1、南方工程車 “十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃南方工程車2009.9.1目 錄第一部分：南方目標(biāo)市場分析及預(yù)測第二部分：南方工程車十二五業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃第三部分：南方工程車十二五價(jià)值鏈戰(zhàn)略規(guī)劃一、目標(biāo)市場外部環(huán)境分析二、目標(biāo)市場運(yùn)行分析三、主要競爭品牌運(yùn)行評估四、目標(biāo)市場發(fā)展判斷及預(yù)測第一部分 南方目標(biāo)市場分析及預(yù)測 本章將通過對目標(biāo)市場宏觀環(huán)境和發(fā)展趨勢的分析，同時(shí)對競爭品牌運(yùn)營評估，以便對十二五期間目標(biāo)市場發(fā)展態(tài)勢作為較為清晰的判斷及預(yù)測。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測影響工程車需求的三大因素工程車需求 2：政策法規(guī) 1：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 3：市場運(yùn)營環(huán)境 一、目標(biāo)市場外部環(huán)境分析環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)

2、測1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對工程車市場的影響通過以下五個(gè)方面具體闡述宏觀環(huán)境對工程車市場的影響： GDP對工程車市場的影響 固定資產(chǎn)投資對工程車市場的影響 區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展對工程車市場的影響 主要工業(yè)資源產(chǎn)量對工程車市場的影響 貿(mào)易順差對海外市場的影響環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測 GDP對工程車市場的影響線性弱相關(guān)性 08年一季度以來GDP同比增速持續(xù)下滑，至09年一季度跌至6.1%； 自09年第二季度，增速有所回升達(dá)7.9%； 對比08年以來工程車市場銷量走勢，GDP增速與工程車銷量呈線性弱相關(guān)； 預(yù)計(jì)未來1-2年國內(nèi)GDP平穩(wěn)回升，工程車市場保持較平穩(wěn)增長趨勢。以上數(shù)據(jù)來源于中華人民共和國國家統(tǒng)計(jì)

3、局環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測 固定資產(chǎn)投資對工程車市場的影響線性強(qiáng)相關(guān)性 從08年以來國內(nèi)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資情況看，08年3-4季度下滑劇烈，呈負(fù)增長狀態(tài)，09年1-2季度迅速回升，呈高位增長態(tài)勢； 建筑工程投資占國內(nèi)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)較大比重，兩者增長趨勢基本一致； 對比08年以來工程車市場銷量走勢，固定資產(chǎn)投資與工程車銷量呈線性強(qiáng)相關(guān)； 預(yù)計(jì)國內(nèi)后期4萬億投資將進(jìn)一步到位，工程車市場仍有增長空間。以上數(shù)據(jù)來源于中華人民共和國國家統(tǒng)計(jì)局環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測 區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展對工程車市場的影響強(qiáng)相關(guān)性以上數(shù)據(jù)來源于中華人民共和國國家統(tǒng)計(jì)局高增長、低比重高增長、高比重低增長、高比重 從09

4、年以來南方各區(qū)域累計(jì)投資額看：四川、湖北、湖南、江西區(qū)域?yàn)榻?jīng)濟(jì)大省且增速較高；廣東、福建區(qū)域?yàn)榻?jīng)濟(jì)大省但增速較慢；其余區(qū)域?yàn)榻?jīng)濟(jì)相對弱省但增速較快。 對比近年工程車市場區(qū)域分布，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與工程車銷量呈強(qiáng)相關(guān)； 預(yù)計(jì)西南經(jīng)濟(jì)弱省投資額將持續(xù)高增長，西南區(qū)域工程車市場有較大容量空間。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測 主要工業(yè)資源產(chǎn)量對工程車市場的影響線性弱相關(guān)性以上數(shù)據(jù)來源于中華人民共和國國家統(tǒng)計(jì)局 從08年以來主要工業(yè)資源產(chǎn)量增速變化情況來看，各類產(chǎn)品均有增長拐點(diǎn)出現(xiàn)，但呈現(xiàn)時(shí)間不一：水泥產(chǎn)量拐點(diǎn)最早，在08年1季度；鐵礦石原礦最晚，在09年1季度。 對比近年工程車市場走勢，主要工業(yè)資源產(chǎn)量

5、與工程車銷量呈線性弱相關(guān)； 主要工業(yè)資源產(chǎn)量及價(jià)格隨宏觀環(huán)境波動，未來走勢較難把握。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測 貿(mào)易順差對海外市場的影響線性強(qiáng)相關(guān)性以上數(shù)據(jù)來源于中華人民共和國海關(guān)總署 自08 年3季度起，我國整體進(jìn)、出口貿(mào)易額持續(xù)下滑，至今未見明顯回升態(tài)勢； 由于進(jìn)口額度下滑幅度遠(yuǎn)大于出口額度，順差同比反而有所增長； 對比區(qū)域內(nèi)工程車出口形勢，貿(mào)易順差與海外市場需求呈線性強(qiáng)相關(guān)； 當(dāng)前進(jìn)、出口貿(mào)易仍處下行區(qū)間，預(yù)計(jì)短時(shí)間國際經(jīng)濟(jì)難以恢復(fù)，海外市場仍將持續(xù)一段時(shí)間低迷態(tài)勢。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測2、政策法規(guī)對卡車市場的影響A：國III政策的實(shí)施對卡車市場的影響B(tài)：計(jì)重收費(fèi)對卡車

6、市場的影響C：燃油稅實(shí)施對卡車市場的影響D：上戶政策改變對卡車市場的影響E：汽車下鄉(xiāng)對卡車市場的影響1、在運(yùn)費(fèi)未能提升的限制下，用戶利潤空間壓縮，直接導(dǎo)致需求減少；2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，多軸車及牽引車需求上升；1、刺激部分區(qū)域用戶對部分產(chǎn)品的需求；2、刺激企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域汽車市場管理趨于規(guī)范，費(fèi)用增加抑制一部分低端消費(fèi)需求；2、取消變拖戶，對部分區(qū)域地產(chǎn)品牌競爭壁壘有所削弱。1、用戶利潤空間壓縮，但用戶可感知的使用成本減少，激發(fā)一定購車需求；2、消費(fèi)者關(guān)注點(diǎn)改變，高效、省油、輕量化產(chǎn)品需求增加；1、用戶購車成本、使用成本、維修成本大幅提升；2、刺激企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品升級、技術(shù)改造，

7、進(jìn)一步加大行業(yè)準(zhǔn)入門檻；環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測3、市場運(yùn)營環(huán)境對工程車市場的影響競爭態(tài)勢轉(zhuǎn)變：傳統(tǒng)市場競爭向產(chǎn)業(yè)鏈競爭轉(zhuǎn)變2007年格局從2007年到2009年的格局圖可以看出，南方工程車目標(biāo)市場內(nèi)主要品牌發(fā)生了比較明顯的變化： 獲得產(chǎn)地政府支持的南駿、王牌分別在四川健全了產(chǎn)業(yè)配套體系，綜合實(shí)力有了明顯增強(qiáng)，市場份額提升較快；相反區(qū)域內(nèi)川路、川交等老品牌僅勉強(qiáng)維持銷量。 東風(fēng)系（含柳汽）憑借強(qiáng)大產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)力，穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)南方工程車中重卡行業(yè)領(lǐng)先地位。 南方工程車在長沙逐步拓展產(chǎn)業(yè)鏈體系，但后續(xù)投入有限，市場份額提升相對較為艱難。 其他眾多地產(chǎn)品牌在經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊下，產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)力不足暴露無遺，占

8、有率下滑相當(dāng)明顯。 小結(jié)：競爭由地域性市場向全國性市場轉(zhuǎn)化，傳統(tǒng)市場競爭向產(chǎn)業(yè)鏈競爭轉(zhuǎn)變。工程車市場競爭程度不斷集中，未來嚴(yán)峻的形勢會推動各個(gè)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的競爭。2009年格局環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測消費(fèi)群體變遷：組織市場用戶、城郊個(gè)人用戶大幅增長。2007年2008年2009年 從近幾年工程車市場調(diào)查研究來看，南方工程車目標(biāo)市場主要由農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)人用戶、城郊個(gè)人用戶和組織市場構(gòu)成，其中組織市場主要以部分礦廠、煤礦、糖廠等企業(yè)構(gòu)成。個(gè)人用戶主要以農(nóng)村自用兼市場出租為主，使用環(huán)境相對較好，產(chǎn)品壽命較長在2-3年；組織用戶主要是運(yùn)礦運(yùn)煤，環(huán)境一般比較復(fù)雜，產(chǎn)品使用壽命比較短，在1年左右不等。

