1、北礦磁材科技股份有限公司2008年年度報告摘要1 重要提示 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。 公司全體董事出席董事會會議。北京京都天華會計師事務所有限責任公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。公司董事長蔣開喜、總經理呂寶順及財務總監黃國泰聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。2 公司基本情況簡介 基本情況簡介股票簡稱北礦磁材股票代碼600980上市交易所上海證券交易所公司注冊地

2、址和辦公地址北京市豐臺區南四環西路188號六區5號樓 郵政編碼100070公司國際互聯網網址電子信箱 聯系人和聯系方式董事會秘書證券事務代表姓名杜登明權博聯系地址北京市豐臺區南四環西路188號六區5號樓北京市豐臺區南四環西路188號六區5號樓電話00傳真00電子信箱3 會計數據和業務數據摘要： 主要會計數據單位：元 幣種：人民幣2008年2007年本年比上年增減(%)2006年營業收入246,809,293,919,254,485, 利潤總額2,512,-50,481,11,724,歸屬于上市公司股東的凈利潤6,385,-51,114,9,447,歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-

3、29,227,-41,104,8,316,經營活動產生的現金流量凈額9,521, -11,734,41,566,2008年末2007年末本年末比上年末增減(%)2006年末總資產458,058, 527,379, 548,484,所有者權益（或股東權益）325,018, 318,268,369,268, 主要財務指標2008年2007年本年比上年增減(%)2006年基本每股收益（元股） 稀釋每股收益（元股） 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股） 全面攤薄凈資產收益率（%） 增加個百分點加權平均凈資產收益率（%）增加個百分點扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（%）增加個百分點 扣除非經常

4、性損益后的加權平均凈資產收益率（%）增加個百分點每股經營活動產生的現金流量凈額（元股） 2008年末2007年末本年末比上年末增減(%)2006年末歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元股） 非經常性損益項目適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣非經常性損益項目金額非流動資產處置損益27,146,計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外3,983,其他符合非經常性損益定義的損益項目4,415,少數股東權益影響額67,合計35,612, 境內外會計準則差異：適用 不適用4 股本變動及股東情況 股份變動情況表適用 不適用單位：股

5、本次變動前本次變動增減（，）本次變動后數量比例(%)發行新股送股公積金轉股其他小計數量比例(%)一、有限售條件股份1、國家持股64,455,567-13,000,000-13,000,00051,455,5672、國有法人持股3、其他內資持股其中： 境內非國有法人持股境內自然人持股、外資持股其中： 境外法人持股境外自然人持股有限售條件股份合計64,455,567-13,000,000-13,000,00051,455,567二、無限售條件流通股份1、人民幣普通股65,544,43313,000,00013,000,00078,544,4332、境內上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他無限售

6、條件流通股份合計65,544,43313,000,00013,000,00078,544,433三、股份總數130,000,000130,000,000限售股份變動情況表適用 不適用單位：股股東名稱年初限售股數本年解除限售股數本年增加限售股數年末限售股數限售原因解除限售日期北京礦冶研究總院64,455,56713,000,00051,455,567股權分置改革限售2009年4月24日合計64,455,56713,000,00051,455,567/ 股東數量和持股情況報告期末股東總數19,443前十名股東持股情況股東名稱股東性質持股比例(%)持股總數報告期內增減持有有限售條件股份數量質押或凍結

7、的股份數量北京礦冶研究總院國有法人64,455,567051,455,567無中國鋼研科技集團公司國有法人1,371,74100無中國建筑材料科學研究總院國有法人914,42300無機械科學研究總院 國有法人810,00000無徐吉良境內自然人670,000150,0000未知張孝銘境內自然人485,100485,1000未知陳珠玉境內自然人263,900263,9000未知葛品利境內自然人223,40081,4000未知潘少萍境內自然人217,00018,2000未知朱良境內自然人198,499198,4990未知前十名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份數量股份種類北京礦冶研究

8、總院13,000,000人民幣普通股中國鋼研科技集團公司1,371,741人民幣普通股中國建筑材料科學研究總院914,423人民幣普通股機械科學研究總院810,000人民幣普通股徐吉良670,000人民幣普通股張孝銘485,100人民幣普通股陳珠玉263,900人民幣普通股葛品利223,400人民幣普通股潘少萍217,000人民幣普通股朱良198,499人民幣普通股上述股東關聯關系或一致行動關系的說明前十名無限售條件流通股股東關聯關系的說明 本公司未知無限售條件流通股東相互之間是否存在關聯關系，也未知其相互之間是否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人。 前十名無限售條件流

9、通股股東和前十名股東之間關聯關系的說明 本公司未知前十名無限售條件流通股東和前十名股東相互之間是否存在關聯關系，也未知其相互之間是否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人。北京礦冶研究總院、中國鋼研科技集團公司、 機械科學研究總院 、中國紡織科學研究院、中國建筑材料科學研究總院為中央直屬大型科技企業,其持有股份為國有法人股，以上主要股東相互之間不存在關聯關系或一致行動。2007年4月27日中國鋼研科技集團公司、機械科學研究總院 、中國紡織科學研究院、中國建筑材料科學研究總院所持有限售條件股份上市流通。2008年4月24日北京礦冶研究總院13,000,000股有限售條件股份上

