1、20/21中國智能手機產業分析報告經濟學13-3班 1306102076田靜雨中國智能手機產業分析報告隨著全球經濟的發展,各國的通信產業都發展到了一個新高度,尤其是手機行業由最初的單一化發展到今天的智能化。伴隨著這一浪潮的蔓延,分析我國智能手機產業發展的現狀,面臨的問題以與機遇和挑戰,提出如何推動智能手機產業的發展對策,為我國智能手機產業提供參考。智能手機，是指像個人電腦一樣，具有獨立的操作系統，獨立的運行空間，可以由用戶自行安裝軟件、游戲、導航等第三方服務商提供的程序，并可以通過移動通訊網絡來實現無線網絡接入手機類型的總稱。智能手機的使用圍已經布滿全世界，但不是人人都知曉與使用因為智能手機具

2、有優秀的操作系統、可自由安裝各類軟件（僅安卓系統）、完全大屏的全觸屏操作感這三大特性，所以完全終結了前幾年的鍵盤式手機。智能手機的誕生，是掌上電腦（PocketPC）演變而來的。最早的掌上電腦并不具備通話功能，但是隨著用戶對于掌上電腦的個人信息處理方面功能的依賴的提升，又不習慣于隨時都攜帶手機和PPC兩個設備，所以廠商將掌上電腦的系統移植到了手機中，于是才出現了智能手機這個概念。智能手機同傳統手機外觀和操作方式類似，不僅包含觸摸屏也包含非觸摸屏數字鍵盤手機和全尺寸鍵盤操作的手機。但是傳統手機都使用的是生產廠商自行開發的封閉式操作系統，所能實現的功能非常有限，不具備智能手機的擴展性。智能手機這個

3、說法主要是針對功能手機（Feature phone）而來的，本身并不意味著這個手機有多智能（Smart）；從另一個角度來講，所謂的“智能手機”就是一臺可以隨意安裝和卸載應用軟件的手機（就像電腦那樣）。功能手機是不能隨意安裝卸載軟件的，JAVA的出現使后來的功能手機具備了安裝JAVA應用程序的功能，但是JAVA程序的操作友好性，運行效率與對系統資源的操作都比智能手機差很多。世界上第一款智能手機是IBM公司1993年推出的Simon，它也是世界上第一款使用觸摸屏的智能手機，使用Zaurus操作系統，只有一款名為DispatchIt第三方應用軟件。它為以后的智能手機處理器奠定了基礎，有著里程碑的意義

4、。據2013-2017年中國智能手機行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告估算，2012前三季度，全球智能手機用戶總數已經突破了10億大關。而2011前三季度的用戶量只有約7億戶。可以看出，智能手機市場的潛力不可估量。其中Google(谷歌)、 蘋果、三星、諾基亞、HTC（宏達電） 這五大品牌在全世界最廣為皆知，而小米（Mi）、華為（HUAWEI）、魅族(MEIZU)、聯想（Lenovo）、中興（ZTE）、酷派（Coolpad）、一加手機（oneplus）、金立（GIONEE）、天宇（天語，K-Touch）VIVO、OPPO等品牌在中國備受關注。產業現狀新一代的智能手機從2007年起步，201

5、1年開始普與，到了2013年，在中國市場基本已經替代完了功能手機。中國智能手機的普與率已經超英趕美，高速增長期已經過去。這就意味著，2014年以后主要的市場是換機，而不是新購智能機，用戶經歷了首次使用之后，已經熟悉智能機的操作方式，新更換智能機的時候，對體驗、品牌的要求會提升。市場總體的增長速度會放慢，而品牌會進一步集中化。智能手機制造商對發展中地區市場份額的爭奪將更趨激烈。中國廠商目前在全球智能手機市場中占有大約30的份額，而在中國市場占有64的份額。未來幾年，隨著新興市場在全球移動設備市場的比重上升，中國制造商將進一步擴大自己的市場份額。 2014年，智能手機市場風云變幻，三星市場份額持續

