1、陶瓷磚全自動液壓壓磚機行業分析報告.目 錄一、陶瓷磚成型工藝與設備的發展41、陶瓷磚工藝概述42、建筑陶瓷成型工藝與設備的發展4二、市場發展與需求分析61、我國建筑陶瓷業的產業升級促使陶瓷壓機向大噸位方向發展6（1）我國建筑陶瓷市場高檔化的趨勢6（2）企業之間激烈競爭的需要7（3）國家產業結構政策的促進72、國內建筑陶瓷業對陶瓷壓機的需求8（1）國內建筑陶瓷業的市場需求8全國城鎮居民住房消費需求可觀8 “新農村 ”建設帶來新一輪發展機遇9大型國際活動帶來巨大商機9（2）我國建筑陶瓷業由沿海向內陸的產能轉移帶來的需求93、全球范圍內建筑陶瓷業對陶瓷壓機的需求11（1）國際建筑陶瓷業的新增市場需求

2、11（2）建筑陶瓷業由發達國家向發展中國家的產業轉移帶來的需求12三、行業競爭格局131、全球陶瓷壓機行業的競爭格局中，“中國制造 ”產品的地位132、國內企業間的競爭格局143、行業內的主要企業和主要企業的市場份額14意大利薩克米集團（SACMI ）15佛山市恒力泰機械有限公司16廣東科達機電股份有限公司16福建海源自動化機械股份有限公司174、行業技術水平和經營特征17四、影響陶瓷磚全自動液壓壓磚機行業發展的有利和不利因素18.1、有利因素18（1）國家政策支持18國家推動下游建筑陶瓷業進行產業結構調整的政策，有利于建筑陶瓷機械裝備行業的發展18國家以及福建地區對裝備制造業的大力扶持19（

3、3）國內建筑陶瓷業的發展與變革帶來的大量機會19（4）國際市場潛力較大19（5）行業競爭格局穩定192、不利因素19（1）房地產行業景氣度的波動19（2）下游行業集中度不高20.一、陶瓷磚成型工藝與設備的發展1、陶瓷磚工藝概述陶瓷磚，也叫建筑陶瓷，主要用于建筑物飾面與建筑構件，是世界上應用最廣泛的建筑材料之一，因其產品性能、制作工藝、用途的差異，可分為瓷質磚、炻瓷磚、細炻磚、炻質磚、陶質磚、內墻磚、外墻磚、地板磚、廣場磚、錦磚、釉面磚、玻化磚等等。不同產品的制作工藝各不相同， 但無論何種工藝， 都必然包括了以下三個關鍵環節：其中，坯體性能的好壞與制坯的難易程度對整條生產線的生產效率影響巨大，坯

4、體成型工藝與設備的選擇是建筑陶瓷生產中的一個關鍵環節。2、建筑陶瓷成型工藝與設備的發展歷史上，我國建筑陶瓷成型工藝經歷了從濕法到干法， 由注漿成型、塑性成型到粉料壓力成型發展的過程， 這個過程也與成型設備的發展息息相關。.20 世紀 80 年代以前，我國建筑陶瓷的成型主要還是采用以注漿成型、塑性成型為代表的濕法工藝， 濕法工藝有比較容易控制坯體的團聚與雜質含量的優點，但因為采用濕法工藝生產出的坯體含水量高、易變形且需要長時間的干燥和修坯， 這也使得當時的陶瓷磚生產線勞動強度大、人工成本高、干燥空間大、時間長，生產效率很低。雖然采用粉料壓力成型工藝生產出的坯體具有含水分少、 較致密且強度較高的特

5、點， 相對于濕法成型有能耗較低、 效率更高且更易于實現現代化工業規模生產的優勢，但在 80 年代以前，由于當時我國廣泛使用的摩擦壓機在壓制力、壓制精度與機體剛度等性能上的不足，使該工藝并未廣泛被采用。1983 年我國由意大利引進的液壓壓機的出現，很好的解決了摩擦壓機在性能上的不足， 也使得采用液壓壓機為成型設備的粉料壓制成型工藝逐漸成為我國建筑陶瓷生產的主流成型工藝。隨著計算機技術和機電液一體化技術的進步， 陶瓷磚全自動液壓壓磚機成為了目前最先進的壓制成型設備， 濕法工藝路線、 粉料工藝中的摩擦壓機作為細分行業已經被整體取代，同時由于陶瓷磚向大、輕、薄發展的趨勢以及大噸位壓機在生產效率的優勢，

