1、 通信1303 41356071 李成鋼中國汽車零部件產業狀況分析中國汽車零部件產業現狀及發展模式國內外汽車塑料化趨勢零部件的采購與供應汽車零部件認證制度及管理中國汽車零部件產業現狀及發展模式國際汽車零部件行業現狀國際汽車零部件行業現狀中國汽車零部件行業的現狀中國汽車零部件行業的現狀國內汽車零部件行業存在的問題國內汽車零部件行業存在的問題我國汽車零部件行業十一五期間發展趨勢我國汽車零部件行業十一五期間發展趨勢汽車零部件企業的發展模式汽車零部件企業的發展模式國際汽車零部件行業現狀國際汽車零部件行業現狀一、一、國際汽車零部件行業的現狀與發展趨勢國際汽車零部件行業的現狀與發展趨勢 1. 1.企業重組

2、企業重組 2. 2.供應商的演變供應商的演變 3. 3.技術進步技術進步 4. 4.經營全球化經營全球化 我國我國汽車零部件行業現狀汽車零部件行業現狀1 1現狀現狀 2. 2.國內汽車零部件的自我發展國內汽車零部件的自我發展 2 2.1 產品質量水平有了質的飛躍。 2 2.2 汽車零部件行業整體水平的提高還表現在對 引進轎車的配套能力大大加強。 2 2.3 整體水平的提高還反映在中國汽車零部件出 口業務的大幅增加。 國內汽車零部件行業存在的問題國內汽車零部件行業存在的問題 3.1 基礎仍較差 3.2 產業結構不合理 3.3 開發能力弱，缺乏名牌產品 3.4 企業規模小，專業化程度低 3.5 中

3、資零部件企業邊緣化傾向明顯 3.6 售后服務市場規范化程度不高 3.7 產品標準化、系列化、通用化程度較低 我國汽車零部件行業十一五期間發展目標我國汽車零部件行業十一五期間發展目標 1 零部件行業十一五發展的主要目標全面提升競爭力 1.1建立完善的汽車零部件工業支撐體系。 1.2建立和形成為自主品牌整車配套的汽車零部件供應體系。 1.3進入全球采購體系，積極開拓國內外市場。 1.4注重高新技術產品和新材料的開發和應用， 1.5實施“跨國經營”。2“十一五”期間汽車零部件行業的發展重點 2.1 努力成為國際汽車零部件采購中心。 2.2 企業要努力提高研發能力，形成自己的特色和品牌，實 現規模經營

4、，多品種配套。 2.3 面對市場競爭，零部件行業要加快產業兼并重組步伐。 2.4 積極探索零部件企業和整車企業建立企業聯盟的發展模 式。3 零部件產業競爭力評價體系的建立3.1 具備了相當數量的優秀管理和技術人才；3.2 關鍵零部件廠的自主開發能力的形成和核心技術的掌握；3.3 行業創新機制的建立；3.4 具備了一批有一定知名度的自主品牌產品；3.5 行業標準規范的掌控；3.6 低成本競爭優勢的延續；3.7 規模企業和全球供貨商的數量；3.8 穩定的OEM市場和出口金額的拓展；3.9 行業經濟效益的增長；3.10 相關工業的同步發展。汽車零部件企業的發展模式一、國外汽車零部件企業的發展模式一、

5、國外汽車零部件企業的發展模式 1. 1. 雙向壟斷的日本模式雙向壟斷的日本模式 2. 2. 歐美的自由選擇模式歐美的自由選擇模式 中國汽車零部件企業模式中國汽車零部件企業模式1. 1.脫胎于整車廠而壯大的脫胎于整車廠而壯大的“德爾福模式德爾福模式” 零部件企業不再依附于整車企業，獨立的研發和生產使得零部件 企業更加自主， 現階段我國零部件企業與整車企業脫離的可行性。 整車廠集團的決策將主要取決于競爭的壓力和零部件子公司的集 團外盈利貢獻。 零部件企業的市場競爭能力。 整車制造商的規模實力。“德爾福模式”有著其特有的背景，在現階段，中國尚未有條件和能力借用這種從整車廠商直接脫離而發展壯大成為具有

