1、2022年電視劇行業發展報告匯報日期匯報人姓名目錄CONTENTS3452行業發展環境行業現狀分析行業競爭格局及趨勢行業標桿企業1行業綜述電視劇行業綜述行業定義行業產業鏈行業發展歷程&電視劇行業定義電視劇是一種以電視、互聯網等播放渠道為主要媒介，融合電影、舞臺、文學、戲曲等形式的一種藝術表現形式，可按內容連續性與題材進行分類。根據內容連續性，電視劇可分為單元劇和連續劇:單元劇的每一集具有獨立的故事或情節，表演內容或人物有所不同，上下集內容關聯度不高。此類型電視劇的劇情緊湊、故事情節發展快，主題豐富，但受限于時長和集數等原因，單元劇故事框架單薄，劇情內容淺，場面較為簡單，中國知名的單元劇有武林外

2、傳、家有兒女、炊事班的故事等。連續劇劇情、人物、情節連貫，全劇演繹一個主題，是更為常見的一種電視劇形式。連續劇內容豐富、邏輯性強、故事清晰易懂、場面制作精美，主題與劇情連貫，作品主題較為單一，每集內容關聯度大。中國知名連續劇有亮劍、三生三世十里桃花、都挺好等。根據國家廣播電影電視總局2006年4月頒布的電視劇拍攝制作備案公示管理暫行辦法，電視劇從題材角度可分為當代題材、現代題材、近代題材、古代題材和重大題材:當代題材指年代背景為改革開放以來的電視劇，具體可細分為:當代軍旅、當代都市、當代農村、當代青少、當代涉案、當代科幻、當代其他。代表電視劇如:大江大河、玉觀音、士兵突擊等。現代題材指背景時間

3、為1949年至改革開放前的電視劇，可細分為:現代軍旅、現代都市、現代農村、現代青少、現代涉案、現代傳記、現代其他。代表電視劇如:激情燃燒的歲月、生命中的好日子等。近代題材指背景時間為1911年至1949年之前的電視劇，可細分為:近代革命、近代都市、近代青少、近代傳奇、近代傳記、近代其他。代表電視劇如:辛亥革命、走向共和等。古代題材指背景時間為1911年以前的各類電視劇，可細分為:古代傳奇、古代宮廷、古代傳記、古代武打、古代青少、古代其他。古代題材為目前最主流的電視劇題材，穿越劇、宮斗劇、仙俠劇皆為炙手可熱的主題，如步步驚心、延禧攻略、仙劍奇俠傳等。重大題材指與重大革命和歷史題材相關的電視劇，如

4、八路軍、亮劍等。產業鏈分析上游中游下游原創劇本、小說IP、游戲IP、動漫、電影IP、導演、后期制作營銷公司、發行公司電視臺、食品網站、電視端觀眾、網頁端觀眾、移動端觀眾產業鏈上游電視劇內容創作指電視劇劇本的編寫。電視劇劇本在電視劇產業鏈中占據重要位置，是制作高品質電視劇的基礎。電視劇劇本可分為原創劇本和網絡IP改編劇本。（1）原創劇本編劇最初以個人形式運營，通過利用自身的資源向影視公司推介自己原創劇本，或以個人身份參與到影視劇項目拍攝中，其特點為自有、松散、穩定性差。隨著電視劇產業鏈發展成長，劇本需求量增多，以編劇工作室、編劇經紀公司等形式的專業化機構逐漸出現，其特點為組織性強，編劇自身權益更

5、易得到保障，如于正工作室、六六影視文化工作室、喜多瑞、譯心文化等。互聯網的發展帶動了編劇行業的改變，互聯網劇本平臺模式開始崛起。編劇可在互聯網劇本平臺自由投遞劇本，平臺提供編劇和影視公司資源的對接，實現精準匹配，如劇本超市、編劇幫等。（2）網絡IP改編劇本在電視劇界，優秀編劇匱乏直接導致優秀電視劇的缺失，網絡IP改編劇本正成為電視劇行業的新發展潮流。2014年開始，網劇受到觀眾追捧，網絡平臺自制劇本和網絡IP改編劇本逐漸成為電視劇市場的重要內容來源。2016年至2018年，4部收視率突破3%的電視劇中有3部小說IP改編作品，即我的前半生、歡樂頌和人民的名義。由于知名的網絡IP自帶粉絲流量，不管

