1、第三方電子簽名行業發展報告2摘 要平臺 概述概念：可靠電子簽名與手寫簽名或蓋章具有同等的法律效力。電子簽名產品通常需要采用加 密算法、身份認證和時間戳等技術手段，來保證原始簽約文件的真實性、完整性和未篡改性。價值：第三方電子簽名服務能夠為企業解放大量的人力物力，企業無需再組建專人團隊來負 責紙質合同的簽署流程和管理工作，從而以降本增效的方式打通企業數字化辦公的最后一環。市場 洞察未來 趨勢標準：第三方電子簽名服務商積極參與標準制定工作，一方面通過規范化管理促進市場的良性發展，另一方面也能夠在未來的市場競爭中占據先發優勢，形成自我保護的壁壘。資質：目前國內電子簽名領域的監管體系尚不完善，存在一定

2、的監管盲區，因此資質認證完 備的服務商能夠幫助客戶降低風險，對客戶而言更有保障。閉環：主流的第三方電子簽名服務商不再局限于提供實名認證、在線簽署和合同管理等基礎服務，開始圍繞核心的電子簽名、電子合同向全鏈條、全生態的服務體系拓展。市場教育：行業正處在關鍵的市場教育期，基于從上至下的鏈式傳導機制，行業認知度勢必 會不斷提高，第三方電子簽名服務將加速走向大眾化和普及化。業務融合：簽名在實際應用過程中與企業業務場景的結合將越來越緊密，通過借助企業級SaaS管道的力量，可以直達目標客戶群體，提升電子簽名在企業客戶中的認知度。3第三方電子簽名行業概述1第三方電子簽名市場發展情況2第三方電子簽名的應用場景

3、3典型企業案例4行業未來發展趨勢5目 錄電子簽名的概念可靠電子簽名與手寫簽名或印章具有同等法律效力根據中華人民共和國電子簽名法中的規定，電子簽名是指數據電文中以電子形式所含、所附用于識別簽名人身份并表 明簽名人認可其中內容的數據。電子簽名的出現是為解決電子商務和電子政務發展過程中的法律障礙，即電子文件的簽字 蓋章問題，因此它并非是傳統書面簽名的數字圖像化。通俗地講，電子簽名可以理解為通過密碼技術對電子文檔進行的電 子形式的簽名。基于電子簽名法的規定，可靠的電子簽名與手寫簽名或蓋章具有同等的法律效力。電子簽名產品通常需要采用加密算法、 身份認證和時間戳等技術手段，來保證原始簽約文件的真實性、完整

4、性和未篡改性。可靠電子簽名的四要素電子簽名制作數據用于電子簽 名時，屬于電子簽名人專有。簽署時電子簽名制作數據僅由 電子簽名人控制。可靠的電 子簽名的 四個條件簽署后對電子簽名的任何改動 能夠被發現。簽署后對數據電文內容和形式 的任何改動能夠被發現。真實 身份真實 意愿數據未改原文未改采用實名認證技術 保證電子簽名的真 實性以加蓋時間戳和加 密算法保證電子簽 名不可篡改4電子簽名的發展歷程由傳統的軟件交付走向基于云服務的第三方電子簽名早期的電子簽名采用傳統的軟件交付方式，2005年電子簽名法的正式施行為電子簽名的使用提供了法律基礎。但受限 于當時信息化的應用場景，電子簽名對于多數企業客戶而言并

5、非是迫切需求，市場長期被各地的CA機構和服務于內網系統 的電子簽章企業所占據。隨著移動互聯網時代的來臨，企業對效率的要求不斷提高，越來越多的交易需要在線上完成，電 子簽名逐漸成為企業數字化辦公中的關鍵點。 2013年互聯網金融的全面爆發是電子簽名正式走向云服務的催化劑，新興的第三方電子簽名創業公司紛紛涌入市場。美國 電子簽名服務平臺DocuSign于2015年獲得2.33億美元F輪融資后，國內電子簽名市場同樣受到了社會輿論和資本市場的 高度關注。2018年4月DocuSign成功上市且當日市值突破60億美元再次給國內市場注入一劑強心針，在第三方電子簽名 向全行業、全規模客戶擴散的同時，市場的馬

6、太效應也開始初步顯現，資本與資源正越來越向頭部企業集中。客戶多集中在政府、醫療、 銀行等領域的大型企業客戶中國電子簽名服務的發展歷程電子簽名1.0電子簽名2.0中華人民共和國電子 簽名法于2005年4月1日起開始施行2013年互聯網金融元年電子簽名2.5傳統軟件交付方式的電子簽名基于云服務的第三方電子簽名電子簽名服務邊界進一步拓寬通常采用SaaS服務模式，以滿足隨時隨地簽合同的需求大幅降低電子簽名的使用門 檻，縮減部署的時間和成本圍繞電子簽名和電子合同，向產業鏈上下游延伸提供包括保全公證服務、司 法鑒定、在線仲裁等與電子簽 名相關的增值法律服務電子簽名向全行業、全規模的客戶擴散5第三方電子簽名

7、的類型SaaSPaaS私有云平臺簽署本地部署交付物：Web、App等形 式的電子簽名軟件應用面向對象：中小企業及個 人用戶需求特征：電子簽名業務 低頻且需求標準化，付費意 愿和能力較低交付物：具備電子簽名能 力的API/SDK面向對象：大型企業及平 臺型企業需求特征：電子簽名業務 高頻且需求定制化，付費意 愿和能力較高交付物：電子簽名整體解 決方案面向對象：政府、醫療機 構、大型銀行、企業集團需求特征：對信息安全極 為敏感，需與原有信息化系 統進行對接接口集成三種類型的電子簽名對應于不同需求特點的客戶群體根據第三方電子簽名的服務模式進行劃分，目前市場上主要有SaaS、PaaS和私有云三種類型的

