1、環(huán)保政策收緊_電鍍廢水處理前景廣闊_中國電鍍廢水處理行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢分析圖 一、電鍍廢水處理行業(yè)概況 電鍍廢水處理就是指電鍍生產(chǎn)排出的廢水或廢液的處理。電鍍是利用化學(xué)和電化學(xué)方法在金屬或在其它材料表面鍍上各種金屬。電鍍技術(shù)廣泛應(yīng)用于機器制造、輕工、電子等行業(yè)。 電鍍廢水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是電鍍廢水處理工藝、電力行業(yè)、工程建造、專用設(shè)備等，下游主要是電鍍產(chǎn)業(yè)、廢水排放等。 隨著電鍍園區(qū)的集中化發(fā)展以及排放標(biāo)準的嚴格，園區(qū)集中式污水處理設(shè)施對專業(yè)化運營商的需求越來越大，針對電鍍行業(yè)污染治理的第三方專業(yè)運營公司由此得到發(fā)展。 HYPERLINK /research/202001/831461.ht

2、ml 相關(guān)報告，智研咨詢發(fā)布的：2020-2026年中國電鍍廢水處理設(shè)備行業(yè)市場供需態(tài)勢及競爭策略研究報告 二、電鍍行業(yè)概況與廢水產(chǎn)生量 電鍍工藝在重工業(yè)、輕工業(yè)、電子以及很多行業(yè)都得到廣泛的應(yīng)用。電鍍就是利用金屬活動性不同和電化學(xué)原理，在金屬或某種材料表面獲得某種特殊性能所進行的氧化還原處理工藝。 電鍍能夠在某些金屬表面或其他材料表面上鍍上一薄層其它金屬或合金的過程。電鍍是一種典型的表面強化工藝，應(yīng)為其程序簡單，用途廣泛，且具有提升器件的耐磨性、導(dǎo)電性、反光性、抗腐蝕性（硫酸銅等）及增進美觀等作用，因此應(yīng)用極為廣泛。 電鍍屬涉重金屬排放行業(yè)，電鍍行業(yè)是全球三大污染工業(yè)之一。我國電鍍行業(yè)目前迅

3、速發(fā)展，同時帶來的電鍍廢水對環(huán)境污染的問題相當(dāng)嚴重。中國的電鍍行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、分布廣，全國電鍍生產(chǎn)能力超過100萬平方米的企業(yè)不足500家。 據(jù)統(tǒng)計，目前，我國的電鍍行業(yè)每年排放大量的污染物，包括近4億噸含重金屬廢水、50000噸固體廢物和3000萬立方米酸性氣體，盡管目前70-80的國有電鍍廠建立了污染控制設(shè)施，但環(huán)保投資不達標(biāo)與違規(guī)排放現(xiàn)象極為顯著，且大部分處理設(shè)施已經(jīng)過期且不能正常運轉(zhuǎn)，電鍍廢水治理問題存在較大的急切性。 從產(chǎn)品加工面積來看，2018年，我國規(guī)模以上的電鍍企業(yè)產(chǎn)品加工面積約13.2億平方米，同比增長6.62%，連續(xù)四年維持在10億平方米以上。2019年國內(nèi)電鍍行

4、業(yè)產(chǎn)品加工面積約14.12萬平方米。近幾年我國電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積情況如下圖所示： 電鍍加工量和電鍍過程中產(chǎn)生的污水量有著直接關(guān)系，但由于電鍍加工件千差萬別，電鍍工藝及污水處理方法各不相同，準確得出電鍍加工量和電鍍過程中產(chǎn)生的污水量之間的定量關(guān)系是困難的。 由于電鍍企業(yè)排出的污水不是含單一污染物的污水，而是綜合污水，所以計算排水量應(yīng)以生產(chǎn)量最大鍍種、排水量最大工序計算。在此結(jié)合相關(guān)國家清潔生產(chǎn)標(biāo)準，與鍍銅件的污水產(chǎn)生量0.30噸/平方米結(jié)合各年產(chǎn)品加工面積測算，2019年中國電鍍污水產(chǎn)生量達到4.24億噸。 二、電鍍行業(yè)處理行業(yè)發(fā)展與市場現(xiàn)狀 1、電鍍廢水種類 電鍍廢水的成分非常復(fù)雜，除含氰（

5、CN）廢水和酸堿廢水外，重金屬廢水是電鍍業(yè)潛在危害性極大的廢水類別。根據(jù)重金屬廢水中所含重金屬元素進行分類，一般可以分為含鉻（Cr）廢水、含鎳（Ni）廢水、含鎘（Cd）廢水、含銅（Cu）廢水、含鋅（Zn）廢水、含金（Au）廢水、含銀（Ag）廢水等。其中含銅與含鋅廢水是最為主要的廢水。 分產(chǎn)生工序流程來看，電鍍廢水主要包括鍍前廢水、鍍層漂洗廢水、鍍后廢水及電鍍廢液的其他廢水。電鍍廢水主要種類主要電鍍廢水種類產(chǎn)生工序和主要特點鍍前廢水包括對工件除油（脫脂）或進行酸洗產(chǎn)生的廢水，該類廢水含有部分有毒有害的重金屬離子，也包括一些堿性物質(zhì)，例如燒堿、Na2CO3，此外還摻雜著小部分有機化合物。鍍層漂洗鍍

