1、 中國醫(yī)療美容行業(yè)洞察白皮書 醫(yī)療美容丨白皮書全文字?jǐn)?shù):5139字精讀時間:13分鐘核心摘要：艾瑞統(tǒng)計(jì)：2019年中國醫(yī)療美容市場規(guī)模達(dá)到1769億元，增速減緩至22.2%；2019年，手術(shù)與非手術(shù)收入占比約為6.2:3.8；到2023年，預(yù)計(jì)手術(shù)與非手術(shù)收入占比為5.2:4.8。艾瑞用研顯示：62.1%的醫(yī)美用戶購買過手術(shù)類的項(xiàng)目，37.9%的用戶沒有購買過手術(shù)類的項(xiàng)目，僅體驗(yàn)過注射類或光電類項(xiàng)目。約五成用戶最初選擇醫(yī)療美容主要為了取悅自己，近三成用戶選擇醫(yī)美是受到身邊朋友的帶動，或是受到“看臉社會”的影響。艾瑞核算：2019年中國具備醫(yī)療美容資質(zhì)的機(jī)構(gòu)約13,000家，在合法的醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)

2、當(dāng)中，依然有15%（超過2000家）的機(jī)構(gòu)存在超范圍經(jīng)營的現(xiàn)象，屬于違規(guī)行為；行業(yè)黑產(chǎn)依然猖獗，經(jīng)過估算全國依然有超過80,000家生活美業(yè)店鋪非法開展醫(yī)療美容項(xiàng)目，屬于違法行為。艾瑞核算：2019年中國醫(yī)美行業(yè)實(shí)際從業(yè)醫(yī)師數(shù)量38343名；根據(jù)中整協(xié)統(tǒng)計(jì)非法從業(yè)者人數(shù)至少在10萬以上。合法醫(yī)美機(jī)構(gòu)當(dāng)中，存在非合規(guī)醫(yī)師“飛刀醫(yī)生”的現(xiàn)象，根據(jù)艾瑞估算，非合規(guī)醫(yī)師數(shù)量將近5000人。艾瑞專家調(diào)研顯示：市面上流通的針劑正品率只有33.3%，也就是1支正品針劑背后伴隨著至少2支非法針劑的流通。中國醫(yī)療美容市場現(xiàn)狀中國醫(yī)療美容市場規(guī)模及增速行業(yè)在供需不等業(yè)態(tài)下進(jìn)入調(diào)整期，預(yù)計(jì)三年后迎來新高峰艾瑞統(tǒng)計(jì)2

3、019年中國醫(yī)療美容市場規(guī)模達(dá)到1769億元，增長率放緩至 22.2%；2019年中國醫(yī)美用戶1367.2萬人，預(yù)測2023年醫(yī)美用戶達(dá)2548.3萬人（19年至23年CAGR為16.8%）。2013-2017年，行業(yè)高速發(fā)展，大量機(jī)構(gòu)涌現(xiàn)，且受網(wǎng)紅文化影響，消費(fèi)者需求爆發(fā)。2018年為行業(yè)放緩的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，大量中小機(jī)構(gòu)面臨盈利難等問題，市場呈現(xiàn)供需不匹配狀態(tài)。從需求側(cè)看，消費(fèi)者難以識別合法機(jī)構(gòu)與醫(yī)生，一部分潛在消費(fèi)者仍對事故頻發(fā)的醫(yī)美持觀望狀態(tài)；從供給側(cè)看，民營醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)因醫(yī)療、運(yùn)營人才缺失導(dǎo)致獲客難、客情難維系等問題。2020年受疫情影響，行業(yè)發(fā)展略受影響，艾瑞預(yù)測經(jīng)過未來3-5年的行業(yè)自我

