1、機器人行業發展趨勢與前景分析報告目錄1.機器人行業概況及現狀41.1機器人市場規模分析51.2機器人前列國家：美日韓德法51.3我國機器人行業需求情況分析71.4我國機器人的發展：起步慢機會大81.5市場規模：增速快，空間廣闊81.6國際機器人行業知名企業及我國領先科研機構112.機器人行業發展趨勢分析122.1具有越來越多樣化功用122.2邏輯剖析才能越來越強132.3體內能量貯存越來越大132.4外形與人越來越相似或越來越科幻132.5各種動作的完美化142.6加大關鍵元器件、零部件的研發研制，提高自主率142.7針對不同行業特點，積極開發、擴展工業機器人的市場應用152.8培育自主知識的

2、產權、品牌，研究實施政策支持，把工業機器人產業做強做大162.9解放思想，順應規律，機器換人，人控機器，大力提高勞動水平173.機器人行業發展前景203.1制造業升級推動機器人的市場需求203.2機器人行業上游發展前景203.3機器人中游發展前景233.4機器人下游發展前景253.5工業機器人應用領發展前景263.6服務機器人的發展前景283.7攻克智能機器人核心零部件、專用傳感器313.8加快研制智能工業機器人、智能服務機器人313.9加快研制和推廣空間機器人、海洋機器人、極地機器人等特種智能機器人314.機器人行業市場競爭格局334.1國內的市場化程度與競爭格局334.2行業的全球市場化程

3、度與競爭格局345.機器人行業投資分析355.1科創板加持，中國機器人產業迎來春天355.2并購頻發，規模較大的系統集成受歡迎35機器人行業概況及現狀機器人是自動執行工作的機器裝置，它既可以接受人類指揮，又可以運行預先編排的程序，也可以根據以人工智能技術制定的原則綱領行動。機器人通常分為工業機器人、服務機器人、特種機器人。機器人產業鏈主要是功能零部件、機器人本體及控制系統通過集成系統形成下游應用的工業機器人、服務機器人、特種機器人等。機器人主要分為工業機器人和服務機器人。工業機器人是面向工業領域的多關節機械手或多自由度的機器裝置，它能自動執行工作，是靠自身動力和控制能力來實現各種功能的一種機器

4、。它可以接受人類指揮，也可以按照預先編排的程序運行，現代的工業機器人還可以根據人工智能技術制定的原則綱領行動。 服務機器人是除從事工業生產以外的，為人類健康或設備良好狀態提供有幫助服務的一種機器人。國際機器人聯盟（IFR）根據服務機器人應用場景的不同，將服務機器人分為專業領域服務機器人和個人/家庭服務機器人。機器人市場規模分析 由于下游消費端行業眾多，在我國產業全面智能化發展的當下，其市場需求亦不斷擴張，目前我國機器人市場規模已位居全球前列。隨著人工智能時代的到來，在“機器人換人”大潮下，中國已連續兩年坐上世界機器人最大消費國的寶座。2018年中國機器人市場超過539億元，2019年達到607

5、億元。預計2020年，中國機器人市場規模或將超700億元。我國三種不同類型機器人中占據最多市場份額的工業機器人，目前我國工業機器人市場規模已位居全球前列。2019年估計我國工業機器人銷售額已突破400億元。機器人前列國家：美日韓德法數據顯示，目前世界上至少有48個國家在發展機器人，其中25個國家已涉足服務型機器人開發。在日本、北美和歐洲，迄今已有7種類型計40余款服務型機器人進入實驗和半商業化應用。日前美國正在致力于將為軍隊傷病員開發的機器人假肢和小型無人偵察直升機等技術轉為民用，歐盟最近啟動全球最大民用機器人研發項目，到2020年將投入28億歐元研發用于醫療、護理、家務、農業和運輸等領域的機

6、器人。在服務機器人領域，發展處于前列的國家中，西方國家以美國、德國和法國為代表，亞洲以日本和韓國為代表。美國是機器人的發源地，美國的機器人技術在國際上仍一直處于領先地位，其技術全面、先進，適應性十分強，在軍用、醫療、家用服務機器人產業都占有絕對的優勢，占服務機器人市場約60%的份額。日本是機器人生產、研發和使用大國，一直以來將機器人作為一個戰略產業，在發展技術和資金方面一直給予著大力支持。有報告指出日本在2006-2010年5年間為了攻克關鍵的服務機器人技術每年投入1000萬美元用于研發服務機器人。近年來，巨大的老年護理市場需求促使企業競相研發小型家用機器人。2013財年，日本政府撥款23.9

