1、第PAGE10頁共NUMPAGES10頁2022年證券客戶經理工作計劃一、加強客戶管理，優化服務流程1、走訪客戶制度化，增進溝通促進共贏建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優質的服務，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務規范。走訪客戶時，走訪人需詳細填寫客戶走訪日志，每月末交負責人核實處理情況，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展面對面交流，積極傾聽客戶的意見和建議，把握客戶需求的新導向，切實為改進服務收集材料和依據為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。

2、2、積極推行客戶經理制，規范大客戶開發與管理流程。在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則，如由于客觀原因不能當場答復的，或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明原因并詳細記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見建議，送交相關專業局處理，并協調督促實施，事后將處理結果告知客戶;負責人負責對記錄表的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結果報相關領導，并對近期走訪工作進行梳理，并對客戶意見建議的處理結果進行分析、評議。3、對

3、大客戶實行分級管理，開發統一版本的客戶關系管理系統為了不斷地深化、優化服務質量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務質量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經理負責制，并對大客戶實施分級管理制度，強調服務的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務工作得以順利進行。同時開發統一版本的客戶關系管理系統，在走訪客戶時關注企業、客戶動態，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，限度地減少內耗，實現客戶資源的共享。二、學無止境，全面提高客戶經理整體素質客戶經理是企業與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經

4、理能否對客戶提供“標準化、個性化、超值化”服務，直接影響客戶對企業的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握機會，創造條件，致力于客戶經理整體素質的提高。1、強化郵政業務學習，提高業務素質作為客戶經理，首先必須對郵政業務有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學習郵政業務，以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶進行業務談判的營銷專家為目標，積極參加各專業局的業務講座，并與各專業局保持高度溝通，不斷提高自身業務素質。2、美化言行舉止，提升客戶經理形象客戶經理不僅要有強烈的事業心、高度的責任感和高尚的職業道德，其一言一行還代表著郵政企業的整體形象，工作效率、服務質量和個人素質直接影響著客戶對郵政企業

5、的認知。為此，在新的一年里，我們將系統提升客戶經理商務禮儀和溝通技巧，進一步美化客戶經理的言行舉止、提升客戶經理形象，有助于贏得客戶對郵政企業的好感，從而有利于營銷工作的順利開展。3、豐富營銷知識體系，提高營銷水平為了進一步提高營銷水平，大客戶中心將創造條件通過遠程培訓、優秀營銷書籍等途徑獲得專業化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強拜訪與服務客戶的能力、提升工作信心與客戶服務的滿意度。通過學習，旨在對郵政業務有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認識，培養客戶經理的服務營銷意識，同時開闊事業，提高覺悟，使客戶經理認識到營銷不僅要通過優質的服務讓客戶滿意，而且要通過積極有效的

6、客戶關系管理培養客戶的忠誠，并掌握培養客戶忠誠的方法和技巧，為今后的工作打下了堅實的基礎。2022年證券客戶經理工作計劃（二）根據營業部_年度業績考核方案的要求，市場拓展組為更好、更有效率的開展工作，使小組內部繼續發揚我們團隊一直以來所秉承的協作、學習、進取的工作精神，形成不斷開拓、持續創新的工作理念，現制定出以下具體的小組業務方案細則：一、工作目標主要包括市場拓展組的工作職能、發展方向：客戶開發，市場拓展方案的制定與實施;開發渠道的建設、溝通與創新;社區及各種場合的對外宣傳、講座基金銷售與其他產品的銷售推廣;營業部形象推廣與品牌建設;營業部及上級領導安排的其他工作。建立并繼續完善理財交流圈，

7、各個行業的研究細化，國際、國內經濟形式研究二、工作職責市場拓展組工作人員具體分工協作與工作職責的分類。主要包括督導崗位、綜合崗位、渠道一組、渠道二組。崗位的劃分不僅明確了各自主要職責，更注重整體的協作，強化增強團隊的凝聚力，集中力量辦大事，提高市場拓展組的整體戰斗力。a、督導崗位-王亞林負責部署市場拓展組的工作方向、設定明確工作目標;負責指導市場拓展組成員進行各個新渠道的開發;負責綜合組、渠道一組、渠道二組的工作進度管理;負責協調小組成員之間的交流、溝通、學習、協作和提升開拓能力等;負責引導、解決以上三個小組在拓展工作中的遇到的問題;負責圍繞達成下半年工作計劃過程中及時處理其它問題。閱讀：_次

