷、話題營銷、廣告投放、新媒體硬廣等方式，其目的在于讓電視劇更多地曝光在大眾視線下。電視劇發(fā)行是電視劇制作方收回拍攝成本，獲取利益的手段。根據(jù)發(fā)行渠道不同，發(fā)行方需取得相應(yīng)的許可證，在網(wǎng)絡(luò)平臺播出需取得電視劇發(fā)行許可證，在

9、上星頻道播放需取得上星許可證。產(chǎn)業(yè)鏈中游中游的播放渠道主要有電視臺和網(wǎng)絡(luò)視頻平臺。電視臺電視臺分為上星頻道和非上星頻道。上星頻道指通過衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)、接收的頻道，如中央頻道、東方衛(wèi)視、浙江衛(wèi)視、湖南衛(wèi)視等；非上星頻道指各省區(qū)地方臺，如齊魯頻道。電視劇在上星頻道播出難度高，發(fā)行方需取得上星許可證，且上星頻道在購買電視劇時還會衡量電視劇表達(dá)思想和電視臺整體形象定位是否相符。如東方衛(wèi)視定位偏向現(xiàn)代、國際、青春，女性觀眾比例高于男性，其采購電視劇風(fēng)格偏向于古裝愛情、青春偶像劇，如三生三世十里桃花、你和我的傾城時光等。網(wǎng)絡(luò)視頻平臺電視劇在網(wǎng)絡(luò)端播放只需取得電視劇發(fā)行許可證，相較于電視臺播放許可證更加容易取得，

10、引發(fā)電視劇播放“先網(wǎng)后臺”趨勢。過去，電視劇采取“先臺后網(wǎng)”模式，即先在電視臺播放，再通過網(wǎng)絡(luò)媒體播放。但隨著互聯(lián)網(wǎng)和移動設(shè)備普及率提升以及電視劇網(wǎng)絡(luò)平臺播放準(zhǔn)入難度的降低，網(wǎng)絡(luò)視頻平臺后來居上，成為電視劇主流媒介。多部電視劇均采取“先網(wǎng)后臺”模式播出，如老九門、蜀山戰(zhàn)紀(jì)等，且都取得了不錯的成績，老九門電視臺收視率破1.18%，網(wǎng)絡(luò)端播放量破百億；蜀山戰(zhàn)紀(jì)收視率達(dá)到0.97%，網(wǎng)絡(luò)端播放量破百億。產(chǎn)業(yè)鏈下游下游觀眾可從電視、PC網(wǎng)頁、移動設(shè)備等不同終端收看電視劇。電視端根據(jù)電視臺節(jié)目安排播放電視劇，每天播放集數(shù)受到限制，且觀眾只能在固定地方觀看，適用人群多為中老年人、退休人員或自由職業(yè)者。20

11、17年中國有線電視數(shù)字化率達(dá)92.2%，電視端仍是電視劇播放渠道的主要媒介之一。PC網(wǎng)頁端可自行選擇觀看進(jìn)度，自由度較高，適用人群多為年輕人和上班族。據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心數(shù)據(jù)顯示，截止到2018年12月，網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模已超6.1億人，占網(wǎng)民總體的73.9%。移動端擁有和PC端相同的觀劇優(yōu)勢，且移動端用戶可不受地域限制，隨時隨地觀劇。受益于移動端普及率提高，選擇使用移動端觀看電視劇的人數(shù)高速增長，截止到2018年，手機(jī)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模已達(dá)5.9億人，占手機(jī)網(wǎng)民的72.2%。電視劇消費(fèi)人群中，從性別分布看，女性比例約為58%，男性比例約為42%；從年齡分布來看，18-23歲年齡段觀眾占比達(dá)到3