8、第三方電子簽名服務。其 中，SaaS層服務多面向中小企業和個人用戶，提供標準化的電子簽名軟件應用，除典型的Web和App形式外，也包括可 在企業辦公SaaS上使用的融合型產品。PaaS層服務通常以API或SDK的方式向客戶開放電子簽名能力，相比SaaS層服務可 以滿足客戶更多的定制化需求，并且能夠嵌入客戶自身的業務系統之中，因而更受大型企業和平臺型企業的青睞。私有化 部署的電子簽名服務提供一套整體解決方案，主要服務于對信息安全極為敏感的客戶，典型客戶包括政府、醫療機構、大 型銀行和企業集團。第三方電子簽名服務的類型6電子合同（內部審批）電子簽名第三方電子簽名的功能圍繞電子簽名的電子合同管理及衍

9、生法律服務電子簽名包含電子認證和在線簽署兩個主要環節，企業和個人用戶在經過實名認證之后，可以通過手寫電子簽名、上傳電 子簽章等方式完成電子文件的在線簽署。電子簽名的應用場景可以劃分為內部的單據審批和外部的合同簽署兩大類，由于 電子合同是電子商務應用的關鍵基礎，目前市場上主流的第三方電子簽名服務商主要以電子合同作為其核心的服務場景， 向客戶提供包括電子合同的創建、發送、簽署和歸檔在內的一站式服務。在第三方電子簽名行業發展演變的過程中，圍繞 電子簽名本質的確權問題，服務內容進一步向全鏈條的法律服務延伸。第三方電子簽名服務的主要功能法律服務保全公證7司法鑒定在線仲裁律師服務電子認證在線簽署合同創建合

10、同歸檔合同發送合同模板企業認證：通常需要提供營業執照、銀行賬戶 信息、法人身份證等個人認證：包括銀行預留信息認證、人臉識別 認證、身份證認證等方式通過短信驗證碼、人臉識別等進行身份識別后， 采用手寫電子簽名、上傳電子簽章等方式簽署第三方電子簽名服務的核心價值以降本增效的方式打通企業數字化辦公的最后一環當前，我國企業信息化推進步入深水區，無論互聯網企業還是傳統企業都基本實現了數字化辦公。然而多數企業進行合同 簽署時，依然需要由線上轉為線下，已然成為企業現階段打通全流程數字化辦公的掣肘之一。第三方電子簽名服務能夠為 企業解放大量的人力物力，企業無需再組建專人團隊來負責紙質合同的簽署流程和管理工作，

11、從而大幅降低運營成本，提 高工作效率。盡管大眾對電子簽名安全性的認知尚淺，但實際上，采用嚴格的認證和加密手段的第三方電子簽名服務比傳 統紙質合同+簽字蓋章的方式具有更高的安全性。第三方電子簽名服務的核心價值數字 化安全 性降本 增效第三方電子簽名服務可通過事 件認證替代傳統電子簽名中的U- Key，更適合移動互聯網場景。通過簽署時的一系列事件組合， 如短信驗證碼、手寫簽名筆跡等 保證簽署人的身份真實，打通企 業全流程數字化辦公的“最后一 公里”。8使用電子簽名能夠節省紙質合 同所必需的倉儲成本、人力成本 以及快遞成本等，免去流程中的 等待和寄送時間，同時讓電子文 檔的管理更加井然有序。第三方電

12、子簽名充分發揮云服 務的社會分工優勢，以按需付費 的方式進一步實現降本增效。紙質合同時代，企業面臨著偽 造簽章的風險，且在合同存儲歸 檔時，容易出現錯配、丟失和外 泄等問題。第三方電子簽名服務商使用身 份認證、數字簽名和時間戳技術， 固化合同的簽署內容、簽署人和 簽署時間，具有完整的追溯機制。9第三方電子簽名行業概述1第三方電子簽名市場發展情況2第三方電子簽名的應用場景3典型企業案例4行業未來發展趨勢5目 錄10市場發展環境政策：規范電子簽名行為，鼓勵其在政務商務活動中的應用電子簽名、電子合同、電子認證等是電子商務立法中的重要角色。自2004年我國頒布電子簽名法后，相關法律法規和技術標準的建立

13、工作穩步推進。各類電子商務活動對電子合同的需求變得愈發強烈，電子商務第三方交易平臺服務規范電子合同在線訂立流程規范和網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法等文件均明確了電子簽名的法律地位 和使用規范，為第三方電子簽名服務的應用推廣創造了必要條件。與此同時，政府機構在政務信息化的推進過程中，為完善電子政務內網的建設和優化網上公共服務的流程，正在成為第三 方電子簽名服務的積極踐行者。浙江省“最多跑一次”改革通過“網上申報、網上受理、網上審核、身份認證、電子簽章、電子歸檔”等方式，在加快推進商事登記全程電子化方面取得顯著成果，未來有望在全國范圍內復制推廣。2000年以來中國第三方電子簽名行業相關法

14、律法規發布時間發布部門文件名稱發布時間發布部門文件名稱2000工信部互聯網信息服務管理方法2009工信部電子認證服務管理方法2003國家標準大宗商品電子交易標準2009國密局電子認證服務密碼管理辦法2003國家標準電子商務協議2010國密局證書認證系統密碼及其相關安全技術規范2004全國人大中華人民共和國電子簽名法2010工商局網絡商品交易及有關服務行為管理暫行辦法2006國家標準時間戳標準2011商務部電子商務第三方交易平臺服務規范2007商務部商務部關于網上交易的指導意見（暫行）2013商務部電子合同在線訂立流程規范2007公安部等信息安全等級保護管理辦法2015網信辦等網絡借貸信息中介機

15、構業務活動管理暫行辦法2009國家標準電子商務模式標準2018互聯網 金融協會互聯網金融 個體網絡借貸電子合同安全規范（征求意見稿）2009國家標準網絡交易服務標準市場發展環境經濟：電子商務交易規模持續攀升，B2B占比超過七成艾瑞咨詢數據顯示，2016年我國電子商務市場交易規模達到20.5萬億元，同比增長25.6%，電子商務市場逐步進入平穩增 長階段。在同年的電子商務細分市場中，B2B電子商務占比超過7成，在電子商務市場中占據主導地位。電子商務交易規 模的不斷擴大，尤其以企業為主體的在線交易是電子簽名生存的重要土壤，為電子簽名創造了廣闊的潛在發展空間。中小企業B2B電子商務44.4%規模以上企

