1、 XXXXXXXXXX有限限公司擬未來發發展規劃劃（初稿）XXXXXXXXXX有限限公司20133年6月月前 言言XXXXXXXXXX有限限公司是是XX集團團骨干企企業之一一，成立立于20012年年，公司司位于XXXXXX經濟開開發區，注冊資資金50000萬萬元，占占地6萬萬多平方方米，總總投資11.8億億元，是是集產品品研發、生產、檢測、營銷服服務為一一體的綜綜合型現現代化乳乳制品企企業。公公司建成成后可實實現年產產XX牌系系列乳粉粉270000噸噸的生產產目標；實現年年銷售收收入9億億多元，利潤990000萬元，利稅336900萬元；同時帶帶動農牧牧戶50000戶戶以上，農牧戶戶年收入入增

2、加至至120000元元以上，推動和和促進了了民族地地區的經經濟和畜畜牧業產產業化發發展。公司生產產設備及及工藝技技術水平平處于全全國領先先地位。企業擁有有省內一一流的乳乳品檢測測化驗、研發中中心及美美國勞力力公司乳乳制品生生產加工工設備以以及先進進的乳品品生產加加工工藝藝，生產產工藝技技術及檢檢測研究究技術國國內領先先。公司司現有員員工1668多人人，其中中研發技技術人員員45人人，管理理人員228人。公司主導導產品有有XX牌全全脂奶粉粉、全脂脂加糖奶奶粉、嬰嬰幼兒配配方奶粉粉、中老老年配方方奶粉、幼童配配方奶粉粉、孕婦婦配方奶奶粉、學學生配方方奶粉等等10個個系列四四十多個個品種的的奶制品品

3、，產品品質量好好，品質質優，消消費市場場占有率率在3.5%以以上，并并且逐年年遞增。公司在在蘭州市市設有專專門銷售售公司，以XXX市場為為中心，產品市市場輻射射XX、青青海、西西藏、新新疆、內內蒙及陜陜西等中中西部地地區，銷銷售配送送服務遍遍及西北北各地區區，享有有極高的的盛譽，且品牌牌效益明明顯，近近年來的的市場需需求旺盛盛。隨著著市場需需求的增增加和產產品市場場的發展展，目前前產品市市場供不不應求。公司充分分利用XXX地域域優勢和和公司已已樹立的的品牌優優勢，投投資擴建建XXXXX系列列乳制品品生產線線，依托托公司1120000頭奶奶牛養殖殖基地建建設項目目和及當當地優質質天然的的牛乳資資

4、源，通通過增加加生產設設備、新新增土建建工程及及配套設設施，使使產量增增加2770000噸，以以期實現現企業的的進一步步發展，同時也也順應了了XXXXX委、州政府府堅持走走民營路路、謀富富民策的的發展思思路。“責任創創造價值值，品質質鑄就XXX”XX集團團公司先先后通過過了ISSO90001：20008質量量管理體體系認證證，HAACCPP食品安安全管理理體系認認證，是是XX省首首家通過過誠信管管理體系系CMSS認證的的企業，公司擁擁有專業業的研發發、管理理團隊，高素質質的生產產、檢測測隊伍和和國內一一流的營營銷、服服務網絡絡，產品品采用美美國勞力力乳品機機械技術術設備進進行生產產，檢測測以德

5、國國先進的的設備為為主，在在高標準準的要求求下強化化產品質質量，經經省、國國家技術術監督部部門通檢檢和抽檢檢，年度度合格率率均達1100%。多年來，XXXXX有限限責任公公司以市市場需求求為導向向，以科科技創新新為動力力，研發發、生產產出100個系列列四十多多個品種種的乳制制品，深深受廣大大消費者者的好評評，先后后獲得了了“中華老老字號”、“XX名牌牌產品”、“XX著名名商標”、“隴貨精精品”、“全國少少數民族族特需商商品定點點生產企企業”、“XX省及及XX州農農業產業業化重點點龍頭企企業”、“省衛生生A級單單位”等榮譽譽稱號。一、現狀狀與發展展環境（一）基基本情況況1.概況況XX州XXXXX

6、X有限責責任公司司始建于于19553年，位于XXX藏族族自治州州合作市市人民街街，前身身為XXX藏族自自治州乳乳品廠，20003年作作為全州州國有企企業改革革的試點點企業改改制成為為XX藏族族自治州州XXXXX有限限責任公公司。公公司法人人代表XXX，現現任XXX集團公公司董事事長。XXX同志志積極參參與了原原XX州乳乳品廠的的改制工工作，以以整體購購買方式式收購了了原XXX州乳品品廠，籌籌建了XXX藏族族自治州州XXXXX有限限責任公公司，在在此基礎礎上，通通過健全全企業管管理制度度，強化化職工的的責任意意識，使使企業面面貌煥然然一新，提高了了企業應應對市場場的能力力和市場場競爭力力，開發發

7、新產品品的發展展實力。公司先先后通過過了ISSO90001：20008質量量管理體體系認證證，HAACCPP食品安安全管理理體系認認證。公公司生產產清潔作作業區空空氣凈化化標準達達到了GGMP藥藥品生產產環境標標準100萬級，超過了了食品生生產要達達到300萬級的的要求。公司是是全國最最早的八八大乳品品企業之之一、是是目前全全國唯一一一家采采用牦牛牛乳作特特色配方方原料，專業生生產嬰幼幼兒系列列配方奶奶粉的企企業。XXXXXX生產、銷售的的XX牌系系列牦牛牛奶粉有有著近660年的的悠久歷歷史，是是國內最最早生產產、銷售售乳制品品的企業業之一。XXXXXXXXXX有有限公司司是XXX集團異異地擴

8、建建項目，成立于于20112年，公司位位于XXXXX經經濟開發發區，注注冊資金金50000萬元元，占地地6萬多多平方米米，總投投資1.8億元元，是集集產品研研發、生生產、檢檢測、營營銷服務務為一體體的綜合合型現代代化乳制制品企業業。公司司建成后后可實現現年產XXX牌系系列乳粉粉270000噸噸的生產產目標；實現年年銷售收收入122億多元元，利潤潤60000萬元元，利稅稅16990萬元元；同時時帶動農農牧戶550000戶以上上，農牧牧戶年收收入增加加至1220000元以上上，推動動和促進進了民族族地區的的經濟和和畜牧業業產業化化發展。2.組織織機構董事長兼總經理總工程師研發室生產部品控部倉儲部行

