1、美容行業標桿企業個例分析美容行業競爭態勢美容行業消費市場分析美容行業市場概況及分析12022/7/17行業介紹行業現狀行業前景行業發展 已成為繼住房、汽車、旅游后的第四大消費熱點；行業年發展速度平均呈30%以上的增長態勢；以個體經營業態為主，行業分散，區域性分布，但局部競爭激烈（見附）業從業者素質普遍偏低，正步入知識資本經濟時代美容業與整形也開始與國際接軌22022/7/17散點市場塊狀同質化市場描述較低的市場集中度前三名的市場集中度迅速上升集中度曲線地方品牌林立，缺乏行業領導品牌強勢企業迅速擴張，市場呈寡頭壟斷結構解釋急速擴張，區域市場擴張，渠道擴張較強的市場投入，迅速的銷售擴張戰略意義團狀

2、異質化市場市場分化為多個相對獨立的細分品類行業“黑馬”以其特色產品，獨特賣點蠶食市場，侵蝕了通用型企業的份額市場細分化，特色經營，差別化的賣點訴求附：國內美容美體行業整體現狀簡述美容行業正從“散點市場”過渡到“塊狀同質化市場”。因其產品主要以服務為主，未來美容市場的細分化、特色化、差異化將使企業核心競爭力突出。32022/7/17行業現狀行業前景行業發展生活美容領域 情調性美容院將成贏家商務性美容院將逐步成熟男士美容繼續飛飆醫學美容領域美容教育 美容師資格證成為就業砝碼美容師資將進一步整合和規范各企業將加強企業內部培訓 成熟化產業化集團化國際化市場化行業特征：42022/7/17行業現狀行業前

3、景行業發展實力雄厚的連鎖經營 美容院經營模式的趨勢:直銷公司介入美容市場 1、會員制美容 美容院經營電腦化 2、休閑式綜合美容中心導入心理美容 3、專門店推行整合性服務 4、復合美容院美容與醫學結合更加緊密 5、家庭式美容院男士美容蔚然成風美容、造型整體流行化美容專業化、個人化、提供美容環境及咨詢的高附加值52022/7/17美容美體行業市場分布市場覆蓋率國內88.4%華東地區19.5%華中地區16.9%華南地區14.3%東北地區13%西南地區11.7%西北地區6.5%華北地區6.5%海外11.6%目前全國約有172萬家各類美容機構，主要集中在特大城市、省會城市、地級城市和縣級城市62022/

4、7/17美容行業的發展趨勢高端化連鎖經營更大意義的市場化、更大的占有率和更高的普及率72022/7/17第一種境界是改變外在形第二種境界是提升內在氣質第三種境界是追求心靈回歸1、會員 制、預約2、天然成分3、品牌4、細節高端SPA美容會所就是應具備高端投資、高端市場、高端客戶、高端活動、高端管理、高端服務、高端認識。82022/7/17歐美等發達國家VS美容化妝品業本身就是一個集 生產、銷售、服務于一體的產業，在這個產業中，服務是占主導地位的。單體美容 院存在很多問題，由于沒有品牌、管理、宣傳方面的優勢，從業人員素質也參差不齊，很容易造成對消費者權利的侵害。中國美容行業的發展重點將很大程度上體

5、現在美容業連鎖化經營上。 融資模式:加盟：自然美直營：現代美容特許加盟股權融資中 國92022/7/17標桿企業個例分析競爭態勢消費市場分析美容行業市場數據分析102022/7/17目標客戶群分析普通上班族白領階層金領階層企業董事私營業主年齡：2030潛在長期客戶年齡：2535次主力消費群消費習慣：較理性消費講究性價比注重個人形象及個性表現年齡：3045主力消費群消費習慣：注重消費品質與檔次容易形成品牌忠誠度高工作壓力下追求休閑享受年齡：3550最穩定消費群112022/7/17美容行業各產品結構122022/7/17各產品消費需求和發展趨勢132022/7/17影響消費者購買行為（1）142

6、022/7/17影響消費者購買行為（2）152022/7/17附：消費者不滿意的方面年輕人中21.4%最不滿意“衛生狀況”中年人中30%最不滿意“誘購產品”（消費主力）老年人中20.2%最不滿意“價格”162022/7/17標桿企業個例分析競爭態勢消費市場分析美容行業市場數據分析172022/7/17十大美容院連鎖品牌排名1、詩婷 (法國詩婷國際美容連鎖集團,十佳美容院連鎖品牌)2、自然美 (是目前技術連鎖店最多,最專業的跨國美容事業集團)3、克麗緹娜 (專業美容護膚中心,全球擁有數千家美容分支機構)4、思妍麗 (上海思妍麗美容美發有限公司十佳美容院連鎖品牌)5、伊美娜 (伊美娜美容管理連鎖有

