1、關于醫療機構后勤服務外1現在學習的是第一頁，共39頁21.1 醫療后勤服務醫療后勤服務 定義定義后勤服務職能主要指： 為醫療業務開展而提供的各項勞務、技術和餐飲服務、動力能源管理、通訊、安全消防管理、物業管理、污水處理、太平間管理、醫用水、氣體集中供應以及消耗物資采購供應、車輛維修、設備維修、被服制作洗滌等。（摘自衛生部2002年12月下發的關于醫療衛生機構后勤服務社會化改革的指導意見（試行）現在學習的是第二頁，共39頁31.2 中國醫療后勤行業的市場規模中國醫療后勤行業的市場規模v按照全國醫療機構床位數和使用率的數據估算，中國醫療機構后勤服務行業的市場規模預計RMB250億元。v據估計，醫院

2、系統的餐飲和設施服務的外包比例是10%左右。 （世界第二大配餐公司、世界500強 索羅斯公司 中國CEO 預測）v僅以三級甲等醫院為例，2003年全國三級甲等醫院無業管理主營業務收入RMB44.8億元，相當于同年全國物業管理企業的主營企業收入總額745.5億元的6%。 （2006年中國醫院行業分析及投資咨詢報告）現在學習的是第三頁，共39頁41.3 醫療機構后勤服務行業存在的問題醫療機構后勤服務行業存在的問題v技術門檻低，經營企業層次差別大；v缺少相應的標準和操作規范，經營這自成體系，良莠不齊，無序競爭，惡性競爭；v缺少合理的價格體系，針對不同科室的特定需求，沒有相應的服務、價格標準；v部分地

3、區/醫療機構相對壟斷，并未真正市場化運作；v后勤服務單位專業化、規模化程度有待提高現在學習的是第四頁，共39頁51.4 新醫改對醫療機構后勤服務行業的影響新醫改對醫療機構后勤服務行業的影響 v醫療體系將發生改變：w原先二、三級醫院占主導的形勢將改變為以基層醫療機構為主的模式；二級醫院將陸續退出，并入三級或基層醫療機構；v城市社區衛生服務中心和農村三級網絡的增加將帶動醫療后勤市場需求：w保潔，保安，洗滌消毒，設備維護，護工，綠化等；v醫藥市場將擴容，醫藥流通行業出現兼并整合趨勢；v醫療信息建設需修增加：w城市社區和農村三級網絡的建設，公共衛生機構加強設施改善，都將帶動醫療衛生信息建設和維護的需求

4、。現在學習的是第五頁，共39頁61.5 中國醫療行業具有巨大發展潛力中國醫療行業具有巨大發展潛力v預計到2011年，中國醫療衛生總費用將達18500億元；v政府承諾在2009-2011年在醫療衛生領域投入8500億元，2011年政府支出較2009年將翻倍。（十億元人民幣）18500億元現在學習的是第六頁，共39頁71.6 中國醫療后勤行業發展前景：中國醫療后勤行業發展前景： 外包將成為趨勢外包將成為趨勢v醫療后勤，將得益于整個醫療市場的發展而快速發展；v在以成本為中心的競爭環境中，企業專注于核心業務、對非核心業務進行外包將成為必然趨勢；v后勤外包對企業的好處：w提供更專業優質服務；w降低運營成

5、本（例如：食堂外包可縮減10%-15%的費用）等。信息來源：每日經濟新聞現在學習的是第七頁，共39頁8 一、醫療機構后勤外包的概況和中國市場規模二、世界后勤外包行業主要公司介紹二、世界后勤外包行業主要公司介紹三、中國醫療機構后勤外包市場和主要公司介紹分析四、醫療機構后勤服務企業發展戰略建議現在學習的是第八頁，共39頁92.1 世界外包服務領先企業都是世界外包服務領先企業都是 多行業多元化經營多行業多元化經營v外包服務行業世界前5名內，涉及醫療后勤的有3家，各居1、3、4位。v特點：都是多行業經營，不僅局限于醫療行業；經營業務有交叉，但各有重點。排名排名公司公司銷售額銷售額（億美金）（億美金）經

