1、目 錄 HYPERLINK l _bookmark0 目 錄 1 HYPERLINK l _bookmark1 摘 要 1 HYPERLINK l _bookmark2 引 言 3 HYPERLINK l _bookmark3 一、概念與范疇界定 4 HYPERLINK l _bookmark4 （一） 中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的概念與范疇界定 4 HYPERLINK l _bookmark5 （二） 網(wǎng)絡(luò)核心版權(quán)產(chǎn)業(yè)的概念與內(nèi)涵 4 HYPERLINK l _bookmark6 （三） 中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的分類與子類范疇 5 HYPERLINK l _bookmark7 （四） 中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)

2、來源與測算方法 6 HYPERLINK l _bookmark8 二、2019 年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 9 HYPERLINK l _bookmark9 （一） 2019 年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與結(jié)構(gòu) 9 HYPERLINK l _bookmark10 2019 年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)規(guī)模 9 HYPERLINK l _bookmark11 2019 年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與細(xì)分結(jié)構(gòu)變化 9 HYPERLINK l _bookmark12 （二） 2019 年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)盈利模式 11 HYPERLINK l _bookmark13 盈利模式以廣告和用戶付費為主，用戶付費占比略有下降 11

3、 HYPERLINK l _bookmark14 用戶付費結(jié)構(gòu)日益多元，付費總規(guī)模不斷提升 12 HYPERLINK l _bookmark15 （三） 2019 年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)五大新氣象 12 HYPERLINK l _bookmark16 網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)傳播正能量 12 HYPERLINK l _bookmark17 網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)弘揚傳統(tǒng)文化 13 HYPERLINK l _bookmark18 網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)多維跨界開發(fā) 14 HYPERLINK l _bookmark19 網(wǎng)絡(luò)版權(quán)業(yè)態(tài)破界融合 15 HYPERLINK l _bookmark20 布局云端計算平臺，搶占 5G/Wi-F

4、i6 先機(jī) 16 HYPERLINK l _bookmark21 三、2019 年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)細(xì)分產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和新亮點 17 HYPERLINK l _bookmark22 （一） 數(shù)字閱讀新形態(tài)：免費閱讀擴(kuò)展紅利，精品內(nèi)容保障收入 17 HYPERLINK l _bookmark23 數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)概況 17 HYPERLINK l _bookmark24 網(wǎng)絡(luò)文學(xué)營收穩(wěn)步增長，多元盈利模式日益鞏固 18 HYPERLINK l _bookmark25 網(wǎng)文 IP 加速改編開發(fā)，迎來口碑、變現(xiàn)雙豐收。 19 HYPERLINK l _bookmark26 （二） 網(wǎng)絡(luò)長視頻新形勢：精品內(nèi)容留存

5、用戶，現(xiàn)象級網(wǎng)劇拉動營收 21 HYPERLINK l _bookmark27 網(wǎng)絡(luò)長視頻產(chǎn)業(yè)概況 21 HYPERLINK l _bookmark28 廣告收入仍是主要營收來源，用戶觀看時長有所縮減 22 HYPERLINK l _bookmark29 會員制日益健全，用戶付費意愿提升，長視頻市場繼續(xù)擴(kuò)大 22 HYPERLINK l _bookmark30 加大自制精品劇集開發(fā)，由“上量”策略向“提質(zhì)”策略轉(zhuǎn)型 23 HYPERLINK l _bookmark31 （三） 網(wǎng)絡(luò)動漫新舉措：條漫滿足用戶新需求，跨國制作成為新常態(tài) 25 HYPERLINK l _bookmark32 網(wǎng)絡(luò)動漫

6、行業(yè)概況 25 HYPERLINK l _bookmark33 付費閱讀和版權(quán)運營并舉發(fā)力，條漫閱讀助推漫畫行業(yè)發(fā)展 25 HYPERLINK l _bookmark34 網(wǎng)絡(luò)動畫市場規(guī)模提升，用戶付費增速顯著 26 HYPERLINK l _bookmark35 用戶觀看時長穩(wěn)定，原創(chuàng)作品廣受好評 27 HYPERLINK l _bookmark36 （四） 網(wǎng)絡(luò)游戲新空間：市場回暖但有新挑戰(zhàn)，轉(zhuǎn)向云端筑建要塞 29 HYPERLINK l _bookmark37 網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)概況 29 HYPERLINK l _bookmark38 自研游戲規(guī)模穩(wěn)步增長，國產(chǎn)游戲占比顯著提升 29 HYP

7、ERLINK l _bookmark39 移動游戲市場高質(zhì)量發(fā)展，我國成為頂級 IP 開發(fā)基地 30 HYPERLINK l _bookmark40 電競產(chǎn)業(yè)增長引人注目，賽事版權(quán)開發(fā)日趨成熟 31 HYPERLINK l _bookmark41 發(fā)力女性市場與移動電競，網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)で笮略隹臻g 32 HYPERLINK l _bookmark42 強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量，拓寬合作渠道，游戲出海“得隴復(fù)望蜀” 33 HYPERLINK l _bookmark43 （五） 網(wǎng)絡(luò)音樂新火花：持續(xù)推動“音樂+”業(yè)態(tài)融合，重視個性化交互產(chǎn)品 35 HYPERLINK l _bookmark44 網(wǎng)絡(luò)音樂產(chǎn)業(yè)概況 3

8、5 HYPERLINK l _bookmark45 用戶規(guī)模和市場規(guī)模不斷攀升，新興群體消費意愿強(qiáng)烈 35 HYPERLINK l _bookmark46 流媒體轉(zhuǎn)型助推付費訂閱模式，會員個性化增值服務(wù)大有發(fā)展空間 36 HYPERLINK l _bookmark47 “網(wǎng)絡(luò)神曲”缺乏持續(xù)生命力，音樂平臺堅持精品戰(zhàn)略推動平臺化發(fā)展 37 HYPERLINK l _bookmark48 （六） 網(wǎng)絡(luò)新聞媒體新疆界：下沉市場滲透率高，信息流廣告收入增長 38 HYPERLINK l _bookmark49 網(wǎng)絡(luò)新聞媒體產(chǎn)業(yè)概況 38 HYPERLINK l _bookmark50 網(wǎng)絡(luò)媒體與傳統(tǒng)媒

9、體有機(jī)融合，融媒體平臺帶動市場增長 39 HYPERLINK l _bookmark51 移動新聞平臺聚合多源內(nèi)容，網(wǎng)絡(luò)媒體不斷傳播公益理念 40 HYPERLINK l _bookmark52 （七） 網(wǎng)絡(luò)直播新風(fēng)貌：跨業(yè)融合重獲新生，導(dǎo)流變現(xiàn)價值凸顯 41 HYPERLINK l _bookmark53 網(wǎng)絡(luò)直播產(chǎn)業(yè)概況 41 HYPERLINK l _bookmark54 游戲直播持續(xù)快速增長，電競直播拓展未來潛力 42 HYPERLINK l _bookmark55 游戲直播創(chuàng)新盈利模式，不斷打造健康產(chǎn)業(yè)生態(tài) 42 HYPERLINK l _bookmark56 秀場直播破界重生，“+

10、直播”商業(yè)模式廣受認(rèn)可 43 HYPERLINK l _bookmark57 （八） 網(wǎng)絡(luò)短視頻新進(jìn)化：融合直播共振電商，廣告打賞雙向獲收 45 HYPERLINK l _bookmark58 網(wǎng)絡(luò)短視頻產(chǎn)業(yè)概況 45 HYPERLINK l _bookmark59 優(yōu)質(zhì)短視頻內(nèi)容持續(xù)發(fā)力，時長和流量實現(xiàn)新增長 46 HYPERLINK l _bookmark60 短視頻商業(yè)變現(xiàn)能力不斷增強(qiáng)，從單一廣告模式向直播打賞轉(zhuǎn)型 47 HYPERLINK l _bookmark61 短視頻破除用戶年齡分布界限，抹平城鄉(xiāng)創(chuàng)作、消費級差 48 HYPERLINK l _bookmark62 短視頻與電商直

