1、全球零售及消費品行業記者招待會吉姆庫克 (James Cook)安永零售及消費品業務全球總監安永觀察安永全球零售及消費品行業委員會結束了與中國同事和業內數家公司為期3天的會議我們的觀點既受到挑戰，也得以驗證我們對“中國機遇”高興地提出三種觀點 李港衛 (Conway Lee) 從中國的角度 杰伊麥金托什 (Jay McIntosh) 從美國的角度 托馬斯哈姆斯 (Thomas Harms) 從歐洲的角度從中國的角度看中國機遇李港衛 (Conway Lee)安永中國零售及消費品業務合伙人 中國蘊藏著巨大的機遇影響波及亞洲、全球鼓勵 “國際化” WTO使中國能夠參與到全球貿易之中國內公司面臨外來競

2、爭的挑戰對希望在中國建立或擴大業務的國外公司具有吸引力零售增長勢不可擋2019財年零售額是5.4萬億元人民幣，較2019年增長10.2。 2019財年預計達到5.8萬億6萬億元人民幣，增長811。長遠來說，13億人口相等于13億消費者, 他們對任何商品或服務都有需求。中國充滿機遇世界上最大的新興市場之一經濟持續增長中產階級不斷擴大對西方零售服務的需求悄然興起國際化經營的進口基地越來越多的公司從中國采購原材料和產品小城市蘊藏新的零售機遇零售商需要瞄準內陸地區和以前較少涉足的城市諸如大連、福建等中國市場吸引力向內地強勁擴張人民消費持續活躍信用卡的不斷普及拉動消費當前信用卡消費只占中國每年零售總額的

3、0.3中產階級出現，消費能力更強，消費檔次更高推動零售業的增值服務：更好的產品/服務質量更舒適的購物環境提高消費者的品牌意識快速的擴張和購并更多的重組或戰略聯盟國內零售商準備好應對“外資入侵”中國增長機遇成功的公司采用本地化方式網點布局適應當地需求用穿梭巴士接送顧客雇傭中國管理團隊管理當地業務公司通過本地化更好地了解市場和顧客新零售商進入中國需要打造品牌國內品牌擁有較高的忠誠度中國消費者品牌意識強，忠誠度高非品牌產品賣不到好價格被迫壓縮利潤來換取自己的產品擺上商店柜臺國外公司學習“本地化”復雜的商業環境復雜的政府機構、法律和規章應對日益激烈的競爭放松管制導致很多行業出現激烈競爭導致價格戰和利潤

4、縮減零售商爭奪最佳地點國外零售商在中國難以得到最佳的零售地點難以快速買到房產，以滿足擴張計劃租賃、購買場地或與當地零售商合作都比較困難，可以尋求購并大陸的零售連鎖企業預期的并購潮靈活應對宏觀挑戰零售業波動的風險零售業過度投資復雜的市場本地化是關鍵中國大陸文化傳統多種多樣在每個地區采用不同的理念成為零售商的一大挑戰需要給當地公司更多的自主權與當地合作的風險與當地合作企業的矛盾可能阻礙擴張計劃零售風險公司需要：了解中國不斷變化的經濟更好地了解中國不斷擴張中的零售行業認識到中國的市場是多元化的知曉中國復雜的財務結構、法律和規章識別和控制內外部風險考慮與當地公司的合作成功因素從美國的角度看中國機遇杰伊

5、麥金托什 (Jay McIntosh)美國零售及消費品業務總監中國：雙重視角我們通過零售及消費品客戶的目光來考察中國是全球制造商的采購基地是零售及消費品公司的市場機遇中國：全球制造商的采購基地2019假日市場分析消費物價指數和所選假日商品的通貨膨脹/緊縮與上年同月相比的變化比例-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%2000年12月2019年12月2019年12月2019年12月2019年12月期間變化比例消費物價指數消費電器玩具服飾珠寶體育用品市場籃子每季變化零售品和消費物價指數的年度通貨膨脹/緊縮與上年同月相比-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%20192019201

6、920192019年2019-2019年2月每年通貨膨脹/緊縮水平的變化通貨膨脹服飾食品飲料家具飾品消費物價指數商品價格所選商品生產物價指數的年度通貨膨脹-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%20002019201920192019Year2000-2019每年的通貨膨脹水平變化比例通貨膨脹谷物鋼鐵棉花中國：市場機遇零售業概覽2019年前4個月零售總額達到1.98萬億元人民幣2019財年零售總額是5.4萬億元人民幣，較2019年增長10.2美國2019年零售總額（除了汽車及零部件）達到3.1萬億美元，較2019年的2.9萬億美元增長9零售業一覽2019年除汽車外的零售

7、總額按國家排序（單位：10億美元） 排名國家 市場規模1.美國 2,8612.日本 9803.中國 5664.英國 4065.法國 389預計零售業增長突飛猛進商務部預測2019年零售總額突破8萬億元人民幣（9630億美元）中國政府預測零售總額年均增長9，2020年突破20萬億元人民幣，是2019年的4.3倍零售業一覽零售業概覽對有價值的市場服務不到位政府期望零售業的增長是有秩序的鼓勵特殊的零售形式集中配送高度分割的市場中國的前30家零售商創收3846億元人民幣(較2019年增長33)這些零售商：占中國零售總額的7.1經營13,801家分店 (比2019年增長23.8%)包括8家國外零售商，在