10、市流通。除此之外，均為無限售條件流通股東。 控股股東及實際控制人情況介紹 控股股東及實際控制人變更情況適用 不適用 控股股東及實際控制人具體情況介紹 法人控股股東情況控股股東名稱：北京礦冶研究總院法人代表：蔣開喜注冊資本：22,萬元成立日期：1956年5月19日主要經營業務或管理活動：礦產資源技術、有色金屬、黑色金屬、稀有、稀土、貴金屬及合金的技術開發、咨詢、服務、轉讓；化工原料；植物膠、機械、電子、環保工程、自動化技術、節能工程、資源評價及測試技術的技術開發、咨詢、服務、轉讓及相關產品的銷售（國家專營專項除外）；工程承包；機械設備，儀器儀表及配件的銷售。業務包括：采礦工藝、礦山機械、工業炸藥

11、、起爆器材、工程爆破、礦山系統工程、各種礦石的采礦、選礦設備、選礦藥劑、自動化工程、計算機應用、火法與濕法冶金工藝、冶金設備、金屬復合粉末材料、無機非金屬材料、精細化工、理化測試、環境工程、礦山復墾、工程設計、信息技術等專業。 法人實際控制人情況實際控制人名稱：國務院國有資產監督管理委員會（以下簡稱“國務院國資委”）法人代表：李榮融本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖5 董事、監事和高級管理人員 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況 單位:股姓名職務性別年齡任期起止日期報告期內從公司領取的報酬總額（萬元）(稅前)是否在股東單位或其

12、他關聯單位領取報酬、津貼潘峰獨立董事男462007年5月11日2010年5月11日否呂長江獨立董事男442007年5月11日2010年5月11日否韓長風獨立董事男352008年1月31日2011年1月31日否蔣開喜董事長男462007年5月11日2010年5月11日是劉顯清董事男412007年5月11日2010年5月11日是呂寶順董事總經理男462007年5月11日2010年5月11日否卜生偉董事副總經理男452007年5月11日2010年5月11日否夏曉鷗監事會主席男522007年5月11日2010年5月11日是周洲監事男412007年5月11日2010年5月11日是程愛民監事男372007

13、年5月11日2010年5月11日是廖有良監事男442007年5月11日2010年5月11日否欒巒監事女372007年5月11日2008年4月23日否周燕冬監事女472008年4月24日2011年4月24日否杜登明副總經理、董事會秘書男582007年5月11日2010年5月11日2008年7月10日2011年7月10日否要繼忠副總經理男522007年5月11日2010年5月11日否黃國泰財務總監男522007年5月11日2010年5月11日否曲曉力董事會秘書女432007年5月11日2008年7月9日否合計/6 董事會報告 管理層討論與分析2008年是我們國家極不尋常、也是極不平凡的一年，對北礦

14、磁材來說也是如此。外部環境的變化造成了國內企業生產經營跌宕起伏，北礦磁材同樣經歷了從奧運前市場需求過旺、原材料價格急劇上漲、原料短缺和生產開工不足，到奧運后原材料價格急跌、市場需求急劇萎縮、銷售價量急跌和產品積壓嚴重，公司的經營狀況也呈現出跟隨外部環境變化的態勢。面對如此復雜多變的環境，公司決策層及管理層承受著巨大壓力的同時，認清形勢并不斷探尋適應市場的經營模式，通過技術創新、完善并嚴格執行考核激勵機制、加強公司內部控制等大量基礎性的工作，使得公司在生產經營、產品研發、控制成本費用、存貨管理等方面已逐步呈現較好的發展態勢，為公司未來的發展奠定了基礎。（一）報告期內公司經營情況的回顧1、報告期內

15、公司總體經營情況 本公司主要從事磁性材料和磁器件的研發、生產和銷售，屬于磁性材料行業。磁性材料行業屬于國家鼓勵發展的行業，產品廣泛應用于消費類電子產品、通訊、計算機、家電、汽車制造等領域。報告期內，公司實現營業收入24, 萬元，營業成本23, 萬元，公司實現歸屬于母公司的凈利潤總額 萬元，歸屬于母公司的凈利潤同比增加5,萬元。業績大幅變化的原因如下：（1）由于本期營業成本下降，使凈利潤同比增加5,萬元。對凈利潤同比提高%。主要原因：一是母體公司本期銷售數量下降導致銷售成本減少3,萬元；二是鋅業公司單位銷售成本降低，導致銷售成本減少2,萬元。（2）由于營業外收支凈額增加，導致凈利潤同比增加4,萬

16、元。對凈利潤同比提高%。主要原因：一是因拆遷公司向北礦總院轉讓房產獲得收益2,萬元；二是本期因政府補助獲得收益萬元；三是根據售樓補償協議，北礦總院補償公司研發項目獲得收益萬元。（3）由于彌補虧損導致上繳稅收減少，使凈利潤相應增加萬元。對凈利潤同比提高%。（4）本期計提存貨跌價和壞賬準備同比減少，使凈利潤相應增加萬元。對凈利潤同比提高%。（5）由于期間費用增加，導致凈利潤減少萬元。對凈利潤同比下降%。主要原因是加大研發投入導致管理費用增加所致。（6）由于營業總收入減少，導致凈利潤減少4,萬元。對凈利潤同比下降%。主要原因：一是母體公司銷售數量下降導致銷售收入減少3,萬元；二是鋅業公司銷售單價下降