6、是前期電視劇的拍攝，還是后期電視劇的宣發，知名網絡IP都容易引發話題發酵和討論，具有觀眾基礎優勢。但網絡IP價格持續升高，電視劇制片公司在挑選IP改編時，會傾向于考慮IP的性價比，因此具有粉絲基礎、角色可塑性強、故事框架易改編、知名度不高的IP是制片公司的首選。此外，面對多樣的電視劇選擇，觀眾傾向選擇劇集制作水平與質量高的作品；觀眾對演員演技、劇情邏輯和畫質要求的提高，促使內容創作方專注IP作品的改編細節，在保障原著精華的同時，提升電視劇整體品質，才能留住原著粉絲的同時，收獲新觀眾。電視劇制作電視劇制片公司主要負責電視劇的拍攝和制作，對劇本挑選和資金募集擁有掌控權，有權選擇導演、編劇、演員等主

7、創人員，在產業鏈中具有較高議價能力。中國電視劇制片方行業競爭激烈，2018年中國電視劇制作機構數量為18,278家，同比增長30.2%。其中，大型制作機構因擁有雄厚的資金實力和顯著的行業地位，對頭部內容具有掌控權，可聘請知名導演和演員，雇傭專業的后期制作團隊，占據產業鏈中核心位置，如華策影視、芒果傳媒、慈文傳媒、歡瑞世紀傳媒等；網絡自制劇方面的優酷、愛奇藝、騰訊視頻三大巨頭占據行業優勢資源與話語權，產出大量優秀作品而獲得更多觀眾青睞，使網劇行業集中度進一步提升，馬太效應明顯。網絡平臺自制劇已逐漸成為網絡視頻平臺電視劇的主要來源，如2016年樂視網自制劇太子妃升職記引起網絡劇熱潮，此后優酷推出的

8、白夜追兇也取得播放量超50億的成績。電視劇后期制作是指將拍攝內容進行進一步加工處理，是解決影片拍攝不足的最后防線，在電視劇制作中具有非常重要的地位。電視劇后期制作主要是涉及影片的裁剪、后期特效添加、配音配樂和字幕添加等步驟。中國知名后期制作公司有北京天工異彩影視科技有限公司、視點映畫（北京）數字技術有限公司等。電視劇宣傳與發行電視劇宣發指宣傳和發行。電視劇宣傳手段包括互聯網營銷、話題營銷、廣告投放、新媒體硬廣等方式，其目的在于讓電視劇更多地曝光在大眾視線下。電視劇發行是電視劇制作方收回拍攝成本，獲取利益的手段。根據發行渠道不同，發行方需取得相應的許可證，在網絡平臺播出需取得電視劇發行許可證，在

9、上星頻道播放需取得上星許可證。產業鏈中游中游的播放渠道主要有電視臺和網絡視頻平臺。電視臺電視臺分為上星頻道和非上星頻道。上星頻道指通過衛星轉發、接收的頻道，如中央頻道、東方衛視、浙江衛視、湖南衛視等；非上星頻道指各省區地方臺，如齊魯頻道。電視劇在上星頻道播出難度高，發行方需取得上星許可證，且上星頻道在購買電視劇時還會衡量電視劇表達思想和電視臺整體形象定位是否相符。如東方衛視定位偏向現代、國際、青春，女性觀眾比例高于男性，其采購電視劇風格偏向于古裝愛情、青春偶像劇，如三生三世十里桃花、你和我的傾城時光等。網絡視頻平臺電視劇在網絡端播放只需取得電視劇發行許可證，相較于電視臺播放許可證更加容易取得，

10、引發電視劇播放“先網后臺”趨勢。過去，電視劇采取“先臺后網”模式，即先在電視臺播放，再通過網絡媒體播放。但隨著互聯網和移動設備普及率提升以及電視劇網絡平臺播放準入難度的降低，網絡視頻平臺后來居上，成為電視劇主流媒介。多部電視劇均采取“先網后臺”模式播出，如老九門、蜀山戰紀等，且都取得了不錯的成績，老九門電視臺收視率破1.18%，網絡端播放量破百億；蜀山戰紀收視率達到0.97%，網絡端播放量破百億。產業鏈下游下游觀眾可從電視、PC網頁、移動設備等不同終端收看電視劇。電視端根據電視臺節目安排播放電視劇，每天播放集數受到限制，且觀眾只能在固定地方觀看，適用人群多為中老年人、退休人員或自由職業者。20

