1、PAGE 6xx電子與xx投資并購(gòu)咨詢咨詢顧問(wèn)協(xié)議本咨詢服務(wù)協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱本“協(xié)議”）由下列各方于_xx_年_7_月_28_日在_xx_簽訂：xx電子（xx）有限公司x（與其關(guān)聯(lián)方合稱為“公司”）與xxxx投資咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“xx咨詢”）鑒于公司，主要股東及實(shí)際監(jiān)控人，xx(U.S. Passport No.：_ )希望聘請(qǐng)xx咨詢?yōu)槠浞仟?dú)家并購(gòu)咨詢顧問(wèn)，以促成并協(xié)助公司處理可能發(fā)生的交易（定義見(jiàn)下文），并且xx咨詢自愿向公司提供此等咨詢顧問(wèn)咨詢服務(wù)。各方達(dá)成協(xié)議如下：第一章定義定義除非上下文另有所指，下列詞語(yǔ)或表述在本協(xié)議中應(yīng)具有以下含義： “交易”系指公司和/或其股東對(duì)公司全部的任

2、何出售、交換或其他方式的處置，包括但不限于資產(chǎn)出售、股權(quán)出售、以及合并。“目標(biāo)投資者” 系指中國(guó)A股上市公司以及國(guó)內(nèi)外的并購(gòu)基金。“總對(duì)價(jià)”系指已付給、應(yīng)付給、已分配給或應(yīng)分配給與交易關(guān)于的，或預(yù)期將參加交易的公司、股東或其他證券持有人的總對(duì)價(jià)，包括存放在監(jiān)管帳戶中的金額以及其他慣常形式的對(duì)價(jià)。第二章咨詢服務(wù)咨詢服務(wù) 在本協(xié)議期限內(nèi)，經(jīng)公司合理要求，xx咨詢應(yīng)盡商業(yè)上合理的努力提供以下服務(wù)：根據(jù)公司提供的信息熟知公司的業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況和前景。發(fā)展財(cái)務(wù)狀況合格并可能有愛(ài)好參加交易的潛在投資者名單。代表公司聯(lián)系潛在投資者并且安排公司和潛在投資者的會(huì)面。經(jīng)潛在投資者合理請(qǐng)求，協(xié)助公司籌備保

3、密備忘錄或商業(yè)計(jì)劃書(shū)，用以介紹公司情況和其他分析報(bào)告、數(shù)據(jù)。未經(jīng)xx咨詢事先書(shū)面同意，備忘錄不可復(fù)制或分發(fā)給除公司股東、管理人員、董事、雇員和代表之外的當(dāng)事方。經(jīng)公司合理要求和指示，與公司的法律咨詢顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師和其他咨詢顧問(wèn)一同開(kāi)展上述工作；但公司了解xx咨詢不負(fù)責(zé)且不會(huì)向公司提供任何稅務(wù)、審計(jì)、保險(xiǎn)精算、法律建議或意見(jiàn)。向公司提交潛在投資者的所有計(jì)劃書(shū)，并協(xié)助公司決定公司的適當(dāng)談判策略。協(xié)助公司與投資方的溝通和談判。協(xié)助公司與投資方合作方案的條款設(shè)計(jì)（包括但不限于融資方案、合資合作方案、設(shè)立合資公司方案、并購(gòu)方案等）。 協(xié)助公司與投資方的簽約。若公司和xx咨詢一致同意由xx咨詢提供本協(xié)議未規(guī)

4、定的額外服務(wù)，公司和xx咨詢應(yīng)簽署補(bǔ)充協(xié)議規(guī)定服務(wù)的性質(zhì)、范圍、補(bǔ)償和其他相關(guān)事項(xiàng)。第三章協(xié)議期限協(xié)議期限本協(xié)議有效期限為18個(gè)月。自各方正式簽字之日起開(kāi)始計(jì)算。縱有前文所述的任何規(guī)定，本協(xié)議任一方均可依據(jù)本協(xié)議第六章的規(guī)定終止本協(xié)議。第四章履行報(bào)酬及支付履行報(bào)酬如在本協(xié)議期間或在本協(xié)議終止后的18個(gè)月內(nèi)，公司或其股東與目標(biāo)投資者簽署任何交易協(xié)議，則公司必須依照本條規(guī)定支付xx咨詢的履行報(bào)酬。履行報(bào)酬依照總對(duì)價(jià)的5%計(jì)算。履行報(bào)酬支付方式總對(duì)價(jià)現(xiàn)金支付部分，在公司相應(yīng)金額到帳時(shí)，公司及其股東將履行報(bào)酬在15個(gè)工作日內(nèi)一次性支付給xx咨詢或其受讓人；公司及其股東支付xx咨詢履行報(bào)酬的優(yōu)先級(jí)高于其

