1、競爭情報(bào)對大型企業(yè)戰(zhàn)略價(jià)值及CIS建立國際知名企業(yè)的競爭情報(bào)最新案例一條新聞：2008空中客車對波音787 的內(nèi)部評估報(bào)告流出， 其內(nèi)容之詳盡， 評估之深入令人吃驚。 也讓人對空中客車的競爭情報(bào)運(yùn)作得以管窺。對這次事件空中客車的反應(yīng)是報(bào)告的所有信息來源均為合法，是競爭情報(bào)的成果。波音的反應(yīng)波音公司的競爭情報(bào)1。KC767 對KC302008 年，初選中諾斯羅普和空中客車的合作機(jī)型中標(biāo)，但波音有針對性的搜集相關(guān)情報(bào)，并向政府提出抗議，成功地阻擊了競爭對手。2。波音對洛克希德的失敗案例1998年在美國空軍火箭項(xiàng)目的招標(biāo)過程中，波音通過洛克希德的員工拿到投標(biāo)文件被發(fā)現(xiàn)， 投標(biāo)失敗， 并被罰款5 億美

2、元。競爭情報(bào)的特點(diǎn)1。競爭性和對抗性2。合法性和正當(dāng)性3。搜集過程的系統(tǒng)性和連續(xù)性4。強(qiáng)時(shí)效性競爭情報(bào)與戰(zhàn)略管理企業(yè)戰(zhàn)略管理的目的是使企業(yè)能夠在市場競爭中獲得可持續(xù)的競爭優(yōu)勢。成功的戰(zhàn)略管理必須建立在對企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的準(zhǔn)確了解的基礎(chǔ)之上。競爭情報(bào)是關(guān)于競爭環(huán)境，競爭對手，競爭態(tài)勢和競爭策略的信息和研究，是成功決策的基礎(chǔ)和前提。競爭優(yōu)勢是相對的和動(dòng)態(tài)的， 競爭情報(bào)是后來者實(shí)現(xiàn)趕超的利器。競爭情報(bào)的功能和作用企業(yè)環(huán)境監(jiān)視市場預(yù)警技術(shù)跟蹤促進(jìn)組織學(xué)習(xí)對手分析競爭戰(zhàn)略的制訂，為決策提供依據(jù)促進(jìn)組織學(xué)習(xí)商業(yè)秘密保護(hù)核心內(nèi)容是對競爭對手信息的收集和分析對企業(yè)決策領(lǐng)域的支持哪些經(jīng)營決策最經(jīng)常得到競爭情報(bào)的支

3、持集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略市場進(jìn)入兼并與收購新產(chǎn)品發(fā)展/企業(yè)研發(fā)銷售和服務(wù)競爭情報(bào)的來源沒有任何公司或組織是在真空之中運(yùn)作的競爭對手競爭對手批發(fā)商經(jīng)銷商供應(yīng)商用戶媒體銷售員投資者航展網(wǎng)絡(luò)政府COMAC供應(yīng)商美國企業(yè)獲取情報(bào)的基本手段使用頻率99%98%95%88%88%88%85%85%81%79%71%59%44%40%6%3%1%1%0%獲取競爭情報(bào)的手段查閱財(cái)經(jīng)報(bào)導(dǎo)分析財(cái)務(wù)報(bào)告分析對手廣告戰(zhàn)略，執(zhí)行情況獲取股票經(jīng)紀(jì)人或投資銀行報(bào)告聯(lián)機(jī)檢索，查看第三方數(shù)據(jù)庫以公開身份參加交易會(huì)展覽會(huì)分析對手招聘廣告雇用競爭情報(bào)專家顧問與本公司和對手的供應(yīng)商面談反求工程或逆向技術(shù)詢問對手的前雇員以不公開身份參加交易

4、會(huì)展覽會(huì)招聘對手的現(xiàn)雇員以非公開身分參觀對手工廠搜集對手的垃圾和廢棄物未經(jīng)許可取得對方計(jì)劃，圖表，樣品用電子手段竊聽派雇員到對手企業(yè)威脅，利誘等大型企業(yè)CIS的建立和管理1。競爭情報(bào)系統(tǒng)(CIS)的定義2。競爭情報(bào)系統(tǒng)的演進(jìn)3。競爭情報(bào)系統(tǒng)建設(shè)要注意的問題4。競爭情報(bào)系統(tǒng)的四大組成部分5。競爭情報(bào)課題一例6。情報(bào)產(chǎn)生流程7。建立CIS的九個(gè)決策領(lǐng)域8。CIS 整體結(jié)構(gòu)與其他信息系統(tǒng)的關(guān)系9. 設(shè)計(jì)CIS的過程競爭情報(bào)系統(tǒng)定義1：一個(gè)持續(xù)演進(jìn)中的正規(guī)和非正規(guī)操作流程相結(jié)合的企業(yè)管理子系統(tǒng)， 其主要功能是為組織成員評估行業(yè)關(guān)鍵發(fā)展趨勢，跟蹤正在出現(xiàn)的非連續(xù)性變化，把握行業(yè)結(jié)構(gòu)的演化以及分析現(xiàn)有和潛