9、政部奶源部外聯發展部財務部公司現已已形成以以XX董事事長為核核心的集集團公司司領導班班子，公公司組織織結構完完善，部部門協調調合理，能夠有有效、及及時解決決公司運運行過程程中出現現的問題題，保證證了公司司各方面面工作的的正常、順利進進行和高高效運行行。具體體組織結結構圖11-1如如下：制粉車間包裝車間動力車間檢驗中心預處理濃縮噴霧內包裝外包裝鍋爐班維修班鮮奶檢驗成品檢驗過程控制儲運部裝卸部采購部行政管理人事管理綠化保潔保安隊車連管理招聘培訓檔案管理考核管理統計收奶計量采送樣品項目發展會計出納網絡維護食堂管理宿舍管理圖1-11 公公司組織織結構圖圖3.法人人治理結結構公司已按按照公司司法的規規定

10、，成成立股東東會、董董事會、監事會會及公司司經理，責權關關系分別別如下：（1） HYPERLINK /view/279071.htm 股股東會或或者股東東大會，由公司司股東組組成，所所體現的的是所有有者對公公司的最最終所有有權；（2）董董事會，由公司司股東大大會選舉舉產生，對公司司的發展展目標和和重大經經營活動動作出決決策，維維護出資資人的權權益；（3） HYPERLINK /view/160533.htm 監監事會，是公司司的監督督機構，對公司司的財務務和董事事。經營營者的行行為發揮揮監督作作用；（4）經經理，由由 HYPERLINK /view/22446.htm 董事會會聘任，是經營營者

11、、執執行者。公司 HYPERLINK /view/102697.htm 法人人治理結結構是依依法設置置的，它它們的產產生和組組成，行行使的職職權，行行事的規規則等，在公司司法中作作了具體體規定。公司 HYPERLINK /view/102697.htm 法法人治理理結構如如下圖11-2：監事會股東大會董事會職代會高層經理部門職工推選監督選舉圖1-22 法人人治理結結構公司 HYPERLINK /view/102697.htm 法人人治理結結構關系系到公司司投資者者、決策策者、經經營者、監督者者的基本本權利和和義務，凡是法法律有規規定的，應當遵遵守法律律規定。公司 HYPERLINK /view

12、/102697.htm 法法人治理理結構的的各組成成部分明明確分工工，各行行其職，各負其其責，使使各部分分職責正正常行使使，以致致整個功功能的發發揮。公公司 HYPERLINK /view/102697.htm 法人人治理結結構的各各組成部部分是密密切地結結合在一一起運行行的，只只有相互互協調、相互配配合，才才能有效效率地運運轉，有有成效地地治理公公司。公公司 HYPERLINK /view/102697.htm 法人人治理結結構的各各部分之之間不僅僅要協調調配合，而且還還要有效效地實現現制衡，包括不不同層級級機構之之間的制制衡，不不同利益益主體之之間的制制衡。4.二級級公司分分布與分分析XX

13、集團團公司產產權均為為XXXXX公司司所有，集團旗旗下五個個分公司司地域分分布主要要在XXX藏族自自治州、XX回族族自治州州、蘭州州等地，其中XXX州XXXXX有限限公司分分布在XXX合作作市，XXXXXXXXXXX有限限公司分分布于XXXXXX經濟開開發區清清真食品品加工區區，XXX市協恒恒源副食食品有限限責任公公司位于于XX市第第二大橋橋頭，XXXXXX豐源奶奶牛養殖殖有限公公司分布布于XXX縣北塬塬鄉，蘭蘭州XXXXX銷售有有限公司司分布于于蘭州市市雁灘區區。具體體分布圖圖示如下下圖1-3：圖1-33 XXXXXX二級公公司分布布圖表1-11 二二級公司司按照產產權分布布狀況公司名稱稱公

14、司總資資產公司凈資資產企業占股股企業權益益XXXXX180000210000 1000%210000XX豐源源奶牛養養殖公司司11333表1-22二級公公司按照照地域分分布狀況況公司名稱稱所屬行業業總資產（萬元）利潤總額額（萬元）職工人數數所在地區區在職離職XXXXXXXXXX有限限公司輕工業18000030000852XX縣經經濟開發發區XX豐源源奶牛養養殖公司司養殖業11333251XX縣北北塬鄉5.主要要經濟指指標包括近三三年的主主要財務務數據。表1-33 220100-20012年年主要經經濟數據據數據名稱稱201002011120122主營業務務收入（萬元）利潤總額額（萬元元）凈利潤

15、（萬元）成本總額額（萬元元）人工成本本（萬元元）資產總額額(萬元元)總資產報報酬率（%）凈資產（萬元）凈資產收收益率（%）資產負債債率（%）所有者權權益總額額（萬元元）資產總量量（萬元元）職工人數數（人）不良資產產（萬元元）表1-44 220133-20015年年主要經經濟數據據預測數據名稱稱201332014420155主營業務務收入（萬元）450000660992963000利潤總額額（萬元元）3000080499159114凈利潤（萬元）2%059711118006成本總額額（萬元元）428550601221844995人工成本本（萬元元）204534839資產總額額(萬元元)20288

16、3351448437115總資產報報酬率（%）11611凈資產（萬元）71500181221237446凈資產收收益率（%）301216資產負債債率（%）652012所有者權權益總額額（萬元元）71500181221299227資產總量量（萬元元）201550351448437115職工人數數（人）110178264不良資產產（萬元元）0006.主業業構成表1-55 20012年年企業主主業構成成表單位：萬萬元、%分類內容容第一主業業第二主業業第三主業業其他資產資產總額額比重收入主營業務務收入比重利潤利潤總額額比重人員就業人員員比重注：1.比重指指該主業業占企業業總量的的比重2.主業業分類按按