11、17年中國有線電視數字化率達92.2%，電視端仍是電視劇播放渠道的主要媒介之一。PC網頁端可自行選擇觀看進度，自由度較高，適用人群多為年輕人和上班族。據中國互聯網絡信息中心數據顯示，截止到2018年12月，網絡視頻用戶規模已超6.1億人，占網民總體的73.9%。移動端擁有和PC端相同的觀劇優勢，且移動端用戶可不受地域限制，隨時隨地觀劇。受益于移動端普及率提高，選擇使用移動端觀看電視劇的人數高速增長，截止到2018年，手機網絡視頻用戶規模已達5.9億人，占手機網民的72.2%。電視劇消費人群中，從性別分布看，女性比例約為58%，男性比例約為42%；從年齡分布來看，18-23歲年齡段觀眾占比達到3

12、5%，24-30歲年齡段觀眾占比為27%。電視劇觀眾呈現年輕化趨勢。下游觀看用戶為不同中游播放機構提供的收入構成也有所不同。電視劇帶來的廣告收入仍是電視臺主要收入來源，而電視劇收視率和廣告收入關聯性極強，高收視率電視劇可帶來高收入廣告，精品電視劇成為各家電視臺爭先采取的對象。而網絡端的主要收入來源于兩方面:（1）收取網頁端或移動網絡端觀眾的會員費。網絡播出平臺提供優質電視劇是增加會員付費比率的基礎，而高品質內容的持續生產是提高用戶粘度的保證；（2）網站內貼片廣告收入。網絡端的廣告收入價值主要基于視頻網站流量的高低，流量越高，廣告價值也就越大。中國互聯網絡信息中心出版的中國互聯網絡發展狀況統計報

13、告顯示，網絡視頻行業流量均流向愛奇藝、優酷、騰訊視頻三大網站，約占整體網絡視頻用戶的九成，馬太效應凸顯，其廣告價值極大，如2018年愛奇藝廣告營收達93億元人民幣，同比增長21%。行業發展歷程1958年6月15日，北京電視臺播出了中國歷史上第一部電視劇單元劇一口菜餅子，標志著中國影視劇行業對于電視劇領域的初步探索，也是未來行業發展的重要基石。此階段的電視劇主題單一，內容單調，娛樂屬性較低。此后的20年里，中央電視臺相繼推出了女狀元、展翅高飛、桃園女兒嫁窩谷、綠林行等黑白電視劇作品。1978年5月，中國第一部彩色電視劇三家親誕生，是中國電視劇行業中重要的代表作之一。中國電視劇行業始于1958年，

14、經過幾十年的探索，逐漸成長為市場規模達575.7億元的行業，發展至今可劃分為四個階段：這一階段伴隨著改革開放的開始與不斷深入，中國電視劇行業得到空前發展。1981年，中國歷史上第一部電視連續劇敵營十八年播出，在中國市場得到熱捧。1983年3月召開的第十一次全國廣播電視工作會議提出了四級辦廣播電視的方針，推動了廣播電視發展步伐，對電視劇行業的成長起到了保障作用。80年代末期是中國電視劇史上的黃金期，先后出現了多部經典力作。1986年，由中央電視臺和中國電視劇制作中心聯合出品的西游記創下了89.4%的收視率奇跡；1987年，由中央電視臺和中國電視劇制作中心聯合出品的紅樓夢被捧為經典，至今仍在各大媒

15、體平臺播出。90年代初期，隨著生活水平的提高，中國電視劇觀眾文化需求提升，在資本的推動下，電視劇題材多樣化發展，古裝、武俠、都市情感等題材陸續出現，如1993年的我愛我家、1994年的三國演義、1998年的水滸傳與還珠格格等。此階段電視劇演員的素養、劇本的編寫、制作水平都有了大幅提高，行業整體水平發展加快。2000年，十五屆五中全會對文化產業的發展做出了積極表態，第十六次全國代表大會對文化產業發展進行了內容補充，闡明積極發展、完善文化產業的政策。在政策利好的支持下，電視劇行業不斷提升，初步形成了電視劇制作、發行、出版的產業鏈條。得益于政策紅利和制作水平的提高，此階段誕生了眾多現象級電視劇，如2