7、限公司,十佳美容院連鎖品牌)6、名媛 (大連名媛國際美容集團,十佳美容院連鎖品牌)7、王春美容 (江蘇王春美容實業有限公司創辦于1990年)8、美麗田園 (源自德國DEYNIQUE,歐洲最大的護膚系統之一)9、歐潔蔓 (法國歐潔蔓美容美體國際連鎖機構,十佳美容院連鎖品牌)10、水胭脂 (水胭脂美容美體連鎖機構,十佳美容院連鎖品牌)182022/7/17標桿企業個例分析競爭態勢消費市場分析美容行業市場數據分析192022/7/17一、自然美（00157.HK)集團概況：自然美集團是目前技術連鎖店最多、最專業的跨國美容事業集團之一，也是唯一由中國人自創開發、自制產品、行銷國際的天然植物生化護膚美容

8、產品。自80年代創辦至今，在全球多國地區已擁有2500家直營及加盟連鎖店、百貨專柜，并于2001年起在中國各省、市成立30多家分、子公司及向各地教育部門立案的培訓中心2004年，集團認識到改變品牌形象的需要，提升對潛在客戶群的吸引力，以維持競爭力，集團目標客戶為年齡介于2539歲年輕辦公室女郎，通過企業形象的全面改變、重新的包裝設計和開發更佳的產品設計為公司獲得了更強的競爭優勢202022/7/17附：自然美內部融資鏈條示意圖委托經營水療中心自資經營水療中心教育培訓加盟商網絡服務費收益、產品銷售收益培訓收益產品、服務產品、服務產品、服務預付美容套餐、服務費收益、產品零售收益預付美容套餐、服務費

9、收益、產品零售收益預付美容套餐、服務費收益、產品零售收益為加盟商提供資金支持定額委托經營費用、產品批發銷售收益開業必備等四項費用、產品批發銷售收益自然美銷售專柜212022/7/17自然美業務劃分產品占比服務占比委托經營占比200532284.790。2%2981.48.3%525.51.5%20063345692%2448.26.7%470.41.3%200718195.894.2%90994.7%21311.1%以產品銷售為主要導向222022/7/17競爭優勢（1）產品銷售價值鏈核心：產品銷售品牌的 知名度廣泛的地區覆蓋率高產品滲透率決定擴張模式和盈利模式232022/7/17自然美以加

10、盟方式無成本搭建產品直銷網絡確立了通過美容水療中心和銷售專柜出售產品的戰略（不同市場不同定價和服務）高檔市場：自然美SPA生活館中檔市場:NB沙龍SPA大眾市場：NB專業美容中心競爭優勢（2）輕資本戰略“加盟”242022/7/17加盟方式：區域劃分一類地區二類地區城市上海、北京、廣州、深圳除了一類地區以外的所有地區加盟金10萬元(前100名加盟者免費收加盟費）6萬元（前100名加盟者免費收加盟費）開業必備金5萬元（返還給加盟者同等價值的開業必備儀器等）3萬元（返還給加盟者同等價值的開業必備儀器等）履約保證金2.5萬元（原保證金5萬元，前100名減半）1.5萬元（原保證金3萬元，前100名減半

11、）首次出貨費用不小于5.8萬元不小于3.8萬元獲贈免費培訓名額5名3名綜合服務費原價6800元/季目前特惠5800元/季（新加盟店必須參加兩季）原價6800元/季目前特惠5800元/季（新加盟店必須參加兩季面積要求不小于150平方米不小于120平方米252022/7/17自然美集團設計了適當的加盟方式，通過加盟店實現了旗下“自然美”、“NB”品牌化妝品的銷售加盟商負責水療中心的資本投資，并且水療中心使用自然美產品除了加盟金、履約保證金以外，一類和二類地區加盟商的開業必備金和首次出貨費用不能少于10.8萬元和6.8萬元，也就是說，每一個加盟商的成功加入，意味著自然美實現了6.810.8萬元產品的

12、銷售額自然美自營店及加盟店均采取前店后院復合經營方式，即前面是賣場后面是SPA，這種模式下，各種模式都是自然美產品的銷售終端加盟方式對自然美的意義（1）262022/7/17自然美集團加盟商通過向加盟商輸出管理、技術、產品和品牌來獲取利潤，自己則專注于產品研發、銷售、服務與品牌推廣將服務及產品的部分零售收益讓給了加盟商，但也大大減小了市場風險，改變自身的收益結構，并由于經營性支出的減少，放大了回報率加盟商在為顧客提供服務的同時只能使用自然美、NB品牌產品，再加上加盟商以自然美以樹立的品牌形象和符合市場需求的服務不斷創造外部客戶、爭奪客戶，使得自然美品牌對客戶的拉動力得以保持甚至是強化，這樣的品