6、 陶瓷壓機正逐漸往大噸位方向發展。.二、市場發展與需求分析1、我國建筑陶瓷業的產業升級促使陶瓷壓機向大噸位方向發展我國建筑陶瓷市場高檔化的趨勢、 企業之間的激烈競爭及國家產業結構政策等多方面因素促使國內建筑陶瓷業正在進行產業升級， 對大噸位陶瓷壓機的需求日益旺盛，陶瓷壓機市場開始向大噸位化發展。（1）我國建筑陶瓷市場高檔化的趨勢我國一半以上的建筑陶瓷生產企業以生產低檔建筑陶瓷產品為主；國內市場低檔產品占據了主流，低檔產品同質化嚴重，式樣花色雷同。然而，隨著國民經濟的持續發展、人民生活水平的不斷提高，人民的消費觀念也將發生重大變化，開始注重住房的裝飾、裝修，追求舒適的生活環境。居民對建筑陶瓷產品

7、的選擇也逐步趨向高檔化、品牌化，中高檔產品的需求也逐年增加。我國現有的建筑陶瓷生產線雖然絕大多數都已經采用了陶瓷磚全自動液壓壓磚機，但仍以中小噸位機型為主。受到剛度、精度以及壓制力等性能的制約， 中小噸位機型無法生產更為高檔、 更高附加值的大尺寸、高密度、薄形化陶瓷磚。居民的消費觀念的變化和建筑陶瓷市場高檔化的趨勢， 促使國內建筑陶瓷企業進行設備升級，對大噸位陶瓷壓機的需求日益旺盛。.（2）企業之間激烈競爭的需要中小噸位陶瓷壓機在生產線效率、 產品性能等方面與大噸位壓機存在一定差距，其生產出瓷磚的單位電耗要比大噸位壓機高 20%左右。當前階段， 建筑陶瓷業的競爭越來越激烈，建筑陶瓷企業特別是大

8、中型企業為了取得成本優勢，在競爭中取勝，正在積極選用高效、低耗的先進生產線取代低效率、 高能耗的落后生產線， 從而給大噸位陶瓷壓機帶來了市場機會。（3）國家產業結構政策的促進根據國家產業結構調整指導目錄(2005 年本 )的規定， 100 萬平方米 /年及以下的建筑陶瓷生產線的項目申請將受限制，70 萬平方米/年以下的中低檔建筑陶瓷生產線將被淘汰。此外，國家質量監督檢驗檢疫總局和國家標準化管理委員會已于2007 年12月3 日發布了強制性國家標準GB21252-2007建筑衛生陶瓷單位產品能源消耗限額，并于2008 年6 月1 日正式實施。作為建筑陶瓷行業的準入門檻， 該標準的實施將導致許多達

9、不到標準的中小陶瓷企業被淘汰。被淘汰企業的產能將被規模更大、使用更先進設備的企業所取代，這也將帶來大噸位陶瓷壓機的市場需求。.2、國內建筑陶瓷業對陶瓷壓機的需求（1）國內建筑陶瓷業的市場需求伴隨著我國經濟實力的不斷發展以及人民消費水平的不斷提高，我國已成為世界上最大的建筑陶瓷消費國，國內建筑陶瓷銷量從 2000年的不到 5 億平方米增加到了 2005 年的約 30 億平方米，年復合增長率超過了 40%。從過去 20 多年的發展歷史來看，國內建筑陶瓷業對陶瓷壓機的需求具有一定的周期性，約每3-4 年為一個周期。 2006 年底至 2007年上半年，是國內陶瓷壓機銷售的最近一個高峰期。2008 年

10、開始，陶瓷壓機行業進入周期性低谷，加上受全球金融危機的雙重影響，國內建筑陶瓷業對陶瓷壓機的需求迅速下滑。2009 年以來，我國建筑陶瓷行業景氣度開始企穩回升，國內巨大的建筑陶瓷消費需求是建筑陶瓷業穩定發展的有力保障。未來幾年，我國建筑陶瓷業還將面臨以下機遇， 從而保持對陶瓷壓機的需求：全國城鎮居民住房消費需求可觀城鎮裝修熱度不減，商業、娛樂設施、舊房、賓館的不斷改造裝修，都需要大量建筑陶瓷。 據不完全統計， 我國住房年竣工面積達 1.5億平方米，每年用于裝修市場的消費達4,000 多億元。而且，從國人的消費心理習慣來看， 大多數人的消費重點都在子女教育和改善住房兩方面，城鎮居民住房消費對建筑陶

