1、木地板行業分析報告一、行業主管部門和管理體制 5.1、行業的主管部門和監管體制 52、行業的主要法律、法規及政策 5（1） 林業產業振興規劃（20102012） 5（2）林業產業政策要點 6（3）產品結構調整目錄 （2011年版）6（4）木地板產品的相關標準 63、行業產品的分類7.二、國際木地板行業發展趨勢 7.1、國際木地板行業概況 7.2、國際木地板行業的發展趨勢 8三、我國木地板行業發展概況 8.1、概況8.2、國內市場發展的現狀分析 103、行業發展的區域性特征和季節性特征 11四、行業競爭特點 111、企業眾多，行業集中度低 1.12、市場正在向行業內優勢品牌集中 1.23、強化復

2、合地板成為市場消費主流 1.24、市場競爭方向開始向二、三線城市轉移 13五、行業的利潤率水平13六、行業的技術水平和特點 14七、行業的經營模式 15八、行業發展趨勢 .151、市場空間不斷擴大，行業集中度不斷提高 152、規模化生產與現代技術的融合 163、健康、環保是木地板的發展潮流16九、行業發展的有利和不利因素 171、有禾U因素17(1) 我國城鎮化進程不斷加快，地面鋪裝材料需求量巨大 17(2) 木地板占地面鋪裝材料的比重增長較快 182、不利因素18(1) 行業操作不規范 18(2) 技術創新能力與國際競爭力不高18十、進入本行業的主要障礙 191、穩定的質量保證體系和技術壁壘

3、1.92、規模及持續供貨能力 193、市場聲譽194、品牌壁壘20十一、木地板行業與上、下游行業的關系 201、 木(竹)材經營、加工及人造板行業對木地板行業的影響 202、 房地產市場調控對木地板行業的影響 20(1) 房地產市場調控對一線城市的高端地產銷售帶來了不利影響21(2) 大力發展保障性住房的政策為木地板行業帶來了新的機遇21十二、行業主要企業簡況 211、大亞科技股份有限公司 212、四川升達林業產業股份有限公司 223、大連科冕木業股份有限公司 224、江蘇德爾家居股份有限公司 22、行業主管部門和管理體制1行業的主管部門和監管體制我國木地板行業的行政主管部門是國家林業局，自律

4、性行業協會為中國林產工業協會。由于木地板行業的市場化程度較高， 企業自主經營能力強，我國 木地板行業的監管部門和自律管理機構對行業的管理主要體現在制 定產業政策、規劃行業發展戰略、優化行業發展環境等宏觀層面的監 控管理上。2、行業的主要法律、法規及政策(1)林業產業振興規劃(2010 2012)2009年10月，國家林業局、國家發改委、財政部、國家稅務總 局四部委聯合印發林業產業振興規劃(20102012)(林計發 2009253號文)，要求加快產業結構調整，推動產業升級，確保林 業產業的平穩健康發展。提出三年內重點扶持100家國家級林業重點 龍頭企業和10大特色產業集群，林業產業總產值每年保

5、持 12%左右 的速度增長。同時鼓勵符合條件的林業產業龍頭企業通過債券市場發 行各類債券類金融工具，募集生產經營所需資金。（2）林業產業政策要點國家林業局、國家發改委、財政部、國家稅務總局、中國證監會 等七部委聯合印發林業產業政策要點（林計發2007173號文）， 全面、系統地明確了在財政、金融、稅收等方面扶持林業產業發展的 系列政策，明確提出鼓勵國家林業重點龍頭企業利用資本市場籌集擴 大再生產資金，支持符合條件的重點龍頭企業在國內資本市場上市。（3）產品結構調整目錄（2011年版）2011年國家發改委頒布了產業結構調整指導目錄 （2011年 版），其中 次小薪材、沙生灌木和三剩物的深度加工及

6、系列產品開 發”與 木基復合材料及結構用人造板技術開發”屬于該目錄中鼓勵類 項目，按相應規定享受優惠政策。（4）木地板產品的相關標準GB/T18103-2000國家標準，即實木復合地板標準。GB/T18102-2007國家標準，即浸漬紙層壓木質地板（強化復合 地板）標準。GB/T15036.1（ 15036.2） -2009國家標準，即實木地板技術標準 與檢驗方法。LY/T1859-2009行業標準，即仿古木質地板標準3、行業產品的分類木地板產品按結構和材料主要分為實木地板、實木復合地板、強化復合地板、竹地板四類，其中前三類為主流消費地板。從綜合觀感、舒適度、物理性能、安裝便利性、保養、使用壽

