1、專題：中國企業國際市場進入策略1. 問題的由來2001年日本通產省發表的白皮書首次提到，中國已成為“世界的工廠”。因為在彩電、洗衣機、冰箱、空調、微波爐、摩托車等產品中，“中國制造”均已在世界市場分額中名列第一，越來越多的中國企業成為境外企業的生產基地7/15/20222中國企業國際市場進入戰略選擇 國外的反應一方面，加入WTO后跨國公司普遍視中國為財富重鎮，勾畫出一幅中國將加速成為“世界工廠”的畫面；另一方面，“中國制造業威脅論”被西方媒體爆炒，與“中國崩潰論”一起阻礙著西方資本向中國的輸入。7/15/20223中國企業國際市場進入戰略選擇 英國金融時報 英國金融時報有一篇危言聳聽的文章，竭

2、力散布“中國威脅論”和“世界工廠論”：“中國的鄰國敬畏地注視著世界人口最多的國家變成了世界工廠，中國對東亞來說可能太強大了；這個經濟大國變成軍事大國只是時間問題，東亞很可能將成為一個重大戰爭的爆發地。” 7/15/20224中國企業國際市場進入戰略選擇 美國商業周刊 美國耶魯大學管理學院院長杰弗里E加滕在2002年6月美國商業周刊上撰文當一切都是中國制造的時候，指出“世界越來越依賴于中國的工廠了。但是這也可能帶來供應鏈斷裂的嚴重危險。”；“如果發生天災人禍，世界經濟就會受到嚴重影響，換句話說，中國大陸對全球制造業的重要性是否很快就會象沙特阿拉伯對全球石油市場的影響一樣？” 7/15/20225

3、中國企業國際市場進入戰略選擇 國內的反應一方面，有人歡呼中國成為“世界工廠”，視之為中華文明復興的吉兆；另一方面，也有人將中國做“世界工廠”看作是中國淪為世界低科技產品制造基地以及粗糙產品的倉庫，并為中國人淪為世界的“藍領”而悲哀。 7/15/20226中國企業國際市場進入戰略選擇2. 世界工廠的含義與特征 在經濟學文獻中，對世界工廠還沒有確切的定義。“世界工廠”就其最狹義的概念而言，是用來特指18201880年的英國。在這些年代中，許多大宗制造品在英國能更為有效地生產出來，比其他任何國家具有更強的競爭力。在英國國內及海外形成了一個新的巨大的市場，交換著前所未有的多種多樣的產品。同時，英國具有

4、商業、金融和政治上的優勢來排擠國外的競爭對手，沒有其它國家能與英國競爭，因此英國成為了“世界工廠”。 7/15/20227中國企業國際市場進入戰略選擇 國內的觀點被譽為“世界工廠”的國家，應該在重要產業有一批企業群在生產能力、新產品開發能力、技術創新能力、經營管理水平等方面成為世界的排頭兵，其一系列產品在世界市場上占有主要份額，甚至處于相對壟斷的地位。 7/15/20228中國企業國際市場進入戰略選擇 “世界工廠”的基本特征 “世界工廠” 可以從兩方面理解：首先，成為 “世界工廠”的前提是一國經濟參與了國際分工并融于世界經濟；其次，“世界工廠”意味著該國在國際分工中扮演了“工廠”的角色。其基本

5、特征可概括為：具有生產的規模優勢和較大的世界市場份額；在新興產業上具有世界領先性；具有領導世界制造業潮流的創新產品和技術；生產的組織化程度和集中化程度比較高。7/15/20229中國企業國際市場進入戰略選擇 歷史上的世界工廠英國早在18世紀，英國就在殖民地貿易和航海方面確立了世界霸權地位，積累了大量原始資本，發展了工場手工業，成為工業革命的先驅。19世紀中葉，隨著工業革命的完成和機器大工業的普遍建立，英國以其發達的紡織業、采煤業、煉鐵業、機器制造業和海運業確立了它的“世界工廠”地位和世界貿易中心地位。17601870年的110年間，英國的工業增長了23倍，國民收入增長了10倍，而人口只增長了3