9、 特別需要提出的是，09年受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，大量農(nóng)民工回流內(nèi)地，造成城郊個(gè)人用戶盲目購車潮，而隨后市場反映大量購車用戶車輛空置率較高，對后期市場需求提升存在一定影響。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測消費(fèi)需求變化： 對質(zhì)量更為關(guān)注 隨著消費(fèi)群體收入不斷增長，對工程車認(rèn)知度不斷提升，消費(fèi)功能需求也隨之發(fā)生了變化。 07年消費(fèi)者最為關(guān)注的是價(jià)格、功能、質(zhì)量； 08年消費(fèi)者最為關(guān)注的是功能、價(jià)格、質(zhì)量； 09年消費(fèi)者最為關(guān)注的是質(zhì)量、價(jià)格、舒適性； 以上變化可以看出，在行業(yè)競爭日趨激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化日益嚴(yán)重的情況下，消費(fèi)者的消費(fèi)需求變化非常明顯，對質(zhì)量、舒適性、服務(wù)的要求日益提升，而弱化了以往對價(jià)格和功能

10、的要求。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測影響工程車市場因素評估結(jié)論 工程車市場發(fā)展受外部環(huán)境因素影響較大，近兩三年來國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)政策環(huán)境、市場運(yùn)營環(huán)境均有較大波動，對市場格局演變、整體態(tài)勢發(fā)展起到了一定促進(jìn)作用。 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境：08年下半年全球金融危機(jī)蔓延至國內(nèi)，國內(nèi)出臺一系列刺激經(jīng)濟(jì)回暖措施，主要以增加固定投資為主。在一系列有利政策拉動下，09年工程車市場出現(xiàn)小幅增長；若后續(xù)國家繼續(xù)追加投資，市場仍有增長空間。 行業(yè)政策環(huán)境：08年國家頒布汽車產(chǎn)業(yè)振興細(xì)則，隨后出臺一系列政策措施刺激市場。從整體看，一系列措施是一把雙刃劍，一方面大力扶植汽車企業(yè)，另一方面從排放、上牌等方面對市場進(jìn)行

11、規(guī)范管理。可見，未來幾年國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與市場治理將是主旋律，對工程車企業(yè)來說，既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。 市場運(yùn)營環(huán)境：在宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、消費(fèi)者需求出現(xiàn)較大波動形勢下，工程車市場運(yùn)營環(huán)境發(fā)生較大改變，傳統(tǒng)的價(jià)格、產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)競爭逐漸演變成各價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的綜合實(shí)力競爭，尤其是配套體系、研發(fā)能力、訂單生產(chǎn)能力在市場動蕩情況下凸顯重要性。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測參照公司業(yè)務(wù)劃分標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合南方區(qū)域市場實(shí)際情況，對南方工程車目標(biāo)市場界定如下： 由于目前南方工程車中重卡業(yè)務(wù)以自卸車為主，牽引車尚未介入，目標(biāo)市場分析僅以自卸、平板為主。二、目標(biāo)市場運(yùn)行分析（一）南方工程車目標(biāo)市場界定環(huán)境分析市場分析競

12、爭品牌市場預(yù)測加入平板后銷量1、整體目標(biāo)市場情況歷年銷量走勢歷年國內(nèi)南方整體目標(biāo)市場以3年為一周期平穩(wěn)增長。（不含牽引、08年前數(shù)據(jù)不含平板）05年國二標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，08年國三標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、國際金融危機(jī)爆發(fā)，導(dǎo)致市場周期性下滑。（二）歷年目標(biāo)市場運(yùn)行情況08年之前未掌握中型平板數(shù)據(jù)，08年不含平板合計(jì)銷售175634臺，同比下滑9.5%，09年1-7月不含平板合計(jì)銷售146392臺，同比增長21.8%。08年含中型平板累計(jì)銷量216401臺，09年1-7月含平板合計(jì)銷售171426臺，同比增長12%。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測1、整體目標(biāo)市場情況結(jié)構(gòu)變化輕型車為南方目標(biāo)市場主體業(yè)務(wù)單元，中重型自

13、卸比重近年來趨于穩(wěn)定；08年將平板加入目標(biāo)市場之后，占據(jù)一定比重；受政策影響，09年小型車、北京威龍銷量有所下滑。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測1、整體目標(biāo)市場情況區(qū)域分布高增長、低比重高增長、高比重低增長、低比重 09年南方整體銷量較為火爆，但是區(qū)域不平衡現(xiàn)象較為突出： 四川、湖南、江西區(qū)域同比增長迅猛，銷量比重較大； 廣東、福建區(qū)域銷量下滑較大，銷售比重較小； 貴州、重慶區(qū)域同比增長較快，但當(dāng)前銷售比重較小，有較大市場潛力； 其余區(qū)域運(yùn)行情況一般。低增長、高比重環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測2、細(xì)分目標(biāo)市場情況重型自卸（6、9系） 05年國二標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，對重型自卸市場影響較大，銷量下滑明

14、顯； 隨后市場穩(wěn)步增長，08年國三標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、國際金融危機(jī)爆發(fā)，銷量大幅下滑； 09年市場在各項(xiàng)因素刺激下，市場有所回升，但整體仍呈下滑趨勢。（1）整體銷量走勢環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測2、細(xì)分目標(biāo)市場情況重型自卸（6、9系）（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化 重型自卸車以重載型為主，13T后橋產(chǎn)品占有市場45%左右的比重； 08年以來因重型平臺產(chǎn)品下滑較大，10T、11.5T后橋結(jié)構(gòu)比重有所提升； 13T雙級減速后橋在南方工程車目標(biāo)市場中尚未廣泛普及。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測2、細(xì)分目標(biāo)市場情況重型自卸（6、9系）（3）區(qū)域結(jié)構(gòu)分布高增長、低比重高增長、高比重低增長、低比重低增長、高比重 09年

15、南方重型自卸市場同比下滑28.5%，全區(qū)域均呈下滑態(tài)勢： 四川、重慶、江西區(qū)域同比下滑較小，銷量比重較大； 廣西、湖北、云南下滑幅度較大，但銷量比重較大； 貴州、湖南下滑幅度較小，銷量比重較小，市場潛力較大； 廣東、福建、海南下滑幅度較大，比重較小，重型自卸市場需求不大。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測3、細(xì)分目標(biāo)市場情況中型自卸（3系） 05年國二標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，中型車進(jìn)入新一輪調(diào)整周期，銷量波動不大； 06年以來，3系自卸車市場一直保持平穩(wěn)增長，整體銷量波動不大； 09年至今，受大量工程需求拉動及政策刺激，中型車市場需求急劇爆發(fā)，同比增長60%以上。（1）整體銷量走勢環(huán)境分析市場分析競爭品牌市

16、場預(yù)測3、細(xì)分目標(biāo)市場情況中型自卸（3系）（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化 中型車主要以8-9T后橋產(chǎn)品為主，10T橋、11.5T橋產(chǎn)品近年來上升趨勢明顯，7T后橋產(chǎn)品萎縮態(tài)勢明顯； 中型車產(chǎn)品整體朝大噸位后橋發(fā)展，同時(shí)也反映了整體市場結(jié)構(gòu)由中型朝重型轉(zhuǎn)變的趨勢。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測3、細(xì)分目標(biāo)市場情況中型自卸（3系）（3）區(qū)域結(jié)構(gòu)分布高增長、低比重高增長、高比重低增長、低比重低增長、高比重 09年南方中型車市場同比增長62.3%，但是仍存在區(qū)域發(fā)展不平衡現(xiàn)象： 四川、湖南、廣西、江西、重慶區(qū)域同比增長較快，銷量比重較大； 湖北增速相對較小，但銷量比重較大； 貴州、海南區(qū)域增速相對較快，但銷量比