8、前30家中零售額占比22，銷售網點占比25零售業概覽中國前5家零售商2019銷售額10億人民幣美元1. 百聯集團67.68.22. 北京國美23.92.93. 大連大商集團23.12.84.蘇寧電器連鎖集團 22.12.75.家樂福（中國） 16.22.0資料來源：新華社, 2019年2月8日提示: 1美元 = 8.28元人民幣零售增長集中在重點城市中國的高收入城市，如上海、北京、天津和南方的廣州，人均消費額最高展望展望瞄準3大城市（北京、上海和廣州）的年青消費群和專業人士這些市場中外資云集，新的民營企業遍地開花財富的集中化使零售商可以識別和更有效地瞄準重要消費群地區市場增長緩慢原因部分在于經

9、濟增長率低于重點城市供應鏈的問題建立有利可圖的特許經營模式存在許多困難從貸款嚴格的國內銀行融資存在很多問題展望農村富裕人群：未開辟的市場預計越來越多的零售商走入省內城鎮，捕捉新的市場機遇內陸地區相對欠發達、競爭不強展望零售存貨將更加復雜中國消費者高度關注價值缺乏國內經驗的國外零售商在準備存貨時，難以判斷哪種產品會受歡迎展望超市和大型賣場將取代傳統的百貨商店消費者積極追捧 “新的零售形式” ，將推動更多超市和大型賣場的涌現。發展的速度由中國的政府機構掌控。展望圍繞消費者來增加配送和采購在策劃不同的零售理念和對消費品進行市場推廣時，需要考慮巨大的收入差異熟悉消費者及其生活方式將成為關鍵的競爭優勢展

10、望美國的零售模式零售銷售越來越集中在最大的零售商中美國零售商普遍囤積存貨整合行動不斷 自營商標增加高效的供應鏈是關鍵通貨膨脹正卷土重來；許多種類的商品應該降低價格零售商必須擁有多種渠道全球化市場對于原料采購和新興市場來講非常重要大型零售商/折扣商零售增長最迅猛的部分小型地區性連鎖店正在關門倒閉自營商標和低成本是關鍵關注流行甚于價格，效果良好一元平價店正在苦苦掙扎其他零售商仿效一元平價店的策略奢華品的零售奢侈品零售商2019年獲利頗豐，有望在2019年呈現繼續增長的勢頭網上零售未來數年預計呈兩位數增長增長基于網絡成為重要的配售渠道多數網站普遍改進其服務設施，如更好的導航、隱私保護和訂單履行方便顧

11、客 多渠道零售戰略非常重要有利于零售商進行創新消費者可以在網上創建一個房間，更換內部的家具在購買商品進行裝配前，消費者可以在網上閱讀說明，以判斷裝配的難度網絡有利于零售商與消費者的互動全球采購渴望差異化零售商搜遍全球以獲得最優價格有效的采購系統和網上“交易” 加快了這種趨勢新興市場對全球零售巨頭的吸引與日俱增中國、俄羅斯、巴西和印度安全和保安問題浮出水面遠離購物商城的地點更多的零售商選擇遠離購物商城的地點經營顧客到那里是購買而不是逛街未來趨勢小商店服務于年長者總結和學到的經驗從歐洲的角度看中國機遇托馬斯哈姆斯 (Thomas Harms)零售及消費品中歐地區總監從歐洲的角度看中國中國是零售及消

12、費品業界的熱門話題“蘇醒的巨人”“到本世紀中葉中國將取代美國成為世界最大的經濟體”“歐盟貿易委員與中國紡織談判代表商討出口紡織品的激增”“資本是最大的障礙投資回報的時間太長”中國是第二大貿易伙伴2019年至2019年，中國與歐盟25的貿易額翻了一番出口從196億歐元飆升至412億歐元進口從524億歐元飆升至1053億歐元歐盟的貿易逆差從328億歐元上升至642億歐元主要貿易商品是制成品德國是中國在歐盟成員國中最大的貿易伙伴歐盟25與中國的貿易中國在歐盟成員國中最大的貿易伙伴(百萬美元， 2019年) 出口進口差額201920192019201920192019歐盟2519617.941157.

13、352405.0105336.5-32787.1-64179.2德國6948.718263.912799.322476.5-5850.6-4212.5法國3217.04683.85918.99585.1-2701.9-4901.4意大利1834.33852.65001.49547.0-3167.1-5694.4英國1837.52785.810169.717280.3-8332.1-14494.5荷蘭767.11675.54650.714739.3-3883.7-13063.8歐盟25的對外貿易額匯總中國占比689434 3%882982 5%746613 7%940591 11%-57179-

14、57609-歐盟25與中國的貿易歐盟25與中國的產品貿易（百萬美元，2019） 出口進口差額201920192019201920192019合計19617.941157.352405.0105336.5-32787.1-64179.2主要產品：1633.82262.42713.73811.3-1079.9-1548.9食品和飲料361.2529.71174.31641.0-813.1-1111.3原材料1056.71610.11233.51489.9-176.8120.3能源215.9122.5305.9680.4-90.0-557.8制成品：17590.038034.749376.9101210.7-31786.9-63176.0化學制品1679.23733.22192.53770.2-513.3-36.9機械和汽車12806.226368.317024.147937.1-4217.9-21568.8其他制成品3104.77933.130160.349503.5-27055.6-41570.3其他394.1860.2314.3