8、大小：38kb(共3頁)b、綜合崗位-負責網上預約客戶的及時開戶及服務工作;負責和渠道一組、渠道二組進行配合，做好客戶開發工作;負責市場拓展組客戶檔案的建立;工作_及工作日志的整理;負責市場拓展組各個營銷主題活動的策劃和實施工作;負責新客戶的及時回訪、服務需求調研工作;負責月度小組績效考核總結及獎懲制度實施的記錄;負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。c、渠道一組-負責制定營業部形象宣傳等營銷活動的方案;負責和綜合崗、渠道二組，客戶開發工作的配合;負責市場拓展組每周進行一次學習討論，如何更好開展工作;負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。d、渠道二組-社區共建活動的策劃、實施，做好營業部形象宣

9、傳、市場營銷等工作;負責社區各種公益活動的參與、宣傳及客戶服務;負責配合渠道綜合組、渠道一組的工作，在階段營銷主題活動上協同開發;負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。三、工作考核原則上做到目標細分、責任到人。為了更好的發揮我們的團隊協作精神，達成我們既定的工作目標，履行我們的工作職責，下面把工作任務分解到每個小組;使大家都有明確的個人目標，充滿_、充滿動力的做好工作。四、過程管理市場拓展組在圍繞下半年工作規劃開展工作時計劃進行完善的流程控制，以密切_整體目標進程為核心，通過總結、學習創新業務知識來持續增強我們的戰斗力。1.市場拓展組成員圍繞工作任務實施目標管理根據目標達成的進度合理安排好工作

10、的時間，工作活動的區域、準客戶的儲備管理等一系列的流程控制。2.團隊提升管理a、每周一晨會后市場拓展部成員舉行例會總結上周工作進度;b、交流工作中的心得體會，_經驗;c、每人提出自己所遇到的問題，大家集思廣益提供建議;d、討論下階段工作的重要之處，更有效率的開展工作。2.每周進行一次創新業務知識的深入交流、探討。比如融資融券、創業板、即將發行的好產品等內容，為更好的服務客戶做好準備。3.營業部_的團隊活動必須參加，特別是學習、培訓。如實際工作中有需要調整，最少提前一天向領導請假。2022年證券客戶經理工作計劃（三）本月工作重點在于以下四點：1、手中現有客戶資料的開發。整理出手中的每個意向客戶，

11、通過電話回訪，接近客戶，挖掘客戶的需求，要把公司近期優惠活動政策介紹給客戶，切忌不能光和客戶談論股票，要想辦法從生活入手拉近關系。注意總結每次通話存在的問題。針對不同客戶事先想好通話內容，掛電話時要講好話術，為下次通話做好準備。每天給客戶打電話的時間安排：下午回公司開會時間;晚上18：00-20：00。2、新增客戶資料。要保證每天至少要取一名客戶資料，并在_天之內做第一次電話回訪。新要取的客戶資料所發第一條短信：您好，我是今天在_和您交談的東北證券的客戶經理詹可佳，在接下來的一段時間您將會享受到我公司優質的短信試用服務。請把我的_號碼存在您的手機里，以便您有什么問題可以及時聯系我。祝您投資愉快

12、。堅持給潛在客戶發短信，打電話。3、與銀行合作的小區活動。首先按照與銀行的合作方案去逐步執行，直到活動正式開始。活動前，事先把幾種話術背熟練，活動中，要積極去迎接客戶，不錯過每一個身邊經過的客戶，盡可能保證每一個客戶都能夠談話，爭取要到客戶的_。要取客戶_的話術：幫客戶分析股票、基金，回去再請教一下分析師，日后幫客戶_一下手中股票，分析一下股票的調研報告，要取電話方便聯絡;公司以后再有什么活動可以方便聯系到客戶;4、銀行駐點如何開發客戶。銀行內：早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼，安置好物品擺放，由于客戶稀少，所以不能放過每一名客戶，有客戶來辦理業務時主動去遞交宣傳折頁，介紹公司近期優惠活動，爭