6、層漂洗排放的廢水量、種類與濃度均會因電鍍液的組成、電鍍操作水平等因素而異；漂洗階段廢水中特別是重金屬的濃度，將會直接關(guān)系到資源化回收度和電鍍廢水所達到的處理程度。鍍后廢水廢水復(fù)雜多變，廢水量波動較大，通常都與混合廢水或酸堿類廢水結(jié)合到一起處理，除此之外，電鍍、鈍化、退鍍等電鍍操作階段使用到的溶液經(jīng)重復(fù)利用，積累了許多重金屬離子，也會產(chǎn)生大量電鍍廢水。其他廢水包括車間地面的沖洗水、各種設(shè)備清潔廢水、各種槽液或不當(dāng)操作管理造成的排水等。 總的來說，在金屬加工過程中，會產(chǎn)生大量的電鍍廢水。電鍍廢水具有雜質(zhì)多、毒性大、難降解三大特點，尤其是廢水中所含的鎳、鉻、鋅、銅等有毒有害重金屬以及含有劇毒的氰化物

7、等有機物，如果處理不完全，將會嚴重污染環(huán)境。 2、行業(yè)主要政策 當(dāng)下國內(nèi)外各界都努力采用各種處理工藝預(yù)防及治理電鍍工業(yè)廢水，爭取使電鍍行業(yè)的發(fā)展符合當(dāng)代綠色、循環(huán)經(jīng)濟、可持續(xù)的理念要求。隨著中國政府對環(huán)境保護制度要求持續(xù)提升，國家也出臺了眾多政策，提高了對電鍍行業(yè)廢水處理的要求，并推動了電鍍廢水處理行業(yè)的發(fā)展。電鍍廢水處理行業(yè)的主要法律、法規(guī)如下：行業(yè)的主要法律法規(guī)序號法律法規(guī)名稱生效日期1環(huán)境保護法自 1989 年 12 月 26 日起施行2水污染防治法自 2008 年 06 月 01 日起施行3標(biāo)準化法自 1989 年 04 月 01 日起施行4環(huán)境影響評價法自 2003 年 09 月 0

8、1 日起施行5清潔生產(chǎn)促進法自2003年1月1日起施行6環(huán)境保護稅法自2018年1月1日起施行7建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例自 1998 年 11 月 29 日起施行行業(yè)的主要政策序號出臺部門政策名稱主要相關(guān)內(nèi)容1環(huán)保部關(guān)于環(huán)保系統(tǒng)進一步推動環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見在城鎮(zhèn)污水處理廠、生活垃圾處理廠和危險廢物處置場等設(shè)施運營服務(wù)中全面引入市場機制，推進環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的社會化運營和特許經(jīng)營。大力提升環(huán)保企業(yè)提供環(huán)境咨詢、工程、投資、裝備集成等綜合環(huán)境服務(wù)的能力，鼓勵環(huán)保企業(yè)提供系統(tǒng)環(huán)境解決方案和綜合服務(wù)。2國務(wù)院國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃闡明“十二五”期間國家在環(huán)境保護領(lǐng)域的目標(biāo)、任務(wù)和政策措施。為實

9、現(xiàn)“十二五”環(huán)境保護目標(biāo)，要積極實施各項環(huán)境保護工程（全社會環(huán)保投資需求約 3.4 萬億元），其中，優(yōu)先實施 8 項環(huán)境保護重點工程，開展一批環(huán)境基礎(chǔ)調(diào)查與試點示范，投資需求約 1.5 萬億元。3環(huán)保部重金屬污染綜合防治“十二五”規(guī)劃制定鉛鋅冶煉、電鍍、錳冶煉、鉻鹽場地修復(fù)等重金屬相關(guān)行業(yè)污染防治技術(shù)指導(dǎo)文件。到 2015 年，集中解決一批危害群眾健康和生態(tài)環(huán)境的突出問題，建立起比較完善的重金屬污染防治體系、事故應(yīng)急體系和環(huán)境與健康風(fēng)險評估體系。4國務(wù)院國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要實施工業(yè)污染源全面達標(biāo)排放計劃。完善污染物排放標(biāo)準體系，加強工業(yè)污染源監(jiān)督性監(jiān)測，公布未達標(biāo)企業(yè)名單，實

