1、信用管理師知識塔 信用管理師信用管理師新興的職業(yè)，新興的職業(yè)，有著顯著的跨學(xué)科特征；對于從事有著顯著的跨學(xué)科特征；對于從事該職業(yè)的人員來說，對基礎(chǔ)知識的該職業(yè)的人員來說，對基礎(chǔ)知識的把握顯得至關(guān)重要。把握顯得至關(guān)重要。 沒有堅實的基礎(chǔ)，信用管理人沒有堅實的基礎(chǔ)，信用管理人員就像空中樓閣，經(jīng)不起考驗！員就像空中樓閣，經(jīng)不起考驗！ 總體原則總體原則基本概念基本概念基本原理基本原理基本常識基本常識萬丈高樓平地起萬丈高樓平地起第一章第一章 信用管理從業(yè)人員職業(yè)道德信用管理從業(yè)人員職業(yè)道德 第二章第二章 社會信用體系社會信用體系 第十章第十章 法律法規(guī)知識與信用監(jiān)管法律法規(guī)知識與信用監(jiān)管 第三章第三章

2、企業(yè)信用管理概述企業(yè)信用管理概述 第四章第四章 企業(yè)信用政策企業(yè)信用政策 第五章第五章 客戶管理客戶管理 第六章第六章 企業(yè)信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移企業(yè)信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移 第七章第七章 征信工作原理與準(zhǔn)則征信工作原理與準(zhǔn)則第八章第八章 資信評級資信評級 第九章第九章 專業(yè)信用風(fēng)險管理服務(wù)專業(yè)信用風(fēng)險管理服務(wù) 信用管理師國家職業(yè)資格考試遠(yuǎn)程培訓(xùn)信用管理師國家職業(yè)資格考試遠(yuǎn)程培訓(xùn) 信用管理師國家職業(yè)資格考試遠(yuǎn)程培訓(xùn)信用管理師國家職業(yè)資格考試遠(yuǎn)程培訓(xùn) 2005年年3月，國家勞動社會保障部正式頒布月，國家勞動社會保障部正式頒布 基本精神與原則基本精神與原則 企業(yè)信用管理人員應(yīng)具備職業(yè)道德企業(yè)信用管理人員應(yīng)具備職業(yè)道德

3、企業(yè)信用制企業(yè)信用制度對職業(yè)道度對職業(yè)道德的要求德的要求 行業(yè)自律行業(yè)自律 行業(yè)從業(yè)人員自律行業(yè)從業(yè)人員自律 國內(nèi)外行業(yè)組織對職業(yè)道德的要求國內(nèi)外行業(yè)組織對職業(yè)道德的要求信用管理師國家職業(yè)資格考試遠(yuǎn)程培訓(xùn)信用管理師國家職業(yè)資格考試遠(yuǎn)程培訓(xùn) 信用管理師國家職業(yè)資格考試遠(yuǎn)程培訓(xùn)信用管理師國家職業(yè)資格考試遠(yuǎn)程培訓(xùn) 國內(nèi)外行業(yè)組織提供許多服務(wù)國內(nèi)外行業(yè)組織提供許多服務(wù) 提供教育：法律、技術(shù)、工作方法提供教育：法律、技術(shù)、工作方法 組織游說活動：影響立法的方向組織游說活動：影響立法的方向 創(chuàng)辦刊物：介紹新方法，改善信用創(chuàng)辦刊物：介紹新方法，改善信用管理工作管理工作 信息交流：共同話題或客戶交流意信息交流

4、：共同話題或客戶交流意見和信息見和信息 保密性：最高原則保密性：最高原則不得泄露委托人名稱不得泄露委托人名稱不得透漏資料來源不得透漏資料來源 客觀性：最基本原則客觀性：最基本原則提供真實信息提供真實信息不做不當(dāng)交易不做不當(dāng)交易 專業(yè)性：最本質(zhì)原則、專業(yè)性：最本質(zhì)原則、知識專業(yè)化、技能專業(yè)化、方法專業(yè)化知識專業(yè)化、技能專業(yè)化、方法專業(yè)化 國內(nèi)外行業(yè)組織對職業(yè)的道德要求國內(nèi)外行業(yè)組織對職業(yè)的道德要求信用管理師國家職業(yè)資格考試遠(yuǎn)程培訓(xùn)信用管理師國家職業(yè)資格考試遠(yuǎn)程培訓(xùn) 第三節(jié)第三節(jié) 企業(yè)信用制度對職業(yè)道德的要求企業(yè)信用制度對職業(yè)道德的要求 最大可能促進企業(yè)營銷產(chǎn)品；最大可能促進企業(yè)營銷產(chǎn)品； 最合理

5、控制信用風(fēng)險；最合理控制信用風(fēng)險； 提高服務(wù)質(zhì)量提高服務(wù)質(zhì)量一、基本精神與原則一、基本精神與原則第三節(jié)第三節(jié) 企業(yè)信用制度對職業(yè)道德的要求企業(yè)信用制度對職業(yè)道德的要求 恪守基本精神與原則恪守基本精神與原則 接受所屬機構(gòu)管理接受所屬機構(gòu)管理 履行所屬機構(gòu)的責(zé)任與義務(wù)履行所屬機構(gòu)的責(zé)任與義務(wù)二、職業(yè)道德二、職業(yè)道德信用管理師國家職業(yè)資格考試遠(yuǎn)程培訓(xùn)信用管理師國家職業(yè)資格考試遠(yuǎn)程培訓(xùn) 信用管理師國家職業(yè)資格考試遠(yuǎn)程培訓(xùn)信用管理師國家職業(yè)資格考試遠(yuǎn)程培訓(xùn) 客戶評價的主體和客體客戶評價的主體和客體 客戶評價的方法和模型：客戶評價的方法和模型： 企業(yè)資信評級、消費者信用評分企業(yè)資信評級、消費者信用評分 常

6、用的信用評價模型常用的信用評價模型 客戶檔案的概念客戶檔案的概念 建立客戶信用檔案的原則和程序建立客戶信用檔案的原則和程序 客戶檔案管理的注意問題客戶檔案管理的注意問題信用管理師國家職業(yè)資格考試遠(yuǎn)程培訓(xùn)信用管理師國家職業(yè)資格考試遠(yuǎn)程培訓(xùn) 第一節(jié)第一節(jié) 客戶資信管理：資信調(diào)查概述客戶資信管理：資信調(diào)查概述 收集被調(diào)查方信用要素信息，客觀反映被調(diào)查方信收集被調(diào)查方信用要素信息，客觀反映被調(diào)查方信用特征的活動用特征的活動 臺灣：征信調(diào)查或征信，收集并驗證臺灣：征信調(diào)查或征信，收集并驗證 1.資信調(diào)查概念資信調(diào)查概念 2.資信調(diào)查的特性資信調(diào)查的特性第一節(jié)第一節(jié) 客戶資信管理：資信調(diào)查概述客戶資信管理

7、：資信調(diào)查概述 真實性真實性客觀公正、力求真實客觀公正、力求真實 綜合性綜合性資信調(diào)查工作要衡量的因素眾多（個人、企業(yè)）資信調(diào)查工作要衡量的因素眾多（個人、企業(yè)） 前瞻性前瞻性著眼點在于被調(diào)查對象未來的還款能力著眼點在于被調(diào)查對象未來的還款能力 合作性合作性橫向聯(lián)系橫向聯(lián)系 機密性機密性對客戶的調(diào)查資料進行保密對客戶的調(diào)查資料進行保密 差別性差別性針對不同的調(diào)查對象，采用不同的標(biāo)準(zhǔn)針對不同的調(diào)查對象，采用不同的標(biāo)準(zhǔn)第一節(jié)第一節(jié) 客戶資信管理客戶資信管理 幫助選擇信譽良好的客戶，提出風(fēng)險較大的客戶幫助選擇信譽良好的客戶，提出風(fēng)險較大的客戶 保護對企業(yè)有較大交易價值的客戶保護對企業(yè)有較大交易價值的