6、營業務經營業務1.Aramark135配餐、工作制服、項目服務管理（包括醫院物業管理）2.Automatic Data Processing88全球人事外包3.Cintas39全球職業制服（包括醫生、護士、手術衣等）設計、制作、清洗、維護等；公共設施服務、急救和安全產品、防火服務和文件管理服務4.ABMIndustries38保潔（醫療廢棄物處理，醫療房間和設備保潔保養）、車庫管理、保安、建筑設施維護（包括GMP維護）、能源管理、綠化維護等5.Brinks36全球領先現金、黃金、珠寶等（裝備車）運輸服務現在學習的是第九頁，共39頁102.2 外包行業中世界三大配餐企業外包行業中世界三大配餐企業

7、 多行業多元化經營多行業多元化經營國際外包行業協會（IAOP） 第3名 Sodexo 索迪斯2009年全球外包企業100強排名 第27名 Aramark 愛瑪客公司公司COMPASSSODEXOARAMARK標識標識所在國家所在國家英國上市法國集團，美國上市美國（私營）主營業務主營業務食品配餐；保潔、物業管理餐飲服務；服務券（卡）餐飲服務；制服服務；設施管理服務銷售收入銷售收入203.6198.5134.7利潤利潤7.95.3-0.7市值市值81.595.5-員工人數（萬）員工人數（萬）37.53826服務國家數服務國家數908031運營網點運營網點4000033900-數據來源：2009福布

8、斯全球2000強（單位：億美元）現在學習的是第十頁，共39頁11 索迪斯集團索迪斯集團 概況概況v全球500強企業之一w33900個運營點w分布在世界80個國家w38萬員工w每日為5000萬名顧客提供服務v2009年財務狀況w營業額：198.46億美元， 年增長率7.9%w營運利潤：10.08億美元w凈利潤：5.31億美元v多元化經營w世界第一大餐飲服務和設施管理公司，2009年營業額達140億歐元，占集團總營業額的95.3%，業務有8個細分市場。w世界第二大服務券和服務卡公司，2009年營業額7億歐元，占集團總營業額4.7%。現在學習的是第十一頁，共39頁12 索迪斯集團索迪斯集團 醫療衛生

9、和老年人細分市場醫療衛生和老年人細分市場v2009年 銷售額w占集團總銷售額26.2%，約38.5億歐元w持續增長，年增長率5.2%，反映其市場領導地位，尤其在北美v醫療和老年人市場：員工數占集團16%，運營點數量占集團21%2009年醫療衛生市場老年人市場銷售額（百萬歐元）2943904銷售額（百萬美元）39791222占集團總銷售額20%6%員工數（萬人）61.25運營點數量（個）43032924現在學習的是第十二頁，共39頁13ARAMARK（愛瑪客）（愛瑪客） 公司概況公司概況v世界管理服務領域年銷售額超過100億美金的領先企業w2009年，年銷售額超過135億美金w覆蓋全球31個國家

10、，客戶有上百萬w26萬員工w每天為1500萬人提供服務w涉及多行業：工商業、教育、醫療、運動娛樂、政府機構和軍隊等提供服務v多元化經營w配餐、酒店服務、設施管理服務以及支付和職業服裝v總部在美國費城，有行政中心、技術支持中心、實驗室和研究機構v2009年度，位居美國財富500強外包服務業第一，名列“美國最受尊敬的公司”的榜單中。現在學習的是第十三頁，共39頁14ARAMARK（愛瑪客）（愛瑪客）2009年度公司業績總覽年度公司業績總覽配餐和物業管理支持服務工作服務業（設計、制作、洗滌消毒、配送等）北美全球市場國際市場 員工數（萬）銷售（百萬美元）占比（%）運營收入（百萬美元）涉及行業1.415