11、瓷業的需求依然十分可觀。. “新農村 ”建設帶來新一輪發展機遇中央已經提出的 “新農村 ”建設的宏偉計劃，被認為是繼 “包干制 ” 之后農村的第二個深度改革。 在中央財政和政策支持下， 我國廣大農村地區將出現翻天覆地的變化， 農民生活水平將極大提高。 農村房屋等建筑建設將為建筑陶瓷行業帶來更大的市場， 一旦農村市場得到啟動，龐大的國內市場需求將為我國建筑陶瓷企業進一步發展提供巨大的市場空間。 “新農村 ”建設政策的實施啟動了一個巨大的建筑陶瓷消費市場，這給我國的建筑陶瓷產業帶來了一個極大的發展機遇。大型國際活動帶來巨大商機上海為辦好 2010 年世博會，幾年內直接投資將達 30 億美元，由此帶

12、動的投資將是直接投資的5-10 倍，世博會使建筑陶瓷業間接受益。廣州為辦好 2010 年亞運會，同樣加大了城市建設與改造力度，由此帶來的市場需求將十分龐大。隨著中國廣泛地融入國際市場，類似這樣的大型國際活動將越來越多，會為建筑陶瓷業的發展提供廣闊的市場空間。（2）我國建筑陶瓷業由沿海向內陸的產能轉移帶來的需求由于產業集群具有強化分工、 促進產業關聯和協作效應、 降低創新和交易成本、 形成規模經濟效益等優勢， 我國建筑陶瓷業產業集群的特點比較明顯，區域化集中度很高，生產企業主要分布在廣東、山東、福建、四川及華東等地區。僅廣東、山東、福建三個省份的企業.數量就占全國的 70%以上，生產能力約占全國

13、總生產能力的80%以上。 2006 年建筑陶瓷銷售收入地區分布詳見下圖：然而，長時間高密度大規模的集中發展， 使我國幾大建筑陶瓷產區都面臨著原材料資源逐漸匱乏、 運輸費用不斷提高、 勞動力成本持續增長、能源價格居高不下的困境，與內陸地區相比，生產成本已不具優勢。同時， 由于多年來環境保護意識的缺失，各產區還面臨著日益凸顯的環境問題。 在我國發展循環經濟、 建設節約型社會的大前提下，在推行國家環境保護 “十一五 ”規劃的基礎上，各產區所在地政府也根據各地區具體情況制定了當地的 “節能減排 ”措施和環境保護“十一五 ”規劃，采取提高治污門檻、強制升級設備等方式，對建筑陶瓷企業采取限制性政策。以廣東

14、佛山地區為例，佛山地區擁有 300 多家建筑陶瓷生產企業，近千條生產線以及近 15 億平方米的產能，是我國最重要的建筑陶瓷生產基地， 2004 年其陶瓷業規模以上企業工業總產值分別達到 250 億元，共占佛山市規模以上企業工業總產值的 12.2%。然而，出于對環保和能耗等多方面的考慮，佛山市政府在其2005 年8 月公布的佛山市 “十一五 ”環境保護規劃 （征求意見稿） 中，提出要在 2010.年前把以陶瓷業為主的 “非金屬礦物制品業 ”的二氧化硫排放量削減60%的目標；并在 2006 年7 月公布的佛山市環境保護與生態建設“十一五 ”規劃中，明確提出了將對 “陶瓷、紡織等傳統產業 中占地大、

15、污染重、附加值低的現有企業采取治理、 搬遷、關閉等措施 ”。在以上諸多因素的綜合作用下， 建筑陶瓷業在全國范圍內的產能轉移已正式開始， 以2007 年為例，已有 20 余家建筑陶瓷企業確定了異地投資設廠計劃， 總投資規模超過了 200 億元。伴隨著激烈的市場競爭，建筑陶瓷企業 “做大做強做精 ”的發展態勢和 “在擴張中轉移、在轉移中擴張 ”的發展手段將成為未來 5 年我國建筑陶瓷業發展的主旋律，這種趨勢將帶來陶瓷磚全自動液壓壓磚機的新需求。3、全球范圍內建筑陶瓷業對陶瓷壓機的需求近年來，在新增市場需求的刺激下， 建筑陶瓷業在全球范圍呈擴張趨勢，建筑陶瓷的總生產能力不斷提升。雖然從 2008 年