8、客戶 維護企業(yè)的客戶資源在一個較高的水平維護企業(yè)的客戶資源在一個較高的水平 維護企業(yè)整體利益維護企業(yè)整體利益 3.客戶資信管理的目的和功能客戶資信管理的目的和功能 確保債權(quán)并減少逾期帳款與呆賬損失確保債權(quán)并減少逾期帳款與呆賬損失 挑選出優(yōu)質(zhì)客戶，創(chuàng)造利潤挑選出優(yōu)質(zhì)客戶，創(chuàng)造利潤 資信調(diào)查時機資信調(diào)查時機第一節(jié)第一節(jié) 客戶資信管理：資信調(diào)查時機客戶資信管理：資信調(diào)查時機（1）與客戶第一次交易）與客戶第一次交易（2）定期調(diào)查）定期調(diào)查（3）客戶要求擴大交易額度或改變交易方式）客戶要求擴大交易額度或改變交易方式（4）出現(xiàn)訂單異常現(xiàn)象）出現(xiàn)訂單異常現(xiàn)象（5）客戶狀態(tài)異常：債務(wù)債權(quán)、兼并改組、健康）客戶

9、狀態(tài)異常：債務(wù)債權(quán)、兼并改組、健康不良債權(quán)增加不良債權(quán)增加企業(yè)改組、經(jīng)營者易人企業(yè)改組、經(jīng)營者易人經(jīng)營者健康欠佳經(jīng)營者健康欠佳 資信調(diào)查內(nèi)容資信調(diào)查內(nèi)容第一節(jié)第一節(jié) 客戶資信管理：資信調(diào)查的內(nèi)容客戶資信管理：資信調(diào)查的內(nèi)容 行業(yè)行業(yè)行業(yè)的整體前景行業(yè)的整體前景企業(yè)在同業(yè)中的地位、成長態(tài)勢和發(fā)展趨勢企業(yè)在同業(yè)中的地位、成長態(tài)勢和發(fā)展趨勢 企業(yè)企業(yè)基本信息（成立時間、經(jīng)營范圍、注冊資本、企業(yè)性基本信息（成立時間、經(jīng)營范圍、注冊資本、企業(yè)性質(zhì)、商標(biāo)等）質(zhì)、商標(biāo)等）人力資源信息（股東、經(jīng)營者、員工等）人力資源信息（股東、經(jīng)營者、員工等）物力資源（自然條件、能源供應(yīng)、設(shè)備等）物力資源（自然條件、能源供應(yīng)

10、、設(shè)備等） 外聯(lián)紀(jì)錄外聯(lián)紀(jì)錄關(guān)聯(lián)企業(yè)（相互控股；關(guān)聯(lián)企業(yè)（相互控股；關(guān)系存在的理由關(guān)系存在的理由）銀行信用記錄銀行信用記錄第一節(jié)第一節(jié) 客戶資信管理：資信調(diào)查途徑客戶資信管理：資信調(diào)查途徑 資信調(diào)查途徑資信調(diào)查途徑（1）直接索取）直接索取受信者；協(xié)會受信者；協(xié)會（2）查詢：）查詢：工商管理部門、銀行、政府機構(gòu)、票據(jù)交換所工商管理部門、銀行、政府機構(gòu)、票據(jù)交換所（3）調(diào)查：客戶的往來企業(yè)）調(diào)查：客戶的往來企業(yè)（4）公開發(fā)表資料）公開發(fā)表資料官方公開資料官方公開資料行業(yè)協(xié)會資料行業(yè)協(xié)會資料專業(yè)及一般新聞報紙雜志專業(yè)及一般新聞報紙雜志（5）購買或委托專業(yè)資信機構(gòu)）購買或委托專業(yè)資信機構(gòu)第一節(jié)第一節(jié)

11、客戶資信管理：資信調(diào)查的注意問題客戶資信管理：資信調(diào)查的注意問題 資信調(diào)查的注意問題資信調(diào)查的注意問題（1）資料必須不斷收集、不斷更新）資料必須不斷收集、不斷更新利用最新資料進行正確的判斷利用最新資料進行正確的判斷（2）資信調(diào)查是企業(yè)合理正當(dāng)?shù)男袨楹鸵螅┵Y信調(diào)查是企業(yè)合理正當(dāng)?shù)男袨楹鸵笏魅】蛻糍Y料是企業(yè)內(nèi)部管理制度的完善索取客戶資料是企業(yè)內(nèi)部管理制度的完善資料并不是多多益善，減少客戶不必要的麻煩資料并不是多多益善，減少客戶不必要的麻煩（3）信息采集人員工作態(tài)度）信息采集人員工作態(tài)度（4）不要隨意泄露客戶的商業(yè)信息）不要隨意泄露客戶的商業(yè)信息（5）信用管理人員要有很強的學(xué)習(xí)能力）信用管理人員

12、要有很強的學(xué)習(xí)能力（6）認(rèn)清調(diào)查工作的艱苦性）認(rèn)清調(diào)查工作的艱苦性（7）不應(yīng)向受信企業(yè)輕率發(fā)表個人意見）不應(yīng)向受信企業(yè)輕率發(fā)表個人意見信用管理師國家職業(yè)資格考試遠(yuǎn)程培訓(xùn)信用管理師國家職業(yè)資格考試遠(yuǎn)程培訓(xùn) 1.客戶檔案的概念客戶檔案的概念 第二節(jié)第二節(jié) 客戶檔案管理客戶檔案管理 是指一個企業(yè)將其客戶的各種信息進行集中收集、是指一個企業(yè)將其客戶的各種信息進行集中收集、記錄整理、并對每個客戶的資信狀況進行定期分析、記錄整理、并對每個客戶的資信狀況進行定期分析、評估，從而為企業(yè)的各級管理人員提供決策支持的評估，從而為企業(yè)的各級管理人員提供決策支持的客戶資信的紀(jì)錄。客戶資信的紀(jì)錄。 是企業(yè)信用管理部門的

13、基本建設(shè)工作，是企業(yè)信用是企業(yè)信用管理部門的基本建設(shè)工作，是企業(yè)信用管理工作的起點，是企業(yè)信用決策的依據(jù)管理工作的起點，是企業(yè)信用決策的依據(jù) 2. 客戶檔案的內(nèi)容客戶檔案的內(nèi)容 客戶的原始資料客戶的原始資料 在對客戶檔案資料進行保管分析的過程中，各類原始資料的保管和整理是最基本的工作。 常見的客戶檔案原始資料主要有：交易過程中的合同、談判記錄；客戶的法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件；客戶的法定代表人或合同承辦人的個人身份證明、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件；客戶擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件；雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料；簽證、公證等文書材料；

14、標(biāo)的的驗收記錄；交接、收付標(biāo)的、款項的原始憑證復(fù)印件。 客戶資信調(diào)查報告客戶資信調(diào)查報告 客戶資信調(diào)查報告是客戶檔案的核心內(nèi)容，它是對客戶檔案原始資料進行整理和分析基礎(chǔ)上形成的綜合反映客戶資信情況的檔案材料。 它是由企業(yè)資信調(diào)查人員撰寫的一種反映客戶信用動因和信用能力的綜合報告，是詳細(xì)記錄客戶資信信息的載體。 資信調(diào)查報告的主要內(nèi)容有：被調(diào)查公司的概況；股東及管理層情況；財務(wù)狀況；銀行信用；經(jīng)營情況；實地調(diào)查結(jié)果；關(guān)聯(lián)企業(yè)及關(guān)聯(lián)方交易情況；公共記錄；媒體披露及評語；對客戶公司的總體評價；給予客戶的授信建議等。 按照操作方式不同按照操作方式不同 3.客戶檔案的分類或管理模式客戶檔案的分類或管理模

15、式 書面檔案書面檔案 電子檔案電子檔案按照載體不同按照載體不同 簡單的客戶檔案管理簡單的客戶檔案管理 形成電子化文檔資料，通過WORD、EXCEL等辦公自動化軟件進行簡單的編輯、統(tǒng)計等操作 成本比較低，對管理人員的技術(shù)水平要求不高；缺點是對于客戶資料的分析效果不是很好，資料整合和再利用的可能性不是很大。 客戶量不是很大 客戶檔案數(shù)據(jù)庫管理客戶檔案數(shù)據(jù)庫管理 客戶的數(shù)量有一定的規(guī)模，必須建立客戶檔案庫才能更好地對客戶進行管理 數(shù)據(jù)庫的建設(shè)采用兩種模式，一種是單獨的客戶信用檔案數(shù)據(jù)庫的建設(shè)；另一種是融合在企業(yè)的信息化管理系統(tǒng)中，其中的某一部分是客戶信用檔案數(shù)據(jù)庫。 考慮：訓(xùn)練有素的信用管理人員、預(yù)

