1、預見2022：2022年中國辦公椅行業全景圖譜(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等) HYPERLINK /hs/zhengquan_603600.SH.html 辦公椅行業相關公司：永藝股份(603600)、恒林股份(603661)、震旦集團、赫曼米勒、美時家具、新冠美、歐林家具等本文核心數據：辦公椅行業產業鏈、辦公椅行業市場規模、辦公椅行業進出口規模、辦公椅行業企業競爭層次等行業概況1、定義辦公椅是指日常工作和社會活動中為工作方便而配備的各種椅子。辦公椅種類繁多，在不同的辦公場合會使用到不同的辦公椅。目前，辦公椅包括大班椅、中班椅、會客椅、職員椅、會議椅、訪客椅、培訓椅等。辦公椅可根據材料組

2、成、使用類型、使用場合等標準進行分類。2、產業鏈剖析：產業鏈簡短 HYPERLINK /hs/zhengquan_600143.SH.html 從辦公椅的產業鏈結構來看，辦公椅的上游主要包括五金件、海綿、木材、鐵架、皮革、塑料等行業，主要包括海蒂詩、東泰、金發科技、沙鋼集團等企業。中游辦公椅生產商主要為永藝股份、恒林股份、博泰家具、博一家具等企業。下游消費群體主要包括企事業單位、政府機關和居民家庭用戶等，現階段以企事業單位和政府機關為主。行業發展歷程：辦公椅行業發展歷程較長我國辦公椅行業的發展歷程較長，主要分為三個階段：首先是19世紀末-20世紀初，隨著西方列強開啟侵華戰爭，辦公椅在西方正成為

3、熱門話題的時期傳入中國，并首次開啟了中國的辦公椅市場的大門;其次隨著20世紀末，隨著我國改革開放，辦公職位數量激增，而且當時正值西方大量配備辦公椅的時期，很多公司都為每一位員工都投入了數百美元符合人體工程學的辦公椅，因此我國辦公椅市場也相應的開始成長;最后在21世紀初，全球家居制造業轉移，我國辦公椅行業呈現產業集群化，生產規模和需求規模都處于世界前列。上游供給情況：基礎材料供給充足辦公椅的主要原材料包含有鋼鐵、布料、皮革等。首先，在鋼鐵供應方面，2020年我國鋼鐵工業保持增長態勢，主要產品生鐵、鋼材、粗鋼的產量創出歷史最高水平。據國家統計局公布的數據，2013-2020年，我國鋼材產量呈現波動

4、變化，生鐵和粗鋼均呈現上升趨勢。2020年全國鋼材產量為13.25億噸，同比增長9.96%;生鐵產量為8.88億噸，同比增長9.77%;粗鋼產量為10.53億噸，同比增長5.72%。在布料方面，布料是辦公椅的重要組成部分，決定著辦公椅的外形、舒適度等性能。據國家統計局統計，2016-2020年間我國布產量呈現出了下降趨勢，2020年我國共產布460.3億米，同比下降17.1%。下降的原因是行業受我國環保政策趨嚴及國際貿易爭端影響，使得我國布產量和利潤基本處于低位，布產量一直處于減產趨勢，但是也能夠基本滿足下游的需求。在皮革方面，中國皮革行業是由制革、制鞋、皮具、皮革服裝、毛皮及制品五個主體行業

5、，以及皮革科技、皮革化工、皮革機械、皮革五金、鞋用材料等配套行業組成的。經過20多年的快速發展，我國皮革行業已形成從生產、經營、科研，到人才培養的完整體系。中國已成為世界主要皮革、毛皮及其制品生產地區之一。2020年我國規模以上輕革產量5.77億平方米。下游發展情況：企業是主要消費主體從我國辦公椅下游消費終端來看，我國辦公椅主要應用在包括企業、學校和家庭等場景。辦公椅作為辦公樓開發的上游行業，辦公樓的大規模開發為辦公家具帶來了廣闊的新增市場需求。2014-2017年，我國辦公樓開發投資金額、竣工面積和銷售金額逐年增長，對我國辦公椅需求量大。雖然2018年辦公樓開發投資金額、竣工面積和銷售金額有

6、所下降，但是在2019年又恢復增長，2020年受影響略有下滑，隨著經濟的復蘇，辦公樓開發、竣工以及銷售的增長態勢將繼續延續，企業對我國辦公椅需求恢復增長。行業發展現狀1、需求現狀：需求規模持續增長辦公椅的需求方主要是我國的辦公人群，因此在辦公椅的需求測算上，前瞻將以我國的人口結構為基礎對辦公椅需求規模進行測算，測算過程中結合國家統計局統計的我國城鎮農村人口數量分布，人口年齡分布，城鎮失業率分布等，同時在每人的辦公椅需求上，以個人使用和個人備用來看，假設每人需求的辦公椅數量約為1.5個，在辦公椅更換年限上取企業所得法中工作用椅的固定資產折舊年限為5年，由此得出2020年我國對辦公椅的需求量約為2