10、施限期整改。城市建成區(qū)內(nèi)污染嚴重企業(yè)實施有序搬遷改造或依法關(guān)閉。開展全國第二次污染源普查。改革主要污染物總量控制制度，擴大污染物總量控制范圍。在重點區(qū)域、重點行業(yè)推進揮發(fā)性有機物排放總量控制，全國排放總量下降10%以上。5環(huán)保部“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃修訂完善環(huán)境保護綜合名錄，推動淘汰高污染、高環(huán)境風(fēng)險的工藝、設(shè)備與產(chǎn)品。鼓勵各地制定范圍更寬、標(biāo)準更高的落后產(chǎn)能淘汰政策，京津冀地區(qū)要加大對不能實現(xiàn)達標(biāo)排放的鋼鐵等過剩產(chǎn)能淘汰力度。依據(jù)區(qū)域資源環(huán)境承載能力，確定各地區(qū)造紙、制革、印染、焦化、煉硫、煉砷、煉油、電鍍、農(nóng)藥等行業(yè)規(guī)模限值。 3、電鍍廢水處理技術(shù)與行業(yè)發(fā)展 隨著國家對環(huán)保的重視程度上

11、升，電鍍行業(yè)清潔生產(chǎn)的要求提升，電鍍廢水處理行業(yè)也取得了極大的發(fā)展。我國從二十世紀五十年代開始著手電鍍廢水的治理工作，從單一治理到綜合防治，最大限度地進行資源化回收處理。我國電鍍工業(yè)廢水處理技術(shù)的發(fā)展大體分為以下五個階段： 目前，中國的電鍍廢水處理方法分為新型電鍍廢水處理方法和傳統(tǒng)電鍍廢水處理方法。目前，電鍍廢水、重金屬廢水處理的主要傳統(tǒng)工藝一般有以下幾種方法：化學(xué)加藥沉降法、離子交換法、膜分離法和生化處理等。新型的電鍍廢水處理方法主要是電化學(xué)法，包括電絮凝法，磁電解法、電滲析法、超聲波法等。近幾年來新型的電鍍廢水處理技術(shù)發(fā)展迅速，市場規(guī)模占比顯著提升。市場細分程度也有較為明顯的提升，集中式、

12、分散式的電鍍廢水處理工藝發(fā)展都已經(jīng)較為完善。 4、電鍍廢水行業(yè)市場概況 根據(jù)測算，2019年我國電鍍廢水處理市場規(guī)模為67.36億元，其中廢水新建工程系統(tǒng)投資規(guī)模為2.30億元，原有工程系統(tǒng)維護、改建規(guī)模為10.45億元，電鍍廢水處理服務(wù)市場規(guī)模為54.61億元。 從整個行業(yè)市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計2011年我國電鍍廢水處理市場規(guī)模為52.71億元，2019年我國電鍍廢水市場規(guī)模增長至67.36億元。行業(yè)市場規(guī)模總體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。但增速相對較為緩慢，主要是由于技術(shù)進步，裝置規(guī)模的提升帶來的處理成本與處理價格的下降。 從細分市場規(guī)模看，2019年，電鍍廢水工程系統(tǒng)投資規(guī)模12.76億元，同比增長

13、7.95%；電鍍廢水處理服務(wù)規(guī)模54.61億元，同比增長8.16%。 2019年，我國電鍍廢水處理均價約12.88元/噸。處理價格下降較為明顯。一直以來，我國污水處理收費存在價格普遍偏低、部分市縣未征收污水處理費等問題。行業(yè)盈利能力，可持續(xù)發(fā)展能力都有受到了較大的挑戰(zhàn)。 2015年1月，國家發(fā)改委、財政部和住建部聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于制定和調(diào)整污水處理收費標(biāo)準等有關(guān)問題的通知，指出收費標(biāo)準要補償污水處理和污泥處置設(shè)施的運營成本并合理盈利。2020年4月7日，發(fā)改委、財政部、住建部、生態(tài)環(huán)境部、水利部等五部門印發(fā)關(guān)于完善長江經(jīng)濟帶污水處理收費機制有關(guān)政策的指導(dǎo)意見，按照“污染、公平負擔(dān)、補償成本、合理盈

14、利”的原則，進一步完善污水處理成本分擔(dān)機制、激勵約束機制和收費標(biāo)準動態(tài)調(diào)整機制，健全相關(guān)配套政策。目前,全國多數(shù)污水處理項目調(diào)價周期都為3至5年，污水處理費調(diào)整相對滯后。根據(jù)意見提出的污水處理費標(biāo)準動態(tài)調(diào)整機制，未來污水處理費調(diào)整周期或?qū)⒆兏鼮橐荒昊蚋虝r間。將有效加快污水處理成本傳導(dǎo)至終端的速度，提高企業(yè)盈利能力。 從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，目前我國電鍍廢水行業(yè)經(jīng)營模式可以分為集中式與分散式兩種，近幾年來，集中式發(fā)展極為迅速。建設(shè)電鍍集聚區(qū)，全面調(diào)整電鍍行業(yè)布局，引導(dǎo)電鍍企業(yè)進行集中生產(chǎn)、集中治理，實行清潔生產(chǎn)，提高企業(yè)管理水平，走集約化經(jīng)營道路，有利于電鍍行業(yè)上規(guī)模、上檔次，實現(xiàn)規(guī)模集聚效應(yīng)，促進經(jīng)濟可持續(xù)