16、算、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)第二節(jié)第二節(jié) 客戶檔案管理客戶檔案管理 集中管理集中管理 由于許多資料公開會直接影響與客戶的合作關(guān)系，不宜流出企業(yè)，只由于許多資料公開會直接影響與客戶的合作關(guān)系，不宜流出企業(yè)，只能供內(nèi)部使用。所以，客戶檔案應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理，并確定嚴(yán)格的查能供內(nèi)部使用。所以，客戶檔案應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理，并確定嚴(yán)格的查閱和利用的管理辦法。閱和利用的管理辦法。 動態(tài)管理（長期積累）動態(tài)管理（長期積累） 是指對于客戶檔案信息要不斷進行更新是指對于客戶檔案信息要不斷進行更新 需要根據(jù)客戶情況的變化，不斷地加以調(diào)整，消除過舊資料；及時補需要根據(jù)客戶情況的變化，不斷地加以調(diào)整，消除過舊資料；及時補充新資料，不

17、斷地對客戶的變化，進行跟蹤記錄。充新資料，不斷地對客戶的變化，進行跟蹤記錄。 分類管理分類管理 對客戶檔案進行恰當(dāng)?shù)姆诸悾饕腔诳蛻魧ζ髽I(yè)的重要性和客戶對客戶檔案進行恰當(dāng)?shù)姆诸悾饕腔诳蛻魧ζ髽I(yè)的重要性和客戶檔案管理費用進行考慮。檔案管理費用進行考慮。 企業(yè)客戶規(guī)模的大小不一，對企業(yè)銷售額的貢獻程度也相應(yīng)不同，理企業(yè)客戶規(guī)模的大小不一，對企業(yè)銷售額的貢獻程度也相應(yīng)不同，理應(yīng)區(qū)別對待；另一方面進行客戶檔案管理也要考慮到成本效益原則，應(yīng)區(qū)別對待；另一方面進行客戶檔案管理也要考慮到成本效益原則，盡量使有限的資源發(fā)揮最大的經(jīng)濟效用。盡量使有限的資源發(fā)揮最大的經(jīng)濟效用。 建立客戶檔案的原則建立客

18、戶檔案的原則 客戶檔案管理的注意問題客戶檔案管理的注意問題（1）客戶檔案建設(shè)程序）客戶檔案建設(shè)程序一步到位型建設(shè)、投資逐步到位型建設(shè)、改造原有檔案一步到位型建設(shè)、投資逐步到位型建設(shè)、改造原有檔案（2）客戶檔案模式選擇）客戶檔案模式選擇簡單檔案、檔案數(shù)據(jù)庫簡單檔案、檔案數(shù)據(jù)庫（3）客戶檔案模版的要求）客戶檔案模版的要求體現(xiàn)信用信息的動態(tài)指標(biāo)、檢索點設(shè)計合乎國家和國際體現(xiàn)信用信息的動態(tài)指標(biāo)、檢索點設(shè)計合乎國家和國際標(biāo)準(zhǔn)、建立資信評級標(biāo)準(zhǔn)、有利于數(shù)據(jù)化管理、英文譯標(biāo)準(zhǔn)、建立資信評級標(biāo)準(zhǔn)、有利于數(shù)據(jù)化管理、英文譯本本（4）建立檔案的目的）建立檔案的目的支持賒銷和授信工作支持賒銷和授信工作（5）評價客戶

19、檔案管理是否合理的標(biāo)準(zhǔn)）評價客戶檔案管理是否合理的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要達(dá)到模版要求、做好支持性的服務(wù)工作內(nèi)容要達(dá)到模版要求、做好支持性的服務(wù)工作信用管理師國家職業(yè)資格考試遠(yuǎn)程培訓(xùn)信用管理師國家職業(yè)資格考試遠(yuǎn)程培訓(xùn) 客戶評價的定義客戶評價的定義 客戶評價的主體、客體客戶評價的主體、客體 第三節(jié)第三節(jié) 客戶評價（客戶評價（1） 由由特定的機構(gòu)或部門特定的機構(gòu)或部門根據(jù)公正、客觀、科學(xué)的原則，根據(jù)公正、客觀、科學(xué)的原則，按照一定的方法、程序，在按照一定的方法、程序，在對被評價對象對被評價對象進行考察調(diào)進行考察調(diào)研和系統(tǒng)分析的基礎(chǔ)上，做出有關(guān)其信用能力的可靠研和系統(tǒng)分析的基礎(chǔ)上，做出有關(guān)其信用能力的可靠性、安全

20、性的評價，并以性、安全性的評價，并以專用符號或簡單文字專用符號或簡單文字加以表加以表達(dá)的一種管理活動。達(dá)的一種管理活動。 客戶評價是授信管理制度的基礎(chǔ)客戶評價是授信管理制度的基礎(chǔ) 主體：主體：專業(yè)資信評級機構(gòu)、企業(yè)信用管理部門專業(yè)資信評級機構(gòu)、企業(yè)信用管理部門 客體：客體：企業(yè)資信評級、消費者信用評分企業(yè)資信評級、消費者信用評分 客戶評價的方法客戶評價的方法 第三節(jié)第三節(jié) 客戶評價（客戶評價（1） 傳統(tǒng)評價方法傳統(tǒng)評價方法建立在經(jīng)驗基礎(chǔ)上，又稱為專家打分法，其核心建立在經(jīng)驗基礎(chǔ)上，又稱為專家打分法，其核心是是“C”要素學(xué)說要素學(xué)說經(jīng)驗很難規(guī)模復(fù)制，并被少數(shù)人掌握經(jīng)驗很難規(guī)模復(fù)制，并被少數(shù)人掌握

21、 現(xiàn)代評價方法現(xiàn)代評價方法以信用要素為基礎(chǔ)，以數(shù)理統(tǒng)計為核心手段，結(jié)以信用要素為基礎(chǔ)，以數(shù)理統(tǒng)計為核心手段，結(jié)合經(jīng)驗，量化指標(biāo)，比較權(quán)重，最終形成評價標(biāo)合經(jīng)驗，量化指標(biāo)，比較權(quán)重，最終形成評價標(biāo)準(zhǔn)。準(zhǔn)。第三節(jié)第三節(jié) 客戶評價（客戶評價（1）（1）要在經(jīng)驗和科學(xué)分析的基礎(chǔ)上）要在經(jīng)驗和科學(xué)分析的基礎(chǔ)上（2）要有一致的標(biāo)準(zhǔn)）要有一致的標(biāo)準(zhǔn)（3）要有量化的結(jié)果）要有量化的結(jié)果 比如：信用風(fēng)險指數(shù)、資信評級等。比如：信用風(fēng)險指數(shù)、資信評級等。 信用管理對客戶評價工作的要求：信用管理對客戶評價工作的要求： 考察客戶的信用要素：考察客戶的信用要素：C學(xué)說、學(xué)說、F學(xué)說、學(xué)說、P學(xué)說、學(xué)說、M學(xué)說學(xué)說基本要

22、素是一致的基本要素是一致的第三節(jié)第三節(jié) 客戶評價（客戶評價（1）（1）5C學(xué)說學(xué)說Character（品質(zhì)）：客戶履約的意愿（品質(zhì)）：客戶履約的意愿Capacity（能力）：客戶支付能力（經(jīng)營狀況和資產(chǎn)（能力）：客戶支付能力（經(jīng)營狀況和資產(chǎn)狀況）狀況）Capital（資本）：資產(chǎn)凈值、現(xiàn)金流量等（資本）：資產(chǎn)凈值、現(xiàn)金流量等Collateral（擔(dān)保品）：擔(dān)保品作為信用媒介（擔(dān)保品）：擔(dān)保品作為信用媒介Condition（環(huán)境）：外部因素（環(huán)境）：外部因素Coverage Insurance（保險）：第三方保證（保險）：第三方保證第三節(jié)第三節(jié) 客戶評價（客戶評價（2）：企業(yè)資信評級）：企業(yè)資信