6、下滑、國產手機進一步崛起。2014年，小米手機銷量達到6112萬臺，較2013年的1870萬臺增長227%；華為手機2014年總出貨量也超過了7500萬臺。索尼連續7年下滑，摩托被聯想收購，目前市場份額已不足2%，黑莓的市場份額已跌至1%。國小米華為為代表的國產廠商崛起，蘋果則持續增長，進入全盛時代。2014年全年中國手機市場累計出貨量為4.52億部，智能手機出貨量為3.89億部，同比下降8.2%，市場占有率達86%。2014年全年，智能手機出貨量為3.89億部，同比下降8.2%，市場占有率達到86.0%，其中安卓手機出貨量3.49億部，同比下降12.4%，占同期智能手機出貨量的89.7%。其

7、中上市智能手機新機型1659款，同比下降27.5%，占同期新機型總數的79.8%。而在2015年二月的中國智能手機市場品牌關注中又有改變，三星，蘋果，華為成為前三甲，但蘋果的iPhone6系列卻是關注度最高的智能手機。產業組織（以下分析均以2013年數據為例）市場集中度2013年數據顯示第一季度市場份額排名前四的是三星、蘋果、LG和華為，他們的CR4值達到了59,4%。第二季度排名前四的手機生產商是三星、聯想、酷派、華為，他們的CR4值達到了50.3%。根據貝恩對產業壟斷和競爭類型的劃分，我國智能手機行業屬于“中集中寡占型”產業（CR4值處于50%-65%之間）。進入壁壘絕對消費壁壘：一方面由

8、于國外一些大型智能手機廠商擁有成熟的技術，對專利和技術訣竅具有排他性占有優勢，使得缺乏核心技術的其它廠商只能獲得終端的少許利潤。另一方面絕對費用壁壘還可能體現在原材料的優先占有上。在智能手機產業迅猛發展時期，如果手機原材料緊缺，供應商通常會優先滿足在位的大型智能手機生產商，進一步增加了新企業進入這一產業的難度。規模經濟壁壘：智能手機產業在位的生產商因生產上規模經濟相對與潛在進入者的成本優勢明顯。進行大規模生產的廠商才能享有規模經濟帶來的成本節約。智能手機在位企業相對潛在進入者具有產品差別化優勢。一方面，在為廠商的產品和品牌經過多年的信譽積累和廣告宣傳在消費者心中樹立的良好口碑和較高的知名度，而

9、新廠商需要花費大量時間與資金進行研發和產品推廣才能獲得消費者認可。另外，智能手機產品還在CPU、手機形態、操作系統等方面存在較大差別。價格策略新產品限制性定價：中國智能手機產業的幾大主要的生產商為了獲得更大的利潤，同時限制新企業進入，在新產品的定位上往往采取限制性定價策略。即在新產品剛進入市場時先訂立一個高價，當其他企業生產出類似的產品時來時降低價格。這種動態限制性定價策略有利于市場主導企業達到利潤最大化的目的，而隨著產品價格的陸續降低，一些跟隨的廠商由于技術落后、缺乏規模優勢等原因，最終導致虧損，不得不退出這個市場。產品策略在中國智能手機市場上，不同的手機生產商采用的產品策略迥異，三星采取的

10、是迎合市場需求的多產品策略。在中國的智能手機市場中，三星在銷售產品超過百款，大幅領先HTC、摩托羅拉等競爭對手。同時三星在市場上銷售著至少13款顯示屏在2.8英寸至5.8英寸之間的智能手機。三星的產品價格圍也從低端手機的幾百元到高端手機的幾千元，基本覆蓋了各個層次消費者的需求。該攻的最主要競爭對手蘋果公司卻一直堅持單一產品策略。其手機核心產品IPHONE基本定價在4000元以上。蘋果運用其獨特的產品策略，產站高端市場的份額，牢牢抓住最有消費能力的消費者，并以此抓住了大份額的市場利潤。市場績效市場績效但特定市場結構和市場行為條件下市場運行的效率，我們從產品的品種、成本以與行業利潤率三個方面來分析