17、重較低，有一定市場增長潛力； 廣東、云南、福建區(qū)域增速較慢，銷量比重較低，市場表現(xiàn)一般。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測4、細(xì)分目標(biāo)市場情況瑞沃平板 08年平板車市場高開低走，與中重卡市場發(fā)展態(tài)勢趨同，整體大幅下滑； 09年上半年市場略有回暖，但同比仍呈下滑趨勢，7月份起市場同比大幅增長；1-7月累計(jì)銷售24854臺，累計(jì)同比下滑20.7%。（1）整體銷量走勢（08年及之前未掌握平板數(shù)據(jù)）環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測4、細(xì)分目標(biāo)市場情況瑞沃平板（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化 平板車主要以4*2、8*4驅(qū)動為主，4*2驅(qū)動整體相對穩(wěn)定，8*4驅(qū)動比重有所提升； 6*2驅(qū)動占據(jù)一定比重，但是有逐步下滑趨勢

18、，6*4、8*2驅(qū)動比重較小，且下滑趨勢明顯，發(fā)展空間不大。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測3、細(xì)分目標(biāo)市場情況瑞沃平板（3）區(qū)域結(jié)構(gòu)分布高增長、低比重高增長、高比重低增長、低比重低增長、高比重 09年南方瑞沃平板目標(biāo)市場同比下滑20.7%，各區(qū)域基本呈下滑態(tài)勢： 僅湖南區(qū)域呈現(xiàn)同比增長，且區(qū)域銷量比重較大，市場運(yùn)行態(tài)勢較好； 四川、廣西、廣東、湖北、江西下滑相對較大，但銷量比重較大； 云南、重慶、福建、貴州、海南同比下滑較大，且銷量比重較小，市場較為低迷。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測5、細(xì)分目標(biāo)市場情況輕型車 輕型車作為工程車目標(biāo)市場主導(dǎo)業(yè)務(wù)，歷年銷量波動不大，僅08年受市場大環(huán)境影響，

19、同比略有下滑； 09年市場恢復(fù)較快，1-7月累計(jì)同比增長29.8%，全年市場銷量有望突破12萬。（1）整體銷量走勢環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測5、細(xì)分目標(biāo)市場情況輕型車（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化 輕型工程車經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，長、平頭車身比重已徹底轉(zhuǎn)變，平頭車已逐漸被廣大用戶接收，當(dāng)前平頭車基本占據(jù)市場主流； 從動力段發(fā)展趨勢看，三缸機(jī)基本退出市場，490段逐步萎縮，4100-4102段成為市場主體，4108段增長較快。按車身分 按動力分環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測5、細(xì)分目標(biāo)市場情況輕型車（3）區(qū)域結(jié)構(gòu)分布高增長、低比重高增長、高比重低增長、低比重低增長、高比重 09年南方輕型車市場同比增長29

20、.8%，區(qū)域不平衡現(xiàn)象較為突出： 四川、湖南、江西區(qū)域同比增長較快，銷量比重較大； 湖北、貴州、廣西增速相對較小，但銷量比重較大； 云南、海南區(qū)域增速相對較快，但銷量比重較低，有一定市場增長潛力； 廣東、重慶、福建區(qū)域增速較慢，銷量比重較低，市場表現(xiàn)一般。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測6、細(xì)分目標(biāo)市場情況小型車 自2002年以來，小型車市場保持穩(wěn)步增長趨勢，至2007年達(dá)銷量頂峰； 09年燃油稅、N1類國三實(shí)施、以及部分區(qū)域取消變拖戶政策等因素直接導(dǎo)致小型車市場容量下滑，市場有被輕型車分化的趨勢。（1）整體銷量走勢環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測6、細(xì)分目標(biāo)市場情況小型車（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化

21、小型工程車平頭車比重逐年提升，但市場仍以長頭為主，可見低端小型車仍具備一定市場； 從動力段發(fā)展趨勢看，兩缸機(jī)為市場主流，但08年以來，受上戶政策取消等因素影響，單缸機(jī)比重略有提升。按車身分 按動力分環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測6、細(xì)分目標(biāo)市場情況小型車（3）區(qū)域結(jié)構(gòu)分布 09年南方小型車市場同比下滑6.9%，區(qū)域不平衡現(xiàn)象較為突出： 湖南、江西、四川、湖北區(qū)域同比增長較快，銷量比重較大； 云南、貴州增速相對較小，但銷量比重較大； 重慶、海南、廣東、廣西、福建呈大幅下滑，銷量比重低，市場處于萎縮態(tài)勢。高增長、低比重高增長、高比重低增長、低比重低增長、高比重環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測7、

22、細(xì)分目標(biāo)市場情況低速汽車（農(nóng)牌） 自2002年以來，低速汽車（農(nóng)牌）市場保持穩(wěn)步增長趨勢，至07年達(dá)銷量頂峰； 08年部分區(qū)域上戶政策改革直接導(dǎo)致低速汽車（農(nóng)牌）容量下滑； 09年燃油稅改革后，國家汽車下鄉(xiāng)等一些列政策致使低速汽車（汽牌）銷量大幅增長，間接抑制了低速汽車（農(nóng)牌）銷量增長，市場下滑明顯。（1）整體銷量走勢環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測7、細(xì)分目標(biāo)市場情況低速汽車（農(nóng)牌）（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化 480段是低速汽車主銷產(chǎn)品段，其次是485段，490段近年來結(jié)構(gòu)提升較大。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測7、細(xì)分目標(biāo)市場情況低速汽車（農(nóng)牌）（3）區(qū)域結(jié)構(gòu)分布 09年南方低速汽車（農(nóng)牌）市場

23、同比下滑1.8%，區(qū)域不平衡現(xiàn)象較為突出： 四川、重慶、湖南區(qū)域同比增長較快，銷量比重較大； 福建、廣東、廣西相對較小，但銷量比重較大； 云南、湖北、貴州等多數(shù)區(qū)域呈大幅下滑，銷量比重低，市場處于萎縮態(tài)勢。高增長、低比重高增長、高比重低增長、低比重低增長、高比重環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測總體市場運(yùn)行評估結(jié)論 09年1-7月累計(jì)銷售171426臺，累計(jì)同比增長12.1%；增長主要來自08年下半年被壓抑的部分需求，主要體現(xiàn)在輕型、中型工程車上；2-4月市場持續(xù)火爆，市場連續(xù)出現(xiàn)供不應(yīng)求現(xiàn)象；預(yù)計(jì)下半年市場將有所轉(zhuǎn)淡。 分業(yè)務(wù)看：南方工程車市場向中重型發(fā)展趨勢非常明顯，小型、低速汽車（農(nóng)牌）市

24、場處于下滑態(tài)勢，中重型市場增幅較大，輕型車市場容量穩(wěn)中有升。 分產(chǎn)品看：就整體而言，各細(xì)分市場均有往大馬力方向升級的趨勢，重型自卸車13T單/雙產(chǎn)品穩(wěn)定增長；中型自卸車8-9T為主銷段，10T增長較大；各單元業(yè)務(wù)平頭車身逐漸占據(jù)市場主體。 分區(qū)域看：整體市場重心由中南向西南轉(zhuǎn)移，借助中西部開發(fā)及國家投資，西南區(qū)域各細(xì)分目標(biāo)市場有較好市場發(fā)展前景。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測三、主要競爭品牌業(yè)務(wù)運(yùn)行評估（一）主要競爭品牌界定從十一五期間南方區(qū)域各品牌運(yùn)行情況看，王牌、東風(fēng)股份（東風(fēng)金剛）在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)運(yùn)行一般，未見明顯業(yè)務(wù)擴(kuò)張、拓展趨勢，暫不列入 十二五戰(zhàn)略規(guī)劃競爭研究范疇內(nèi)；南駿近年來業(yè)