11、7813%61商業、制造業、共用事業、交通、服務性行業及個人16839468%3498.1232719%833工商業、醫療、教育、運動娛樂總部員工：200人信息來源：公司2009年年報2009年度業務類型：業務地點：現在學習的是第十四頁，共39頁15 一、醫療機構后勤外包的概況和中國市場規模二、世界后勤外包行業主要公司介紹三、中國醫療機構后勤外包市場和主要公司介紹分析三、中國醫療機構后勤外包市場和主要公司介紹分析四、醫療機構后勤服務企業發展戰略建議現在學習的是第十五頁，共39頁163.1 中國醫療機構后勤社會化改革的三種模式中國醫療機構后勤社會化改革的三種模式v模式1：醫院將物業完全或部分承包

12、給專業服務外包公司v模式2：醫院相互聯合組建后勤服務中心v模式3：醫院與社會經濟實體聯合組建后勤服務中心或集團現在學習的是第十六頁，共39頁173.1 中國醫療后勤社會化改革各模式舉例中國醫療后勤社會化改革各模式舉例v以北京、上海等地的醫療機構改革為例，可分為三種模式模式模式醫院醫院物業公司物業公司業務范圍業務范圍服務單位服務單位物業公司全部/部分承包長征醫院上海西部物業集團公司所有物業全部移交長征醫院新華、仁濟醫院上海光華貝斯特物業服務有限公司部分移交：保潔、運送、配餐等后勤服務浦東仁濟市衛生局吉晨衛生保潔、配膳、運送、綠化、保安、設備設施運行與維護、醫勤物流、療養會所等60多家二三級醫院，

13、市場份額較高北大北大物業所有物業業務醫療系統自行組建物業公司/集團復旦復旦醫院后勤服務1.物業管理衛生保潔等2.餐飲3.安保復旦大學附屬醫院、市公共衛生中心和五院、市精神衛生中心、龍華醫院約9所全部/部分醫院后勤保障服務二醫大等聯合組建后勤集團，下屬8個后勤公司組建連鎖餐廳、洗滌、保潔、綠化、超市等專業實體上海二醫大和瑞金、仁濟、新華、九院、寶鋼5家附屬醫院和衛校，以及黃浦衛生后勤實業發展中心醫院與社會團體共建北京同仁醫院北京同仁物業管理有限公司保潔、洗衣、物業管理等7家醫院，約4000張床位現在學習的是第十七頁，共39頁183.2 中國醫療后勤服務外包市場中國醫療后勤服務外包市場 主要公司分

14、類主要公司分類v模式1：部分或全部承包給專業外包公司w多元化服務外包企業專業外包服務跨國外企進入中國，涉足醫療市場-索迪斯（Sodexho）、康帕斯（COMPASS）、愛瑪客（Aramark）、信達思（Cintas）、埃頓（ADEN）（亞洲地區一流的綜合服務供應商，全球1.1萬名員工，客戶650家）等專業外包服務民企（大陸、臺灣）相繼成長-綜合物業管理服務企業：上海西部物業、深圳新東升物業、深圳眾安康等-團膳企業：麗華、杭州誠摯餐飲等-護工護理家政類服務企業：大連好阿姨家政等w醫療機構專業外包/服務企業： 普凈物業管理、福建康泉、安徽泰潔、上海偉康等v模式2：醫院相互聯合組建后勤服務中心模式w

15、北大、吉晨衛生（上海市衛生局）、復旦后勤、二醫大后勤等v模式3：醫院與社會經濟實體聯合組建后勤服務中心模式w北京同仁堂醫療集團后勤公司等現在學習的是第十八頁，共39頁193.3 專業外包服務跨國外企進入中國專業外包服務跨國外企進入中國v通過并購或成立分公司等進入中國市場公司名稱公司名稱進入進入中國中國時間時間中國業務范圍中國業務范圍在中國已涉及行在中國已涉及行業業中國分布中國分布中國員工中國員工數數索迪斯1995配餐服務工商業和行政機構、教育、醫療衛生、養老院、野外基地等30多個城市，13個城市建分公司，580多個營運點1.3萬人康帕斯1997配餐服務工商業、學校、辦公樓、機場、航空公司等30

