1、可穿戴市場受智能耳戴和智能成人手表推動，保持增長。智能手 環增速下降主流廠商積極拓展應用場景，NFC、藍牙、智能控制是發力方向 下沉市場智能手環使用及更換頻率雙高。積極拓展及培育“健康+”使用場景，將是加速市場發展的關鍵因素22021.5 iResearch Inc.觀大勢：智能手環市場概覽來源：艾瑞自主研究及繪制。40%80%-12.0 -80%-7.0-2.03.08.02020年市場份額增長其他，717手環25,909-40%0%50,784手表，15,320（單位，千臺）同比增長41%耳戴設備，同比增長48%來源：IDC中國可穿戴設備市場季度跟蹤報告，2020年第四季度，搜狐科技。接近

2、1.1億臺2020年中國可穿 戴市場出貨量同比增長+7.5%可穿戴市場持續增長，主要由智能耳戴及手表推動。 智能手環增速下降，開始步入穩定期 新人群 及新場景 有望推動2021年智能手環市場發展：下沉市場是擴大用戶基數的重要來源主流廠商發力應用場景拓展，手環功能逐漸強大2020年中國可穿戴市場（兒童產品除外）出貨量出貨量同比增長率 & 市場份額增長率 矩陣分析32021.5 iResearch Inc.2020年出貨量同比增長率氣泡大小為各品類出貨量四線及其他城市26.3%一線城市23.8%44.6%5.3%三線城市二線城市“下沉市場”泛指三線及以下城鄉地區，由于人口基數大，消費潛力巨大。20

3、18年中國各級城市人口占比近300個 地級市2000+縣城40000+鄉鎮下沉城市人口占比：68.4%“人口多、區域廣”是下沉市場最顯著的特點，同時：來源：艾瑞研究院根據2018年中國城市建設統計年鑒2018年中國縣城建設統計年鑒整理所得。2021.5 iResearch Inc.4下沉市場用戶是一個復雜的群體 - “下沉市場”幅員廣 泛，文化、民俗、生活習慣差異巨大，“他們”不是一 個群體，而是千萬個不同的群體完整、繁雜、粗獷的“消費生態” - 鄉土社會結構自有 其獨特的架構規律和發展歷程，消費生態體系看似野蠻 生長，實際動力強、成本低、市場信賴度高各區域發展水平、特點差異巨大 -縣、鄉、鎮

4、、村、沿 海、內陸、“下沉市場”是個分級復雜的市場下沉市場消費潛力大，但各區域發展水平存在差異。 品牌需采取差異化策略進行滲透智能手環應用場景持續擴展。除進行健康監測功能 升級，廠商也不斷探索NFC、智能家居控制、藍牙 耳機功能中高端定位AIoT智能互 聯紅外PPG心率傳感器提升監測準確度搭載小愛同學，智能家居控制增加血氧監測、心率監測功能策略重點2020年產品升級動作耳機&手環二合一搭載麒麟A1芯片，智能語音控制與301醫院合作，高精度房顫/早搏篩查增加血氧監測、心率監測功能2020-2021新品999元華為手環B6華為手環6269元小米手環5229元229元來源：網絡公開資料 艾瑞收集整理

5、。2021.5 iResearch Inc.5小米手環6NFC（near field communication）近場通信可應用于移動支付、電子票務、門禁、移動身份識別、 防偽等場景。是廠商拓展智能手環應用場景的主要方向之一。其中五線城市高達73%下沉市場智能手環由更新換代驅動。手環更換及佩 戴頻率均較高，其中五線城市表現明顯。積極培育 除健康監測外的使用習慣，有助于推動智能手環市 場發展55%每天都會佩戴平均半年更 換一次手環7%1-2年更換一 次手環2年以上更換一 次手環一年更換一次 手環42%38%13%下沉市場智能手環佩戴頻率下沉市場智能手環更換頻率來源：艾瑞咨詢2021下沉市場調研，

6、通過I-click網絡調研獲得。其中五線城 市高達62%樣本：請問您吏換手環的頻率是？佩戴手環的頻率是？N=361。2021.5 iResearch Inc.634% 運動 時佩戴9% 偶 爾佩戴“大健康監測”和“嘗新”是主要購買動因檢測準確性、多功能及品牌口碑是主要購買考慮因素健康監測、生活助手、手機互聯是三大使用場景，記步數、監測心率、監測睡眠是最多使用功能智能手環與手機存在功能重合。三線城市消費者更多將手環定位為健康監測工具，五線城市則偏重生活助手和手機互聯功能。來源：艾瑞自主研究及繪制。2021.5 iResearch Inc.7晰人群：智能手環購買使用行為19%53%53%48%18