13、牌輸出方式，使自然美整個加盟網絡達成最佳運營控制加盟方式對自然美的意義（2）272022/7/17輕資本戰略使得成本逐年降低282022/7/17二、現代美容（00919.HK)在中國內地，我們在執行透過復制香港業務模式，將集團服務網絡擴展至一線城市的策略性計劃方面取得良好進展！廣州的首家服務中心，自2007年一月開業以來一直廣受當地的顧客歡迎；上海的服務中心已于6月底開始營業；而北京的服務中心亦已于2007年七月開始營業。于未來兩年，本集團致力在國內各大城市開設約二十家水療及美容中心，悉力滿足客戶的不同要求。集團把握先機，將服務網絡拓展至新市鎮及高密度的住宅區，進一步擴大香港市場的客戶基礎。

14、此外，我們并透過在中國內地各大城市開設直接管理的服務中心或與當地業務伙伴以合資形式合作，抓緊良機向內地市場進軍。隨著水療服務日漸普及，我們正穩處優勢，透過與香港及內地的主要酒店、旅游機構及物業發展商結成聯盟，將be Sanctuary Spa（水療浸浴及按摩服務）進一步推至更廣。我們更會利用在香港美容及保健服務行業所累積的豐富經驗，于內地建立全國性服務網絡，特別是在一、二級城市確立據點。落戶上海后，我們還會于北京、廣州、深圳及其它城市開設更多服務中心。集團發展規劃:292022/7/17發展模式：價值鏈核心：美容及保健服務優質的服務品牌的知名度經驗豐富的專業員工擴展模式和盈利模式：直營連鎖保證

15、其服務質量20062007美容及保健服務47807.559589.4占比95.9%97%護膚品及設備20191817占比4.1%3%302022/7/17擴張態勢現代美容于2007年開始大力拓展中國內地市場，并加快了開店步伐。店面數量較上一財年增加了10家，增幅達58.83%；其2008年店面數將達到41家經營模式直營模式下，現代美容的所有店面由總部集中領導、統一管理，并實行統一核算，各直營連鎖店經理是雇員而不是所有者，并實行標準化經營管理，能夠更好的控制服務質量。20032004200520062007營業額（萬港元）33404.238165.645693.249826.561406.4服務

16、中心數目1615131727客戶人數96000114000131000154000179000312022/7/17自然美VS現代美容同：均采用輕資產戰略都通過預售美容套餐的營銷方式，獲得了與銀行“吸儲”一樣的功能，使其能夠將客戶預付款滾存和集中使用，以支持企業的運營和擴張，且每年賬面均有大額銀行結存及現金營銷模式比較分析異：自然美是以加盟方式建立服務引導型產品銷售連鎖模式；現代美容是以直營方式保證服務質量的連鎖模式自然美以美容網點“多”取勝；現代美容以美容服務“精”取勝322022/7/17附：單店銷售額比較凈資產收益率比較從衡量公司運用自有資本效率的凈資產收益率指標看，盡管自然美和現代美容

17、的凈資產收益率均呈上升趨勢，但二者相比較，現代美容歷年的數據均比自然美高出幾個百分點，這表明現代美容在成本控制、管理效率及資產周轉速度上比自然美做的更好，盈利能力更強332022/7/17三、帝姿科技美容SPA生活館目標客戶：中高收入的尊貴客戶服務宗旨：質量、效率、客戶至上服務項目：面部護理、纖體、健身課程至水療浸浴及按摩服務等一站式美容服務服務產品：以自身品牌及通過合作分銷，銷售超過250種優質美容及護膚產品，以及多達10鐘美容與護膚設備342022/7/17核心競爭力體驗營銷體驗營銷5E組合策略體驗（experience）情境（environment）事件（events）浸入（engaging）印象（effect）352022/7/17感覺感受思維行動聯系帝姿的核心體驗點：專業性針對客戶不同的美容需求推出了不同系列的美容服務項目，所有產品及設備均來自意大利配方美容師大多畢業于專業美容學院，有些甚至是正規醫學院畢業生，這些高素質的美容師有助于幫助客戶分析自身情況給予意見，從而選擇合適的產品和護理項目美容院所有的新產品新儀器在推薦給顧客之前都由帝姿人先試用，保證其安全性一、體驗362022/7/17二、情境與事件每個房間以美容師名字命名每個房間有個主題房間里