16、 業B2B電子 商務 27.0%注釋：1.根據國家統計局規定和國務院調整批文，規模以上企業指全部國有及年主營業務 收入達到2000萬元以上的非國有工業法人企業。2. 2016年起，艾瑞調整O2O的統計口 徑，從之前的六個行業增加至十個行業，包含線上美容美護、線上休閑娛樂、線上餐飲、線上婚慶、線上親子、在線教育、商超宅配、在線電影票、家政維修、送洗O2O。 來源：根據企業公開財報、行業訪談及艾瑞統計預測模型估算。網絡購物 23.1%在線旅游 2.9%本地生活服 務 O2O 2.6%8.110.413.316.420.524.028.132.72012-2019年中國電子商務市場交易規模2016年

17、中國電子商務市場細分行業構成26.7% 28.8% 27.2% 23.0% 25.6% 16.7% 17.4% 16.2%20122013201420152016 2017e 2018e 2019e交易規模（萬億元）同比增長率（%）來源：根據企業公開財報、行業訪談及艾瑞統計預測模型估算。1188.8%91.3%93.1%90.4%95.2%99.0%82.1%78.5%83.2%78.7%89.0%95.6%201120122016201320142015企業計算機使用比例（%） 企業互聯網使用比例（%）市場發展環境社會：企業加速數字化轉型，用戶在線支付習慣逐漸養成CNNIC數據顯示，2016

18、年中國企業使用計算機和互聯網的比例分別為99.0%和95.6%。當前我國企業已經實現計算機和互 聯網的全面普及，數字化轉型的加速將推動企業在管理和業務模式方面的變革。電子簽名能夠在企業內部單據審批、勞動 合同和上下游訂單簽署等場景中發揮降本增效的作用，因而被視為企業數字化轉型的重要手段。根據艾瑞咨詢數據，2016年中國互聯網支付用戶規模達到4.9億，其中移動支付用戶規模為4.4億，用戶在線支付的習慣已 經逐漸養成。在線支付所覆蓋的應用場景越來越廣泛，將推動第三方電子簽名服務進入更多的領域。來源：CNNIC，中國互聯網絡發展狀況統計報告。來源：中國人民銀行，中國互聯網信息中心，市場公開資料，根據

19、艾瑞統計模型核算。2011-2016年中國企業計算機與互聯網使用情況3.04.24.95.35.76.16.42.23.64.45.15.56.06.317.0%36.8%17.6%73.2%64.5%22.5%16.4%8.2%8.8%4.9%8.8%7.0%6.7%5.3%2014201520162017e互聯網支付用戶規模（億人）互聯網支付用戶增長率（%）2018e2019e2020e移動支付用戶規模（億人）移動支付用戶增長率（%）122014-2020年中國互聯網與移動支付用戶規模及增長情況13市場發展環境技術：以身份認證、數字簽名和時間戳技術保證法律效力電子簽名的核心技術涉及身份認證

20、、數字簽名和時間戳三個方面，通過將電子合同的簽署人、簽署內容和簽署時間固化， 保證電子簽名具備真實性、防篡改和完整性。目前，市場上主流的第三方電子簽名都是基于PKI公鑰加密技術，采用與權 威的第三方CA機構合作的方式，根據其所頒發的數字證書來證明簽署人的真實身份。為防止電子文件的內容被篡改，第三 方電子簽名服務商通常會采用國際通用的哈希加密算法，固化原始的電子文件數據。時間戳被用于表明電子文件在產生時 間、歸屬及內容完整性方面具有法律效力，可信時間戳需要由國家授時中心授權，通過其提供的服務可精確記錄簽約時間。電子簽名的核心技術身份認證技術數字簽名技術時間戳公鑰加密技術即非對稱加密技 術，加密過

21、程使用一個公鑰和一個 私鑰，使用私鑰加密的數據只能用 公鑰解密，因而可以使接收方確認 發送方的身份。CA機構是公鑰加密的核心，其 所頒發的數字證書被用于證明某一 實體的身份及其公鑰的合法性，以 及該實體與公鑰之間的匹配關系。哈希摘要技術通過將任意長度的 二進制值映射為較短的固定長度的 二進制值即哈希值，該算法在理論 上是單向、不可逆的，可以被用來 驗證數據電文的完整性。將使用公鑰對電子簽名解密所 得的哈希摘要，與文件內容生成的 摘要進行對比，能夠判斷數據電文 是否被篡改。時間戳是由國家認可的時間戳機構頒發的電子憑證，能夠有效、客觀、可靠地證明電子文件產生時間及產生后 內容的完整性。可信時間戳必

22、須由國家授時中心授權，由國家法定時間源來負責保障時間的授時和守時監測。1431043201420152018H120162017融資案例數量（件）行業投融資情況來源：根據IT桔子及企業公開信息，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。B輪以前融資占比近八成，市場尚處在發展的早期階段2015年5月，美國電子簽名服務商DocuSign獲得2.33億美元F輪融資，估值達到30億美元。伴隨著國內第三方電子簽名服 務商數量的成倍增長，第三方電子簽名的資本市場也在2015年和2016年迎來了小高潮。從融資輪次來看，B輪以前的融資 占比高達77.4%。進入到B輪的僅有e簽寶、法大大、上上簽三家公司，其中e簽寶累計融資金額

23、超過2億元，法大大和上上 簽分別超過1億元。可以見得，第三方電子簽名行業依然處在發展的早期階段。2014-2018H1中國第三方電子簽名融資案例數量2014-2018H1中國第三方電子簽名融資輪次分布11天使輪 29.0%A輪 25.8%Pre-A輪 9.7%B輪 9.7%A+輪 6.5%B+輪 種子輪 3.2%6.5%其他9.7%融資總額TOP3（元）2億+1億+來源：根據IT桔子及企業公開信息，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。1億+行業投融資情況15來源：根據IT桔子及企業公開信息，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。市場馬太效應初步顯現，資本開始向頭部企業集中2017年11月，上上簽全面收購快簽業務。2

