1、2008年10月商業銀行業務新領域供應鏈金融一供應鏈與銀行二深發展供應鏈金融的實踐三 深發展供應鏈金融服務的品牌四愿景和展望目錄一供應鏈與銀行境外原材料生產商初級產品生產商境內原材料生產商終端產品生產商終端產品生產商物流企業一級經銷商二級經銷商一級經銷商供應商進口商最終用戶最終用戶離岸代理企業零部件生產商企業處于供應鏈任何環節，都有融資解決方案境外買家供應鏈全景圖二級經銷商 供應鏈是指產品生產和流通過程中所涉及的原材料供應商、生產商、分銷商、零售商以及最終消費者等成員通過與上游、下游成員的連接 組成的網絡結構。也即是由物料獲取、物料加工、并將成品送到用戶手中這一過程所涉及的企業和企業部門組成的

2、一個網絡。 供應鏈的定義物流企業在供應鏈中的作用 物流是供應鏈的重要組成部分 物流解決整個供應鏈過程中物的流動問題,是供應鏈管理的重要方面。供應鏈涉及從原材料到產品交付的整個物流過程,需要靠物流來實現交換和流通。物流是供應鏈實現價值的基礎。銀行與供應鏈的關系傳統的： 靜態的、被動的、孤立的結算和信貸現今的： 與供應鏈緊密結合的、全面的、系統的金融服務 供應鏈金融傳統銀行在供應鏈中的作用信貸的條件：1、自身資產規模 2、財務結構 3、信用擔保業務的局限： 中小企業融資難境外原材料生產商初級產品生產商境內原材料生產商終端產品生產商終端產品生產商物流企業一級經銷商二級經銷商一級經銷商供應商進口商最終

3、用戶最終用戶離岸代理企業零部件生產商境外買家二級經銷商供應鏈對銀行的價值：資金流：自償性物流： 貨權信息流：交易真實性境外原材料生產商初級產品生產商境內原材料生產商終端產品生產商終端產品生產商物流企業一級經銷商二級經銷商一級經銷商供應商進口商最終用戶最終用戶離岸代理企業零部件生產商境外買家二級經銷商結合依托供應鏈的金融功能延伸：信用捆綁先票后貨貨權控制靜態質押境外原材料生產商初級產品生產商境內原材料生產商終端產品生產商終端產品生產商物流企業一級經銷商二級經銷商一級經銷商供應商進口商最終用戶最終用戶離岸代理企業零部件生產商境外買家二級經銷商銀行發生了什么變化？ 金融業信貸理念的重大突破1 對企業

4、主體評價為主 以債項為主的評價2 結構性融資全面的融資解決方案：應收類：保理存貨類：貨押預付類：訂單、先票后貨、未來貨權質押全程物流金融境外原材料生產商初級產品生產商境內原材料生產商終端產品生產商終端產品生產商物流企業一級經銷商二級經銷商一級經銷商供應商進口商最終用戶最終用戶離岸代理企業零部件生產商境外買家二級經銷商系統的金融服務融資2風險控制：賒銷、保理3財務成本節省：票據、小企業融資4優化財務結構和報表：保理5結算1避稅：保理、租賃6境外原材料生產商初級產品生產商境內原材料生產商終端產品生產商終端產品生產商物流企業一級經銷商二級經銷商一級經銷商供應商進口商最終用戶最終用戶離岸代理企業零部件

5、生產商企業處于供應鏈任何環節，都有融資解決方案境外買家系統的金融服務二級經銷商 供應鏈金融，簡單地說，就是銀行將核心企業和上下游企業聯系在一起提供靈活運用的金融產品和服務的一種金融服務模式。供應鏈金融的定義深發展供應鏈金融 是指把供應鏈上的相關企業作為一個整體，根據交易中構成的鏈條關系和行業特點設定融資方案，將資金有效注入到處于相對弱勢的中小企業，解決供應鏈中資金分配的不平衡問題，并為大型企業提供增值服務的產品服務體系。二深發展供應鏈金融的實踐深發展供應鏈金融的歷史深發展是全國銀行中最早開展供應鏈金融相關業務的銀行 （1998年在廣東地區首創貨押業務）；2002年，深發展在中國金融界首家系統性

6、提出并推廣供應鏈金融理念及貿易融資產品組合；2005年，深發展第一家提出建設最專業的供應鏈金融服務商。涵蓋應收、預付和存貨供應鏈全程國內外、離在岸貿易融資的 3大類 10 余個小類 20 多種產品深發展供應鏈金融產品電子結算產品公司銀行產品系列票據貼現保函開放式基金集合信托多方委托貸款委托貼現買方貼息票據債券代理結構性存款協定存款國內保理訂單融資商業發票貼現政府采購封閉授信國際保理動產及貨權質押授信未來貨權質押開證實時查詢資金往來集團信息資金管理行內轉賬實時到賬網上代發工資多種賬戶管理詳盡報表自動對帳到賬通知短期流動資金貸款商業承兌匯票保貼企業透支額度開立銀行承兌匯票設備按揭貸款貿易融資產品企