17、導致銷售收入減少3,萬元。2、主要供應商、客戶情況 單位:萬元幣種:人民幣前五名供應商采購金額合計5,占采購總額比重（%）前五名銷售客戶銷售金額合計4,占銷售總額比重（%）3、報告期內公司財務狀況經營成果分析截止報告期末，公司財務狀況分析 項 目 2008年12月31日2007年12月31日 增減額 增長率 貨幣資金50,933,77,670,-26,736,% 應收票據17,112,13,327,3,785,% 應收帳款46,129,58,345,-12,216,% 預付款項11,460,41,309,-29,849,% 其他應收款1,450,364,1,086,% 固定資產181,854,

18、137,360,44,493,% 在建工程14,781,67,547,-52,765,% 無形資產13,689,6,490,7,199,% 開發支出4,983,6,957,-1,974,% 遞延所得稅資產2,449,776,1,673,% 短期借款 60,000, 115,000, -55,000, % 應付票據 2,873, 3,755, -882, % 應付帳款 20,772, 38,384, -17,611, % 預收款項 8,072, 18,753, -10,681, % 應付職工薪酬 1,905, 2,325, -420, % 應交稅費 -5,334, 1,325, -6,660,

19、% 其他應付款 24,997, 5,743, 19,253, %其他非流動負債 1,781, 3,485, -1,703, % 未分配利潤 15,419, 10,207, 5,211, %2008年公司財務狀況（一）截止2008年12月31日，公司資產總額45,萬元，比上年末52,萬元減少6,萬元，總資產下降%。 1、流動資產總額24,萬元，比上年末29,萬元減少5,萬元，降低。其中：（1） 貨幣資金5,萬元，比上年末減少2,萬元，降低。主要原因是母公司為減少財務費用支出，償還了3000萬元流動資金貸款。（2）應收票據1,萬元，比上年末增加萬元，增長。主要原因是客戶付款及清欠貨款時用票據結算增

20、加所致。（3）應收賬款4,萬元，比上年末減少1,萬元，降低。主要原因：一是通過ERP上線運行，加強發貨和合同管理，減少應收貨款；二是加大清欠力度減少以前陳欠款項；三是依據穩健性原則，按規定提取壞帳損失。（4）預付賬款1,萬元，比上年末減少2,萬元，降低。主要原因是去年鋅業公司生產規模不斷擴大，上半年鋅錠市場供應價高貨緊，為保持穩定的貨源鋅業公司增加預付賬款 2，萬元。2、非流動資產總額21,萬元，比上年末22,萬元減少1,萬元，降低。其中： （1）投資性房地產比上年末減少1,萬元，降低100%。主要原因為原出租的總部基地辦公樓轉為自己辦公使用。 （2）固定資產年末凈值18,萬元，比上年末13,

21、萬元增加4,萬元，增長%。主要原因： 一是設備購置本期增加固定資產1,萬元；二是本期在建工程按規定程序轉固增加固定資產6,萬元；三是因拆遷公司向礦院售樓減少房產1,萬元；四是因搬遷及調整產業布局關閉并報廢設備及生產線萬元；五是本期折舊額凈增加萬元。 （3）在建工程年末賬面價值1,萬元，比上年末6,萬元減少5,萬元，降低。主要原因：一是固安基地生產線后續工程、技改工程以及固安鋅粉生產線等，本期增加投入1,萬元；二是本期固安鋅粉生產線、汽車永磁電機用高性能磁體產業化、固安墨粉生產線等多項工程竣工轉固，使在建工程減少6,萬元；三是生產線報廢等其他原因使在建工程減少萬元。 （4）無形資產年末賬面價值1

22、,萬元，比上年末萬元增加萬元，增長。主要原因是本期子公司常德耐摩特購買專利技術以及本公司研發成果“含有釹鐵氮的粘結復合永磁材料及其制備方法”形成專利技術轉入無形資產所致。 （5）開發支出萬元，比上年末萬元減少萬元，降低。主要是我公司研發成果形成專利轉入無形資產。 （6）遞延所得稅資產萬元，比上年末萬元增加萬元，增長。主要是本期計提存貨跌價及壞賬準備導致帳面價值與其計稅基礎不同產生的可抵扣暫時性差異，按規定確認并調整增加的。（二）截止2008年12月31日，公司負債總額11,萬元，比上年末19,萬元減少7,萬元，降低。1、流動負債總額11,萬元，比上年末18,萬元減少7,萬元，降低。其中：（1）

23、短期借款6, 萬元，比上年末11,萬元減少5,萬元，降低。原因為本公司本期為減少財務費用提前償還貸款所致,其中，母公司減少貸款3,萬元，鋅業公司減少貸款2,萬元。（2）應付票據萬元，比上年末萬元減少萬元，降低。主要原因是母體公司年末控制采購量，導致應付票據減少。（3）應付賬款2,萬元，比上年末3,萬元減少1,萬元，降低。主要是鋅業公司為降低鋅產品跌價風險，減少原材料采購導致應付賬款減少。（4）預收帳款萬元，比上年末1,萬元減少1,萬元，降低。主要原因是金融危機使客戶需求減少所致。（5）應付職工薪酬萬元，比上年末萬元減少萬元，下降。主要原因是2007年依據企業會計準則，對首次執行日公司的職工福利