5、在競爭對手的能力和動(dòng)向，從而協(xié)助企業(yè)創(chuàng)造和保持可持續(xù)性的競爭優(yōu)勢。-John Prescott競爭情報(bào)系統(tǒng)定義2：以人的智能為主導(dǎo)，信息網(wǎng)絡(luò)為手段，增強(qiáng)企業(yè)競爭力為目標(biāo)的人機(jī)結(jié)合的競爭戰(zhàn)略決策支持和咨詢系統(tǒng)。競爭情報(bào)系統(tǒng)可以為企業(yè)贏得競爭優(yōu)勢提供強(qiáng)有力的智力支持和情報(bào)保障，是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)在制訂經(jīng)營戰(zhàn)略和競爭決策過程中的“中央情報(bào)局” 。-包昌火，謝新洲競爭情報(bào)系統(tǒng)建設(shè)要關(guān)注的問題我們在什么程度上能夠知道并理解我們與競爭對手間的戰(zhàn)略互動(dòng)以及其他非市場力量對本公司競爭位置的影響？競爭情報(bào)在何種程度上能夠及時(shí)傳遞到相應(yīng)的管理決策人員手中？競爭情報(bào)在何種程度上以何種方式融入企業(yè)決策過程中？競爭環(huán)境感知

6、信息有效流動(dòng)決策影響競爭情報(bào)系統(tǒng)情報(bào)技能的增強(qiáng)CI 文化TAP-INCI系統(tǒng)的四大組成部分四大部分是緊密相關(guān)的，相輔相成的管理及組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)CI 工作人員的特征和培訓(xùn)CI成果， 效益和可能出現(xiàn)的問題核心項(xiàng)目， 任務(wù)的確立競爭情報(bào)課題一例IBM正在發(fā)展一項(xiàng)編碼技術(shù)，我們是否能以此占據(jù)足夠的市場份額？如果成功，我們在這個(gè)細(xì)分市場上將據(jù)有_%的份額，銷售額將達(dá)_$。有三個(gè)競爭對手(大中小)正在開發(fā)類似的產(chǎn)品對此三家進(jìn)行全面監(jiān)測他們的產(chǎn)品將于_投入市場，將擁有_特點(diǎn)，針對_顧客群，價(jià)格將可能是_$對IBM的影響是_IBM的對策是(收購/聯(lián)合/加速發(fā)展/放棄等等)關(guān)鍵問題：CI單位如何急用戶所急，想用

7、戶所想？情報(bào)產(chǎn)生流程管理人員的情報(bào)需求情報(bào)研究與分析情報(bào)的獲取-一次資源情報(bào)的獲取-二次資源雙方確定對情報(bào)的具體要求建議和傳播建立競爭情報(bào)系統(tǒng)的九個(gè)關(guān)鍵決策領(lǐng)域1。CI系統(tǒng)的主要使命2。CI系統(tǒng)在公司中的位置和結(jié)構(gòu)3。信息技術(shù)的作用以及與CI的關(guān)系4。職業(yè)道德規(guī)范和知識產(chǎn)權(quán)5。核心工作流程6。CI人員和技術(shù)能力7。CI的產(chǎn)品和服務(wù)8。CI項(xiàng)目管理9。評估，進(jìn)化和質(zhì)量提高1。CI系統(tǒng)的主要使命(一)CI系統(tǒng)能夠?yàn)楣咀鍪裁矗繉κ袌鰴C(jī)會(huì)和危機(jī)的預(yù)警企業(yè)戰(zhàn)略決策支持企業(yè)戰(zhàn)術(shù)決策支持競爭對手的監(jiān)測與評估企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制訂與支持1。CI系統(tǒng)的主要使命(二)(1)。情報(bào)審計(jì)(管理與決策人員和其他用戶)我現(xiàn)在