11、播共振，實時互動調(diào)動用戶消費意愿 49 HYPERLINK l _bookmark63 （九） VR/AR 新概念：體驗式消費推動付費增長，但仍需爆款硬核攻堅 51 HYPERLINK l _bookmark64 VR/AR 產(chǎn)業(yè)概況 51 HYPERLINK l _bookmark65 VR/AR 游戲尚處探索階段，技術(shù)賦能未來大有作為 51 HYPERLINK l _bookmark66 大制作 PGC 拉動 VR 視頻發(fā)展，全新技術(shù)打破 UGC 發(fā)展障礙 52 HYPERLINK l _bookmark67 5G/云/VR 帶來跨越式發(fā)展，重塑 VR 版權(quán)生態(tài)助推未來增長 53 HYPE

12、RLINK l _bookmark68 四、2020 年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望 54 HYPERLINK l _bookmark69 （一） 新市場：銀發(fā)經(jīng)濟(jì)和下沉市場將成為未來流量增長動力 54 HYPERLINK l _bookmark70 （二） 新業(yè)態(tài)：短視頻影響網(wǎng)絡(luò)版權(quán)業(yè)態(tài)大格局 54 HYPERLINK l _bookmark71 （三） 新機(jī)遇：5G 技術(shù)讓內(nèi)容與平臺無縫契合 55 HYPERLINK l _bookmark72 （四） 新出海：版權(quán)內(nèi)容與應(yīng)用共同開拓海外新空間 55 HYPERLINK l _bookmark73 （五） 新使命：助力抗擊疫情和脫貧攻堅 57

13、摘 要 中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2019）顯示，2019 年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá) 9584.2 億元，相較 2018 年增長 29.1%，其中用戶付費規(guī)模接近 4444億元，相較 2018 年增長 20.6%。在跨界融合和技術(shù)創(chuàng)新的推動下，2019 年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，內(nèi)容質(zhì)量不斷提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理。 2019 年，網(wǎng)絡(luò)新聞媒體和網(wǎng)絡(luò)游戲依然是中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的核心業(yè)態(tài)，產(chǎn)業(yè)份額占比超過六成。值得關(guān)注的是，在短視頻和直播的跨界融合驅(qū)動下，網(wǎng)絡(luò)視頻類業(yè)態(tài)迎來了新一輪高速增長，網(wǎng)絡(luò)長視頻（不含動畫）、網(wǎng)絡(luò)短視頻和網(wǎng)絡(luò)直播的整體產(chǎn)業(yè)份額占比已經(jīng)接近 29%。 內(nèi)容傳播方面

14、，網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)一方面大力傳播正能量內(nèi)容作品，唱響愛國主旋律，弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化；另一方面不斷推進(jìn)版權(quán)多維跨界開發(fā)，并利用 5G、 VR、AR 等新技術(shù)探索新的產(chǎn)品形態(tài)和應(yīng)用場景，不斷提升用戶體驗。 2019 年，中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)九大細(xì)分業(yè)態(tài)各具發(fā)展新亮點： 網(wǎng)絡(luò)文學(xué)出現(xiàn)免費閱讀模式并在下沉市場迅速普及，用戶規(guī)模達(dá) 4.55億人。頭部精品作品的不斷涌現(xiàn)，帶動數(shù)字閱讀市場規(guī)模穩(wěn)步增長至 265 億元。 網(wǎng)絡(luò)長視頻用戶規(guī)模達(dá) 7.23 億人，市場規(guī)模達(dá) 1271 億元，現(xiàn)象級網(wǎng)劇成為吸引會員付費的主要原因。 網(wǎng)絡(luò)動漫用戶規(guī)模顯著增長，達(dá) 2.66 億人，市場規(guī)模突破 187 億元，視頻網(wǎng)站原創(chuàng)國產(chǎn)動畫

15、廣受用戶喜愛。 網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步回暖，用戶規(guī)模達(dá) 5.32 億人，市場規(guī)模達(dá) 2308.8億元，移動電競、云游戲等成為新的增長動能。 網(wǎng)絡(luò)音樂用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大達(dá)至 6.35 億人，用戶付費和打賞收入不斷增加，市場規(guī)模達(dá) 281 億元。 網(wǎng)絡(luò)新聞用戶規(guī)模穩(wěn)步增長至 7.31 億人，市場規(guī)模達(dá) 642.1 億元。在推薦算法的加持之下，信息流廣告成了網(wǎng)絡(luò)新聞行業(yè)的主要盈利模式。 隨著與電商和教育等行業(yè)的加速融合，網(wǎng)絡(luò)直播產(chǎn)業(yè)用戶規(guī)模達(dá) 5.6億人，網(wǎng)民使用率超過 60%，市場規(guī)模達(dá) 660.4 億元。 短視頻仍然是網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)中流量增長最快的業(yè)態(tài)，用戶規(guī)模大幅增長至 7.73 億人，網(wǎng)民使用率突破

16、85%。短視頻與電商的融合取得了顯著的共振疊加效應(yīng)，市場規(guī)模增長至 1007 億元。 在線下體驗館的營銷助推下，中國 VR/AR 產(chǎn)業(yè)消費級內(nèi)容市場規(guī)模達(dá)50.5 億元，同比增長 173%，受益于 5G 商用技術(shù)的發(fā)展，未來 VR/AR 產(chǎn)業(yè)將得到全面提升。 面對充滿挑戰(zhàn)的國內(nèi)外形勢，2019 年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)積極進(jìn)行業(yè)態(tài)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)布局。展望 2020 年，中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)將迎來新的發(fā)展，用戶規(guī)模擴(kuò)大將帶來流量新紅利，短視頻推動內(nèi)容結(jié)構(gòu)更迭將構(gòu)建新業(yè)態(tài)，5G 商用與社交網(wǎng)絡(luò)無縫契合將產(chǎn)生新機(jī)遇，原創(chuàng)內(nèi)容和技術(shù)進(jìn)步將帶動產(chǎn)業(yè)新出海，抗擊疫情和扶貧攻堅將成為新主題。中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)將不

17、斷適應(yīng)時代發(fā)展需求，為創(chuàng)新型國家的建設(shè)提供堅實的內(nèi)容保障。 引 言 在世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展史中，技術(shù)變遷一直是影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。21 世紀(jì)以來，互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展深刻地影響了版權(quán)產(chǎn)業(yè)的面貌，網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)應(yīng)運而生。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展，以大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈以及 5G 為代表的現(xiàn)代信息技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)結(jié)合日益密切，并不斷重塑產(chǎn)業(yè)的細(xì)分業(yè)態(tài)和應(yīng)用布局。網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的價值日益凸顯，并成為產(chǎn)業(yè)變遷浪潮中最具發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)態(tài)。中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)適應(yīng)了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展規(guī)律，7 年間保持 16%以上的市場規(guī)模同比增速，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)大動力。未來隨著消費結(jié)構(gòu)的不斷升級，網(wǎng)民版權(quán)付費

18、意愿逐年增強(qiáng)，新興智慧行業(yè)經(jīng)濟(jì)占比還會進(jìn)一步提高，推動我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)向更加多元化方向發(fā)展。 網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)了社會文化的繁榮，豐富了人們的精神生活。現(xiàn)代信息技術(shù)的發(fā)展為文化傳播提供了多樣化和便利化的渠道，網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)提供的海量優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，滿足了人民群眾日益增長的精神文化需求。 網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)推動技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用。隨著新技術(shù)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)不斷拓展新業(yè)態(tài)，各細(xì)分行業(yè)迭代創(chuàng)新動力強(qiáng)勁。網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實需求反過來也不斷促進(jìn) VR、AR 等新興技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用。 網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平日益成為國際競爭力的重要判斷標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新型國家的建設(shè)、文化軟實力的提升密切相關(guān)。我國在網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、移

