1、目錄 HYPERLINK l _TOC_250014 一、新三板要聞回顧4 HYPERLINK l _TOC_250013 二、山西新三板市場統計4 HYPERLINK l _TOC_250012 市場整體4 HYPERLINK l _TOC_250011 創新層7 HYPERLINK l _TOC_250010 三、山西新三板掛牌行業分布7 HYPERLINK l _TOC_250009 四、山西新三板交易情況8 HYPERLINK l _TOC_250008 做市轉讓交易情況8 HYPERLINK l _TOC_250007 競價轉讓交易情況8 HYPERLINK l _TOC_25000

2、6 五、山西新三板掛牌公司動態10 HYPERLINK l _TOC_250005 六、山西新三板企業融資情況11 HYPERLINK l _TOC_250004 增發預案情況11 HYPERLINK l _TOC_250003 增發實施情況12 HYPERLINK l _TOC_250002 七、山西新三板本周掛牌企業12 HYPERLINK l _TOC_250001 八、山西區域待掛牌企業統計12 HYPERLINK l _TOC_250000 九、山西區域掛牌公司上市輔導統計12圖表目錄表 1：山西新三板市場掛牌統計5表 2：山西區域符合創新層標準的掛牌企業7圖 1：新三板市場掛牌企業

3、行業分布7圖 2：山西新三板掛牌企業行業分布7表 3：山西新三板做市轉讓企業交易情況8表 4：山西新三板競價轉讓企業交易情況8表 5：山西新三板企業增發預案情況11表 6：山西新三板企業增發實施情況12表 7：山西區域掛牌企業上市輔導統計12一、新三板要聞回顧新三板明確年報披露要求 提高掛牌公司財務規范性13 日，全國股轉公司發布關于做好掛牌公司 2019 年年度報告披露相關工作的通知，對掛牌公司、主辦券商、會計師事務所在 2019 年年度報告編制及報送工作中應重點關注的事項作出安排部署。全國股轉公司相關負責人表示，此舉是為了進一步落實差異化信息披露監管制度，提高掛牌公司財務規范性水平。年報披

4、露是掛牌公司應履行的最基本信息披露義務，掛牌公司應切實承擔起信息披露的第一責任，認真按照披露要求和時間做好工作安排；主辦券商應強化事前審查，嚴格把關，嚴格執行特殊事項報告、披露義務；會計師事務所應嚴守執業準則和職業操守，充分評估掛牌公司風險，提高審計業務質量。全國股轉公司相關負責人指出，2019 年年報披露要求對創新層、基礎層公司披露內容進一步優化，主要體現在兩點，一是適度降低創新層公司披露要求，如取消業績預告和業績快報強制披露要求，免于披露董事、監事和高級管理人員報酬實際支付情況，不再要求執行簽字注冊會計師定期輪換等；二是大幅降低基礎層公司披露要求，減少分析性信息披露強度，披露內容以客觀財務

5、數據為主。通過上述差異化安排， 在滿足監管要求、投資者需求的基礎上，盡量降低創新層、基礎層公司的年報信息披露負擔，實現不同層級公司的披露內容與對應層次的公司特征以及投資者需求相匹配。財務信息是掛牌公司信息披露的核心要素，與投資者的利益密切相關，而財務規范性是財務信息披露質量的基礎。作為提高掛牌公司質量行動的一部分，全國股轉公司結合日常監管中發現的部分掛牌公司財務規范性方面比較突出的問題，要求掛牌公司開展財務規范性自查，進一步識別財務基礎的薄弱環節，及時制定改進方案，并在 2019 年年報披露前整改完成；同時，要求主辦券商在督導過程中跟進掛牌公司整改落實情況，旨在引導掛牌公司進一步完善內部控制，

6、夯實財務規范基礎，提高財務信息披露質量。全國股轉公司相關負責人強調，下一步將針對提高財務規范性、年報編制和披露開展專項業務培訓， 有針對性地加強關鍵人員財務規范意識，改善掛牌公司財務基礎薄弱環節，為提高掛牌公司信息披露質量打下堅實基礎，讓“講真話、做真賬”成為掛牌公司的行動自覺。（證券時報）二、山西新三板市場統計市場整體截至 2020 年 1 月 17 日，山西新三板市場實現掛牌 83 家。其中，太原市 47 家，運城市 10 家，大同市4 家，晉中市 4 家，晉城市 4 家，臨汾市 4 家，長治市 3 家，呂梁市 3 家，陽泉市 2 家，朔州市 2 家。本周山西區域沒有新增掛牌企業。在已掛牌

