1、零售助理培訓手冊本手冊主要介紹零售助理日常操作的步驟和使用方法，其中具體參數的設定和定義，請參考零售助理操作手冊本手冊主要通過以下幾個方面來介紹系統：熟悉系統的基本操作基本資料銷售管理進貨管理庫存管理財務管理一、熟悉零售助理系統零售助理系統，作為瑞星公司推出的一款超市管理，沿襲了瑞星一貫的模塊化界面風格，在學習使用零售助理1、 界面風格前，先來了解一下系統的界面和系統特性。界面左面是模塊列表，系統將不同功能的模塊，集合在一起，組成了不同的模塊組，每個模塊組針對不同的工作。旁邊是顯示界面，每個模塊打開后，會在此區域顯示模塊功能。顯示界面上是功能說明流程圖，對應模塊組，幫助用戶清楚如何使用這些模塊

2、。系統2、用戶可以將自己常用的功能模塊，集中收集到系統中去，方便用戶的使用。可以在系統中進行再整理，建立自己3、 菜單的操作模式。（文件）修改：修改當前登陸的。（文件）重新連接數據庫：可以幫助用戶，在與服務器端斷開時，重新連接。（幫助）幫助：零售助理操作手冊電子文檔。二、基本資料的建立及瑞星主檔導入說明包括：商品資料，善的基礎上操作的。資料，供應商資料，合同的建立。門店的日常，都是在基本資料完4、資料（包括收銀員和電腦管理）在系統中，預先設定了收銀員、電腦員、值班長等，并擁有不同的權限，對于門店來說，需要做的是將相關按功能對號入座，修改名稱。A、不同收銀員：前臺電腦員：功能劃分如下：收款，有前

3、臺操作權限；不能登錄系統。系統操作值班長：，操作管理權限。前臺收款及管理，有操作權限，有退貨清帳權限；對賬權限。B、 修改名稱：【基本資料】【資料】C、 修改當前登陸：文件修改：【前臺管理】【收銀員權限管理】【收銀員資料查詢】查D、修改收銀員詢后選中修改按右鍵編輯，修改【數據下傳】（修改前臺登陸）E、 收銀員權限查詢：【收銀員權限管理】【收銀組信息查詢】說明：前臺收銀員系不同的功能權限。開始是默認兩個組，收銀員組和值班長組，加入不同的組可以使用5、 商品資料新增門店商品從建立到銷售，主要流程如下：類別（確認或新增）商品資料（商品編碼、條碼等信息錄入）核價（核價過的商品才能銷售）合同管理打印牌卡

4、（給顧客看）數據下傳（更新）A、 類別資料：類別是給各類商品劃分范圍，便于查詢和管理。新增： 【基本資料】【類別資料】【類別資料 類別資料查詢：【基本資料】【類別資料】【類別資料查詢】類別資料的應用：銷售查詢：【銷售管理】【門店銷售類別查詢】等。庫存查詢：【庫存管理】【商品庫存查詢】類別變更】商品類別修改：當商品資料所在的類別發生變動，可以修改商品的類別屬性。【基本資料】【商品資料查詢】（選擇只顯示未核價商品）按查詢選擇需要核價的商品（可以拖選多個商品）按右鍵，選擇商品資料B、 商品資料：錄入商品的信息。變更類別。新增：【基本資料】【商品資料】必須錄入：類別信息、商品編碼、商品性質、稱重類型、

5、條碼、是否稱重、商品屬性、商品名稱、最小規格、最小、售價、會員售價、會員積分系數。其C、 核價：品品名，商品編碼，條碼、規格、售價都會在牌卡中體現出來。商品錄入完成后，必須核價，才能銷售。核價過的商品，售價和會員售價等信息就不能再修改，只能通過調價單據來修改。【基本資料】【商品資料查詢】（選擇只顯示未核價商品）按查詢選擇需要核價的商品（可以拖選多個商品）按右鍵，選擇商品資料核價。D、牌卡打印：商品在貨架上銷售時，需要貼上牌卡，讓顧客能夠清楚該商品的價格、規格產地等信息。普通牌卡：普信息。品信息牌卡，顯示商品價格，編碼，條碼，規格，產地等主要條碼打印：只打印商品條形碼，可以作為給商品，用在散裝商

6、品上。特價牌卡、店長如顯示商品等特殊牌卡：可以為顧客設計需要的特殊種類牌卡，比與特價，促銷商品宣傳牌卡等。【前臺管理】【牌卡打印】【牌卡打印查詢】輸入商品編碼 或輸入商品條碼按查詢按右鍵，選擇普通牌卡按確認進行打印6、 合同管理系統中，所有商品資料都必須和供應商之間建立合同關系，即商品資料必須確認來源地。A、供應商資料：【合同管理】【供應商資料】【供應商資料】（廠商編碼、廠商名稱）【供應商資料查詢】按右鍵，選擇審核。B、 供應商合同：包括合同信息，以及合同中包含哪些商品【合同管理】【供應商合同】【合同資料選擇審核。】【合同信息查詢】按右鍵，【合同商品】【合同信息查詢】按右鍵，選擇審核。C、 大