7、命、價格、資源利用率等八方面指標進行對比，四類地板的特點如下表:地板種類觀感舒適度物理 性能便利性保養使用 壽命價格資源 利用率實木地板天熱優差較繁雜較繁雜高低實木巫合地板大熬優優簡便簡便牧長較高髙強比旦合地板非大然中優簡便簡便最長低高竹地板天然中中較繁朵短中高根據上表可以看出，公司的主要產品強化復合地板與實木復合地 板具有物理性能穩定、安裝保養簡便、資源利用率高、性價比高等特 點，是目前大部分消費者裝修時的首選。二、國際木地板行業發展趨勢1國際木地板行業概況目前，歐美是世界木地板生產和銷售的重要地區 （資料來源：中 國木地板制造行業產銷需求與投資預測分析報告，前瞻商業資訊1）。 2007年歐

8、洲木地板消費量達到11,200萬平方米，比上一年增長了 4.90%。其中德國、西班牙和法國成為歐洲地板市場份額前三甲。而 在生產方面，歐洲地板產業聯盟成員公司也實現10,030萬平方米的生產量，其中瑞典仍然是歐洲最大的地板生產國，其次是波蘭和德國。市，二是相對高端的專業家居用品店。因此，歐美市場的地板企業在 產品設計、性能、創新上競爭非常激烈，但是大部分企業的銷售、渠 道建設及售后服務都由其他專業公司負責。根據前瞻商業資訊2010年中國木地板制造行業產銷需求與投 資預測分析報告的統計，目前地面裝飾材料在全世界范圍內的市場 容量為每年140億平方米，其中木地板所占比例不到20%，而中國只 占不到

9、10%。當前木地板行業發展環境良好，未來幾年全球范圍內木 地板行業增長空間巨大。2、國際木地板行業的發展趨勢目前，室內裝修材料的環保節能化已經成為全球趨勢。 隨著全球 森林資源的減少，實木地板價格不斷攀升。許多消費者開始將目光轉 向環保舒適的強化復合地板和實木復合地板。由于強化復合地板主要 利用次小薪材，對林木資源的浪費較少，目前在日本及東南亞等國家 被普遍采用。未來，高檔強化復合地板和實木復合地板會成為一種國 際化的消費趨勢。三、我國木地板行業發展概況1概況我國木地板產業經過多年的發展，已形成了具有一定規模的產業 體系。據國家林業局統計，2009年中國木地板的年生產總量已達到36,420萬平

10、方米，與上年基本持平，行業總產值達到 500億元，我 國已躋身世界木地板生產大國。目前木地板行業發展迅速，2004-2008年行業增長率維持在30% 左右。從其總產值占國民經濟的比重而言，2002-2008年間，行業產 值在GDP中占比呈逐年上升趨勢，由2002年的0.09%上升至2008年 工船褂滬嘈 乂無:忙喲卜;2002-2008年木地板行業總產值及在GDP中的比重2、國內市場發展的現狀分析木地板產品是鋪地材料中唯一使用可再生原料并可重復循環利 用的產品，更具有美觀大方、自然簡約、溫馨舒適的特點。從整體家 居環境而言，木地板是家居及商鋪裝修的良好選擇，目前中國大城市住宅木地板平均普及率為

11、25%左右，中型城市住宅約為10%左右（資料 來源：中國木地板制造行業產銷需求與投資預測分析報告，前瞻 商業資訊），我國國民收入和整體消費水平正在穩步提升，未來木地 板產品的市場發展空間非常廣闊。200M009年我國木地板產暈單位】7J平方米年份總產量強化復合地板實木地板實木臭合地板竹地板2005 年2930015.0005.0004006002006 年333020,0004.5Q06,0002.5002007 年36JOO22.0004.4Q07,5002.0002008 年19.3004,2007.S002.4002009 年36t42021,2004JQ08,3002.5003、行業發