7、%24%47%想要查看自 己的運動鍛 煉數據想要更了解 自己的身體 健康狀態想要嘗試新 事物想要體驗高 科技技術價格比手表 便宜，想買 來看時間想要和明星 用同款產品周圍好多人 都買了三線：54%三線：55%三線：49%三線：49%三線：23%三線：15%三線：20%四線：55%四線：54%四線：47%四線：50%四線：24%四線：18%四線：13%五線：50%五線：48%五線：51%五線：39%五線：30%五線：30%五線：20%樣本：請問您是出于什么原因購買智能手環的？N=361。2021.5 iResearch Inc.8來源：艾瑞咨詢2021下沉市場調研，通過I-click網絡調研獲得

8、。“監測運動指標/健康狀態”與“嘗新”是下沉市 場購買智能手環的主要動因三四線城市受健康監測、高科技的驅動更強，更關注手環的功能性；五線城市消費者更易因為“嘗 新”、“看時間”、“明星同款”購買智能手環。智能手環購買動因37%32%29%24%22%22%20%19%19%17%13%13%檢測準確性、多功能及品牌口碑是智能手環的主要 購買考慮因素手環身 體指標 檢測準 確手環功 能豐富品牌口 碑好手環價 格實惠是熱銷 產品手環續航 時間長手環外 觀好看品牌高 端品牌售 后服務 好手環防 水效果 好周圍人 都買的 這個牌 子手環屏 幕大三線：38%三線：34%三線：29%三線：26%三線：18

9、%三線：24%三線：21%三線：20%三線：18%三線：17%三線：12%三線：11%四線：41%四線：35%四線：30%四線：25%四線：20%四線：20%四線：20%四線：15%四線：17%四線：21%四線：9%四線：12%五線：30%五線：25%五線：30%五線：21%五線：31%五線：19%五線：18%五線：21%五線：23%五線：14%五線：20%五線：15%除功能需求外，下沉市場對品牌及價格關注度也較高。五線城市對于“熱銷產品”及“屏幕大”的關注高于三四線。在后續營銷中可關注“爆品”打造策略智能手環購買考慮因素五線城市更關注熱 銷產品來源：艾瑞咨詢2021下沉市場調研通過I-cli

10、ck網絡調研獲得。樣本：請問您購買智能手環時，主要考慮哪些因素？N=361。2021.5 iResearch Inc.955%每天都會佩戴65%記行走步數及里程65%監測心率等身體指標51%睡眠監測49%看時間39%手機信息提醒36%查看天氣27%久坐提醒25%遙控手機三線城市42%42%63%73%30%21%四線城市五線城市記步數、監測心率及睡眠是智能手環使用最多的功能34%運動時會佩戴來源：艾瑞咨詢2021下沉市場調研 通過I-click網絡調研獲得。樣本：請問您目前使用智能手環的頻率是？請問您日常主要使用智能手環的哪些功能？N=361。2021.5 iResearch Inc.10隨著

11、城市級別降低，每天佩戴手環的頻率呈上升趨勢。三級城市消費者更多在運動時佩戴手環，五線城市有七成消費者每天佩戴智能手環日常使用功能-下沉市場整體智能手環使用頻率智能手環給下沉市場消費者帶來更多健康和科技感。 五線城市消費者對“成功人士”感受更深56%感覺更健康54%帶來更多科技感37%感覺更潮更酷36%感覺更有自信29%感覺更沉穩29%感覺更有品位18%感覺更像成功人士三線 城市四線 城市五線 城市更健康更有科技感更潮更酷更有自信更沉穩更有品位更像成功人士59%55%54%53%58%55%35%38%40%34%38%38%24%35%32%30%17%30%13%25%27%下沉市場整體佩戴

12、智能手環帶來健康、科技、自信有品位的良好感受。智能手環給五線城市消費者帶來的沉穩、成功人士感受高于三四線。在后續營銷可加以關注。佩戴智能手環給您帶來了怎樣的感受？來源：艾瑞咨詢2021下沉市場調研，通過I-click網絡調研獲得。樣本：請問佩戴智能手環給您帶來了怎樣的感受？N=361。2021.5 iResearch Inc.11記行走步 數及里程監測心率 等身體指 標睡眠 監測看時間手機信息 提醒查看 天氣久坐 提醒遙控 手機總計65%65%51%49%39%36%27%25%三線城市69%69%49%48%39%31%27%21%四線城市70%67%56%43%37%37%29%22%五線

13、城市55%56%50%60%42%48%27%37%智能手環日常使用功能-分城市級別五線城市消費者使用手環看時間、看天氣、手機提 醒及遙控手機功能高于三四線城市來源：艾瑞咨詢2021下沉市場調研 通過I-click網絡調研獲得。樣本：請問您日常主要使用智能手環的哪些功能？N=361。2021.5 iResearch Inc.12近四成下沉市場智能手環消費者是數碼產品關注者，會持續關注數碼產品動向。商品評價、廣告信息和評測視頻是了解智能手環商品信息的主要 渠道線上購買為主流模式。品牌借助下沉店鋪，后期需考慮自有平臺導 流，以掌握更多話語權來源：艾瑞自主研究及繪制。2021.5 iResearch