4、調(diào)整與變革，市場將逐步回暖。中國醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)圖譜中國醫(yī)療美容消費(fèi)者分析調(diào)研說明中國醫(yī)療美容用戶畫像（1）本次調(diào)研用戶以25-35歲的女性為主，多生活在一線、二線城市，本科、已婚者居多中國醫(yī)療美容用戶畫像（2）主要從事企業(yè)的管理工作，家庭月收入在2-5萬者居多，美容、逛街是最主要的休閑方式中國醫(yī)療美容用戶購買情況醫(yī)美用戶主要購買皮膚美容、面部整形、美體塑形項(xiàng)目皮膚美容項(xiàng)目是醫(yī)美用戶消費(fèi)的“基礎(chǔ)款”，近七成醫(yī)美用戶購買過。其中，最受醫(yī)美用戶歡迎的皮膚美容項(xiàng)目是美白亮膚，這可能因?yàn)橛脩羰艿健耙话渍诎俪蟆钡拿缹W(xué)觀念影響。六成醫(yī)美用戶購買過面部整形項(xiàng)目，雙眼皮、隆鼻、瘦臉項(xiàng)目最受歡迎。43.9%的醫(yī)美用

5、戶購買過美體塑形項(xiàng)目，其中，購買身體局部吸脂/溶脂及豐胸項(xiàng)目的用戶最多。中國醫(yī)療美容用戶購買類型約六成醫(yī)美用戶購買過手術(shù)類醫(yī)美項(xiàng)目醫(yī)美用戶購買過的項(xiàng)目類型較為多樣，按照【是否購買過手術(shù)類項(xiàng)目】來劃分，手術(shù)類用戶占62.1%，這部分用戶均購買過手術(shù)類的醫(yī)美項(xiàng)目，可能購買了非手術(shù)類項(xiàng)目。非手術(shù)類用戶占37.9%，這類用戶目前并沒有購買過手術(shù)類項(xiàng)目，僅體驗(yàn)過注射類或光電類項(xiàng)目。具體來看，醫(yī)美用戶對于醫(yī)療美容項(xiàng)目的接受度可按照其購買過的醫(yī)美項(xiàng)目類型分為四個等級。一級：只體驗(yàn)過光電類項(xiàng)目，沒做過手術(shù)，也沒打過針（18.0%）；二級：體驗(yàn)過注射類項(xiàng)目，可能做過光電類項(xiàng)目，但沒做過手術(shù)（19.9%）；三級：

6、體驗(yàn)過手術(shù)類的項(xiàng)目，可能做過光電類項(xiàng)目，但沒打過針（37.6%）；四級：體驗(yàn)過手術(shù)類項(xiàng)目，也體驗(yàn)過注射類項(xiàng)目，可能體驗(yàn)過光電類項(xiàng)目（24.6%）。中國醫(yī)療美容用戶信息獲取線下渠道是主要的信息來源，醫(yī)美安全性、效果最受關(guān)注醫(yī)美用戶信息獲取渠道TOP5為：生活美容類機(jī)構(gòu)（如美容院、皮膚管理中心等）、熟人介紹、醫(yī)美機(jī)構(gòu)官網(wǎng)/APP（如八大處官網(wǎng)等）、垂直醫(yī)美網(wǎng)站（如新氧等）及各類信息分享平臺。其中，約一半的醫(yī)美用戶通過生活美容機(jī)構(gòu)了解醫(yī)美，這可能因生活美容機(jī)構(gòu)多會主動宣傳醫(yī)美，從而轉(zhuǎn)化更多客戶購買醫(yī)美項(xiàng)目，達(dá)到獲利的目的。45.1%的醫(yī)美用戶通過熟人獲取信息，熟人的真實(shí)醫(yī)美體驗(yàn)加深了醫(yī)美用戶對其提供

7、信息的信任。此外，隨著醫(yī)美事故/失敗報(bào)道的增加，醫(yī)美安全性成為醫(yī)美用戶最關(guān)注的信息（68.4%）。中國醫(yī)療美容用戶機(jī)構(gòu)評價對于最常去的醫(yī)美機(jī)構(gòu)，醫(yī)美用戶基本持滿意態(tài)度用戶對最常去的醫(yī)美機(jī)構(gòu)的整體評分為4.30分（5分滿），對常去醫(yī)美機(jī)構(gòu)的人員服務(wù)態(tài)度、環(huán)境、衛(wèi)生條件評價相對較高。通過相關(guān)分析發(fā)現(xiàn)，與醫(yī)美用戶整體滿意度最相關(guān)的因素是醫(yī)美項(xiàng)目效果、性價比及操作人員的技術(shù)。醫(yī)美機(jī)構(gòu)可以通過確保項(xiàng)目效果、提高項(xiàng)目性價比及保證操作人員技術(shù)水平等方式獲得更多用戶的好口碑。中國醫(yī)療美容用戶術(shù)后評價用戶恢復(fù)期的感受值得關(guān)注總體來看，用戶對醫(yī)美術(shù)后的整體評價較高（4.25分），手術(shù)類用戶與非手術(shù)類用戶在術(shù)后評價