6、國際競爭力的零部件企業的模式。2 2 引進來，走出去的引進來，走出去的“曙光模式曙光模式” 2.1 設備和技術上采用日本、美國、德國 等先藝技術和設備 2.2 管理上聘請韓國汽車專家到公司任職，公司將由此獲得國際汽 車制造業先進的管理經驗。 2.3 企業規劃和咨詢上聘請曼哈頓資本集團作為曙光股份的金融與 戰略顧問 2.4 產品的國際銷售渠道上與美國Eaton公司簽署了相互代理協議 曙光集團國際化戰略給我們的啟發是： 在當今世界汽車產業一體化的今天，企業可以不僅僅通過自身的摸索，努力來發展壯大，只要可以在國際市場上找對各種資源，對它們進行有效整合，也可以創出具有國際競爭力的產品，走向具有跨國競爭

7、力的大企業之路。3. 3.低成本擴張，再跨國并購的低成本擴張，再跨國并購的“萬向模式萬向模式” 3.1 3.1 規模經濟的低成本模式規模經濟的低成本模式， 3.2 3.2 不用把全部的精力和資源都不用把全部的精力和資源都 用于高新產品的研制和開發上用于高新產品的研制和開發上 3.3 3.3 選擇一個規模較大的零部件需選擇一個規模較大的零部件需 求市場，提供一種較為單一的產品求市場，提供一種較為單一的產品。3.4 3.4 國際合作，兼并重組國際合作，兼并重組國內外汽車塑料國內外汽車塑料化趨勢化趨勢世界汽車材料技術發展的主要特征世界汽車材料技術發展的主要特征 （1） 輕量化與環保是當今汽車材料發展

8、的主要方向。 （2） 盡管近階段鋼鐵材料仍保持主導地位，但各種材料在汽車上的應 用比例正在發生變化。 （3）輕量化材料技術與汽車產品設計、制造工藝的結合將更為密切， 汽車車身結構材料將趨向多材料設計方向。 （4）更重視汽車材料的回收技術。 （5）電動汽車、代用燃料汽車專用材料以及汽車功能材料的開發和應 用工作不斷加強。 塑料及其塑料及其復合復合材料在汽車中的應用材料在汽車中的應用應用現狀應用現狀 塑料在汽車中的用量迅速上升 汽車的內飾件已基本實現塑料化， 塑料化正在由內裝件向外裝件、車身和結構件擴展， 車用塑料零部件車用塑料零部件分類分類：功能件和結構件兩種功能件和結構件兩種。 功能件是以利用

9、材料的某些特殊的物理化學性質工作的獨立件，如塑料含油軸承。 結構件是以應用材料的力學性質工作的覆蓋件、安裝件、殼體、梁架等。 這種劃分也是相對的，往往是二者兼顧或以其中之一為主。 功能件通常在確保所需的物化性能的基礎上，還要滿足一定的結構上的要求，如塑料折頁、塑料片簧等。而結構件在保證一定機械性能的前提下也必須滿足必要的物理性能方面的要求。 主要汽車塑料內飾件主要汽車塑料內飾件簡介簡介 1、儀表板 2、門內板 3、座椅 4、頂棚 5、門手柄 6、門檻飾條 7、其它吸音材料 8、側窗防霜器 主要汽車塑料外飾件主要汽車塑料外飾件 1汽車保險杠 2散熱器格柵 3檔泥板(輪罩殼) 4側防撞條 5后導流

10、板 6燈類 7其它零件 幾種主要塑料在汽車中的應用幾種主要塑料在汽車中的應用 改性改性PPPP材料材料 車身塑料材料中使用最多改性材料。儀表板、車門護板、裝飾面板等大型內飾部件和保險杠、水箱面罩、擋泥板等外裝部件。特點：流動性 性能合理化 密度 2、ABS類材料 ABS的品種多，表面處理效果好，價格低。因此在車身材料中一直廣受歡迎。由于ABS耐候性差，目前商用車中已經廣泛使用高耐候的AES、ASA等材料作為ABS的補充。當產品需要表面處理時，例如水轉印膜、噴涂時，采用ABS；不需要表面處理時，選用ASA、AES等 3 3、SMCSMC等玻纖增強材料等玻纖增強材料SMC綜合性能遠超過其他工程塑料