17、照國民民經濟分分類大類類的劃分分填寫7.關聯聯公司介介紹目前，XXX集團團公司相相關聯公公司主要要有5家家，分別別為：XXX州XXXXX有限限責任公公司、XXXXXXXXXXX有限限公司、蘭州銷銷售有限限公司、XXXXX豐源源奶牛養養殖有限限公司、XX市協協恒源副副食品有有限責任任公司五五家公司司。我公公司總經經理XXX先生在在XX集團團股份有有限有限限公司擔擔任董事事長職務務。8.其他他情況（二）企企業發展展環境分分析1.宏觀觀環境分分析 近年來來，由于于國內乳乳制品市市場內需需不斷增增強，成成為消費費人群日日常所需需，消費費力度較較大，乳乳制品市市場銷售售總額持持續上漲漲。據相相關報道道稱

18、，伊伊利品牌牌個別產產品項目目一度出出現供不不應求的的現象。（1）奶奶粉行業業分析及及國家對對其相關關政策 嬰幼兒兒奶粉根據據不同生生長時期期嬰幼兒兒的營養養需要進進行設計計的，以以奶粉、乳清粉粉、大豆豆、飴糖糖等為主主要原料料，加入入適量的的維生素素和礦物物質以及及其他營營養物質質，經加加工后制制成的粉粉狀食品品。國務務院辦公公廳印發發的220111年食品品安全重重點工作作安排，要求求突出抓抓好包括括嬰幼兒兒奶粉在在內的重重點食品品品種的的綜合治治理，明明確把加加快推進進食品企企業誠信信體系建建設作為為提升企企業食品品安全管管理能力力的一項項重要工工作。工工業和信信息化部部牽頭制制訂了201

19、11年食食品工業業企業誠誠信體系系建設工工作實施施方案，提出出嬰幼兒兒配方奶奶粉生產產企業1100%建立并并實施誠誠信管理理體系。 近年隨隨著人民民生活水水平的提提高和奶奶類生產產的快速速發展，乳制品品消費人人群不斷斷擴大。而近年年來中國國奶粉市市場，在在嬰幼兒兒配方奶奶粉市場場迅猛增增長勢頭頭的帶運運下，國國內外各各種奶粉粉品牌都都搶占終終端資源源。到220100年，整整個中國國嬰幼兒兒配方奶奶粉市場場規模達達3000億元人人民幣。我國目目前已超超越日本本，成為為世界第第一大嬰嬰幼兒配配方奶粉粉消費國國。同時時，目前前國內中中老年奶奶粉在市市場銷售售份額相相對較小小，但未未來中老老年奶粉粉市

20、場的的發展仍仍不容忽忽視。因因此未來來中老年年奶粉市市場將成成為奶粉粉市場新新的增長長方向。從以上上奶粉細細分市場場分析，國內銷銷售的中中高檔以以上奶粉粉為國外外品牌所所壟斷。國內品品牌基本本處于中中低端產產品市場場的競爭爭。 （22）行業業政策法法律環境境20099年7月月16日日，工業業和信息息化部與與國家發發展和改改革委員員會聯合合發布乳制品品工業產產業政策策（20009年年修訂）（以以下簡稱稱政策策）。這是自自三聚氰氰胺事件件發生后后，我國國首次就就乳業的的發展規規范等問問題做出出的重大大調整。現階段，我國乳乳制品工工業正處處在由數數量擴張張型向質質量效益益型轉變變的關鍵鍵時期，在迅猛

21、猛發展的的同時也也出現了了較多問問題，如如產業布布局不合合理，重重復建設設嚴重，加工能能力過剩剩；養殖殖水平低低，企業業與奶農農關系不不協調，生鮮乳乳供應不不穩定；有效需需求不足足，消費費結構失失衡，市市場競爭爭失序；產品質質量安全全保證體體系不健健全等。政策策著眼眼于全面面構建競競爭有序序、發展展協調、增長持持續、循循環節約約的現代代乳制品品工業，保障我我國乳制制品安全全，提升升我國乳乳制品工工業在國國際市場場的地位位和競爭爭能力。其中明明確提出出：適度度鼓勵具具有地方方特色的的奶源基基地建設設及乳制制品開發發，逐步步擴大加加工能力力，大力力發展清清潔生產產和循環環經濟技技術；XXX、西藏藏

22、、陜西西、青海海、寧夏夏、新疆疆西北產產業區，主要發發展便于于貯藏和和長途運運輸的乳乳粉、干干酪、奶奶油等乳乳制品，適度發發展超高高溫滅菌菌乳、酸酸乳、巴巴氏殺菌菌乳等產產品，鼓鼓勵發展展具有地地方特色色的乳制制品；積積極引導導企業通通過兼并并、重組組，形成成以市場場為導向向的合理理經營規規模，培培育一批批骨干企企業，豐豐富產品品品種，適應市市場需求求，提高高產品質質量，保保證乳品品安全；鼓勵采采用先進進技術和和現代管管理理念念，積極極推進技技術裝備備的自主主化進程程等。20111年是中中國“十二五五”規劃開開局的第第一年，也是新新世紀第第二個十十年的開開始。在在上一個個十年中中，來自自中國的

23、的增長與與繁榮，一定程程度上緩緩和了世世界性金金融危機機對全球球經濟的的沖擊，也成為為了全球球經濟增增長的主主要動力力。從我我們乳品品行業的的實踐來來看，“世界乳乳業增量量的一半半在中國國”，通過過十年的的黃金時時代，中中國乳品品行業也也實現了了世界乳乳業166強的突突破。220111年1月月，全國國畜牧獸獸醫工作作會議召召開，針針對當前前和“十二五五”畜牧業業發展面面臨的諸諸多挑戰戰，農業業部公布布“畜牧業業發展將將堅持三個堅堅定不移移，完善善三項機機制，力爭爭實現三大目目標：堅定定不移地地推進畜畜牧業生生產規模模化、標標準化和和產業化化，完善善監測預預警調控控機制，力爭實實現肉蛋蛋奶生產產