19、動游戲、視頻服務(wù)等領(lǐng)域加速探索出海之路，網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)成為提升我國國際影響力的有力支撐。 近年來，我國走在全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前沿，深刻認(rèn)識并越發(fā)重視網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的全方位價值。因此，運用規(guī)范的定義和數(shù)據(jù)對網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的年度發(fā)展進(jìn)行梳理，并對其未來趨勢進(jìn)行分析，有著十分重要的現(xiàn)實價值。 一、概念與范疇界定 （一） 中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的概念與范疇界定 世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）于 2003 年發(fā)布了版權(quán)相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)調(diào)查指南并于 2015 年更新，目的在于為各國調(diào)查測量版權(quán)產(chǎn)業(yè)規(guī)模提供實用的指導(dǎo)，確立了用于比較參照的指標(biāo)體系以及測量方法。 按照 WIPO 的界定，版權(quán)產(chǎn)業(yè)是指版權(quán)可發(fā)揮顯著作用的產(chǎn)業(yè)

20、，是國民經(jīng)濟(jì)中與版權(quán)相關(guān)的諸多產(chǎn)業(yè)部門的集合，這些產(chǎn)業(yè)部門的共同特點是以版權(quán)制度為存在基礎(chǔ)，發(fā)展與版權(quán)保護(hù)息息相關(guān)。按照 WIPO 的分類，版權(quán)產(chǎn)業(yè)分為核心版權(quán)產(chǎn)業(yè)、相互依存的版權(quán)產(chǎn)業(yè)、部分版權(quán)產(chǎn)業(yè)及非專用支持產(chǎn)業(yè)四個類別。 國家統(tǒng)計局于 2018 年修訂文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類（2018），保持文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)“為社會公眾提供文化產(chǎn)品和文化相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)活動的集合”的定義不變，分類原則不變，新增如“娛樂用智能無人飛行器制造”“可穿戴文化設(shè)備和其他智能文化消費設(shè)備制造”等符合文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)定義的文化新業(yè)態(tài)，重點調(diào)整了分類類別結(jié)構(gòu)。目的是將以“互聯(lián)網(wǎng)+”為依托的文化新業(yè)態(tài)納入統(tǒng)計范圍，準(zhǔn)確反映文化產(chǎn)業(yè)新

21、的增長點。 本報告沿襲 WIPO 的界定思路，與國家統(tǒng)計局公布的“文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)”定義分類有效銜接，將網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)定義為：以版權(quán)制度為存在基礎(chǔ)，與版權(quán)保護(hù)息息相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)活動和產(chǎn)業(yè)部門的集合；這些網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)活動與產(chǎn)業(yè)部門的基本活力植根于其主要網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)所獲得的版權(quán)與相關(guān)權(quán)利的法律保護(hù)。 同樣，本報告也將廣義的網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)劃分為網(wǎng)絡(luò)核心版權(quán)產(chǎn)業(yè)、相互依存的網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)、部分網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)及非專用支持網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)四個組別。 （二） 網(wǎng)絡(luò)核心版權(quán)產(chǎn)業(yè)的概念與內(nèi)涵 按 WIPO 指南的思路，核心版權(quán)產(chǎn)業(yè)與其他類別的版權(quán)產(chǎn)業(yè)的重要區(qū)別是其直接依賴于版權(quán)保護(hù)。沒有版權(quán)保護(hù)，核心版權(quán)產(chǎn)業(yè)將不

22、會作為一個種類而存在；即便存在，其產(chǎn)業(yè)面貌也將大為不同。與此形成鮮明對比的是，其他門類的版權(quán)產(chǎn)業(yè)并不直接依賴版權(quán)保護(hù)。核心類版權(quán)產(chǎn)業(yè)是最為重要的版權(quán)產(chǎn)業(yè)門類，是衡 量整體版權(quán)產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的主要參照，各國有關(guān)調(diào)查均將其作為重中之重。 同理，網(wǎng)絡(luò)核心版權(quán)產(chǎn)業(yè)也是網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的重心。因此，本文聚焦中國網(wǎng)絡(luò)核心版權(quán)產(chǎn)業(yè)，并不將“相互依賴的網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)”（如硬件制造業(yè)），以及 “部分性網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)”（如周邊商品工程設(shè)計）等納入研究范疇。 綜上，為精簡表述，以下本報告將以“網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)”代指“網(wǎng)絡(luò)核心版權(quán)產(chǎn)業(yè)”，具體定義為：通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和應(yīng)用，從事版權(quán)內(nèi)容創(chuàng)造、生產(chǎn)與制造、表演、傳播與展出、發(fā)行與銷

23、售行為，并依賴網(wǎng)絡(luò)和版權(quán)保護(hù)的內(nèi)容的產(chǎn)業(yè)。 （三） 中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的分類與子類范疇 中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)分為九個子類： 網(wǎng)絡(luò)文學(xué)：指作家以互聯(lián)網(wǎng)為發(fā)表平臺和傳播媒介，采用純文字為表現(xiàn)手段的，在網(wǎng)絡(luò)上創(chuàng)作發(fā)表供網(wǎng)民付費/免費閱讀的文學(xué)作品，類文學(xué)文本；網(wǎng)絡(luò)文學(xué)與電子書、數(shù)字雜志、互動類圖書 APP、有聲閱讀等數(shù)字出版內(nèi)容加總時，合計為數(shù)字閱讀。 網(wǎng)絡(luò)長視頻：特指以流媒體為播放格式，可以實現(xiàn)在線點播的長視頻服務(wù)。包括通過 PC 端頁面、PC 客戶端視頻、OTT 客戶端和移動端應(yīng)用視頻點播以及緩存下載，重點關(guān)注除動畫作品以外的網(wǎng)播電影、電視劇、綜藝、紀(jì)錄片和其他視頻內(nèi)容發(fā)展?fàn)顩r。 網(wǎng)絡(luò)動漫：指以互聯(lián)網(wǎng)

24、為發(fā)行渠道，以漫畫、動畫為內(nèi)容載體，展現(xiàn)超現(xiàn)實內(nèi)容的圖片和視聽類作品，包括網(wǎng)絡(luò)漫畫平臺發(fā)行的數(shù)字格式漫畫作品、網(wǎng)絡(luò)視頻平臺放映的動畫劇集和動畫電影等，同時含低幼向和非低幼向作品。 網(wǎng)絡(luò)游戲：范疇包括互聯(lián)網(wǎng) PC 客戶端游戲、PC 瀏覽器端游戲、移動平臺游戲以及家用主機(jī)游戲，但不包括游戲主機(jī)、配套硬件和線下大型游藝設(shè)備，衍生出的電子競技和移動電競所產(chǎn)生的內(nèi)容作品（如直播、節(jié)目、視頻剪輯等）則計入網(wǎng)絡(luò)直播或網(wǎng)絡(luò)視頻。 網(wǎng)絡(luò)音樂：指互聯(lián)網(wǎng) PC 端頁面、客戶端以及移動應(yīng)用等在線音樂平臺為用戶提供的收聽、下載、觀看、互動等音樂服務(wù)，包括網(wǎng)絡(luò) K 歌以及音樂平臺用戶對音樂演藝直播的互動打賞（不重復(fù)計入網(wǎng)

25、絡(luò)直播），不包括電信增值業(yè)務(wù)（彩鈴等）。 網(wǎng)絡(luò)新聞：指以互聯(lián)網(wǎng)為傳播渠道，采用純文字或富媒體為表現(xiàn)手段，通過 PC 端網(wǎng)頁和移動應(yīng)用推送的供網(wǎng)民付費/免費閱讀的新聞資訊類內(nèi)容和自媒體內(nèi)容，包括聚合類新聞應(yīng)用、獨立或垂直領(lǐng)域新聞應(yīng)用、自媒體平臺內(nèi)容和部分知識付費類應(yīng)用。 網(wǎng)絡(luò)直播：包括以流媒體為輸出格式，為用戶提供實時收聽、觀看、互動在內(nèi)的在線實時直播類視聽類網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，包括 PC 端和移動端應(yīng)用視頻直播，重點包含游戲直播、秀場直播等泛娛樂類直播業(yè)態(tài)；若網(wǎng)絡(luò)直播與其他業(yè)態(tài)交叉融合則根據(jù)平臺差異進(jìn)行分類。 網(wǎng)絡(luò)短視頻：指播放時長在 5 分鐘以下，基于 PC 端和移動端傳播的視頻內(nèi)容形式，具有鮮明的碎