11、我國的智能手機產業的市場績效。產品品種市場產品種類的多元化反應產業創新和科技進步的程度。在2003年智能手機行業的發展初期，市場僅有30余種智能手機產品，而現在的智能手機市場上有好幾百種，產品品種極大豐富。產品成本智能手機行業的快速發展也促進了產業與上下游產業的技術創新，具體表現為產品的成本不斷下降。這種成本的下降可以通過智能手機的平均價格的變化來體現。從2003年起，中國智能手機的價格普遍呈現逐年下降的趨勢，且降幅越來越明顯。行業利潤率行業的利潤水平也是市場績效的重要方面,根據貝恩的觀點，較高的市場集中度將會提高產業長期利潤率。投資公司Oppenheimer在發表的一份投資報告中稱蘋果公司的

12、利潤大約占到智能手機產業的65%，遠遠高出行業平均利潤率10%。盡管三星是出貨量是最大的但其毛利率大約只有13%。由此可見智能手機的行業毛利率資源配置并不理想。造成這一差異的原因在于一些企業以其特有的技術優勢和準確的市場定位將產品以高價賣給最有消費能力的客戶。產業結構產業結構技術結構智能手機的處理器系統結構大致經歷了三個階段，分別是單一核處理器系統結構，基帶處理器+應用處理器系統結構，多處理器和系統結構。單一核處理器，既處理通信協議又實現應用功能的單一高性能核處理器的手機架構受制于功耗方面的挑戰和所需軟件復雜性帶來的一系列問題。采用這種單一核芯片系統架構的手機，若要增加新的通信功能或新應用功能

13、，需要升級基帶芯片以獲得更強的CPU能力，并在基帶芯片上編寫和執行新應用程序。基帶處理器+應用處理器的系統架構把基帶處理器工作和應用處理器工作分開，基帶處理器實現目前手機所做的呼叫/接聽等基本的功能，應用處理器專用于處理高負荷的多媒體應用，二者之間的通信靠消息傳遞實現。該架構消除了由新應用的軟件缺陷引起基帶處理器失效的風險。但基帶處理器+應用處理器的系統架構在短期是可行的，但它們會顯著增加功耗，而且物料成本也會增加。多處理器核系統結構，采用多個不同處理器核的手機架構一般是將兩個不同的處理器核集成在單一芯片上，一個主要用來處理通信功能，另一個主要用來處理多媒體應用。這種可合成、可伸縮核的處理器架

14、構現在可以使整個系統提供最佳的性能表現，而且在將來也可滿足廣泛的設計需求并保持軟件的兼容性。隨著集成技術的發展和處理器成本的下降，這種架構必將成為一種趨勢。目前，智能手機的操作系統被谷歌Android，蘋果IOS，微軟WINDOWS PHONE這三大主要操作系統占據，這三種操作系統的特點卻各有不同。谷歌（Android），中文名“安卓”或“安致”，中國大陸地區較多人稱之，其實尚未有統一中文名稱，是由谷歌、開放手持設備聯盟聯合研發，谷歌獨家推出的智能操作系統，2011年初數據顯示，僅正式上市兩年的操作系統Android已經超越稱霸十年的塞班操作系統，躍居全球第一。2012年11月數據顯示，安卓占

15、據全球智能手機操作系統市場76%的份額，中國市場占有率為90%，徹底占領中國智能手機市場。因為谷歌推出安卓時采用開放源代碼（開源）的形式推出，所以導致世界大量手機生產商采用安卓系統生產智能手機，其中來源于中國手機生產商的基于安卓智能操作系統的第三方智能操作系統最為廣泛，再加上安卓在性能和其他各個方面上也非常優秀，便讓安卓一舉成為全球第一大智能操作系統。蘋果iOS，采用封閉源代碼（閉源）的形式推出，蘋果公司獨家采用，截止至2011年11月，根據Canalys的數據顯示，iOS已經占據了全球智能手機系統市場份額的30%，在美國的市場占有率為43%，為全球第二大智能操作系統，iOS在世界上最為強大的

