1、中小企業(yè)私募債備案申請材料（深交所）作者:日期:備案申請私募債券的備案申請，應當通過本所會員業(yè)務專區(qū)辦理。私募債券承銷商登錄本所會員業(yè)務專區(qū)，通過“公文及報表上傳中小企業(yè)私募債試點業(yè)務一備案材料提交”欄目提交備案材料，備案材料應當包括下列文件：（一）備案登記表和備案工作表（內容與格式見附件1、附件2）；（二）發(fā)行人公司章程及營業(yè)執(zhí)照（副本）復印件；（三）發(fā)行人內設有權機構關于本期私募債券發(fā)行事項的決議；（四）私募債券承銷協議；（五）私募債券募集說明書（內容與格式見附件3）；（六）承銷商的盡職調查報告；（七）私募債券受托管理協議及私募債券持有人會議規(guī)則；（八）發(fā)行人經具有從事證券、期貨相關業(yè)務資

2、格的會計師事務所審計的最近兩個完整會計年度的財務報告；（九）律師事務所出具的關于本期私募債券發(fā)行的法律意見書；（十）發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級管理人員對備案申請文件真實性、準確性和完整性的承諾書；（十一）承銷商通過中國證券業(yè)協會備案的文件；（十二）發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上股東名冊（內容與格式見附件4）;（十三）本所規(guī)定的其他文件，包括發(fā)行人與承銷商保證私募債券備案材料電子文檔與原件完全一致的承諾函等文件。附件1:BackindexBacktext中小企業(yè)私募債券備案登記表提交申請備案時間：【】年【】月【】日發(fā)行方式單獨發(fā)債集合發(fā)債，發(fā)行人數量：【】個發(fā)行人相關信息名稱公司類

3、型境內股份有限公司（非上市）境內有限責任公司（非上市）經營范圍主營業(yè)務內容行業(yè)類型農林牧漁業(yè)工業(yè)建筑業(yè)批發(fā)業(yè)零售業(yè)交通運輸業(yè)倉儲業(yè)郵政業(yè)住宿業(yè)餐飲業(yè)信息傳輸業(yè)軟件和信息技術服務業(yè)房地產開發(fā)經營物業(yè)管理租賃和商務服務業(yè)其他未列明行業(yè)符合中小微企業(yè)范疇的依據從業(yè)人數【】營業(yè)收入【】資產總額【】其他財務指標凈利潤【】利息保障倍數【】凈資產【】發(fā)行前資產負債率【】經營活動現金流凈額【】發(fā)行后資產負債率【】計劃發(fā)行金額募集資金用途發(fā)行人風險提示行業(yè)風險經營風險財務風險管理風險政策風險【】（若不適用，則填N/A）匯率風險【】（若不適用，則填N/A）其他風險【】（若不適用，則填N/A）其他信息【】（若不適用

4、，則填N/A）債券全稱債券承銷商承銷商聯系人計劃發(fā)行總額債券期限【】年計息方式選擇貼現式零息式利隨本清式附息式固定利率附息式浮動利率，【具體條款】其他，【具體條款】付息次數選擇無每年付息一次每年付息兩次每年付息多次，【】次/年還本方式選擇到期還本并支付最后一期利息到期一次還本付息到期按面值償付提前還本方式，【具體條款】債券風險提示利率風險流動性風險償付風險資信風險其他風險【】（若不適用，則填N/A）擬定投資者范圍投資者保護機制聘請債券受托管理人，受托管理人為：【】制定私募債券持有人會議規(guī)則償債保障金專戶開戶銀行名稱償債保障金專戶賬戶號碼限制股息分配措施其他措施1【】（若不適用，貝U填N/A)附

5、發(fā)行人或者投資者選擇權條款是【具體條款】否附認股權或者可轉股條款是【具體條款】否是否經資信評級是資信評級機構主體評級債項評級否是否附擔保措施是擔保方式信用保證質押抵押其它擔保物/擔保人【擔保具體條款】"否是否附其他增信措施是【具體條款】否仲裁機制其他重要信息【】（若不適用，則填N/A）發(fā)行人簽章欄聲明：本公司作為本期中小企業(yè)私募債券的發(fā)行人，現向深圳證券交易所申請本期中小企業(yè)私募債券備案發(fā)行，并保證承銷商通過深交所會員業(yè)務專區(qū)提交的私募債券備案材料電子文檔與原件完全一致；同時，本公司保證向投資者充分揭示相關風險情況，所提交的發(fā)行文件及信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳

6、述或重大遺漏?！景l(fā)行人簽章處】法定代表人：【簽署日期】承銷商簽章欄聲明：本公司作為本期中小企業(yè)私募債券的承銷商，已取得中國證券業(yè)協會認定的中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務資格，并完成對發(fā)行人及相關當事人的盡職調查。本公司現代表發(fā)行人向深圳證券交易所提交本期中小企業(yè)私募債券備案材料，并保證通過深交所會員業(yè)務專區(qū)提交的備案材料電子文檔與原件完全一致；同時，本公司承諾將按照深圳證券交易所和中國證券業(yè)協會的相關規(guī)定，嚴格遵守執(zhí)業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德，履行相關責任和義務。【承銷商簽章處】法定代表人：【簽署日期】注：若是兩個及以上發(fā)行人以集合方式發(fā)行私募債券,應當分別列出各發(fā)行人相關信息，且所列出的發(fā)行人數量與第一欄“

7、發(fā)行方式-集合發(fā)債-發(fā)行人數量”勾稽一致；各發(fā)行人計劃發(fā)行金額合計與下一欄計劃發(fā)行總額勾稽一致。 擔保具體條款包括：具體擔保情況、擔保期限、擔保范圍、擔保人資信評級機構和評級情況、擔保人累計對外擔保情況、擔保物評估機構和評估價值、擔保物權屬情況、擔保責任及擔保附加條款等。 其他財務指標數據均采用合并報表口徑填寫，其中凈利潤為合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤，凈資產為合并報表歸屬于母公司所有者的凈資產，利息保障倍數為息稅前利潤除以利息支出。 本表格所有項目都是必填內容，請?zhí)顚懲暾筇峤?。Backindex附件2:Backtext中小企業(yè)私募債券備案工作表材料報送時間：年月日基本情況發(fā)行人基本情

8、況名稱主營業(yè)務行業(yè)本期私募債券基本情況計劃發(fā)行金額債券期限主承銷商備案核查意見序號項目是/否/不適用備注一一一盡職調查報告1按要求編制募集說明書，并對募集說明書內容與格式符合試點辦法和業(yè)務指南相關規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結論性意見【試點辦法第十條、第十條】2對發(fā)行人基本情況、本期私募債券發(fā)行基本情況進行調查并充分揭示風險【試點辦法第十二條、業(yè)務指南附件2】3對發(fā)行人屬于中小企業(yè)劃型標準規(guī)定的，未在上海、深圳證券交易所上市的中小微型企業(yè)發(fā)表肯定、明確的結論性意見【試點辦法通知】4對發(fā)行人所屬行業(yè)為非房地產行業(yè)和金融行業(yè)發(fā)表肯定、明確的結論性意見【試點辦法通知】5對發(fā)行人是中國境內注冊的有限責任公司或

9、者股份有限公司發(fā)表肯定、明確的結論性意見【試點辦法第九條】6對發(fā)行人公司章程及營業(yè)執(zhí)照現行有效發(fā)表肯定、明確的結論性意見【試點辦法第十條】7對發(fā)行人內設有權機構關于本期私募債券發(fā)行事項的決議內容和程序符合相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結論性意見【試點辦法第十一條】8與發(fā)行人簽署私募債券承銷協議，合協會的規(guī)疋【試點辦法第企業(yè)私募債券承銷業(yè)務試點辦法并申明承銷協議的內容符卜一條、證券公司開展中小第十四條】9對發(fā)行人聘用的受托管理人為未擔任本期私募債券的擔保機構發(fā)表肯定、明確的結論性意見【試點辦法第三十二條】10調查發(fā)行人與受托管理人簽訂的受托管理協議，并對受托管理人職責與受托管理人協

10、議內容符合試點辦法相關規(guī)定發(fā)表冃疋、明確的結論性意見【試點辦法第三十三條、第三十四條】11調查發(fā)行人與受托管理人制定的私募債券持有人會議相關規(guī)貝嘰并對相關規(guī)則的內容是否符合試點辦法相關規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結論性意見【試點辦法第三十五條】12對會計師事務所具有證券、期貨相關業(yè)務資格發(fā)表肯定、明確的結論性意見【試點辦法第十一條】13對律師事務所簽字律師執(zhí)業(yè)資格發(fā)表肯定、明確的結論性意見【試點辦法第十條】14對發(fā)行人財務狀況、募集資金用途、償債安排等進行調查并發(fā)表意見【試點辦法第十二條、業(yè)務指南附件3】15對本期私募債券擬定的投資者范圍進行調查，并對相關安排是否符合試點辦法的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結論