8、上并沒有明顯差異。根據(jù)艾瑞專家調(diào)研顯示，醫(yī)美項(xiàng)目（尤其是手術(shù)類項(xiàng)目）恢復(fù)期的護(hù)理，在很大程度上影響了醫(yī)美項(xiàng)目的最終效果。而目前，一方面，中國醫(yī)美用戶恰恰容易忽視了術(shù)后的護(hù)理；另一方面，醫(yī)美機(jī)構(gòu)對用戶的術(shù)后回訪、關(guān)懷等服務(wù)體系尚不健全，這些可能導(dǎo)致了用戶對恢復(fù)期感受的評價相對較低。中國醫(yī)療美容亂象分析中國醫(yī)美亂象“黑話”中國醫(yī)美亂象機(jī)構(gòu)情況合法合規(guī)開展醫(yī)美項(xiàng)目的機(jī)構(gòu)僅占行業(yè)12%2019年中國具備醫(yī)療美容資質(zhì)的機(jī)構(gòu)約13,000家，其中醫(yī)院類占29.1%、門診部類占32.9%、診所類占38.0%；國家對不同等級的醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)所開展的醫(yī)療美容項(xiàng)目都做出了嚴(yán)格規(guī)范與限制，然而，在合法的醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)當(dāng)

9、中，依然存在15%的機(jī)構(gòu)超范圍經(jīng)營的現(xiàn)象，如診所沒有設(shè)置整形外科，卻開展了雙眼皮手術(shù)；門診部不可做三級、四級手術(shù)項(xiàng)目，卻開展了抽脂手術(shù)、顴骨降低術(shù)，均屬于違規(guī)行為；此外，行業(yè)黑產(chǎn)依然猖獗，經(jīng)過估算全國依然有超過80,000家生活美業(yè)的店鋪非法開展醫(yī)療美容項(xiàng)目，屬于違法行為。中國醫(yī)美亂象醫(yī)師情況醫(yī)美非法從業(yè)者十萬以上，合法醫(yī)師僅占行業(yè) 28%2019年中國醫(yī)美行業(yè)實(shí)際從業(yè)醫(yī)師數(shù)量為38,343名，2018年衛(wèi)健委統(tǒng)計(jì)年鑒顯示整形外科?？漆t(yī)院醫(yī)師（含助理）數(shù)量僅3,680名；如按非多點(diǎn)執(zhí)業(yè)情況下，13,000家醫(yī)美機(jī)構(gòu)醫(yī)師的標(biāo)準(zhǔn)需求數(shù)量達(dá)10萬名，行業(yè)醫(yī)師缺口依然巨大；而人才培養(yǎng)并非朝夕而成，正規(guī)

10、醫(yī)師的培養(yǎng)年限為5至8年。因此，中整協(xié)聯(lián)合行業(yè)力量計(jì)劃5年培訓(xùn)5萬人次的意向轉(zhuǎn)科醫(yī)師，一定程度緩解了缺口；此外，1）由于行業(yè)黑產(chǎn)“來錢快、誘惑大”，滋生了大量自稱“醫(yī)生、專家”的非法從業(yè)者，僅通過非法培訓(xùn)機(jī)構(gòu)短期速成的“無證行醫(yī)”，根據(jù)中整協(xié)統(tǒng)計(jì)非法從業(yè)者人數(shù)至少在10萬以上；2）合法醫(yī)美機(jī)構(gòu)當(dāng)中，存在非合規(guī)醫(yī)師“飛刀醫(yī)生”的現(xiàn)象，根據(jù)艾瑞估算非合規(guī)醫(yī)師數(shù)量將近5千人。消費(fèi)者可通過衛(wèi)健委網(wǎng)站服務(wù)欄以及在線醫(yī)美垂直平臺App如新氧工具欄，輸入省份和醫(yī)師名字查詢醫(yī)生執(zhí)業(yè)資質(zhì)及執(zhí)業(yè)范圍。中國醫(yī)美亂象注射針劑情況假貨/水貨針劑大行其道，非法注射屢禁不止盡管國家嚴(yán)查醫(yī)美行業(yè)的針劑造假和走私問題，但針劑產(chǎn)

