1、 HYPERLINK /s?_biz=MjM5OTIzNzQwMA=&mid=2650471848&idx=1&sn=47670987df616fd4a92cdfca44c01e40&chksm=bf30dfdf884756c92a6b9d938e2d5d509c0c8399ccbda57c4ae120b23f4084b827fc6379c578 l rd t _blank 2022年中國企業數字化學習行業研究報告行業背景易變、不確定、復雜和模糊的新商業格局正在加速企業人才開發方式的數字化轉型；疫情影響線下交付和企業現金流，客戶預算縮減，機構業績承壓，數字化學習突圍；產業數字化程度提升，業務系

2、統與學習系統關聯性增強，企業的學情畫像更加豐滿；資本助力，橫跨“企業服務”與“職業教育”兩大黃金賽道，行業投融資規模持續攀升。發展現狀效果檢驗已進入深水區，SMB市場拓展仍存爭議，人力資本管理漸成供需雙方共識；2021年，市場規模達34億，精品化內容提升訂閱價值，專業化服務助力客戶成功；行業走向成熟，市場競爭加劇，以品牌勢能、場景理解和技術創新構建核心競爭力。經營策略千人以上規模企業是重點客群，客戶多關注交付靈活度、業務相關性及技術附加值；客戶對外部內容依賴程度高，廠商制課能力是關鍵，內容供給的質量應優先于數量；客戶普遍缺乏數字化學習運營手段，準確的需求理解是客戶代運營服務成功的基礎。未來趨勢

3、反思過去，廠商應立足業務，關聯場景，將績效改進作為檢驗學習效果的唯一標準；把握當下，廠商應以人為本，循序漸進，以融合創新的技術手段提升員工學習體驗；展望未來，廠商應以資本為紐帶，布局生態網絡，搭建一體化人才管理與發展平臺。概念界定為企業提供學習與人才發展的數字化工具、平臺和解決方案從教育科技（EdTech）的角度來看，企業數字化學習是指發生在企業內部或企業之間，圍繞教、學、練、測（考）、評環節，通過數字化技術賦能員工群體互動和知識共享，實現企業知識的應用、轉化和創造，以提高企業適應性與競爭力的教育過程。從人力資源科技（HRTech）的角度來看，企業數字化學習強調企業通過構建數字化技術支撐環境，

4、對組織學習的目標、主體和過程施加影響，以實現企業培訓開發與人才發展的數字化轉型。基于此，本報告主要研究面向企業客戶，提供學習與人才發展的數字化工具、平臺和解決方案的供應商，這類廠商所構成的行業被稱為“企業數字化學習行業”。驅動因素VUCA：新商業格局正加速企業人才開發方式的數字化轉型中國企業正處于一個易變、不確定、復雜和模糊的商業環境，傳統的培訓與開發方式越來越難以應對業務端的人才需求。領域知識不斷細分且更新迭代速度加快，績效改進手段匱乏且支持力度不夠，員工學習體驗不佳且培訓需求針對性不足，都讓最終的學習效果大打折扣。在這樣的時代背景下，“數字化”成為了企業變革傳統人才開發方式的重要思路，基于

5、數據，面向場景，以靈活的交付方式、敏捷的課程開發與個性化的學習體驗縮短員工從“學”到“用”的轉化鏈條，并最終影響員工的績效與企業的業績。疫情困境：客戶預算縮減，機構業績承壓，數字化學習突圍疫情成為近三年來影響整個企業培訓生態的最大變量。從需求端來看，絕大多數企業客戶的主營業務受疫情負面影響較大，企業培訓預算相應縮減，培訓項目不斷瘦身，對供應商的選擇也越來越苛刻和謹慎，培訓活動的需求剛性與培訓方案的性價比成為企業采購過程中的重要考量，助力企業人才發展降本增效的數字化學習平臺迎來了發展機遇。從供給端來看，一方面，疫情的反復與突發降低了企業對未來培訓服務的需求預期，機構簽署長期大額訂單變得越來越困難