14、 Inc.13探渠道：智能手環認知及購買渠道39%網上看到別人在 討論智能手環36%看電視劇/綜藝節 目時關注到了22%一直在關注新的 數碼產品被親人/朋友推薦逛街時看到了20%11%網上看到別人在 討論智能手環看電視劇/綜藝節 目時關注到了一直在關注新的 數碼產品被親人/朋友推薦三線城市四線城市五線城市45%35%31%34%47%27%19%31%14%13%24%32%10%12%14%來源：艾瑞咨詢2021下沉市場調研 通過I-click網絡調研獲得。 樣本：請問您最早是怎樣了解到智能手環的？N=361。2021.5 iResearch Inc.14逛街時看到了隨著城市級別降低，對于電

15、視劇/綜藝中的智能手環關注明顯上升。智能手環市場相對成熟，新產品/新技術/行業動態通常由關注者向普通人群擴展。品牌需要重視并培育數碼產品關注圈層，進而跨圈傳播。最早接觸智能手環的途徑下沉市場整體對數碼產品的關注及網上討論是下沉市場最早了解智能手環的途徑垂直網站的商品評價、廣告信息和評測視頻是下沉 市場了解智能手環商品信息的主要渠道看評測視頻/網絡直播帶貨66%去商場實際查看商品45%熟人主動推薦42%42%對比各手環的廣告信息25%20%向熟人打聽三線 城市四線城市五線城市64%70%63%47%39%52%44%45%35%44%42%39%28%23%34%20%17%25%下沉市場整體相

16、關數碼網站查看商品評價隨著城市級別降低，評測視頻/直播帶貨和去商場實際查看商品的占比下降。熟人主動推薦的占比上升智能手環信息渠道來源：艾瑞咨詢2021下沉市場調研通過I-click網絡調研獲得。 樣本：請問您了解智能手環商品信息的方式包括哪些？N=361。2021.5 iResearch Inc.15下沉市場整體購物網站上的 品牌旗艦店 63%三線城市購物網站上的 品牌旗艦店 63%四線城市購物網站上的 品牌旗艦店 65%五線城市線下購買20%線上購買80%線下購買23%線上購買77%線下購買21%線上購買79%線下購買17%線上購買83%購物網站上的 品牌旗艦店 65%樣本：請問您從哪里購買

17、智能手環？N=361。2021.5 iResearch Inc.16下沉市場八成智能手環在線上購買隨著城市級別降低，線上購買占比逐漸增加。五線城市超過八成消費者在線上購買智能手環，其中六 成消費者在品牌旗艦店購買。品牌在旗艦店的選品、精準營銷、大促活動等方面應著力關注。智能手環購買渠道來源：艾瑞咨詢2021下沉市場調研 通過I-click網絡調研獲得。強化智能互聯能力擴展手環互聯品類，強化手環在智能互聯領域重要性提升監測準確性提升運動、心臟、睡眠檢測準確性，通過專利技術背書、交 叉比對驗證等方式提升消費者信任。基于智能化應用，強化手部監測特性，開發新功能。通過數碼關注群體擴展至大眾人群下沉市場

18、有近四成數碼產品關注群體。通過新產品、新功能 保持品牌熱度。通過數碼產品愛好者逐漸擴展至大眾人群。擴展健康+場景通過應用場景擴展培育下沉市場消費者在健康+場景的使用 習慣（尤其針對五線及以下城市），分流智能手表與手機市 場。如何抓住下沉市場智能手環的機會點？在人群及產品層面，品牌可考慮以下方向：來源：艾瑞自主研究及繪制。2021.5 iResearch Inc.17關注視頻類信息管理下沉市場消費者對評測類視頻/直播帶貨較為關注。增加視 頻類產品信息投放，可有效提升下沉市場對產品了解，促進 購買轉化管理并優化商品評論管理商品評論，及時關注負面評論并給予反饋，優化商品信 息關注數碼垂直平臺，培育優質內容數碼垂類網站的評測及網絡分享是主要信息渠道，廠商需努 力培育優質內容，打造內容池，形成長效曝光如何抓住下沉市場智能手環的機會點？通過綜藝贊助、明星同款打造“爆品”綜藝贊助、明星同款對于下沉市場影響力較為明顯，在前期 產品推廣時可作為重要宣傳手段推進。快速提升產品知名度， 打造爆品在渠道層面，品牌可考慮以下方向：來源：艾瑞自主研究及繪制。2