23、評級 建立企業(yè)資信評級體系的基本原理（內(nèi)部或外部）建立企業(yè)資信評級體系的基本原理（內(nèi)部或外部）（1）找到相關(guān)風(fēng)險因素）找到相關(guān)風(fēng)險因素（2）定義評分指標(biāo)）定義評分指標(biāo)（3）建立指標(biāo)體系）建立指標(biāo)體系（4）計算客戶的分?jǐn)?shù)）計算客戶的分?jǐn)?shù)（5）分析評分結(jié)果）分析評分結(jié)果（6）指導(dǎo)確定信用額度）指導(dǎo)確定信用額度（7）調(diào)整和修改）調(diào)整和修改 企業(yè)資信評級的基本方法企業(yè)資信評級的基本方法將5C原則轉(zhuǎn)化為具有可操作性的計算公式，并將結(jié)論以量化的形式表現(xiàn)出來。第三節(jié)第三節(jié) 客戶評價（客戶評價（2）：企業(yè)資信評級）：企業(yè)資信評級（1）穆迪和標(biāo)準(zhǔn)普爾機構(gòu)的模式：）穆迪和標(biāo)準(zhǔn)普爾機構(gòu)的模式：主要針對資本市場上的企

24、業(yè)和一些公共事業(yè)單位主要針對資本市場上的企業(yè)和一些公共事業(yè)單位業(yè)務(wù)重點是長期債券的發(fā)放業(yè)務(wù)重點是長期債券的發(fā)放（2）鄧白氏機構(gòu)的評級模式：）鄧白氏機構(gòu)的評級模式：主要針對中小企業(yè)的資信調(diào)查主要針對中小企業(yè)的資信調(diào)查業(yè)務(wù)重點是信用期不超過業(yè)務(wù)重點是信用期不超過1年的短期信用交易年的短期信用交易鄧白氏評級的組成或依據(jù)是（三年數(shù)據(jù)）：鄧白氏評級的組成或依據(jù)是（三年數(shù)據(jù)）：l企業(yè)財務(wù)實力（凈資產(chǎn)）：從企業(yè)財務(wù)實力（凈資產(chǎn)）：從5AHHl企業(yè)與銀行和供應(yīng)商的關(guān)系：企業(yè)與銀行和供應(yīng)商的關(guān)系：1為優(yōu)，為優(yōu)，2為良，為良，3為為中，中，4為有問題或較差為有問題或較差 企業(yè)資信評級模式企業(yè)資信評級模式 表表1

25、某企業(yè)資信評級簡表某企業(yè)資信評級簡表企業(yè)資產(chǎn)（萬美元）企業(yè)資產(chǎn)（萬美元）級別 資產(chǎn)綜合信用等級綜合信用等級高 好 中等 有限 5A 超過5 0004A 1 0005 000 3A 1001 0002A 751001A 5075 BA 3050 BB 2030 CB 12.520 CC 7.512.5 DC 57.5 DD 3.55 EE 23.5 FF 12 GG 0.51 HH 0.5以下1 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3

26、 4第三節(jié)第三節(jié) 客戶評價（客戶評價（2）：企業(yè)資信評級）：企業(yè)資信評級（3）信用風(fēng)險指數(shù)（）信用風(fēng)險指數(shù)（Risk Index）：）：鄧白氏針對亞洲企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)不完整而設(shè)計鄧白氏針對亞洲企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)不完整而設(shè)計預(yù)測企業(yè)未來預(yù)測企業(yè)未來1年內(nèi)出現(xiàn)的破產(chǎn)、關(guān)閉、轉(zhuǎn)讓等的可能年內(nèi)出現(xiàn)的破產(chǎn)、關(guān)閉、轉(zhuǎn)讓等的可能性性完全依靠數(shù)學(xué)方法，特別是數(shù)理統(tǒng)計分析方法，采集完全依靠數(shù)學(xué)方法，特別是數(shù)理統(tǒng)計分析方法，采集一些包含影響信用風(fēng)險評價重要因素的征信數(shù)據(jù)一些包含影響信用風(fēng)險評價重要因素的征信數(shù)據(jù)鄧白氏風(fēng)險指數(shù)的權(quán)重和含義（見表鄧白氏風(fēng)險指數(shù)的權(quán)重和含義（見表2、表、表3）國內(nèi)某機構(gòu)的對企業(yè)的信用風(fēng)險等級劃分

27、（見表國內(nèi)某機構(gòu)的對企業(yè)的信用風(fēng)險等級劃分（見表4） 企業(yè)資信評級模式企業(yè)資信評級模式 （續(xù)）表表2 影響風(fēng)險指數(shù)值的主要因素及其權(quán)重影響風(fēng)險指數(shù)值的主要因素及其權(quán)重主要因素主要因素權(quán)重分配權(quán)重分配商業(yè)信息商業(yè)信息 經(jīng)濟類型 所屬行業(yè) 雇用人數(shù) 是否從事進出口 注冊資金 機構(gòu)成立年數(shù) 鄧白氏歷史紀(jì)錄 關(guān)系企業(yè)52%財務(wù)信息財務(wù)信息 流動比率 資產(chǎn)回報率 人均銷售額26%地理信息地理信息 地區(qū)及省份9%付款信息付款信息 遲付紀(jì)錄8%公眾紀(jì)錄公眾紀(jì)錄 法院公告5%表表3 風(fēng)險指數(shù)的含義風(fēng)險指數(shù)的含義風(fēng)險指數(shù)風(fēng)險指數(shù)含義含義企業(yè)停業(yè)比例企業(yè)停業(yè)比例RI1最低風(fēng)險 0.01%RI2顯著低于平均風(fēng)險 1

28、.09%RI3低于平均風(fēng)險 1.80%RI4略低于平均風(fēng)險 2.50%RI5兩倍高于平均風(fēng)險 8.00%RI6五倍高于平均風(fēng)險 19.60%NA由于信息不足，無法作出評估 表表4 國內(nèi)某機構(gòu)信用風(fēng)險類別劃分國內(nèi)某機構(gòu)信用風(fēng)險類別劃分風(fēng)險等級風(fēng)險等級風(fēng)險系數(shù)風(fēng)險系數(shù)風(fēng)險程度風(fēng)險程度CR11015可以忽略不計CR21520很小CR32025低于平均水平CR42535平均水平CR53540高于平均水平CR64045較高CR745很高特殊情況：1資不抵債的企業(yè)被劃入CR7等級；3被法院查封和被政府勒令停業(yè)的企業(yè)被劃入CR7等級；4由于種種原因歇業(yè)和廢業(yè)的企業(yè)被劃入CR7等級。第三節(jié)第三節(jié) 客戶評價（客

29、戶評價（2）：企業(yè)資信評級）：企業(yè)資信評級（1）預(yù)測模型：）預(yù)測模型：預(yù)測客戶前景，衡量客戶破產(chǎn)的可能性預(yù)測客戶前景，衡量客戶破產(chǎn)的可能性比如：比如：Z模型和馬薩利模型模型和馬薩利模型（2）管理模型：）管理模型：解釋客戶信息，衡量客戶實力解釋客戶信息，衡量客戶實力比如：營運資產(chǎn)分析模型和特征分析模型比如：營運資產(chǎn)分析模型和特征分析模型 企業(yè)資信評價常用模型企業(yè)資信評價常用模型量化的過程使得評價人員的主觀性淡化了，但是模型的難度在于系數(shù)的測算。543211999. 06 . 03 . 34 . 12 . 1XXXXXZ1Z1Z1Z1Z543212998. 0420. 0107. 3847. 07

30、17. 0XXXXXZ2Z2Z2ZAltman認(rèn)為 小于，風(fēng)險很大； 大于，風(fēng)險很小。3Z3Z3Z4321305. 172. 626. 356. 6XXXXZ表表 評估值與營運資產(chǎn)百分比率等評估值與營運資產(chǎn)百分比率等評估值評估值風(fēng)險程度風(fēng)險程度信用程度信用程度營運資產(chǎn)比率營運資產(chǎn)比率(%)-4.6高低0-4.59-3.9高低2.5-3.89-3.2高低5.0-3.19-2.5高低7.5-2.49-1.8高低10.0-1.79-1.1有限中12.5-1.09-0.4有限中15.0-0.390.3有限中17.50.290.9有限中20.01.0低高25.0表表 影響企業(yè)資信的影響企業(yè)資信的18個因