26、片化特征。因短視頻業(yè)態(tài)迅速發(fā)展，暫只統(tǒng)計短視頻平臺的內(nèi)容，而短視頻與其他業(yè)態(tài)交叉融合則根據(jù)平臺差異進(jìn)行分類劃歸。 VR 和 AR 內(nèi)容：主要聚焦依托增強(qiáng)現(xiàn)實技術(shù)和虛擬現(xiàn)實平臺創(chuàng)作的消費級視聽和游戲內(nèi)容，平臺涵蓋各類 VR 頭顯和 AR 頭顯如無屏/ 手機(jī)頭顯 （ScreenlessViewer）、一體機(jī)/獨立頭顯（StandaloneHMD）、主機(jī)/系留頭顯（TetheredHMD），不包括硬件。 （四） 中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)來源與測算方法 本報告依照中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的發(fā)展階段與特色，聚焦各細(xì)分產(chǎn)業(yè)用戶規(guī)模數(shù)據(jù)、市場規(guī)模數(shù)據(jù)、流量時長數(shù)據(jù)等核心基本面數(shù)據(jù)。 網(wǎng)絡(luò)文學(xué)： 數(shù)據(jù)來源自 CNN

27、IC、中國音像與數(shù)字出版協(xié)會、艾瑞咨詢、群邑智庫、骨朵傳媒，并經(jīng)騰訊研究院根據(jù)各上市企業(yè)財報、騰訊相關(guān)業(yè)務(wù)和相關(guān)生態(tài)企業(yè)運營狀況，對各來源數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗證和調(diào)整擇優(yōu)，得出綜合測算結(jié)果。 網(wǎng)絡(luò)長視頻：數(shù)據(jù)來源自 CNNIC、中國網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會、奧維云網(wǎng)、艾瑞咨詢、藝恩智庫、骨朵傳媒，并經(jīng)騰訊研究院根據(jù)各上市企業(yè)財報、以及騰訊相關(guān)業(yè)務(wù)和相關(guān)生態(tài)企業(yè)運營狀況，對各來源數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗證和調(diào)整擇優(yōu)，得出綜合測算結(jié)果。 網(wǎng)絡(luò)動漫：數(shù)據(jù)來源自 CNNIC、艾瑞咨詢、易觀國際，QuestMobile、藝恩智庫、群邑智庫，并經(jīng)騰訊研究院根據(jù)各上市企業(yè)財報、企業(yè)投融資報道、以及騰訊相關(guān)業(yè)務(wù)和相關(guān)生態(tài)企業(yè)運營

28、狀況，對各來源數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗證和調(diào)整擇優(yōu)，得出綜合測算結(jié)果。 網(wǎng)絡(luò)游戲：數(shù)據(jù)來源自 CNNIC、中國音像與數(shù)字出版協(xié)會游戲工委、伽馬數(shù)據(jù)、艾瑞咨詢、QuestMobile ，并經(jīng)騰訊研究院根據(jù)各上市企業(yè)財報、以及騰訊相關(guān)業(yè)務(wù)和相關(guān)生態(tài)企業(yè)運營狀況，對各來源數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗證和調(diào)整擇優(yōu)，得出綜合測算結(jié)果。 網(wǎng)絡(luò)音樂：數(shù)據(jù)來源自 CNNIC、中國音像與數(shù)字出版協(xié)會音樂產(chǎn)業(yè)促進(jìn)工作委員會、艾瑞咨詢，并經(jīng)騰訊研究院根據(jù)各上市企業(yè)財報、以及騰訊相關(guān)業(yè)務(wù)和相關(guān)生態(tài)企業(yè)運營狀況，對各來源數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗證和調(diào)整擇優(yōu)，得出綜合測算結(jié)果。 網(wǎng)絡(luò)新聞：數(shù)據(jù)來源自 CNNIC、艾瑞咨詢、新榜，并經(jīng)騰訊研究院根據(jù)各上市企

29、業(yè)財報、企業(yè)投融資報道、以及騰訊相關(guān)業(yè)務(wù)和相關(guān)生態(tài)企業(yè)運營狀況，對各來源數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗證和調(diào)整擇優(yōu)，得出綜合測算結(jié)果。 網(wǎng)絡(luò)直播：數(shù)據(jù)來源自 CNNIC、中國網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會、艾瑞咨詢、易觀智庫、QuestMobile，并經(jīng)騰訊研究院根據(jù)各上市企業(yè)財報、以及騰訊相關(guān)業(yè)務(wù)和相關(guān)生態(tài)企業(yè)運營狀況，對各來源數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗證和調(diào)整擇優(yōu)，得出綜合測算結(jié)果。 網(wǎng)絡(luò)短視頻：數(shù)據(jù)來源自 CNNIC、中國網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會、艾瑞咨詢、 QuestMobile、新榜，并經(jīng)騰訊研究院根據(jù)企業(yè)投融資報道、以及騰訊相關(guān)業(yè)務(wù)和相關(guān)生態(tài)企業(yè)運營狀況，對各來源數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗證和調(diào)整擇優(yōu)，得出綜合測算結(jié)果。 VR 和 A

30、R 內(nèi)容：數(shù)據(jù)來 IDC、信通院、艾瑞咨詢、賽迪顧問、中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)、中國音數(shù)協(xié)游戲工委、伽馬數(shù)據(jù)，并經(jīng)騰訊研究院根據(jù)企業(yè)投融資報道、以及騰訊相關(guān)業(yè)務(wù)和相關(guān)生態(tài)企業(yè)運營狀況，對各來源數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗證和調(diào)整擇優(yōu)，得出綜合測算結(jié)果。1 1 2019 年部分?jǐn)?shù)據(jù)采信自以上數(shù)據(jù)來源的初步預(yù)測數(shù)據(jù)或基于既有增長率的合理預(yù)測，截止至 2020 年 3月 31 日。另，中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)仍然處于創(chuàng)新發(fā)展階段，盈利模式尚在摸索，以市場規(guī)模即產(chǎn)業(yè)企業(yè)的營收規(guī)模總計，替代國家統(tǒng)計局通行的行業(yè)增加值規(guī)模，更能準(zhǔn)確反映產(chǎn)業(yè)早期發(fā)展?fàn)顩r。 二、2019 年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 （一） 2019 年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)規(guī)模

31、與結(jié)構(gòu) 1. 2019 年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)規(guī)模 2019 年，中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá) 9584.2 億元，同比增長 29.1%。從2013 年至 2019 年，我國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模持續(xù)保持較快增長，2019 年總規(guī)模相較 2013 年的 2157.8 億元增長超過 3 倍。 從相對規(guī)模來看，2019 年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模（9584 億元）相當(dāng)于 GDP（99.1 萬億元）的 0.967%，相比 2018 年的 0.825%提升 0.142 個百分點。2面對 2019 年充滿挑戰(zhàn)的國內(nèi)外形勢，中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)積極進(jìn)行業(yè)態(tài)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)布局，提升版權(quán)內(nèi)容質(zhì)量，實現(xiàn)了整體的平穩(wěn)快

32、速發(fā)展。 2. 2019 年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與細(xì)分結(jié)構(gòu)變化 2 根據(jù)中國政府網(wǎng)、中國新聞出版研究院、CNNIC、中國音像與數(shù)字出版協(xié)會、中國廣告協(xié)會、艾瑞咨詢、易觀智庫、藝恩智庫、及知名證券公司研究部數(shù)據(jù)，騰訊研究院綜合測算，2020.2。但是需注意，網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的統(tǒng)計口徑和 GDP 的統(tǒng)計口徑不同，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不等于增加值。 從市場結(jié)構(gòu)來看，2019 年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)核心業(yè)態(tài)走向穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加多元，盈利模式逐步成型，新業(yè)態(tài)展示出巨大潛力。 2019 年，網(wǎng)絡(luò)新聞媒體和網(wǎng)絡(luò)游戲依然為中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的核心業(yè)態(tài)，二者市場規(guī)模合計占比 63.7%。其中，網(wǎng)絡(luò)新聞媒體市場規(guī)模在所有細(xì)分業(yè)態(tài)