16、下半年開始，全球宏觀經濟不景氣， 給建筑陶瓷業的發展帶來了不利影響；但在以下因素的影響下，全球建筑陶瓷業對陶瓷壓機的需求依然可觀。具體分析如下：（1）國際建筑陶瓷業的新增市場需求從國際市場上來看， 美國、日本等建筑陶瓷傳統消費大國的市場需求依然旺盛，印度、俄羅斯、中東地區等建筑陶瓷新興消費大國的市場需求也日益可觀。.以中東地區的阿聯酋為例， 為了逐漸減少對石油收入的依賴， 該國政府近年來一直大力實施以發展旅游業為核心的經濟多元化戰略，并為此進行了大量建筑項目的建設， 僅迪拜一地預計新建項目的總投資金額將超過 100 億美元。伴隨著眾多大型建筑項目的持續進行， 中東地區的建筑陶瓷消費需求將不斷增

17、加。2005 年，印度的建筑陶瓷人均消費僅為 0.05 平方米，大大低于同時期的世界平均水平， 與同是發展中國家的我國相比也仍有一定差距。伴隨著經濟的迅猛發展，憑借著龐大的人口基數，印度也將成為建筑陶瓷消費的新增長點。國內國際建筑陶瓷業的穩定發展和產能的持續擴大， 將大大拉動對上游陶瓷壓機的市場需求。（2）建筑陶瓷業由發達國家向發展中國家的產業轉移帶來的需求一些發達國家和地區，如美國、德國、日本、法國等，出于資源和環保等方面的考慮， 對建筑陶瓷行業采取了限制性或削減性的產業政策，進行產業結構調整和戰略轉移， 使得近年來以我國為代表的發展中國家陶瓷產業得到迅速發展。以我國為例，得益于我國在原材料

18、、勞動力方面的比較優勢，近年來，我國建筑陶瓷業發展迅速，陶瓷產量每年以超過 30%的增幅不斷增加，我國已成為當之無愧的陶瓷生產和貿易大國。 根據中國建筑衛生陶瓷協會統計， 2006 年我國建筑陶瓷的總產量已達 42 億平方米左右，約占世界總產量 1/2，產量已連續 14年位居世界第一位。根據.海關統計， 2006 年我國建筑陶瓷出口數量為5.44 億平方米，同比增長29.2%；出口金額 17.64 億美元，同比增長 41.05%，出口數量已超過建筑陶瓷傳統強國西班牙和意大利， 成為世界建筑陶瓷出口第一大國。除我國外，巴西、土耳其、墨西哥、阿聯酋、越南、印度等國建筑陶瓷產業的發展勢頭也十分良好，

19、 全球范圍內的產業轉移將帶來可觀的建筑陶瓷機械市場需求。三、行業競爭格局因為陶瓷壓機已經是目前世界上最先進同時也是應用最廣泛的陶瓷磚成型機械，所以本行業只存在不同廠商間的競爭。1、全球陶瓷壓機行業的競爭格局中，“中國制造 ”產品的地位意大利、德國和日本是生產陶瓷壓機的傳統強國， 在歷史上曾扮演了非常重要的角色，在 20 世紀九十年代中期以前，我國的陶瓷壓機市場也基本被來自這三個國家的產品所占據。以 1994 年國內第一臺 “海源 ”牌1000 噸級陶瓷壓機面世為標志，國產陶瓷壓機打破了國外產品在我國長期壟斷的局面， 并從此以不亞于國外產品的性能和遠低于國外產品的價格，迅速占領國內市場。2006

20、 年，國產陶瓷壓機已經占據國內市場 90%以上的份額。昔日著名的德國萊斯公司、 意大利西蒂公司、 娜塞提公司以及日本的日型公司等都逐漸退出中國陶瓷壓機市場， 目前世界范圍內與我國產品在中.國國內市場競爭的廠商主要為意大利薩克米集團。意大利薩克米集團曾經在我國陶瓷壓機市場上占據重要地位， 但因為在性價比方面的劣勢，其市場份額也在逐步被國內企業蠶食。不僅如此，憑借著高性價比與地緣性優勢， 我國的陶瓷壓機產品逐漸在與幾大傳統強國產品間的競爭中脫穎而出， 在國際市場特別是東南亞市場上也占據了重要的地位。2、國內企業間的競爭格局在陶瓷壓機發展早期，我國曾經有高達數十家公司生產該產品。經過多年的充分競爭，

