1、民生銀行戰略分析競爭戰略分析戰略分析內容行業分析一、行業分析行業經濟結構分析行業經濟特征分析行業生命周期分析行業盈利能力分析行業分析1、行業經濟結構分析近年來銀行發展狀況：我國銀行的分配狀況：3家政策性銀行分別是：國家開發銀行、農業發展銀行和進出口銀行；4家商業銀行分別是：中國銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、中國建設銀行；11家股份制商業銀行分別是：交行、中信、華夏、招商、光大、民生、浦東發展、深圳發展、渤海、廣發、興業，以及110家城市商業銀行；目前，我國銀行體系由大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行及其他類金融機構組成。在我國銀行體系中大型商業銀行依舊占據了主要地位。但近幾年來，所

2、占的市場份額逐漸下降，與此同時，股份制商業銀行、城市商業銀行和其他金融機構發展速度逐漸加快，所占市場份額有所提高。從發展現狀來看，其并非完全競爭，也并非壟斷，而是壟斷與競爭并存，所以銀行業應該屬于壟斷競爭行業。競爭特征需求特征增長特征盈利特征2、行業經濟特征分析行業經濟特征行業競爭格局和發展趨勢競爭特征從上圖可以看出，這幾個銀行的每股收益率的排名也較后，可以看出總資產雖然在一定程度上會產生一定優勢，但并不能完全決定各銀行之間的收益率增長的幅度排名。由此反應出各上市銀行之間是不斷競爭不斷提升自身潤；從右圖可以看出，國有銀行工商、建行、農行、中行在總資產中依然占據相應的優勢，并且短時間內銀行資產不

3、會發生大幅度的變動。潛在的進入者競爭特征從商業銀行的注冊資本來看：設立全國性商業銀行的注冊資本最低限額為十億元人民幣。設立城市商業銀行的注冊資本最低限額為一億元人民幣，設立農村商業銀行的注冊資本最低限額為五千萬元人民幣。注冊資本應當是實繳資本。所以，潛在進入者的進入壁壘較高。需求彈性需求特征除了各行的忠實客戶、老客戶外，對于一般的個人，對儲蓄機構的選擇，并沒有多大的偏好，所以需求彈性較大替代產品可接受性需求特征隨著銀行數量的增多，其產品種類也越來越豐富。但由于大部分產品的差異程度都比較小，所以，替代產品的可接受程度較大。所以，提高產品的差異性仍是日后努力的方向。顧客穩定性競爭特征截至報告期末，

4、本公司有余額對公存款客戶達61.36萬戶，比上年末增加6.66萬戶，增幅12.18%；有余額一般貸款客戶14,375戶，資產業務客戶群保持穩定。增長特征由此可見，該企業短期新增投資能力較強。新增投資額截至報告期，該公司銀行賬戶投資凈額7048.39，交易賬戶投資余額323.30億元。考慮收益率、流動性與整體資產負債結構規劃等因素，該公司主要增加了中長期利率債配置和非標類投資，交易和銀行賬戶投資規模有所提升，在總資產中的占比較上年末提升2.4個百分點。增長特征多元化增長速度以資產托管業務和理財業務為例：資產托管業務方面：資產規模比上年增長25.78%；實現托管業務收入19.95億元，同比增長31

5、.68%。理財業務方面：全力打造“非凡資產管理”，理財產品存續規模6638.51億元，較上年末增長39.12%。3、行業生命周期分析3、成熟期：這一時期的市場增長率不高，需求增長率不高，技術上已經成熟，行業特點、行業競爭狀況及用戶特點非常清楚和穩定，買方市場形成，行業盈利能力下降，新產品和產品的新用途開發更為困難，行業進入壁壘很高。 4、衰退期：這一時期的市場增長率下降，需求下降，產品品種及競爭者數目減少。識別行業生命周期所處階段的主要指標有：市場增長率、需求增長率、產品品種、競爭者數量、進入壁壘及退出壁壘、技術變革、用戶購買行為等。行業生命周期大致可分為四個時期。1、幼稚期：這一時期的市場增

6、長率較高，需求增長較快，技術變動較大，行業中的用戶主要致力于開辟新用戶、占領市場，但此時技術上有很大的不確定性，在產品、市場、服務等策略上有很大的余地，對行業特點、行業競爭狀況、用戶特點等方面的信息掌握不多，企業進入壁壘較低。 2、成長期：這一時期的市場增長率很高，需求高速增長，技術漸趨定型，行業特點、行業競爭狀況及用戶特點已比較明朗，企業進入壁壘提高，產品品種及競爭者數量增多。 目前我國的銀行有4000多家，銀行數量較多。銀行牌照經營，新的入侵者少之又少，進入壁壘較高。結論：我國銀行業大致處于成長期。4、行業盈利能力分析（1）現存對手之間的競爭競爭的強度影響價格以及競爭的成本，諸如廠房設施、