7、的 83 家企業中，做市轉讓 5 家，競價轉讓 78 家。表 1：山西新三板市場掛牌統計證券代碼證券簡稱掛牌日期主辦券商轉讓方式總股本(萬股)Wind 行業873340.OC毅圣消防2019-09-05西南證券股份有限公司競價轉讓3,100.00工業873333.OC云智鏈2019-07-23華龍證券股份有限公司競價轉讓1,000.00可選消費873318.OC星宇化工2019-07-16山西證券股份有限公司競價轉讓2,518.00材料873110.OC山安藍天2018-12-05山西證券股份有限公司競價轉讓10,000.00工業873067.OC田森股份2018-12-04安信證券股份有限公

8、司競價轉讓500.00房地產872957.OC山格股份2018-08-27西部證券股份有限公司競價轉讓8,070.00材料872862.OC牧標股份2018-07-09開源證券股份有限公司競價轉讓7,509.00日常消費872757.OC晉龍股份2018-04-13山西證券股份有限公司競價轉讓11,845.00日常消費872355.OC晉坤股份2018-02-23山西證券股份有限公司競價轉讓10,760.17材料872611.OC力業股份2018-02-08西南證券股份有限公司競價轉讓4,500.00工業872538.OC喜躍發2018-01-24廣發證券股份有限公司競價轉讓11,600.00

9、材料872559.OC長河科技2018-01-23山西證券股份有限公司競價轉讓3,400.00信息技術872497.OC龍騰園林2018-01-03西南證券股份有限公司競價轉讓1,444.79工業872511.OC智林股份2017-12-28山西證券股份有限公司競價轉讓2,850.00信息技術872301.OC東方亮2017-11-08山西證券股份有限公司競價轉讓2,000.00日常消費871757.OC向明智裝2017-10-11山西證券股份有限公司競價轉讓10,198.00工業872192.OC中智天弘2017-09-18山西證券股份有限公司競價轉讓563.00信息技術872161.OC風

10、行測控2017-09-08山西證券股份有限公司競價轉讓2,078.00工業871705.OC博奧檢測2017-08-18首創證券有限責任公司競價轉讓3,000.00工業871970.OC大禹生物2017-08-10安信證券股份有限公司競價轉讓3,922.00日常消費871449.OC禾源科技2017-05-26山西證券股份有限公司競價轉讓920.00工業871584.OC顧得醫藥2017-05-24山西證券股份有限公司競價轉讓6,415.48醫療保健871324.OC新思備2017-04-10山西證券股份有限公司競價轉讓1,000.00信息技術871236.OC新元太2017-03-30九州證

11、券股份有限公司競價轉讓6,475.00材料871229.OC合力創新2017-03-28山西證券股份有限公司競價轉讓4,200.00信息技術870936.OC蘭花藥業2017-03-03申萬宏源證券有限公司競價轉讓10,000.00醫療保健870760.OC九加一2017-02-24申萬宏源證券有限公司競價轉讓3,783.75工業870752.OC云泉巖土2017-02-03山西證券股份有限公司競價轉讓3,508.88工業870506.OC碧水科技2017-01-25國融證券股份有限公司競價轉讓1,550.00材料870431.OC鑫度武術2017-01-12西部證券股份有限公司競價轉讓1,0

12、00.00可選消費870298.OC中網信息2016-12-23海通證券股份有限公司競價轉讓5,056.00信息技術870170.OC宇林德2016-12-20西南證券股份有限公司競價轉讓7,986.00材料870277.OC太康制冷2016-12-15西南證券股份有限公司競價轉讓1,243.95工業839589.OC百澳股份2016-11-17中泰證券股份有限公司競價轉讓2,000.00工業839718.OC綠環科技2016-11-16光大證券股份有限公司競價轉讓5,200.00工業839289.OC百得科技2016-09-23申萬宏源證券有限公司競價轉讓2,200.00信息技術839220