16、多個城市，總部上海4500人埃頓1999配餐、設施管理（保安保潔維護）和遠郊營地管理（建筑、礦產石油、天然氣、水壩）工商企業、寫字樓、教育、醫療、IT、零售業及遠郊生活營地項目總部上海，有15個分公司不詳愛瑪客2004配餐、環境保潔、保安、設備運行與維護、洗衣及用品發放、綠地維護等綜合服務工商業、醫療、運動娛樂設施、教育20多個城市超過1.2萬人信達思2009工作服、外包蘇州，天津，上海50余人現在學習的是第十九頁，共39頁203.3 跨國外企跨國外企 - 在中國醫療領域提供的服務分類在中國醫療領域提供的服務分類v外企大多提供多元化服務（配餐和設施管理服務）公司公司服務服務索迪斯配餐配餐設施管

17、理設施管理（前臺接待、訪客信息咨詢、衛生與環境管理、醫療設備維護）康帕斯配餐配餐病人病人配餐配餐食品食品零售零售老人老人飲食飲食支持服務支持服務（保潔、辦公服務、地板保養、病人運送、保安）衛生安衛生安全環境全環境埃頓配餐配餐設施管理設施管理（保安、保潔、設施、維護）愛瑪客配餐配餐項目管理項目管理（環境保潔、資產管理、物流服務）信達思制服制服現在學習的是第二十頁，共39頁21ARAMARK（愛瑪客）（愛瑪客） - 北美和中國服務項目比較北美和中國服務項目比較v愛瑪客通過收購進入中國服務領域，又通過收購增加其在中國配餐業務；在中國尚未開始制服業務服務服務北美北美中國中國項目服務管理項目服務管理無塵

18、車間服務無塵車間服務配餐服務配餐服務工作制服服務工作制服服務 旅客食宿安排旅客食宿安排2004年，收購美國ServiceMaster的特許經營商光華服務產業（中國）有限公司2006年，收購北京金白領餐飲服務有限公司完成項目服務和餐飲服務綜合一體化的架構如今，愛瑪客中國已經在北京、天津、上海、蘇州、寧波、徐州、廣州、中山、惠州、福州、廈門、泉州、成都等20多個城市為近200家醫院、工廠、學校、政府及商業寫字樓提供包括環境保潔、病人運送、保安、設備運行與維護、洗衣及用品發放、綠地維護、配餐等在內的綜合服務，聘用員工超過12000人。現在學習的是第二十一頁，共39頁22ARAMARK（愛瑪客）（愛瑪

19、客） - 北美和中國覆蓋行業比較北美和中國覆蓋行業比較v與北美相比，愛瑪客在中國已進入工商業、醫療、運動娛樂和教育行業；還有一些行業尚未進入。行業行業北美北美中國中國工商業市場工商業市場醫療市場醫療市場 運動及娛樂設施運動及娛樂設施教育市場教育市場度假村度假村教養所、監獄教養所、監獄會議中心會議中心公共安全公共安全文化旅游景點文化旅游景點現在學習的是第二十二頁，共39頁23ARAMARK（愛瑪客）（愛瑪客） - 醫療行業市場醫療行業市場北美：為1000多家醫療機構和老年人生活居住點提供廣泛非醫療輔助性服務；一家公司為其客戶提供多元化服務（包括病人配餐和護理服務，衣被洗滌和配送，能源管理，戰略性