7、億日元，幫助24家企業開發和推廣護理機器人。日本還計劃至2020年，實現產業機器人市場規模翻番，擴大至1.2萬億日元（約合人民幣732億元），主要增量將集中在服務機器人。護理和醫用機器人領域的市場規模也將達到1.2萬億日元，是現在的20倍。韓國將服務機器人技術列為未來國家發展的10大“發動機”產業，把服務機器人作為國家的一個新的經濟增長點進行重點發展，對機器人技術給予了重點扶持。德國向來以嚴謹認真稱世，其服務機器人的研究和應用方面在世界上處于公認的領先地位：其開發的機器人保姆Care-O-Bot3遍布全身的傳感器、立體彩色照相機、激光掃描儀和三維立體攝像頭，讓它既能識別生活用品也能避免誤傷主人

8、；它還具有聲控或手勢控制有自我學習能力，還能聽懂語音命令和看懂手勢命令。法國不僅在機器人擁有量上居于世界前列，而且在機器人應用水平和應用范圍上處于世界先進水平。法國政府一開始就比較重視機器人技術，大力支持服務機器人研究計劃，并且建立起一個完整的科學技術體系，特別是把重點放在開展機器人的應用研究上。我國機器人行業需求情況分析 隨著我國人口結構的不斷變化，人口紅利逐漸消失。 2000 年，我國 65歲以上人口數量達 8821 萬人，占比接近 7%，標志著我國正式進入老齡化社會，我國人口老齡化程度嚴重。 老齡化的加快使中國用工成本急劇上升。人工成本的提高導致企業利潤被壓縮，過去以勞動力價格為優勢的部

9、分企業正在全球化競爭的格局中逐漸喪失競爭力，一些勞動力密集型產業逐漸向東南亞地區轉移。因此，企業“機器換人”意愿強烈，從而推動對機器人的需求。我國機器人的發展：起步慢機會大智能服務機器人是未來各國經濟發展的有力支柱之一，國家不斷提高對機器人產業的重視度，我國國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）把智能服務機器人列為未來15年重點發展的前沿技術，并于2012年制定了服務機器人科技發展“十二五”專項規劃支持行業發展。我國的服務機器人市場從2005年前后才開始初具規模但我國在服務機器人領域的研發與日本、美國等國家相比起步較晚，與發達國家絕對差距還比較大，但相對起工業機器人而言則差距

10、較小。因為服務一般都要結合特定市場進行開發，本土企業更容易結合特定的環境和文化進行開發占據良好的市場定位，從而保持一定的競爭優勢；另一方面，外國的服務機器人公司也屬于新興產業，大部分成立的時候還比較短，因而我國的服務機器人產業面臨著比較大的機遇和可發展空間。目前，我國的家用服務機器人主要有吸塵器機器人、教育、娛樂、保安機器人、智能輪椅機器人、智能穿戴機器人、智能玩具機器人，同時還有一批為服務機器人提供核心控制器、傳感器和驅動器功能部件的企業。市場規模：增速快，空間廣闊（1）當前服務機器人市場銷量：增速快根據IFR2013年世界服務機器人統計報告，服務機器人2012年總銷量為301.6萬臺，總銷

11、售額為46.2億美元。其中個人/家用服務機器人銷量為300萬臺，環比上升20%，總銷售額為12億美元；專業服務機器人2012年總銷量為16067臺，環比增長2%，銷售額為34.2億美元。專業服務機器人：1998年至今，專業服務機器人累計銷量已超過12.6萬臺。專業服務機器人2012年總銷量為16067臺，比2011年的15776臺增長了2%，而2012年銷售額為34.2億美元，環比略降1%。其中軍用機器人銷量為6200臺，約占總銷量40%；場地機器人銷量為5300臺，占銷量比例33%；醫用機器人銷量1308臺，環比上升20%，占總銷量8%；物流用途機器人1376臺，環比上升11%，占專業服務機

12、器人總量比例9%，銷售額為1.96億美元。在專業服務機器人中，醫用和物流用途機器人是增長潛力最大的兩類專業服務機器人。個人/家用服務機器人：2012年銷量約為300萬臺，環比上升20%，總銷售額為12億美元。其中家用機器人銷量約196萬臺，銷售額6.97億美元，環比上升53%；娛樂機器人銷量約為110萬臺，環比上升29%，銷售額為524萬美元；殘障輔助機器人銷量為159臺，環比上升2%。其中家用服務機器人和娛樂機器人大致占97%的市場份額，殘障輔助機器人市場份額很小，目前覆蓋十分率低，但潛力大，因為當前許多國家正在運作此類項目和計劃以推廣殘障輔助機器人的技術和使用率。根據中科院的研究分析，個人