25、務(wù)發(fā)展較為迅速，對南方工程車業(yè)務(wù)發(fā)展造成一定壓力，界定為南方工程車十二五期間主要競爭對手進(jìn)行研究；柳汽近年來在中重卡市場穩(wěn)步發(fā)展，成為南方區(qū)域中重卡主要品牌，界定為南方工程車十二五期間標(biāo)桿競爭對手進(jìn)行研究；東風(fēng)本部（東風(fēng)商用不含天龍、天錦系列產(chǎn)品）憑借強(qiáng)大綜合實(shí)力歷年來占據(jù)南方工程車市場領(lǐng)先地位，界定為南方工程車十二五期間戰(zhàn)略競爭對手進(jìn)行研究。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測（二）主要競爭品牌競爭戰(zhàn)略評估洞察競爭對手、明確競爭優(yōu)勢及不足、找出競爭機(jī)會，進(jìn)一步明確十二五業(yè)務(wù)目標(biāo)。南方工程車十二五期間競爭對手東風(fēng)系（含柳汽及東風(fēng)各子公司，不包括天龍、天錦系列產(chǎn)品）南 駿 東風(fēng)系分東風(fēng)本部、柳汽進(jìn)行

26、競爭研究，東風(fēng)本部即東風(fēng)商用（不含天龍、天錦系列產(chǎn)品），柳汽即專指東風(fēng)柳州汽車有限公司。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測1、09年運(yùn)行情況（一）東風(fēng)系（東風(fēng)商用不含柳汽）東風(fēng)商用09年1-7月共銷售15425輛，同比下滑4.8%。 業(yè)務(wù)簡介：南方瑞沃目標(biāo)市場內(nèi)東風(fēng)商用（不含柳汽）涵蓋東風(fēng)本部及東風(fēng)客底、東風(fēng)隨改、東風(fēng)創(chuàng)普等東風(fēng)子公司低端產(chǎn)品，不含天龍、天錦、大力神。09年1-7月份累計(jì)銷售15425臺，其中本部老產(chǎn)品銷量5600，客底銷量3800，其余銷量為隨改與創(chuàng)普。（數(shù)據(jù)來源：企業(yè)監(jiān)控?cái)?shù)）環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測2、平臺結(jié)構(gòu)變化東風(fēng)商用以3、6系平臺產(chǎn)品為主，9系比重在14%左右。

27、09年3系自卸與9系自卸增長較為明顯。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測3、區(qū)域結(jié)構(gòu)分布東風(fēng)商用09年1-7月整體區(qū)域銷售結(jié)構(gòu)波動不大，南方結(jié)構(gòu)略有下滑；南方各省份中，09年東風(fēng)商用在四川有較大幅度增長，另外在湖南、云南兩地也有明顯上揚(yáng)。湖北、重慶、廣東等區(qū)域銷量及結(jié)構(gòu)比重雙雙下降。注：以上數(shù)據(jù)不含東風(fēng)商用直銷量。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測4、市場競爭力評估東風(fēng)本部商用車整體優(yōu)勢明顯，是南車瑞沃業(yè)務(wù)戰(zhàn)略競爭對手！產(chǎn)品：近幾年重點(diǎn)發(fā)展平板、牽引業(yè)務(wù)，在新產(chǎn)品中表現(xiàn)明顯（天龍、天錦）；老產(chǎn)品以自卸為主，且比重逐步下滑；09年整體經(jīng)濟(jì)依舊低迷，平板、牽引業(yè)務(wù)銷售貢獻(xiàn)率不高，自卸老產(chǎn)品在競爭中也處

28、于相對被動，整體業(yè)務(wù)下滑較大。價(jià)格：價(jià)格梯度明顯，新老產(chǎn)品組合優(yōu)勢較明顯。生產(chǎn)方式：基本采取定單制。銷售方式：直銷、代銷、經(jīng)銷皆有，給經(jīng)銷商的返利較高。優(yōu)勢：傳統(tǒng)中重卡企業(yè)，品牌知名度、美譽(yù)度較高。供應(yīng)體系配套較為完善，產(chǎn)品質(zhì)量較高。自主研發(fā)能力強(qiáng)，研發(fā)成本相對較低。成本控制能力強(qiáng)。劣勢：產(chǎn)品資源雖豐富，但更新速度相對較慢。終端管理較為混亂、部分區(qū)域競爭力偏弱。老國企體制，整體市場競爭力提升緩慢。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測1、09年運(yùn)行情況(二)東風(fēng)系（柳汽） 業(yè)務(wù)簡介：東風(fēng)柳汽為南方區(qū)域內(nèi)中重卡重點(diǎn)企業(yè)之一，生產(chǎn)乘龍、霸龍、龍卡（長頭、牽引）等產(chǎn)品系列。產(chǎn)品以3系自卸與6系平板為主，整

29、體業(yè)務(wù)在南方區(qū)域位居第二。（數(shù)據(jù)來源：企業(yè)監(jiān)控?cái)?shù)）柳汽09年1-7月共銷售12673輛，與08年同期銷量相比略有下降。從3月開始，柳汽銷量逐月回升較快。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測2、平臺結(jié)構(gòu)變化柳汽以3系自卸和6系平板為業(yè)務(wù)主體，業(yè)務(wù)比重分別為38.7%和23.4%，與目標(biāo)市場結(jié)構(gòu)較為吻合。09年柳汽6、9系自卸增長較快，占有率均在30%左右。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測3、區(qū)域結(jié)構(gòu)分布柳汽09年中重卡業(yè)務(wù)南方區(qū)域銷量同比下滑遠(yuǎn)小于北方下滑幅度，南方區(qū)域結(jié)構(gòu)達(dá)82.3%，提升幅度較大；南方各省份中，09年柳汽僅在湖南、海南有所增長，其余區(qū)域均不同程度下滑，主銷區(qū)域仍集中在廣西，占總體

30、銷量的59%。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測4、市場競爭力評估柳汽產(chǎn)品線組合規(guī)劃、業(yè)務(wù)銷售模式成熟，是南車瑞沃業(yè)務(wù)標(biāo)桿競爭對手！產(chǎn)品：以平板和自卸車為主要產(chǎn)品發(fā)展方向，近年?duì)恳灿休^快發(fā)展，自卸產(chǎn)品中長頭車市場表現(xiàn)力較強(qiáng)，用戶認(rèn)可度高；09年在經(jīng)濟(jì)低迷態(tài)勢下，將自卸車銷售計(jì)劃比重提高至60%。其銷售區(qū)域結(jié)構(gòu)主要集中在廣西、江西、廣東。價(jià)格：價(jià)格相對較高。生產(chǎn)方式：基本采取定單制。銷售方式：直銷、代銷皆有，給經(jīng)銷商的返利較高。優(yōu)勢：傳統(tǒng)中重卡企業(yè)，品牌知名度、美譽(yù)度較高。供應(yīng)體系配套較為完善，產(chǎn)品質(zhì)量較高。自主研發(fā)能力強(qiáng)，研發(fā)成本相對較低。成本控制能力強(qiáng)。劣勢：產(chǎn)品更新速度相對較慢。網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃能

31、力不強(qiáng)。價(jià)格較高，相對價(jià)格競爭力不強(qiáng)。因?yàn)槔蠂蟾闹贫鴣恚瑑?nèi)部管理效率相對不高。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測（三）南駿-運(yùn)行情況評估1、09年運(yùn)行情況南駿09年1-7月共銷售28212輛，同比上升18.8%。2-3月銷量爆發(fā)較為迅猛，隨后逐月銷量有所波動。 業(yè)務(wù)簡介：南駿近年來在發(fā)展其輕型車和輕卡業(yè)務(wù)的過程中，加大了對中重型業(yè)務(wù)的拓展力度。其產(chǎn)品以3系自卸為主，涵蓋駿威、瑞宇、瑞康、安康、玉龍、鴻運(yùn)等品牌系列。（數(shù)據(jù)來源：企業(yè)監(jiān)控?cái)?shù)）環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測2、平臺結(jié)構(gòu)變化南駿仍以輕型車業(yè)務(wù)為主，累計(jì)銷售21151臺，占75%比重；中重卡增長最快，同比增長39.7%，小型車業(yè)務(wù)處于

32、下滑態(tài)勢。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測3、區(qū)域結(jié)構(gòu)分布南駿09年業(yè)務(wù)北方區(qū)域比重略有提升，約2個(gè)百分點(diǎn)，全國業(yè)務(wù)同比增長23.1%。南方各省份中，09年南駿在四川區(qū)域優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大，同時(shí)加大了在湖南、江西、湖北區(qū)域的推廣力度，對南方工程車中南區(qū)域優(yōu)勢地位造成一定壓力；其余多數(shù)區(qū)域南駿處于大幅下滑態(tài)勢。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測4、市場競爭力評估優(yōu)勢依據(jù)西南山區(qū)優(yōu)勢地理位置及本土政策優(yōu)勢，已穩(wěn)固占據(jù)西南區(qū)域市場領(lǐng)先位次，對中南、華南市場構(gòu)成較大競爭威脅品牌在本土及周邊市場知名度和美譽(yù)度較高。產(chǎn)品模仿能力強(qiáng)，跟進(jìn)速度快。災(zāi)后重建市場機(jī)會具備地域優(yōu)勢。業(yè)務(wù)人員凝聚力強(qiáng)，本土及周邊市場經(jīng)銷商

