1、2022年農林牧漁行業發展現狀及發展趨勢分析1.齊國的縞、阿根廷的大豆比較優勢貿易理論的陷阱春秋戰國時期的貿易戰：齊國高價誘導魯國棄糧種桑春秋戰國時期，齊國和魯國都生產絲綢，齊國產的叫做紈，魯國產 的叫做縞。管仲向齊桓公獻計，下令全國官員和百姓不準再穿用齊 紈做的衣服，只穿用魯縞做的衣服。 魯國并未意識到這是陰謀而是看到了商機。大量的魯國商人把縞運 到齊國出賣，從中獲取高額利潤，魯國的財政收入也隨之大漲，僅 從商人那里的收稅就基本滿足國家開支。魯國國君下詔鼓勵國民織 縞， “家家紡機響，戶戶織縞忙” ，不少人家把本來用來種糧食 的田地用來種桑養蠶，也因忙于織縞，種地收益差，造成了大片土 地荒蕪

2、，導致魯國的糧食產量銳減。90年代開始阿根廷的“新自由主義”：阿根廷砍樹毀田，發展單一大豆種植阿根廷在20世紀80年代末、90年代初開始進行以私有化和自由化為基本 內容的新自由主義經濟改革。在當時的阿根廷看來，人為干預將國家大 量的資源投入到自身處于劣勢的產業，是違背經濟發展規律的。在比較 利益的基礎上，當時的阿根廷認為應該發揮自身的比較優勢和要素優勢， 出口具有比較優勢的農產品才能重振國家經濟。在堅持“發揮自身優勢、 拋棄自身劣勢”的理念下，阿根廷開始引進孟山都為首的國外企業銷售 的大豆種子。在種植轉基因大豆獲取豐厚利潤的誘惑下，大量的森林被 砍伐為大豆種植讓路，以牧場、麥田和玉米地為象征的

3、阿根廷農業的多 樣性受到破壞，大豆產量在20多年內遠超玉米小麥。比較優勢貿易理論陷阱大衛李嘉圖在其代表作政治經濟學及賦稅原理中提出了比較成本貿易理論，這一理論成為國際貿易的理論基礎。 比較優勢理論指的是：在兩國之間，勞動生產率的差距并不是在任何產品上都是相等的，每個國家都應集中生產并出口 具有比較優勢的產品，進口具有比較劣勢的產品(即“兩優相權取其重，兩劣相衡取其輕”)，雙方均可節省勞動力，獲 得專業化分工提高勞動生產率的好處。2.“控制了石油，你就控制了國家；控制了糧 食，你就控制了人類”（基辛格）多國糧食戰略發生變化，影響深遠除了導致糧價上漲，俄烏沖突的影響或更為深遠俄烏沖突下，全球糧價被

4、進一步推高烏克蘭和俄羅斯都是重要的糧食出口國，美國農業部原先預計2021- 2022銷售年度烏克蘭玉米出口量占全球出口量的14%，小麥出口量占比 12%；俄羅斯小麥占16%。俄烏戰爭使得烏克蘭冬小麥、玉米和向日葵 作物可能無法種植/收割，烏克蘭和俄羅斯的糧食出口量均預計下降。 俄烏戰爭開始之后，CBOT小麥和玉米價格在12天之內分別上漲60%、 15%。除了導致糧價上漲，俄烏沖突的影響或更為深遠糧食危機下，各國糧食政策加強！限制出口，多國政策突出“保障國內安全”梳理全球糧食化肥相關的政策，我們發現，俄烏沖 突之后，全球各國有關糧食和化肥的政策明顯增多， 其中，限制糧食和化肥出口的政策數量增長尤

5、其顯 著，而且在俄烏戰爭爆發時間點之后急速攀升。一 些國家采取措施來減少或消除食品和化肥的進口壁 壘，例如2022年3月哥倫比亞將玉米、種子和樹脂 油以及其他食品的進口關稅降至零；菲律賓政府將 配額內玉米進口關稅從35%下調至5%。多國糧食戰略發生變化：從“比較優勢貿易”到“確保本國糧食安全”我們認為，在多國的糧食政策從偏向“比較優勢貿易”從而鼓勵進出口，目前出現了向“確保本國糧食安全”的方向 偏移。全球糧食貿易也預計出現“逆全球化”趨勢。包括我國在內的全球各國對于保障本國糧食安全的政策有望持續， 進一步加劇全球糧食供需偏緊的情況。3.低庫存、氣候變化、化肥漲價、通脹預期全球糧價持續性上漲概率

6、大氣候：2021年氣候災害頻發，2022年可能更糟糕氣候變化，部分農作物產量下降2021年全球氣候災害造成470億美元損失。近些年氣候災害呈現出頻發的趨勢，2021年氣候災害的嚴重程度位列有記錄以來的第五位。 2021 年經濟損失超過200 億美元的天氣事件數量達到4個，分別是：美國艾達颶風災害、歐洲 7 月洪災、中國夏季洪災、北美冬季天氣 災害，這種數量級別的災害在歷史上僅有2次。2021年南美大豆產量下降：2021年11月以來巴西、阿根廷和巴拉圭遭受嚴重干旱，巴西大豆產量預計下降9%，阿根廷產量下降7%，巴 拉圭產量下降可能超過50%。2021年北美熱害導致糧食產量下降：“極端”干旱在20