13、/家用服務機器人發展的三大趨勢是與人合作、以手機作為處理核心以及可以接通云服務的機器人，目前四大研究熱點是教育娛樂、公共安全、信息服務以及智能家居。（2）未來預估機器人市場：五百億美元級別IFR報告預期，從2013年到2016年，全球工業機器人市場將以年均6%的速度增長，中國是這一增長趨勢的領跑者，年均增長率達15%。根據marketsandmarkets的報告，2011年全球服務機器人市場規模為183.9億美元，到2012年增長到207.3億美元，計2012-2017年全球服務機器人市場規模復合增速將達到17.4%，到2017年達到461.8億美元。對于專業服務機器，IFR預測2013-20

14、16年估計有94800臺專業服務機器人會得到安裝使用，銷售額達171億美元。其中軍用機器人銷量約達28000臺；場地機器人中的擠奶機器人銷量估計為24500臺。兩者占總專業服務機器人銷量55%。對于個人/家用服務機器人，IFR預測2013-2016年估計會有220萬個人/家用機器人得到銷售。其中家用機器人銷量估計為1550萬臺，銷售額達56億美元；娛樂機器人為350萬臺；教育類機器人300萬臺；殘障輔助機器人估計為6400臺。隨著相互學習與共享知識云機器人技術獲得重大突破，小型家庭用輔助機器人大幅度降低生產成本，將在2020年之前形成至少累計416億美元的新興市場；另一方面雖然殘障輔助機器起步

15、還是很慢，但可預測未來20年會有高速增長。國際機器人行業知名企業及我國領先科研機構國際服務機器人行業知名企業代表列舉如下：美國iRobot公司、Remotec公司、德國宇航中心、德國機器人技術商業集團、德國KUKARoboterGmbh公司等等。我國服務機器人行業領先科研機構列舉如下：湖北省智能機器人重點實驗室、北航機器人研究所、南開大學機器人與自動化研究所、上海交大機器人研究所和哈工大機器人實驗室等等；服務機器人行業領先企業列舉如下：廣州中鳴數碼科技有限公司、沈陽尤尼克斯機器人有限公司、沈陽新松機器人自動化股份有限公司、盟立自動化科技（上海）有限公司及上海未來伙伴機器人有限公司等。機器人行業

16、發展趨勢分析機器人是集機械、電子、控制、傳感、人工智能等多學科先進技術于一體的自動化裝備。自1956年機器人產業誕生后，經過近60年發展，機器人已經被廣泛應用在裝備制造、新材料、生物醫藥、智慧新能源等高新產業。機器人與人工智能技術、先進制造技術和移動互聯網技術的融合發展，推動了人類社會生活方式的變革。具有越來越多樣化功用人類制作機器人的意圖是為人類所效勞的，所以就會盡可能地把它變成多功用化，比如在家庭中，能夠成為機器人保姆。會你掃地、吸塵、還能夠做你的談天朋友，還能夠為你關照小孩。到外面時，機器人能夠幫你搬一些重物，或提一些東西，乃至還能當你的私人警衛。2018-2023年中國智能機器人行業市

17、場發展現狀及投資前景預測報告表示，近年來，中國各地發展機器人積極性較高，行業應用得到快速推廣，市場規模增速明顯。2017年，我國機器人市場規模達到62.8億美元，2020年，預計超過100億美元。其中在2017年的62.8億美元中，工業機器人42.2億美元，服務機器人13.2億美元，特種機器人7.4億美元。成為全球機器人產業規模穩定增長的重要力量。以智能制造為技術背景的時代已經提前到來，在互聯網平臺、人工智能技術逐漸普及的大數據條件下，機器人的智能化程度越來越高，這不僅提升了我國勞動力技能，而且開辟了新的工作崗位，機器人工程師迅速成為行業搶手貨，轉而成為“智造人才”。未來，培養從研發、生產、維

18、護到系統集成的多層次、多類型技能人才將會是提升企業核心競爭力的關鍵所在。邏輯剖析才能越來越強類的大部分行為才能是需求借助于邏輯剖析。關于智能機器人為了完美化仿照人類，科學家未來會不斷地賦予它許多邏輯剖析程序功用，這也相當所以智能的體現。邏輯剖析有助人機器人本身完成許多工作，在不需求人類協助的一起，還能夠盡量地協助人類完成一些使命，乃至是比較復雜化的使命。體內能量貯存越來越大智能機器人的全部活動都需求體內繼續的能量支撐，這就像人類需求吃飯是同一道理，不吃會沒力氣，會餓死。現代蓄電池的蓄電量都是較有限的，可能滿意不了機器人的持久動力需求，并且蓄電池容量越大充電時刻也往往需越長，這樣就顯得較為費事。

