1、 保險(xiǎn)兼業(yè)代理資格申請(qǐng)、換證流程與范本格式各單位請(qǐng)嚴(yán)格按范本格式上報(bào)材料。要求：一、銀郵機(jī)構(gòu)、汽運(yùn)集團(tuán)等集團(tuán)類機(jī)構(gòu)按保監(jiān)局規(guī)定應(yīng)由其集團(tuán)總公司或省級(jí)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一申報(bào)。二、申報(bào)資質(zhì)1、開(kāi)業(yè)半年以上，年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在10萬(wàn)元以上的機(jī)構(gòu)；2、客運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)要達(dá)到五級(jí)以上；3、貨運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)要達(dá)到四級(jí)以上；4、汽車維修企業(yè)和摩托車修理企業(yè)維修資質(zhì)達(dá)到二類以上。三、許可證被注銷后重新申請(qǐng)代理資格的：1、滿半年以上、不到一年的，應(yīng)提交保險(xiǎn)中介統(tǒng)一發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿復(fù)印件、前3年開(kāi)具的保險(xiǎn)中介服務(wù)統(tǒng)一發(fā)票匯總表及各年份的部分復(fù)印件；2、滿一年的，可按正常申請(qǐng)代理資格流程申請(qǐng)。附件：1、申請(qǐng)保險(xiǎn)兼業(yè)代理資格材料清單；

2、2、辦理?yè)Q發(fā)保險(xiǎn)兼業(yè)代理許可證材料清單；3、辦理補(bǔ)發(fā)保險(xiǎn)兼業(yè)代理許可證材料清單；、相關(guān)申請(qǐng)4材料模版。二00九年八月二十日附件1：申請(qǐng)保險(xiǎn)兼業(yè)代理資格材料1、請(qǐng)示文件2、保險(xiǎn)兼業(yè)代理資格申請(qǐng)表3、財(cái)務(wù)報(bào)表：（1）上一年度會(huì)計(jì)報(bào)表（或?qū)徲?jì)報(bào)告），或本年度上半年會(huì)計(jì)報(bào)表（或?qū)徲?jì)報(bào)告）（2）成立半年以上、不滿一年的，需提供成立之日至申請(qǐng)前一個(gè)月的會(huì)計(jì)報(bào)表，且主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)在10萬(wàn)元以上；4、擬辦理保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)人員清單及持證人員的資格證書復(fù)印件5、至少一家保險(xiǎn)公司出具的委托代理意向書（加蓋保險(xiǎn)公司公章）；6、汽修和汽運(yùn)類企業(yè)的經(jīng)營(yíng)許可證資質(zhì)證明。7、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（需年檢有效）；8、組織機(jī)構(gòu)代

3、碼證復(fù)印件（需年檢有效）；注：以上材料均需加蓋申請(qǐng)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)公章。9、被代理保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件（加蓋保險(xiǎn)公司公章）。附件2：辦理?yè)Q證材料清單1、換證申請(qǐng)報(bào)告；2、換證申請(qǐng)表；3、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（需年檢有效）；4、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件（需年檢有效）；5、原保險(xiǎn)兼業(yè)代理許可證正、副本；6、前3年開(kāi)具的保險(xiǎn)中介服務(wù)統(tǒng)一發(fā)票匯總表及各年份的部分復(fù)印件；7、刊載有領(lǐng)用保險(xiǎn)中介服務(wù)發(fā)票的發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿復(fù)印件。注：以上材料均需加蓋兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)公章。8、被代理保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件（加蓋保險(xiǎn)公司公章）。附件3：辦理補(bǔ)證材料清單1、補(bǔ)證申請(qǐng)報(bào)告；2、登載許可證遺失聲明的地市級(jí)報(bào)紙?jiān)?/p>

4、件及聲明部份復(fù)印件；3、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（需年檢有效）；4、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件（需年檢有效）；注：以上材料均需加蓋兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)公章。5、被代理保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件（加蓋保險(xiǎn)公司公章）。附件4：申請(qǐng)材料模版模版一：申請(qǐng)保險(xiǎn)兼業(yè)代理資格的請(qǐng)示模版福建保監(jiān)局：公司（應(yīng)使用公司紅頭文件）字0號(hào)關(guān)于申報(bào)保險(xiǎn)兼業(yè)代理資格的請(qǐng)示（公司基本情況介紹，包括成立時(shí)間，注冊(cè)資本、公司資產(chǎn)、主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍、上一年度（或本年度上半年）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、員工總數(shù)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，敘述主營(yíng)業(yè)務(wù)與所申請(qǐng)代理險(xiǎn)種之間關(guān)聯(lián)，預(yù)計(jì)此項(xiàng)業(yè)務(wù)年保費(fèi)收入）。我司現(xiàn)申請(qǐng)從事保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)活動(dòng)，委托保險(xiǎn)公司福建省分公司代為辦理所有申請(qǐng)