24、018年1月，e簽寶以1.5億元的B1輪融資刷新行業的單筆融資規模，此后上上 簽和法大大各獲得1億元的B輪和B+輪融資，眾簽獲得7000萬元的A1輪融資。資本市場向頭部企業集中，意味著第三方電 子簽名領域的馬太效應已經開始初步顯現。2016年以來中國第三方電子簽名融資事件企業名稱融資時間融資輪次融資金額企業名稱融資時間融資輪次融資金額眾簽2018.07A1輪7000萬元閃簽2016.12天使輪100萬元法大大2018.06B+輪1億元契約鎖2016.10天使輪900萬元上上簽2018.03B輪1億元1號簽2016.09天使輪數千萬元e簽寶2018.01B1輪1.5億元上上簽2016.08A+輪

25、2787萬元快簽2017.11并購未披露領簽2016.06天使輪300萬元好簽2017.08種子輪100萬元法大大2016.05A+輪數千萬元眾簽2017.02Pre-A輪1000萬元文簽2016.04A輪1500萬元安證通2017.02主板定向增發317萬元領簽2016.03種子輪數十萬元e簽寶2016.12A輪4500萬元云合同2016.01A輪1000萬元法大大2016.12B輪6000萬元數字證書服務第三方電子簽名產業鏈第三方 電子簽名 服務商數字證書認證中心（CA機構）時間戳服務中心增值服務專注于電子簽名基礎服務，采用合作方式提供法律增值服務第三方電子簽名服務商的上游主要由提供實名認

26、證服務的實名認證機構、提供數字證書服務的CA機構以及提供可信時間戳服務的聯合信任時間戳服務中心組成。隨著電子簽名服務外延的拓展，第三方電子簽名服務商通常會同包含司法鑒定機 構、公證處、人民法院、在線仲裁機構和律師事務所在內的伙伴合作，向最終客戶提供與電子簽名相關的各類法律增值服 務。當前，第三方電子簽名服務商以直銷模式為主，同時正在逐步構建代理渠道以觸達更多的三四線城市客戶。除了向客 戶直接提供獨立的電子產品和解決方案外，第三方電子簽名服務商也通過第三方支付平臺、移動辦公平臺和企業管理軟件 的管道，實現向中小企業客戶和個人用戶的擴張。第三方電子簽名產業鏈結構實名認證服務第三方支付平臺移動辦公平

27、臺企業管理軟件廠商合作伙伴司法鑒定機構公證處人民法院在線仲裁機構律師事務所政府機構企業客戶個人用戶基 礎服 務企業及個人實名認證機構工商信息認證、身份證認 證、銀行卡認證、手機號 認證等方式進行實名認證可信時間戳服務16第三方電子簽名創業公司第三方電子簽名產業圖譜傳統電子簽章及數據保全公司CA機構旗下電子簽名服務商三種類型的第三方電子簽名服務商各有優勢目前市場上主流的第三方電子簽名服務商有三種類型。其中，新興的第三方電子簽名創業公司，其創始人多來源于CA機 構、律師事務所或數據安全企業等相關領域，對于市場需求有較強的敏銳度，在產品體驗方面具有優勢。老牌電子簽章企 業及部分數據保全企業向云服務轉

28、型，因為在傳統電子簽名時期已經積累了大量客戶資源且綜合能力領先，其在應用場景 覆蓋面較為廣泛。部分具有創新開拓意識的CA機構基于自身頒發的數字證書，推出第三方電子簽名服務平臺。除因內部化 帶來的成本優勢外，客戶對于CA機構背書的電子簽名平臺普遍信任度較高。2018年中國第三方電子簽名行業產業圖譜客戶資源綜合能力市場敏銳度產品體驗成本優勢客戶信任17第三方電子簽名的商業模式按照實際使用量進行計費，頭部客戶貢獻主要的營業收入第三方電子簽名服務商面向客戶提供包括電子簽名認證和簽署在內的基礎服務，以及圍繞電子簽名的一系列增值服務。對 于電子簽名的基礎服務，服務商會根據實際的簽署次數進行收費，簽署量較大

29、的客戶通常可以根據預估的簽署量購買不同 等級的優惠套餐包。增值服務中的數據存證服務根據服務器存儲容量計費，其他法律支持服務按照實際使用次數計費。 在營業收入的構成方面，中小企業和大量的個人用戶雖然在客戶數量上占據優勢，但由于其付費能力和付費意愿較弱，第 三方電子簽名的銷售額絕大多數來自于政府、大型銀行、企業集團等頭部客戶，基本遵循“二八定律”。第三方電子簽名的商業模式基礎服務根據電子簽名的實際簽署量計費，針對需求量較少者通常按次計費需求較多者可購買優惠套餐包增值服務數據存證服務根據服務器存儲容 量計費，通常為階梯收費司法鑒定、律師服務等其他法律支持服務按次計費20%80%客戶數量銷售規模80%

30、20%頭 部 客 戶長 尾 客 戶“二八定 律”18市場發展特征電子政務企業個人政府等公共服務機構大型企業供應鏈交易勞動合同電子商務中小 企業用戶內部 員工政府和大型企業客戶發揮背書作用，自上至下產生鏈式反應政府和大型企業等頭部客戶對于第三方電子簽名行業的價值不僅限于對營業收入的貢獻，更重要的是，頭部客戶將在其市 場擴張的過程中發揮關鍵作用。對于小型企業和個人用戶而言，由于本身對電子簽名的需求量相對有限，第三方電子簽名 所帶來的降本增效作用不足夠顯著。同時，交易中話語權較弱的一方也很難要求話語權較強的一方，從傳統的紙質合同+ 物理簽章的方式轉為使用電子簽名。相反的，政府和大型企業因為業務量更大