8、已經(jīng)在進(jìn)行哪些CI活動(dòng)？哪些情報(bào)可以促進(jìn)我的工作？有組織的情報(bào)系統(tǒng)如何能促進(jìn)我的工作？我在這個(gè)有組織的情報(bào)系統(tǒng)中可以起什么作用？在本公司建立CI系統(tǒng)會(huì)有哪些需要克服的障礙和哪些有利因素？1。CI系統(tǒng)的主要使命(二)(2) 分析情報(bào)審計(jì)報(bào)告，建立關(guān)鍵情報(bào)課題確立情報(bào)搜集和分析的優(yōu)先次序確定對情報(bào)技術(shù)和人員的要求可能有三種類型的課題戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)決策相關(guān)預(yù)警指標(biāo)學(xué)習(xí)和監(jiān)測對手企業(yè)，單位和個(gè)人各層次的關(guān)鍵情報(bào)課題2。CI系統(tǒng)在公司中的位置和結(jié)構(gòu)類型公司范例面向企業(yè)主管直接向總經(jīng)理報(bào)告，參與決策層工作，Pacific Enterprises設(shè)在職能部門在企業(yè)銷售，生產(chǎn)和研發(fā)等關(guān)鍵部門, Merck and

9、 Ford信息服務(wù)部門提供基本圖書資料服務(wù), Southwest Airlines與職能部門并列與法律，財(cái)務(wù)等部門并列，為戰(zhàn)略決策服務(wù), GM計(jì)劃部門在計(jì)劃部門內(nèi)參與戰(zhàn)略規(guī)劃，向決策者提供支持和建議, Skandia and Pfizer獨(dú)立部門情報(bào)部門從其他部門得到項(xiàng)目, Dowtechnology center and Chevron協(xié)調(diào)/分布式企業(yè)總公司有CI協(xié)調(diào)單位，在子公司有相應(yīng)的情報(bào)人員, Kodak7 industries混合型總公司一級主要負(fù)責(zé)交流培訓(xùn)，各個(gè)行業(yè)有各自的CI組織方式, Fidelity and J&J2。CI系統(tǒng)在公司中的位置和結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)考慮相關(guān)因素人員CI

10、產(chǎn)品經(jīng)費(fèi)與其他CI 單位和職能部門的協(xié)調(diào)決策參考指標(biāo)企業(yè)的最有價(jià)值的利潤來源在哪里？新產(chǎn)品在哪里研發(fā)？企業(yè)所面臨的最大威脅何在？ 3。信息技術(shù)的作用以及與CI的關(guān)系工作流程管理工具擴(kuò)散和傳播情報(bào)信息的可獲得性儲(chǔ)存- 促進(jìn)分享和用戶使用信息整合過濾和包裝信息搜索與收集外部咨詢服務(wù)與軟件提供商外部內(nèi)部被動(dòng)服務(wù)主動(dòng)服務(wù)臨時(shí)搜集要求情報(bào)報(bào)告要聞簡報(bào)分析預(yù)警內(nèi)部情報(bào)報(bào)告會(huì)主要決策領(lǐng)域： 集中化或分散化的信息收集使用和傳播？如何使用知識庫？ 標(biāo)準(zhǔn)化或?qū)ｉT訂制？CI 產(chǎn)品服務(wù)的提供- 主動(dòng)或是被動(dòng)？與外部服務(wù)商的關(guān)系- 長期短期？ 職責(zé)劃分？安全考慮？如何降低臨時(shí)性(零星)搜集要求？4。職業(yè)道德規(guī)范和知識產(chǎn)

11、權(quán)CI 道德規(guī)范在兩個(gè)領(lǐng)域內(nèi)的“灰色” 部分收集情報(bào)的種類收集情報(bào)的方法中國-反不正當(dāng)競爭法美國-1996 年經(jīng)濟(jì)間諜法案CI 道德規(guī)范的建立和遵循應(yīng)由CI ， 法律， 安全等部門共同建立簡單明了全員培訓(xùn)要求所有外部供應(yīng)商和咨詢?nèi)藛T遵守4。職業(yè)道德規(guī)范和知識產(chǎn)權(quán)CI職業(yè)道德規(guī)范的原則不可用欺騙，誤導(dǎo)，偷竊，偽裝等手段美國競爭情報(bào)專業(yè)人員協(xié)會(huì)道德規(guī)范不斷促進(jìn)社會(huì)各界承認(rèn)和尊重本地區(qū)，本州和本國各級競爭情報(bào)工作在保持最高水準(zhǔn)的職業(yè)作風(fēng)和避免任何不道德行為的同時(shí)，熱情積極地履行自己的職責(zé)切實(shí)遵守自己公司的制度，目標(biāo)和準(zhǔn)則按照本國及國際現(xiàn)行法律行事在所有采訪前，向被采訪者準(zhǔn)確無誤地介紹所有相關(guān)信息，包