11、品的隱秘性強(qiáng)、易攜帶、流動性高，往往只能在事發(fā)后被舉報(bào)，執(zhí)法部門難以實(shí)施全面打擊，使得非法注射屢禁不止。根據(jù)艾瑞專家調(diào)研顯示，市面上流通的針劑正品率只有33.3%，也就是1支正品針劑背后伴隨著至少2支非法針劑的流通，然而，不管是假貨、水貨，在中國市場都是非法產(chǎn)品，都無法保障使用安全。中國醫(yī)美亂象設(shè)備情況非法醫(yī)美場所90%以上醫(yī)療美容設(shè)備都是假貨醫(yī)美光電設(shè)備市場被國外四大設(shè)備廠商壟斷，市占率高達(dá)80%；由于醫(yī)美光電設(shè)備屬于醫(yī)療器械范疇，國家對設(shè)備流通嚴(yán)格管控，廠商與經(jīng)銷商只能售賣給合法的醫(yī)美機(jī)構(gòu)，為確保設(shè)備的合法合規(guī)，在機(jī)身上設(shè)有二維碼可溯源設(shè)備的歸屬機(jī)構(gòu)和正品情況。根據(jù)艾瑞專家調(diào)研顯示，由于正

12、規(guī)光電設(shè)備價格高昂、壟斷性強(qiáng)、管控嚴(yán)格，可推測在非法醫(yī)美場所90%以上流通醫(yī)療美容設(shè)備都是假貨，可能存在不到10%的正品和水貨通過多手租賃或走私流入市場，與正規(guī)醫(yī)美機(jī)構(gòu)情況截然相反。消費(fèi)者貿(mào)然選擇非法醫(yī)美機(jī)構(gòu)進(jìn)行光電醫(yī)美項(xiàng)目，輕則毫無效果損失錢財(cái)，重則造成永久性傷害。中國醫(yī)美亂象渠道抽傭消費(fèi)者難以識別信息真?zhèn)危诋a(chǎn)渠道截流用戶艾瑞研究表明黑產(chǎn)渠道傭金比例高達(dá)70%及以上，黑醫(yī)美滲透在多個合法渠道截流用戶。其中，線下渠道多利用消費(fèi)者對“熟人”的信賴心理，介紹消費(fèi)者到黑機(jī)構(gòu)或個人工作室甚至酒店進(jìn)行醫(yī)美項(xiàng)目。線上渠道多利用社交平臺、論壇貼吧、問答等方式，通過分享個人經(jīng)歷以“打折、有內(nèi)部資源等”吸引消

13、費(fèi)者添加好友，介紹給黑機(jī)構(gòu)從而分傭。由于醫(yī)美垂直平臺（如新氧等）大多會核實(shí)進(jìn)駐機(jī)構(gòu)及醫(yī)生的資質(zhì)，對平臺內(nèi)容分享實(shí)行嚴(yán)格監(jiān)管，黑醫(yī)美難以滲透。此外，根據(jù)艾瑞專家調(diào)研顯示，在搜索引擎、生活服務(wù)類平臺上，黑醫(yī)美通過打“擦邊球”近似關(guān)鍵詞的搜索讓黑機(jī)構(gòu)混淆在正規(guī)醫(yī)美機(jī)構(gòu)里，大量“黑”搜索以防不勝防的方式活躍其中，使得搜索網(wǎng)站/平臺的運(yùn)營監(jiān)管難度大大提升。中國醫(yī)美亂象投訴情況用研顯示有投訴意向的用戶最想投訴生活美容類黑機(jī)構(gòu)根據(jù)艾瑞用研顯示，曾經(jīng)有8.6%的醫(yī)美用戶有投訴意向，而采取投訴行動的醫(yī)美用戶有1.8%，其中成功投訴的醫(yī)美用戶僅 0.7%。而有投訴意向的醫(yī)美用戶想投訴/投訴過的機(jī)構(gòu)類型當(dāng)中25.0