31、，能從電子簽名服務中獲益更多，更有動力 推動電子簽名的應用。作為標桿客戶，他們在第三方電子簽名的市場認知度不高的情況下能夠充分發揮背書效應，吸引周 邊的小型企業和個人用戶，這種自上而下的鏈式反應將推動電子簽名向大眾化服務發展。第三方電子簽名應用的傳導機制電子簽名需求量大交易話語權較強電子簽名需求量小交易話語權較弱背 書 效 應19市場發展特征參與標準制定，以規范化管理促進電子簽名良性發展中華人民共和國標準化法將標準劃分為國家標準、行業標準、地方標準和企業標準4個層次。其中，企業標準僅針對 制定標準的企業，即電子簽名領域的標準涉及前三個層次。在電子簽名標準制定工作穩步推進的同時，第三方電子簽名服

32、 務商開始積極地參與到各層次標準的制定當中，與政府部門、科研機構、CA機構、行業協會等其他主體一起，共同促進行 業的規范化管理與可持續發展。參與標準制定一方面代表著政府對企業地位與能力的認可，另一方面也有助于企業在未來 的市場競爭中占據先發優勢，形成自我保護的壁壘。第三方電子簽名服務商參與制定的標準（部分）基于云的電子簽名服務技術要求電子合同訂立流程規范中國電子數據保全行業公約基于云計算的的電子簽名服務 密碼標準體系研究電子公文標準應用指南電子招投標密碼應用技術規范電子商務電子合同規范浙江省電子印章標準互聯網金融個體網絡借貸 電子合同安全規范電子數據保全行業標準行 業 標 準國 家 標 準地

33、方 標 準20電 子 簽 名 標 準市場發展特征監管體系尚不完善，資質認證完備的服務商更有保障電子簽名領域的專業資質覆蓋公安部、國密局、法院、仲裁委、公證處等諸多部門，資質完備的服務商可以通過高標準的 合規性降低用戶風險。2017年10月國家密碼管理局取消包括商用密碼產品生產單位審批和商用密碼產品銷售單位許可在 內的4項行政許可事項，但生產、銷售的商用密碼產品仍應當依法辦理商用密碼產品型號證書。第三方電子簽名屬于 商用密碼產品，理論上其服務商應取得由國密局頒發的資質證書才可以經營，但目前行業內僅e簽寶擁有商用密碼產品 型號證書。除國密資質外，工信資質是電子簽名平臺所必須具備的另一項資質。CA機

34、構是權威公正的第三方機構，通過 采用CA機構頒發的數字證書，第三方電子簽名平臺可以證明證書持有機構的真實身份。目前獲得工信部設立許可能夠頒發 數字證書的CA機構總共有43家，支持多家CA機構的服務商顯然更容易獲得市場的青睞。第三方電子簽名服務商的關鍵資質商用密碼產品生產定點單位證書商用密碼產品銷售許可證生產、銷售商用密碼產品的單位無需再經 國家密碼管理局批準，已頒發的證書到期 自然失效，期間不再辦理變更手續工信資質行業性CA機構國密資質生產、銷售的商用密碼產品應當依法辦理商用密碼產品型號證書區域性CA機構中國金融認證中心（CFCA）、中國電信 CA安全認證中心（CTCA）、海關認證中 心（SC

35、CA）等廣東CA認證中心（GDCA）、上海數字 證書認證中心（SHECA）、北京數字證 書認證中心（BJCA）等21電子 簽名22市場發展特征服務范疇由純電子簽名工具向全生命周期的服務閉環延伸電子簽名進入2.0時代之后，主流的第三方電子簽名服務商不再局限于提供實名認證、在線簽署和合同管理等基礎服務， 而是開始圍繞核心的電子簽名、電子合同，向全鏈條、全生態的服務體系拓展。電子簽名服務的本質是為客戶提供可靠的 電子簽名，合法有效是其中的關鍵點。包括保全公證、司法鑒定、在線仲裁、律師服務等在內的法律增值服務，雖然其需 求相對低頻，與基礎服務相比也并非營收主體，但在當前市場認知度有限的情況下，能夠有效

36、減少客戶應用電子簽名所存 在的后顧之憂，因此對于第三方電子簽名服務商而言是一項非常重要的服務內容。第三方電子簽名服務商通常采取與專業 機構合作的方式，完成由單純的電子簽名工具向覆蓋電子數據全生命周期的服務閉環的延伸。全生態的第三方電子簽名服務電子合同可聯合權威的司法鑒定中心，為客戶出 具司法鑒定結果。司法鑒定中心具備專 業取證技術能力，能夠有效保障電子數 據的法律效力。在涉及法律糾紛問題時，引入第三方的 法律服務機構，提供包括法律咨詢、律 師代理等一系列服務，客戶可根據自身 需要進行自主選擇。在線仲裁擁有無地域管轄、一裁終局和 不公開審理的特點，適用于消費金融、 現金貸等小案件的糾紛處理。通過

37、聯合 仲裁委員會，可以降低客戶維權成本。客戶在電子文件簽署時即可選擇同步保 全和公證，便于事后取證，而未進行實 時保全的客戶，也可在需要時由公證處 出具合同效力公證書。區塊鏈與電子簽名應用領域：電子存證率先落地，逐步向智能合約過渡區塊鏈是一種公開透明且不可篡改的數據存儲結構，其在電子簽名領域的應用主要集中在電子存證和智能合約兩個方面。 現階段電子簽名服務商大多將區塊鏈技術使用在電子存證上，通過實時固化簽署過程中產生的電子數據，解決當前電子存 證中存在的“自證”問題，真正實現電子簽名的可溯源、防抵賴和防篡改。去中心化的區塊鏈具備的低成本、高效率、高 安全的特性，能夠與中心化的公鑰加密技術形成互補

38、，正在逐漸成為第三方電子簽名服務的標配。智能合約是區塊鏈技術在電子簽名領域落地的第二步，部分領先的電子簽名服務商已經在這一領域有所布局。運用區塊鏈 技術讓合同從締結到確認到執行的整個過程都由代碼自動判斷和執行，能夠在提高交易透明度的同時大幅降低成本，是未來電子簽名技術的探索方向。區塊鏈技術在第三方電字簽名領域的應用方向電子存證實時固化簽署過程中的電子數據解決電子存證的“自證”問題可溯源、防抵賴、防篡改智能合約自動處理合約的判斷和執行提高交易透明度、降低成本通過密碼學的方式形成的由集體來維護的分布式數據庫區塊鏈去 中 心 化可 追 溯不 可 篡 改集 體 維 護去 信 任開 放 性23區塊鏈與電