33、中保持首位，規(guī)模占比較去年有所提升。 與此同時，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)朝多元化方向繼續(xù)發(fā)展。2019 年，包括長視頻、短 視頻、直播在內(nèi)的各類視頻業(yè)態(tài)發(fā)展迅速，市場規(guī)模占比達(dá)到 29%，超過網(wǎng)絡(luò)游 戲的 24.1%。視頻類業(yè)態(tài)獲得巨大進(jìn)步的原因在于短視頻和直播的跨界融合創(chuàng)新，例如短視頻應(yīng)用納入直播功能，直播與電商跨界導(dǎo)流等，并得到了市場的極大認(rèn) 可。 （二） 2019 年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)盈利模式 盈利模式以廣告和用戶付費為主，用戶付費占比略有下降 2019 年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)盈利模式主要包括用戶付費、版權(quán)運營和廣告收入三類。其中，廣告及其他收入達(dá) 5060 億元，占 52.7%。用戶付費規(guī)模達(dá) 4444

34、億元，占 46.4%。版權(quán)運營收入規(guī)模達(dá) 83.4 億元，占 0.9%。 2016-2019 年，中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)用戶付費規(guī)模連續(xù)增長，盈利結(jié)構(gòu)占比一度超過 50%。但隨著下沉市場的開拓，四五線城市及農(nóng)村用戶更習(xí)慣于“免費+廣告模式”，這拉動了廣告收入增長。因此 2019 年用戶付費占比為 46.4%，相較于2018 年的 49.7%略有下降。 用戶付費結(jié)構(gòu)日益多元，付費總規(guī)模不斷提升 從用戶付費規(guī)模構(gòu)成看，雖然網(wǎng)絡(luò)游戲仍占有較大比例，但包括短視頻、網(wǎng)絡(luò)直播和網(wǎng)絡(luò)長視頻在內(nèi)的視頻類業(yè)態(tài)的付費規(guī)模占比逐年增長，網(wǎng)文、網(wǎng)絡(luò)音樂、動漫等也都構(gòu)建起了較為成熟的付費訂閱會員模式。 2019 年中國網(wǎng)絡(luò)版

35、權(quán)產(chǎn)業(yè)用戶付費結(jié)構(gòu)更為多元。從歷史數(shù)據(jù)可以看到，在 2016 年時，用戶的付費多集中在網(wǎng)絡(luò)游戲領(lǐng)域。但近幾年來新興業(yè)態(tài)持續(xù)涌現(xiàn)，使得用戶注意力更加分散，觀看的興趣快速向各新興內(nèi)容業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)移。這使得 2019 年網(wǎng)絡(luò)游戲用戶付費規(guī)模占比從 80.3%大幅度降低到 52%，而短視頻和直播的用戶付費規(guī)模占比則從 2016 年的 13.6%提升至 24.9%。 （三） 2019 年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)五大新氣象 1. 網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)傳播正能量 2019 年是新中國成立 70 周年，網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)高舉愛國旗幟，弘揚新時代的追夢和奮斗精神，圍繞國慶大典的系列主題報道、銘記建國英烈的紀(jì)錄片、描繪當(dāng)代建設(shè)成就的手游等內(nèi)

36、容獲得廣泛傳播。 在網(wǎng)絡(luò)新聞方面，慶祝新中國成立 70 周年大型主題報道，互聯(lián)網(wǎng)攜手官方媒體，發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)媒體平臺優(yōu)勢，借助全平臺產(chǎn)品能力和技術(shù)能力，創(chuàng)新敘事手段，用充滿時代感的表達(dá)，全方位呈現(xiàn)祖國 70 年來的輝煌歷程及全民奮進(jìn)的精神風(fēng)貌。 在網(wǎng)絡(luò)視聽方面，網(wǎng)絡(luò)紀(jì)錄片見證初心和使命的十一書由 12 位文藝工作者以講述的方式，再現(xiàn) 11 位英烈的感人故事，展示了共產(chǎn)黨人用生命和鮮血鑄就的信念與忠誠、永遠(yuǎn)堅守的初心和使命。外交題材史詩劇外交風(fēng)云在北京衛(wèi)視、廣東衛(wèi)視以及優(yōu)酷、騰訊、愛奇藝播出。該劇全景式呈現(xiàn)了波瀾壯闊的新中國外交，表現(xiàn)宏大歷史內(nèi)容但細(xì)節(jié)生動，受到觀眾好評。文藝評論家仲呈祥稱贊該劇“完成

37、了重大題材影視劇創(chuàng)作的新突破”。文藝評論家李準(zhǔn)評價該劇 “有著影視作品中少見的歷史真實感、對史詩品格的自覺追求和對人物形象塑造的新努力，是新中國外交的史詩”。 在網(wǎng)絡(luò)游戲方面，各類功能游戲積極將家國情懷與游戲玩法有機(jī)結(jié)合，得到了廣大用戶的歡迎。由人民日報和騰訊聯(lián)合推出的“家國夢”，就是一款慶祝新中國成立 70 周年的產(chǎn)品。在這款模擬家園建設(shè)游戲中，用戶可選擇省份，在游戲場景中完成各類城鄉(xiāng)建設(shè)項目，在“政策中心”熟悉國家相關(guān)政策。同時，用戶還能點亮由 300 多張展現(xiàn)祖國燦爛文化的手繪圖組成的紀(jì)念卡冊，共同為新中國成立 70 周年點贊喝彩。由中國青少年新媒體協(xié)會指導(dǎo)，網(wǎng)易游戲推出的主旋律手游第九

38、所引發(fā)網(wǎng)友點贊和熱議。該游戲以我國從“兩彈一星”到“載人航天”等重大科技項目奮斗歷史為背景，采用沙盒建設(shè)自由探索模式，讓當(dāng)代青年“重走”共和國科技拓荒者奮勇拼搏的道路，重溫以身報國、民族復(fù)興的傳奇故事。 網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)弘揚傳統(tǒng)文化 中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)多年來發(fā)展迅猛，其中一個重要原因是持續(xù)挖掘中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，并用現(xiàn)代科技手段進(jìn)行呈現(xiàn)，極大地符合了國人的觀賞需求。目前，將古典元素和傳統(tǒng)文化進(jìn)行現(xiàn)代化的講述，已成為版權(quán)創(chuàng)作重要的靈感來源，圍繞傳統(tǒng)建筑、繪畫、詩詞、曲藝等藝術(shù)形式再創(chuàng)作的國風(fēng)動漫、國風(fēng)游戲、國風(fēng)網(wǎng)劇等文化產(chǎn)品獲得了高度的社會認(rèn)同。傳統(tǒng)文化借助現(xiàn)代技術(shù)，在數(shù)字化時代綻放新的活力。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)

39、攜手故宮推出“玩轉(zhuǎn)故宮”“古畫會唱歌”等創(chuàng)意作品，推出線上博物館、游戲皮膚、小程序等系列文創(chuàng)產(chǎn)品，通過創(chuàng)新的體驗方式吸引更多年輕人了解和傳播中國傳統(tǒng)文化。 2019 年，國風(fēng)動漫成為國產(chǎn)動漫市場頭部作品主要類型之一，深受年輕觀眾的喜愛。狐妖小紅娘一人之下天行九歌羅小黑戰(zhàn)記等作品，或以傳統(tǒng)文化作為故事主線，或?qū)⒔?jīng)典文學(xué)以動漫形式進(jìn)行新編，或在背景設(shè)定中融入傳統(tǒng)文化元素，制作精良、寓意深刻。它們的出現(xiàn)為后續(xù)國產(chǎn)動畫開發(fā)制作提供了方向和經(jīng)驗，為國產(chǎn)動漫行業(yè)振興帶來希望。 網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)近年來也不斷融合國風(fēng)元素進(jìn)行內(nèi)容創(chuàng)作，推出了一批反映傳統(tǒng)文化的優(yōu)秀游戲作品。網(wǎng)絡(luò)游戲夢幻西游電腦版宣布與敦煌博物館攜手