24、供應基基本穩定定；堅定定不移地地推進飼飼料企業業、生鮮鮮乳收購購站等生生產經營營主體行行為規范范化，完完善監督督執法工工作機制制，力爭爭實現飼飼料和生生鮮乳質質量安全全水平穩穩步提升升十二二五期間間，奶產產量要達達到50000萬萬噸，年年均增長長率達到到5%，奶牛平平均單產產達到55.5噸噸，生鮮鮮乳安全全水平進進一步提提高”。這些些意味著著乳制品品行業從從規模化化、標準準化到產產業化都都將實現現大的調調整和升升級換代代，廣大大消費者者是這個個轉變的的最大受受益者，可以享享受到更更綠色、更高品品質的乳乳制品。XXXXX國民民經濟和和社會發發展“十二五五”總體規規劃綱要要中提提出，培培育壯大大草

25、食畜畜牧業，加快XXX縣奶奶業強縣縣建設進進程加強畜畜牧科技技支撐、良種繁繁育、動動物疫病病防控、畜產品品質量安安全、牛牛羊肉倉倉儲、畜畜產品市市場體系系建設扶持持新建一一批標準準化養殖殖場和養養殖小區區，到“十二五五”末，畜畜牧業增增加值占占農業增增加值的的比重占占到355%以上上；加大大對農業業產業化化龍頭企企業的扶扶持力度度，幫助助龍頭企企業做好好項目爭爭取、信信貸支持持等工作作，完善善利益聯聯接機制制，促進進農產品品精深加加工；加加快經濟濟園區建建設，科科學規劃劃布局園園區產業業分工與與循環鏈鏈接，加加大招商商引資，推動形形成生產產規模，促進園園區向產產業集群群和集約約化發展展。XXX

26、XX作為重重點龍頭頭企業，在推動動區域經經濟結構構調整，帶動地地方經濟濟發展，帶領農農民致富富方面做做出了重重大貢獻獻，依據據公司長長遠、良良性、快快速發展展等因素素綜合考考慮，特特提出了了本項目目的建設設。項目目通過異異地擴建建，擴大大生產線線規模，新增生生產設備備，提升升原有產產品的產產品檔次次，并購購置部分分高、精精端乳品品檢化驗驗儀器，以改變變技術含含量低、產業鏈鏈條短、產品附附加值低低、檢測測化驗手手段落后后，產品品質量低低的現狀狀。本項項目的實實施，符符合國家家產業政政策和區區域發展展規劃，是國家家和省市市重點支支持和發發展的地地方產業業項目。（3）技技術環境境分析: 奶粉行業業技

27、術含含量主要要體現在在設備的的先進性性上，屬屬于隨設設備帶技技術的生生產模式式。因此此奶粉行行業的準準入門檻檻重要的的一點是是體現在在資金投投入上，國內的的中高檔檔品牌奶奶粉主要要采用國國外進口口設備，因此產產品質量量方面有有較大保保障。除除資金外外，另一一門檻體體現在品品牌知名名度方面面，品牌牌直接決決定了奶奶粉銷售售的終端端市場，而目前前國內一一個奶粉粉品牌的的培養除除了大量量的廣告告投入外外，產品品的品質質也需要要一個長長期的市市場認同同時期。XX集團團旗下XXX州XXXXX有限限責任公公司始建建于19953年年至今已已有600年的歷歷史，在在西北及及周邊市市場有強強有力地地消費市市場。

28、在在三鹿“三聚氰氰胺”事件后后，XXXXX以以過硬的的產品質質量成為為乳制品品行業880多家家僅存企企業中的的一家。“XX牌”乳粉在在市場上上一度斷斷貨，供供不應求求，這是是公司一一次前所所未有的的發展機機遇。在在寬松的的政策環環境、廣廣闊的經經濟環境境及過硬硬的技術術環境條條件下，公司適適時制定定新的發發展目標標，在原原有生產產基礎上上進行了了異地擴擴建，積積極利用用政府提提供的政政策環境境，采用用先進的的生產技技術，使使公司發發展規模模及生產產力提上上了一個個新的檔檔次和臺臺階。2.企業業所在領領域的國國內外現現狀和發發展趨勢勢分析（1）主主要競爭爭對手情情況：就全國范范圍來看看，目前前全

29、國乳乳品知名名企業分分別是蒙蒙牛、伊伊利、光光明、三三元、雀雀巢、雅雅士利、美贊臣臣等，以以及分布布于各省省、大中中城市的的乳品企企業。加加之，中中高端奶奶粉市場場幾乎被被洋品牌牌所占據據。因此此，國內內市場競競爭可謂謂相當激激烈。就XX省省來說，XX當地地乳品產產業的發發展主要要分為四四大塊：第一是是以蘭州州為中心心，包括括XX、XX、定定西，這這一塊是是XX奶產產業發展展最快和和市場潛潛力最大大的地方方，也是是乳品企企業爭奪奪市場的的關鍵地地方，國國內同類類企業已已在20004年年初在蘭蘭州市打打響市場場爭奪戰戰，XXX、XX、定定西外圍圍的地市市及其周周邊區域域的市場場競爭不不是很劇劇烈

30、，以以知名品品牌的產產品為主主導，品品牌不一一的各企企業產品品都有銷銷售。第第二是天天水及其其周圍地地區，情情況和XXX、XX、定定西等地地的情況況類似。第三是是平涼，現有幾幾個奶牛牛場，平平涼關山山一帶養養牛也有有一定規規模，乳乳品產業業已現雛雛形。第第四是河河西，這這一塊發發展綠色色食品具具有得天天獨厚的的條件，已在武武威、張張掖和酒酒泉建有有乳品產產業項目目，綜合合來說，XX現有有的主要要競爭對對手都很很有實力力，產品品上市以以后競爭爭在所難難免。（2）產產品市場場競爭力力優勢、劣勢分分析（1）優優勢 原料料優勢：近年來來，XXX全面落落實國家家各項惠惠農支農農政策，農業取取得了長長足的