11、、并且是可以在線噴漆的材料。 車用SMC的彎曲模量一般超過10GPa，沖擊強度高達60KJ/m2以上，可以制備保險杠、支柱、發動機面罩、各類擋板等大表面積的制品。車用塑料使用趨勢車用塑料使用趨勢 1、材料統一性材料統一性 2、車身內飾空間的環境保護車身內飾空間的環境保護 3、低成本材料方案低成本材料方案零部件的采購與供應國內汽車零部件采購歷史與現狀 1、國內汽車零部件與汽車配套關系回顧 整車帶動、地方發展汽車帶動、部門發展汽車帶動，以及社會維 修配件的配套發展4種模式。 1.1汽車整車帶動零部件的發展 1.2以地方汽車帶動零部件的發展 1.3以部門汽車帶動零部件的發展 1.4以社會維修帶動零部

12、件的發展 2 2 中國汽車零部件配套關系現狀中國汽車零部件配套關系現狀 2.1 1 國外零部件公司涌入我國國外零部件公司涌入我國 世界“6+3”汽車跨國公司已悉數進入我國建立合資公司。 世界已有近30家大的跨國零部件公司，以合資、控股、獨資的方式， 在中國已建立零部件企業近500家。 如德爾福、偉世通、電裝、李爾、江森控制、天合、德納、菲特爾墨古、法雷奧、大陸、弗雷西亞、采埃孚、納鐵福、奧立托夫、瑪格納、博世、本特勒、海拉、貝洱、愛信精機、矢崎、小糸車燈等。 由于中國的汽車市場規模大、發展潛力更大，外資零部件企業進入中國已成洶涌之勢。這些企業對中國本土零部件企業及產品已構成嚴峻挑戰和威脅。 2

13、.22.2國內配套關系的現狀國內配套關系的現狀 中國汽車零部件企業上萬家，但規模以上企業只有1500家左右。 在商用貨車、客車領域，其配套基本以中資企業配套為主；中 高級轎車，則是以合資、獨資企業及外購零部件(進口)配套為主。 主機廠采取分級的配套訂貨的模式主機廠采取分級的配套訂貨的模式(A(A、B B、C C幾家或稱幾級幾家或稱幾級) ) 主機廠同一種零部件從幾家采購的原因 (1) 對企業、產品的信任程度存在疑慮。 (2) 指定廠家的采購經常發生。 (3)主機廠與供應商之間，有的存在資產關系。 (4)主機廠不能分享配套廠采用先進工藝、改進管理等，使產品成本下 降好處。 (5)通過人際關系、不

14、正當的手段來確定采購關系的也占相當數量。 2.3中國汽車零部件配套存在的主要問題 2.3.1零部件配套有被外資企業掌控的趨勢 2.3.2幾家采購的模式使零部件企業競爭力低下 2.3.3車型多，配套商難以適應3 發展中國式汽車零部件與汽車配套關系全球采購體系簡介全球采購體系簡介 所謂全球采購就是指采購商為了降低采購成本，提高利潤空間，在全球范圍內尋找供應商,采購質量最好、價格最合理的產品和服務。 一、汽車零部件全球采購及現狀 要進入全球采購體系就必須先從熟悉它的游戲規則開始 全球采購的QSTP理念 Q代表質量；S代表服務；T代表技術；P代表價格。 Q-質量，國際采購中對零部件企業的質量管理要求是