13、取與有多方面的交流內容;銀行外：銀行沒有客戶時，手持宣傳折頁去門口附近等待流動客戶經過，發送宣傳折頁;在下午時間去周邊轉轉，尋找可以交流的客戶;與銀行員工處好關系，尤其是行長，要表現出我很積極的去工作，想給銀行、給自己帶來效益，要做出效果來才能改變行長對我的看法。2022年證券客戶經理工作計劃（四）_年，我滿懷著對金融事業的向往與追求走進了_支行，在這里我將釋放青春的能量，點燃事業的夢想。時光飛逝，來_支行已經一個年頭了，在這短短的一年中，我的人生經歷了巨大的變化，無論是工作上，學習上，還是思想上都逐漸成熟起來。在_支行，我從事著一份最平凡的工作柜員。也許有人會說，普通的柜員何談事業，不，柜臺

14、上一樣可以干出一番輝煌的事業。卓越始于平凡，_源于認真。我熱愛這份工作，把它作為我事業的一個起點。作為一名農行員工，特別是一線員工，我深切感受到自己肩負的重任。柜_務是展示農行系統良好服務的文明窗口，所以我每天都以飽滿的熱情，用心服務，真誠服務，以自己積極的工作態度羸得顧客的信任。是的，在農行員工中，柜員是直接面對客戶的群體，柜臺是展示農行形象的窗口，柜員的日常工作也許是繁忙而單調的，然而面對各類客戶，柜員要熟練操作、熱忱服務，日復一日，用點點滴滴的周到服務讓客戶真正體會到農行人的真誠，感受到在農行辦業務的溫馨，這樣的工作就是不平凡的，我為自己的崗位而自豪。為此，我要求自己做到：一是掌握過硬的

15、業務本領、時刻不放松業務學習;二是保持良好的職業操守，遵守國家的法律、法規;三是培養和諧的人際關系，與同事之間和睦相處;四是清醒的認識自我、勝不驕、敗不餒。參加工作以來，我立足本職崗位，踏實工作，努力學習業務知識，向有經驗的同事請教，只有這樣，才能確確實實干出能經得起時間考驗的業績。點點滴滴的小事讓我深刻體會到，作為一名一線的員工，注定要平凡，因為他不能像沖鋒陷陣的戰士一樣用滿腔的熱血堵_口，炸碉堡，留下英雄美名供世人傳揚，甚至不能像農民那樣冬播夏收，夏種秋收，總有固定的收獲。有的只是日復一日年復一年的重復那些諸如存款、取款，賬務錄入，收收放放，營銷維護，迎來送往之類的枯燥運作和繁雜事務。在這

16、平凡的崗位上，讓我深刻體會到，偉大正寓于平凡之中，平凡的我們一樣能夠奉獻，奉獻我們的熱情，奉獻我們的真誠，奉獻我們的青春。平凡的我們一樣能夠創造出一片精彩的天空，沒有根基哪來高樓，沒有平凡哪來偉大。人生的價值只有在平凡的奉獻中才能得到升華和完善。在為客戶服務的過程中，我始終堅持想客戶之所求，急客戶之所需，排客戶之所憂，為客戶提供全方位、周到、便捷、高效的服務，做到操作標準、服務規范、用語禮貌、舉止得體，給客戶留下了良好的印象，也贏得了客戶的信任。實際辦理業務時，在保證遵守我行各項規章制度的前提下，靈活掌握營銷方式，為客戶提供一定的方便，靈活、適度地為客戶提供個性化、快捷的服務。_源于認真。在做好柜面優質服務的基礎上，我們想方設法為客戶提供更加周到的服務。因為，沒有挑剔的客戶，只有不_的服務。在日常工作中，我積極刻