7、業理財產品出口應收賬款池融資進口代收貨權質押授信深發展所有公司業務產品三深發展供應鏈金融服務的品牌 核心企業 “1” 供應商1、2、N經銷商1、2、N終端用戶1、2、N采購融資服務銷售融資服務商品按揭服務深發展的“1+N”服務方案滲透到以核心企業為中心的產、購、銷各個環節操作品種涉及糧食、汽車、裝備制造業、鋼材、煤炭、礦石、油品、木材、化工等12個行業，40多個種類。深發展：“1+N”供應鏈金融服務品牌深圳發展銀行公共類貨押商品目錄清單序號類別名稱所含子類 1黑色金屬 生鐵，鋼材（板材、涂鍍、線材、螺紋鋼、型材盤條、不銹鋼、管材、鋼坯、硅鋼、特鋼），鐵合金（硅鐵 錳鐵 釩鐵 鉻鐵 鈦鐵），廢鋼

8、 注：廢鋼需符合國家相關環保標準和進口標準 2有色金屬 基本金屬及其合金、型材（銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫、上述品種的廢有色金屬），小金屬及其合金（錳、鉻），貴金屬（標準黃金、標準鉑金）注：廢有色金屬需符合國家相關環保標準和進口標準深圳發展銀行公共類貨押商品目錄清單序號類別名稱所含子類 3礦產品煤（褐煤、煙煤、無煙煤、洗精煤），煤焦油，焦炭，礦石（鐵礦石、鋁礦、鋅礦、錳礦、銅礦、鎳礦、鉛礦、鉻礦），油品（原油、燃料油、汽油、煤油、柴油、瀝青、潤滑油、溶劑油、石蠟油、石腦油、焦油、渣油），液化石油氣，天然氣 4化工化學礦（硫礦、磷礦、硼礦、鉀礦），無機化工原料，有機化工原料，合成樹脂及塑料（塑料原料

9、、耐高溫塑料、塑料合金）,合成纖維，通用塑料制品（塑料薄膜、塑料管材、塑料建材、可回收廢舊塑料等），橡膠及其制品（天然橡膠、合成橡膠、汽車輪胎），化肥（氮肥、磷肥、鉀肥、復合肥）深圳發展銀行公共類貨押商品目錄清單序號類別名稱所含子類 5紡織原料及紡織制品棉花，棉紗，坯布，化學纖維6交通工具未上牌乘用車（依據國家標準分類，且不含專用乘用車、旅居車、殯儀車、防彈車、救護車）深圳發展銀行公共類貨押商品目錄清單序號類別名稱所含子類 7紙漿、紙、紙板及其制品紙漿，紙（印刷用紙及紙板類，書寫、制圖及復制用紙及紙板類，包裝用紙及紙板類），廢紙（混合生活廢紙、商業廢紙、舊報紙、舊瓦楞箱紙板、全化漿廢紙）8糧油

10、及農副產品糧食（稻谷、小麥、大麥、玉米、大豆、綠豆、大米、小麥粉、淀粉），糖及糖食（原糖、白砂糖、糖蜜），食用油（豆油、花生油、菜籽油、棕櫚油、調和油），飼料（豆粕、DDGS、魚粉）深圳發展銀行公共類貨押商品目錄清單序號類別名稱所含子類 9建材木及其制品（原木、膠合板、纖維板、刨花板、木地板），玻璃（普通平板玻璃、鋼化玻璃、壓花玻璃、夾絲玻璃）10電線電纜電線電纜（通用）11機電設備制冷壓縮機（用于空調、冰箱、汽車）12食品 咖啡，可可“1N”為企業創造的價值穩定上下游購、銷關系，促進供應鏈良性循環，提升供應鏈整體競爭力“1”以間接授信替代直接授信，優化報表，節約財務成本，控制風險，及避稅功能

11、盤活存貨和應收帳款，解決預付資金困難，為交易注入信用擴大產銷量及客戶群體，提升行業競爭力和品牌地位“1N”供應鏈價值創造穩定上下游關系優化財務結構控制風險節約成本擴大銷售（中小企業融資難）對實體企業的價值“1+N” 對于實體企業大大拓展了銀行的業務空間“1+N”供應鏈創造價值新的業務領域風險控制中小企業上海分行300多家客戶，100多億授信榮獲深圳市政府第二屆金融創新獎（ 2006年12月）被中國銀行業協會、中國中小企業協會、金融時報評為“最佳中小企業融資方案” （2006年12月）國際金融財務策劃師學會、中國注冊理財規劃師協會聯合授予“國際金融產品創新卓越表現獎”（ 2007年6月）由經濟觀

12、察報、對外經濟貿易大學國際商學院評為“2006年度商業標桿”（ 2007年7月）由長江商學院、商界雜志社評為“2007年中國最佳商業模式”（ 2007年9月）深發展供應鏈金融自2006年中推出以來，屢獲殊榮 與物流業異業合作牽頭建立供應鏈服務商聯盟建立了國內首個貿易融資信息管理平臺率先建立自上而下針對供應鏈金融的市場營銷和風險控制兩條業務線研發了專門針對供應鏈金融的信用評級辦法和授信管理辦法以戰略高度推動供應鏈金融發展深發展供應鏈金融的領先性和專業性 經濟效益 社會效益主要貢獻幫助數千家中小企業實現業務成長授信總額超過1000億不良率僅0.1%幫助50多家核心企業理順供應鏈關系促進產業經濟和供應鏈金融大發展解決了中小企業融資難題細分市場差異化發展，引發業界效仿效果客戶數3800多家四愿景和展望為銀行提供一個新的廣闊的服務平臺為中小企業、核心企業帶來價值提升為銀行與物流企業提供很多合作機會供應鏈金融打造“金融物流”平臺形成供應鏈金融強勢品牌和核心競爭力金融物流平臺資金平臺物流平臺信息平臺中介平臺其他近期目標金 融物 流倉儲運輸物流監管中介機構保險評估公證