33、忠誠度高。近年來通過一系列產(chǎn)能擴(kuò)建措施，生產(chǎn)保障能力得到較大提升。劣勢產(chǎn)品以低端為主，高端市場競爭力弱。服務(wù)能力與水平一般。盈利能力一般。南駿作為川系工程車企業(yè)的代表，為南方工程車現(xiàn)實(shí)主要競爭對手！產(chǎn)品：采取全系列擴(kuò)張的產(chǎn)品戰(zhàn)略，以做量為主導(dǎo)目標(biāo)，近年來加大了在中低端中重卡和輕卡上的表現(xiàn)，小型車業(yè)務(wù)處于萎縮狀態(tài)。價(jià)格：低成本，低價(jià)格，在南方某些區(qū)域重點(diǎn)采取低價(jià)干擾政策。網(wǎng)絡(luò)：渠道重心轉(zhuǎn)移，由西南區(qū)域向中南區(qū)域擴(kuò)張，自08年開始啟動“北上計(jì)劃”，有渠道兩極擴(kuò)張的趨勢。各區(qū)域渠道數(shù)量相對平均，縣級下沉渠道優(yōu)勢明顯；平板與自卸分渠道管理。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測（一）各細(xì)分目標(biāo)市場發(fā)展趨勢判

34、斷 中重卡市場 就政策而言，在歷經(jīng)計(jì)重收費(fèi)、國三標(biāo)準(zhǔn)、燃油稅政策之后，中重型車市場的結(jié)構(gòu)調(diào)整基本體現(xiàn)；以EGR、高壓共軌等為代表的新技術(shù)進(jìn)入中重型車領(lǐng)域，雖然短時(shí)間內(nèi)增加了貨運(yùn)成本，但長遠(yuǎn)來看提升了中重型產(chǎn)品使用壽命及效率，對整體市場發(fā)展起到了一定促進(jìn)作用。 就消費(fèi)需求而言，中重型工程車市場需求與基礎(chǔ)建設(shè)投資、公路運(yùn)輸和煤炭產(chǎn)量等高度關(guān)聯(lián)。隨著農(nóng)村城市化進(jìn)程加快，西部大開發(fā)戰(zhàn)略深入實(shí)施，國家將繼續(xù)加大基礎(chǔ)建設(shè)的投資；都將促進(jìn)中重卡市場的發(fā)展。 平板車近年受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響銷量大幅下滑，但剛性需求依然很大，預(yù)計(jì)未來幾年隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，壓抑的平板車需求將逐步釋放，市場容量將有一定程度增長。 結(jié)論：預(yù)計(jì)未

35、來五年內(nèi)，將保持9%的平均增長速度，至2015年，目標(biāo)市場銷量將達(dá)到180000臺（含自卸、平板）； 09-11年為中重型市場調(diào)整期，銷量增幅較小； 12-15年為中重型市場增長的上行周期，銷量將保持較高增速發(fā)展。四、目標(biāo)市場發(fā)展判斷及預(yù)測環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測 輕型工程車市場 輕型車作為工程車市場的主體市場，受國政策的影響也非常大，在政策執(zhí)行嚴(yán)格的區(qū)域?qū)⒋偈褂脩艮D(zhuǎn)向真正的國III產(chǎn)品；在可以上農(nóng)牌或變拖牌照的區(qū)域?qū)⒁龑?dǎo)用戶購車后上農(nóng)牌或變拖牌照；而在政策執(zhí)行不嚴(yán)格的區(qū)域，有可能出現(xiàn)套牌生產(chǎn)和銷售的情況。同時(shí)，輕型車低檔產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢將大大弱化，中高檔產(chǎn)品將進(jìn)一步加快對低檔產(chǎn)品市場的融

36、合速度。 從目前國內(nèi)城市發(fā)展進(jìn)度看，中低端輕型車市場在廣大縣級、地級城市仍有較大市場需求；經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的市級城市高端輕型車需求將有一定增長；同時(shí)，受汽車市場整體輕量化發(fā)展趨勢影響，輕量化自卸市場需求將逐步增長。 同時(shí)，國家政策導(dǎo)向使部分小型車用戶向輕型車轉(zhuǎn)化，輕型車總量增長有較為堅(jiān)定的基礎(chǔ)。結(jié)論：預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)，輕型車將保持7.5%的平均增長速度，到2015年輕型車目標(biāo)市場容量將達(dá)到約162000臺。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測 小型工程車市場 隨著國家加大對農(nóng)村的扶持力度和道路公共設(shè)施的逐步完善，農(nóng)村的貨運(yùn)市場更為成熟和穩(wěn)定，由此帶來小型車需求量的穩(wěn)步上升；燃油稅的實(shí)施對農(nóng)村小型車市場進(jìn)一步

37、起到推動作用，一定程度上大幅削減了農(nóng)村用戶車輛使用成本。 從消費(fèi)者需求的變化考慮，小型車開始向輕型車、多功能的方向發(fā)展過渡。預(yù)計(jì)小型車市場上單缸、純運(yùn)輸型產(chǎn)品的容量將出現(xiàn)下滑，而符合農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策、具備運(yùn)輸兼田間作業(yè)的多功能混合型產(chǎn)品的容量將有較大幅度的上升。 從國家政策導(dǎo)向考慮，小型車逐漸退出工程車市場是大勢所趨。而國內(nèi)的8億農(nóng)村人口，使小型車在較長一段時(shí)期內(nèi)還將保持一定容量，但其總體發(fā)展趨勢難以保持增長。結(jié)論：預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)，小型車銷量增速將逐步放緩，至2015年，目標(biāo)市場銷量約48000臺。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測 低速汽車（農(nóng)牌）市場 近幾年低速汽車市場發(fā)展態(tài)勢良好，國標(biāo)準(zhǔn)的推行

38、對其影響不大。 國家政策導(dǎo)向是加速低速汽車的消亡，未來數(shù)年該細(xì)分市場總體容量基本與現(xiàn)狀持平，長遠(yuǎn)來看，新增用戶將逐步轉(zhuǎn)向汽車戶，一定程度上將壓制低速汽車（農(nóng)牌）市場的整體銷量增長。結(jié)論：預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)低速汽車（農(nóng)牌）比重江有所下降，至2015年 目標(biāo)市場容量在5000臺左右。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測（二）市場預(yù)測 根據(jù)經(jīng)濟(jì)、政策、競爭環(huán)境發(fā)展形勢判斷，南方區(qū)域市場在09-11年短期調(diào)整之后，12-14年將進(jìn)入一輪新的發(fā)展高峰，預(yù)計(jì)從2015年開始進(jìn)入平穩(wěn)增長階段。環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測（三）目標(biāo)市場機(jī)會分析（1）固定投資增長機(jī)會 國家09年投資4萬億元拉動內(nèi)需保證經(jīng)濟(jì)增長，重

39、大基礎(chǔ)建設(shè)工程至今尚未全部體現(xiàn)，后續(xù)投資將在未來幾年陸續(xù)到位。 國家將實(shí)施分類指導(dǎo)、重點(diǎn)先行等區(qū)域發(fā)展的政策，新推出一批區(qū)域發(fā)展的政策措施，如鄱陽湖經(jīng)濟(jì)區(qū)、成渝城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)區(qū)等。此外，國務(wù)院還將單獨(dú)為貴州等省市出臺經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃，加速區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 09年上半年社會消費(fèi)品零售總額增長充分體現(xiàn)了我國擴(kuò)大消費(fèi)政策措施所體現(xiàn)的效果，商務(wù)部將繼續(xù)前一段工作的思路，加大流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度和宏觀調(diào)控力度,力保下階段消費(fèi)進(jìn)一步平穩(wěn)快速增長。 國家投資環(huán)境的進(jìn)一步改善，將為未來幾年工程車市場需求帶來拉動作用。1、外部環(huán)境增長機(jī)會環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測（2）政策法規(guī)增長機(jī)會汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 ，作為汽