6、.5倍。另外進出口額均增長了7倍多。在19世紀前70年里，僅占世界人口2%左右的英國，一直把世界工業生產的1/31/2和世界貿易的1/51/4掌握在自己手中。其制造業最高曾占到全球的53%。7/15/202210中國企業國際市場進入戰略選擇 歷史上的世界工廠 美國自南北戰爭后至第一次世界大戰，空前大規模的鐵路建設帶動了美國的工業和交通進入了飛躍發展時期。1860年美國制成品在世界上占第四位，19世紀80年代初升為第一名。1894年，美國制造業總產值等于英國的2倍，等于歐洲各國總和的一半。此后，美國工業長期保持了世界第一的地位。到1913年，美國工業生產產量相當于英、德、日、法四國的總和，占全世

7、界的1/3以上。1914年的工業生產總值為240億美元，比南北戰爭爆發前1859年的不足20億美元增長了12倍以上。到20世紀50年代，美國成為名副其實的“世界經濟增長的中心”，其制造業最高占到全球的40%。7/15/202211中國企業國際市場進入戰略選擇 歷史上的世界工廠日本二次大戰后，日本經濟的增長令其他國家望塵莫及。根據世界銀行的資料，19651980年，日本的年平均經濟增長率為6.3%；19801991年日本的年平均經濟增長率為4.2%。日本的國民生產總值先后超過了英國、法國和聯邦德國，成為僅次于美國的資本主義世界第二經濟強國。1992年，日本的國民生產總值相當于美國的62.0%。日

8、本經濟的成長與制造業的成長密切相關。1965-1971年日本主要制成品產量增長占全球產量增長的比重依次為，鋼鐵占54%，造船占54%，汽車占46%，電子機械中的民用產品占90%，1990年轎車產量為995萬輛，占全球產量的比重接近30%。日本制造業占全球的比重最高達到20%。7/15/202212中國企業國際市場進入戰略選擇 歷史上的世界工廠需要注意的是，與美國全面取代英國成為全球制造業中心不同，20世紀80年代，當日本成為新的全球制造中心以后，其制造業占全球的比重從未達到英國絕對優勢的地位，也沒達到美國制造業絕對控制的地位。日本制造業的絕對規模從未超過美國，其制造業占全球的比重也沒有超過美國

9、。也就是說，日本作為新的全球制造業中心的地位重點表現為在重點行業、重點技術領域取得領先于美國的競爭優勢，而不是取而代之。 7/15/202213中國企業國際市場進入戰略選擇4. 中國制造業的崛起20世紀90年代以來，伴隨著中國經濟的迅速發展和對外貿易規模的不斷擴大，“中國制造”的工業產品日益成為世人關注的焦點。具有標志性的是一大批重要產品產量達到“世界第一”，如鋼鐵、水泥、摩托車、集裝箱、冰箱、空調器、微波爐、數字程控交換機、彩電、玩具、收錄機和計算機配件等。據初步統計，中國居“世界第一”的制造業產品多達上百種。（見下頁表）7/15/202214中國企業國際市場進入戰略選擇7/15/20221

10、5中國企業國際市場進入戰略選擇 中國目前只是“世界工廠的車間”2000年，中國制造業增加值僅為美國的22.14、日本的35.43；制造業勞動生產率僅為美國的4.38、日本的4.07。2001年全球500強企業中，中國雖有11家進榜，但沒有一家是制造業。中國工業產品產量雖大，但品種少、檔次不高、附加值低。技術含量高的“中國制造”產品在全球市場上遠未形成主流。從中國的綜合國力、制造業的素質和競爭能力，特別是擁有的自主核心技術看，中國還遠遠比不上18世紀英國在世界的地位，更比不上19世紀以后的美國和日本。因此，與其說中國是世界工廠，不如說中國只是世界工廠的一個車間。7/15/202216中國企業國際