13、.OC三友和2016-09-12山西證券股份有限公司競價轉讓1,540.00信息技術839189.OC蘭花納米2016-09-09申萬宏源證券有限公司競價轉讓7,723.91材料838633.OC倫嘉科技2016-08-10首創證券有限責任公司競價轉讓2,000.00可選消費838115.OC國強高科2016-08-04山西證券股份有限公司競價轉讓5,398.00信息技術838624.OC文龍中美2016-08-04山西證券股份有限公司競價轉讓4,166.64工業838196.OC創美股份2016-08-01山西證券股份有限公司競價轉讓2,077.00可選消費838303.OC陽光三極2016

14、-08-01山西證券股份有限公司競價轉讓3,600.00信息技術837974.OC海諾科技2016-07-25招商證券股份有限公司競價轉讓3,680.00材料837837.OC睿信傳媒2016-07-19西部證券股份有限公司競價轉讓1,000.00可選消費837668.OC相府藥業2016-06-28太平洋證券股份有限公司競價轉讓8,430.00醫療保健837614.OC山焦愛鋼2016-06-03山西證券股份有限公司競價轉讓1,000.00工業837399.OC天生紅2016-05-31中泰證券股份有限公司競價轉讓3,505.00日常消費837353.OC佳維股份2016-05-13山西證券

15、股份有限公司競價轉讓5,500.00材料837260.OC巨安股份2016-05-06山西證券股份有限公司競價轉讓1,725.00信息技術836609.OC新唐設計2016-04-06華福證券有限責任公司競價轉讓11,030.00工業836560.OC科騰環保2016-03-30東莞證券股份有限公司競價轉讓3,134.50材料834996.OC眾至誠2015-12-31申萬宏源證券有限公司做市轉讓12,180.00可選消費834916.OC成功通航2015-12-11山西證券股份有限公司競價轉讓15,000.00工業834623.OC聚海龍2015-12-04申萬宏源證券有限公司競價轉讓10,

16、707.24材料833848.OC光宇股份2015-11-27西部證券股份有限公司競價轉讓5,882.35工業834253.OC宏力再生2015-11-17西南證券股份有限公司競價轉讓4,200.00工業834169.OC山西高科2015-11-12國融證券股份有限公司競價轉讓6,500.00材料834045.OC清眾科技2015-10-30山西證券股份有限公司競價轉讓6,433.80信息技術833844.OC智德安全2015-10-22西南證券股份有限公司競價轉讓3,477.83工業833562.OC金糧股份2015-09-29西部證券股份有限公司競價轉讓5,500.00日常消費833381

17、.OC宏安翔2015-09-01山西證券股份有限公司競價轉讓1,540.00工業833365.OC民基生態2015-08-31華龍證券股份有限公司競價轉讓21,045.00工業833349.OC鼎隆智裝2015-08-26山西證券股份有限公司競價轉讓3,488.40工業833332.OC多爾晉澤2015-08-18山西證券股份有限公司競價轉讓5,400.00工業832773.OC寰爍股份2015-07-24山西證券股份有限公司做市轉讓17,829.37信息技術832982.OC錦波生物2015-07-24華金證券股份有限公司競價轉讓6,233.60醫療保健832847.OC三水能源2015-0

18、7-22華創證券有限責任公司競價轉讓2,600.00公用事業832685.OC華洋科技2015-07-02東北證券股份有限公司競價轉讓2,840.91信息技術832585.OC精英數智2015-06-24山西證券股份有限公司做市轉讓6,580.00信息技術832476.OC柯立沃特2015-05-18申萬宏源證券有限公司競價轉讓3,076.80工業832479.OC長榮農科2015-05-12太平洋證券股份有限公司競價轉讓1,440.00日常消費832382.OC陽光小貸2015-05-11山西證券股份有限公司競價轉讓20,000.00金融832347.OC太礦電氣2015-05-07山西證券