31、素個因素客戶特征客戶特征優(yōu)先特征優(yōu)先特征信用特征信用特征外表印象交易盈利率付款記錄產(chǎn)品概要產(chǎn)品質(zhì)量資信證明產(chǎn)品需求對市場吸引力的影響資本和利潤增長率競爭實力對市場競爭力的影響資產(chǎn)負(fù)債表狀況最終顧客付款擔(dān)保資本結(jié)構(gòu)比率管理能力替代能力資本總額表表 特征分析模型最終百分率分類特征分析模型最終百分率分類最終百分率（%）類類 別別020收集的信息特征不完全，信用風(fēng)險不明朗，或存在嚴(yán)重的信用風(fēng)險，因此，不應(yīng)該進行賒銷交易2145交易的風(fēng)險較高，交易的吸引力低。建議盡量不與之進行賒銷交易，及時進行，也不要突破信用額度，并時刻監(jiān)控。4665風(fēng)險不明顯，具有交易價值，很可能發(fā)展為未來的長期客戶，可適當(dāng)超出原有

32、額度進行交易。66以上交易風(fēng)險小，為很有吸引力的大客戶，具有良好的長期交易前景，可給予較高的信用額度。表表 根據(jù)特征分析模型調(diào)整賒銷額度根據(jù)特征分析模型調(diào)整賒銷額度根據(jù)特征分根據(jù)特征分析模型得出析模型得出的最終百分的最終百分率（率（%）可超出賒銷額度可超出賒銷額度（根據(jù)營運資產(chǎn)分析模型確定）的數(shù)量（根據(jù)營運資產(chǎn)分析模型確定）的數(shù)量02002145賒銷額度21% 賒銷額度45%4665賒銷額度(46%+0.5)賒銷額度(65%+0.5)66以上賒銷額度(66%+0.5)第三節(jié)第三節(jié) 客戶評價（客戶評價（2）：消費者信用評分）：消費者信用評分1. 信用評分的定義：信用評分的定義：第三節(jié)第三節(jié) 客戶

33、評價（客戶評價（2）：消費者信用評分）：消費者信用評分 信用評分信用評分是指幫助授信機構(gòu)的決策模型及其支持技術(shù)。是指幫助授信機構(gòu)的決策模型及其支持技術(shù)。 信用評分的技術(shù)（論述很多）：信用評分的技術(shù)（論述很多）：統(tǒng)計學(xué)和運籌學(xué)最成功的應(yīng)用領(lǐng)域之一。信用評分只統(tǒng)計學(xué)和運籌學(xué)最成功的應(yīng)用領(lǐng)域之一。信用評分只有有50年的歷史。年的歷史。80年代，兩大技術(shù)支柱是邏輯回歸和線性規(guī)劃年代，兩大技術(shù)支柱是邏輯回歸和線性規(guī)劃近年，人工智能技術(shù)，比如專家系統(tǒng)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)近年，人工智能技術(shù)，比如專家系統(tǒng)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 信用評分的使用信用評分的使用比如：信用卡、住房抵押貸款、小企業(yè)貸款，等等。比如：信用卡、住房抵押貸款、小

34、企業(yè)貸款，等等。信用分析師成為一個發(fā)展性的職業(yè)信用分析師成為一個發(fā)展性的職業(yè)2. 信用評分的哲學(xué)基礎(chǔ)：信用評分的哲學(xué)基礎(chǔ)：第三節(jié)第三節(jié) 客戶評價（客戶評價（2）：消費者信用評分）：消費者信用評分 實用主義和經(jīng)驗主義實用主義和經(jīng)驗主義 任何有助于預(yù)測的特征變量都應(yīng)包括在預(yù)測系統(tǒng)中任何有助于預(yù)測的特征變量都應(yīng)包括在預(yù)測系統(tǒng)中表明穩(wěn)定性：住址使用時間、單位就業(yè)時間等表明穩(wěn)定性：住址使用時間、單位就業(yè)時間等表明財力：居住狀況、就業(yè)狀況、配偶就業(yè)狀況等表明財力：居住狀況、就業(yè)狀況、配偶就業(yè)狀況等表明潛在支出情況：子女人數(shù)、需撫養(yǎng)人數(shù)等表明潛在支出情況：子女人數(shù)、需撫養(yǎng)人數(shù)等 有些特征變量是有效的，但是法

35、律禁止有些特征變量是有效的，但是法律禁止種族、宗教、性別種族、宗教、性別 有些特征變量，雖然法律沒有禁止，但文化上難以接受，有些特征變量，雖然法律沒有禁止，但文化上難以接受，實踐中也沒有使用實踐中也沒有使用健康狀況、不良記錄、駕駛違規(guī)等健康狀況、不良記錄、駕駛違規(guī)等 信用評分對特征變量與信用表現(xiàn)之間的關(guān)聯(lián)不做解釋信用評分對特征變量與信用表現(xiàn)之間的關(guān)聯(lián)不做解釋第三節(jié)第三節(jié) 客戶評價（客戶評價（2） 消費者信用評分的發(fā)展基礎(chǔ)消費者信用評分的發(fā)展基礎(chǔ) 實踐基礎(chǔ)：二戰(zhàn)后，消費信貸在歐美的蓬勃發(fā)展實踐基礎(chǔ)：二戰(zhàn)后，消費信貸在歐美的蓬勃發(fā)展宏觀層面：宏觀層面：微觀層面：微觀層面：信用風(fēng)險管理成為消費信貸管

36、理的核心領(lǐng)域，需要信用風(fēng)險管理成為消費信貸管理的核心領(lǐng)域，需要解決授信機構(gòu)對消費信貸的自動化審貸問題，提高解決授信機構(gòu)對消費信貸的自動化審貸問題，提高效率，減少損失效率，減少損失 科技基礎(chǔ)：數(shù)據(jù)庫技術(shù)、數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)和計算機技術(shù)科技基礎(chǔ)：數(shù)據(jù)庫技術(shù)、數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)和計算機技術(shù) 制度基礎(chǔ)：健全的信用法律制度和監(jiān)管機構(gòu)制度基礎(chǔ)：健全的信用法律制度和監(jiān)管機構(gòu) 信息基礎(chǔ)：社會征信體系的形成和健全信息基礎(chǔ)：社會征信體系的形成和健全 1956年，菲爾年，菲爾-艾塞克機構(gòu)開發(fā)出第一個商業(yè)用途的信艾塞克機構(gòu)開發(fā)出第一個商業(yè)用途的信用評分模型用評分模型 消費者信用評分模型的發(fā)展階段消費者信用評分模型的發(fā)展階段 第一

37、階段是以客戶分類為核心的信用分析第一階段是以客戶分類為核心的信用分析對客戶信息簡單分析，并分門別類對客戶信息簡單分析，并分門別類20世紀(jì)世紀(jì)5060年代是主流年代是主流描述性統(tǒng)計方法（如均值、方差、頻率、概率分布等）和描述性統(tǒng)計方法（如均值、方差、頻率、概率分布等）和探索性統(tǒng)計方法（如類聚分析、因子分析、相關(guān)性分析等）探索性統(tǒng)計方法（如類聚分析、因子分析、相關(guān)性分析等） 第二階段是以預(yù)測模型為核心的信用評分模型第二階段是以預(yù)測模型為核心的信用評分模型提煉出大量的反映消費者資信的衍生變量，系統(tǒng)地對消費提煉出大量的反映消費者資信的衍生變量，系統(tǒng)地對消費者未來的信用表現(xiàn)作出預(yù)測者未來的信用表現(xiàn)作出預(yù)

38、測20世紀(jì)世紀(jì)7080年代年代至今是歐美信貸管理中使用最廣泛、發(fā)展最完善的技術(shù)至今是歐美信貸管理中使用最廣泛、發(fā)展最完善的技術(shù) 第三階段是以決策模型為核心的信用評分模型第三階段是以決策模型為核心的信用評分模型不僅是消費者特征的函數(shù)，也是決策的函數(shù)（利率）不僅是消費者特征的函數(shù)，也是決策的函數(shù)（利率）20世紀(jì)世紀(jì)90年代中后期年代中后期第三節(jié)第三節(jié) 客戶評價（客戶評價（2） 消費者信用評分的基本類型消費者信用評分的基本類型 基礎(chǔ)信用評分基礎(chǔ)信用評分設(shè)置核準(zhǔn)信用申請的設(shè)置核準(zhǔn)信用申請的“門檻門檻”或或“及格線及格線”采用排除法，簡單區(qū)分最好和最不好的潛在授信對象采用排除法，簡單區(qū)分最好和最不好的潛