20、/技術性服務，供應鏈管理，和中央運送等）。中國：已開展項目管理和配餐服務；還未開展診所技術服務和老年人生活服務。醫療市場主要服務醫療市場主要服務北美中國項目管理服務 環境保潔管理 資產管理 物流服務管理配餐服務 病人配餐服務 食物零售服務診所技術服務 收購和生命周期管理 診所儀器維護管理 診所儀器跟蹤（無線）老年人生活服務 配餐及項目管理服務 培訓、運營支持、信息系統和技術支持現在學習的是第二十三頁，共39頁243.4 中國部分醫療機構后勤服務的民營企業介紹中國部分醫療機構后勤服務的民營企業介紹公司名稱公司名稱覆蓋城市覆蓋城市服務對象服務對象員工數員工數普凈物業管理普凈物業管理北京、上海、山東

21、、山西、河北34家醫院3000人福建康泉福建康泉福建省30家醫院3000余人安徽泰潔安徽泰潔安徽省3家醫院200-500人深圳眾安康深圳眾安康11個地區15家醫院不詳上海偉康衛生上海偉康衛生上海浦東新區，年產值2.5億元浦東最大，覆蓋浦東近50多家醫院1000余人現在學習的是第二十四頁，共39頁25 一、醫療機構后勤外包的概況和中國市場規模二、世界后勤外包行業主要公司介紹三、中國醫療機構后勤外包市場和主要公司介紹分析四、醫療機構后勤服務企業發展戰略建議四、醫療機構后勤服務企業發展戰略建議現在學習的是第二十五頁，共39頁264.1 發展戰略發展戰略1：橫向發展：橫向發展教育教育工商業工商業運動娛

22、運動娛樂樂公園度公園度假村假村會議、會議、展覽中展覽中心心文化文化旅游旅游景點景點教養院、教養院、監獄、監獄、軍隊軍隊v先在某專業細分市場（如配餐、洗滌、保安、保潔等）快速規模化，行業整合，形成細分行業領先地位；w（有管理學家分析，以中國的產業工人數計算，工業配餐市場至少有4000億元，餐飲配送潛力巨大。）w與資本對接，并購優秀企業，整合資源，消滅競爭對手；w再逐步擴大業務種類，形成多元化經營。現在學習的是第二十六頁，共39頁274.1 發展戰略發展戰略1：橫向發展：橫向發展 優劣勢分析優劣勢分析v優勢：w服務項目單一，容易快速形成規模；w降低成本，增加競爭優勢；v劣勢：w有些行業（如：教育等

23、）存在內部保護，不易進入；w服務項目單一，與多元化服務企業競爭客戶有難度。現在學習的是第二十七頁，共39頁284.2 發展戰略發展戰略2：醫療行業內縱向發展：醫療行業內縱向發展v立足于醫療行業，提供多元化后勤服務；v可根據技術難度和自身企業情況等先發展較低難度的后勤服務，例如：保安、保潔、送檢、護送病人導醫等服務，在擴展到洗滌消毒、護工服務等，醫療儀器維修保養是技術性較強的服務，有一定技術壁壘。縱向縱向-醫療行業醫療行業保潔保安送檢、護送、導醫等洗滌、消毒+制作護工餐飲醫技檢驗安全消防管理、物業管理動力能源管理醫用水、氣集中供應消耗性物資采購供應醫療廢棄品處理污水處理醫療儀器維修保養其他-現在

24、學習的是第二十八頁，共39頁294.2 醫療行業內縱向發展醫療行業內縱向發展 優劣勢分析優劣勢分析v優勢：w建立醫療行業后勤服務細分市場的專業品牌形象；w為醫院提供一戰式多元化服務，增加競爭優勢；v劣勢：w行業內部存在系統內保護，是不完全市場競爭；w服務類別多樣，技術和人員管理難度較大；w醫療后勤有其專業性要求高、涵蓋領域廣的特點，服務要求和管理要求都較高。現在學習的是第二十九頁，共39頁30醫療機構配餐外包醫療機構配餐外包 - 處早期發展階段，市場潛力巨大處早期發展階段，市場潛力巨大v據估計，目前階段中國醫療行業配餐比例約有10%w醫療服務機構（包括社區醫院）共31萬家（其中：國家三甲以上醫