19、股份有限公司競價轉讓8,600.00工業832346.OC汾西電子2015-04-23海通證券股份有限公司競價轉讓1,400.00信息技術832357.OC益通股份2015-04-22德邦證券股份有限公司競價轉讓25,110.98公用事業832240.OC亞森實業2015-04-09山西證券股份有限公司競價轉讓1,716.00醫療保健831832.OC科達自控2015-01-27東吳證券股份有限公司競價轉讓4,950.00信息技術831836.OC澳坤生物2015-01-22東方花旗證券有限公司競價轉讓9,070.00材料831487.OC山大合盛2014-12-10山西證券股份有限公司做市轉

20、讓2,150.00材料831482.OC和信基業2014-12-09財達證券股份有限公司競價轉讓2,040.00信息技術831418.OCST 三合盛2014-12-05山西證券股份有限公司競價轉讓2,355.00工業430493.OC新成新材2014-01-24國泰君安證券股份有限公司做市轉讓13,681.00材料數據來源：Wind,山西證券研究所創新層山西省目前有 6 家企業符合創新層標準，其中做市轉讓 2 家，競價轉讓 4 家。2019 年無新增創新層企業，與 2018 年相比調出 1 家，為精英數智。表 2：山西區域符合創新層標準的掛牌企業證券代碼證券簡稱轉讓方式最新收盤價平均凈利潤(

21、萬元)平均營業收入(萬元)近 12 月累計融資額(萬元)總股本（萬股）Wind 行業832773.OC寰爍股份做市轉讓1.19-376.1811,543.3410,000.0017,829.37信息技術832982.OC錦波生物競價轉讓22.203,775.8311,552.560.003,896.00醫療保健834996.OC眾至誠做市轉讓0.82965.1118,503.080.0012,180.00可選消費837353.OC佳維股份競價轉讓5.58680.4013,389.250.005,500.00材料838115.OC國強高科競價轉讓9.20445.855,631.280.005,3

22、98.00工業870170.OC宇林德競價轉讓2.909,315.4241,870.361,452.007,986.00材料數據來源：Wind，山西證券研究所三、山西新三板掛牌行業分布截至 1 月 17 日，全國新三板掛牌企業 8877 家，掛牌公司數量持續減少。從行業分布來看，掛牌家數前三的行業分別為：工業、信息技術、可選消費，掛牌比例為 30.08%、27.86%以及 14.03%。從山西區域的行業分布看，掛牌家數前三的行業分別為：工業、信息技術、材料，掛牌比例為 34.94%、19.28%以及 19.28%。圖 1：新三板市場掛牌企業行業分布圖 2：山西新三板掛牌企業行業分布數據來源：W

23、ind，山西證券研究所數據來源：Wind，山西證券研究所四、山西新三板交易情況做市轉讓交易情況截至 1 月 17 日，山西區域新三板做市轉讓企業 5 家，總股本為 5.24 億股，本周合計成交量為 106.6 萬股，成交額 339.07 萬元，成交量與成交額較上周均大幅降低。表 3：山西新三板做市轉讓企業交易情況證券代碼證券名稱轉讓方式成交量（股）成交額（元）漲跌幅（ ）總股本(萬股)Wind 行業834996.OC眾至誠做市轉讓56,000.0045,330.00-1.2012,180.00可選消費832773.OC寰爍股份做市轉讓0.000.000.0017,829.37信息技術83258

24、5.OC精英數智做市轉讓0.000.000.006,580.00信息技術831487.OC山大合盛做市轉讓0.000.000.002,150.00材料430493.OC新成新材做市轉讓1,010,000.003,345,340.00-4.0513,681.00材料合計1,066,000.003,390,670.0052,420.37數據來源：Wind，山西證券研究所競價轉讓交易情況截至 1 月 17 日，山西區域新三板競價轉讓企業 78 家，總股本為 40.95 億股，本周合計成交量為 22.8萬股，成交額 357.24 萬元，成交量與成交額較上周大幅回落。表 4：山西新三板競價轉讓企業交易情