16、004年的仙劍奇俠傳、2005年的亮劍、2007年的奮斗、2009年的潛伏等。萌芽期（1958年-1980年）導入期（1980年-2000年）成長期（2000年-2014年）電視劇行業發展環境行業政策環境行業經濟環境行業社會環境行業政策環境11國家廣播電視總局國家新聞出版廣電總局國家新聞出版廣電總局關于進一步加強網絡視聽節目創作播出管理的通知鼓勵創造優質內容，開拓創新人民群眾新聞樂見的節目形式，嚴格控制演員片酬，全部演員片酬不得超過總成本的40%，主要演員不得超過總片酬的70%；同時，加大電視劇網絡劇治理力度，促進行業良性發展。要全面清查網絡平臺播出的電視節目，發現問題及時整改，問題嚴重立即下

17、架；不得以“未刪減版”、“刪減內容”、“花絮”等名義傳播電視節目。明確網絡視聽節目要堅持與廣播電視節目同一標準、同一尺度，把握好政治觀、價值觀和審美觀。將網絡電視劇標準提高，禁止相關“擦邊球”的內容出現，凈化網絡環境的同時，也有利于改善電視劇的產業氛圍。關于加強廣播電視節目網絡傳播管理的通知關于進一步加強廣播電視和網絡視聽文藝節目管理的通知行業經濟環境隨著經濟增長和生活水平的提升，居民不僅滿足于物質條件的享受，對精神文化也有了更高的需求。2020年，全國居民人均可支配收入32189元，比2019年名義增長4.7%，扣除價格因素實際增長2.1%，與經濟增長基本同步。12行業社會環境ABCD居民可

18、支配收入提高和生活質量提升帶動了文化消費升級，消費者有能力和意愿對優質電視劇付費。2018年218部網絡電視劇中，消費者付費觀看的電視劇為207部，占比高達95%，大眾付費觀看電視劇已成為常態。13&文化消費升級為提高網絡平臺的會員付費收入提供了良好基礎。“一劇兩星”政策的外力助推和平臺內部推出的付費會員專享模式，使平臺付費會員數量大幅度提升，會員付費已成為視頻平臺主要收入來源。同時，為提高用戶粘度，視頻平臺不斷升級會員專享服務，提高會員服務品質和電視劇內容質量，促進付費用戶規模穩定增長。電視劇三大視頻網絡平臺愛奇藝、優酷、騰訊視頻付費用戶數量持續提高，2018年，優酷日均付費用戶同比增長20

19、0%，愛奇藝付費會員比例達98.5%，而騰訊視頻付費會員數為8,200萬人，同比增長79%。行業社會環境由于都市生活節奏加快，觀眾難以按時在電視端收看電視劇，而網絡和移動設備的廣泛普及解決了觀眾想要隨時隨地、可自由選擇進度看劇的需求。2018年中國智能手機用戶已達13億人次，而互聯網用戶數量達到8.3億人次。互聯網和移動設備的高普及率促進了網絡端電視劇觀看規模，為電視劇行業帶來新的增長點。電視劇行業現狀分析01行業現狀02行業市場分析03行業驅動因素04行業痛點05行業發展建議行業發展現狀互聯網的出現為電視劇宣發提供了新的模式，宣發重心逐步從以戶外、公交、地鐵等傳統線下廣告向新媒體線上營銷模式

20、轉移。以花千骨為例，在上映前，片方通過引導粉絲微博互動，邀請粉絲挑選喜歡的“門派”參與到話題討論中，增加粉絲參與感的同時引起熱點話題，將線下流量轉移至線上；而羋月傳正式播映前，各大視頻網站已放出相關片花和預告片，電視劇主演在微博與粉絲互動，極大增加了電視劇曝光率。電視劇和社交媒體的結合，已成為宣發的新趨勢。行業市場分析5868億營收10.5%年復合增長率21462億2020資產總額567.6億凈利潤電視劇產量呈現理性收縮趨勢，但產量仍處于較高水平。根據國家新聞出版廣電總局數據顯示，2018年中國共有323部電視劇取得了國產電視劇發行許可證，雖較2017年的314部有小幅度提升，但與2014年4