40、啟動筑夢計劃，將敦煌傳統(tǒng)文化與夢幻西游游戲內(nèi)外的玩法相結(jié)合，利用游戲復(fù)原和展示敦煌壁畫上的精髓，與高校開展“旖夢敦煌”游戲服裝設(shè)計聯(lián)合課程，讓玩家有機(jī)會深入感受敦煌文明的魅力。食物語是一款將中華傳統(tǒng)美食擬人化的國風(fēng)食愈系美少年養(yǎng)成手游，以極具個性的食物典故為基石，體現(xiàn)地方飲食和方言文化，曾入圍手游分享社區(qū) TapTap 2019 年“最具影響力國產(chǎn)游戲”和“最受玩家喜愛游戲”評選。 網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)在國風(fēng)內(nèi)容領(lǐng)域也在不斷加速探索。例如網(wǎng)播劇慶余年，故事背景建立在在基于傳統(tǒng)文化創(chuàng)造出的歷史世界，以現(xiàn)代觀念剖析古典傳統(tǒng)，作品兼具古典氣韻和現(xiàn)代意識。作品包含了琴棋書畫、行俠仗義等國風(fēng)主題，闡釋了現(xiàn)代人視

41、角下的傳統(tǒng)仁義道德觀。 網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)多維跨界開發(fā) IP 改編和運營成為精品正版內(nèi)容持續(xù)誕生的重要保障，隨著版權(quán)保護(hù)正向效益持續(xù)擴(kuò)大，用戶對精品正版內(nèi)容的價值認(rèn)可和付費意愿也繼續(xù)提高，各企業(yè)也越來越重視自有 IP 的價值開發(fā)。2019 年版權(quán)運營規(guī)模達(dá) 83.4 億元，同比增長 15%。 在 IP 的改變和運營中，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)仍然是原生 IP 的核心來源，頭部作品版權(quán)開發(fā)價值可觀。同一網(wǎng)絡(luò)文學(xué)原著版權(quán)，可以跨體裁改編為網(wǎng)播劇、網(wǎng)絡(luò)動畫、網(wǎng)絡(luò)漫畫、廣播劇、移動游戲、音樂會直播等。如網(wǎng)絡(luò)小說魔道祖師，被相繼改編為網(wǎng)播劇、國產(chǎn)動畫等，并衍生出陳情令國風(fēng)演唱會等新內(nèi)容。又如2019 年上映的動畫電影全職高手

42、之巔峰榮耀改編自蝴蝶藍(lán)所著網(wǎng)絡(luò)小說，累計票房超過 8500 萬元，并在中加國際電影節(jié)上獲得最佳動畫片獎，此前該小說還曾被改編為網(wǎng)絡(luò)動畫。 其他網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的 IP 開發(fā)以及 IP 運營鏈延長所創(chuàng)造出的空間同樣值得注目。2019 年中國網(wǎng)絡(luò)漫畫版權(quán)運營收入占其總市場營收的近 1/3，未來將與用戶付費閱讀一起成為中國網(wǎng)絡(luò)漫畫的主要營收來源。優(yōu)質(zhì) IP 除了改編成不同形態(tài)的文化產(chǎn)品，還可以凝聚人氣打造良好的粉絲經(jīng)濟(jì)，在實物消費、虛擬道具、粉絲運營、線下活動等方面延伸價值。 網(wǎng)絡(luò)版權(quán)業(yè)態(tài)破界融合 如何將用戶日益分散的注意力和興趣，有效的聚合在一個平臺上，一站式滿足用戶對內(nèi)容的需求，并且實現(xiàn)相應(yīng)

43、的商業(yè)價值，是各企業(yè)都在重點思考的問題。 2019 年，視頻和音頻類平臺在這一方向上有了新的突破，各細(xì)分業(yè)態(tài)彼此融合，短視頻與直播、音樂與社交、綜藝與音樂、直播與電商等交叉賽道涌現(xiàn)出各類新模式和新體驗，再度點燃了增長引擎。 短視頻業(yè)態(tài)與直播業(yè)態(tài)不斷融合，業(yè)態(tài)間共享流量池拓寬行業(yè)變現(xiàn)途徑。短視頻異軍突起以來，直播平臺為探索多元化入局短視頻，短視頻則紛紛開啟直播功能，二者進(jìn)入加速融合階段。 網(wǎng)絡(luò)音樂與在線社交融合，歌曲成為網(wǎng)絡(luò)音樂用戶的個性表達(dá)。基于音樂內(nèi)容的留言互動、秀場直播、小眾社群活動、K 歌對戰(zhàn)等社交新方式持續(xù)發(fā)展，音樂用戶的愛好領(lǐng)域得到進(jìn)一步細(xì)分。 綜藝與網(wǎng)絡(luò)音樂平臺融合，實現(xiàn) IP 連

44、通。2019 年中國網(wǎng)絡(luò)音樂付費用戶平均每年約消費 120 元人民幣。綜藝節(jié)目與網(wǎng)絡(luò)音樂平臺聯(lián)動產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，節(jié)目中的演唱歌曲、配樂原聲等音樂資源創(chuàng)造新的付費點、應(yīng)用場景、互動空間，拉動版權(quán)付費模式和粉絲經(jīng)濟(jì)市場，培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)用戶正版付費意識。 移動電商與直播融合，帶貨能力持續(xù)增強(qiáng)繁榮數(shù)字經(jīng)濟(jì)。最新數(shù)據(jù)顯示，中國網(wǎng)絡(luò)直播用戶規(guī)模達(dá) 5.60 億人，網(wǎng)民使用率為 62.0%，市場規(guī)模達(dá) 660.4 億人民幣。在 2019 年中國消費者非計劃性消費主要原因調(diào)查中，“直播間主播導(dǎo)購?fù)扑]”一項獲得 32.0%的認(rèn)可度，通過直播跳轉(zhuǎn)電商平臺購買的用戶中有 19.2%已經(jīng)復(fù)購三次以上。電商平臺頭部主播人氣居高

45、不下，2019 年“雙十一”預(yù)售開啟前夕，多名淘寶電商主播的直播觀看人數(shù)都超過千萬。主持人、演藝明星，甚至政府干部和官方媒體也逐漸參與其中，電商直播成為了振興國貨、扶貧助農(nóng)的重要途徑。 布局云端計算平臺，搶占 5G/Wi-Fi6 先機(jī) 5G 和 Wi-Fi6 正在加速普及。其中，中國 5G 商用步伐不斷加快，5G 連接數(shù)將會隨著時間的推移迅速增加，預(yù)計 2025 年連接數(shù)將達(dá)到 4.28 億。3各網(wǎng)絡(luò)版權(quán)企業(yè)積極抓住機(jī)遇，深耕云計算和流媒體技術(shù)，加快建設(shè)云游戲和云 VR 平臺，提升視頻直播流暢體驗，加強(qiáng)人工智能領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)，加強(qiáng)人工智能的創(chuàng)新應(yīng)用，推動版權(quán)內(nèi)容與社交網(wǎng)絡(luò)的無縫融合。2019

46、年游戲類內(nèi)容在 VR 與 AR 市場規(guī)模占比 53.6%，VR 影視占比 29.9%，VR 直播占比 16.5%。 3 數(shù)據(jù)來源于中國信息通信研究院。 三、2019 年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)細(xì)分產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和新亮點 （一） 數(shù)字閱讀新形態(tài)：免費閱讀擴(kuò)展紅利，精品內(nèi)容保障收入 隨著移動閱讀設(shè)備的日益普及和用戶移動閱讀習(xí)慣的養(yǎng)成，2019 年中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)健增長。龐大的市場體量帶來了新的營收空間，并涌現(xiàn)出越來越多的優(yōu)質(zhì)創(chuàng)作者，產(chǎn)業(yè)的運營模式更加成熟。面對不斷增長的用戶時長，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)產(chǎn)業(yè)一方面圍繞網(wǎng)文長尾作品開發(fā)免費閱讀模式，擴(kuò)大用戶覆蓋面和提升平臺流量，利用廣告業(yè)務(wù)拓展行業(yè)營收；另一方面持續(xù)基于精品