12、5%，24-30歲年齡段觀眾占比為27%。電視劇觀眾呈現(xiàn)年輕化趨勢。下游觀看用戶為不同中游播放機(jī)構(gòu)提供的收入構(gòu)成也有所不同。電視劇帶來的廣告收入仍是電視臺主要收入來源，而電視劇收視率和廣告收入關(guān)聯(lián)性極強(qiáng)，高收視率電視劇可帶來高收入廣告，精品電視劇成為各家電視臺爭先采取的對象。而網(wǎng)絡(luò)端的主要收入來源于兩方面:（1）收取網(wǎng)頁端或移動網(wǎng)絡(luò)端觀眾的會員費(fèi)。網(wǎng)絡(luò)播出平臺提供優(yōu)質(zhì)電視劇是增加會員付費(fèi)比率的基礎(chǔ)，而高品質(zhì)內(nèi)容的持續(xù)生產(chǎn)是提高用戶粘度的保證；（2）網(wǎng)站內(nèi)貼片廣告收入。網(wǎng)絡(luò)端的廣告收入價值主要基于視頻網(wǎng)站流量的高低，流量越高，廣告價值也就越大。中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心出版的中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報

13、告顯示，網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)流量均流向愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊視頻三大網(wǎng)站，約占整體網(wǎng)絡(luò)視頻用戶的九成，馬太效應(yīng)凸顯，其廣告價值極大，如2018年愛奇藝廣告營收達(dá)93億元人民幣，同比增長21%。行業(yè)發(fā)展歷程1958年6月15日，北京電視臺播出了中國歷史上第一部電視劇單元劇一口菜餅子，標(biāo)志著中國影視劇行業(yè)對于電視劇領(lǐng)域的初步探索，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要基石。此階段的電視劇主題單一，內(nèi)容單調(diào)，娛樂屬性較低。此后的20年里，中央電視臺相繼推出了女狀元、展翅高飛、桃園女兒嫁窩谷、綠林行等黑白電視劇作品。1978年5月，中國第一部彩色電視劇三家親誕生，是中國電視劇行業(yè)中重要的代表作之一。中國電視劇行業(yè)始于1958年，

14、經(jīng)過幾十年的探索，逐漸成長為市場規(guī)模達(dá)575.7億元的行業(yè)，發(fā)展至今可劃分為四個階段：這一階段伴隨著改革開放的開始與不斷深入，中國電視劇行業(yè)得到空前發(fā)展。1981年，中國歷史上第一部電視連續(xù)劇敵營十八年播出，在中國市場得到熱捧。1983年3月召開的第十一次全國廣播電視工作會議提出了四級辦廣播電視的方針，推動了廣播電視發(fā)展步伐，對電視劇行業(yè)的成長起到了保障作用。80年代末期是中國電視劇史上的黃金期，先后出現(xiàn)了多部經(jīng)典力作。1986年，由中央電視臺和中國電視劇制作中心聯(lián)合出品的西游記創(chuàng)下了89.4%的收視率奇跡；1987年，由中央電視臺和中國電視劇制作中心聯(lián)合出品的紅樓夢被捧為經(jīng)典，至今仍在各大媒

15、體平臺播出。90年代初期，隨著生活水平的提高，中國電視劇觀眾文化需求提升，在資本的推動下，電視劇題材多樣化發(fā)展，古裝、武俠、都市情感等題材陸續(xù)出現(xiàn)，如1993年的我愛我家、1994年的三國演義、1998年的水滸傳與還珠格格等。此階段電視劇演員的素養(yǎng)、劇本的編寫、制作水平都有了大幅提高，行業(yè)整體水平發(fā)展加快。2000年，十五屆五中全會對文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出了積極表態(tài)，第十六次全國代表大會對文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行了內(nèi)容補(bǔ)充，闡明積極發(fā)展、完善文化產(chǎn)業(yè)的政策。在政策利好的支持下，電視劇行業(yè)不斷提升，初步形成了電視劇制作、發(fā)行、出版的產(chǎn)業(yè)鏈條。得益于政策紅利和制作水平的提高，此階段誕生了眾多現(xiàn)象級電視劇，如2