24、費余額按規定一次性調整轉入應付職工薪酬所致。（6）應交稅費為萬元，比上年末萬元減少萬元，降低。主要原因：一是本期預交的企業所得稅按程序尚未退回；二是受金融危機影響，12月份銷售同比大幅下滑導致應繳增值稅相應減少。（7）其他應付款2,萬元，比上年末萬元增加了1,萬元，增長。增加的主要原因：一是鋅業公司收到的本公司控股股東北礦總院提供的流動資金代墊款；二是母公司收到的北礦總院提供的研發補貼款。2、其他非流動負債萬元，比上年末萬元減少了萬元，降低。主要原因：（1）遞延所得稅負債減少萬元，降低100%。主要是依據實際按企業會計準則調整所致。（2）其他非流動負債萬元，比上年末減少萬元，降低%，主要原因是

25、母體公司對政府撥款按用途及規定轉入當期損益所致。（三）截止2008年12月31日，公司股東權益總額33,萬元，比上年末33,萬元增加萬元，增長。其中： 1、歸屬于母公司股東權益32,萬元，比上年末31,萬元增加萬元，增長%，主要原因:一是本年度盈利導致所有者權益增加萬元；二是收到與資產相關的撥款增加資本公積萬元。2、少數股東權益1,萬元，比上年末1,萬元減少萬元，降低，主要原因是子公司本期經營虧損所致。報告期內，公司經營狀況分析項 目2008年1-12月2007年1-12月增減額增長率營業收入246,809, 293,919, -47,110, %營業成本233,078, 291,060, -

26、57,981, %營業稅金及附加527, 563, -35, %銷售費用9,814, 10,269, -455, %管理費用19,725, 13,791, 5,933, %財務費用6,817, 8,160, -1,342, %營業外收入46,611, 2,646, 43,965, %營業外支出11,066, 12,655, -1,589, %所得稅費用-1,746, 319, -2,066, %歸屬于母公司所有者的凈利潤6,385,-51,114,57,499,%少數股東損益-2,126, 312, -2,438, %2008年公司凈利潤總額萬元，比上年度虧損5,萬元增加5,萬元，同比增長。（

27、一）營業總收入2008年度，公司實現營業總收入24,萬元，比上年29,萬元減少4,萬元，降低。其中：母體公司實現營業總收入17,萬元，比上年同期17,萬元增加了4萬元，增長了，鋅業公司實現營業總收入6,萬元，比上年11,萬元減少5,萬元，降低%，磁電公司比上年增加營業收入萬元。（二）營業成本2008年公司營業成本為23,萬元，比上年29,萬元減少了5,萬元，降低。其中：母體公司營業成本16,萬元，比上年同期18,萬元減少1,萬元，降低，鋅業公司營業成本5,萬元，比上年10,萬元減少4,萬元，降低%，磁電公司新增銷售業務，比上年增加營業成本212萬元。（三）期間費用2008年度，公司期間費用總額

28、3,萬元，比上年3,萬元增加萬元，提高。其中：銷售費用支出總額萬元，比上年1,萬元，減少支出萬元，降低，管理費用支出總額1,萬元，比上年1,萬元增加支出萬元，提高，財務費用支出總額萬元，比上年萬元減少支出萬元，降低。(四)營業外收支凈額2008年度，公司營業外收支凈額為3,萬元，比上年-1,萬元增加收益4,萬元。其中：一是非流動資產處置收益2,萬元，其中，向北礦總院轉讓房產取得價款4,萬元，根據房屋轉讓補償協議獲得設備等重置補貼萬元，扣除清理辦公樓發生的相關稅費及其賬面價值1,萬元，因售樓獲得收益3,萬元；拆遷處理設備及報廢生產線沖減收益萬元；其他非流動資產報廢獲得收益萬元。二是計入本期收益的

29、政府補助萬元；三是收到北礦總院的研發項目補貼收益萬元；四是產業結構調整，外包廠清理的存貨盤點凈損失萬元；五是其他營業外支出萬元。 報告期內，公司現金流量狀況分析項 目 2008年1-12月 2007年1-12月 增減額增長率銷售商品、提供勞務收到的現金200,278, 223,976, -23,697, %收到的稅費返還1,200, 640, 559, %收到其他與經營活動有關的現金12,976, 4,105, 8,871, %處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額48,102, 7, 48,095, %收到其他與投資活動有關的現金2,435, -2,435, %取得借款收到的現金

30、75,000, 100,000, -25,000, %收到其他與籌資活動有關的現金364, 115, 249, %償還債務支付的現金105,000, 85,000, 20,000, %2008年度，公司經營、投資及籌資三項活動現金總流入47,萬元，現金總流出50,萬元，收支相抵后現金流量凈額為-2,萬元，比上年萬元，凈額減少2,萬元，減少。其中：（一）經營活動現金流2008年度，公司經營活動現金流入總額為32,萬元，流出總額為31,萬元，經營活動現金凈流量為萬元。2008年度，經營活動現金流出總額31,萬元，比上年減少了6,萬元，降低了。（二）投資活動現金流2008年度，投資活動現金流入總額4

31、,萬元，現金流出總額2,萬元，收支相抵后現金流量凈額為2,萬元，比上年-2,萬元增加5,萬元，增長了%。其中：一是處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額4,萬元，比上年增加4,萬元。主要原因是本期公司向礦院轉讓房產獲得的收入。二是本期購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金2,萬元，比上年減少萬元。其中：鋅業公司減少萬元；磁電公司減少萬元。三是本期支付的其他與投資活動有關的現金增加萬元，主要原因是鋅業公司本期投資用于期貨套期保值的保證金。（三）籌資活動現金流2008年度，公司籌資活動現金流入總額10,萬元，現金流出總額16,萬元。收支相抵后籌資活動現金流量凈額為-6,萬元