7、.3億個。在市場規模方面，根據Statista數據以及CSIL等機構發布的中國辦公家具市場結構，我國辦公椅行業的營收規模約占整個辦公家具的31%左右，再結合我國辦公椅企業的需求增長情況，測算得出2020年我國辦公椅行業市場規模約為265億元人民幣。2、出口現狀：國內供應全球六成市場經過數十年的發展，辦公座椅行業已經形成了全球化產業鏈。歐美等傳統制造強國由于起步較早，在研發設計、品牌渠道、企業管理、產品質量、技術工藝等方面具有更強的掌控力和話語權，因而形成了較強的競爭優勢，牢牢占據了中高端市場的主要份額，Steelcase、Herman Miller、Haworth是全球具有影響力的知名品牌。但

8、隨著國際產業轉移及國內產業轉型升級不斷深化，我國在全球座椅產業鏈中的重要性不斷提高。除中低端產品外，高端產品的設計、研發也在逐漸向國內轉移，擁有競爭優勢的龍頭企業借助先發優勢，進一步加大研發投入、加強自主創新，努力提高產品的設計、品質和功能，在產品的研發、生產、銷售及供應鏈整合等領域逐漸提高競爭壁壘，逐步將業務向中高端領域拓展，實現由量的驅動向質的提升轉變。根據聯合國貿易總署數據，2020年我國的辦公椅出口額占全球辦公椅出口總額的65.76%，穩居首位。從具體出口規模來看，從2017-2020年我國辦公椅行業出口量及金額逐漸增長，在2020年我國辦公椅出口業受到整個家居出口浪潮的影響，出口數量

9、和出口金額都達到近年新高。2020年我國辦公椅行業共出口產品8339.88萬個，出口金額約為40.14億美元。2021年上半年，我國已出口辦公椅4810.14萬個，實現出口額24.66億美元。行業競爭格局1、區域競爭：浙江安吉為行業核心地區我國坐具生產行業集中度較低，市場格局較為分散。根據前瞻智慧招商系統數據，我國辦公椅產業相關企業主要分布在珠三角地區、京津冀地區以及以浙江為首的長三角地區，其中浙江省擁有我國椅業之鄉安吉縣，據公開資料，2019年僅安吉縣就有辦公椅企業700余家，安吉椅業工業總產值達2000萬元以上的企業共191家市場，競爭較為激烈。2、企業競爭：高端辦公椅競爭力不足我國辦公椅

10、供應鏈類似于“世界工廠”中其他優勢產業鏈，多年建立完善產業鏈，以成本及效率獲得國際供應份額持續提升，并占據了生產主導地位，但大多企業仍處于OEM模式為主的中低價值量環節。從辦公椅行業競爭層次來看，我國辦公椅行業高端部分以國外辦公椅龍頭企業為主，代表企業有Steelcasr、HNI、Herman Miller等;其次是我國部分以外銷為主的OEM/ODM企業，代表企業為永藝股份和恒林股份;其余的是中低端的區域型企業，我國的大部分企業處于這一層級。3、行業集中度：集中度明顯較低我國辦公椅行業龍頭企業以外銷為主，因此從外銷出口的集中度鏈，我國辦公椅出口企業市場集中度較低。預計沖擊下會帶動集中度提升。2

11、019年中國辦公椅出口份額占比最高的為永藝與恒林，合計銷售額占比為10.6%，CR10企業銷售額占比為24.3%;2020年經測算我國辦公椅出口銷售額集中度略有上升，上漲到了13.85%。但對標美國辦公家具市場，以Steelcase和HermanMiller為首的頭部五大辦公家具巨頭市場占有率接近50%，其中Steelcase占據高達18.6%的市場份額。我國辦公椅出口市場集中度較低的原因系對外出口產品面向歐美中低端市場，產品差異度低，企業品牌效應尚未形成。行業發展前景及趨勢預測1、趨勢：產品優化、行業整合是主要方向辦公椅行業屬于非高新科技型行業，產品的同質化程度較高，并且中低端產品數量規模龐大，因此行業未來在產品創新、產品標準方面將會有較大的發展空間。另外，在行業競爭方面，行業的集中地明顯較低，龍頭企業數量較少，行業未來整合發展也將是必然趨勢。2、前景：市場規模將保持增長隨著經濟的蓬勃發展及城鎮化率的不斷提升，城市中辦公樓宇和商品房需求不斷增加，對我國辦公椅市場的發展起