6、，業務風險激增；另一方面，傳統機構多以線下交付為主，線上化產品及服務交付能力薄弱，不得不面臨存量訂單無法消耗，增量訂單無法拓展的局面，業績高壓倒逼機構加速課程產品化與在線化的步伐，與數字化學習廠商的合作也變得更加密切。業務加持：產業數字化程度提升，企業的學情畫像更加豐滿隨著我國產業數字化程度的不斷提升，企業內部數據沉淀逐漸豐富，基于數據的業務問題診斷讓企業的績效改進有的放矢，助力企業明確哪些類型的問題可通過企業培訓與員工學習來解決，業務端的人才發展需求與績效支持路徑變得越來越清晰。此外，在業務端數據的加持之下，以后臺管理為中心的封閉系統正在向以前臺業務為中心的開放系統轉變，沉淀在學習者工作流中

7、的數據得到學習發展部門的重視，基于此，打通企業業務系統和學習系統，構建更加立體豐滿的學情畫像，實現基于業務數據與學習數據的融合評估，逐漸成為數字化時代下企業設計學習項目與衡量學習效果的基本方法與重要依據。資本助力：全球融資規模持續攀升，已成教育行業最熱賽道不可抗力對商業格局的沖擊是影響資本流向的重要因素。首先，疫情利好之下，全球資本青睞企業數字化學習行業。據不完全統計，2020年疫情至今，行業累計融資額占近十年累計融資額的76%，2021年海內外市場融資規模均創歷史新高。其次，頭部廠商吸金能力顯著。國內方面，近十年以來，約37%的資金流入云學堂；海外方面，深耕行業20年的Articulate更

8、是順勢完成了首輪15億美元的融資，成為全球一級市場融資規模最大的一筆交易（并購和IPO除外）。最后，“雙減”重塑國內教育市場資本格局。因橫跨“企業服務”與“職業教育”兩大黃金賽道，順應產業數字化升級的技術浪潮，行業融資規模在教育行業遭遇資本寒冬之際實現逆勢增長，億元級融資近10起，已成為教育行業熱度最高細分賽道。產業圖譜中游廠商功能相對齊全，與上游內容/工具廠商構成競合關系中國企業數字化學習行業的產業鏈條較短，中游廠商的產品功能相對齊全，除專業化程度較高的直播、AI、XR外，技術外包需求相對較小。長期以來，廠商多通過與第三方內容供應商合作的方式完成課程交付，針對部分預算充裕的客戶提出的內容定制

9、需求，多數廠商會轉包給內容供應商，但也有部分具備課程開發能力的廠商會借助制課工具自行承接這類服務。此外，因企業課程主要來源于自制，先進易用的制課工具便逐漸成為企業在推動高質量數字化學習過程中不可或缺的部分。市場規模34億，精品化內容提升訂閱價值，專業化服務助力客戶成功經過二十余年的發展，企業數字化學習行業正處于從成長期邁向成熟期的關鍵階段，逐漸從以管理者為中心的學習管理系統，走向以學習者為中心的學習體驗平臺。在這一過程中，越來越多的廠商意識到：精品化的學習內容與學習項目對于提高員工參與度的重要性，面向垂直行業、面向業務場景與面向關鍵崗位的專業化解決方案正加速破除“業務”與“學習”之間的誤解與壁

10、壘。當前，平臺訂閱費仍是廠商收入的主要來源，但優質內容的供給能力正在極大地提升產品的訂閱價值，內容訂閱費有望成為廠商的第二增長曲線。此外，在SaaS產品PaaS化的趨勢下，產品定制開發的效率及成本得到優化，廠商對“SaaS敏感型”的中大型客戶滲透速度加快，對這類服務驅動型客戶的深度挖掘也成為了行業基本面的重要支撐。競爭分析現有競爭：品牌勢能、場景理解和技術創新打造核心競爭力市場相對分散，頭部品牌初顯，CR5超過30%，各類廠商圍繞品牌勢能、場景理解與技術創新打造核心競爭力。首先，通過標桿客戶案例提升品牌影響力仍是行業通行法則，“客戶含五百強率”依舊是影響潛客心智的重要指標。在盈利性要求與規模化

11、增長的壓力之下，越來越多的廠商開始將客戶案例凝練成靈活且可擴展的行業解決方案，提升產品及服務的標準化程度，優化項目邊際利潤。其次，移動學習與SaaS產品正悄然變革傳統競爭格局，泛在化學習重構了傳統企業學習的方式，基于移動端的學習需求激增，全新的人機交互形式、學習內容形態和知識應用場景倒逼基于PC端的E-Learning廠商自我迭代，部分新型廠商也順勢實現了彎道超車。此外，按需采購與靈活部署的SaaS產品正在以極高的性價比贏得更多客戶的青睞，中大型客戶的原生學習管理系統面臨替換危機，中小型客戶市場的價值正在被重新挖掘與定義。最后，學習科學與AI/VA/AR等新一代技術的融合創新正在為企業學習平臺