39、子簽名科研機構司法機構審計機構各領域應用主體核心技術和法律效力研究第三方電子簽名平臺商業化應用落地專業院校企業實踐：參與區塊鏈生態聯盟，同專業院校開展技術合作第三方電子簽名服務商是區塊鏈應用落地的眾多受益主體之一，自2016年以來e簽寶等行業領先企業開始積極發起或參與 區塊鏈的跨行業聯盟。通過連接科研機構、專業院校、司法機構、審計機構與應用主體，第三方電子簽名平臺借助生態聯 盟的力量，共同推動區塊鏈技術的在電子存證領域的商業化應用。和專業院校在技術層面展開合作是電子簽名服務商的另一選擇，雙方采用資源共享和優勢互補的方式，在進行電子簽名前 沿技術開發的同時，為行業培養更多產學研一體的專業人才，典

40、型案例如e簽寶聯合北京航空航天大學設立的密碼學與區 塊鏈聯合實驗室。區塊鏈聯盟中的電子簽名平臺電子簽名平臺與專業院校的合作：以e簽寶為例密碼學與區塊鏈聯合實驗室理論實踐一流網絡安全學院 建設示范項目高校電子簽名領域頭部企業 日均簽署量超2000萬共同開發電子簽名前沿技術 培養產學研一體的行業精英24市場競爭格局領先企業鞏固優勢地位，行業集中度逐步提高在電子簽名目前最主要的電子合同場景中，一旦第三方電子簽名服務商占據核心的頭部客戶，交易當中所涉及的話語權較 弱的另一方通常也會開始使用該服務商所提供的電子簽名服務，這導致電子簽名市場的周邊客戶資源在頭部客戶的帶動下 不斷集中，即第三方電子簽名的行業

41、集中度將逐漸增加。基于當前電子簽名較低的市場滲透率，未來第三方電子簽名市場的增長空間非常廣闊。核心垂直場景中的IT服務商可能會 成為第三方電子簽名領域的新進入者，將電子簽名打包進原有服務體系中提供給客戶。考慮到電子簽名與客戶的機密文件 息息相關，在第三方電子簽名市場相對同質化的情況下，客戶通常沒有動力放棄已經使用的第三方電子簽名服務。現階段 顯現出一定領先優勢的企業，尤其是具有完備的資質認證和可提供全生態閉環服務的企業，將能夠借助整體市場的紅利進 一步鞏固自身的優勢地位。公開資料顯示，目前e簽寶的日均簽署量超過2000萬次，上上簽、法大大的日均簽署量在1000 萬次左右，頭部企業正在逐步拉開與

42、其后梯隊企業的差距。2018年中國第三方電子簽名行業集中度示意圖中等 偏大企業中等 偏小企業頭部企業中等企業小企 業垂直領域新進入者跨界電子簽名服務領先企業鞏固優勢行業集中度再提高資 質 認 證 完 備全 生 態 服 務 閉 環2526第三方電子簽名行業概述1第三方電子簽名市場發展情況2第三方電子簽名的應用場景3典型企業案例4行業未來發展趨勢5目 錄互 聯 網 金 融 企 業大 型 制 造 企 業第三方電子簽名的應用場景交易雙方關系對等交易涉及金額較大非即時性交易從傳統電子簽名的政務場景向越來越多的商務場景拓展基于現階段政府和企業信息化的建設進程，電子簽名作為數字化辦公“最后一公里”，正在迎來

43、行業發展的爆發期。第三 方電子簽名服務商沿襲了傳統電子簽名在政務領域的應用，充分把握“互聯網+”和云計算時代政府管理模式變革的機 遇，切入電子政務市場，面向政府的公共服務場景提供便捷高效的電子簽名服務。在電子商務的應用場景中，金融行業對互聯網敏感度極高。同時具備交易雙方關系對等、交易涉及金額較大和非即時性交 易三大特點的互聯網金融，率先成為主流第三方電子簽名服務商的發力重點。大型制造企業尤其是企業集團，由于部門結 構復雜、業務交易頻繁，同樣對電子簽名表現出比較迫切的需求。包括B2B電商、在線旅游、長租短租等在內的互聯網平 臺，希望借助電子合同實現管理的規范化和標準化，正逐漸成為第三方電子簽名重

44、點拓展的領域。第三方電子簽名的應用場景電 子 政 務電 子 商 務高滲透率商務場景的特點第 三 方 電 子 簽 名公 共 服 務B2B電 商、 旅 游 租 房 平 臺27應用場景B2B平臺阿里云云市場：利用第三方電子簽名提升合規性和可靠性阿里云云市場是阿里云旗下云服務B2B交易平臺，通過集成e簽寶的電子合同能力，云市場可以滿足用戶對交易合同的電 子化需求。用戶在云市場服務商店購買商品后，在用戶控制臺向服務商申請電子版線上合同，即可下載加蓋服務商電子簽 章的云市場商品售賣合同。后續如果用戶與服務商之間出現法律糾紛，該合同可以作為保障用戶權益的證據。低成本、高 效率且具有強法律效力的電子合同是保障

45、云服務商合規性的重要環節，引入e簽寶對于阿里云云市場而言在提升平臺的合 規性和可靠性方面意義重大。阿里云云市場電子合同的簽署流程在線購買商品申請電子合同下載電子合同簽 署 電子合 同在出現法律糾紛時可作 為保障用戶權益的證據合規性可靠性買家賣家低成本、高效率 具有強法律效力電子合同能力云市場云服務B2B交易平臺集成28應用場景政府政務內網推行無紙化辦公，政務外網提高公共服務效率電子政務網絡由政務內網和政務外網構成，其中內網屬于嚴格的涉密網絡，負責涉及國家秘密的內部文件流轉，外網承載 政務部門面向社會的專業性服務業務，以及其他不需要在內網運行的業務。當前正處在政務信息化變革的窗口期，采用云 服務