7、宗：不同于供應商，大宗客戶是銷售的對象，即銷售憑證需要。【合同管理】【大宗】【大宗】7、 瑞星主檔導入工具瑞星公司可以為客戶提供大量商品資料、供應商資料和供應商商品對照合同等數據，客戶只需要導入相關數據，免去自己手動新增的麻煩。【系統工具】【主檔選擇導入。工具】選擇要導入的內容，可以按類別查詢，或其他條件三、門店銷售（銷售管理）及其他扣減庫存的情況門店銷售一般分為零售和批發團購兩種。一般顧客商品，都是臺進行結賬；大批量采購客戶，可以在直接錄入銷售憑證，減少前臺掃描輸入的過程。1、 商品零售銷售結賬流程：端銷售營業結束，端清帳，清點貨款PC 端，【銷售管理】【日結】（銷售審核）【銷售單查詢】（生

8、成銷售憑證，核對銷售金額與前臺貨款）。【前臺管理】：門店前臺包括，電子秤，掃描等設備，與此相關的設定：收銀員工作權限，電子秤數據下傳，商品信息下傳等，都2、 門店批發團購臺管理模塊中操作。流程：系統中直接做批發團購單，必須事先添加（查看基本資料錄入）。大宗客戶（設定批發團購的）【銷售管理】【銷售單據】（錄入銷售憑證）保存并審核。3、 銷售數據查詢：匯總查詢：【銷售單據查詢】，【收銀報表查詢】，【財務報表查詢】，【門店銷售日報表】等。銷售單據：按生成的銷售單顯示，前臺所有，每次日結后生成一張銷售單。收銀、財務報表：分別按收銀員、收款機顯示銷售情況，按天劃分，區分各種付款方式。每次前臺清帳時，應該

9、和這兩種報表核對金額。明細查詢：【商品前臺銷售明細查詢】，【前臺流水帳查詢】，【銷售商品查詢】前臺查詢：可以查詢每一筆交易的具體情況，時間，操作，商品明細等。條件查詢：【前臺類別銷售日報】，【會員銷售查詢】，【供應商銷售匯總查詢】4、 商品調價：商品性調整價格，如果需要將價格調整回原來的價格，需要重新做調價單【調價促銷】【調價單管理】【門店調價單】輸入新的商品售價、會員價，或者主合同保存并審核【前臺管理】【數據下傳】。5、 商品促銷：商品階段性調整價格，不修改商品零售價格，在促銷期間使用促銷價格，超過促銷期間，繼續使用零售價格。【調價促銷】【促銷單據】【整筆促銷】（或其他促銷類型）保存并審核。

10、注：各類促銷形態，請參考零售助理操作手冊四、門店進貨操作流程中小客戶一般還是通過、傳真或直接的方式進貨。對于門店來說，如果想管理好自己的商品庫存，進貨操作是必須做好的步驟。目前小客戶進貨，只需要完成進貨單據的錄入即可。1、 流程：門店進貨【驗收管理】【進貨憑證】（將進貨商品錄入）輸入商品的數量和進價，其中進價不能高于協議進價保存審核。2、 進貨數據查詢：可以按商品大類查詢，按進貨日期查詢，按廠商編碼查詢，按付款與否查詢。3、 廠商結賬：按廠商條件查詢，按是否付款條件查詢，按進貨日期區間查詢。廠商結賬【驗收管理】【進貨單查詢】在廠商條件中輸入廠商編碼點擊開始查詢確認付款的單據，在單據上按右鍵，選

11、擇進貨款已付未付設置中的已付。4、 商品的進價：協議進價：即在合同建立時，確定的進貨價格。在過進貨單據時，進價輸入不能高于協議進價。【合同管理】【供應商：合同-商品對應關系查詢】進價金額：商品進貨時的進價，每次進價由客戶自己輸入，范圍在 0協議進價內。【驗收管理】【進貨單據查詢】或【進貨商品查詢】五、門店庫存管理庫存數量的計算： 門店庫存其中：門店銷售包括：商品零售 和= 門店進貨 門店銷售 門店非銷售減少批發團購非銷售減少包括：退貨 和 報損1、 退貨：商品因某些原因退回廠商【退貨管理】【退供應商】【門店退貨單據】輸入方式與進貨單據輸入一樣保存并審核2、 報損：損壞的、丟失的商品【庫存管理】

12、【報損管理】【報損單據】3、 盤點：營業一段時間后，需要對庫存商品進行清點、核對。A、 盤點開始時間，是在當天營業結束之后，并做完值班長作業。即要求盤點時，之前的所有銷售、進貨等操作都已完成（審核完畢）。B、系統建立盤點主表：【庫存管理】【盤點管理】【盤點單主表】記賬日期：此次盤點的日期，注意，盤點日期確定后，此日期當天，將不能再做任何的銷售、進貨管理。C、 清點門店商品庫存，包括內存和貨架商品，通過或盤點器錄入。D、導入系統，建立盤點子憑證：或盤點器內的盤點數據，導入系統后，將會在盤點主表中自動生成一張子憑證。主表中的子憑證可以是多張，也可以自己手動生成子憑證，將遺漏的商品錄入其中。E、 確認后，審核盤點單【庫存管理】【盤點管理】【未審核的盤點結果查詢】，確認商品數量【盤點單查詢】按右鍵，選擇審核4、 庫存：銷售、進貨等數據，其單據只有在審核后，才會體現在庫存數據中，即審核的單據才會增加或減少庫存數量。【商品庫存查詢】與【商品即時庫存查詢】的區別：主要在于未審核的銷售，即當天在做銷售，在晚上值班長作業未做之前，是不計入實際庫存的，在【商品庫存查詢】中無法查出，而在【商品即時庫存查詢】中，則會減去這部分數量，體現即時性。六、關帳與