12、括采訪人員及其所屬機(jī)構(gòu)的身分完全尊重對信息保密性的要求在本公司，所有合同第三方及全行業(yè)范圍內(nèi)，促進(jìn)并鼓勵(lì)充分遵守以上道德規(guī)范5。核心工作流程(一)核心工作流程的標(biāo)準(zhǔn)化(1) 。如何接受,處理情報(bào)請求(2) 。如何評估優(yōu)先次序和發(fā)放工作以上兩項(xiàng)工作流程可以使情報(bào)工作人員控制用戶期望值和培植未來用戶(3) 。情報(bào)分析框架(概念，分析和溝通)思考過程的結(jié)構(gòu)方法公開透明(4) 。計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的使用(包括溝通)(5) 。評估反饋流程5。核心工作流程(二)(6) 。培訓(xùn)和情報(bào)意識(7) 。人際情報(bào)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展(8) 。建立信任和可信度(9) 。產(chǎn)品和服務(wù)-速度和質(zhì)量(10) 。外部服務(wù)商的關(guān)系與協(xié)調(diào)(11

13、) 。反競爭情報(bào)流程6。CI人員和技術(shù)能力決策領(lǐng)域：崗位職責(zé)，相應(yīng)待遇，技能培養(yǎng)CI 人員類型相應(yīng)職責(zé)與要求支持CI的決策者將CI融入企業(yè)決策過程中，為CI提供資源支持和保障CI主管/經(jīng)理建立CI產(chǎn)品服務(wù)業(yè)務(wù)，績效評估，績效改進(jìn)流程；建立與各級用戶溝通渠道情報(bào)收集，人際情報(bào)網(wǎng)絡(luò)人際溝通能力；簡潔，明晰的書面寫作能力；發(fā)展企業(yè)內(nèi)外部情報(bào)源信息服務(wù)-二次信息源為主選擇使用第三方服務(wù)，外包；建立計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)信息分析認(rèn)真，深入，客觀的信息分析能力；行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)；良好書面及口頭表達(dá)能力；7。CI的產(chǎn)品和服務(wù)(一)情報(bào)需求類產(chǎn)品情報(bào)通訊/簡報(bào)- 覆蓋多種情報(bào)課題信息檢索- 二次信息源/ 文獻(xiàn)服務(wù)情報(bào)專題

14、報(bào)告- 一次信息源為主情報(bào)評析- 對重要課題的深入分析特別快報(bào)- 對熱點(diǎn)問題的及時(shí)分析CI 網(wǎng)站- 與用戶的日常界面7。CI的產(chǎn)品和服務(wù)(二)情報(bào)服務(wù)類產(chǎn)品人員培訓(xùn)及CI 意識推廣為專項(xiàng)團(tuán)隊(duì)提出情報(bào)支持?jǐn)?shù)據(jù)庫管理， 知識管理， 軟件選擇企業(yè)形勢論壇外部 服務(wù)提供商的選擇和評估定標(biāo)比超人際情報(bào)源建設(shè)7。CI的產(chǎn)品和服務(wù)(三)以行動(dòng)為導(dǎo)向的CI產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)及時(shí)，準(zhǔn)確和相關(guān)(TAR)為用戶訂制特點(diǎn)形式有分析有建議指明信息來源，是否有缺失，以及情報(bào)不意味什么8。CI項(xiàng)目管理以專題項(xiàng)目為基礎(chǔ)的CI運(yùn)作有針對性的項(xiàng)目可以系統(tǒng)化地融入戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)決策過程中對手，問題和事宜因項(xiàng)目而異比全面系統(tǒng)性價(jià)比更高高效的情報(bào)收集產(chǎn)生可行動(dòng)性情報(bào)，因?yàn)轫?xiàng)目與決策需求緊密相連可能會(huì)出現(xiàn)的問題目標(biāo)不明確忽略某些對手和非市場力量9。評估，進(jìn)化和質(zhì)量提高評估過程CIS的意義總結(jié)其對企業(yè)的貢獻(xiàn)，決定下年度的經(jīng)費(fèi)分配評估其服務(wù)水平以促進(jìn)進(jìn)步CIS的管理衡量的指標(biāo)在不同服務(wù)層次上指標(biāo)不同(個(gè)人，項(xiàng)目組，CI