16、004年的仙劍奇?zhèn)b傳、2005年的亮劍、2007年的奮斗、2009年的潛伏等。萌芽期（1958年-1980年）導(dǎo)入期（1980年-2000年）成長期（2000年-2014年）電視劇行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境11國家廣播電視總局國家新聞出版廣電總局國家新聞出版廣電總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作播出管理的通知鼓勵創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，開拓創(chuàng)新人民群眾新聞樂見的節(jié)目形式，嚴(yán)格控制演員片酬，全部演員片酬不得超過總成本的40%，主要演員不得超過總片酬的70%；同時，加大電視劇網(wǎng)絡(luò)劇治理力度，促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展。要全面清查網(wǎng)絡(luò)平臺播出的電視節(jié)目，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，問題嚴(yán)重立即下

17、架；不得以“未刪減版”、“刪減內(nèi)容”、“花絮”等名義傳播電視節(jié)目。明確網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目要堅持與廣播電視節(jié)目同一標(biāo)準(zhǔn)、同一尺度，把握好政治觀、價值觀和審美觀。將網(wǎng)絡(luò)電視劇標(biāo)準(zhǔn)提高，禁止相關(guān)“擦邊球”的內(nèi)容出現(xiàn)，凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的同時，也有利于改善電視劇的產(chǎn)業(yè)氛圍。關(guān)于加強(qiáng)廣播電視節(jié)目網(wǎng)絡(luò)傳播管理的通知關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽文藝節(jié)目管理的通知行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境隨著經(jīng)濟(jì)增長和生活水平的提升，居民不僅滿足于物質(zhì)條件的享受，對精神文化也有了更高的需求。2020年，全國居民人均可支配收入32189元，比2019年名義增長4.7%，扣除價格因素實際增長2.1%，與經(jīng)濟(jì)增長基本同步。12行業(yè)社會環(huán)境ABCD居民可

18、支配收入提高和生活質(zhì)量提升帶動了文化消費(fèi)升級，消費(fèi)者有能力和意愿對優(yōu)質(zhì)電視劇付費(fèi)。2018年218部網(wǎng)絡(luò)電視劇中，消費(fèi)者付費(fèi)觀看的電視劇為207部，占比高達(dá)95%，大眾付費(fèi)觀看電視劇已成為常態(tài)。13&文化消費(fèi)升級為提高網(wǎng)絡(luò)平臺的會員付費(fèi)收入提供了良好基礎(chǔ)。“一劇兩星”政策的外力助推和平臺內(nèi)部推出的付費(fèi)會員專享模式，使平臺付費(fèi)會員數(shù)量大幅度提升，會員付費(fèi)已成為視頻平臺主要收入來源。同時，為提高用戶粘度，視頻平臺不斷升級會員專享服務(wù)，提高會員服務(wù)品質(zhì)和電視劇內(nèi)容質(zhì)量，促進(jìn)付費(fèi)用戶規(guī)模穩(wěn)定增長。電視劇三大視頻網(wǎng)絡(luò)平臺愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊視頻付費(fèi)用戶數(shù)量持續(xù)提高，2018年，優(yōu)酷日均付費(fèi)用戶同比增長20

19、0%，愛奇藝付費(fèi)會員比例達(dá)98.5%，而騰訊視頻付費(fèi)會員數(shù)為8,200萬人，同比增長79%。行業(yè)社會環(huán)境由于都市生活節(jié)奏加快，觀眾難以按時在電視端收看電視劇，而網(wǎng)絡(luò)和移動設(shè)備的廣泛普及解決了觀眾想要隨時隨地、可自由選擇進(jìn)度看劇的需求。2018年中國智能手機(jī)用戶已達(dá)13億人次，而互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量達(dá)到8.3億人次。互聯(lián)網(wǎng)和移動設(shè)備的高普及率促進(jìn)了網(wǎng)絡(luò)端電視劇觀看規(guī)模，為電視劇行業(yè)帶來新的增長點(diǎn)。電視劇行業(yè)現(xiàn)狀分析01行業(yè)現(xiàn)狀02行業(yè)市場分析03行業(yè)驅(qū)動因素04行業(yè)痛點(diǎn)05行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)為電視劇宣發(fā)提供了新的模式，宣發(fā)重心逐步從以戶外、公交、地鐵等傳統(tǒng)線下廣告向新媒體線上營銷模式