25、況證券代碼證券名稱轉讓方式成交量（股）成交額（元）漲跌幅（ ）總股本( 萬股)Wind 行業873340.OC毅圣消防競價轉讓0.000.000.003,100.00工業873333.OC云智鏈競價轉讓70,000.00126,000.00110.001,000.00可選消費873318.OC星宇化工競價轉讓0.000.000.002,518.00材料873110.OC山安藍天競價轉讓0.000.000.0010,000.00工業873067.OC田森股份競價轉讓0.000.000.00500.00房地產872957.OC山格股份競價轉讓0.000.000.008,070.00材料872862

26、.OC牧標股份競價轉讓0.000.000.007,509.00日常消費872757.OC晉龍股份競價轉讓0.000.000.0011,845.00日常消費872355.OC晉坤股份競價轉讓0.000.000.0010,760.17材料872611.OC力業股份競價轉讓0.000.000.004,500.00工業872538.OC喜躍發競價轉讓0.000.000.0011,600.00材料872559.OC長河科技競價轉讓0.000.000.003,400.00信息技術872497.OC龍騰園林競價轉讓0.000.000.001,444.79工業872511.OC智林股份競價轉讓0.000.00

27、0.002,850.00信息技術872301.OC東方亮競價轉讓0.000.000.002,000.00日常消費871757.OC向明智裝競價轉讓0.000.000.0010,198.00工業872192.OC中智天弘競價轉讓0.000.000.00563.00信息技術872161.OC風行測控競價轉讓0.000.000.002,078.00工業871705.OC博奧科檢競價轉讓0.000.000.003,000.00工業871970.OC大禹生物競價轉讓0.000.000.003,922.00日常消費871449.OC禾源科技競價轉讓0.000.000.00920.00工業871584.OC

28、顧得醫藥競價轉讓0.000.000.006,415.48醫療保健871324.OC新思備競價轉讓0.000.000.001,000.00工業871236.OC新元太競價轉讓0.000.000.006,475.00材料871229.OC合力創新競價轉讓0.000.000.004,200.00信息技術870936.OC蘭花藥業競價轉讓0.000.000.0010,000.00醫療保健870760.OC九加一競價轉讓0.000.000.003,783.75工業870752.OC云泉巖土競價轉讓0.000.000.003,508.88工業870506.OC碧水科技競價轉讓0.000.000.001,5

29、50.00工業870431.OC鑫度武術競價轉讓0.000.000.001,000.00可選消費870298.OC中網信息競價轉讓0.000.000.005,056.00信息技術870170.OC宇林德競價轉讓0.000.000.007,986.00材料870277.OC太康制冷競價轉讓0.000.000.001,243.95工業839589.OC百澳股份競價轉讓0.000.000.002,000.00材料839718.OC綠環科技競價轉讓0.000.000.005,200.00工業839289.OC百得科技競價轉讓0.000.000.002,200.00信息技術839220.OC三友和競價轉

30、讓0.000.000.001,540.00信息技術839189.OC蘭花納米競價轉讓0.000.000.007,723.91材料838633.OC倫嘉科技競價轉讓0.000.000.002,000.00可選消費838115.OC國強高科競價轉讓2,000.0016,700.0053.335,398.00工業838624.OC文龍中美競價轉讓0.000.000.004,166.64工業838196.OC創美股份競價轉讓0.000.000.002,077.00可選消費838303.OC陽光三極競價轉讓0.000.000.003,600.00信息技術837974.OC海諾科技競價轉讓0.000.00

31、0.003,680.00材料837837.OC睿信傳媒競價轉讓0.000.000.001,000.00可選消費837668.OC相府藥業競價轉讓0.000.000.008,430.00醫療保健837614.OC山焦愛鋼競價轉讓0.000.000.001,000.00工業837399.OC天生紅競價轉讓0.000.000.003,505.00日常消費837353.OC佳維股份競價轉讓0.000.000.005,500.00材料837260.OC巨安股份競價轉讓0.000.000.001,725.00信息技術836609.OC新唐設計競價轉讓0.000.000.0011,030.00工業83656

32、0.OC科騰環保競價轉讓0.000.000.003,134.50材料834916.OC成功通航競價轉讓0.000.000.0015,000.00工業834623.OC聚海龍競價轉讓0.000.000.0010,707.24材料833848.OC光宇股份競價轉讓0.000.000.005,882.35工業834253.OC宏力再生競價轉讓0.000.000.004,200.00工業834169.OC山西高科競價轉讓0.000.000.006,500.00材料834045.OC清眾科技競價轉讓1,000.004,010.00-2.206,433.80信息技術833844.OC智德安全競價轉讓0.0