47、網(wǎng)文，擴(kuò)大用戶付費閱讀規(guī)模，并加速網(wǎng)文 IP 的改編開發(fā)。 數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)概況 2019 年中國數(shù)字閱讀市場規(guī)模達(dá) 265 億元，同比增長 13.6%，用戶規(guī)模達(dá)4.55 億人，同比增長 5.3%，網(wǎng)民使用率達(dá)到 50.4%。其中手機(jī)文學(xué)用戶規(guī)模達(dá)4.53 億人，同比增長 10.5%。4 2019 年中國數(shù)字閱讀市場在生產(chǎn)與消費的良性互動中實現(xiàn)了快速增長，主要體現(xiàn)在五個方面：一是用戶快速增長。隨著互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率的不斷提升，一些移動閱讀應(yīng)用平臺為了獲得更多流量，強(qiáng)力推廣免費閱讀模式，在三四線城市及農(nóng)村地區(qū)，快速吸引了數(shù)千萬的新手機(jī)讀者；二是用戶付費持續(xù)增長。用戶為精品版權(quán)內(nèi)容付費意識不斷增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)營

48、收增長強(qiáng)勁；三是因為開拓了新的消費模式，創(chuàng)新了電子書、電子雜志、知識庫等細(xì)分出版物付費模式，用戶找到更多消費點；四是 IP 建設(shè)反哺，龐大的市場體量吸引更多年輕人成為創(chuàng)作者，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作品的質(zhì)量和數(shù)量不斷提升，成為影視、動漫、游戲等其他網(wǎng)絡(luò)版權(quán)業(yè)態(tài)的 IP 基點，為后續(xù)開發(fā) IP 付費產(chǎn)業(yè)鏈打下了良好的基礎(chǔ)；五是版權(quán)政策法規(guī)進(jìn)一步完善，行業(yè)規(guī)范效果明顯，對網(wǎng)絡(luò)文學(xué)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展起到了積極的引導(dǎo)作用。 4 數(shù)據(jù)來自中國音像與數(shù)字出版協(xié)會、艾瑞咨詢、易觀國際、CNNIC。其中CNNIC 數(shù)據(jù)截至 2020 年 3 月（受新冠肺炎疫情影響，CNNIC 電話調(diào)研推遲）。 網(wǎng)絡(luò)文學(xué)營收穩(wěn)步增長，多元盈利

49、模式日益鞏固 2019 年，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場規(guī)模達(dá) 188 億元，同比增長 18%，相比 2016 年的 95.6億，增長近一倍。 2019 年，中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場多元盈利模式進(jìn)一步發(fā)展。收入結(jié)構(gòu)中，以用戶付費訂閱為主，占 84.0%，其次是版權(quán)運營占 10.6%，廣告收入占比為 3%。版權(quán)運營和廣告收入在總營收占比中穩(wěn)健提升。 在付費閱讀方面，得益于版權(quán)保護(hù)和原創(chuàng)培育，精品網(wǎng)文迭代頻出，以精品內(nèi)容為基石，網(wǎng)文平臺探索出多種付費會員模式，提供按章、按本、包月等多元付費選擇，推動用戶付費閱讀收入進(jìn)一步擴(kuò)大，保障了網(wǎng)絡(luò)文學(xué)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的穩(wěn)定增長。 在免費閱讀方面，圍繞網(wǎng)文長尾作品，平臺借助免費閱讀帶來的

50、流量和時長增長，開發(fā)出免費閱讀加廣告植入的模式，廣告營收占比得到提升。 2019 年中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶月均使用時長 29.2 小時，平均每日為 58.4 分鐘，同比增長 4.3%。 網(wǎng)文 IP 加速改編開發(fā)，迎來口碑、變現(xiàn)雙豐收。 版權(quán)開發(fā)不僅是網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的重要營收點，更能聯(lián)動整個網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生聯(lián)動效應(yīng)，構(gòu)建全品類產(chǎn)業(yè)鏈。近年來網(wǎng)絡(luò)文學(xué)頭部精品不斷涌現(xiàn)，提升了市場上網(wǎng)文作品的數(shù)量和質(zhì)量。頭部精品作品所形成的粉絲效應(yīng)，推動了頭部作品改編的影視劇風(fēng)靡全國，進(jìn)而反向帶動了原作品閱讀量和商業(yè)價值的提升。網(wǎng)文 IP作為素材源頭，帶動了動畫、影視、游戲等內(nèi)容業(yè)態(tài)的改編創(chuàng)作。 目前，網(wǎng)絡(luò)文學(xué) IP 幾乎已占據(jù)

51、影視行業(yè)的半壁江山。越來越多的制作公司轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)尋找故事，催生多部由網(wǎng)絡(luò)文學(xué) IP 衍生出來的劇集。2019 年網(wǎng)文 IP 改編熱度不減，繼續(xù)沿著多維立體方向深入發(fā)展，一部網(wǎng)文同時跨類改編為多種體裁的內(nèi)容作品，取得了口碑和商業(yè)變現(xiàn)的雙豐收。 在網(wǎng)絡(luò)動畫方面，2019 年國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)動畫的 IP 來源中有 19%是網(wǎng)絡(luò)文學(xué)，與游戲一起并列為最重要的改編來源。斗羅大陸斗破蒼穹第三季等小說改編動畫在各大視頻平臺熱播。網(wǎng)播劇方面，多部熱度靠前的網(wǎng)播劇均改編自網(wǎng)絡(luò)文學(xué)，出圈熱劇帶動了原著小說的閱讀量和銷售量。例如隨著慶余年電視劇的播出，大量老讀者和因劇而對原著產(chǎn)生興趣的新讀者來到閱讀平臺，使已完結(jié)十多年的小說

52、版慶余年在起點中文網(wǎng)登上暢銷榜榜首，讓原著熱度與電視劇熱度獲得雙重增長。 （二） 網(wǎng)絡(luò)長視頻新形勢：精品內(nèi)容留存用戶，現(xiàn)象級網(wǎng)劇拉動營收 1. 網(wǎng)絡(luò)長視頻產(chǎn)業(yè)概況 2019 年，網(wǎng)絡(luò)視頻（含網(wǎng)絡(luò)動畫）市場規(guī)模5達(dá) 1271 億元，同比增速 32%。回顧歷史，視頻行業(yè)的收入規(guī)模在過去幾年間取得了明顯的增長，2019 年較 2016年的 641.5 億元接近翻了一倍。其中廣告收入規(guī)模達(dá)近 574.5 億元，營收占比45.2%，是視頻行業(yè)的主要收入來源；網(wǎng)絡(luò)視頻付費會員規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，截至 2019年底頭部視頻平臺付費會員收入接近 3 億；還有相當(dāng)一部分來自游戲聯(lián)運等其他收入，構(gòu)成多元營收格局。 20

53、19 年，網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模擴(kuò)大至 7.23 億人，網(wǎng)民使用率超 80%。用戶增 5 注：中國網(wǎng)絡(luò)長視頻市場規(guī)模含用戶付費、廣告、版權(quán)分銷及其他收入，為保證數(shù)據(jù)延續(xù)性，包括網(wǎng)絡(luò)動畫市場規(guī)模在內(nèi)，在加總計算中國版權(quán)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模時將去重計算。 長的動能主要來自網(wǎng)絡(luò)視頻應(yīng)用在移動端的普及。目前手機(jī)視頻用戶占網(wǎng)絡(luò)視頻用戶比重升至 98%，2019 年的新增用戶幾乎都來自移動端。在客廳市場中，網(wǎng)絡(luò)視頻受限于當(dāng)前的硬件條件，用戶規(guī)模“天花板”日益顯現(xiàn)。目前中國 OTT 設(shè)備（智能電視和 OTT 機(jī)頂盒）覆蓋的用戶量達(dá) 6.11 億人，網(wǎng)絡(luò)視頻用戶總量占比接近 85%；設(shè)備激活量繼續(xù)提升至 2.36 億臺，但