40、車產(chǎn)業(yè)綜合性應(yīng)對措施的行動方案，于09年上半年提出，隨后各項(xiàng)配套政策措施陸續(xù)出臺，規(guī)劃期為2009-2011年。 預(yù)計(jì)2010年后，隨著各項(xiàng)措施的逐步落實(shí)到位，工程車行業(yè)將繼續(xù)受益。汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃該政策的實(shí)施，對兩軸車造成了一定的沖擊，但對輕量化三軸車是良好的機(jī)會。以柳汽為代表的中重型業(yè)務(wù)標(biāo)桿企業(yè)已經(jīng)著手研究區(qū)域內(nèi)針對該政策的專項(xiàng)產(chǎn)品開發(fā)與改進(jìn)，我廠應(yīng)緊跟市場需求，進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)品適應(yīng)市場的能力。計(jì)重收費(fèi)及查超實(shí)施隨著09年7月開始N1類產(chǎn)品開始實(shí)施國III標(biāo)準(zhǔn)，原有國II汽牌公告全部取消，部分廠家公告優(yōu)勢喪失。同時(shí)，各廠家需要重新申報(bào)國III公告，這將給企業(yè)帶來經(jīng)營成本的增加，使本來就

41、經(jīng)營困難或根本就不具備汽牌資源、資質(zhì)的企業(yè)難以生存，市場環(huán)境將進(jìn)一步凈化。國III政策全面實(shí)施重大政策、法規(guī)環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測 預(yù)計(jì)2010年南方瑞沃目標(biāo)市場容量在12萬臺左右，隨著產(chǎn)品資源的不斷完善、資源優(yōu)化組合后業(yè)務(wù)綜合能力的明顯提升，2010年該業(yè)務(wù)上升的空間較大。 09年通過市場調(diào)研，提出輕量化產(chǎn)品概念，并于下半年實(shí)物體現(xiàn)。輕量化產(chǎn)品資源到位，為南方工程車業(yè)務(wù)發(fā)展注入新活力，預(yù)計(jì)將在2010年的市場有所作為。潛力業(yè)務(wù)瑞沃輕量化自卸專用車 隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，專業(yè)化、功能型工程車需求旺盛。我廠隨車吊、攪拌車等改裝專用車底盤開發(fā)已開始實(shí)施，下階段將繼續(xù)借助社會資源，壯大該項(xiàng)業(yè)

42、務(wù)。2、潛力業(yè)務(wù)增長機(jī)會環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測3、區(qū)域市場增長機(jī)會隨著中西部開發(fā)的繼續(xù)推進(jìn)，川渝滇黔等省的工程建設(shè)依然火熱，預(yù)計(jì)后續(xù)仍將保持較高增長。特別是四川省，由于災(zāi)后重建工期漫長，加之成渝城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)區(qū)業(yè)逐步建立，該區(qū)域市場將在很長一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)大幅增長。而滇、黔屬少數(shù)民族聚居省份，穩(wěn)定大局、發(fā)展經(jīng)濟(jì)是國家對兩省定下的發(fā)展基調(diào)。重點(diǎn)提升：輕型、中重型業(yè)務(wù)川、渝、滇、黔09年夏季我國南方地區(qū)普遍遭遇水災(zāi)，其中以湖南、湖北、江西、廣西四省受災(zāi)最為嚴(yán)重，目前災(zāi)后重建已經(jīng)開始。同時(shí)，湖南長株潭經(jīng)濟(jì)一體化建設(shè)進(jìn)入快速推進(jìn)階段、廣西北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)、江西鄱陽湖經(jīng)濟(jì)區(qū)也在蓬勃發(fā)展，都將給當(dāng)?shù)毓こ誊囆?/p>

43、求帶來較大促進(jìn)作用。重點(diǎn)提升：輕型、中重型業(yè)務(wù)湘、鄂、桂、贛08-09年持續(xù)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)直接導(dǎo)致了沿海區(qū)域經(jīng)濟(jì)增速放緩，以廣東、福建影響最為嚴(yán)重，工程車尤其是平板車銷量同比大幅下滑；但當(dāng)前經(jīng)濟(jì)回暖征兆明顯，預(yù)計(jì)未來1-2年沿海地區(qū)工程車特別是平板車銷量將有大幅增長。重點(diǎn)提升：平板車業(yè)務(wù)粵、閩環(huán)境分析市場分析競爭品牌市場預(yù)測第二部分：南方工程車十二五業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 在上文南方區(qū)域目標(biāo)市場分析及預(yù)測基礎(chǔ)上，本章將通過對南方工程車2009年運(yùn)營情況的評估，分析并發(fā)現(xiàn)市場競爭能力、職能競爭力的缺陷、短板，從而設(shè)計(jì)南方工程車十二五業(yè)務(wù)目標(biāo)及戰(zhàn)略規(guī)劃。一、南方工程車2009年業(yè)務(wù)運(yùn)行評估二、南方工程車十二五業(yè)

44、務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃三、南方工程車產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略一、南方工程車2009年業(yè)務(wù)運(yùn)行評估（一）09年計(jì)劃完成情況評估截止至7月份，09年南方工程車?yán)塾?jì)完成51059臺（其中國內(nèi)45759臺，海外5300臺），經(jīng)營計(jì)劃完成進(jìn)度為63.04%，計(jì)劃完成情況較好。（二）業(yè)務(wù)運(yùn)行情況評估（1）銷量走勢評估南車09年上半年累計(jì)銷售45759臺，累計(jì)同比增長24%；從銷量走勢看，南車整體業(yè)務(wù)運(yùn)行良好，保持較高同比增長速度，且增長幅度大多高于目標(biāo)市場增長幅度。1、整體業(yè)務(wù)運(yùn)行情況運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略（2）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)展評估目標(biāo)市場09年上半年中重卡約占40%結(jié)構(gòu)比重，南車瑞沃同比增長35.54%，

45、但比重約為17%，有一定差距；輕型車約占43%結(jié)構(gòu)比重，南車時(shí)代金剛同比增長31.1%，結(jié)構(gòu)比重約為57%，遠(yuǎn)高于目標(biāo)市場比重；小型車約占16%結(jié)構(gòu)比重，南車北京金剛同比增長8.4%，結(jié)構(gòu)比重約為25%，遠(yuǎn)高于目標(biāo)市場比重。運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略（3）區(qū)域分布評估湖南、江西、海區(qū)域南車整體業(yè)務(wù)運(yùn)行良好，比重高于目標(biāo)市場，且銷量呈同比增長態(tài)勢；四川、湖北、貴州區(qū)域南車業(yè)務(wù)運(yùn)行一般，比重雖低于目標(biāo)市場，但銷量呈同比增長態(tài)勢；其余區(qū)域市場整體業(yè)務(wù)運(yùn)行存在一定問題，比重低于目標(biāo)市場，同比呈下滑態(tài)勢。運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略2、瑞沃業(yè)務(wù)運(yùn)行情況評估（1）銷量走勢評估南車瑞沃業(yè)務(wù)09年上半年累計(jì)銷售76

46、24臺，累計(jì)同比增長35.5%；從銷量走勢看，南車瑞沃業(yè)務(wù)運(yùn)行良好，保持較高同比增長速度，1-6月份同比增幅均大于目標(biāo)市場增幅，由于08年7月起目標(biāo)市場大幅下滑，09年7月目標(biāo)市場同比大幅增長。運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略（2）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)展評估09年南車開始介入瑞沃6、9系業(yè)務(wù)，整體瑞沃業(yè)務(wù)仍以3系為主；作為新業(yè)務(wù)來講，在6、9系以及3系平板在產(chǎn)品資源、配套體系尚處于建設(shè)階段情況下，業(yè)務(wù)取得了相對較快的發(fā)展。運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略（3）區(qū)域分布評估湖南、江西、福建、海南、貴州南車整體業(yè)務(wù)運(yùn)行良好，比重高于目標(biāo)市場，且銷量呈同比增長態(tài)勢；四川、廣西區(qū)域南車業(yè)務(wù)運(yùn)行一般，比重雖低于目標(biāo)市場，但銷量呈