21、29部的發行數量相比，仍有一定下滑。隨著電視劇產業鏈逐漸成熟、網絡視頻平臺的快速崛起、觀眾精神文化需求的增長，電視劇行業呈現良好增長態勢。中國電視劇市場規模從2014年的205.8億元人民幣增長至2018年的575.7億元人民幣，年復合增長率達29.3%。互聯網滲透率的提高和電視劇出口量的提升將推動中國電視劇行業繼續攀升，預計2023年市場規模可達1,305.4億元人民幣，年復合增長率達16.5%。發行數量和整體市場規模呈反向變動，意味著中國電視劇行業不再片面追求量的突破，電視劇呈現精品化發展趨勢，觀眾付費轉化率得到提高，海外市場認可度也進一步提升。2）本土電視劇企業的研發技術不斷提高，逐漸發

22、展擴大，豐富了電視劇行業產品的種類，擴大了市場規模； 行業得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響： 1）電視劇行業的發展需要大量科學實驗的支持，拉動產品的需求提升； 3）相關政策的逐漸完善，使得電視劇的監管愈加完善，生產、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業的發展。17電視劇行業格局及發展趨勢行業競爭格局行業發展趨勢&競 爭 焦 點價格優勢創新能力服務水平競爭焦點從電視劇的價值鏈上看，廠商在研發、制造和營銷環節方面分別有產品設計、技術研發、供應鏈把控、渠道搭建及品 牌塑造五大競爭壁壘。其中研發壁壘是家用電視劇廠商的核心，決定了產品質量和終端用戶的使用體驗。在此基礎上，廠 商的資金實

23、力和用戶規模為價值鏈的有效循環提供了支撐。由于僅有單品不足以形成聯動控制，對于電視劇廠商，還要求具備由多種終端產品形成的生態體系。技術優勢19行業競爭格局競爭格局1競爭格局2電視劇制作機構可分為國有制作機構和民營制作機構兩種。國有制作機構起步較早，擁有豐富的經驗和資源，實力強勁。國有機構又可進一步細分為廣電系統內制作機構和廣電系統外制作機構。廣電系統內制作機構是指各電視臺或廣電集團下屬企業，如山東影視傳媒集團隸屬于山東廣播電視臺，是山東省大型國有文化企業；中國電視劇制作中心有限責任公司是中央電視臺旗下從事電視劇創作生產的企業；幸福藍海影視文化集團是江蘇省廣播電視臺旗下從事電視劇投資和制作的國有

24、控股企業等。此外，廣電系統外制作機構在電視劇制作市場中也占有重要的市場地位，如空軍政治部電視藝術中心是中國人民解放軍空軍政治部下屬電視劇制作機構，推出過多部優秀電視劇，如炊事班的故事等；南京軍區政治部電視藝術中心是南京軍區政治部為適應電視藝術發展而成立的下屬機構，代表作為滄海英雄等；公安部金盾影視文化中心是中國公安部直民營機構是電視劇制作市場中主要力量，具有涉及題材廣泛和靈活等優點，但與國有機構相比，缺少相應渠道優勢。民營機構起步晚，但受益于政策扶持和市場推動，也涌現出一批優秀的制作機構。中國電視劇行業內制作機構數量眾多且穩步增長。據國家廣播電視總局公布的數據顯示，2018年中國持有廣播電視節

25、目制作經營許可證的制作機構數量已增長至18,728家，同比增長30.2%，其中以中小制作機構為主，行業集中度低。隨著越來越多的電視劇制作機構進入，中國電視劇市場規模也在不斷擴張。電視劇行業標桿企業行業標桿企業1行業標桿企業2&行業標桿企業1上海檸萌影視傳媒有限公司（簡稱“檸萌影業”）于2014年成立于上海，主要業務為電視劇、電影、網絡節目的投資、制作、營銷、發行等全產業鏈運營，是基于互聯網的新型影視娛樂公司。企業已播出劇集包括南方有喬木、扶搖、擇天記、好先生、小別離和寂寞空庭春欲晚；正在籌備劇集包括小歡喜、九州縹緲錄、獵狐、小舍得、全職高手、三十而已、長大成人、金融街沒有愛情、親愛的弗洛伊德等。其中擇天記網絡播放量超300億，位居2017年第四名，并擁有10余種語言的海外發行版權。企業于2016年獲得來自弘毅投資領投，騰訊和芒果基金跟投的5億元B輪投資。2018年3月獲得來自騰訊、弘毅投資、漢富資本、五牛控股等投資機構的數億元C輪投資，市值約為75億元人民幣。行業標桿企業2北京五元文化傳媒有限公司于2015年12月成立于北京，公司主要業務內容涉及網絡電視劇和網絡大電影的內容創作、制作、發行、投資、營銷和藝人經紀等領域，