5、事項(xiàng)，并對(duì)申請(qǐng)材料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。我司承諾遵守保險(xiǎn)監(jiān)管規(guī)定，主動(dòng)接受并積極配合中國(guó)保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)依法進(jìn)行的監(jiān)督檢查。同時(shí)，主動(dòng)配合并接受保險(xiǎn)公司專門針對(duì)本機(jī)構(gòu)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育。妥否，請(qǐng)批示。公司（公章）年月曰特別提示：1、如表述上一年度主營(yíng)收入的，要提供上一年度報(bào)表；2如表述本年度上半年主營(yíng)收入的，要提供本年度上半年報(bào)表。模版二：保險(xiǎn)兼業(yè)代理許可證換證的報(bào)告模版公司（應(yīng)使用公司紅頭文件）字0號(hào)關(guān)于保險(xiǎn)兼業(yè)代理許可證到期換證的報(bào)告福建保監(jiān)局：我司保險(xiǎn)兼業(yè)代理許可證（許可證編號(hào)：）將于年月日到期。在此前三年的業(yè)務(wù)同期內(nèi)，我司共完成保險(xiǎn)兼業(yè)代理保費(fèi)收入萬(wàn)元，代理手續(xù)費(fèi)收

6、入萬(wàn)元，其中險(xiǎn)種萬(wàn)J元。為了繼續(xù)開(kāi)展保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)，我司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特向貴局申報(bào)保險(xiǎn)兼業(yè)代理許可證換證。特此報(bào)告公司（公章）年月日 模版二：保險(xiǎn)兼業(yè)代理許可證遺失補(bǔ)證的報(bào)告模版公司（應(yīng)使用公司紅頭文件）字0號(hào)關(guān)于申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)保險(xiǎn)兼業(yè)代理許可證的報(bào)告福建保監(jiān)局：我司保險(xiǎn)兼業(yè)代理許可證（許可證編號(hào)：）將于年月日到期。在此前三年的業(yè)務(wù)同期內(nèi)，我司共完成保險(xiǎn)兼業(yè)代理保費(fèi)收入萬(wàn)元，代理手續(xù)費(fèi)收入萬(wàn)元，其中險(xiǎn)種萬(wàn)J元。為了繼續(xù)開(kāi)展保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)，我司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特向貴局申報(bào)保險(xiǎn)兼業(yè)代理許可證換證。特此報(bào)告公司（公章）年月日 模版三：增加保險(xiǎn)兼業(yè)代理險(xiǎn)種的請(qǐng)示模版公司（應(yīng)使用公司紅頭文件）字0號(hào)關(guān)于

7、增加保險(xiǎn)兼業(yè)代理險(xiǎn)種的請(qǐng)示福建保監(jiān)局：我司于年月日取得保險(xiǎn)兼業(yè)代理許可證資格，在此前年的業(yè)務(wù)周期內(nèi)，我司共完成保險(xiǎn)兼業(yè)代理保費(fèi)收入萬(wàn)元，其中險(xiǎn)種萬(wàn)元。（敘述主營(yíng)業(yè)務(wù)與所申請(qǐng)?jiān)黾哟黼U(xiǎn)種之間關(guān)聯(lián)，預(yù)計(jì)此項(xiàng)業(yè)務(wù)年保費(fèi)收入萬(wàn)元）。為了繼續(xù)開(kāi)展保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)，我司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特向貴局請(qǐng)示增加保險(xiǎn)兼業(yè)代理險(xiǎn)種，請(qǐng)給予審核批準(zhǔn)。公司（公章）年月日 模版四：保險(xiǎn)兼業(yè)代理合作意向書模版保險(xiǎn)兼業(yè)代理合作意向書代理方：XX有限公司地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：被代理方：中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司XX支公司地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：茲有有限公司（以下簡(jiǎn)稱代理方）與中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司支公司（以下簡(jiǎn)稱被代理方）雙方為了實(shí)現(xiàn)資源共享、共同發(fā)展，經(jīng)友好協(xié)商擬建立兼業(yè)代理關(guān)系，并達(dá)成共識(shí)如下：一、雙方擬建立兼業(yè)代理關(guān)系，并嚴(yán)格按照兼業(yè)機(jī)構(gòu)管理有關(guān)規(guī)定自律公約及其他有關(guān)規(guī)定經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；二、代理方指派有資格的保險(xiǎn)代理人代辦機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，被代理方必須按照規(guī)定對(duì)乙方人員進(jìn)行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、法律法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育。三、代理關(guān)系自中國(guó)保監(jiān)會(huì)福建監(jiān)管局批準(zhǔn)同意后，雙方正式簽訂代理合同后生效。四、本合作意向書,由雙方代表簽字后確認(rèn)。五、本合作意