19、外形與人越來越相似或越來越科幻科學家研制越來越高級的智能機器人，是主要以人類本身形體為參照對象的。天然先需有一個很仿真的人型外表是首要條件，在這一方面日本應該是相對搶先的，國內也是十分優異的。關于未來機器人，仿真程度很有可能到達即便你近在咫尺細看它的外在，你也只會把它當成人類，很難分辯分辯是機器人，這種情況就如美國科幻大片終結者中的機器人物造型具有完美的人類外表。各種動作的完美化咱們知道人類能做的動作是極至多樣化的，招手、握手、走、跑、跳、等各種手勢，都是人類的慣用動作。不過現代智能機器人雖也能仿照人的部分動作，不過相對是有點死板的感覺，或許動作是比較緩慢的。未來機器人將以更靈敏的相似人類的關

20、節和仿真人工肌肉，使其動作更像人類，仿照人的全部動作，乃至做得更有形將成為可能。加大關鍵元器件、零部件的研發研制，提高自主率 高端裝備的整機組裝是一個重要的環節，但是技術含量更高的部分在它的元器件和零部件上。我國的制造業發展有個過程，開始是代工組裝，零部件是人家的，比如蘋果手機，機器同樣也是這樣。我們應該重視關鍵元器件、零部件的研發研制，要充分利用現有的研發研制資源，產學研用相結合，盡快形成一批技術研發實驗室、工程中心、企業技術中心以及關鍵零部件監測中心，攻克關鍵元器件、零部件核心技術。從設計、材料、工藝技術、制造消費等多方面努力，比如伺服電機、精密接觸器、伺服驅動器、末端執行器、高性能的控制

21、器、傳感器等等，提高我們的自給率，保證質量，降低價格，使性能、精度、可靠度均達到國際水平，滿足用戶要求。要重視、吸納用戶，使用戶自始至終的參與機器人的研發、設計、制造、營銷、使用的全過程。用戶不僅帶來了市場信息、市場需求，提高研發研制效率、加快進度，更重要的是能夠和研發研制單位建立感情，互相信任，從而愿意使用新產品，甚至愿意承擔風險，便于研發成果的轉化、推進。所以我提議產學研要加個用字，實現產學研用相結合。針對不同行業特點，積極開發、擴展工業機器人的市場應用適應我國當今制造業水平，工業機器人有廣泛的應用領域。如勞動強度大、有毒有害的危險勞動崗位，重復性強、高精度的制造業流水線，均可以采用機器換

22、人。搶險救援情況下的專項行動，如礦難、火災，以及真空潔凈條件下的特殊作業等領域，也可以積極推廣工業機器人的應用。目前，我國集中型的汽車行業占了我國工業機器人使用量的38%，電子制造業占了18%，金屬制造、橡膠工業、食品工等行業也都不同程度的采用了工業機器人。此外，還有更多行業存在著潛在的工業機器人需求。由于不同行業對機器人的要求不一樣，在此引入個性化的概念。企業應該對行業和崗位進行細致的研究，制定以機器人代替人工的政策導向，抓住一批效果突出、帶動性強的典型應用示范工程。除了上述企業和行業以外，機械、紡織、化工、制藥、半導體、危險品、物流、倉儲以及國防、軍工等行業，還有在消防、事故搶險等特殊行業

23、中，工業機器人都可以廣泛使用。我們要積極利用工業機器人對傳統產業進行技術改造，提升產品的質量，提高生產效率、運行效率，節能減排，降低人工成本，促進產業升級，這對工業機器人發展有重大的現實意義。要求企業從研發設計開始，針對不同行業需求集中力量突破重點產品研發瓶頸，推出一批性價比高、實用可靠的個性化產品，繼續擴大國內市場。培育自主知識的產權、品牌，研究實施政策支持，把工業機器人產業做強做大國外機器人企業看好中國市場的創造能力、制造能力，多年以來，外資企業在我國積極擴廠，從整機組裝深入到關鍵零部件生產，并謀劃進一步擴展。外企給我們帶來了技術和資金，促進了我國工業機器人的發展，今后我們要繼續開展國際交

24、流合作。今天出席會議的也有一些外商、合資企業，恕我直言，外資企業現在占據了我國70%的機器人市場，造成了國內企業的對外依賴，這種狀況必須引起重視。要防止避免我國機器人制造業陷入代工模式。改革開放初期我國缺乏技術和資金，所以需要吸引外資。過去有不少行業先從整機組裝開始，手機、汽車都是這樣，到現在我國汽車的發動機、變速箱有些還需要使用別人的專利，甚至是別人的產品。電子制造業更是如此，芯片絕大部分是使用人家的，這是當時情況下制造業走過的一個過程，我想我國的工業機器人產業不要再重復這樣的路徑。中國制造2025提出發展先進制造的十大領域，高檔機床、數控機器人是重點之一。剛才講到三部委已經發布了機器人的十