32、，比上年3,萬元凈額減少9,萬元，下降%。其中:2008年度，公司籌資活動現金流入10,萬元，比上年14,萬元減少4,萬元，降低，2008年度，公司籌資活動現金流出總額16,萬元，比上年11,萬元增加萬元，增長。2008年度，籌資活動現金流量凈額為-6,萬元。比上年3,萬元凈額減少9,萬元，降低了%。其中：母體公司因縮減貸款規模、提前規劃借款使籌資凈額同比減少4,萬元；鋅業公司凈額減少4,萬元；磁電公司凈額減少萬元。4、主要控股公司及參股公司的經營情況及業績 公司名稱經營范圍注冊資本（萬元）資產總額（元）凈資產（元）歸屬母公司所有者凈利潤（元）北京北礦鋅業有限責任公司制造鋅制品300076,7

33、27,30,448,-3,717,北京北礦磁電材料有限公司靜電顯像材料300029,198,29,043,-1,451,常德市耐摩特聚合材料有限公司研制、生產和銷售粉末冶金6009,855,9,644,-178, (1) 北京北礦鋅業有限責任公司 2008同樣是北礦鋅業艱難的一年，原料價格整體呈下降趨勢，致使庫存原料和產品的價值損失嚴重，直接影響到2008年的經營業績。2008年北礦鋅業實現營業收入6,萬元，凈利潤萬元。(2)北京北礦磁電材料有限公司2008年是北礦磁電在銷售和市場占有率取得重大突破的一年。在這一年中，產品和公司的技術水平得到了墨粉行業的認可，產品在市場上取得了一席之地。完成了

34、公司年初的銷售計劃。2008年北礦磁電實現營業收入1,萬元，凈利潤 萬元。(3)常德市耐摩特聚合材料有限公司 2008年4月份對生產線進行安裝以來，完成了調試和試生產，考察了模具和設備的穩定性和可靠性，在此基礎上，7月份完成了第二條生產線的投入并進行了第二套650模具的制造；在管理上完成了部門的設置、人員的配備、基本管理制度的建設；在基礎建設上完成了水電配置、食堂、綠化等工作，已具備工作條件和生活條件，為員工提供了基本條件，使員工能安心工作。2008年耐摩特公司實現凈利潤萬元。（二）公司技術創新、新產品開發情況及環保、節能減排工作1、技術創新、新產品開發情況2008年公司投入大量資金用于改造生

35、產線、變更產品工藝方案、推出新產品、建立檢驗試驗中心等方面。重點工作如下：根據原材料供應市場的變化，對公司主要生產線進行了改造，及時變更了產品工藝方案，不斷推出新的產品，保證正常生產穩定；注射磁粉開發取得重大技術突破，08年在實驗室水平全面達到日本產品水平的基礎上，3D粉先后進行的兩次生產試驗其產品性能連續進步，得到日本客戶的認可，根據計劃，有望09年5月起正式批量訂貨，為磁粉的出口和粒料的發展創造了條件；建立了三部研發和檢驗試驗中心。由于二部搬遷，研發和質檢的辦公和實驗室沒有現成的房屋，公司決定將原來的粘結磁器件廠房改造，滿足臨時的要求。經過改造,增添關鍵的測試儀器，初步建立起公共試驗室平臺

36、和高水平的檢測試驗室；瞄準磁性材料的發展，建立金屬稀土材料實驗室，并與其他科研單位合作，大力開展金屬永磁和金屬軟磁材料研制工作，近期主要開展各向異性NdFeB，SmFeN永磁磁粉的研制；加強了專利、標準的管理力度，獲得新專利授權兩項、有四項專利正在申報中，更新了產品的企業標準，磁記錄粉產品和墨粉用四氧化三鐵磁粉分別獲得國家行業標準起草資格。2、環保、節能減排工作：關于公司環保、節能減排工作將在公司2008年度社會責任報告中詳細披露，請投資者關注公司年報全文內容。（三）對公司未來發展的展望 1、分析所處行業的發展趨勢及公司面臨的市場競爭格局等相關變化趨勢以及對公司可能的影響程度從宏觀環境來看，目

37、前正值中國磁性材料行業大變革、大發展的時代，在當前金融危機的局勢下，磁性材料行業將面臨更大的挑戰。由于我國磁性材料行業以中低檔產品為主，國內競爭激烈，特別是近年來由于原料、能源、人工費用等的上漲和波動，導致企業成本管理和成本控制困難，企業普遍呈現量增利降的情況；金融危機爆發后，全球經濟疲軟，人民幣持續升值，國內資本市場萎靡不振，對目前中國的磁性材料行業造成很大的壓力，預計2009年將是磁性材料行業極為艱難的一年。作為磁性材料行業的龍頭企業之一，我們亦處在這個的形勢之下，面臨著行業發展停滯、市場競爭激烈、產能過剩、毛利率低、產業規模小、管理成本過高等種種問題。在如此艱難的內外部環境中，2009年

38、公司將面臨什么誰也無法預知，但我們也相信2009年對我們來說同時也是一個機遇年，公司決策層及管理層將領導全體職工在“寒冬”中苦練內功，為以后的崛起打好堅實的基礎。 2、新年度經營計劃2009年，公司將面臨更加復雜的內外部環境。公司決策層及管理層做好了心理準備，也深感責任重大，我們要對“北礦”的品牌負責，使之不在危機中貶值受損，使公司在危機中生存。2009年公司主要在以下幾方面做好工作：（1）面對金融危機的沖擊，冷靜分析市場的有利因素和不利因素，沉著應對。在金融危機中開源節流，減虧增效；密切關注市場變化，尤其是相關產業的變化，充分利用原料價格買方市場的特點，一是大力降低采購成本，二是建立長期供應