33、00.000.003,477.83工業833562.OC金糧股份競價轉讓0.000.000.005,500.00日常消費833381.OC宏安翔競價轉讓0.000.000.001,540.00工業833365.OC民基生態競價轉讓0.000.000.0021,045.00工業833349.OC鼎隆智裝競價轉讓0.000.000.003,488.40工業833332.OC多爾晉澤競價轉讓0.000.000.005,400.00工業832982.OC錦波生物競價轉讓155,000.003,425,700.000.916,233.60醫療保健832847.OC三水能源競價轉讓0.000.000.00

34、2,600.00公用事業832685.OC華洋科技競價轉讓0.000.000.002,840.91信息技術832476.OC柯立沃特競價轉讓0.000.000.003,076.80工業832479.OC長榮農科競價轉讓0.000.000.001,440.00日常消費832382.OC陽光小貸競價轉讓0.000.000.0020,000.00金融832347.OC太礦電氣競價轉讓0.000.000.008,600.00工業832346.OC汾西電子競價轉讓0.000.000.001,400.00信息技術832357.OC益通股份競價轉讓0.000.000.0025,110.98公用事業83224

35、0.OC亞森實業競價轉讓0.000.000.001,716.00醫療保健831832.OC科達自控競價轉讓0.000.000.004,950.00信息技術831836.OC澳坤生物競價轉讓0.000.000.009,070.00材料831482.OC和信基業競價轉讓0.000.000.002,040.00信息技術831418.OC三合盛競價轉讓0.000.000.002,355.00工業合計228,000.003,572,410.00409,514.99數據來源：Wind，山西證券研究所五、山西新三板掛牌公司動態1 月 15 日，牧標股份發布會計師事務所變更公告。公司原聘請審計機構中興財光華會

36、計師事務所（特殊普通合伙）2018 年度財務報表審計團隊嚴格遵守相關法律法規，獨立完成審計工作，為公司出具的審計報告客觀公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。現考慮公司業務發展和總體審計需要，經綜合評估，公司董事會提議，擬聘請中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2019 年度審計機構， 負責公司 2019 年度財務報告審計工作。中興華會計師事務所（特殊普通合伙）是經中華人民共和國財政部批準，由國家工商管理局登記注冊成立的，具有獨立法人資格的全國性的會計、資產評估、財稅和工程咨詢等專業服務機構。中興華會計師事務所具有會計師事務所執業證書（執業證書編號：11000167）和證券、期貨相關業務

37、許可證（證書號 24）。1 月 16 日，睿信傳媒發布購買資產的公告。出于業務發展需求，山西睿信智達傳媒科技股份有限公司擬購買樟樹市紫圓頂宣投資管理中心（有限合伙）80%的股權，公司擬分別與自然人張曉斌、王科、周堅剛、刁龍、高超共 5 人簽訂股權轉讓協議，上述 5 人分別將其持有的標的企業 25%、24%、11%、10%、10%股權轉讓給公司，轉讓價格分別為人民幣 250 萬元、240 萬元、110 萬元、100 萬元、100 萬元。本次交易的標的企業紫圓頂宣系公司控股子公司樂直播（北京）網絡科技有限公司的股東，交易完成后將提高公司對樂直播間接持股比例。本次交易是公司業務發展的需要，也是公司拓展業務的重要舉措，將進一步提升公司的綜合競爭力及盈利能力，優化公司戰略布局，使公司持續穩定發展， 對公司未來財務狀況和經營成果將產生積極影響，不存在損害公司及股東利益的情況。標的企業紫圓頂宣系持股平臺，非私募投資基金，除持有樂直播 9.09%股權外，未持有其他公司股權，本次交易不涉及“開展或擬開展私募投資活動”。同時本次交易不構成重大資產重組，亦不構成關聯交易。1 月 18 日，云泉巖土發布關于全資子公司簽訂重大項目合同的公告。全資子公司太原理工恒基巖土工程科技有限公司于近