25、三五規劃，接下來就是要組織實施，讓工業機器人成為中國制造2025的子系統，成為實踐智能制造的重要措施。要具體落實工業機器人產業的提升、創優行動計劃，盡快形成一批以系統集成企業為牽引，零部件制造企業以及產業服務企業協調配合的產業鏈，大中小企業配套產業群，避免造成低水平重復、產能過剩等問題，使我國工業機器人產業逐步邁向中高端。還要鼓勵金融信貸相關的專用資金、風險投資基金以及民間資本投向工業機器人產業和產業應用。鼓勵和支持企業進入資本市場，發行股票、債券，探索成立工業機器人的租賃公司，在工業機器人的服務上有所創新。同時，要抓緊制定行業標準，包括基礎共性標準、關鍵技術標準、產品標準和應用標準等等。培育

26、建立質量認證監測機構，通過產業政策扶持工業機器人產業的健康持續發展。解放思想，順應規律，機器換人，人控機器，大力提高勞動水平統計表明，從2012年開始我國適齡勞動力人口已經開始下降。2015年我國勞動生產率為人均8.74萬元。“十三五規劃”要求到2020年，我國的勞動生產率要超過12萬。從8.74萬到12萬，這是一個很不錯的數字，但是我國的勞動生產率還是低，僅是發達國家的幾分之一。過去十年，我國的勞動力成本上升了1.7倍，勞動力的結構性矛盾出現，我國廉價的勞動力優勢已經不復存在了，如何解決這個矛盾?如何提高勞動生產率?機器換人的思路和做法已經得到普遍共識，也成為產業轉型升級的必經之路。我們企業

27、家應該有可持續發展的戰略眼光，無論何種企業，包括勞動密集型企業，都要通過機械化、自動化，進而信息化、智能化來減員、降本、提質、增效。根據麥肯錫咨詢公司預測，到2025年，不同國家將有5%到15%的制造業人工被機器人取代。因此，現在出現了機器人會不會使大批勞動力失業的擔憂，如何來看待這個問題?企業家要審時度勢，要付出投入、提高生產效率，才能增強市場競爭力，廣大員工也要適應機器規律，在新的崗位提升自身素質。機器換人不是剝奪勞動者的權利，而是改善條件、提高效率、增加收入的正確選擇。我建議機器換人后面再加四個字“人控機器”，創造更高級的工作崗位，促使勞動者增加提高自我素質的自覺性和緊迫感。這一歷史性的

28、變革，它的高級形式應該是機器換人、人控機器。機器人產業的價值不僅在于自身所創造的價值和財富，更重要的是把機器人用在制造業上，改造提升傳統產業，實現轉型升級帶來的巨大社會財富、社會進步和民生改善，這正是我們機器人產業的歷史使命、社會責任和存在價值。機器人行業發展前景制造業升級推動機器人的市場需求 目前， 我國制造業企業多以粗放型發展模式為主。隨著未來人們對產品質量要求的提升，我國工業制造業也將朝著集約化、智能化的方向進行產業升級，自動化程度將會越來越高，對以工業機器人為代表的自動化設備的需求亦將會逐步釋放。制造業轉型升級將是行業發展的直接驅動力。 目前我國經濟增速已過了高速發展期開始回落， 工業

29、也已由化工發展階段向高加工度化及技術集約化 階段過渡。 近幾年， 工業對 GDP 增長的貢獻逐漸下滑，中國經濟已經進入由“高速增長”轉向“高質量發展”的新階段。 2017 年，中國 GDP 增速6.8%，已連續九個季度保持在 6.7%6.9%的運行區間內；十九大報告中，并未提及我國未來 GDP 翻番的目標，因為社會的主要矛盾改變， 未來將更強調經濟發展的質量和效益。機器人行業上游發展前景 機器人上游核心零部件有控制器、伺服電機、減速器。從成本上看，核心零部件占工業機器人成本 72%左右，是機器人行業利潤主要來源，但目前國內僅少數機器人企業技術較先進，可自主生產核心零部件，大部分機器人企業核心零