39、商及供應方式；在產品銷售中，注意收集市場信息，區域市場變化，采取針對性的銷售策略，努力擴大銷售量，加快新產品的開發進度。從采購、生產、銷售和管理各環節提高公司經營質量。（2）根據市場變化，及時調整生產規模和產品結構，做到以市場為中心運營，穩定市場份額。做好產品售后服務工作，在服務中積極發現市場機會。進一步嚴把質量關，以品質求生存。把質量管理、現場管理做到實處，積極同客戶進行溝通，采用各種形式進行市場調查，做客戶需要的產品，真正做到“客戶至上”，重視產品質量改進，提高品質指標的一致性，保持產品的市場競爭力，保持“北礦”的品牌優勢。（3）把新產品規模化市場化作為2009年工作的重點，提升產品市場占

40、有率，并成為公司經濟效益新的增長點。3D注射磁粉大批量出口，推進電磁吸波材料盡快進入市場，加快高性能燒結磁粉（如FB6，FB7和FB9和相應干壓產品）研發和進入市場速度。應對市場變化，加快新產品開發進度和積累，保持公司的核心技術競爭力。（4）完善事業部運行機制，建立以利潤為中心的全面財務體系考核機制，加強事業部運行過程的內部監管和控制，開源節流，降低成本，降低公司非生產支出和管理費用。（5）不斷完善治理結構，加強基礎水平管理。2009年公司將進一步完善治理結構，加強基礎管理工作，以財政部頒布的企業內部控制規范為契機，組織成立公司內部控制小組，進一步建立健全公司的內部控制體系，對各部門的業務流程

41、及部門制度進行重新整理和修訂，提高內部控制規范的執行力，力求在2009年這個“內控之年”把公司的內部控制與風險管理水平提高到一個新的臺階，為公司的良好發展奠定堅實的制度基礎。4、公司未來發展戰略所需的資金需求及使用計劃，以及資金來源情況公司利用長期以來所形成的品牌和信譽的優勢，同銀行系統一直保持有良好的合作關系，公司從2004年起至今連續5年獲得廣東發展銀行北京知春路的免擔保授信額度，2007年我公司申請的合同編號為“2407CF010號”的綜合授信額度合同，約定授信金額人民幣億元，已于2008年11月4日到期。在公司財務狀況欠佳的情況下，公司在授信額度到期前依靠公司與銀行之間多年建立起的良好

42、客戶關系，積極溝通，繼續辦理2009年的授信額度。為保證2009年公司資金需求，財務與資產管理部防患于未然將08年到期貸款全部續貸完畢，使貸款到期日延續1年。5、對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的所有風險因素以及采取的對策和措施：（1）財務風險及其及對策2009年公司將面臨更加艱難的財務狀況，如何做到開源節流，為公司更好的生存和發展保存實力，是待解決的重點問題之一，為此2009年公司將采取一下措施防范財務風險：結合公司實際，建立以杜邦分析體系為框架、以雷達圖分析為主體、兼有月度動態跟蹤、多元回歸財務風險預警控制模型，在財務與資產管理部內增設風險管理小組，重點分析、定期監控經營中可

43、能存在的不確定性因素，適時、適度化解由于經營風險可能演變導致的財務風險。同時，負責建立籌資、稅收、成本、銷售、采購、存貨、現金流量、資產管理、財務報告等10多個分析子系統，不斷地加強和完善對公司運行狀態、盈虧臨界、風險預警和控制,時時地平衡經營、投資和籌資活動在總量、時間、項目、結構之間的協調發展。2009年公司將繼續加強全面預算管理公司，為此，財務與資產管理部2008年已設專人、專崗，力爭實行通過推進以戰略為導向的全面預算管理，在經營管理效率、資產管理效率和財務管理效率上務求取得實效和獲得全面提高，逐步確立并努力推進“大經營、大資金、大成本”的財務改革管理創新工作。2009年公司將借助公司實

44、施ERP管理平臺，加強信息化管理：協同的部門管理和到位的戰略管理是企業生存發展的關鍵，而其中基本信息的共享可促進財務管理工作的規范化和透明化。2008年公司以存貨管理為突破口，初步建立起適合公司特點和發展需要的ERP企業資源計劃管理系統，最大限度地發揮信息的決策作用。2009年公司將繼續完善ERP系統，實現對財務各個環節有效的控制，提高財務管理工作與公司各個環節工作的銜接能力，防范財務風險。（2）原材料供應及價格波動的風險及對策原材料供應及價格波動對公司的經營起著舉足輕重的作用。特別是近年來，國家資源性材料持續走高，對公司的生存和發展，產生著重大影響。本公司現有產品的主要原材料為含鐵材料（鐵鱗