39、在授信對象 細(xì)分類型的信用評分細(xì)分類型的信用評分（預(yù)測違約風(fēng)險）（預(yù)測違約風(fēng)險）對介于信用最好和最不好之間的消費群體進行細(xì)分對介于信用最好和最不好之間的消費群體進行細(xì)分建模技術(shù)要求非常高，可以將信用評分細(xì)分成成百上建模技術(shù)要求非常高，可以將信用評分細(xì)分成成百上千個檔次千個檔次 發(fā)展趨勢：從預(yù)測違約到幫助企業(yè)實現(xiàn)利潤最大化，嵌發(fā)展趨勢：從預(yù)測違約到幫助企業(yè)實現(xiàn)利潤最大化，嵌入到企業(yè)管理活動中入到企業(yè)管理活動中第三節(jié)第三節(jié) 客戶評價（客戶評價（2） FICO信用評分模型信用評分模型 廣泛使用的廣泛使用的FICO評分模型（菲爾評分模型（菲爾-艾塞克機構(gòu)開發(fā)）艾塞克機構(gòu)開發(fā)） 打分范圍是：打分范圍是：

40、325900 FICO信用評分的正確性較高。據(jù)統(tǒng)計：信用分低于信用評分的正確性較高。據(jù)統(tǒng)計：信用分低于600分，借款人違約率為分，借款人違約率為1/8；信用分介于；信用分介于700800分，分，違約率為違約率為1/123；信用分高于；信用分高于800分，違約率為分，違約率為1/1292 FICO信用評分的計算方法至今未向社會完全公開，信用評分的計算方法至今未向社會完全公開，F(xiàn)air Isaac 只公布了其打分法的一部分（只公布了其打分法的一部分（見表見表）表表 FICO個人信用評分表個人信用評分表住房自有租賃其他無信息25151017現(xiàn)地址居住時（年）0.50.52.492.56.496.51

41、0.4910.49無信息121015192313職務(wù)專業(yè)人員半專業(yè)管理人員辦公室藍(lán)領(lǐng)退休其他無信息5040312825312227工齡0.50.51.491.52.492.55.495.512.4912.5退休無信息28192530394320信用卡無非銀行信用卡主要貸記卡兩者都有無回答無信息01116271012銀行開戶情況個人支票儲蓄賬戶兩者都有其他無信息51020119債務(wù)收入比例15%15%20%26%35%36%49%50%無信息2215125013年以內(nèi)查詢次數(shù)0123459無記錄3113-7-7-200信用檔案年限0.5123457705153040循環(huán)信用透支賬戶個數(shù)01235

42、55128-4信用額度利用率015%16%30%31%40%41%50%50%155-3-10-18毀譽記錄無紀(jì)錄有記錄輕微毀譽第一滿意線第二滿意線第三滿意線0-29-14172429信用管理師國家職業(yè)資格考試遠(yuǎn)程培訓(xùn)信用管理師國家職業(yè)資格考試遠(yuǎn)程培訓(xùn) 信用管理師國家職業(yè)資格考試遠(yuǎn)程培訓(xùn)信用管理師國家職業(yè)資格考試遠(yuǎn)程培訓(xùn) 企業(yè)信息采集的內(nèi)容和渠道企業(yè)信息采集的內(nèi)容和渠道企業(yè)資信調(diào)查的產(chǎn)品與服務(wù)企業(yè)資信調(diào)查的產(chǎn)品與服務(wù)/資信評級資信評級企業(yè)資信調(diào)查報告的模式和主要欄目企業(yè)資信調(diào)查報告的模式和主要欄目消費者信息采集的內(nèi)容和渠道消費者信息采集的內(nèi)容和渠道消費者信用調(diào)查數(shù)據(jù)的征信方式消費者信用調(diào)查數(shù)據(jù)

43、的征信方式消費者信用調(diào)查的主要產(chǎn)品和服務(wù)消費者信用調(diào)查的主要產(chǎn)品和服務(wù)信用管理師國家職業(yè)資格考試遠(yuǎn)程培訓(xùn)信用管理師國家職業(yè)資格考試遠(yuǎn)程培訓(xùn) 征信數(shù)據(jù)：信用信息征信數(shù)據(jù)：信用信息 征信產(chǎn)品與服務(wù)：報告、軟件；評級、信用管理咨征信產(chǎn)品與服務(wù)：報告、軟件；評級、信用管理咨詢、商賬追收等詢、商賬追收等 征信機構(gòu)：征信機構(gòu)：(見圖見圖1) 征信行業(yè)：征信行業(yè)：(見圖見圖2) 征信市場征信市場：(見圖見圖3) 克服信息不對稱、降低風(fēng)險、提高信用交易成功率；克服信息不對稱、降低風(fēng)險、提高信用交易成功率；失信懲戒（副）失信懲戒（副）圖1 征信機構(gòu)及其類型征信機構(gòu)征信機構(gòu)企業(yè)征信機構(gòu)企業(yè)征信機構(gòu)個人征信機構(gòu)個人

44、征信機構(gòu)財產(chǎn)征信機構(gòu)財產(chǎn)征信機構(gòu)資信調(diào)查類機構(gòu)資信調(diào)查類機構(gòu)模型模型/庫技術(shù)服務(wù)類庫技術(shù)服務(wù)類個人征信局類個人征信局類個人金融風(fēng)險管理類機構(gòu)個人金融風(fēng)險管理類機構(gòu)財產(chǎn)價值評估類財產(chǎn)價值評估類企業(yè)財產(chǎn)征信類企業(yè)財產(chǎn)征信類個人財產(chǎn)征信類個人財產(chǎn)征信類咨詢服務(wù)類機構(gòu)咨詢服務(wù)類機構(gòu)個人信用修復(fù)類個人信用修復(fù)類 征信數(shù)據(jù)：信用信息征信數(shù)據(jù)：信用信息 征信產(chǎn)品與服務(wù)：報告、軟件；評級、信用管理咨征信產(chǎn)品與服務(wù)：報告、軟件；評級、信用管理咨詢、商賬追收等詢、商賬追收等 征信機構(gòu)：征信機構(gòu)：(見圖見圖1) 征信行業(yè)：征信行業(yè)：(見圖見圖2) 征信市場征信市場：(見圖見圖3) 克服信息不對稱、降低風(fēng)險、提高信用

45、交易成功率；克服信息不對稱、降低風(fēng)險、提高信用交易成功率；失信懲戒（副）失信懲戒（副）圖2 征信行業(yè)分類消費者信用調(diào)查消費者信用調(diào)查征信行業(yè)征信行業(yè)征信產(chǎn)品生產(chǎn)類征信產(chǎn)品生產(chǎn)類咨詢服務(wù)類咨詢服務(wù)類非金融類非金融類金融類金融類信用保險信用保險企業(yè)資信調(diào)查企業(yè)資信調(diào)查非調(diào)查類非調(diào)查類調(diào)查類調(diào)查類資信評級資信評級市場調(diào)查市場調(diào)查財產(chǎn)征信財產(chǎn)征信國際保理國際保理信用擔(dān)保信用擔(dān)保電話查詢票據(jù)電話查詢票據(jù)信用管理咨詢信用管理咨詢商賬追收商賬追收 征信數(shù)據(jù)：信用信息征信數(shù)據(jù)：信用信息 征信產(chǎn)品與服務(wù)：報告、軟件；評級、信用管理咨征信產(chǎn)品與服務(wù)：報告、軟件；評級、信用管理咨詢、商賬追收等詢、商賬追收等 征信機

46、構(gòu)：征信機構(gòu)：(見圖見圖1) 征信行業(yè)：征信行業(yè)：(見圖見圖2) 征信市場征信市場：(見圖見圖3)：征信機構(gòu)提供征信服務(wù)的目：征信機構(gòu)提供征信服務(wù)的目標(biāo)市場標(biāo)市場 克服信息不對稱、降低風(fēng)險、提高信用交易成功率；克服信息不對稱、降低風(fēng)險、提高信用交易成功率；失信懲戒（副）失信懲戒（副）圖3 征信市場的劃分資本市場 Capital 資信評級/資信評估 債券、金融機構(gòu)、貸款證、公用事業(yè)、上市公司、 國家主權(quán)級 工商市場 Commercial 企 業(yè) 資 信 調(diào) 查 /企 業(yè)征信 中 小 型 企 業(yè) 為 主 的各類企業(yè)， 包括行業(yè)分析 消費者市場 Consumer 消 費 者 個 人 信 用 調(diào)查/個