12、展的區域性特征和季節性特征木地板的生產和銷售會受到國民經濟景氣程度、居民可支配收入 變化、建筑裝修業景氣程度等因素的影響， 因而具有一定的周期性特 征。由于地區經濟水平差異，在地板品種消費上也會出現地域分布， 即經濟發達區域更偏好價格昂貴的實木地板和實木復合地板。此外， 由于南北氣候差異，在冬季氣候干冷且鋪設暖氣管道的北方更偏好強 化復合地板。木地板在銷售上具有一定的季節性， 一般而言上半年，尤其是第 一季度是傳統淡季，下半年由于裝修市場存在 金九銀十”現象，因而 銷售量較大。四、行業競爭特點1企業眾多，行業集中度低經過二十多年的快速發展，中國木地板行業已經形成了從生產、 銷售、鋪設、到售后服

13、務配套的完整產業體系。中國木地板企業達 2,300多家，年生產能力可達36,400萬平方米，其中實木地板企業約 800家，強化復合地板企業約900家，實木復合地板企業約500家, 竹地板企業約150家，但行業內大中型企業比例很小，小型企業數量占到全行業企業數的90%左右，市場集中度較低，各企業產品質量參 差不齊（資料來源：2009年中國林業產業重大問題調查研究報告 中國林產工業協會）。2、市場正在向行業內優勢品牌集中目前行業內僅有少數幾家公司的產品獲得中國名牌產品”稱號，分別有圣象、德爾、大自然、菲林格爾、升達、金橋和宜華等。這些 中國木地板行業中的3中國林產工業協會是在民政部注冊登記的非 盈

14、利社團法人，于1988年成立，業務受國家林業局指導。協會以木 材加工、人造板和林產化工企業為主體，跨部門的全國性行業社會團 體，具有對行業企業的管理、組織、協調、指導和服務職能。少數優質企業已經在品牌、技術、人才等方面脫穎而出，逐步形 成產銷一體化并向產業鏈上端延伸。部分公司已擁有基材加工基地， 甚至原料林基地，資源配置不斷優化，生產規模、技術裝備、產品質 量、售后服務、營銷理念和管理方式等基本上已與國際先進水平接軌。 這些企業競爭力較強，引領著整個行業進一步提升內在品質和市場競 爭力。中國木地板產業呈現向優勢品牌企業集中的趨勢。3、強化復合地板成為市場消費主流在中國木地板消費結構中，強化復合

15、地板因具有易清理、耐磨、 耐劃、耐污染腐蝕、耐沖擊、防潮等性能，利于營造安全、衛生、舒 適的生活環境，能滿足廣大消費者的家居生活需求， 從而占據市場絕 對優勢。強化復合地板占總銷量的比重最大，一直處于50%以上，2008 年其占比為57.59%;其次為實木復合地板，其占比為22.69%;實木 地板則由于木材資源的緊缺和國家對森林資源的保護政策等原因，近 兩年來銷量減少，2008年產銷量所占比重降至12%左右；竹地板在整個地板中的占比一直處于較低的水平2000-2008年主要品類木地板銷售星站構圖4、市場競爭方向開始向二、三線城市轉移從2005年開始，一級城市的木地板市場已經全面進入成熟階段,

16、二、三線城市市場成為木地板品牌的競爭新領地（資料來源，2010-2015年中國木地板行業投資分析及前景預測報告，中投顧 問4），強勢品牌紛紛下沉市場，二、三級市場木地板銷售進入持續 活躍期。二、三級市場的發展得益于城鎮化的推進和建材市場在銷售 環境上的改善，但如何應對不同的市場層次和消費需求成為各大木地 板企業的新課題。五、行業的利潤率水平目前我國木地板行業的產品消費結構上依然以在價位上處于中低檔、性價比較高的復合類地板（即強化復合地板與實木復合地板） 為主。由于木地板企業參差不齊，對于生產低檔產品的大多數中小企 業，產品的同質化嚴重，并且在市場競爭中相對處于弱勢，導致產品 的銷售毛利率水平偏

17、低，一般在15%以內。木地板行業在競爭過程中逐漸形成了幾大擁有自主品牌的優勢企業，其毛利率水平能保持在25%以上。主要原因一是經銷商和消費 者對優勢企業品牌有較好的美譽度和忠誠度； 二是優勢企業通過加大 產品創新力度、加快產品更新速度等措施，保持產品銷售價格的總體 平穩甚至提升；三是優勢企業有強大的銷售網絡，能更快更好的發揮 規模效應，降低單位成本。六、行業的技術水平和特點木地板行業技術主要包括產品設計技術和生產工藝技術。產品設 計技術即地板表層裝飾技術，地板表層裝飾取決于在保證木紋自然清 晰的基礎上，根據地域文化以及裝修格調，設計出最適合視覺感受的 花紋。我國木地板行業雖然發展時間較短，但一