12、構筑技術壁壘，通過科學的學習設計、靈活的技術應用和全面的人才測評，提升學習的針對性和趣味性，通過激發員工強烈的學習意愿，驅動基于工作流的知識應用與行為改變。潛在競爭：一體化人力資本管理軟件廠商的差異化競爭策略根據IDC的調研，中國HCM（人力資本管理）SaaS中與企業數字化學習相關的“學習管理”市場僅占12%（2020年），因人力資本管理領域各業務環節的關聯性較大，未來將有越來越多的單一模塊廠商向功能全面、高度集成和數據互聯互通的一體化解決方案廠商發展，“學習管理”成為眾多廠商完成端到端交付的必要組成部分，傳統的學習管理系統（LMS）市場競爭加劇。值得注意的是，這類廠商的“學習管理”模塊更類似

13、于ERP子系統，側重于企業學習的流程管理及標準化內容開發，是幫助企業實現降本增效的管理工具，并非真正意義上“以學習者為中心”，關注行為改變與績效改進的學習產品。因此，以“數字化學習”作為組織與人才發展核心驅動力的一體化廠商才能對現有市場玩家構成真正的威脅。這類一體化廠商多主張關注員工學習體驗，強化員工績效支持，賦能業務關鍵環節，通過交付專業化的學習內容與落地系統性的運營活動，在眾多人力資本管理軟件中形成自己的特色，也構建了差異化的競爭優勢。潛在競爭：職業培訓機構與終身學習平臺的企業級服務拓展在成人教育領域，直接面向學習者的職業培訓機構與終身學習平臺是供給端的主要組成部分，隨著C端業務的增速放緩

14、，越來越多的市場玩家正在以數字化內容供應商的身份切入數字化學習行業。一方面，得益于龐大的內容、用戶和數據積累，這類玩家的企業級服務天然具備精品化內容的供給能力，切中企業對于稀缺性內容的剛性需求；另一方面，從企業數據治理的角度出發，多個學習管理系統并行不僅導致企業信息管理成本提升，還會影響學員的學習體驗（例如需要在多個系統之間來回切換），企業原生學習平臺的數據接口價值將得以凸顯。因此，在存量市場中，數字化內容供應商仍多以渠道合作的方式進行業務拓展。值得注意的是，對于以SMB為代表的增量/空白市場而言，“學習內容優先于學習管理”的需求特征顯著，基于此，這類具備C端業務基因的數字化內容廠商或將以其極

15、致的產品“性價比”，在這一細分市場中突圍。需求分析-平臺篇提升培訓學習的便捷度是企業進行數字化學習最直接的原因疫情之下，企業舉辦線下培訓的難度加大。尤其對有多崗多地培訓需求的企業，如何提升培訓便捷度越發成為企業關心的痛點問題。分規模來看，中型企業對通過數字化學習平臺提升公司數字化轉型進程更加關注，而大型企業則更加關注數字化學習平臺在打造學習型企業文化上的作用。外部采購是企業搭建數字化學習平臺的主要方式在開發方式上，客戶對外部供應商的依賴程度較高，超過九成的調研企業均選擇外購，其中53.3%的企業則是直接訂閱平臺賬號。分規模來看，在1000-3000人的大型企業中，有80.0%會選擇直接訂閱平臺

16、賬號，而在3000人以上規模企業中，有65.0%的企業有一定程度的定制化需求。因此，就本次調研情況可以推論，于廠商而言，定制化開發的財務模型不及銷售訂閱制標準化產品優越，未來1000-3000人的企業客戶或將成為廠商重點發力的對象，也會成為競爭最激烈的細分客群。分行業來看，金融行業中有66.7%的企業存在一定的定制化需求，這可能與金融行業更看重內部數據的安全性有關。（由于各規模及行業樣本量有限，本數據及推論僅代表本次調研數據現狀，不能作為策略制定支撐數據，若需使用請做進一步結構化、足樣本調研。）企業對直播工具和AI智能話術練習的付費使用率更高區別于常用功能，一定比例的企業客戶愿意付費使用較為先