31、發發展。農農業增加加值達到到22.3億元元，年均均增長77.8%。畜牧牧產業快快速發展展，規模模不斷擴擴大，肉肉蛋奶及及水產品品總產量量達到77.5萬萬噸，畜畜牧業產產值占到到農業總總產值的的27%以上。項目所所需原料料，均能能夠充足足供應。 技術術優勢：企業加加工乳制制品多年年，對于于生產加加工積累累了豐富富的技術術經驗，科技開開發能力力強。公公司擁有有一批訓訓練有素素的專業業技術人人員，有有完善的的產品質質量和食食品安全全管理體體系，產產品質量量穩定，經省、國家技技術監督督部門通通檢和抽抽檢，年年度抽檢檢合格率率達1000%。同時，公司長長期與省省內、當當地的高高等院校校和科研研院所開開展

32、合作作與指導導協議，致力于于新產品品的開發發、生產產技術的的提高。 市場場優勢：企業已已建立了了較完善善的銷售售網絡，企業知知名度不不斷提升升，穩定定的質量量和優質質的服務務在西部部市場上上已確立立了較大大優勢。 企業業優勢：在西北北地區生生產規模模較大，呈集團團化發展展，區域域優勢明明顯，與與西部較較大的加加工企業業相比，具有較較強的市市場競爭爭能力。（2）劣劣勢目前而言言，產品品品種仍仍顯單一一，品牌牌宣傳力力度不夠夠，企業業規模同同國內其其它大公公司相比比還較小小，市場場的整體體競爭力力還有待待提高。（二）競競爭狀況況分析 競爭趨勢勢（一）外外資搶占占國內高高端嬰兒兒奶粉市市場從2000

33、0年開開始，隨隨著美贊贊臣、雀雀巢等國國外品牌牌的大規規模進入入，高端端市場就就已經逐逐步形成成。長期期以來，國內嬰嬰幼兒配配方奶粉粉的高端端產品市市場一直直為國外外品牌所所占據。據中國國乳業協協會統計計，從220世紀紀90年年代起，世界排排名前220位的的奶業品品牌已經經全部進進入中國國市場。雀巢、惠氏、多美滋滋、雅培培一直是是“洋奶粉粉”的四大大品牌。由于技技術壟斷斷，使得得產品價價格居高高不下；而國產產品牌主主要集中中在中低低端產品品市場，以“價格戰戰”等方式式苦苦爭爭奪市場場份額。當年，美贊臣臣公司在在中國推推出添加加ARAA和DHHA的系系列高端端嬰幼兒兒配方奶奶，預示示著高端端嬰兒

34、配配方奶粉粉進入了了以營養養配方為為主旋律律的新階階段。在中高端端嬰兒奶奶粉市場場，以“多美滋滋”、“力多精精”為首的的外資品品牌，憑憑借多年年的奶粉粉行業運運作經驗驗，宰獲獲頗豐。特別是是多美滋滋采用強強醫務推推廣及強強廣告拉拉動的推推廣模式式，以華華東為據據點，拓拓展全國國，在富富繞的上上海、浙浙江、江江蘇等省省份，第第一品牌牌地位不不可動搖搖。（二）嬰嬰幼兒奶奶粉洋品品牌唱主主角業內人士士分析，當前中中國嬰幼幼兒奶粉粉市場的的競爭格格局大致致可用“三足鼎鼎立”來形容容。跨國國企業、國產中中型、小小型企業業分別占占據高、中、低低端市場場，其中中跨國企企業銷售售額高。截至去去年年末末，從銷銷

35、售額來來看，美美贊臣已已坐上了了中國嬰嬰幼兒奶奶粉市場場的頭把把交椅。（三）國國產奶粉粉瞄準高高端市場場我國每年年大約有有17000萬名名嬰兒出出生，假假設其中中有200%需要要用奶粉粉來喂養養，這樣樣每年的的嬰幼兒兒奶粉市市場就需需要300萬噸。目前我我國乳品品企業共共有15500家家左右，其中大大多數都都生產嬰嬰幼兒奶奶粉。嬰嬰幼兒奶奶粉在企企業生產產的奶粉粉總量中中，占了了1/33以上，然而在在這些嬰嬰幼兒奶奶粉中，高檔奶奶粉的比比例遠遠遠不到11/3。如此巨巨大的市市場潛力力自然吸吸引了不不少國內內乳品企企業和資資本聚焦焦。三鹿鹿、完達達山等國國內知名名的乳業業品牌都都開始將將眼光瞄瞄

36、準高檔檔嬰幼兒兒奶粉，在液態態奶中做做得風生生水起的的伊利，也聯合合一家外外資企業業共同開開發出系系列高檔檔嬰幼兒兒配方奶奶粉。3.企業業主業和和主導產產品國內內外市場場分析 公司主主業為乳乳制品生生產（XXX牌牦牦牛全脂脂奶粉、牦牛全全脂加糖糖奶粉、牦牛酸酸奶、嬰嬰兒奶粉粉、中老老年奶粉粉、低脂脂奶粉、無糖奶奶粉等系系列奶產產品）及及其他乳乳制品生生產。國國外發達達國家乳乳產品市市場已基基本成熟熟，為滿滿足市場場不同需需求，發發達國家家乳產品品品種多多達20000多多種，在在液體乳乳產品中中，主要要以生產產巴氏殺殺菌奶為為主，以以及各種種風味的的液態乳乳、果汁汁乳、蔬蔬菜乳等等。目前前世界乳

37、乳品消費費量差異異較大，在發達達國家，乳及乳乳制品是是人們膳膳食構成成的一個個組成部部分，消消費量基基本接近近飽和；在發展展中國家家，乳及及乳制品品在很多多家庭餐餐桌上并并沒有成成為必需需品和飲飲食的組組成部分分。在拉拉美和亞亞洲國家家，收入入的增加加使乳和和乳制品品的消費費量逐年年增加，乳制品品消費增增長很快快。世界界衛生組組織已經經將人口口平均的的乳品的的消費量量列為衡衡量一個個國家人人民生活活水平的的主要指指標之一一。據有有關資料料顯示，我國目目前的人人均消費費量相對對其他國國家較低低。近年來，發達國國家乳制制品消費費增長平平穩，發發展中國國家乳制制品消費費增長迅迅速，我我國居民民乳制品

