1、關于對平安保險公司的調查報告作者:日期:關于對平安保險公司的調查報告近年來，隨著安國市經濟的迅速發展，保險險業獲得了發展的良好外部條件，主體不斷增多，保障功能進一步加強，市場體系更加完善，開放水平顯著提高，保險業務規模在全市位列第一o一、平安保險經濟發展概況2005年，平安保險全年實現國民生產總值1.1億元，比上年增長12.6%,高出全市平均水平2.7個百分點： 其中， 第一產業增加值0.7億元， 增長5.8%;第二產業增加值0.5億元， 增長17.8%;第三產業增加值0.4億元，增長10.7%,從需求的角度看，投資、消費、凈出口三駕馬車”同向拉動經濟快速增長，其中，總投資增長18%,最終消費

2、增長8.8%,凈出口增長14.3%。二、平安保險市場的發展概況近年來，隨著安國市經濟的迅速發展，人民群眾收入的大幅度提高，保險業獲得了發展的良好外部條件，許多保險機構十分看好平安保險市場的發展空間。（一）產險業發展總體情況平安險在安國市經濟發展格局中處于重要地位。20052005 年，平安保險事業繼續保持良好的平穩增長態勢，積極服務大局、服務三農”、大力發展縣域保險，保障功能進一步加強，市場體系更加完善，開放水平顯著提高，保險業務規模在安國位列第一，全年實現保費總收入 1.041.04 億元，同比增長 18.96%18.96%。其中，財產險保費收入 53.7653.76 億元，增長 11.84

3、%;11.84%;為安國各類財產提供 2342341.361.36 萬元保額的風險保障；產險公司合計支付賠款金額 0.850.85 億元，同比增長 21.4%21.4%。（二）保險公司情況1 .從保費收入看，2005年平安產險業全年實現保費收入537566.27萬元，較2004年增長11.84%。其中，人保產險實現保費收入265153.30萬元，其市場份額雖較2004年下降約5個百分點，但仍然達到49.32%,占據半壁江山。2.從增長速度來看， 平安產險市場與全國產險市場呈現同樣的趨勢： 保費收入增長水平較2004年出現大幅回落，但仍達到11.84%曾長率，與全市12%的總體水平相當。其中,人

4、保產險保費收入與上年基本持平，永安產險出現負增長，其它公司則保持在10%以上的增長率。3.從賠付率來看，平安產險雖然排名第一，但在賠付率上卻高達87.23%。同時，2005年平安保險市場車險賠付率比2004年上升了9.80%,直接導致廠總體賠付率較2004年上升了4.38個百分點，達到55.53%的水平。4四）險種結構概況從財產保險險種結構來看，2005年四川產險市場呈現以下特點：1.機動車輛保險依然是產險業的支柱險種，其保費收入占整個產險保費收入的70%表以上，成為各家產險公司爭奪的焦點。雖然車險業務的保費收入同比增長10.09%,增長貢獻率達62.54%,但車險賠付率卻在同時增長9.80%

5、,并直接導致丁產險業務總體賠付率的上升和產險公司效益的下滑。2.意外傷害保險、健康保險的增長速度遠高于產險業的整體增幅：自從2003年保險公司開始進入兩險”領域以來，短期人身意外傷害險和短期健康險業務增幅迅猛，2005保費收入逾4億元，市場占比接近8%,已經初步顯現了產險公司通過發展兩險”業務來達到提供多元化服務和完善險種結構目的的跡象。3.家庭財產保險的保費收入在占比不到0.5%的同時，還出現了9.91%的負增長，這在一定程度上昭示：在城鄉居民收入的持續增加、消費結構不斷升級、購買高檔消費品比例越來越大、對家庭財產保險的需求越來越迫切的背景下，保險公司在家財險方面沒有很好的滿足市場需求，若能

6、在產品組合、銷售渠道等方面推陳出新，應該可以對改善險種結構起到較大作用。4.信用保證保險業務在2005年迅速萎縮， 這主要是因為： 房貸險的熱銷之后， 借款人提前還貸、提前解除保險合同， 保險公司在退還客戶保費后， 當初一次性付給銀行等代理商的高額手續費并不能收回，造成信用保險無利可圖，進而造成業務萎縮。信用保證保險的賠付率則由于受2003年以前年度車貸險業務的影響，依然呈現389.5%的極高水平。三、平安保險市場存在的主要問題（一）產險業整體發展水平不高，地區差異較大近年來，安國市經濟在快速發展的過程中仍然面臨著工業化、城鎮化水平較低，農村消費力不足等問題，人均國民生產總值與整體經濟水平依然