20、轉(zhuǎn)移。以花千骨為例，在上映前，片方通過引導(dǎo)粉絲微博互動，邀請粉絲挑選喜歡的“門派”參與到話題討論中，增加粉絲參與感的同時引起熱點(diǎn)話題，將線下流量轉(zhuǎn)移至線上；而羋月傳正式播映前，各大視頻網(wǎng)站已放出相關(guān)片花和預(yù)告片，電視劇主演在微博與粉絲互動，極大增加了電視劇曝光率。電視劇和社交媒體的結(jié)合，已成為宣發(fā)的新趨勢。行業(yè)市場分析5868億營收10.5%年復(fù)合增長率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤電視劇產(chǎn)量呈現(xiàn)理性收縮趨勢，但產(chǎn)量仍處于較高水平。根據(jù)國家新聞出版廣電總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年中國共有323部電視劇取得了國產(chǎn)電視劇發(fā)行許可證，雖較2017年的314部有小幅度提升，但與2014年4

21、29部的發(fā)行數(shù)量相比，仍有一定下滑。隨著電視劇產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟、網(wǎng)絡(luò)視頻平臺的快速崛起、觀眾精神文化需求的增長，電視劇行業(yè)呈現(xiàn)良好增長態(tài)勢。中國電視劇市場規(guī)模從2014年的205.8億元人民幣增長至2018年的575.7億元人民幣，年復(fù)合增長率達(dá)29.3%。互聯(lián)網(wǎng)滲透率的提高和電視劇出口量的提升將推動中國電視劇行業(yè)繼續(xù)攀升，預(yù)計2023年市場規(guī)模可達(dá)1,305.4億元人民幣，年復(fù)合增長率達(dá)16.5%。發(fā)行數(shù)量和整體市場規(guī)模呈反向變動，意味著中國電視劇行業(yè)不再片面追求量的突破，電視劇呈現(xiàn)精品化發(fā)展趨勢，觀眾付費(fèi)轉(zhuǎn)化率得到提高，海外市場認(rèn)可度也進(jìn)一步提升。2）本土電視劇企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)

22、展擴(kuò)大，豐富了電視劇行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴(kuò)大了市場規(guī)模； 行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響： 1）電視劇行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升； 3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得電視劇的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費(fèi)、使用流程得到安全保障，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。17電視劇行業(yè)格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢&競 爭 焦 點(diǎn)價格優(yōu)勢創(chuàng)新能力服務(wù)水平競爭焦點(diǎn)從電視劇的價值鏈上看，廠商在研發(fā)、制造和營銷環(huán)節(jié)方面分別有產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)研發(fā)、供應(yīng)鏈把控、渠道搭建及品 牌塑造五大競爭壁壘。其中研發(fā)壁壘是家用電視劇廠商的核心，決定了產(chǎn)品質(zhì)量和終端用戶的使用體驗。在此基礎(chǔ)上，廠 商的資金實