25、院563家，二甲縣級以上5000家）v在發達國家，餐飲和設施服務的市場價值觀達到了2800億美元，外包比例達到40%，部分發達國家已達到90%。v醫療機構有配餐外包需求：w醫院已不能滿足目前病人和職工對餐飲的需求，而且多為不盈利甚至虧損狀態。信息來源：世界領先配餐企業法國索迪斯集團大中華區首席執行官預測現在學習的是第三十頁，共39頁31醫療機構配餐外包醫療機構配餐外包 競爭已悄然開始，行業內整合成趨勢競爭已悄然開始，行業內整合成趨勢v外資專業配餐巨頭紛紛進入中國，并已進入醫療行業配餐市場w法國Sodexho（索迪斯）w英國Compass（康帕斯）w美國Aramark（愛瑪客）wADEN（埃頓）

26、v國內專業配餐公司也可以向醫療行業進軍w國家醫改政策鼓勵醫療機構后勤社會化w國內傳統專業配餐公司，向醫療行業進軍沒有技術壁壘w新成立的專業配餐公司快速發展（如：湖南達人美食）v已有一些公司在細分高端市場建立品牌w廣禾堂 專為高端市場提供月子餐現在學習的是第三十一頁，共39頁32基本醫療設備維護外包基本醫療設備維護外包 市場需求巨大市場需求巨大v目前多數現有醫療機構面臨醫療設備更新換代需求醫療設備更新換代需求：w醫療服務機構共31萬家，其中75%是70-80年代中期前產品，面臨更新換代。v新醫改將提高對基本醫療設備購置需求基本醫療設備購置需求：w新醫保政策的補助標準將帶來高達1000億元的醫療費

27、用增量；w2009-2011年，中國政府在醫療衛生領域投入8500億元；w要求加大公共衛生體系和城市社區、農村基層醫療衛生建設；v據預計，2011年中國醫療儀器消費將達到750億元人民幣。信息來源：中國商務部，中國醫療器械行業協會現在學習的是第三十二頁，共39頁33基本醫療設備維護外包基本醫療設備維護外包 市場潛力巨大市場潛力巨大v醫療機構有醫療設備維護外包需求：醫療設備維護外包需求：w目前成本壓力大，價格由供應商控制；w質量參差不齊；w新醫改要求逐步降低醫療儀器使用費，醫療機構將面臨利潤擠壓困難。v目前中國尚無醫療儀器專業維護領頭羊，商機巨大。v挑戰：挑戰：w競爭將日益激烈，外資專業設備維護

28、服務企業進入中國w大型醫療設備供應商屬寡頭壟斷狀態（如：GE、西門子等）w技術被動，受制于設備供應商研發w人才儲備和培訓，需要投入人力物力財力w建立醫院信任度，培養市場接受度現在學習的是第三十三頁，共39頁34連鎖藥房、醫藥流通連鎖藥房、醫藥流通 新醫改促進提高行業集中度新醫改促進提高行業集中度v新醫改新醫改提出對于基本藥物將采取直接配送（一次配送），即藥品從生產企業到終端醫療機構，只允許制定一家配送企業從事該藥品的配送工作；國家對藥品流通企業重組給于政策支持，鼓勵藥品流通企業做大做強，提高行業集中度。v現狀：現狀：中國藥品流通市場集中度低 目前約有1.6萬家醫藥批發企業，最大的3家企業銷售額只占市場銷售總額的20%左右，大多數為中小企業w從國際經驗看，德國目前僅保留10個大型藥品批發企業，其中3家占國內市場份額達70%左右；w美國95%的醫藥銷售集中在社會藥店，醫院的藥品銷售量只有5%，這亦是國內民