1、預見2022：2022年中國液壓行業全景圖譜(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等) HYPERLINK /hs/zhengquan_601100.SH.html 行業主要上市公司：恒立液壓(601100)、艾迪精密(603638)、中航重機(600765)、合鍛智能(603011)本文核心數據：行業產銷量、行業產業鏈、企業競爭格局、區域競爭格局行業概況1、定義液壓元件產品主要包含動力元件、控制元件、執行元件、輔助元件、液壓油幾個部分。其對應的液壓產品主要分為液壓器，液壓閥，液壓馬達、液壓油缸、減速機，郵箱、濾油器、油管及接頭、密封閥、壓力表，液壓油、傳動液等。我國液壓產品具備安全、高效、功能明晰

2、的產品特征。2、產業鏈剖析：產業鏈條長，下游應用領域較廣我國液壓行業產業鏈上游為圓鋼、鋼材等原材料、精密鑄件和相關配件，中游為液壓元件和液壓系統等制造企業，下游應用領域較為廣泛，包括工程機械、航空航天、挖掘機、大型橋梁施工設備船舶、海洋工程設備、港口機械治金、風電機械等領域。 HYPERLINK /hs/zhengquan_600010.SH.html 我國液壓行業上游原材料代表性企業有包鋼股份、沙鋼股份、常寶股份、金洲管道等;中游的液壓元件制造企業有恒立液壓、艾迪精密、中航重機和合鍛智能等企業，下游挖掘機行業的代表性企業有徐工機械、三一重工、廈工股份等，船舶海洋設備行業的代表性企業有寶鼎科技

3、、中國重工、石化機械，農用機械行業的代表性企業有柳工、中原內配、中聯重科，機床工具的代表性生產企業有寧波精達、海天精工、華東數控，風能、太陽能設備的制造企業有陽光電源、銀星能源、湘電股份、泰勝風能等。行業發展歷程：行業處在成熟發展階段20世紀50年代，我國液壓行業進入起步階段。20世紀60年代后，我國液壓技術的應用從機床逐漸推廣到農業機械和工程機械等領域，原來附屬于主機廠的液壓車間有的獨立出來，成為液壓件專業生產廠，行業進入專業化生產體系成長階段。進入20世紀80年代，在國家改革開放的方針指引下，液壓行業在規劃、投資、引進技術和科研開發等方面得到基礎件局的指導和支持，從此進入了快速發展期。21

4、世紀以來，國家積極出臺政策促進行業的發展，也加大了技術改造力度，行業進入成熟發展階段。行業政策背景：政策加持，液壓行業發展逐漸走向智能化、高端化近年來，隨著液壓行業應用領域的逐步拓寬，我國住建部、國務院、工信部、發改委都出臺相關政策推動并規范液壓行業的發展。目前，我國國產液壓元件多為基礎性元件，技術含量較低，高端元件多依賴進口。在“十四五”綱要“智能制造”的引導下，我國主要省市均出臺政策推動液壓行業走向智能化、高端化，提升我國液壓行業的自主研發能力，不斷攻關液壓件的核心技術，實現產業獨立自主生產。行業競爭格局1、區域競爭：液壓行業多聚集于東南沿海區域從我國液壓行業區域熱力圖來看，我國液壓行業多

5、聚集于東南沿海區域，其中江蘇、浙江和山東是我國液壓行業的主要注冊地，該地制造業較為發達，基礎元件需求量較大。2、企業競爭：跨國企業占據第一梯隊近年來，我國液壓、氣壓動力行業不斷發展，但是國產品牌仍與全球知名企業仍有較大差距。全球液壓行業第一梯隊的代表性企業有力樂士、伊頓、派克、KYB等知名跨國企業，該類企業技術較為發達，目前，由于技術壁壘，國內高端液壓件大部分需要進口，因此國外液壓件制造商占據了高端液壓件市場60%以上的份額;第二梯隊的代表性企業多為各國龍頭企業，如恒立液壓(601100)、艾迪精密(603638)、丹佛斯、川崎等，這類企業在進入行業較早，產品有一定的知名度，同時實現了一定的技

6、術突破;第三梯隊為國內本土液壓企業，規模較小，多數尚在發展中。行業發展現狀1、供給：產品供給能力穩定上升通過WIND對液壓元件和氣動元件的產品產量數據進行統計結果顯示，2019-2020年我國液壓制造元件產量呈不斷上升趨勢，2020年我國液壓制造元件產量為20764件，同比上升8%。根據月度產量可知，2020年下半年液壓元件產量成大幅度上升趨勢，原因是2020年下半年在得到有效控制后，下游機械、汽車、工程行業開始恢復正產生產，需求量得到釋放，因此產量大幅度上升。據中國機械工業年鑒統計的數據顯示，我國液壓元件可以分為液壓管接頭、液壓馬達、液壓閥、液壓缸、和其他液壓件，液壓系統及裝置，液壓附件及液

7、力相關產品。統計年鑒對細分產品的產量進行統計，其中液壓產品的產量較高，而液力產品的產量相對較少，在液壓產品中，液壓管接頭是主要的產品品類，具體數據詳見下表：(注：該數據來源于中國機械工業2020年年鑒(數據節點為2019年)，2021年年鑒尚未公布，且由于年鑒中是對34家液壓重點關聯企業的產品產量數據進行統計，所以與產品的總體數據存在差異。)2、需求：下游需求逐漸增加據中國機械工業統計年鑒對重點關聯企業的統計資料顯示，目前我國液壓行業的產銷率為97.8%，按照該產銷率指標結合中國機經網產品產量的統計，得出產品銷量數據。2019年中國液壓元件的產品銷量為18850萬件，2020年產品銷量為203

8、07萬件。根據上海液氣密行業協會披露數據，2018-2020年，我國重點聯系企業液壓元件制造產品銷售產值呈不斷上升趨勢。2020年，液壓行業重點聯系企業一共81家，共完成銷售產值286.9億元，同比增長28%。行業發展前景預測及趨勢1、產品發展趨勢：互聯化、綠色化隨著物聯網的不斷發展，我國液壓元件產品將會與物聯網緊密結合，實現機、電、液一體化整機作業。同時，隨著“碳中和”“碳達峰”政策的落地實施，建立綠色液壓系統將會成為行業發展的重要趨勢，綠色液壓系統可以提高資源利用率，使環境的影響(負作用)降低到最小，實現行業的綠色發展。2、行業發展趨勢：建立智能生產線“十四五”綱要中提出首先要提升產業鏈、供應鏈水平，鍛造產業鏈、供應鏈長板，立足我國產業規模優勢、配套優勢和部分領域先發優勢，打造新興產業鏈，推動傳統產業高端化、智能化、綠色化。