11、市場進入戰略選擇5.制造業的全球化方式發生新變化傳統的制造業全球化方式：一是以母國為生產基地，將產品銷往其他國家；二是在海外投資建立生產制造基地，在國外制造產品，銷售給東道國或其他國家 。從20世紀80年代開始，制造業的全球化方式發生了明顯的變化，即跨國公司廣泛利用別國的生產設施與技術力量，在自己不擁有生產設施與制造技術的所有權的情況下，制造出最終產品，并進行全球銷售。7/15/202217中國企業國際市場進入戰略選擇 “品牌+制造”趨勢20世紀90年代，生產外包成為產業轉移的新興主流方式，歐美企業“生產外包”規模年增長率達到35%；外包的發展使“貼牌制造”成為制造業國際分工的重要方式；隨著“

12、貼牌制造”的廣泛應用，制造業逐漸分化出品牌商和供應商，制造業進入品牌和制造分離的時代。7/15/202218中國企業國際市場進入戰略選擇 “大腦+手腳”趨勢“大腦+手腳”趨勢，實際上就是發達國家和發展中國家之間的腦力勞動與體力勞動分工：制造業在全球范圍內的轉移擴散使得競爭力的構筑不再依靠產品價值鏈的整體占有，而是依據綜合實力和比較優勢，盡力搶占價值鏈條的高位區；發達國家將愈來愈多的低附加值的制造和裝配環節轉移到低工資的發展中國家，而自己則抓住新產品、新工藝和新裝備的開發設計以及產品銷售等高附加值環節，并通過知識產權保護，確保其領先地位。7/15/202219中國企業國際市場進入戰略選擇 供應鏈

13、“群體搬遷”趨勢由于生產上的前后向聯系，為降低制造成本，當某一產品轉移到某一地區時，可能會引起其它供應商跟進，從而使該產品的原材料或零部件及產品本身的生產都集中于該地區。如果該產品只是中間產品，那么該地區還可能吸引到價值鏈下一環節的跟進，從而形成產業轉移的供應鏈群體搬遷模式；在那些規模大的市場，為更好地服務于當地，降低制造成本，跨國公司在東道國推行供應鏈群體搬遷模式，并以此為基礎，向周邊市場輻射。7/15/202220中國企業國際市場進入戰略選擇 價值鏈 “空間分割”趨勢“空間分割”是指產品價值鏈、一項技術或整套工藝流程被分割成若干部分，分別轉移到不同國家和地區，實行專業化生產，然后在全球范圍

14、內實行產業整合；隨著價值鏈的分拆，跨國公司較少全線投資受資國上下游相關的各個領域，國際產業轉移對象日趨細化和分散化；發達國家從事技術資金密集環節生產，發展中國家從事非熟練勞動密集環節的生產。7/15/202221中國企業國際市場進入戰略選擇“做工廠”或“做品牌”都是獲利的路徑“做品牌”可以發揮無形資產的增值作用，為企業帶來豐厚的盈利，但品牌經營需要大量的投入，具有很大的風險，并不是每一個企業都可以通過品牌經營贏得市場；“做工廠”則可以把自己企業的生產加工能力與知名企業的品牌和市場拓展能力結合起來，實現雙贏。7/15/202222中國企業國際市場進入戰略選擇6. 中國企業的國際市場進入戰略選擇未

15、來世界工廠的全球價值鏈未來的世界工廠，將建立在經濟全球化和經濟信息化的基礎上，它并不僅僅意味著某一個國家整體制造能力的全面提高，而是由若干個國家在國際分工的基礎上共同打造世界工廠的全球價值鏈。7/15/202223中國企業國際市場進入戰略選擇全球價值鏈的涵義全球價值鏈刻畫出遍布世界各地的企業間的聯系。這些企業進行著一系列相關的獨立活動，為的是把一項產品或服務從概念開始，經過生產的不同階段，交付給最終消費者，使用之后還要進行最終處理。全球價值鏈的利益焦點不僅落在企業上，還落在企業間不斷變換的連接和合同關系上。一國企業通過和已參與全球經濟的企業建立新的聯系，可以擴大自己的生產線，并在國際范圍內擴張