11、性意見【試點辦法第三章】16對本期私募債券發(fā)行人擬定的信息披露具體方式和內容進行調查，并對相關安排符合試點辦法和業(yè)務指南相關規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結論性意見【試點辦法第五章】17對發(fā)行人擬定的償債保障機制及股息分配政策進行調查，并對上述安排付合試點辦法相關規(guī)疋發(fā)表冃疋、明確的結論性意見【試點辦法第三十八條、第三十七條】18對本期私募債擔保情況及擔保機構等進行調查并發(fā)表意見（若有）【業(yè)務指南附件3】19對增信措施安排和提供增信服務機構的資信狀況進行調查，并發(fā)表意見（若有）【業(yè)務指南附件3】20對發(fā)行人對本期私募債券募集資金用途合法合規(guī)、發(fā)行程序等合規(guī)性聲明發(fā)表肯定、明確的結論性意見【業(yè)務指南附件3

12、】二二二法律意見書1對發(fā)行人屬于中小企業(yè)劃型標準規(guī)定的、未在上海、深圳證券交易所上市的中小微型企業(yè)發(fā)表肯定、明確的結論性意見【試點辦法通知】2對發(fā)行人不屬于房地產行業(yè)和金融行業(yè)發(fā)表肯定、明確的結論性意見【試點辦法通知】3對發(fā)行人為中國境內注冊的有限責任公司或者股份有限公司發(fā)表肯定、明確的結論性意見【試點辦法第九條】4對發(fā)行人公司章程及營業(yè)執(zhí)照現行有效發(fā)表肯定、明確的結論性意見【試點辦法第九條】5對發(fā)行人內設有權機構關于本期私募債券發(fā)行事項的決議內容和程序符合相關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結論性意見【試點辦法第十一條】6對本期私募債券承銷商具有承銷業(yè)務資格并通過協會備案發(fā)表肯定、明

13、確的結論性意見【試點辦法第十條、業(yè)務指南第一章】7對發(fā)行人與承銷商簽訂的承銷協議符合試點辦法及證券公司開展私募債券承銷業(yè)務試點辦法的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結論性意見【試點辦法第十一條、證券公司開展私募債券承銷業(yè)務試點辦法第十四條】8對募集說明書內容和格式符合試點辦法和業(yè)務指南的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結論性意見【試點辦法第十二條、業(yè)務指南附件3】9對發(fā)行人聘用的受托管理人為未擔任本期私募債券的擔保機構發(fā)表肯定、明確的結論性意見【試點辦法第三十二條】10對受托管理人職責與受托管理人協議內容符合試點辦法的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結論性意見【試點辦法第三十三條、第三十四條】11對本期私募債券的持有人會議規(guī)則符

14、合試點辦法的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結論性意見【試點辦法第三十五條】12對發(fā)行人償債保障機制及股息分配政策符合試點辦法的規(guī)疋發(fā)表冃疋、明確的結論性意見【試點辦法第三十八條、第三十七條】13對會計師事務所具有證券、期貨相關業(yè)務資格發(fā)表肯定、明確的結論性意見【試點辦法第十一條】14對本期私募債券發(fā)行人信息披露具體方式和內容安排符合試點辦法和業(yè)務指南的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結論性意見【試點辦法第五章、業(yè)務指南第六章】15對本期私募債券發(fā)行文件內容和格式符合試點辦法、業(yè)務指南和相關法律法規(guī)的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結論性意見，確認發(fā)行文件不致因引用法律意見書內容出現虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏，并承諾對所引用內容的真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任16對發(fā)行人不存在未決或者可預見的對其本次發(fā)行私募債券具有重大不利影響的法律事項及對其本次發(fā)行構成實質性障礙的潛在法律風險發(fā)表肯定、明確的結論性意見發(fā)行人簽章欄【發(fā)行人簽章處】法定代表人：【簽署日期】承銷商簽章欄【承銷商簽章處】法定代表人：【簽署日期】附件4董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上股東名冊報送格式發(fā)行人名稱：私募債券名稱：序號姓名/名稱身份證號/企業(yè)注冊號任職類