7、21年3月中旬首次北達科他州和曼尼托巴省出現。到了夏天，極端和“罕見”干 旱（最糟糕的分類）已經蔓延到蒙大拿州、明尼蘇達州、阿爾伯塔省和薩斯喀徹溫省的部分地區。加拿大干旱監測報告稱到9月底阿爾伯 塔省67%的地區處于中度至重度干旱-包括該省97%的農業用地。美國整個夏季的干旱還嚴重打擊了種植春小麥的地區。通脹：歐美通脹率上升，進一步推高糧價歐美通脹率上升，原油價格上漲，CBOT玉米大豆價格創近年新高2021年以來，歐洲和美國的通貨膨脹率飆升，CPI上漲超過6%，包括食品 和能源在內的整體 CPI 已超過 8%。美國2022年1月CPI上漲7.5%，創40年 來最大增幅。此外，農作物價格與原油價

8、格存在聯動：在需求方面，能源價 格影響生物燃料的需求；在供應方面，能源價格影響種植到收獲的所有階段 的農產品的生產和運輸成本。農資：化肥價格上漲抬升農產品種植成本，農民減少用量或影響單產制裁俄羅斯、各國減少出口，化肥價格屢創新高俄羅斯是全球最大的化肥出口國，俄烏戰爭擾亂了航運并且推高了天然氣價格，從而使得化肥價格持續提升。西方對于俄羅斯的制裁進 一步限制俄羅斯化肥出口。因此，國際化肥價格開始明顯上漲根據國際糧食政策研究所 (IFPRI) 數據，2022年1月氮磷鉀NPK價格同 比去年上漲125%，2022年以來保持上漲趨勢，屢創新高。2021年以來，美國尿素、磷肥、鉀肥價格均出現大幅上漲，其中

9、尿素價格上 漲幅度超過100%。高企的化肥價格迫使農民減少化肥施用量，最終或進一步降低糧食產量。短期氣候變化地緣沖突持續擾動，長期糧食政策趨向保守，糧價高位或持續我們認為： 1、短期來看，以俄烏為代表的地緣沖突或持續，今年多 地干旱和化肥價格高企預計造成糧食產量下降，通脹因素 持續，農民惜售等因素預計進一步推高糧價。 2、中長期來看，全球多國糧食政策收縮，限制出口政策 預計降低全球可貿易量供給，且多國壘庫存決策進一步拉 升糧食需求。糧食在國家戰略中的重要性有望進一步凸顯。4.部分農產品供應仍然存在挑戰，我國重點強調 “糧食安全”我國玉米：供小于求，對外依賴度加大2011年以來我國每年玉米進口量

10、均在500萬噸以下，2020年我國玉米進口量突破1000萬噸，21年突破2800萬噸，其中美國、烏克蘭 是主要供給國。玉米進口依賴度在20年、21年大幅度躍升至約10%。近期國際玉米價格上漲，烏克蘭在戰爭沖擊下出口受阻，我國玉 米供需平衡面臨一定挑戰。我國大豆：需求持續增長，對外依賴度達90%我國大豆產量始終維持在較低水平，隨著消費量的逐年提升，進口依賴度越來越高，自2014年始終維持在90%左右。2021年進口量接 近1億噸，其中巴西、美國是主要供給國。2022年4月國新辦表示擴種大豆油料是今年農業生產的一項硬任務，已啟動實施國家大豆和 油料產能提升工程，將大豆油料擴種目標任務落實到省市縣。

11、我國小麥：2020年以來進口量增加，今年小麥豐收挑戰猶存與大豆相比，2014年以來我國小麥進口量始終維持在較低水平，但20年起進口量明顯增加。進口依賴度呈現波動趨勢。澳大利亞、 美國、烏克蘭是進口小麥主要的供給國。2022年5月農業部指出冬小麥平均畝穗數與去年相比持平略增，穗粒數大體持平，千粒重還 有提升空間，干熱風、倒伏、爛場雨、病蟲害等風險也還存在。我國較早強調糧食安全戰略，提出“牢牢把住糧食安全主動權”2020年中央農村工作會議提出“牢牢把住糧食安全主動權” ：中央農村工作會議安排2021年的“三農”領域重點工作，對糧 食安全提出“硬要求”，會議提出，要牢牢把住糧食安全主動權，糧食生產年

12、年要抓緊。會議提出，要嚴防死守 18億畝耕地紅線，采取 長牙齒的硬措施，落實最嚴格的耕地保護制度。要建設高標準農田，真正實現旱澇保收、高產穩產。會議特別強調提升農業科技、“藏 糧于技”的相關措施，提出要堅持農業科技自立自強，加快推進農業關鍵核心技術攻關。5.轉基因核心問題：如何變革技術，助力“糧食安全”？轉基因種子種植效果如何？2021年農業部示范基地驗證，轉基因產業化試點效果突出2021年農業部對已獲得生產應用安全證書的耐除草劑轉基因大豆和抗蟲耐除草劑轉基因玉米開展了產業化試點，進展比較好：一是試點轉基 因品種特性優良，節本增效優勢明顯。轉基因大豆除草效果在95%以上，可降低除草成本50%，增產12%。轉基因玉米對草地貪夜蛾的防治 效果可達95%，大幅減少了防蟲成本。同時，轉基因玉米籽粒中霉菌毒素的含量低，品質也好。二是試點的轉基因大豆和玉米對生產環境無 不良影響。種植轉基因玉米減少了殺蟲劑使用，促進了生物多樣性。三是試點實施“統一供種、統一收購、統一技術規范”管理，定期開展 巡查指導和監督檢查，嚴防非法擴散。轉基因種子推廣進展如何預計？第一年轉基因玉米種子商業化試水，此后滲透率有望快速提升回顧歷史，轉基因種子因產量等效果較