1、中國燒堿行業產量、行業競爭格局及價格走勢分析圖 1、燒堿行業產能及產量情況 （1）國內燒堿行業產能及變化情況 2019 年底，我國燒堿生產企業161家，總產能共計4,380萬噸，較前一年新增165.5萬噸，退出44萬噸，產能凈增長121.5萬噸。數據來源：公開資料整理 HYPERLINK /research/201912/817297.html 智研咨詢發布的2020-2026年中國燒堿產業前景規劃及投資戰略分析報告數據顯示：近年來，我國燒堿行業生產工藝發生明顯變化，離子膜堿比例持續提升。 2019 年，我國離子膜燒堿產能為 4,366.6 萬噸，所占比例達到 99.7%，隔膜燒堿占比 0.3

2、%。目前我國仍有 13.5 萬噸隔膜堿，除部分自用申請延期淘汰外，由于隔膜堿能耗高、產品質量不如離子膜堿，按市場規律也將逐漸退出燒堿行業。數據來源：公開資料整理 2010 年，我國燒堿生產企業 176 家，總產能為 3,021.1 萬噸，企業平均產能為 17.2 萬噸； 2019 年，我國燒堿生產企業 161 家，總產能為 4,380 萬噸，企業平均產能為 27.2 萬噸。行業內企業數量減少，單個企業平均規模進一步提高。從企業的產能分布情況來看， 50 萬噸/年及以上的企業有 20 家， 占比達到 34.2%。產能規模 10 萬噸/年以下的燒堿企業數量降至 21 家，其產能占比 3%以下。20

3、10及2019年國內燒堿企業產能規模對比規模2010年2019年企業數合計產能占比規模100-100規模50747150規模3025885.530規模10831369.8規模1061294.8合計1763021.1數據來源：公開資料整理 （2）燒堿行業產量及變化情況 2009 年至 2010 年期間，燒堿行業裝置利用率處于低位，整體開工率低至 70%以下。近年來，由于退出產能增多，產能增速放緩，行業開工情況略有好轉，整體開工率保持在 80%左右。2019 年中國燒堿行業開工率達到 79%，總產量為 3,464 萬噸。數據來源：公開資料整理 2、燒堿行業市場參與者及競爭格局 2019 年我國燒堿

4、行業供應格局基本保持穩定，產量位于前三位的區域依次為華北、西北及華東三個地區，其所占產量比例達全國總產量近 80%。其中，華北地區產量占比較去年下降 1%，西北地區產量占比提升 1%，華東地區產量占比保持在 20%，其他各區域產量占比較去年沒有變化，西南、華南及東北地區產量占比相對較低，在 3-5%之間。數據來源：公開資料整理 2019 年，我國燒堿省份產量排名基本沒有明顯調整，僅個別省份排名微幅變化。山東地區燒堿產量排名依舊位于首位；江蘇地區個別燒堿企業受響水爆炸事件影響停工，排名下降至第三位；內蒙古地區燒堿企業開工負荷較足，產量排名位居于第二位。2019 年我國燒堿各省份產量及其占比統計排

5、序省份產量占比排序省份產量占比1山東96127.7%15寧夏661.9%2內蒙古3078.9%16江西641.8%3江蘇2757.9%17廣西621.8%4新疆2707.8%18湖南581.7%5浙江2015.8%19山西501.5%6河南1745%20青海421.2%7四川1213.5%21福建391.1%8河北1153.3%22廣東371.1%9陜西1083.1%23重慶361%10天津872.5%24甘肅320.9%11湖北802.3%25云南260.8%12安徽772.2%26黑龍江230.6%13遼寧772.2%27吉林30.1%14上海742.1%合計3464100%數據來源：公開

6、資料整理 3、燒堿行業下游需求及對外貿易情況 （1）燒堿行業下游需求情況 我國燒堿行業下游消費領域與國民生活緊密相關，隨著國民經濟的持續增長，燒堿下游行業需求持續提升， 2019 年我國燒堿表觀消費量達到 3,357 萬噸，較前一年繼續增長。我國燒堿行業表觀消費量統計年份2010201120122013201420152016201720182019產能3021341237363850391038733945410242594380產量2087246626992854318030283284336534203464進口量2211111147出口量154216208207201177191152

7、148114表觀消費量1935225224922648298028523094321432763357數據來源：公開資料整理 目前國內燒堿的下游消費分布中，氧化鋁是需求最大的行業領域，我國是世界最大的氧化鋁生產國，氧化鋁產量的增長將進一步帶動其對燒堿需求量的提升。2019 年國內燒堿下游需求格局基本穩定，個別下游行業占比小幅調整。數據來源：公開資料整理 （2）中國燒堿行業對外貿易情況 2019 年我國燒堿出口總量為 114.3 萬噸。其中，液堿出口 56.1 萬噸，固堿出口 58.2 萬噸。 2019 年我國燒堿總進口量 7 萬噸。其中，液堿進口量 6.1 萬噸，固堿進口量 0.9 萬噸。由于固堿便于運輸，對物流條件要求相對較低，近幾年國內燒堿生產企業逐漸加大固堿出口力度， 2019 年固堿出口占比進一步提升，達到 50.9%。2010-2019 年我國燒堿進出口情況年份2010201120122013201420152016201720182019進口量2211111147出口量154216208207201177191152148114其中：固堿52544977746471546258固堿比例33.5%25.2%23.7%37.2%36.8%36.2%37.2%35.5%42.2%50.9%數據來源：公開資料整理 4、燒堿市場價格情況 2018-2019 年：隨著氧