38、品消費更更是有了了大幅度度提高。但與世世界人均均乳制品品消費量量相比，差距較較大。據據農業部部統計數數據顯示示，我國國城鎮居居民人均均乳制品品每日消消費量不不足800克，而而農村居居民的人人均乳制制品消費費量還不不及城鎮鎮居民的的1/110。同同年相比比，發展展中國家家和發達達國家人人均乳制制品每日日消費量量已分別別達到1139克克、7335克。由此可可見，我我國人均均乳制品品每日消消費量和和發達國國家、發發展中國國家的平平均水平平相比，差距甚甚遠。發發展乳制制品產業業具有良良好的潛潛力。母嬰用品品行業是是21世世紀的朝朝陽行業業，是目目前乃至至以后發發展潛力力最大，收益最最為豐厚厚的行業業之

39、一。從中國國近三年年的新生生嬰兒數數量看，在20008年年-20009年年，中國國0-33歲嬰兒兒將達到到60666萬，同時孕孕婦數量量也將達達到20000多多萬，母母嬰消費費從20008-20009年開開始將迎迎來黃金金時代。中國的的最高 出生率率大約出出現在220166年，人人口峰值值為20028年年，到時時我們將將迎來第第五輪“嬰兒潮潮”。未來來20年年持續增增長的消消費群，新的消消費意識識、育兒兒理念帶帶來的消消費提升升，注定定了中國國母嬰用用品行業業的未來來將是220年的的牛市，市場容容量將逐逐步增至至55000-770000億元的的龐大規規模。母母嬰用品品行業經經過多年年的發展展，

40、已經經由單一一的產品品競爭轉轉向企業業系統資資源的競競爭，對對銷售渠渠道和終終端的掌掌控、廣廣告宣傳傳效果的的把握以以及對消消費者消消費行為為的了解解都會對對企業的的整體經經營產生生深刻影影響。目前全國國老年人人人數已已超過11.3億億，是一一個很大大的消費費群體，但長期期以來，老年人人需要的的商品奇奇缺，精精神文化化生活單單調貧乏乏，據調調查，有有90%左右的的老人對對現在的的老年消消費品不不滿意，老年人人的消費費額占的的比例很很小，主主要原因因是消費費市場對對老年人人消費的的特點、潛力還還未引起起社會的的足夠重重視。據據估算，城市老老年人的的人均消消費額約約為60000多多元，消消費總額額

41、就有227000億元，占城市市消費額額10%左右。這是低低估的不不全面數數字，如如按城鎮鎮離退休休人員一一年的離離退休金金就達334400億元（不包括括醫療費費及其化化），按按80%消費就就是27750億億元，社社會上還還有不拿拿退休金金的老人人和農村村老人約約有62200多多萬人，按居民民最低消消費額220000元計算算，就有有12440億元元，城鄉鄉共計約約40000億元元，占居居民消費費總額只只有8.2%，這還是是低水平平的消費費，亟待待進一步步開發。發達國國家老齡齡產業已已成功地地走向市市場，老老年人的的公共支支出是年年輕人的的三倍，己成為為占第三三產業比比重很大大的產業業，相比比而言

42、，我國尚尚處于創創建階段段，為提提高老年年人的生生活質量量，面對對日益龐龐大的老老年消費費群體，有關部部門已它它作為擴擴大內需需的一個個重要方方面，制制訂發展展老齡產產業的優優惠政策策，鼓勵勵和扶持持老齡產產業，要要根據老老年人的的特點和和需要提提供專用用商品及及精神文文化用品品、保健健用品、老年服服務業、咨詢業業及旅游游業等，都是大大有發展展潛力的的老年消消費產業業。預測測在十年年之后，現在五五十多歲歲的人進進入老齡齡社會以以后，他他們的收收入水平平高，老老年市場場的巨大大購買力力將會充充分顯示示出來，發展的的空間和和潛力很很大。競爭力分分析1.企業業基本發發展條件件分析XX集團團總公司司位

43、于我我國主要要的牦牛牛產地XX州合合作市，是集產產品研發發、生產產、檢測測、營銷銷服務為為一體的的綜合性性現代化化乳品企企業，始始建于119533年，是是全國最最早的八八大乳品品企業之之一,也也是目前前全國唯唯一一家家采用牦牦牛乳作作特色配配方原料料，專業業生產嬰嬰幼兒系系列配方方奶粉的的企業。XX集團團生產的的XX牌系系列牦牛牛奶粉，已有660年的的悠久歷歷史，產產品配方方嚴格執執行國家家標準，采用天天然無污污染的野野牧牦牛牛乳作原原料配方方，合理理添加多多種維生生素和微微量元素素科學加加工而成成，XXXXX得得天獨厚厚的成長長環境造造就了產產品品質質的原始始純正，雪域牦牦牛奶的的營養特特性

44、讓XXX產品品顯得更更加珍貴貴。這是是XX集團團本身比比其他企企業擁有有了更加加明顯的的優勢和和廣闊的的市場，公司臨臨近XXX、青藏藏這些全全國天然然的奶源源基地，使公司司的在資資源控制制上又占占得了先先機。公司擁有有一批訓訓練有素素的專業業技術人人員，有有完善的的產品質質量和食食品安全全管理體體系，產產品質量量穩定，經省、國家技技術監督督部門通通檢和抽抽檢，年年度抽檢檢合格率率達1000%，充分利利用專業業生產嬰嬰幼兒配配方粉優優勢和特特點，明明確發展展方向、目標，積極推推進科學學管理，提高員員工素質質，處處處嚴把質質量關“以質量量求生存存、以信信譽求發發展”，齊心心協作、共同努努力，先先后

45、獲得得了“中華老老字號”、“XX名牌牌產品”、“XX著名名商標”、“隴貨精精品”、“全國少少數民族族特需商商品定點點生產企企業”、“XX省及及XX州農農業產業業化重點點龍頭企企業”、“省衛生生A級單單位”等多項項榮譽稱稱號。同同時，我我公司積積極引進進先進的的進口設設備提升升產品生生產工藝藝，縮小小與發達達國家的的乳制品品加工行行業的差差距，現現集團生生產設備備及技術術已快如如全國領領先行列列。集團團在XXX蘭州設設有專門門的銷售售公司，以XXX市場為為中心，先周邊邊省市逐逐步拓展展市場，并向全全國市場場發起新新一輪的的搶占浪浪潮。企業主要要經濟技技術指標標對比分分析。表1-66企業與與省內外