45、或鐵紅），原材料的質量、價格、交貨期等對本公司生產經營帶來風險，從而影響公司的盈利水平。2008年公司原材料更是經歷了奧運前價格急劇上漲、原料短缺，到奧運后原材料價格急跌、產品積壓嚴重的突變，2009年市場環境將更加復雜和難以估計，如何采取有效的措施保證原材料的供應及控制價格波動的風險，保證合理的庫存水平，是2009年公司的重點防范風險之一： 針對原材料供應風險，公司進一步拓寬供貨渠道，保持和老供應商的合作、積極開發有潛質的新供應商，通過招標的方式使市場做到透明化、公平化，降低公司的原料采購成本。 公司還將繼續關注國內國際原材料市場的變化，合理安排原材料的采購和儲備工作；重點關注磁性材料及電子

46、行業發展趨勢，針對市場對含鐵材料的需求狀況，制定相應的發展對策，減少原材料的價格波動給公司帶來的風險；公司通過進一步加強生產經營管理，改進工藝來不斷降低原材料的消耗水平，提高原材料利用率；通過產品的深加工，降低原料在產品中的比例。 （3）產品結構風險及對策目前的本公司產品仍主要集中在磁性材料行業中的永磁鐵氧體材料領域，形成了以永磁材料為主，永磁元器件為輔的產品種類。在產品檔次上，本公司產品主要集中在中高檔磁性材料領域。針對產品結構相對集中的風險，本公司制定了產品發展戰略，即面向國際市場進行產品結構的優化調整。2009年公司一方面將把新產品規模化、市場化作為2009年工作的重點，提升新產品市場占

47、有率，并使之成為公司經濟效益新的增長點，加強公司高檔、附加值較高的產品所占的比例；另一方面，公司將加大研究開發的力度，不斷加大研發費用的投入，并開展多樣化的技術合作。同時，緊密跟蹤世界磁材市場的發展趨勢，通過各種方式緊跟磁性材料市場的形勢，及時調整公司發展策略和方向，加快新產品的開發速度，加強現有產品的深度開發和技術更新，以保證公司在國內同行業中的技術先進地位。 主營業務分行業、產品情況表單位:元 幣種:人民幣分行業或分產品營業收入營業成本營業利潤率(%)營業收入比上年增減（）營業成本比上年增減（）營業利潤率比上年增減（%）分行業磁性材料 185,653,173,441,增加個百分點鋅制品 6

48、0,288,58,972,減少個百分點合計245,941,232,414,增加個百分點分產品燒結鐵氧體 83,400,79,216,增加個百分點粘結鐵氧體 35,368,29,382,增加個百分點粘結磁器件 11,274,9,590,增加個百分點燒結磁器件 22,232,22,893,增加個百分點其他產品 21,567,23,210,減少個百分點鋅制品 60,288,58,972,減少個百分點技術收入 11,809,9,148,增加個百分點合計 245,941,232,414,增加個百分點 主營業務分地區情況表單位:元 幣種:人民幣地區營業收入營業收入比上年增減（）華北地區44,252,華東地

49、區80,976,華南地區55,159,華中地區10,433,東北地區17,274,西北地區4,784,西南地區18,315,出口14,745,合計245,941, 募集資金使用情況適用 不適用單位:萬元 幣種:人民幣承諾項目是否變更項目擬投入金額實際投入金額是否符合計劃進度產生收益情況各項異性注射磁粉和器件產業化項目否2,2,是汽車永磁電機用高性能磁體產業化項目否4,1,否粘結釹鐵硼磁體生產線技術改造是否年產5000噸幅寬1米連軋粘結磁技術改造擴建否4,5,是靜電顯像材料工業生產線項目是2,2,否超高分子量耐磨制品投資項目是否募集資金暫存銀行是3,補充流動資金否1,1,永久補充流動資金是6,合

50、計/21,21,/變更項目情況適用 不適用單位:萬元 幣種:人民幣變更后的項目對應的原承諾項目變更項目擬投入金額實際投入金額是否符合計劃進度產生收益情況靜電顯像材料工業生產線項目粘結釹鐵硼磁體生產線技術改造3,2,否變更余額暫存銀行粘結釹鐵硼磁體生產線技術改造3,3,超高分子量耐磨制品投資項目靜電顯像材料工業生產線項目否合計/7,6,/ 非募集資金項目情況適用 不適用單位:萬元 幣種:人民幣項目名稱項目金額固安鋅粉生產線日常生產經營及設備2,合計2, 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明適用 不適用 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案適

51、用 不適用根據北京京都天華會計師事務所有限責任公司的審計報告，2008年度公司實現歸屬于母公司股東的凈利潤萬元，提取法定盈余公積金萬元，加上年度初未分配利潤1,萬元，累計可供股東分配的利潤為1,萬元。公司董事會決定2008年度不進行現金分配，不進行資本公積金轉增股本。 12009年將是公司極富挑戰性，同時也是充滿機遇的一年，面對復雜多變且異常艱難的宏觀經濟環境，如何把握好市場這個生存的根本，不斷加強公司在生產、銷售、科研、管理等各個方面的工作是公司能否長久健康生存和發展的基石。22009年將是公司新產品產業化取得重要進展和突破的一年，使之成為公司新的效益增長點。公司將投入大量資金加快已有研發項

52、目產業化進程，同時，加大研發經費的投入，繼續開展有市場前景的新項目，為實現公司健康可持續發展提供技術和產品儲備。3固安磁粉生產基地是我公司面對國家政策對北京地區企業生產環保要求不斷提高、北京地區生產成本高等原因而建設的利于公司長遠發展、集各項功能于一體的綜合性生產基地，2009年公司將進一步完善對固安生產基地各方面條件的改善。因此公司2009年資金需求量較大，為了保證公司度過難關、更好地經營、發展，擬2009年不進行現金分配，不進行資本公積金轉增股本。7 重要事項 收購資產適用不適用 出售資產適用不適用單位:萬元 幣種:人民幣交易對方被出售資產出售日出售價格出售產生的損益是否為關聯交易（如是，