47、人征信 境 內(nèi) 的 中 外 消 費 者個人 商品市場 Merchandise 市場調(diào)查 各類消費品、 品牌的公眾反映 征信數(shù)據(jù)：信用信息征信數(shù)據(jù)：信用信息 征信產(chǎn)品與服務(wù)：報告、軟件；評級、信用管理咨征信產(chǎn)品與服務(wù)：報告、軟件；評級、信用管理咨詢、商賬追收等詢、商賬追收等 征信機構(gòu)：征信機構(gòu)：(見圖見圖1) 征信行業(yè)：征信行業(yè)：(見圖見圖2) 征信市場征信市場：(見圖見圖3) 克服信息不對稱、降低風(fēng)險、提高信用交易成功率；克服信息不對稱、降低風(fēng)險、提高信用交易成功率；失信懲戒（副）失信懲戒（副） 二、征信業(yè)務(wù)操作準(zhǔn)則二、征信業(yè)務(wù)操作準(zhǔn)則1.保密性原則保密性原則 嚴(yán)守客戶的征信資料；基于合作基礎(chǔ)

48、，彼此建立保守機密的相互信賴關(guān)系嚴(yán)守客戶的征信資料；基于合作基礎(chǔ)，彼此建立保守機密的相互信賴關(guān)系2.真實性原則真實性原則 保障基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)資料的真實、準(zhǔn)確；避免主觀和武斷，力求公正保障基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)資料的真實、準(zhǔn)確；避免主觀和武斷，力求公正3.一致性原則一致性原則 所采用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、指標(biāo)口徑、評估方法、標(biāo)準(zhǔn)前后一致所采用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、指標(biāo)口徑、評估方法、標(biāo)準(zhǔn)前后一致4.獨立性原則獨立性原則 不受征信對象及其他外來因素影響，根據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料獨立作出評判不受征信對象及其他外來因素影響，根據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料獨立作出評判5.穩(wěn)健性原則穩(wěn)健性原則 下結(jié)論要謹(jǐn)慎，特別是給定性指標(biāo)打分時。對某些指標(biāo)的極端情

49、況要進行下結(jié)論要謹(jǐn)慎，特別是給定性指標(biāo)打分時。對某些指標(biāo)的極端情況要進行深入分析深入分析6.持續(xù)性原則持續(xù)性原則 提供完整數(shù)據(jù)，是征信結(jié)果具有歷史性、時效性和前瞻性提供完整數(shù)據(jù)，是征信結(jié)果具有歷史性、時效性和前瞻性 三、征信服務(wù)種類三、征信服務(wù)種類（1）按照服務(wù)模式，可分為企業(yè)資信調(diào)查和消費者信用調(diào)查）按照服務(wù)模式，可分為企業(yè)資信調(diào)查和消費者信用調(diào)查 （2）按照服務(wù)對象，可分為信貸征信、商業(yè)征信、雇傭征信以）按照服務(wù)對象，可分為信貸征信、商業(yè)征信、雇傭征信以及其他征信及其他征信 （3）按照征信形式，可分為同業(yè)征信和聯(lián)合征信）按照征信形式，可分為同業(yè)征信和聯(lián)合征信 （4）按照征信的地域，可分為國

50、內(nèi)征信和國際征信）按照征信的地域，可分為國內(nèi)征信和國際征信 （5）按照征信時機，可分為）按照征信時機，可分為主動征信（積極爭取優(yōu)良客戶）主動征信（積極爭取優(yōu)良客戶）事前征信（篩選新近往來的賒銷客戶，確定對客戶的授信事前征信（篩選新近往來的賒銷客戶，確定對客戶的授信額度）額度）定期征信（監(jiān)控長期往來的客戶，特別是在臨近一期授信定期征信（監(jiān)控長期往來的客戶，特別是在臨近一期授信結(jié)束之前）結(jié)束之前）臨時征信（發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)不尋常情況，或者臨時需要增加臨時征信（發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)不尋常情況，或者臨時需要增加客戶的授信額度）客戶的授信額度）事后征信（科學(xué)地診斷逾期賬款）。事后征信（科學(xué)地診斷逾期賬款）。 三、征

51、信服務(wù)的模式三、征信服務(wù)的模式1.歐洲模式歐洲模式 代表國家：法國、德國、比利時代表國家：法國、德國、比利時 特點：央行建立信貸登記系統(tǒng)的全國數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，登特點：央行建立信貸登記系統(tǒng)的全國數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，登記內(nèi)容包括企業(yè)信貸信息和個人消費信貸信息記內(nèi)容包括企業(yè)信貸信息和個人消費信貸信息2.美國模式美國模式 代表國家：美國、英國、加拿大、澳大利亞代表國家：美國、英國、加拿大、澳大利亞 特點：全國的企業(yè)和個人征信、評級、調(diào)查等信用中介機構(gòu)特點：全國的企業(yè)和個人征信、評級、調(diào)查等信用中介機構(gòu)都是私人所有，市場化運作，全方位向社會提供有償?shù)纳虡I(yè)都是私人所有，市場化運作，全方位向社會提供有償?shù)纳?/p>

52、業(yè)征信服務(wù)。征信服務(wù)。3.日本模式日本模式 代表國家：日本代表國家：日本 特點：銀行業(yè)協(xié)會建立會員制征信機構(gòu)，會員銀行有義務(wù)如特點：銀行業(yè)協(xié)會建立會員制征信機構(gòu)，會員銀行有義務(wù)如實提供客戶的信用信息實提供客戶的信用信息不同特點不同特點公共征信機構(gòu)公共征信機構(gòu)私人征信機構(gòu)私人征信機構(gòu)制度類型制度類型政府建立各種經(jīng)營性組織及個人建立信息來源信息來源被監(jiān)管機構(gòu)各種來源采集信息的方式采集信息的方式強制上報合同、協(xié)議采集收集信息的內(nèi)容收集信息的內(nèi)容正、負(fù)面信息某種情況下收集正面信息采集信息的范圍采集信息的范圍只采集大額貸款人信息根據(jù)需求，依法全面采集提供信息的范圍提供信息的范圍對非成員保密依法對外提供對

53、計算機技術(shù)的對計算機技術(shù)的依賴程度依賴程度嚴(yán)重依賴一般工作人員工作人員很少相對較多服務(wù)費服務(wù)費不收或少收收費信用管理師國家職業(yè)資格考試遠(yuǎn)程培訓(xùn)信用管理師國家職業(yè)資格考試遠(yuǎn)程培訓(xùn) 第二節(jié)第二節(jié) 企業(yè)資信調(diào)查（俗稱：企業(yè)征信）企業(yè)資信調(diào)查（俗稱：企業(yè)征信） 生產(chǎn)企業(yè)資信調(diào)查報告的業(yè)務(wù)流程：生產(chǎn)企業(yè)資信調(diào)查報告的業(yè)務(wù)流程：量化指標(biāo)現(xiàn)地現(xiàn)認(rèn)：組裝報告質(zhì)量檢驗產(chǎn)品出庫接受委托：采集數(shù)據(jù)核實數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)報表分析“現(xiàn)地現(xiàn)認(rèn)現(xiàn)地現(xiàn)認(rèn)”是企業(yè)征信作業(yè)要堅持的重是企業(yè)征信作業(yè)要堅持的重要原則之一。不適用于個人征信的作業(yè)。要原則之一。不適用于個人征信的作業(yè)。1900年，日本帝國數(shù)據(jù)銀行的創(chuàng)始人后年，日本帝國數(shù)據(jù)銀行

54、的創(chuàng)始人后藤武夫提出，很快就被企業(yè)征信行業(yè)的藤武夫提出，很快就被企業(yè)征信行業(yè)的廣大機構(gòu)所接受。廣大機構(gòu)所接受。傳統(tǒng)執(zhí)行方式：調(diào)查為主傳統(tǒng)執(zhí)行方式：調(diào)查為主現(xiàn)代的執(zhí)行方式：核實為主現(xiàn)代的執(zhí)行方式：核實為主企業(yè)資信調(diào)查報告生產(chǎn)流程接受委托：接受委托：銷售或客戶服務(wù)部門接受委托，通過管理規(guī)定的渠道，下任務(wù)單給生產(chǎn)部門。采集數(shù)據(jù)：采集數(shù)據(jù)：從征信數(shù)據(jù)庫檢索調(diào)查對象的檔案或歷史記錄，或從數(shù)據(jù)供應(yīng)商處采購，以及調(diào)查員根據(jù)采集單進行調(diào)查。配上被調(diào)查對象最近的財務(wù)報表。核實數(shù)據(jù)：核實數(shù)據(jù)：調(diào)查員通過電話核實各數(shù)據(jù)源的基本數(shù)據(jù)，提別核實那些邏輯不合理的數(shù)據(jù)。整理數(shù)據(jù)：整理數(shù)據(jù)：剔除不可靠的邏輯不合理的數(shù)據(jù)和假數(shù)