30、部件依賴進口（以伺服電機為例，國外品牌占據中國伺服市場近80%市場份額）。因此一直以來國內工業機器人成本較高。但隨著國產品牌技術研發與外資企業不斷縮小差距，國產品牌競爭力漸顯，未來核心零部件國產化趨勢已露端倪（國內小型伺服電機市場占有率已上升至 20%左右） 。 1）、 控制器與國外差距最小的零部件 控制器是機器人的大腦， 決定機器人性能的優劣， 其市場份額依賴于本體的份額。控制器的技術門檻相對較低，從整體上來看，控制器通常由成熟廠商自給自足。 2015 年中國控制器市場規模達 23.1 億元，同比增長 18%，其中工業機器人控制器占比 15%，約 3.5 億元。 據預測 到 2020 年我國

31、工業機器人控制器市場規模有望達到 12 億元，未來五年復合增速約為27%。 經過多年的沉淀， 國內企業機器人控制器產品已經較為成熟，是機器人產品中與國外產品差距最小的關鍵零部件。部分企業向市場提供機器人專用控制器，以固高科技、卡諾普、眾為興等為代表；還有部分數控設備廠家進行了機器人專用運動控制產品的開發和行業應用的推廣，并逐漸走向成熟和產業化，這類企業以廣州數控、廣泰數控、埃斯頓等為代表，他們不只開發出機器人專用的控制系統，還借此切入機器人產業鏈，并成為國產機器人企業中的代表。未來幾年，中國國產機器人將得到快速發展，國產機器人控制器應用市場面臨較好的發展契機，尤其是在運動控制領域深耕多年的企業

32、。 2）、 伺服系統國產有所突破，但仍存在差距 伺服系統是機器人的心臟，機器人的關節驅動離不開伺服系統，關節越多，機器人的柔性和精準度越高，所要使用的伺服電機的數量就越多。伺服電機可分為交流伺服系統和直流伺服兩大類。交流伺服電動機驅動器因其具有轉矩轉動慣量比高、無電刷及換向火花等優點，在工業機器人中得到廣泛應用。 中國伺服電機技術上與國外先進水平存在差距，市場規模逐年增長，但由于技術原因產量無法滿足需求。 2016 年，中國伺服電機市場規模達 102.6億元，與 2015 年相比增長了 10%。 自 2007 年以來，我國伺服電機市場規模逐年增長，產量與需求量也不斷提升。 2016 年中國伺服

33、電機需求量達 747萬臺，同比增長 18.95%， 當年產量為 374 萬臺，遠不能滿足需求。 而且我國國產伺服電機體積大、輸出功率小，與日、歐等企業的水平有差距，很大一部分伺服電機仍然依賴進口。 近年來中國企業不斷突破技術瓶頸，加強產品研發和產業化項目的建設，包括埃斯頓、匯川技術等公司。 3）、 減速器進口情況分析 減速器是機器人的關鍵零部件，成本約占整臺機器人生產成本的三分之一。目前應用于機器人領域的減速機主要有兩種，一種是 RV 減速器，另一 種是諧波減速器。在關節型機器人中，由于 RV 減速器具有更高的剛度和回轉精度，一般將 RV 減速器放置在機座、大臂、肩部等重負載的位置，而將諧波減

34、速器放置在小臂、腕部或手部。對于高精度機器人減速器，日本具備絕對領先優勢， 目前全球機器人行業 75%的精密減速機被日本的 Nabtesco和 Harmonic Drive 兩家壟斷，包括 ABB、 FANUC、 KUKA 等國際主流機器人廠商的減速器均由上述兩家公司提供。其中 Harmonic Drive 在工業機器人關節領域擁有 15%的市場占有率。 中國的工業機器人用精密減速器研發開始較晚，技術不成熟，形成了精密減速器不能自給自足的局面，嚴重依賴進口。國內有部分公司在技術水平上取得了突破，目前也未形成較大的銷售規模。 如南通振康在減速器方面率先取得突破， 2016 年的年產量是 200

35、多臺，產品已被多家機器人廠商試用。可以說減速器是制約我國機器人產業發展的關鍵因素，攻克減速器技術是國內機器人企業產業化的必然選擇。機器人中游發展前景 機器人本體也稱為機器人裸機，本體企業具有有效整合上游零部件和下游系統集成商的入口能力。按照機械結構分，可以分為直角坐標機器人、SCARA 機器人、關節型機器人、圓柱坐標機器人等。從產業發展前景來看，國外工業機器人本體發展成熟，國內仍處于初步發展階段。 2016 年， 全球本體市場規模為 285.4 億元， 根據預測， 2018 年全球本體市場將達到 328.8 億元。 經濟型本體是國產機器人本體的發展方向。 國外機器人行業伴隨著汽車行業的發展而成