46、模式的第三方電子簽名不斷撬動從前IOE時代的壟斷格局。針對政務內網的核心安全需求，第三方電子簽名提供私有 化部署的模式，在保障信息安全保密性的同時，幫助政府機構推行無紙化辦公。而針對政務外網中的企業備案、社保證明、個人納稅證明等業務，第三方電子簽名多采用混合云的方式，通過將電子簽名 與各政務系統對接，改善線下窗口資源不足、審批流程繁雜的現狀，提高公共服務效率，實現真正的便民惠民。第三方電子簽名的政府應用政務內網政務外網涉密網絡滿足各級政務部門內部辦 公、管理、協調、監督和決 策的需要29非涉密網絡滿足政務部門進行社會管 理、公共服務等面向社會服 務的需要以混合云為主私有云日 安 常 全 政 性

47、 務 為 工 第 作 一 繁 要 雜 求審 線 批 下 流 窗 程 口 效 資 率 源 低 有 下 限在已建立的信息系統中嵌入電子簽名功能，能 夠有效防止機密信息在存儲和傳輸過程中來自 內部的篡改、偽造，確保信息的真實性、完整 性和簽名人的不可抵賴性。第三方電子簽名服務與政務系統無縫集成，政 務部門的簽章多以U-Key調用，企業和個人通 過實名認證后形成專屬電子簽名，可在線上辦 理企業備案、社保手續、個人簽證等業務。應用場景政府實名認證場景化存證技術加密存儲電子證 據平臺標準化的電子證據驗證技術訴訟 平臺對 接杭州互聯網法院：憑借電子證據實現全流程無紙化在線訴訟2017年8月掛牌成立的杭州互聯

48、網法院是我國第一家互聯網法院，目標是實現訴訟審判全流程的互聯網化。電子證據作為 訴訟審判的核心要素，其真實性認定、數據存證和在線傳輸是互聯網法院中的關鍵。e簽寶與杭州互聯網法院合作對接電 子證據平臺，以安全可靠的電子證據助力無紙化的在線訴訟，推動全國范圍智能司法的建設。滿足嚴格資質要求的用戶在經由實名認證確認主體的真實意愿和行為后，通過e簽寶的場景化存證技術固化電子數據，在 對e簽寶加密存儲電子證據鏈條的同時，用戶可以獲得相應的證據編號。當用戶需要進行訴訟時，存儲在e簽寶存證系統上 的證據會通過對接的電子證據平臺直接傳輸到杭州互聯網法院的訴訟平臺，采用e簽寶提供的標準化的電子證據驗證技術，法院

49、可以在線快速驗證電子找證據的真偽。杭州互聯網法院電子證據與在線訴訟的實現用戶杭州互聯網法院資質要求具備可持續提供存證服務能 力，產品在市場上能夠有效驗 證平臺的身份信息真實有第三方電子認證機構的認證獲得公安部、國密局、法院、 仲裁委、公證處等部門齊全的 專業資質認可和使用背書 發起訴訟電子簽名電子 證據證據編號30解決方案通過API/SDK的方式在 企業業務系統中接入第 三方電子簽名，實現同 供應鏈上下游的全流程 在線交易供應鏈上游供應鏈下游應用場景制造業大型企業對供應鏈合同和勞動合同的降本增效需求迫切電子簽名在制造業領域中的應用多集中于大型的制造企業，其內部組織架構和審批流程復雜，大量的紙質

50、合同在往來過程 中造成時間和資源的浪費，企業對降本增效的訴求非常迫切。第三方電子簽名通常會針對制造業企業所處行業的行業特 點，為企業定制能夠對接企業管理信息系統的電子簽名服務。大型制造企業作為供應鏈中的核心主體，具有較高的話語 權，有能力主導上下游企業對電子簽名的使用。同時，制造業企業人員規模龐大，員工異地入職手續多、耗時長，利用電 子簽名進行在線簽署勞動合同是大型制造企業的另一個重要應用場景。第三方電子簽名的制造業應用制造業 企業勞 動 合 同供應鏈合同人力資源部企業 員工行業痛點部門權責復雜、業務 流程繁瑣紙質合同簽署和管理 成本高解決方案在企業人力資源管理系 統中接入第三方電子簽 名，員

51、工可異地簽署合 同，實時查詢薪酬福利 等細則行業痛點人員規模龐大，勞動 合同簽署量大員工辦理異地入職手 續多、耗時長31應用場景制造業海康威視：打通供應鏈壁壘，實現數字化轉型“最后一公里海康”威視是以視頻為核心的物聯網解決方案提供商，面向全球提供綜合安防、智慧業務與大數據服務。截至2017年底，海康威視在中國大陸35個城市設有分公司和售后服務站，在美國、加拿大、俄羅斯等37個國家和地區設有分支機構。在龐雜的組織架構和超過400億元的年收入下，海康威視每天與上下游合作伙伴產生的訂單、經銷商合同和直客合同接近3000 份。引入第三方電子簽名平臺之前，海康威視需要配備8名員工來專門負責合同的簽字蓋章

52、、線下寄送和后續管理。采用e簽寶 的電子簽名服務將紙質合同轉為電子合同后，只需要1人在線上輕松操作即可完成原先巨大的工作量，從而大幅節省文件的流轉和管理成本。通過打通供應鏈壁壘，e簽寶不僅幫助海康威視實現了降本增效，更助力其完成企業管理數字化轉型的“最后一公里”。登錄B2B平臺海康威視供應鏈合同簽訂流程的數字化提交購買申請確認訂單下載訂單打印訂單用印申請簽章蓋章郵寄訂單簽署完成一鍵簽署傳統線下簽署流程采用第三方電子簽名以電子合同取代紙質合同簡化合同處理和存檔管理流程節省人力、時間和物流成本32應用場景互聯網金融互聯網金融 平臺投資人借款人行業痛點電子合同由互聯網 金融平臺單方面簽署 保存，電子