7、較低。保險業正處于起步階段，社會公眾的保險意識淡薄，產險市場主體偏少，缺乏有序競爭，有效供給不足，產險業務的保險密度和保險深度分別為61.44元和0.73%,遠遠落后于保定北部地區。（二）寡頭壟斷競爭格局依然明顯，缺乏適度競爭從目前的產險市場供給主體來看，參加產險市場的保險公司數量偏少。雖然安國市產險公司的總數已達6家，但是只有平安險等極少數保險公司可以在全市范圍內開展業務，同時，平安險控制著一半的產險業務，而其它公司各自所占的份額則都在4%以下，且平均市場占比不到2%0這種情況與我市多層次所有制的經濟形式及盡快建立社會主義市場經濟體制的目標不相適應，并充分說明安國市產險市場壟斷程度依然偏高，

8、市場競爭不充分。這種寡頭壟斷的格局難以給保險市場的競爭者帶來真正的壓力，也使消費者無法享受到優質全面的服務。（三）險種結構不合理，市場有效供給不足近幾年，車險業務保費收入一直占安國市產險保費收入的70%以上，并沒有明顯的下降趨勢，因此，車險經營的狀況在很大程度上決定了整個產險業的發展，這直接導致了產險公司經營風險的加大。同時，安國市各家產險公司都是分公司建制，缺乏獨立開發產品的能力，直接銷售由總公司從全市層面出發而設計的產品，導致產品雷同，不能很好滿足地方的需要。因此，保險公司如何創新觀念，加快產品的更新速度，開發設計適銷對路的產品，使其滿足市場的需要，逐步提高非車險業務的比重，并支持地方經濟

9、的發展，成為當前迫切需要解決的一個問題。（四）中高級管理人才及保險專業人才匱乏一方面，新興產險公司在壯大的過程中需要建立完善的機構網絡布局，而網點的鋪設理所當然需要具有豐富經驗的管理人才；另一方面，產險經營的特殊性決定了它對精算、承保、理賠和查勘等方面保險專業人才的強烈需求。但是，中國保險業由于長達20年的停辦，帶來嚴重的人才培養斷層，從業人員總體水平偏低，各級管理人才的選拔無法符合保險監管的要求。四川地處西部內陸，經濟發展水平偏低，本身缺乏對人才的吸引力，成都、綿陽等中心城市以外的地區，由于條件艱苦等各方面的原因，更是難以留住人才。四、進一步推進平安保險市場發展的對策（一）更新觀念，抓住機遇

10、，加快產險業務的發展一方面，保險企業一定要審時度勢，及時更新思想與理念，大力加強自主創新，積極推進誠信建設，努力營造和諧市場，確立與市場經濟相符合的新型觀念和意識；另一方面,保險企業要強化機遇觀念和機遇意識，認真研究當前產險業務發展的新的業務增長點，緊跟全省經濟結構調整步伐，抓住西部大開發戰略這條主線，積極實施十一五”規劃，落實科學發展觀，努力實現四川產險業又快又好發展，力爭使地方經濟的增長點成為產險業務的增長點。（二）推動不同經濟類型地區的產險業和諧發展安國地域廣闊，經濟發展的不平衡決定了保險業發展的不平衡。為此，要推動平安保險業和諧發展，首先，應充分發揮成都在保險業發展中的骨干支撐、先導示

11、范和輻射作用，盡快形成區域性保險中心；在確保社會穩定的前提下，積極創造條件促使其實現跨越式發展。（三）努力加大產品開發力度目前，平安險業務的保險密度為61.44元，與全國平均水平91.06元相比存在較大差距，這說明平安保險市場具有較大的發展空間和潛力，需要在鞏固傳統業務、保足保全的同時，抓好市場潛力的調查工作，發現和培植新的業務增長點：如開拓潛力巨大的農村保險市場以及基礎建設、生態建設、科技建設等領域的保險業務，拓展產險業服務和展業空問；為迅速崛起的個體私營經濟企業、民營企業提供配套服務，為各行各業提供雇主責任險、公眾責任險、職業責任險等責任風險轉移業務。（四）穩步培育保險中介市場目前，安國內保險經紀、公估主體偏少，中介市場不夠規范又缺乏專業性。整頓和規范好現有中介市場，將其納入規范競爭的同時，更要著力培育多方中介主體，促進產險市場專業分工進一步細化。同時，產險公司與中介機構應加強協作關系，優勢互補，在多渠道、全方位銷售的同時，為客戶提供優質全面的服務，力爭實現多方共贏。（五）加強人才培養力度，提高企業素質保險專業人才的培養是一個漸進、累積的過程：其一，應積極從大專院校引進高學歷的優秀畢業生充實現有保險人才隊伍， 制定有效措施吸引