14、%為生活美容類機(jī)構(gòu)，如私人美容院或皮膚管理中心 ，15.0%為個人醫(yī)美服務(wù)（上門或在酒店/住宅進(jìn)行） ，8.3%為理發(fā)店、美甲店等 ，5.0%為個人工作室 。這些機(jī)構(gòu)既沒有取得醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可資質(zhì)，也缺少合法合規(guī)醫(yī)生，更可能使用非法來源的藥品/設(shè)備等，所做的醫(yī)療美容項(xiàng)目對人體產(chǎn)生巨大危害性。上萬起投訴記錄，黑醫(yī)美毀行業(yè)聲譽(yù)根據(jù)中整協(xié)統(tǒng)計(jì)平均一年有20,000起由于醫(yī)療美容導(dǎo)致毀容的投訴記錄，此外，全國消費(fèi)者協(xié)會統(tǒng)計(jì)2019年醫(yī)療美容行業(yè)的投訴數(shù)量在6138起，其中投訴的原因前三名分別是售后服務(wù)（26%）、質(zhì)量（23%）、合同（22%）。根據(jù)艾瑞用研顯示，醫(yī)美用戶的投訴原因有，1）不達(dá)預(yù)期：

15、存在過度承諾或一份針劑打多個客戶導(dǎo)致效果不足情況；2）機(jī)構(gòu)亂收費(fèi)、價格過高：存在低價引流只打半臉，全臉是高價格的情況；3）使用了假貨/水貨：存在毀容或無效的情況。中國醫(yī)美亂象輕醫(yī)美認(rèn)知偏差用戶缺乏對輕醫(yī)美認(rèn)知，非法醫(yī)美機(jī)構(gòu)有機(jī)可乘根據(jù)艾瑞用研顯示，僅有39.1%用戶對輕醫(yī)美項(xiàng)目的認(rèn)知范疇正確，60.9%用戶錯把手術(shù)類項(xiàng)目：抽脂、隆胸豐臀、手術(shù)類面部整形、植發(fā)錯認(rèn)為輕醫(yī)美。顯著的認(rèn)知錯位導(dǎo)致非法醫(yī)美機(jī)構(gòu)可乘虛而入，主要體現(xiàn)在：1）消費(fèi)者區(qū)分不清生活美容與醫(yī)療美容的邊界；2）不管是輕醫(yī)美還是手術(shù)類醫(yī)美，消費(fèi)者都不了解開展醫(yī)療美容項(xiàng)目應(yīng)該去正規(guī)醫(yī)美機(jī)構(gòu)，使得以美容院為代表的黑機(jī)構(gòu)非常容易誘導(dǎo)消費(fèi)者在

16、黑場所開展醫(yī)美項(xiàng)目，說明行業(yè)的市場教育任重道遠(yuǎn)。中國醫(yī)美亂象注射針劑認(rèn)知偏差非法針劑注射情況嚴(yán)峻，消費(fèi)者對正規(guī)項(xiàng)目、品牌認(rèn)知缺失根據(jù)艾瑞用研顯示，46.3%用戶曾經(jīng)注射過非法針劑，如美白針、溶脂針、少女針等，此類針劑類型沒有通過國家藥監(jiān)局（NMPA）認(rèn)證。注射過肉毒素的醫(yī)美用戶中48.4%的用戶注射的是非法品牌，國內(nèi)通過NMPA認(rèn)證品牌僅有美國保妥適（Botox）以及蘭州衡力，韓國“粉毒、白毒、綠毒”均為水貨、假貨，通過非法渠道走私入境；因此，建議消費(fèi)者在使用前主動了解產(chǎn)品類型合法性，可通過藥監(jiān)局官網(wǎng)或垂直醫(yī)美平臺App如新氧等查詢，也可掃注射瓶上的二維碼/條形碼，在各個藥品廠商平臺或垂直醫(yī)美平臺App查驗(yàn)真?zhèn)巍Ｖ袊t(yī)美亂象之解打通全行業(yè)信