53、證據可以 隨意更改，難以保證 其原始性和完整性在互聯網金融平臺 產生司法糾紛時，需 要以電子合同作為證 據材料避免電子合同由互聯網金融平臺單方面保存，規避交易風險互聯網金融是第三方電子簽名的重點應用領域。紙質合同顯然無法適應互聯網金融的交易需要，在第三方電子簽名大規模 應用以前，互聯網金融平臺多直接將傳統合同電子化，其單方面簽署和保存的電子合同不具備法律效力。互聯網金融在用 戶規模和交易規模屢創新高的同時，以P2P網貸為代表的互聯網金融平臺跑路事件頻出。隨著網絡借貸信息中介機構業 務活動管理暫行辦法的發布，2017年互聯網金融行業迎來監管最強年，電子簽名、電子認證的重要性不斷提高。將第三方電子

54、簽名引入互聯網金融平臺，實名認證用戶可獲得由CA機構頒發的數字證書并生成具有法律效力的專屬電子簽 名，以保障用戶身份的真實性。由第三方電子簽名服務商固化電子合同內容，并提供后續的存證出證等法律服務，能夠有效幫助平臺方和用戶規避交易風險，保護各利益主體的權益。第三方電子簽名的互聯網金融應用將電子合同轉換為防篡改的PDF格式，可供用戶在線簽署提供電子存證服務，為后續出 具司法鑒定報告和申請仲裁所用用戶實名身份認證，CA機構頒 布數字證書生成電子簽名固化電子合同的權責明細、交 易期限和交易模式等網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法各方參與網絡借貸信息中介機 構業務活動，需要對出借人與 借款人的基

55、本信息和交易信息 等使用電子簽名、電子認 證時，應當遵守法律法規的規 定，保障數據的真實性、完 整性及電子簽名、電子認證 的法律效力。第三方 電子簽名3334第三方電子簽名行業概述1第三方電子簽名市場發展情況2第三方電子簽名的應用場景3典型企業案例4行業未來發展趨勢5目 錄e簽寶電子簽名領域的拓荒者，兼具互聯網和傳統簽章企業優勢e簽寶是杭州天谷信息科技旗下的電子簽名SaaS服務。天谷科技是中國最早的一批電子簽名企業，早在電子簽名法尚 未頒布前就已成立。憑借著對市場敏銳的洞察力，2014年天谷科技推出第三方互聯網電子簽名平臺“e簽寶”，全面向云 服務領域轉型。公司在北上廣深等主要城市設有分支機構

56、，員工總數量超過300人，研發團隊占比在60%以上。兼具互聯網創業公司和傳統電子簽章企業優勢的e簽寶，是唯一國密三證齊全且支持國產SM系列加密算法的平臺。通過將 SM系列算法植入PDF和OFD兩種文件格式，可以滿足政府和金融行業對自主可控的安全要求，e簽寶因此成為政務領域中 的佼佼者。截至2018年6月，e簽寶服務超過100萬企業客戶和1億個人用戶，累計簽署量突破42億次，日均簽署量超2000 萬，在第三方電子簽名市場處于領先地位。e簽寶的發展歷程及競爭優勢公司成立發布天印簽章系統V1.0簽約浙江省工商局、省政府、省國土局、省公共資源交易中心等基于云電子簽名，推出天印電子簽章V3.0電子簽名S

57、aaS平臺上線與杭州仲委會合作實現在線仲裁簽約阿里巴巴和支付寶，創建移動支付和電商應用場景簽約百度打通國家版權中心提供在線版權申請服務阿里云電子合同項目落地國家密標委標準化委員會首批成員單 位，參與制定電子數據保全行業標 準等多項國家和地方行業標準國密局商用密碼產品定點生產單位證書、商用密碼產品型號證 書、商用密碼產品銷售許可證，公安部計算機信息系統安全專 用產品銷售許可證；對接全國38家CA機構，投資1家CA機構52項著作權、16項發明專利，承擔2 項國家級課題項目，首創原文沙箱保 護技術、場景式保全技術標準制定專業資質技術實力應用場景支持國產SM系列算法公共事業大型企業金融科技互聯網+租房

58、平臺、旅游平臺、 物流平臺、B2B2014.062002.122004.0335e簽寶全生態電子簽名服務商，豐富的產品線及完善的簽后服務e簽寶定位于全生態的電子簽名服務商，其電子簽名產品支持SaaS、PaaS和私有化部署模式。e簽寶不僅在微信、支付寶 內提供SaaS應用，更通過與釘釘和用友合作打造釘簽、用友云合同兩款融合型產品，快速實現流量入口布局。圍繞電子簽 名的核心，向電子數據存證、知識產權保護、法律服務等領域輻射的模式，將幫助e簽寶完成從工具到場景、從簽名到證 明的轉變，從而實現更加可持續的發展。目前，e簽寶已經與全國首家互聯網法院打通，電子數據經過e簽寶的存證系統直接傳輸至法院，客戶可

59、申請一鍵出證服 務，無需耗費大量的人力和時間成本。e簽寶同泰康人壽合作的保險產品，為客戶承擔電子合同判定無效所產生的律師費、訴訟費和仲裁費，最高賠付額500萬元，大幅降低電子簽名和電子合同的安全風險。未來，e簽寶將持續打造安全穩定 的產品和完整到位的法律服務，進一步向B2B、勞動合同等中小企業和個人用戶場景拓展，推動電子簽名服務的大眾化應用。完善的簽后服務體系SaaS應用場景式摘要存證場景式原文存證存證保全出證服務 律師服務在線仲裁 保險兜底法律服務e簽寶的產品體系與簽后服務豐富的電子簽名產品線實名認證服務文檔服務簽署服務 電子合同開放能力存證服務PaaS開放平臺融合型應用私有化部署釘釘-釘簽 用友云合同天印簽章司法保障聯合公證處、仲 裁委、司法鑒定等 權威部門，打造安 全無憂的司法保障 服務體系已在多地仲裁委 擁有豐富的司法判 例Web 微信小程序H5 支付寶生活號App36一簽通安全軟件企業互聯網轉型，聚焦高端價值客戶群