16、。 7/15/202224中國企業國際市場進入戰略選擇 簡單的價值鏈處理和再循環營銷和銷售制造設計和產品開發AB7/15/202225中國企業國際市場進入戰略選擇 全球價值鏈的兩種驅動力量特征由制造商驅動的全球價值鏈由分銷商驅動的全球價值鏈全球價值鏈的驅動者工業資本商業資本核心競爭力研究和開發、生產、品牌設計、營銷、品牌產業部門消費品、中間產品、資本品非耐用消費品典型產業汽車、計算機、飛機服裝、鞋類、玩具主要的網絡連接以投資為基礎以貿易為基礎7/15/202226中國企業國際市場進入戰略選擇 中國企業的國際市場進入戰略戰略選擇受制于企業的國際市場擴張能力和技術創新能力全球分銷自有品牌 出口加工

17、（OEM） 設計制造（合同制造商）市場擴張技術創新7/15/202227中國企業國際市場進入戰略選擇6.1 出口加工模式 出口加工模式是指企業通過加工貿易方式拓展國際市場。當企業處于加工能力較強、設計能力和國際市場拓展能力都比較弱的階段，采用這種戰略模式是合理的。該模式的主要特征是，在制造業全球價值鏈中，跨國公司負責產品研發、供應原材料和零部件，并負責產成品的全球營銷，中國制造業企業主要負責產品的加工制造（見下頁圖） 。7/15/202228中國企業國際市場進入戰略選擇圖 出口加工模式價值鏈圖示跨國公司供應原材料、零部件中國企業負責加工制造跨國公司負責市場拓展和服務跨國公司負責產品設計和開發中

18、國企業供應原材料、零部件中國企業負責加工制造跨國公司負責市場拓展和服務跨國公司負責產品設計和開發初 級 階 段高 級 階 段7/15/202229中國企業國際市場進入戰略選擇出口加工模式該模式的主要優點在于它可以發揮中國制造業企業加工能力強、勞動力成本低的競爭優勢，同時可以彌補許多中國企業目前設計能力較低、國際市場拓展能力較差的缺陷，為中國中小制造業企業打入國際市場提供更大的空間。目前，中國制造業的許多中小企業，已因其較低的制造成本被跨國公司相中，成為跨國公司的配套生產廠家。而從長遠來看，這種合作還有利于中國企業提高設計能力，并成為跨國公司的精密設備和配件的供應商，提升在制造業全球價值鏈分工中

19、的地位和國際營銷績效。 7/15/202230中國企業國際市場進入戰略選擇出口加工模式出口加工模式的高級階段，是中國企業逐漸由來料加工者升級為原材料、零部件和制成品的供應商，但總體上仍然屬于生產車間型的供應商。當然，這兩種狀況并不是相互排斥的，而往往是并存的，只是比重的高低有所不同。7/15/202231中國企業國際市場進入戰略選擇6.2 合同制造模式合同制造模式是指中國企業以制成品供應商的角色拓展國際市場。當企業處于設計能力和制造能力較強而國際市場拓展能力（品牌影響力）較弱的階段，采用這種戰略模式是合理的。該模式的主要特點是，在制造業全球價值鏈中，中國企業加入到研發和制成品制造行列，根據供貨

20、合同，為客戶提供商品和服務。而跨國公司則控制著品牌和全球市場銷售網絡（見下頁圖）。 7/15/202232中國企業國際市場進入戰略選擇圖 合同制造模式價值鏈圖示中國企業供應原材料、零部件中國企業負責加工制造跨國公司負責市場拓展和服務中國企業負責產品設計和開發7/15/202233中國企業國際市場進入戰略選擇合同制造模式合同制造模式的主要優點在于它可以發揮某些中國制造業企業加工能力強且設計能力不斷提高的競爭優勢，同時可以彌補這些企業國際市場拓展能力較差的缺陷，為其打入國際市場提供有效的途徑。目前，中國“珠三角”、“長三角”以及內地很多制造業企業，已經憑借其加工能力和設計能力，成為跨國公司在中國的