47、同比增長態(tài)勢；其余區(qū)域市場整體業(yè)務(wù)運(yùn)行存在一定問題，比重低于目標(biāo)市場，同比呈下滑態(tài)勢。運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略3、時(shí)代金剛業(yè)務(wù)運(yùn)行情況評估（1）銷量走勢評估南車時(shí)代金剛業(yè)務(wù)09年1-8月累計(jì)銷售26069臺，累計(jì)同比增長31.1%；從銷量走勢看，南車時(shí)代金剛業(yè)務(wù)運(yùn)行良好，保持較高同比增長速度，除3、4月受缺貨影響較嚴(yán)重之外，其余各月同比增幅均高于目標(biāo)市場同比增幅。運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略（2）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)展評估09年時(shí)代金剛業(yè)務(wù)加大了對4100、4102段的推廣力度，取得了顯著成效，結(jié)構(gòu)比重均高于目標(biāo)市場結(jié)構(gòu)比重，同比大幅增長，業(yè)務(wù)運(yùn)行良好；三缸機(jī)業(yè)務(wù)占有率約95%，完全壟斷市場；490段與目標(biāo)

48、市場結(jié)構(gòu)差異不大，同比呈增長態(tài)勢；4105段低于目標(biāo)市場比重，同比呈下滑態(tài)勢；4108段結(jié)構(gòu)比重距目標(biāo)市場有一定差距，但呈大幅增長態(tài)勢。運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略（3）區(qū)域分布評估四川、貴州南車時(shí)代金剛業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢較好，比重雖低于目標(biāo)市場，但銷量呈大幅同比增長態(tài)勢；重慶、云南區(qū)域南車業(yè)務(wù)運(yùn)行一般，比重略低于目標(biāo)市場，銷量同比小幅增長；其余區(qū)域時(shí)代金剛業(yè)務(wù)運(yùn)行良好。運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略4、北京金剛業(yè)務(wù)運(yùn)行情況評估（1）銷量走勢評估南車北京金剛業(yè)務(wù)09年1-7月累計(jì)銷售11150臺，累計(jì)同比增長8.4%；從銷量走勢看，南車北京金剛業(yè)務(wù)運(yùn)行良好，整體增長走勢均好于目標(biāo)市場。運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略

49、（2）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)展評估09年北京金剛業(yè)務(wù)平頭車結(jié)構(gòu)比重遠(yuǎn)高于目標(biāo)市場結(jié)構(gòu)比重，北京金剛平頭車主要以雙缸為主，但09年單缸機(jī)增長較快；北京金剛長頭車結(jié)構(gòu)比重低于目標(biāo)市場比重約10個(gè)百分點(diǎn)，基本以雙缸為主；而目標(biāo)市場長頭單、雙缸比例約為4：6，主要為西南區(qū)域農(nóng)友低端產(chǎn)品。運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略競爭戰(zhàn)略職能戰(zhàn)略（3）區(qū)域分布評估湖南、江西、四川南車北京金剛業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢較好，比重高于目標(biāo)市場結(jié)構(gòu)比重，且銷量呈大幅同比增長態(tài)勢；廣西、福建、海南、貴州、重慶、云南等區(qū)域由于地產(chǎn)品牌競爭優(yōu)勢大，北京金剛結(jié)構(gòu)比重低于目標(biāo)市場結(jié)構(gòu)比重，同比呈下滑態(tài)勢。5、北京威龍業(yè)務(wù)運(yùn)行情況評估（1）銷量走勢

50、評估南車北京威龍業(yè)務(wù)09年1-7月累計(jì)銷售916臺，累計(jì)同比下滑18.1%；從銷量走勢看，南車北京威龍業(yè)務(wù)運(yùn)行一般，4月過后增長放緩，略低于目標(biāo)市場增幅，主要受限于上牌政策。運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略（2）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)展評估09年受上牌政策影響，北京威龍（農(nóng)牌）市場下滑較大；產(chǎn)品往490及以上大動力段發(fā)展趨勢明顯，其余動力段呈下滑態(tài)勢；北京威龍產(chǎn)品結(jié)構(gòu)走勢與目標(biāo)市場發(fā)展基本一直，但受上牌影響業(yè)務(wù)有一定下滑。運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略（3）區(qū)域分布評估湖南、江西、重慶南車北京威龍業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢較好，比重高于目標(biāo)市場結(jié)構(gòu)比重，尤其是重慶，同比大幅增長73%，而湖南、江西呈下滑態(tài)勢；四川區(qū)域比重雖低于目標(biāo)市

51、場比重，但同比增長7%，發(fā)展趨勢較好；其余區(qū)域受區(qū)域政策影響，業(yè)務(wù)開展受到一定限制。運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略同比增長占有率從整體看，南車、南駿、王牌、東風(fēng)本部為南方區(qū)域工程車行業(yè)第一梯隊(duì)，南車09年占有率26.7%，同比增長24%，穩(wěn)居整體市場第一位；柳汽、農(nóng)友、解放為南方區(qū)域第二梯隊(duì)，占有率在5%-7%之間，09年農(nóng)友增長較快；其余品牌構(gòu)成南方區(qū)域第三梯隊(duì)，占有率在5%以下，由于基數(shù)較低，09年均呈現(xiàn)高增長趨勢。南車占據(jù)整體領(lǐng)先，優(yōu)勢較為明顯（三）占有率評估 （09年1-7月占有率）1、整體業(yè)務(wù)占有率運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略2、中重卡市場占有率從整體看，以東風(fēng)本部和柳汽為代表的東風(fēng)系為南方區(qū)

52、域中重卡市場第一梯隊(duì)，穩(wěn)居市場第一；解放系、瑞沃、十通構(gòu)成第二梯隊(duì)，占有率約在10%以上，09年瑞沃同比大幅增長35.5%；其余品牌構(gòu)成南方區(qū)域第三梯隊(duì)，占有率在10%以下，但差距微弱，且09年同比均呈大幅增長態(tài)勢，可見眾多品牌對中重卡業(yè)務(wù)投入力度不斷加大，市場競爭相當(dāng)激烈。同比增長占有率東風(fēng)系優(yōu)勢明顯，其余品牌差距微弱，競爭態(tài)勢復(fù)雜、激烈運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略3、輕型工程車市場占有率從整體看，時(shí)代金剛、南駿、王牌為南方區(qū)域輕型工程車市場第一梯隊(duì)，時(shí)代金剛09年同比增長31.1%，占有率達(dá)32.9%，遙遙領(lǐng)先主要競爭對手南駿；川路、東風(fēng)金剛、力帆構(gòu)成第二梯隊(duì)，占有率約在5%，業(yè)務(wù)區(qū)域性較強(qiáng)；

53、其余品牌構(gòu)成南方區(qū)域第三梯隊(duì)，多數(shù)為地產(chǎn)品牌。同比增長占有率時(shí)代金剛、南駿、王牌三足鼎立，其余品牌區(qū)域性較強(qiáng)運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略4.小型工程車市場占有率從整體看，北京金剛、農(nóng)友為南方區(qū)域小型工程車市場第一梯隊(duì)，北京金剛主要集中在湖南、江西區(qū)域，農(nóng)友主要集中在云南區(qū)域；地域性較為明顯，09年同比均有所增長；河馳、南駿、欽機(jī)構(gòu)成第二梯隊(duì)，占有率約在5%，但同比均呈下滑態(tài)勢；其余品牌構(gòu)成南方區(qū)域第三梯隊(duì)，09年同比均大幅下滑。同比增長占有率地域性明顯，北京金剛、農(nóng)友各占一方，其余品牌均大幅下滑運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略5、低速汽車市場占有率（農(nóng)牌）從整體看，威龍、南駿為南方低速汽車第一梯隊(duì)，由于農(nóng)