36、長，而且汽車行業對機器人精度、效率和穩定性要求都非常高。在汽車領域，國內機器人企業和國外企業相比缺乏競爭力。開發應用于汽車領域之外的一般制造業的經濟型機器人是國產機器人本體現階段的發展方向。經濟型本體包括低成本的六軸通用機器人和三、四軸專用機器人。 經濟型本體分為兩類：（1）國產核心零部件可以突破，國內機器人企業可以批量化生產降低成本的通用六軸關節機器人；（2）應用于某一領域的專用機器人，如用于電子行業的 SCARA 機器人、桌面機器人就屬于經濟型本體的專機，這類專用機器人通常為三、四軸。在電子、家電制造、金屬制造、塑料化工等行業，外資機器人企業行業經驗和客戶基礎優勢并不明顯，客戶更加注重機器

37、人產品的性價比，這是國產機器人的超車機會。 國際上的工業機器人本體制造商包括庫卡、 ABB、發那科、安川電機等。國內包括新松機器人、廣州數控、銳奇股份、埃斯頓、埃夫特、佳士科技、亞威股份等。國內大多數機器人本體公司以采購集成為主機器人下游發展前景 系統集成是國內工業機器人企業發展的重點。 系統集成在機器人本體的基礎上，根據機器人的不同類型（焊接、噴涂、裝配等）為其安裝不同的執行裝置，將機器人本體和附屬設備進行系統集成。與核心零部件和本體相比，系統集成的壁壘相對較低，與上下游議價能力較弱，毛利水平較低。2016 年初我國工業機器人的系統集成應用企業約為 600 多家，占國內工業機器人行業企業數量

38、的 70%以上。 汽車產業集成國內企業難以進入， 3C 行業系統集成是機會。 機器人下游最終用戶按照行業可分為：汽車工業行業和一般工業行業。汽車產業格局穩定，面臨商務關系、技術和資金三重壁壘，國內企業難以進入。但在其他行業，尤其是 3C 行業，國內系統集成企業具有優勢：中國是全球最大的 3C制造基地，自動化升級需求強勁，有望超過汽車行業成為第一大機器人市場；3C 行業機器人應用多樣，外資品牌難以復制在汽車產業的經驗。因此在 3C領域國內系統集成企業已實現部分反超， 3C 行業的發展將成為國內系統集成企業率先獲益的關鍵增長點工業機器人應用領發展前景 經過四十多年的發展，工業機器人已在越來越多的領

39、域得到了應用。在制造業中，尤其是在汽車產業中，工業機器人得到了廣泛的應用，比重超過30%。隨著工業機器人向更深更廣方向的發展以及機器人智能化水平的提高，機器人的應用范圍不斷擴大，已從汽車制造業推廣到其他制造業。其中汽車行業和電子行業是最重要的兩個行業。 1）、 汽車行業 全球汽車行業是工業機器人自動化率最高的領域。2016 年全球汽車行業工業機器人銷量為 10.3 萬臺，占全部機器人銷量的42%。在國內也是汽車行業上的機器人銷量占比最大， 2016 年占比為 33%，其中汽車整車占 15%，汽車零部件占比 18%。但是我國汽車行業機器人自動化率較低，我國汽車行業工業機器人密度雖然逐年增長，但仍

40、然處于較低水平， 2016 年我國汽車行業工業機器人密度為 505 臺/萬人，而日本、德國、美國分別為 1240、 1131、 1261 臺/萬人，說明我國與世界先進水平存在較大差距，我國汽車行業的工業機器人仍有增長空間，發展潛力很大。 在我國，汽車工業是經濟支柱產業之一，在國民經濟中占據十分重要的地位。 2009 年我國汽車產銷量躍居全球第一，并持續保持全球最大的汽車市場地位， 2016 年我國汽車銷量占全球市場比重已增長至 29.77%。 2017年，中國汽車產銷量分別達到 2,907.33 萬輛和 2,894.14 萬輛，同比分別增長 3.39%和 3.59%。汽車行業產銷量增長，將驅動

41、汽車行業工業機器人的需求增長。 2）、 3C 行業 3C 市場巨大，我國成為全球最大 3C 制造基地。 近年來 3C 產品銷量、出貨量持續增長。以智能手機為例，自 2010 年智能手機迎來爆發式增長以來， 全球智能手機銷量持續上升。 2017 年全球智能手機出貨量為 14.72 億部。我國智能手機出貨量為 4.6 億部，占全球智能手機出貨量的 31.34%，已經成為全球最大的手機生產市場。 國內 3C 機器人發展潛力大。 3C 行業是勞動密集型產業，人工成本不斷上升推進了“機器換人”的趨勢， 3C 機器人市場正在爆發。中國集中了全球 70%的 3C 產品產能，但是 2016 年國內 3C 行業