16、競爭對手為谷歌推出的安卓智能操作系統和微軟推出的Windows Phone智能操作系統，但iOS因為具有著獨特又極為人性化，極為強大的界面和性能深受用戶的喜愛。微軟Windows phone，由微軟公司研發推出的操作系統，同時將谷歌的Android和蘋果的iOS列為主要競爭對手，早期為全球第五大智能操作系統，截止至2012年8月，微軟Windows Phone（包括舊Windows Mobile系列和Windows Phone系列）占據了全球智能手機系統市場份額的為24%，超越了黑莓和塞班，成為了全球第三大智能操作系統。產業關聯智能手機是載體，這個載體需要大量的配件（硬件）才能組裝起來，進而又

17、需要大量的容（軟件）才能把它周轉起來，最終要實現在“智能”溝通，還需要通訊營運商的網絡支持，如果是在線支付，還需要金融的支持。智能手機的硬件主要有CPU、存儲器與各種配件、連接器等。硬件方面，國企業主要是做低端的，CPU主要國際寡頭壟斷，如高通、英特爾等。國CPU基本上是在邊緣線上生存，如國民技術、君正。存儲器的價格有不斷下滑的趨勢。連接器方面，這個主要是各種模具的研制，主要靠生產設備驅動，這方面的代表企業有長盈精密、立訊精密等。硬件整機方面只有那些具備強大的品牌影響力的企業才活得滋潤，如全世界只有的一個蘋果，。預計在智能手機品牌方面，很可能演變成白色家電的格局到最后就是價格戰，沒有特別競爭力

18、的企業都很難生存。智能手機的軟件是個彈性特別大產業，優勢的軟件可能從此就獨霸天下，而得不到應用的軟件，可能就從此一蹶不振。軟件是可以產生很強大的護城河，比如，平臺軟件，如蘋果的系統、如Google安桌的系統，這些系統一旦建立其用戶，就如同當年的微軟一樣，容易形成寡頭市場。在容提供商方面，主要是傳統的媒體容的注入，或者是純粹的新銳媒體如微博等。另一方面的重要容就是游戲。在容提供方面，傳統的出版商、新聞媒體有先天的優勢。智能手機驅動的礦產資源，最能驅動的莫過于稀土了，半導體中稀土的應用是非常普通的。當然，其他的如銅、鍺、鎢也都缺不得。智能手機的通訊網絡運營商。這主要是移動、電信、聯通這三家企業。這

19、些關聯產業大多數與智能手機產業有著順向聯系，首先由生產商設計硬件，安裝處理器 ，接著是軟件開發商設計并制造操作系統與操作系統軟件，然后由容提供商將應用軟件填充進去，最后有通訊運營商提供通訊功能。 產業優化操作系統的風格非常關鍵，它可以使產品具有更高的辨識度。目前市場上幾個具有明顯風格的系統：iOS圓角方形、Blackberry長方形、WP方形磁條、Android風格。Android是目前智能終端設備最大的操作系統，很多廠商以Android為基礎開發了多種不同的界面風格。界面風格設計應關注大的畫面，應遵循簡潔、實用和高辨識度的原則，在線條、形狀和色彩的設計與配置上應多化心思。這種風格更多的體現了

20、企業管理者和設計者的品味和對實用的理解。在界面風格方面，蘋果305號專利是一個難以逾越的障礙，這是一個用戶界面專利，iOS系統上的按網格排列的圓角方形圖標。關于功能。國Android優化過度注重界面而忽視功能方面的改進。Android在很多方面是可以進一步改進的，如聯系人、通話、短信、開鎖界面功能、時鐘、日歷、備忘錄等都可以進一步優化改進。關于架構。與iOS比較，Android的架構略顯復雜，嵌入或疊加結構至少多一個步驟。在智能手機領域，“外觀”吸引用戶，軟件增加價值，品牌增強粘性。國手機廠商如果不在這3個方面上下功夫，一定會陷入無休止的價格戰，不可能突出重圍。產業布局芯片研究數據表明，手機芯