17、進的技術工具，其中，直播工具作為調研企業使用最多的工具，已幾乎成為廠商功能模塊的標配。除此之外，客戶對于價值附加值的感知越強，就越有可能為此單獨額外付費，且愿意承擔一定水平的溢價，根據調研，AI智能話術練習擁有高付費使用率，該工具可能會作為廠商實現差異化定價的關鍵。分行業來看，可能因交易場景較多、對員工話術要求較高，AI智能話術練習工具是貿易電商行業最多使用的工具；與此同時，可能因對員工知識能力及合規操作的要求較高，AI智能考試閱卷工具是金融行業最多使用的工具。企業更需要提供高性價比運維服務與內容供給的平臺雖然大部分企業選擇外購平臺，但因為平臺的運維成本較高、升級迭代較慢、價格較高、學習資源較

18、少等原因，超八成外購系統的企業考慮更換現在的平臺供應商。分規模來看，在考慮更換供應商時，大型企業認為現有平臺運維成本太高且學習資源太少，中小型企業則較多考慮平臺迭代速度和價格水平。因此，為大型企業客戶鏈接更多資源、降低運維成本，為中小型企業客戶減少不常用功能以降低采購成本、提高迭代速度是維系長期穩定客戶關系的關鍵。需求分析-內容篇不同行業企業對內容類型的需求一定差異除了數字化學習平臺上的各類功能外，課程、課件、教學游戲等各類數字化學習內容也是企業客戶產生多樣化需求的重要組成部分。根據調研，每家調研企業平均使用約4類學習內容，其中以崗位知識/能力類（50.8%）、流程制度類（41.7%）及職場軟

19、技能類（40.0%）為主。分行業來看，崗位知識/能力類內容是各行業均較多使用的類型，除此之外，其他使用較多的內容類型均有所不同。講師視頻課是主要的內容形式，沉浸感更強的形式相對較少與多內容類型需求相近的是，每家調研企業平均使用3.6種內容形式，其中以講師錄制視頻類（46.7%）、信息圖文類（35.8%）、仿真操作頁面類（33.3%）及AI互動類（29.2%）為主，而沉浸感更強的模擬游戲和VR/AR類資源相對較少。此外，60.0%的醫藥行業企業選擇使用模擬客戶操作的仿真操作頁面類內容，這可能與醫藥行業有較多實操類學習內容需求有關。企業對外部內容的依賴性較高在企業客戶對內容類型及形式的多樣需求下，

20、八成的調研企業會選擇從外部采購數字化學習內容。與平臺的開發方式類似的是，分規模來看， 相比3000人以上規模企業，3000人以下規模企業更多從外部采購內容，也是廠商可以考慮著重關注的規模類型；分行業來看，相比金融行業，貿易/電商、醫藥、制造及餐飲行業更多從外部采購內容，也是廠商可以考慮著重關注的行業。（由于各規模及行業樣本量有限，本數據及推論僅代表本次調研數據現狀，不能作為策略制定支撐數據，若需使用請做進一步結構化、足樣本調研。）專業化制課/教學工具是企業首選的內容開發工具根據調研，核心員工（如管理層及內部精英員工）是絕大多數企業自主開發內容的主要來源，而對于大型企業而言，自制內容也較多來源于

21、普通員工和微課大賽。在內容開發工具的使用上，對于非專業的制課人員，簡單易用的專業化制課/教學工具是企業的首選，其中，利用數字化學習平臺內置的專業化工具進行課程開發是更加常見的自制課程開發形式。多通過現有平臺采購，更加關注內容的行業適配性及性價比在采購渠道上，超九成的數字化學習內容是通過現有數字化學習平臺采購，可見現有平臺是企業直接觸及各類內容資源的第一渠道。但其中仍有67.7%的調研企業通過其他平臺采購部分內容，這主要是因為調研企業多認為現有平臺內容不如其他平臺貼近需求、內容性價比太低，根據前文數據調研結論，這一定程度上意味著，在企業不缺乏內容獲取渠道時，渠道本身的價值將讓位于內容的針對性和性