46、外對標企企業主要要指標對對比企業名稱稱對標企業業1對標企業業2對標企業業3國際權威威機構排排名情況況資產總額額（億美美元）銷售收入入（億美美元）增幅(%)所有者權權益(億億美元)雇員(職職工)(人)凈資產收收益率(%)全員勞動動生產率率（%）主要技術術經濟指指標1主要技術術經濟指指標2主要技術術經濟指指標33.核心心競爭力力分析公司采用用天然無無污染的的野牧牦牦牛乳作作原料配配方，是是目前全全國唯一一一家采采用牦牛牛乳作特特色配方方原料的的乳制品品企業，造就了了產品品品質的原原始純正正，雪域域牦牛奶奶的營養養特性讓讓XX產品品顯得更更加珍貴貴。在地地域上，臨近XXX、青青藏這些些全國天天然的生

47、生態牧場場，可持持續發展展能力強強，擁有有諸多得得天獨厚厚的地域域、環境境條件。在產品品特質、獲取奶奶源能力力方面都都存在著著相當的的優勢，再加上上公司XXX品牌牌“XX牌”深入西西北市場場人心，品牌優優勢明顯顯。當地地政策優優勢、勞勞動力市市場豐富富且用工工成本低低，都成成為了公公司不言言而喻的的競爭優優勢。公公司現有有的營銷銷網絡處處于XXX省省會會城市蘭蘭州，靠靠近青藏藏、XXX、內蒙蒙、新疆疆及中部部部分省省市，交交通便利利，營銷銷網絡承承以蘭州州為中心心向周邊邊輻射，并在不不斷擴大大。目前，公公司是目目前全國國唯一一一家采用用牦牛乳乳作特色色配方原原料，專專業生產產嬰幼兒兒系列配配方

48、奶粉粉的企業業，且“XX牌”牦牛乳乳粉已有有60多多年的歷歷史。在在營養價價值及市市場認可可度方面面都有著著很好的的口碑及及影響力力。4.存在在的主要要問題公司現在在產品主主要以“XX牌”系列配配方奶粉粉為主，產品結結構略顯顯單一，在今后后的發展展過程當當中將逐逐步豐富富產品結結構，增增加乳制制品產品品品種。公司管管理體制制建設方方面，公公司已基基本形成成較為完完整的管管理體系系，部分分工作細細分仍需需完善。在生產產技術水水品方面面，與發發達國家家的乳制制品生產產技術還還有一定定的差距距。市場場銷售層層面開發發力度不不夠。品品牌宣傳傳力度方方面，公公司品牌牌宣傳力力度不夠夠，需加加大宣傳傳力度

49、。人力資資源方面面，因乳乳制品行行業人才才匱乏，仍需引引進或補補充部分分專業的的乳制品品行業人人才。二、發展展戰略與與戰略思思想（一）企企業戰略略定位與與戰略描描述XX集團團戰略定定位于成成本領先先戰略、產品差差異化戰戰略、品品牌戰略略三大戰戰略目標標。1.成本本領先戰戰略方面面，公司司總部及及生產型型企業均均位于XXX、XX等地地，毗鄰鄰青海、藏區，擁有天天然的野野生牦牛牛、奶牛牛養殖牧牧場，這這使得公公司從原原料成本本控制就就占了優優勢，集集團將充充分利用用這一優優勢對生生產成本本進行控控制，采采用成本本領先戰戰略，將將產品價價格控制制在產業業的平均均水平和和接近平平均水品品，使公公司在市

50、市場競爭爭中很好好的規避避風險原原料不足足的風險險及銷售售風險處處于有利利地位。2.產品品差異化化戰略方方面，目目前，我我公司是是全國唯唯一一家家采用天天然物污污染野牧牧牦牛乳乳作特色色配方原原料的乳乳制品企企業，與與全國其其他乳制制品企業業有著很很大的區區別。牦牦牛乳的的營養價價值是普普通奶牛牛的1.6倍，蛋白質質含量、脂肪含含量等營營養成分分均高于于其他乳乳。在市市場上獨獨樹一幟幟，有著著其他奶奶制品本本身不具具備的優優越性，是市場場發展戰戰略的主主要指導導思想。3.在品品牌戰略略方面，公司“XX牌”乳粉于于19553年建建廠至今今已有660多年年的歷史史，在半半個多世世紀的發發展當中中，

51、XXXXX在在西北消消費市場場及中部部部分城城市已經經擁有了了相當的的認同度度，對我我們的信信賴使我我們的品品牌在中中西部市市場閃閃閃生輝。公司將將積極利利用品牌牌優勢，加大宣宣傳力度度，對目目標市場場進行有有效的控控制和占占領。（二）企企業發展展指導思思想企業發展展始終堅堅持“責任創創造價值值，品質質鑄就XXX”的經營營理念，以純天天然牦牛牛乳為原原料不斷斷創新特特色產品品，用高高質產品品和優質質服務回回饋社會會。拓展展新市場場，走差差異化戰戰略路線線，堅持持“人無我我有，人人有我優優”的指導導思想，在產品品市場始始終領先先同行業業者。XXX集團團將以“綠色構構筑全民民健康，誠信鑄鑄就百年年

52、傳承”的企業業宗旨，堅持公公司經營營理念，毫不動動搖的走走下去。三、企業業發展目目標（一）220200年企業業遠景規規劃目標標公司對近近20年年的發展展做了較較為實際際的發展展規劃，到20020年年，XXX集團規規模化集集團實現現規模化化、多元元化經營營，年銷銷售額將將達到440億元元以上，確立市市場地位位，公司司將涉足足乳制品品、建筑筑、金融融、物流流、餐飲飲、文化化等領域域，并在在這些領領域做出出一定的的成就，在XXX范圍乃乃至整個個乳制品品行業內內有舉足足輕重的的作用，公司全全面整合合XX產業業集群，與國際際跨國集集團接軌軌，形成成產業王王國，“XX牌”乳制品品將成為為其他國國家的“洋奶