18、些知名企業在設計能 力上，已接近國際水平。木地板行業的生產工藝技術取決于機械設備的精密程度與生產 過程中的量控水準。目前我國木地板行業在生產工藝、環保工藝等方 面都與國際標準接軌，但主要生產設備還依賴于進口，與國際水平還 存在一定差距。七、行業的經營模式我國木地板企業分為以出口為主的企業和以內銷為主的企業。以出口為主的企業，主要采用貼牌（ODM/OEM ）經營方式；以內銷為 主的企業，主要采取自主品牌經營，部分內銷為主的企業也為其他國 內品牌提供貼牌生產。八、行業發展趨勢隨著國內木地板市場的逐步成熟，木地板行業在其發展過程中主 要體現了三大趨勢：1、市場空間不斷擴大，行業集中度不斷提高我國城鎮

19、化進程不斷深化，帶來了大量新增住房需求，也帶動木 地板市場需求持續增長。同時，我國近幾年來 GDP以8%-9%的速度 增長，城鎮人口的可支配收入每年增長 9%。按照各國的發展和消費 規律，當人均GDP達到1000美元時，人口的消費模式開始提升，從 溫飽型向追求舒適生活的方向發展（資料來源：中國消費前景， 法國巴黎百富勤（BNP），對汽車、住房和住房裝修材料的需求將 逐步增加，這將推動中高端木地板產品需求保持旺盛。隨著國家對木地板產品質量、環保標準的要求不斷提高以及消費 者日益追求產品的個性化和品質化，今后木地板行業的門檻將越來越 高，缺乏品牌影響力，綜合實力較弱的木地板企業將逐漸被市場所淘汰，

20、木地板行業將向規模化、品牌化和專業化的方向發展。隨著優勢 地板企業的自然增長和對中小地板企業的并購重組， 市場份額將不斷 向優勢品牌集中。2、規模化生產與現代技術的融合隨著生產規模的擴大和市場向行業內優勢品牌的集中，木地板企業也面臨著規模化生產的挑戰，選用先進機器設備成為企業發展的重 要因素。就目前國內木地板市場需求來看，只有規模化、機械化的生 產和合理的銷售渠道及營銷策略才能建立競爭優勢，因此，中小型木地板企業亟需脫離傳統的、低效率的手工作坊模式，通過選用先進的 機器設備完成轉型，才能提高生產效率，在規模化、效率化的生產中 尋找企業的優勢，提高競爭力。3、健康、環保是木地板的發展潮流目前消費

21、者在木地板產品選購上， 已將環保作為第一要素。木地 板產品朝健康、環保方向發展，綠色環保將成為企業發展的門檻。環 保消費已成為消費類市場的時尚，各國政府對木材加工過程中使用的 油漆、膠等中的有害物質的含量指標也提出了更高的要求。家居環境中甲醛含量已經成為一個重要指標， 地板材料的環保與否，已成為消 費者挑選鋪地材料的重要標準。木地板產品環保是否達標將成為企業 發展壯大的關鍵。消費者購買地板產品的因素分析九、行業發展的有利和不利因素1有利因素(1)我國城鎮化進程不斷加快，地面鋪裝材料需求量巨大自1982年至2009年，中國城鎮化率由20%迅速躍升至46.60%, 但與發達國家80%以上的城市化率

22、相比，仍有大幅提升空間。據中國 指數研究院預計，2020年中國城市化率將達到60%，未來10多年中， 預計中國城市化水平將保持年均百分之一的增長速度，約有3億農村人口轉為城鎮人口，將帶來大量新增住房需求，從而帶動地面鋪裝材 料需求持續增長。此外，目前我國新建住宅毛坯房的比例超過90%，而發達國家該比例僅20% (資料來源：投資寶典第242期，華泰 聯合證券研究所)，未來精裝修比例不斷提升是新建商品房的一個中 期趨勢。（2）木地板占地面鋪裝材料的比重增長較快從全球范圍來看，木地板產品在整體鋪裝材料中的比例正在擴 大，隨著世界經濟的整體發展和現代家居理念的深入， 木地板產品的 需求也在穩定增加。從