21、眾多在技術、品牌、成本等方面不占有優勢的企業已逐漸被市場淘汰，恒力泰、科達機電與海源機械（ 2006 年之前為海源建材）在激烈的競爭中勝出。最近五年，三家公司在國內市場占有的比例持續為 80%以上，已形成穩定的競爭格局。 對于新進入者來說， 將面臨較高的技術壁壘和品牌壁壘。3、行業內的主要企業和主要企業的市場份額目前，在國內市場主要的陶瓷壓機供應廠商有四家公司， 其名稱和市場情況分別為：.意大利薩克米集團（ SACMI ）薩克米集團成立于 1919 年，總部位于意大利依莫拉市 （Imola），是意大利最大的機械設備供應商、歐洲最大的建筑陶瓷機械供應商，占據著超過 50%的歐洲建筑陶瓷機械市場。

22、薩克米集團在 83 個國家設有分公司或生產基地， 其產品十分廣泛， 包括飲料罐裝食品及塑料機械、建筑陶瓷機械、耐火材料機械等。 2006年薩克米集團的營業額為10.74 億歐元，利潤額為 9,700 萬歐元，其中 6,950 萬歐元來自陶瓷機械。作為我國建筑陶瓷機械行業中國外廠商的代表， 薩克米集團曾在我國陶瓷磚壓機市場上占據重要地位，但由于在性價比方面的劣勢，其市場份額也逐步被國內企業蠶食， 目前薩克米集團在中國僅擁有不到10%的市場份額。 雖然薩克米集團在生產成本上無法和國內企業競.爭，但由于其能夠提供整條生產線的工藝設計、生產、調試、維護的一條龍服務，其產品在高端市場仍有一定競爭力，同時

23、在國際市場上擁有較高的品牌認知度。2007 年5 月，其在廣東佛山設立的國內第三家子公司開始試生產，該子公司的目標定位是國內的陶瓷磚壓機與窯爐市場，未來將會對現有市場格局造成一定沖擊。佛山市恒力泰機械有限公司恒力泰位于廣東省佛山市禪城區， 其前身是國有控股企業廣東佛陶集團力泰陶瓷機械有限公司， 曾經制造出中國第一臺陶瓷磚全自動液壓壓磚機（ 600 噸級）。陶瓷壓機行業中， 恒力泰的壓機品種是最為豐富的，從600 噸位至7,200 噸位一共有 15 個噸位級的產品。但除了壓機之外，恒力泰生產的其他配套設備很少，僅提供翻坯機。2007 年，該公司陶瓷壓機的銷售約為300 臺，是銷售數量最多的國內企

24、業。廣東科達機電股份有限公司科達機電位于廣東省順德市，設立于 1996 年，是中國第一家也是目前唯一一家陶瓷機械上市企業。科達機電 2002 年在上海證券交易所上市并募集資金后開始建設年產 150 臺（套）陶瓷壓機的生產基地，重心主要為大噸位壓機及建筑陶瓷整線裝備。該公司上市后，陶.瓷壓機業務保持較快的增長， 占領國內陶瓷壓機市場較大的份額。 特別是在大噸位壓機領域和整線工程領域，科達機電是行業的領先者。除了壓機之外，科達機電還提供與陶瓷磚生產線相關的翻坯機、布料機、刮平定厚機、 粗磨機、拋光機、磨邊機、防污打蠟機、 磨頭、窯爐、干燥器、半自動檢選裝置、自動包裝機等設備。根據科達機電的年度報告

25、，其 2009 年度主營業務收入中陶瓷機械產品的營業收入為 13.10 億元，營業利潤總額為 2.38 億元。福建海源自動化機械股份有限公司公司的 HP壓機產品是一種用于生產陶瓷磚的專業建材機械設備，主要用于陶瓷磚生產過程中粉料的壓制成型。4、行業技術水平和經營特征經過 20 多年的發展，國產陶瓷壓機在主要技術參數、 技術性能、主機結構、液壓系統、電控系統、外形設計等方面已達到國外壓機先進水平。在壓機整體綜合性能，即壓機的可靠性、重復性、耐久性、調控性方面完全可以與國際最著名公司的壓機相媲美。 目前，陶瓷壓機行業競爭格局和行業利潤水平均趨于穩定。.四、影響陶瓷磚全自動液壓壓磚機行業發展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家政策支持國家推動下游建筑陶瓷業進行產業結