21、OEM供應商。而從長遠來看，這種合作還有利于中國企業提高自己的品牌競爭力，成為與跨國公司平起平坐的強有力競爭者，接近制造業全球分工的核心地位。7/15/202234中國企業國際市場進入戰略選擇合同制造模式合同制造模式的高級階段，中國制造商可同時為不同的客戶提供產品和服務，具有較高的設備利用率和效率，還可為客戶開發新產品，并承擔與產品制造相關的其他業務，如物流和訂購、產品的售后服務等。 7/15/202235中國企業國際市場進入戰略選擇6.3 全球分銷模式 全球分銷模式是指中國企業以全球分銷商的角色拓展國際市場。當企業國際市場拓展能力較強（或品牌知名度較高）、而設計能力和加工制造能力較弱時，采用

22、這種戰略模式是合理的。該模式的主要特征是，在制造業全球價值鏈中，中國企業處于分工的末端，主要負責產品的全球分銷和顧客服務，而產品研發、制成品供應則由國內外制造商負責完成。7/15/202236中國企業國際市場進入戰略選擇從本質上看，實施這種模式必然要求企業全面實現業務轉型，由一個制造業企業改變為一個商業服務型企業。目前，中國尚無具備這種能力的制造業企業，這種模式的適用性較小。 7/15/202237中國企業國際市場進入戰略選擇6.4 自有品牌制造模式自有品牌制造模式是指中國企業以品牌供應商的角色拓展國際市場。當企業處于設計能力和國際市場拓展能力都較強的階段，采用這種戰略模式是合理的。該模式的主

23、要特點是，在制造業全球價值鏈中，中國企業成為某些產業部門分工的主導者，既具有設計能力和名牌，也控制著國際銷售網絡，既在本土進行加工制造，同時也在全球范圍內進行采購，以實現資源的最優配置，為客戶提供商品和服務（見下頁圖）。 7/15/202238中國企業國際市場進入戰略選擇圖 自有品牌制造模式價值鏈圖示中國企業自主設計開發中國企業自主加工或實現加工環節外包中國企業主導國際銷售和顧客服務中國企業實現品牌運營7/15/202239中國企業國際市場進入戰略選擇自有品牌制造模式自有品牌制造模式的主要優點在于它可以發揮某些中國制造業企業設計能力和國際市場拓展能力不斷提高尤其是品牌知名度不斷上升的競爭優勢，

24、盡管目前處于這一階段的中國企業仍屬于少數。但從長期來看，中國要成為全球制造業基地，就一定要有一批設計能力和品牌競爭力均強的制造業企業成長起來，成為某些制造業部門全球分工的核心企業，從而創造更高的國際經營業績。該模式也將成為中國制造業跨國公司拓展國際市場的主導模式。 7/15/202240中國企業國際市場進入戰略選擇中國企業國際市場進入戰略的動態演進上述四種戰略模式的選擇本質上屬于靜態選擇，而且，從大多數中國制造業企業的設計能力和國際市場拓展能力來看，目前仍處于以出口加工模式和合同制造模式為主的階段。這兩種模式基本符合中國制造業企業的比較優勢，但參與國際競爭，中國企業還必須不斷提升自己的競爭優勢

25、，使其國際競爭能力尤其是國際市場拓展能力和設計能力得到不斷提高。 7/15/202241中國企業國際市場進入戰略選擇中國企業國際市場進入戰略的演進路徑設計能力低高高出口加工全球分銷貼牌生產自有品牌制造合同制造國際市場拓展能力7/15/202242中國企業國際市場進入戰略選擇第一條路徑第一條路徑是：來料加工貼牌生產或合同制造自有品牌制造。該路徑強調的是通過擴張中國制造業企業的制造能力、設計能力和市場拓展能力，實現全球營銷績效。企業的國際營銷模式逐步從來料加工、貼牌生產擴展到包括一些設計能力在內的合同制造，并最終實現企業依托自己的品牌來營銷自己的研發，拓展全球市場。7/15/202243中國企業國際市場進入戰略選擇第二條路徑第二條路徑是：來料加工貼牌生產或合同制造全球市場分銷。該路徑表示的是中國制造業企業從來料加工起步，逐漸轉變為貼牌制造商或合同制造商，然后將承擔的某些加