5、他交易費(fèi)用，包括但不限于公司原股東稅費(fèi)，評(píng)估費(fèi)用，法律費(fèi)用，等；總對(duì)價(jià)的有價(jià)證券或其他財(cái)產(chǎn)的形式，則履行報(bào)酬應(yīng)在以交易交割之時(shí)，在15個(gè)工作日內(nèi)支付給xx咨詢或其受讓人；若有價(jià)證券為中國(guó)A股上市公司股票且交易交割時(shí)股票處在禁售期，則公司及其股東在第一個(gè)禁售期終止后的15個(gè)工作日內(nèi)，將股票或股票轉(zhuǎn)讓后對(duì)應(yīng)的等價(jià)現(xiàn)金，一次性轉(zhuǎn)讓給xx咨詢或其受讓人； 公司以及原股東與目標(biāo)投資人存在業(yè)績(jī)對(duì)賭協(xié)議時(shí)，履行報(bào)酬與業(yè)績(jī)對(duì)賭無(wú)關(guān)，公司及原股東須按本協(xié)議商定方式支付履行報(bào)酬。第五章保密保密信息及其使用除非以下另有規(guī)定，xx咨詢應(yīng)對(duì)公司提供的所有非公開(kāi)財(cái)務(wù)和其他財(cái)產(chǎn)信息、數(shù)據(jù)以及材料予以嚴(yán)格保密。xx咨詢應(yīng)僅于

6、以下情況下披露公司身份或其他保密信息：(1)向公司事先批準(zhǔn)的潛在買方；(2)經(jīng)公司同意；(3)向xx咨詢的董事、管理人員、雇員、關(guān)聯(lián)方、咨詢顧問(wèn)或代表；或 (4) 經(jīng)法律法規(guī)要求；而且即使各方之前任何商定中含有對(duì)披露和使用保密信息的限制，xx咨詢?nèi)杂袡?quán)披露該保密信息。任何xx咨詢向公司提供的建議或建議或意見(jiàn)非經(jīng)xx咨詢事先書(shū)面同意，不應(yīng)向任何第三方披露或向公眾披露或提及。第六章協(xié)議終止各方確認(rèn)本協(xié)議商定的服務(wù)內(nèi)容履行，且各方已履行規(guī)定的義務(wù)時(shí)，協(xié)議終止；任何一方違約的情況下，另一方有權(quán)解除，且不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；協(xié)議到期，且任何一方未在到期前一個(gè)月向另一方提出書(shū)面延期要求；若協(xié)議到期，且交易仍在繼

7、續(xù)，公司與xx咨詢引薦的投資人依然有簽署任何交易協(xié)議的意向或已簽署相關(guān)投資并購(gòu)意向，則協(xié)議自動(dòng)延期至交易履行；第七章免責(zé)補(bǔ)償公司同意補(bǔ)償并使xx咨詢免受因本協(xié)議或由xx咨詢（為本條之目的，包括其董事、管理人員、雇員、關(guān)聯(lián)方、咨詢顧問(wèn)或代表）執(zhí)行本協(xié)議項(xiàng)下的工作或服務(wù)而引起、致使或附帶的任何及所有損失、損害、索賠及與之關(guān)于的所有訴訟、仲裁以及相關(guān)調(diào)查，除非此等損失、損害、索賠、訴訟、仲裁或調(diào)查是由于xx咨詢的重大過(guò)失或違法行為所造成。第八章管轄法律及爭(zhēng)議解決管轄法律本協(xié)議應(yīng)受中華人民共和國(guó)法律，xx投資以及公司所屬地法律（包括但不限于中華人民共和國(guó)協(xié)議法）管轄并根據(jù)中華人民共和國(guó)法律和相關(guān)所屬地

8、法律說(shuō)明。爭(zhēng)議解決任何因本協(xié)議或本協(xié)議的違約、終止、無(wú)效所造成或產(chǎn)生或與其關(guān)于的任何形式的爭(zhēng)議應(yīng)提交給中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)在xx進(jìn)行仲裁。仲裁裁決應(yīng)為終局的，并對(duì)各方具有約束力。仲裁應(yīng)根據(jù)仲裁委員會(huì)在申請(qǐng)仲裁時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行。第九章一般規(guī)定可轉(zhuǎn)讓性無(wú)另一方事先書(shū)面同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓本協(xié)議。完整的協(xié)議各方在此達(dá)成完整的共識(shí)并取代各方在此之前就本協(xié)議事項(xiàng)所進(jìn)行的所有的口頭或書(shū)面的洽談及商定。本協(xié)議的修改只能通過(guò)各方簽署書(shū)面修訂協(xié)議的形式進(jìn)行。無(wú)效規(guī)定如本協(xié)議的任何一個(gè)或一些規(guī)定被認(rèn)定為無(wú)效，不合法或無(wú)法執(zhí)行，該規(guī)定應(yīng)在適用的法律允許的范圍內(nèi)最大限度地得以執(zhí)行，并且不以任何方式影響或有損于其它規(guī)定的有效性、合法性和可執(zhí)行性。協(xié)議副本本協(xié)議應(yīng)以一式雙份簽署。每份經(jīng)簽署的副本均視同本協(xié)議之原件。鑒此，各方已責(zé)成其各自正式授權(quán)代表于