22、價比，但上游數字化學習內容廠商和中游數字化學習平臺廠商的最大利益點不盡相同，內容供應商關注的是標準化與規模化，而平臺廠商關注的是客戶成功及續費，從客戶一站式采購體驗的角度出發，具備內容制作能力的平臺廠商，可基于平臺上沉淀的學習數據和客戶反饋，進行針對性的內容開發。外部學習內容在體系化及分類精細化方面有待提升在企業客戶對采購內容質量的高要求下，通用內容及定制內容客戶均多認為采購內容分類不夠精細、內容不夠體系化。因此對內容進行精細化、體系化梳理，是進一步滿足客戶需求的重點。同時，相比定制內容客戶，有較多的通用內容客戶（46.1%）認為學習內容性價比太低，這可能是因為通用內容客戶較為脫離制課環節，課

23、程內容難以與企業自身的業務實際相結合，導致高價內容的學習效果仍不及預期。分規模來看，越大規模企業對通用內容體系化、深入度要求更高，因此針對小型企業，需要進一步提升通用內容的表現形式，而針對大型企業，則要加大對通用內容開發的深入程度。需求分析-運營篇數字化學習平臺賦予了企業多樣化運營推廣學習的能力企業內部對學習培訓的運營/推廣是讓企業學習順利落地實施的保障，根據調研，在使用數字化學習平臺前，71.7%的調研企業依靠學習完成率與員工績效掛鉤的方式推動員工參與傳統學習，而僅四成企業選擇使用其他措施；但在使用后，每家企業的平均運營措施由使用前的3.2個升至4.0個，其中約六成的企業轉向使用學習完成率與

24、晉升/任用掛鉤、學習積分獎勵制度等方式。可見，使用數字化學習平臺后企業客戶的運營手段更加多樣化，可能是因為相比于傳統培訓，數字化學習平臺具有更便捷的管理手段、更多的數據分析維度，賦予了企業客戶多樣化推廣學習的能力。相較于傳統培訓，數字化學習有助于將學習效果與績效掛鉤在擁有更多運營手段的同時，企業也擁有了更多將學習效果與業績表現相關聯的機會。在使用數字化學習平臺前，學習考試結果、課程滿意度及員工個人績效結果是較多調研企業用以衡量學習效果的指標；在使用數字化學習平臺后，更多調研企業使用員工個人績效考核結果、業務出錯率及部門績效考核結果等指標考核員工。艾瑞認為，這可能與數字化學習與業務之間的關系更加

25、緊密有關，根據前文調研結果顯示，數字化學習平臺正在與企業的各個業務系統打通，學習數據與業務數據之間的互相關聯有助于企業更好的評估學習與績效之間的關系；另一方面，這可能與數字化學習相比傳統培訓在提升學員業績表現方面更有效有關（見下頁）。八成企業認為數字化學習在各方面均較傳統培訓效果更優整體來看，相較于傳統培訓，八成左右的企業認為數字化學習在各方面均效果更優。分規模來看，除課程滿意度外，大型企業對數字化學習效果的其他各維度評分均略高于中小型企業，這可能與當前廠商的主要客戶以大企業為主，產品及服務與大企業需求更適配有關。就課程滿意度而言，小型企業的滿意度最高，對于預算更加緊張的小企業而言，性價比是第

26、一位，因此品質更優，成本更低的數字化內容更能夠達到這類企業的預期。小結趨勢一：回歸本質，效果驅動立足業務，關聯場景，績效改進是檢驗學習效果的唯一標準若要對過去進行反思，企業學習是否對業務績效帶來積極效果是廠商最常被質疑的一點。在行業發展初期，中高管是企業數字化學習的主要受眾，領導力及管理類課程長期位居各類學習平臺榜首，誠然，管理者管理能力的提升能夠一定程度上幫助企業優化經營效率，但少數人的精進很難應對新一代技術革新帶來的勞動力技能革命。隨著行業逐漸成熟，越來越多的中基層員工成為企業數字化學習的主要參與者，巨大的行業及崗位學習需求差異逐漸凸顯，難以與有限的通用學習內容匹配的問題越發突出。此外，作為直接影響組織績效的一線從業者，其工作流程與工作方法和業務場景高度相關，對這類員工的績效改進工作，不僅需要廠商從業務中來，到業務中去，先理清楚業務問題，再設計學習方案，自下而上地推動企業學習，還需要廠商理解崗位需求及人才畫像，因為有標準才有參考，有參考才有衡量的依據，在這個過程中，數字化只是科學的方式與便捷的手段，廠商對于業務場景與關鍵崗位的理解能力才是關鍵。趨勢二：技術滲透，體驗