23、近幾年的市場數據來看，中國木地板產銷情況 良好，且增長勢頭明顯。2、不利因素（1）行業操作不規范我國木地板行業門檻較低，生產企業眾多，且大多數企業規模較 小、產品檔次質量較低、營銷能力和產品開發能力有限，低水平重復 建設嚴重，低檔產品生產能力過剩。由于木地板產品在外觀上難以檢 測其質量，為了維持生存和發展，部分企業通過以次充好、甚至利用 冒充名牌產品等手段進行銷售，這些不規范行為在加劇行業內市場競 爭的同時，影響了行業整體水平的提高。（2）技術創新能力與國際競爭力不咼我國木地板企業大多單純依靠勞動力資源，以低廉的成本和規模 化生產取勝，進而實現企業的發展與擴張。與歐美等發達國家木地板 企業相比

24、，我國木地板企業在產品設計與技術創新能力方面還有一定 距離，核心競爭力尚待提咼。十、進入本行業的主要障礙1穩定的質量保證體系和技術壁壘木地板產品與人們的生活健康息息相關，產品質量必須持續、穩 定地在規格、精度、含水率、耐用性、環保等方面達到特定標準，才 能持續享有市場份額。良好的品質是木地板企業在市場競爭中長盛不 衰的根本保障。因此，穩定的質量保證體系是進入木地板行業的壁壘 之一。作為大眾消費品，木地板不僅體現在功能指標、健康指標等方面 的競爭，還體現在舒適度、時尚等消費需求方面的競爭。木地板企業 只有不斷進行技術創新，推出適應市場需求、符合市場發展潮流的新 產品，才能保證產品的競爭力。2、規

25、模及持續供貨能力木地板生產商必須具備一定的規模及持續供貨能力，以及時滿足 零售終端或供應商的訂單要求。3、市場聲譽木地板企業市場聲譽包括產品質量的聲譽以及一貫良好的企業 管理、訂單履約能力，企業聲譽一旦形成，其市場份額就有一定的穩 定性，對潛在進入者構成行業進入壁壘。4、品牌壁壘木地板屬于大眾消費品，品牌在消費者選擇購買的過程中占據了 很大的因素，擁有 中國名牌產品”、中國馳名商標”的企業以及市場 銷售業績排名靠前的企業構成較強的進入壁壘。十一、木地板行業與上、下游行業的關系1木（竹）材經營、加工及人造板行業對木地板行業的影響木地板行業的上游行業為木（竹）材經營、加工及人造板行業，上游行業的發

26、展對木地板行業的發展有著較大的制約作用。受全國林地保護利用規劃綱要（2010-2020）等一系列林地保護政策的影 響，在原材料供給過程中可能存在一定程度的波動。木地板產品中，強化復合地板和實木復合地板的原材料基材板主 要為纖維板和膠合板，其原料為人工速生林與 次小薪材”。因此，強 化復合地板和實木復合地板屬于國民經濟結構調整的鼓勵項目，符合環保與可持續發展的理念。2、房地產市場調控對木地板行業的影響由于地面鋪裝材料的市場需求與新建住房面積掛鉤，因此木地板 市場與房地產市場密切相關(1)房地產市場調控對一線城市的高端地產銷售帶來了不利影響近年來我國大城市房價漲幅較大，為了遏制房價過快增長，控制投

27、資性房地產需求，政府對房地產行業采取了一系列宏觀調控政策。 目前政府的調控政策已經對一線大城市的高端房地產銷售構成了影 響，部分大城市的高檔樓盤成交量持續萎縮，房地產成交面積的下降也間接影響了該部分市場的木地板需求。(2)大力發展保障性住房的政策為木地板行業帶來了新的機遇目前，國家在加強對投資性住房需求限制的同時，提出了加快保障性住房建設的要求。據國土資源部統計，2010年1-6月份住房用 地實際供應量為5.2萬公頃，其中保障性住房、棚改房、中小套型商 品房用地供應量4.2萬公頃。另據住建部網站披露，2010年1-9月， 中國城鎮保障性住房和各類棚戶區改造開工 520萬套，占年度計劃 580萬套的90%。2011年，我國保障性住房計劃開工建設1,000萬套, 為我國木地板行業發展帶來了新的機遇。十二、行業主要企業簡況1、大亞科