23、力和用戶規(guī)模為價值鏈的有效循環(huán)提供了支撐。由于僅有單品不足以形成聯(lián)動控制，對于電視劇廠商，還要求具備由多種終端產(chǎn)品形成的生態(tài)體系。技術(shù)優(yōu)勢19行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2電視劇制作機(jī)構(gòu)可分為國有制作機(jī)構(gòu)和民營制作機(jī)構(gòu)兩種。國有制作機(jī)構(gòu)起步較早，擁有豐富的經(jīng)驗和資源，實力強(qiáng)勁。國有機(jī)構(gòu)又可進(jìn)一步細(xì)分為廣電系統(tǒng)內(nèi)制作機(jī)構(gòu)和廣電系統(tǒng)外制作機(jī)構(gòu)。廣電系統(tǒng)內(nèi)制作機(jī)構(gòu)是指各電視臺或廣電集團(tuán)下屬企業(yè)，如山東影視傳媒集團(tuán)隸屬于山東廣播電視臺，是山東省大型國有文化企業(yè)；中國電視劇制作中心有限責(zé)任公司是中央電視臺旗下從事電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)的企業(yè)；幸福藍(lán)海影視文化集團(tuán)是江蘇省廣播電視臺旗下從事電視劇投資和制作的國有

24、控股企業(yè)等。此外，廣電系統(tǒng)外制作機(jī)構(gòu)在電視劇制作市場中也占有重要的市場地位，如空軍政治部電視藝術(shù)中心是中國人民解放軍空軍政治部下屬電視劇制作機(jī)構(gòu)，推出過多部優(yōu)秀電視劇，如炊事班的故事等；南京軍區(qū)政治部電視藝術(shù)中心是南京軍區(qū)政治部為適應(yīng)電視藝術(shù)發(fā)展而成立的下屬機(jī)構(gòu)，代表作為滄海英雄等；公安部金盾影視文化中心是中國公安部直民營機(jī)構(gòu)是電視劇制作市場中主要力量，具有涉及題材廣泛和靈活等優(yōu)點(diǎn)，但與國有機(jī)構(gòu)相比，缺少相應(yīng)渠道優(yōu)勢。民營機(jī)構(gòu)起步晚，但受益于政策扶持和市場推動，也涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的制作機(jī)構(gòu)。中國電視劇行業(yè)內(nèi)制作機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多且穩(wěn)步增長。據(jù)國家廣播電視總局公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年中國持有廣播電視節(jié)

25、目制作經(jīng)營許可證的制作機(jī)構(gòu)數(shù)量已增長至18,728家，同比增長30.2%，其中以中小制作機(jī)構(gòu)為主，行業(yè)集中度低。隨著越來越多的電視劇制作機(jī)構(gòu)進(jìn)入，中國電視劇市場規(guī)模也在不斷擴(kuò)張。電視劇行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)2&行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1上海檸萌影視傳媒有限公司（簡稱“檸萌影業(yè)”）于2014年成立于上海，主要業(yè)務(wù)為電視劇、電影、網(wǎng)絡(luò)節(jié)目的投資、制作、營銷、發(fā)行等全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營，是基于互聯(lián)網(wǎng)的新型影視娛樂公司。企業(yè)已播出劇集包括南方有喬木、扶搖、擇天記、好先生、小別離和寂寞空庭春欲晚；正在籌備劇集包括小歡喜、九州縹緲錄、獵狐、小舍得、全職高手、三十而已、長大成人、金融街沒有愛情、親愛的弗洛伊德等。其中擇天記網(wǎng)絡(luò)播放量超300億，位居2017年第四名，并擁有10余種語言的海外發(fā)行版權(quán)。企業(yè)于2016年獲得來自弘毅投資領(lǐng)投，騰訊和芒果基金跟投的5億元B輪投資。2018年3月獲得來自騰訊、弘毅投資、漢富資本、五牛控股等投資機(jī)構(gòu)的數(shù)億元C輪投資，市值約為75億元人民幣。行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)2北京五元文化傳媒有限公司于2015年12月成立于北京，公司主要業(yè)務(wù)內(nèi)容涉及網(wǎng)絡(luò)電視劇和網(wǎng)絡(luò)大電影的內(nèi)容創(chuàng)作、制作、發(fā)行、投資、營銷和藝人經(jīng)紀(jì)等領(lǐng)域，