15、應通過ISO/TS-16949質量認證體系。 ISO/TS16949-2002是在ISO（國際標準化協會）協調下的技術規范技術規范而不是而不是ISO國際標準國際標準。標準、規范、規程的區別 標準 是對重復性的事物和概念所做的統一規定。 規范 一般是在工農業生產和工程建設中，對設計、施工、制造、檢驗等技術事項所做的一系列規定； 規程 是對作業、安裝、鑒定、安全、管理等技術要求和實施程序所做的統一規定。 標準、規范、規程都是標準的一種表現形式，習慣上統稱為標準，只有針對具體對象才加以區別。 當針對產品、方法、符號、概念等基礎標準時，一般采用“標準”， 當針對工程勘察、規劃、設計、施工等通用的技術事

16、項做出規定時，一般采用“規范”， 當針對操作、工藝、管理等專用技術要求時，一般采用“規程”， 在我國標準化工作中，由于各主管部門在使用這三個術語時掌握的尺度、習慣不同，使用的隨意性比較大，所以造成人們難以理解這三個術語。通過通過ISO/TS16949ISO/TS16949認證認證 的益處的益處 1.促進產品和過程質量的改進. 2.吸取全球的汽車大國最好的經驗 3.增加全球供應商信心. 4.確保在供應鏈中的供方/ 分供方服務的質量體系的全球一致性. 5.減少變化和浪費，并全面改進生產效率. 6.減少第二方審核的次數. 7.消除重復的第三方審核的要求. 8.為全世界的質量體系需求提供一個通用平臺.

17、 9.為方便轉換到ISO9001/2000格式化. 10.有利于現有質量體系的升級.二、全球采購體系的采購流程全球汽車行業的全球采購，歷經多年的發展，其采購流程已自成一套體系。一般分為三個階段：第一階段是供應商的選擇與認證。它主要有：目標產品-初選-評估-前期準備-報價認可幾個環節；第二階段是供應商投產準備階段，包括：質量先期策劃與控制-更改控制-樣品-早期生產控制-產品認證-按節拍生產幾個環節；第三階段是生產與持續提高，主要包括：質量-物流-持續改進幾個環節。 S-服務 T-技術 P-價格初步詢價大眾集團審核員潛在供應商評審大眾集團中國質保部B級以上大眾集團采購部過程審核篩選通過ISO/TS

18、16949達到A級圓桌會議確定最終供應商大眾集團采購委員會供應商生產首批樣件接到訂單大眾集團中國質量保證部預檢通過得到用貨場首件認可準備生產樣件大眾集團中國考察組進行批量供貨確認批量生產并進行第一次批量供貨汽車零部件認證制度及管理汽車零部件認證制度及管理美國、歐洲、日本及我國認證制度美國、歐洲、日本及我國認證制度 美國美國- -自我認證，強制召回自我認證，強制召回 安全認證和環境保護認證安全認證和環境保護認證。 自我認證自我認證 ，即汽車制造商按照聯邦汽車法規的要求自己進行檢，即汽車制造商按照聯邦汽車法規的要求自己進行檢查和驗證。查和驗證。 美國政府主管部門的任務美國政府主管部門的任務 強制召

19、回強制召回 歐洲-型式認證、自愿召回 獨立的第三方認證機構進行認證。 通過檢查企業的生產一致性來確保產品質量的。 美國對汽車的管理是推動式的，政府推著企業走（事后檢驗）；而歐洲則是拉動式的，政府拉著企業走（事前檢驗）。 歐洲各國的汽車認證依據的是ECE法規、EC指令，主要有E標志認證和e標志認證兩類。 歐洲召回 日本獨具特色的型式認證 日本的汽車認證制度與歐洲類似，屬型式認證。 認證體系由汽車型式指定制度、新型汽車申報制度、進口汽車特別管理制度三個認證制度組成。 代表日本型式認證制度特點的應該是型式制定制度，該制度審查的項目主要有： 一、汽車是否符合安全基準（車輛的尺寸、重量、車體的強度、各裝置的機能、排氣量、噪聲大小等等）。 二、汽車的均一共同性（生產階段的質量管理體制）。 三、汽車成車后的檢查體制等。我國的與強制認證制度（自愿性認證）與強制召回制度 強制認證（自愿性認證） 我國的汽車管理制度為事前檢驗、市場準入，零部件強制認證結合自愿