54、同比增速降低。 廣告收入仍是主要營收來源，用戶觀看時長有所縮減 2019 年中國網(wǎng)絡(luò)視頻（含動畫）廣告收入規(guī)模達(dá)574.2 億元，同比增速26.5%，較 2016 年的 326.2 億元增長 76%。6 長視頻市場的發(fā)展并非一帆風(fēng)順。2019 年，由于受短視頻的分流影響，網(wǎng)絡(luò)視頻用戶的觀看時長有所縮減。2019 年中國網(wǎng)絡(luò)視頻用戶人均每日觀看時長達(dá)35.3 分鐘，較 2018 年的 38.1 分鐘下滑 7.3%，視頻廣告市場受到一定沖擊。 為對沖流量降低，網(wǎng)絡(luò)視頻平臺基于龐大的用戶基數(shù)和面向家庭的曝光優(yōu)勢，持續(xù)依托大數(shù)據(jù)等技術(shù)，通過各種創(chuàng)新以拓展廣告業(yè)務(wù)。例如品牌廣告推出“彈 幕式壓屏”等新形

55、式，將廣告植入與劇集綜藝無縫契合，通過小劇場、冠名口播 等方式提升了廣告的趣味性，拓展了視頻營銷的邊界。 會員制日益健全，用戶付費意愿提升，長視頻市場繼續(xù)擴(kuò)大 6 數(shù)據(jù)來自中國網(wǎng)絡(luò)和視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會和艾瑞咨詢統(tǒng)計。 在激烈的市場競爭中，長視頻市場的穩(wěn)健發(fā)展，一方面是版權(quán)保護(hù)的深化和用戶付費意識的提升，一方面是現(xiàn)象級精品網(wǎng)劇成功擴(kuò)大付費會員的規(guī)模，并促進(jìn)人均支出的增加。 中國主要網(wǎng)絡(luò)長視頻平臺付費會員規(guī)模近年來呈井噴式增長。2016 年付費會員整體規(guī)模突破 1 億，2019 年中國網(wǎng)絡(luò)視頻付費用戶規(guī)模繼續(xù)提升，國內(nèi)頭部單一平臺付費賬號數(shù)就超過 1 億，用戶付費率從 2016 年不足 5%提升到

56、2019年的 16-18%左右；頭部平臺付費賬戶總數(shù)接近 3 億，付費賬戶 ARPU 亦提升至月均 10 元左右。根據(jù)企業(yè)公開財報數(shù)據(jù)，2019 年愛奇藝付費用戶規(guī)模達(dá) 1.069 億人，騰訊視頻約 1.002 億人。 隨著頭部視頻平臺會員數(shù)量進(jìn)入億級，會員增長速度隨之放緩，平臺付費功能也走向多元化，試圖探索新盈利點。譬如，不同平臺之間嘗試打通權(quán)益邊界，推出跨界聯(lián)合會員的模式，與電商合作打造“外賣+視頻”“零食+視頻”“服飾+視頻”等組合套路為追劇人群“買同款”“收周邊”等消費心理提供購物途徑，實現(xiàn)了視頻流量跨界變現(xiàn)。隨著付費用戶轉(zhuǎn)化率的提升、會員制的健全、會員獨享權(quán)益和視聽增值服務(wù)（特指 4

57、K 及藍(lán)光/超清清晰度、環(huán)繞杜比音效等會員專享功能）等的豐富，用戶付費業(yè)務(wù)將增長至與廣告業(yè)務(wù)相近的比例。 加大自制精品劇集開發(fā)，由“上量”策略向“提質(zhì)”策略轉(zhuǎn)型 2019 年，中國長視頻網(wǎng)站網(wǎng)播劇劇集數(shù)量為 351 部，較 2018 年的 445 部大幅下降 21.1%。長視頻平臺 2019 年自制季播綜藝數(shù)量為 142 部，較 2018 年的165 部也下滑 13.9%。 在影視行業(yè)遇冷背景下，視頻網(wǎng)站為把控劇集質(zhì)量，選擇大力投資自制劇集，與上游 IP 協(xié)同開發(fā)，降低版權(quán)采購成本，由過去“上量”策略向“提質(zhì)”策略轉(zhuǎn)型，力圖通過精品劇集留存用戶。 在自制高能精品劇集之外，視頻平臺也嘗試煥活自制

58、綜藝 IP 的生命力，以應(yīng)對 2019 年綜藝行業(yè)自我調(diào)整所帶來的內(nèi)容產(chǎn)量縮減，大眾消費需求分散和追求優(yōu)質(zhì)內(nèi)容等挑戰(zhàn)。平臺通過對自制綜藝創(chuàng)新選題，優(yōu)化制作，淘汰人氣削減的長尾“綜 N 代”，鞏固對頭部綜藝的 IP 化運營，優(yōu)選頭部 IP 的會員專屬視聽內(nèi)容等方式，以提升用戶付費熱情。 （三） 網(wǎng)絡(luò)動漫新舉措：條漫滿足用戶新需求，跨國制作成為新常態(tài) 隨著網(wǎng)絡(luò)漫畫內(nèi)容的豐富，隨著優(yōu)質(zhì)的動畫電影和正版長篇動畫不斷涌現(xiàn)，以及國產(chǎn)原創(chuàng)動漫質(zhì)量再上新臺階，2019 年中國網(wǎng)絡(luò)動漫用戶規(guī)模顯著擴(kuò)大，網(wǎng)民使用率接近 30%。 網(wǎng)絡(luò)動漫行業(yè)概況 2019 年，中國網(wǎng)絡(luò)動漫（包括網(wǎng)絡(luò)漫畫和網(wǎng)絡(luò)動畫）市場規(guī)模達(dá) 1

59、87.1 億人民幣，同比增速 32.1%。其中網(wǎng)絡(luò)動畫為主要構(gòu)成，市場規(guī)模為 164.6 億元，占比 88%；網(wǎng)絡(luò)漫畫市場規(guī)模為 22.5 億元，占比 12%。 視頻網(wǎng)站是網(wǎng)絡(luò)動畫的主要播放渠道，精品內(nèi)容在視頻平臺走紅所形成的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和粉絲效應(yīng)，進(jìn)而反哺拉動了網(wǎng)絡(luò)動漫市場的繁榮。 在營收方面，優(yōu)質(zhì)作品激發(fā)了用戶對正版內(nèi)容的付費意愿，網(wǎng)絡(luò)漫畫和網(wǎng)絡(luò)動畫的用戶付費收入占比分別提升至占各自總營收的近 30%和近 40%，成為推動市場增長的核心動能。廣告依然是長尾和非獨播內(nèi)容的主要盈利方式，此外，IP變現(xiàn)效率也在提高。 付費閱讀和版權(quán)運營并舉發(fā)力，條漫閱讀助推漫畫行業(yè)發(fā)展 2019 年，中國網(wǎng)絡(luò)漫畫市

60、場規(guī)模達(dá) 22.5 億人民幣，同比增速 64.2%，較 2016年的 3 億元，增長了近 20 億元。在營收結(jié)構(gòu)中，用戶付費閱讀占比 29.4%，版權(quán)運營收入占 33.0%，廣告收入占比 37.6%。其中廣告收入較 2016 年的 50.7%大幅減少，而其他兩項則穩(wěn)步增長。由此判斷，未來用戶付費閱讀和版權(quán)開發(fā)運營這兩大板塊或?qū)⒊蔀橹袊W(wǎng)絡(luò)漫畫的主要營收來源。 網(wǎng)絡(luò)漫畫作為原生 IP 的核心來源，頭部作品的版權(quán)開發(fā)價值巨大，2019 年度頭部作品的版權(quán)收入占比近 1/3。長尾作品則采用“免費閱讀+廣告”的運營模式。 此外，網(wǎng)絡(luò)漫畫原創(chuàng)“條漫”分頁形式，成為國內(nèi)手機(jī)漫畫的主流形態(tài)，契合用戶的碎片化