54、牌整體市場下滑，威龍業(yè)務(wù)有所下滑，南駿基數(shù)較低，09年呈大幅增長態(tài)勢；其余品牌構(gòu)成銷量差距不大，同比波動不大，作為機(jī)會業(yè)務(wù)，受政策因素影響，低速汽車農(nóng)牌市場容量不會再有明顯增長。同比增長占有率威龍相對南駿優(yōu)勢明顯，其余品牌差距微弱，競爭激烈運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略南方工程車2009年市場運(yùn)行評估結(jié)論 09年1-7月南方工程車?yán)塾?jì)完成銷售51059臺（其中國內(nèi)45759臺，海外5300臺），經(jīng)營計(jì)劃完成進(jìn)度為63.04%，整體運(yùn)行情況良好。 從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整角度看：09年南車進(jìn)一步加大了瑞沃業(yè)務(wù)的推進(jìn)力度，從目前市場情況看，收到了一定效果，但與預(yù)期目標(biāo)還存在一定差距，；北京金剛、北京威龍業(yè)務(wù)受目標(biāo)

55、市場下滑影響，銷量表現(xiàn)一般；時(shí)代金剛業(yè)務(wù)仍占主導(dǎo)地位。 從區(qū)域提升角度看：四川作為09年南車重點(diǎn)運(yùn)作區(qū)域，從各業(yè)務(wù)運(yùn)行情況看，表現(xiàn)良好，均呈大幅增長趨勢，整體銷量翻一番；同時(shí)，湖南、江西兩大主力區(qū)域09年仍保持較大增幅；但是，由于運(yùn)作重心集中在幾大重點(diǎn)區(qū)域，一些弱勢區(qū)域如云南、貴州、廣西、福建等提升不太明顯，少數(shù)區(qū)域業(yè)務(wù)有下滑跡象。運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略 福田汽車“十二五”的戰(zhàn)略規(guī)劃是：“十二五”期間，確立世界商用車領(lǐng)導(dǎo)地位，實(shí)現(xiàn)乘用車跨越式發(fā)展，成長為為客戶創(chuàng)造商業(yè)價(jià)值和注重人文環(huán)保并舉的國際知名汽車企業(yè)，進(jìn)入世界500強(qiáng)。到2015年，產(chǎn)銷量達(dá)到150萬輛，營業(yè)收入超過1200億元人民幣

56、。其中，海外銷量50萬輛，占總銷量的33%以上。要堅(jiān)持“內(nèi)涵增長結(jié)構(gòu)調(diào)整全球化”的戰(zhàn)略思想和經(jīng)營方針。“十二五”期間通過乘用車業(yè)務(wù)拓展、大型裝備制造業(yè)、投行與金融服務(wù)業(yè)拓展、全球化經(jīng)營和現(xiàn)有業(yè)務(wù)國內(nèi)、國際市場競爭力的培育提升，持續(xù)做強(qiáng)商用車，穩(wěn)步推進(jìn)全球化，走以內(nèi)涵增長為基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張道路 。（一）公司十二五戰(zhàn)略規(guī)劃簡介 下文將在公司十二五戰(zhàn)略規(guī)劃指引下，根據(jù)南方工程車當(dāng)前業(yè)務(wù)運(yùn)作情況、市場發(fā)展態(tài)勢確定南方工程車十二五業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)！二、南方工程車十二五業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略（二）南方工程車十二五戰(zhàn)略規(guī)劃 南方工程車“十二五”的戰(zhàn)略規(guī)劃是：“十二五”期間，保持南方區(qū)域工程車行業(yè)領(lǐng)先

57、地位，實(shí)現(xiàn)瑞沃全系列業(yè)務(wù)突破式發(fā)展，成長為南方區(qū)域中重型卡車強(qiáng)勢品牌。到2015年，總體產(chǎn)銷量達(dá)到20萬輛，營業(yè)收入超過100億元人民幣。其中，海外銷量4萬輛，占總銷量的20%以上。繼續(xù)堅(jiān)持公司“內(nèi)涵增長結(jié)構(gòu)調(diào)整全球化”的戰(zhàn)略思想和經(jīng)營方針。“十二五”期間通過瑞沃業(yè)務(wù)、海外業(yè)務(wù)、專用車業(yè)務(wù)的拓展，加快現(xiàn)有業(yè)務(wù)國內(nèi)市場競爭力的培育提升，穩(wěn)步提升企業(yè)各職能要素管理能力，爭做行業(yè)質(zhì)量標(biāo)桿，逐步培養(yǎng)南方工程車核心競爭力 ，將南方工程車打造成福田公司在南方的核心戰(zhàn)略基地。運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略 經(jīng)歷09-10年市場短期調(diào)整后，11年-14年市場需求預(yù)計(jì)將大幅增長，至2015年南方工程車海內(nèi)外目標(biāo)銷量將

58、達(dá)到200000臺。注：瑞沃中型為3系，瑞沃重型含6、9系，均含自卸、平板產(chǎn)品。（三）銷量目標(biāo)規(guī)劃運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略（四）占有率目標(biāo)規(guī)劃 至2015年，國內(nèi)業(yè)務(wù)合計(jì)年銷量達(dá)160000臺（另：海外業(yè)務(wù)40000臺），占有率40.51%，占據(jù)南方區(qū)域相對壟斷地位。運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略（五）收益目標(biāo)規(guī)劃至2015年,主營業(yè)務(wù)收入達(dá)125.3億元，利潤達(dá)到6.2億元，盈利率穩(wěn)定在5%左右。總體收益目標(biāo) （單位：億元）運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略細(xì)分業(yè)務(wù)收益目標(biāo) （單位：萬元）運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略爭做標(biāo)桿 引領(lǐng)行業(yè)潮流打造長沙產(chǎn)業(yè)核心（六）南方工程車十二五業(yè)務(wù)戰(zhàn)略總方針以規(guī)模效應(yīng)實(shí)現(xiàn)低成本以

59、資源聚集形成專業(yè)化以技術(shù)領(lǐng)先營造高差異領(lǐng)先南方 面向全球運(yùn)行評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略十二五業(yè)務(wù)戰(zhàn)略總方針簡析 根據(jù)當(dāng)前市場發(fā)展趨勢，十二五期間南方區(qū)域工程車行業(yè)集中度將進(jìn)一步加強(qiáng)，競爭態(tài)勢愈發(fā)激烈，傳統(tǒng)市場競爭將轉(zhuǎn)變?yōu)槿珒r(jià)值鏈競爭，為此特制定針對性總方針提升全價(jià)值鏈競爭力！以規(guī)模效應(yīng)實(shí)現(xiàn)低成本以資源聚集形成專業(yè)化以技術(shù)領(lǐng)先營造高差異低成本戰(zhàn)略是企業(yè)做大做強(qiáng)的必勝法寶；傳統(tǒng)的終端價(jià)格競爭以及設(shè)計(jì)降成本戰(zhàn)略在當(dāng)前激烈市場環(huán)境下收效甚微；規(guī)模化是企業(yè)實(shí)現(xiàn)低成本戰(zhàn)略的最佳途徑；南方工程車的規(guī)模化道路應(yīng)該從各個(gè)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)入手：研發(fā)、采購、制造技術(shù)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)、配件供應(yīng)都要針對規(guī)模化這一課題開展十二五工

60、作！南方工程車作為福田汽車在南方區(qū)域的核心戰(zhàn)略基地，區(qū)域性和專業(yè)化是未來發(fā)展的兩大關(guān)鍵點(diǎn)；湖北的東風(fēng)汽車效應(yīng)，四川的川系汽車效應(yīng)為南方工程車的戰(zhàn)略發(fā)展提供了借鑒經(jīng)驗(yàn)；未來的資源聚集應(yīng)涵蓋人力資源、供應(yīng)資源、生產(chǎn)資源各個(gè)環(huán)節(jié)；南方工程車十二五期間應(yīng)抓住長沙汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展機(jī)遇，聚集各方資源，打造中部汽車產(chǎn)業(yè)核心！當(dāng)前市場產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，行業(yè)技術(shù)門檻相對較低；國家各項(xiàng)技術(shù)法規(guī)頒布實(shí)施，促進(jìn)企業(yè)技術(shù)升級，提高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻；消費(fèi)者對產(chǎn)品品質(zhì) 、性能的需求不斷提升；南方工程應(yīng)秉承“技術(shù)創(chuàng)造價(jià)值”的經(jīng)營方針，在十二五期間將技術(shù)打造成企業(yè)核心競爭力，爭做行業(yè)標(biāo)桿！運(yùn)行評估產(chǎn)品戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略（七）南方工程車十