55、據(jù)。在形成變量時，盡可能排除財務(wù)報表的虛假成份，做出系統(tǒng)性修正。報表分析：報表分析：分析財務(wù)報表，并做出評價。量化指標(biāo)：根據(jù)數(shù)學(xué)模型，進行資信評級和求出風(fēng)險指數(shù)。現(xiàn)地現(xiàn)認(rèn)：現(xiàn)地現(xiàn)認(rèn)：調(diào)查員下現(xiàn)場調(diào)查，取得現(xiàn)場調(diào)查實錄。組裝報告：組裝報告：按照標(biāo)準(zhǔn)格式，將基于事實的記錄、量化分析結(jié)果、分析結(jié)論等“原料”拼裝進去。對于不同的工作流程，這項工作程序也可以提前進行。質(zhì)量檢驗：質(zhì)量檢驗：根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進行產(chǎn)品檢驗。產(chǎn)品出庫：產(chǎn)品出庫：向有關(guān)客戶服務(wù)人員發(fā)出“提貨”通知，或者發(fā)送給客戶。 下現(xiàn)場實地調(diào)查是調(diào)查人員的基本功。調(diào)查內(nèi)容是下現(xiàn)場實地調(diào)查是調(diào)查人員的基本功。調(diào)查內(nèi)容是5W和和1H1What：被調(diào)查企業(yè)屬

56、于什么行業(yè)？是否從事與營業(yè)執(zhí)照規(guī)定：被調(diào)查企業(yè)屬于什么行業(yè)？是否從事與營業(yè)執(zhí)照規(guī)定相符合的業(yè)務(wù)？相符合的業(yè)務(wù)？2Where：辦公場所或生產(chǎn)場地在什么地方？是否有物業(yè)的產(chǎn)：辦公場所或生產(chǎn)場地在什么地方？是否有物業(yè)的產(chǎn)權(quán)？是否有研發(fā)中心？權(quán)？是否有研發(fā)中心？3Who：法人是否就是經(jīng)營者？法人與經(jīng)營者之間有什么關(guān)系？：法人是否就是經(jīng)營者？法人與經(jīng)營者之間有什么關(guān)系？是否是家族企業(yè)？企業(yè)有什么特殊的背景？是否是家族企業(yè)？企業(yè)有什么特殊的背景？4When：被調(diào)查企業(yè)是什么時間成立的？從事現(xiàn)在的業(yè)務(wù)多：被調(diào)查企業(yè)是什么時間成立的？從事現(xiàn)在的業(yè)務(wù)多久了？所在行業(yè)發(fā)展的展望如何？久了？所在行業(yè)發(fā)展的展望如何？

57、5Why：經(jīng)營者的專業(yè)背景情況，為什么進入這個行業(yè)？動機：經(jīng)營者的專業(yè)背景情況，為什么進入這個行業(yè)？動機是什么？是什么？6How：被調(diào)查企業(yè)的經(jīng)營狀況，該企業(yè)是怎樣經(jīng)營的？經(jīng)營：被調(diào)查企業(yè)的經(jīng)營狀況，該企業(yè)是怎樣經(jīng)營的？經(jīng)營業(yè)績怎樣？員工人數(shù)多少？上下游是什么樣的企業(yè)？與銀行業(yè)績怎樣？員工人數(shù)多少？上下游是什么樣的企業(yè)？與銀行是怎樣往來的？是怎樣往來的？ 調(diào)查得到的數(shù)據(jù)，記錄到調(diào)查得到的數(shù)據(jù)，記錄到“征信工作底稿征信工作底稿”上上第二節(jié)第二節(jié) 企業(yè)資信調(diào)查：內(nèi)容要點企業(yè)資信調(diào)查：內(nèi)容要點 企業(yè)資信調(diào)查內(nèi)容的要點企業(yè)資信調(diào)查內(nèi)容的要點1、宏觀經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境、宏觀經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境 國內(nèi)經(jīng)濟狀況、國際經(jīng)濟

58、環(huán)境、行業(yè)狀況、公共政策2、企業(yè)信用信息：經(jīng)營要素、財務(wù)要素、企業(yè)信用信息：經(jīng)營要素、財務(wù)要素基本信息基本信息銀行信用信息銀行信用信息關(guān)聯(lián)信用信息關(guān)聯(lián)信用信息商業(yè)信用信息商業(yè)信用信息媒體披露信息媒體披露信息自愿披露信息自愿披露信息資質(zhì)信息資質(zhì)信息所有者所有者/經(jīng)營者信息經(jīng)營者信息財務(wù)信息財務(wù)信息公眾信用信息公眾信用信息第二節(jié)第二節(jié) 企業(yè)資信調(diào)查：信息渠道企業(yè)資信調(diào)查：信息渠道 企業(yè)資信調(diào)查的信息采集渠道企業(yè)資信調(diào)查的信息采集渠道1、宏觀信用信息來源、宏觀信用信息來源2、微觀信用信息來源、微觀信用信息來源（1）宏觀經(jīng)濟狀況：）宏觀經(jīng)濟狀況：統(tǒng)計年鑒、信息傳播媒體、宏觀經(jīng)濟研究報告（2）行業(yè)經(jīng)濟狀

59、況：）行業(yè)經(jīng)濟狀況：行業(yè)年鑒、主要經(jīng)濟刊物、產(chǎn)業(yè)研究報告、相關(guān)經(jīng)濟信息（1）直接向受信者索取；（2）購買征信報告（3）銀行往來賬務(wù)信息；（4）第三方機構(gòu)（5）工商、稅務(wù)等行政機構(gòu)；（6）媒體的有關(guān)記錄第二節(jié)第二節(jié) 企業(yè)資信調(diào)查：產(chǎn)品與服務(wù)企業(yè)資信調(diào)查：產(chǎn)品與服務(wù) 報告產(chǎn)品報告產(chǎn)品 信用評級信用評級普通版企業(yè)資信調(diào)查報告普通版企業(yè)資信調(diào)查報告后續(xù)報告后續(xù)報告 企業(yè)基本信息企業(yè)基本信息 企業(yè)資深調(diào)查報告企業(yè)資深調(diào)查報告專項問題調(diào)查報告專項問題調(diào)查報告 國家風(fēng)險調(diào)查報告國家風(fēng)險調(diào)查報告風(fēng)險指數(shù)報告風(fēng)險指數(shù)報告 企業(yè)家族調(diào)查報告企業(yè)家族調(diào)查報告 國際供應(yīng)商評價報國際供應(yīng)商評價報告告 付款分析報告付款分

60、析報告行業(yè)狀況調(diào)查報告行業(yè)狀況調(diào)查報告 咨詢服務(wù)咨詢服務(wù)幫助企業(yè)建立部分或全部信用管理功能幫助企業(yè)建立部分或全部信用管理功能服務(wù)的主要模式：服務(wù)的主要模式： 傳統(tǒng)式顧問、專業(yè)計算機軟件工作傳統(tǒng)式顧問、專業(yè)計算機軟件工作外包服務(wù)和全球服務(wù)外包服務(wù)和全球服務(wù)第二節(jié)第二節(jié) 企業(yè)資信調(diào)查：報告欄目企業(yè)資信調(diào)查：報告欄目 企業(yè)資信調(diào)查報告的主要欄目企業(yè)資信調(diào)查報告的主要欄目1、歐洲風(fēng)格的企業(yè)資信調(diào)查報告欄目：、歐洲風(fēng)格的企業(yè)資信調(diào)查報告欄目： 企業(yè)資信調(diào)查業(yè)務(wù)的發(fā)祥地2、美國風(fēng)格的企業(yè)資信調(diào)查報告欄目：、美國風(fēng)格的企業(yè)資信調(diào)查報告欄目： 主流報告版式；內(nèi)容翔實，技術(shù)含量較高；符號系統(tǒng)復(fù)雜，需要專業(yè)訓(xùn)練3