42、目前機器人密度僅為 11臺/萬人，而日韓兩國 3C 行業的機器人密度早已超過 1200 臺/萬人， 相比之下，我國 3C 領域自動化水平仍存在較大差距。 2016 年我國 3C 行業工業機器人銷量達 2.07 萬臺，同比增長 47.9%； GGII 認為，目前 3C 行業自動化率遠遠低于國外，隨著 3C 行業需求持續釋放， 3C 行業工業機器人的需求仍能保持 25%左右的速度增長。服務機器人的發展前景 服務機器人是一種半自主或全自主工作的機器人，它能完成有益于人類的服務性工作，它所面臨的工作環境絕大多數是未知的。 服務機器人是機器人家族中的一個年輕成員，服務機器人的應用范圍很廣，可用于家庭娛樂

43、、清潔打掃、醫療、運輸、救援、監護、軍事用途等。 個人/家庭服務機器人家庭化發展將成重頭戲 1）、 個人/家庭服務機器人家庭化發展將成重頭戲 從全球來看，個人/家庭服務機器人增速持續高于專業服務機器人。 2014年，全球個人/家庭服務機器人增速為 29%，專業服務機器人增速為 6%。對比我國服務機器人的市場規模增速，個人/家庭服務機器人銷售額 2016 年同比增長 29%，而專業服務機器人同比增長 6.3%。 我國服務機器人的家庭化發展原因有以下兩點。 一方面，信息高速發展和生活、工作節奏的加快，需要人們從繁雜的家庭勞動中解脫出來；另一方面隨著中國老齡化越來越嚴重，更多的老人需要照顧，社會保障

44、和服務的需求也更加緊迫，而中國多年的計劃生育政策之后，已經形成了人口倒金字塔結構，老齡化家庭結構必然使更多的年輕家庭壓力增大，隨之醞釀而生的將是更大的家庭服務機器人市場，例如家庭護理機器人、玩具機器人、安控機器人、清潔機器人的需求都將增長。因此，我國服務機器人的家庭化發展或成重頭戲 2016 年全球個人/家用服務機器人銷量約為 680 臺， 其中家庭作業機器人(主要包括吸塵機器人、除草機器人、泳池清理機器人、窗戶清洗機器人等)的銷量約為 460 萬臺，銷售額約為 16 億美元。娛樂休閑機器 人(主要包括玩具機器人、教育訓練機器人、娛樂用途機器人等)銷量約為 210萬臺； 銷售額約為 9.8 億

45、美元。按銷量來看，家庭作業機器人占全部個人/家用機器人銷量的 67.65%，娛樂休閑機器人占 30.88%。 預測，未來清潔機器人會首先打入家庭市場，2018-2020年各類家用機器人銷量累計可以達到 3240 萬臺;各類娛樂和休閑機器人累計銷量可以達到 1050 萬臺。 2）、 專業服務機器人醫療機器人或成下一風口 國防應用機器人的銷量最大，占比最高。 從全球各類專業服務機器人的銷量上看， 2014 年，國防應用專業服務機器人銷量為 11000 臺，占專業服務機器人總銷量的 53%。場地機器人、醫療機器人、物流機器人銷量分別為5700 臺、 1224 臺、 2644 臺。 醫療專業服務機器人

46、銷售額最大，價格水平最高。 從銷售額來看，醫療專業服務機器人的銷售額最大， 2014 年達 1317 百萬美元。 2014 年，國防應用專業服務機器人、場地專業服務機器人、醫療服務機器人和物流系統服務機器人的銷售額分別為 1023、 989、 1317、 261 百萬美元。從價格看，醫療服務機器人是專業服務機器人中平均價格最高的一類， 2014 年平均價格為 107.6 萬美元，國防應用專業服務機器人、場地專業服務機器人、醫療服務機器人和物流系統服務機器人的平均價格分別為 9.3、 17.4、 49.8、 21.3萬美元。 預計，未來手術機器人市場規模將由 2014 年的 32 億美元增至 2021年的 200 億美元，年均復合增速達 29.9%；康復機器人市場規模由 2014 年的 2.2 億美元增長至 2021 年的 32 億美元，年均復合增速達 46.6%。可見醫療機器人潛力之大，醫療機器人有望成為下一個風口。攻克智能機器人核心零部件、專用傳感器長期以來，我國在機器人核心零部件與專用傳感器發展方面落后于西方發達國家，國內市場被國外品牌所持有。因此，要想打破這一桎梏，推動智能機器人產業取得新突破，就必須“對癥下藥”，填補最大不足，著力解決智能機器人核心零部件與專用傳感器研發創新問題。加快研制智能工業機器人、智能服務機器人眼下，隨著人工智能技術的廣泛應用，智能機器人產業迎來了