21、片產業1美元的產值，可以帶動電子信息產業10美元的產值和100美元國生產總值(GDP)，芯片產業已經上升為我國的戰略新興產業。目前芯片市場的格局較為明確，在開放市場有高通、聯發科、展訊和英特爾等，而在非開放市場有蘋果和華為海思。從技術角度來看，芯片集成度不斷提高，高集成度的單芯片方案越來越受到市場歡迎;芯片廠商不斷推出向下兼容的多模產品;芯片企業間進行深度整合，從事基帶芯片研發的企業紛紛涉足射頻領域，并與射頻芯片企業進行整合;應用處理器加調制解調器的模式成為智能手機發展趨勢。設計與配套手機設計主要分為：工業設計ID(外觀、材質、手感、顏色配搭，主要界面的實現以與色彩等)、結構設計MD(前殼、后

22、殼、攝像頭位置，固定方式，電池連接，厚薄程度等)、硬件設計HW(天線、電路、傳感器等)、軟件設計SW(UI、中間件等)以與整機解決方案(指紋識別等)。在我國手機產業發展過程中，一些品牌手機企業為了降低開發成本和縮短產品上市周期，選擇把產品設計、生產制造進行外包，曾造就了我國數百家手機獨立設計公司(IDH)和代工企業。手機產業鏈也形成了芯片、IDH、代工、品牌企業、外圍配套等多個環節終端制造在手機智能制造技術中，近年來關注度較高的主要有超小元件貼裝、點膠技術、三件接合、面向產品全生命周期的設計技術DFx、制造協作等，這些技術在制造大屏、超薄、窄邊框、多功能化的智能手機過程中，成果顯著。其中，超小

23、元件貼裝技術可以應對日益小型化的元件如03015元器件和小微元器件;點膠和涂覆工藝，可以有效解決智能手機面對跌落和潮濕等不利環境的考驗;TP、LCM、殼體三件接合方案可以解決觸摸屏、液晶屏、殼體接合不佳的問題。此外，機器人與自動化技術也在助力手機制造。而蘋果手機的一體成型技術是指把一整塊金屬切削、分割成型，然后沖壓成可以安放各硬件的智能手機模具，目前主要由掌握此技術核心。手機制造常見的模式有CDM、OEM、ODM、OBM和EMS。其中，CDM利潤率約6%，CDM如果在研發和設計方面提升較大，可向OEM或ODM發展。OEM利潤率超過10%，OEM廠商如果在核心技術、新產品開發、關鍵零部件制造和供

24、應鏈管理方面擁有一定優勢后，會選擇向ODM轉化，或者朝上游拓展，代表性企業如三星、索尼等。ODM企業自主性更強，利潤率超過20%。代表性企業如鼎為、聞泰、龍旗、德信、華勤等。OBM綜合能力最強，利潤率在30%以上。一般，ODM一旦掌握了核心技術，就會選擇收購已有品牌、以特許經營方式獲取品牌等方法，轉化成為OBM，代表性企業有聯想等。EMS是一個新興行業，一般只控制核心技術研發和產品銷售，國際知名企業有、偉創力、捷普科技、Celestica、Sanmina-SCI和緯創等。產業管理產業政策目前，我國出臺的智能手機產業政策主要有以下幾部。時間政策與標準容2010-1-18工信部將通過產業政策推動A

25、ndroid平臺發展工信部將通過制定科學的產業政策，技術政策和業務政策，加強對Android的政策引導和規，努力為Android平臺創造良好的政策和市場環境。2011-3-17關于推進第三代移動通信網絡建設的意見（簡稱意見）意見要求，電信企業要以市場為導向，聯合產業鏈相關企業，發揮各自網絡和技術優勢，開發適合3G網絡與移動互聯網的特色業務，不斷豐富3G業務種類，加快3G應用的創新，探索3G應用的商業模式。為引導和支持3G網絡應用發展和創新，將TD等3G的網絡建設、應用和研發納入產業結構調整指導目錄鼓勵類。TD產品和應用，經認定為國家自主創新產品的，可列入國家自主創新產品目錄和政府采購自主創新產品目錄。2010-6-1手機與數碼產品外殼用鋁與鋁合金板、帶材標準標準規定了手機與數碼產品外殼用鋁與鋁合金板帶材的技術要求、試驗方法、檢驗規則和標志、包裝、運輸、貯存與合同（或訂貨單）容。該標準適用于