53、粉粉”，走出出國門，走向世世界。（二）企企業發展展3-55年目標標在未來的的3-55年里，公司依依托牦牛牛特色，以嬰幼幼兒配方方乳粉加加工為龍龍頭，豐豐富產品品種類，形成集集團優勢勢，不斷斷延伸產產業鏈，實現規規模化產產業鏈。銷售上上實現翻翻3番目目標，在在全國乳乳制品行行業占有有一定的的市份額額，力爭爭上市。（三）220144-20016年年主要發發展目標標及年度度目標分分解1.20014-20116年主主要發展展目標：集團基基本形成成以XXX州XXXXX有限限公司為為中心，XXXXXXXXXX有有限公司司為重點點，XXXXX豐豐源奶牛牛養殖有有限公司司為依托托，蘭州州銷售有有限公司司為先鋒

54、鋒，依托托牦牛乳乳的特色色及優勢勢，以嬰嬰幼兒配配方乳粉粉加工為為龍頭，初步形形成規模模化產業業鏈，加加快企業業上市步步伐。在在未來的的3年公公司組織織規模更更加壯大大，力爭爭成為XXX省骨骨干龍頭頭企業，使公司司成為隴隴原兒女女為之驕驕傲的隴隴上新星星。公司司在未來來的三年年里將現現有的研研發、檢檢驗中心心更加完完善，提提高檔次次，加快快科技成成果轉化化，不斷斷研發新新品，豐豐富產品品結構，增加市市場競爭爭力，使使“XX牌”乳制品品在西北北地區占占據200%的市市場銷售售份額，同時積積極帶動動當地奶奶牛養殖殖業的發發展，努努力在實實現公司司發展目目標的同同事，承承擔更多多的社會會責任，解決更

55、更多的勞勞動力就就業。2.年度度目標分分解:第一部分分：XXXXXXXXXXX有限公公司在220144年從管管理體制制，配套套設備，技術水水品、產產品種類類、循環環經濟發發展方面面取得大大的飛躍躍，在西西北地區區占據220%的的市場銷銷售份額額。第二部分分：（第第二階段段2011420116年）：XXXXXXXX有限限責任公公司新建建項目完完成投產產，并在在組織機機構、管管理水品品、工藝藝技術，循環經經濟等方方面工作作全部得得到完善善。第三部分分：第二二階段22014420116年）新建XXXXXX豐源奶奶牛養殖殖有限公公司；公公司在XXXXXX范圍投投資新建建4個奶奶牛養殖殖基地的的工程全全

56、面完工工，實現現規模達達到1220000頭的建建設目標標。為XXX集團團提供優優質、可可靠的奶奶源供應應。2.主要要經濟指指標表3-11 主主要產品品（業務務）數量量單位： 個序號種類數量2014420155201661乳粉類4047552風味酸奶奶510173酸奶2510表3-22 220144-20016年年主要經經濟指標標數據名稱稱201442015520166主營業務務收入（萬元）6000007200001269900利潤總額額（萬元元）6559998399248883凈利潤（萬元）4790069466181771成本總額額（萬元元）5521106505551087729人工成本本（萬

57、元元）25550410077資產總額額(萬元元)219667285557637008總資產報報酬率（%）222412凈資產（萬元）119440188886480997凈資產收收益率（%）40.11236.77815資產負債債率（%）463410所有者權權益總額額（萬元元）119440188886480997國有資產產總量（萬元）000固定資產產投資總總額（萬萬元）190000220000150000研究開發發費用總總額（萬萬元）100150250職工人數數（人）85110125全員勞動動生產率率（%）17499.188萬元/人.年年19533.211萬元/人.年年20411.222萬元/人.年

58、年資產保值值增值率率（%）2.5331.6551.6不良資產產（萬元元）000不良資產產比率（%）000 公司年年度業績績考核（專業性性指標內內容和要要求）總工程師師崗位任任務績效效考核指指標指標類型型指標名稱稱指標解釋釋計算公式式/評價價標準數據來源源備注定量指標標技術規范范完備程程度技術管理理規章制制度的完完備性因技術管管理規章章制度不不完備，重復出出現較明明顯的工工作不順順次數企業發展展部監察察相關部門門、項目目部反映映技術指標標制定不不合理次次數保證項目目可研的的技術指指標的合合理性項目可研研的技術術指標制制定出現現較明顯顯的不合合理次數數投資策劃劃部、設設計部反反饋、企企業發展展部監

59、察察重大技術術的審批批差錯數數保證重大大技術方方案的經經濟性、合理性性施工組織織總設計計、監理理大綱、重大項項目的招招投標等等技術文文件、設設計院設設計或技技術處理理的審批批不及時時次數、審核后后在技術術上仍出出現較明明顯不合合理次數數相關部門門、項目目部反映映對工程建建設質量量的監督督力度不不足次數數保證工程程建設的的質量因技術上上的監督督力度不不到位，發生重重大質量量事故的的次數和和影響范范圍工程管理理部、企企業發展展部資料料技術培訓訓質量不斷提高高公司技技術人員員的專業業素質和和技能由培訓的的滿意度度調查分分數衡量量人力資源源部統計計營銷副總總崗位任任務績效效考核指指標指標類型型指標名稱

60、稱指標解釋釋計算公式式/評價價標準數據來源源備注定量指標標銷售毛利利由業績合合同規定定當期目目標要求求根據財務務部定義義財務部報報表主營業務務收入由業績合合同規定定當期目目標要求求根據財務務部定義義財務部報報表新簽合同同額由業績合合同規定定當期目目標要求求市場部報報表業務回款款率保證銷售售及時回回款，提提高資金金質量， 實際回款款/按合合同應當當回款財務部報報表客戶滿意意度提高客戶戶的滿意意度，使使業務順順利開展展的良好好條件根據滿意意度調查查問卷得得出營銷策劃劃部調查查報告營銷費率率由業績合合同規定定當期目目標要求求營銷過程程中發生生的一切切費用（人工費費除外）/銷售售收入財務部報報表應收賬