53、說明定價原則）所涉及的資產產權是否已全部過戶所涉及的債權債務是否已全部轉移北京礦冶研究總院建筑物2008年2月21日4,2,是市場價格是是 重大擔保適用不適用單位:萬元 幣種:人民幣公司對子公司的擔保情況報告期內對子公司擔保發生額合計2,000報告期末對子公司擔保余額合計1,000公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保）擔保總額1,000擔保總額占公司凈資產的比例(%) 重大關聯交易 與日常經營相關的關聯交易適用不適用單位:萬元 幣種：人民幣關聯方向關聯方銷售產品和提供勞務向關聯方采購產品和接受勞務交易金額占同類交易金額的比例(%)交易金額占同類交易金額的比例(%)北京礦冶研究總院北京磁城科貿公

54、司 北京礦冶總公司北京捷安貨運公司北京鎢鉬材料廠北京礦冶總公司丹東冶金機械廠合計 1,其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額985,元。 關聯債權債務往來適用不適用單位：元 幣種：人民幣關聯方向關聯方提供資金關聯方向公司提供資金發生額余額發生額余額北京礦冶研究總院 42,827, 61,241,23,360,北京礦冶總公司 129, 9,565,3,354,北京磁城科貿公司2,863,431,北京捷安貨物運輸有限責任公司471,115,北京鎢鉬材料廠 62, 62, 1,北京礦冶總公司丹東冶金機械廠250,230,合計 43,019, 62, 74,392,27

55、,493,其中：報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額43,019,元，余額為62,元。 2008年資金被占用情況及清欠進展情況適用不適用截止2008年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案適用不適用 委托理財適用不適用 承諾事項履行情況 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項適用不適用股改承諾：非流通股股東北京礦冶研究總院做出如下特別承諾：持有的非流通股份自獲得上市流通權之日起，在二十四個月內不通過證券交易所掛牌交易。在前項承諾期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股份，出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之十

56、，且出售價格不低于每股人民幣元。但北京礦冶研究總院在股權分置改革方案實施后增持的公司股份上市交易或轉讓不受上述限制。北京礦冶研究總院嚴格按照遵守上述承諾，無違法承諾的行為發生。 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明：適用不適用 重大訴訟仲裁事項適用不適用 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 證券投資情況適用不適用 持有其他上市公司股權情況適用不適用 持有非上市金融企業股權情況適用不適用 買賣其他上市公司股份的情況適用不適用 公司董事會對公司內部控制出具了自我評估報告，審計機構出具了評價意見，詳見公司2008年年度報告全

57、文。 公司披露了履行社會責任報告，詳見年報全文。8 監事會報告 監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。 監事會對公司依法運作情況的獨立意見報告期內，公司監事會認為，本屆董事會根據公司法、證券法、股票上市規則以及公司章程等規定，依法管理，依法經營，決策程序合法，建立并完善了內部控制制度。公司股東大會、董事會的召開、召集程序及決議執行等方面符合法律、法規和公司章程的規定，各行其職，嚴格依法運作。嚴格執行了股東大會的決議，利潤分配、重大決策的決策程序與執行情況完全符合有關法律、法規及公司章程的有關規定；監事會未發現公司董事、高級管理人員執

58、行公司職務時有違反法律、法規、公司章程或損害公司和廣大投資者利益的行為。 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見報告期內，監事會審議了公司2008年度公司的財務報告。北京京都天華會計師事務所有限責任公司出具了標準無保留意見的審計報告。監事會對公司的財務狀況進行了認真、細致地檢查，認為公司2008年度財務報告能夠真實、客觀地反映公司的財務狀況和經營成果，認為公司聘任的北京京都天華天華會計師事務所對公司2008年度的財務報告出具的標準無保留意見的審計報告是客觀、公正的。 監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見公司第三屆監事會第六次會議審議通過了關于公司將節余募集資金永久補充流動資金的議案，

59、公司監事會認為：此次將節余募集資金補充流動資金，有利于提高公司資金的使用效率。不存在違規問題。 監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見 公司第三屆監事會第四次會議審議通過了關于公司出售部分資產暨關聯交易事項，公司監事會認為：該項資產出售價格公允，關聯股東回避了表決，符合相關規定，不存在違規問題。 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見監事會通過檢查認為，公司與關聯方的交易公平，未損害公司及其他股東的利益。關聯交易依據公平、公正、自愿、誠信的原則進行，不存在損害本公司及中小股東利益的情況。9 財務會計報告 審計意見財務報告未經審計審計審計意見標準無保留意見非標意見審計意見全文審計報告北京京都天華審

60、字(2009)第0266號北礦磁材科技股份有限公司全體股東：我們審計了后附的北礦磁材科技股份有限公司（以下簡稱北礦磁材）財務報表，包括2008年12月31日的公司及合并資產負債表，2008年度的公司及合并利潤表、公司及合并現金流量表、公司及合并股東權益變動表和財務報表附注。一、管理層對財務報表的責任按照企業會計準則的規定編制財務報表是北礦磁材管理層的責任。這種責任包括：（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當的會計政策；（3）作出合理的會計估計。 二、注冊會計師的責任 我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表