7、產品開發、廣告促銷和銷售隊伍的成本。 中國的銀行有4000多家。大部分都是農村合作社（合作銀行）、城商行之類。大家都被限制在自己的地盤發展，開新支行需要銀監會審批。四大行占了總資產的40%左右，而全國性銀行也只有十幾家。最關鍵的是，銀行擴張需要消耗資本金，這使得任意一家銀行想要搶先競爭對手，都會面臨資本金短缺的窘境。產業無法完全競爭。 （2）新進入對手的威脅銀行牌照經營，這個自不必多說了。新的入侵者可謂少之又少。今年雖然批了幾家民營銀行，但相對于150萬億（2013年年末）總資產的銀行業來說，新入侵者的規模連0.5%都不到。 （3）替代產品的威脅。替代品威脅的作用是限定了企業所能索取的價格。銀

8、行的替代品，主要是證券市場（股票、債券）、信托、民間借貸，還有所謂的互聯網金融等。1、行業經濟結構分析（4）供應商的談判能力 供應商議價的能力會影響原材料成本和其他投入成本。銀行的供方就是資金提供者，儲戶，或者簡單點說就是存錢的人。對于普通個人用戶來說，基本不具備議價能力，因為存款利率受到基準利率1.1倍的限制。而各種手續費、服務費，個人用戶同樣沒有議價能力，只能選擇用或不用，或在其他家銀行用。對公業務來說，除了超大型的企業外，基本上大部分企業不具備與銀行議價的能力。公司的大額存款可以做協議存款，存款利率略高。存款成本比較高的主要有兩個，一個是貨幣基金的協議存款，一個是保險公司的長期協議存款。

9、 （5）買方的談判能力客戶的力量也會影響到企業所能索取的價格，因為強有力的客戶要求高成本的服務。銀行的買方，應該算作貸款方，也就是資金需求方，主要以企業為主，含帶按揭房貸、個人消費等零售貸款業務。 與存款利率不同，銀行的貸款利率已經取消上限，而下限為基準貸款利率的7折。理論上說其實貸款利率已經完全放開。實際情況，目前來說中國經濟建設仍然需要大量資金，貸款仍然是香饃饃。因為相關部門的監管，利率無法在紙面上表現得太高，于是以財務顧問費，貸10取7等方式，變相提高收益。可見銀行對于買方的議價能力還是挺強的。 二、競爭戰略分析競爭優勢（S）民生銀行近5年以來資產規模平均增長率超過60，這一速度在國內銀

10、行中名列前茅；民生銀行具有較高的風險控制能力，不良資產率處于國內同業最低水平；由于業務發展速度快且資產質量較好，因此民生銀行的利潤增長速度在同業中遙遙領先，2004年利率增長率是第二名招商銀行的一倍。這些數據表明民生銀行在國內同業競爭中保持了一定的競爭優勢。 競爭劣勢（W）民生銀行主要依靠對公存貸款業務拉動整體規模和盈利的增長，中闖業務和零售業務的比重低于其他幾家股份制銀行，其中中間業務占比和零售業務占比與招商銀行的差距較大。民生銀行雖然利潤增長率名列前茅，但由于儲蓄存款少，資金平均成本較高，因此民生銀行的資產利潤率較其他幾家上市銀行沒有優勢。隨著對公業務市場競爭的加劇，民生銀行未來的資產盈利

11、能力將受到一定影響。市場機會（O）民生銀行公司作為首家以民營資本為主的股份制商業銀行，股權結構和公司內部治理結構較為合理，隨著引入國外戰略投資者和在香港發行H股，民生銀行的市場營銷能力、風險控制能力、品牌價值等都將大幅提升，這對民生銀行整體競力的提高大有幫助。借助現有業務發展趨勢和良好的市場形象，民生銀行在公司業務創新以及零售業務發展上存在較大的市場機會。市場威脅(T)近幾年來，民生銀行的快速發展得益于外部經營環境相對寬松，但隨著外資銀行的進入和四大國有銀行的股份制改時，利率市場化后市場風險也將進一步加大，民生銀行現有的盈利模式考驗。與此同時，民生銀行還缺乏具有市場號召力的公司業務品牌，行產品趨同的對公業務市場中，營銷高端的公司業務客戶。競爭戰略分析SWOT分析總結未來，民生銀行要在市場競爭中求得生存和發展，就必須根據各種外部相關因素和內部自身條件的變