1、泓域咨詢/稀土磁性材料項目策劃方案稀土磁性材料項目策劃方案xxx有限公司目錄第一章 總論9一、 項目定位及建設理由9二、 項目名稱及建設性質9三、 項目承辦單位10四、 項目建設選址11五、 項目生產規模11六、 建筑物建設規模12七、 項目總投資及資金構成12八、 資金籌措方案12九、 項目預期經濟效益規劃目標12十、 項目建設進度規劃13十一、 項目綜合評價13主要經濟指標一覽表13第二章 背景及必要性16一、 供給端自主可控16二、 稀土產業鏈全景介紹19三、 稀土材料用途甚廣，稀土永磁材料最具潛力20四、 營造良好創新氛圍21第三章 項目建設單位說明23一、 公司基本信息23二、 公司

2、簡介23三、 公司競爭優勢24四、 公司主要財務數據26公司合并資產負債表主要數據26公司合并利潤表主要數據26五、 核心人員介紹27六、 經營宗旨28七、 公司發展規劃29第四章 行業、市場分析31一、 高性能釹鐵硼廠商集中，行業壁壘較高31二、 完善的稀土產業鏈35第五章 發展規劃分析39一、 公司發展規劃39二、 保障措施40第六章 創新發展43一、 企業技術研發分析43二、 項目技術工藝分析45三、 質量管理47四、 創新發展總結48第七章 運營管理49一、 公司經營宗旨49二、 公司的目標、主要職責49三、 各部門職責及權限50四、 財務會計制度53第八章 SWOT分析57一、 優勢

3、分析（S）57二、 劣勢分析（W）59三、 機會分析（O）59四、 威脅分析（T）60第九章 法人治理64一、 股東權利及義務64二、 董事67三、 高級管理人員71四、 監事74第十章 產品方案與建設規劃76一、 建設規模及主要建設內容76二、 產品規劃方案及生產綱領76產品規劃方案一覽表76第十一章 進度計劃方案78一、 項目進度安排78項目實施進度計劃一覽表78二、 項目實施保障措施79第十二章 建筑物技術方案80一、 項目工程設計總體要求80二、 建設方案81三、 建筑工程建設指標81建筑工程投資一覽表81第十三章 風險防范83一、 項目風險分析83二、 項目風險對策85第十四章 投資

4、方案分析88一、 投資估算的編制說明88二、 建設投資估算88建設投資估算表90三、 建設期利息90建設期利息估算表91四、 流動資金92流動資金估算表92五、 項目總投資93總投資及構成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表95第十五章 經濟效益97一、 經濟評價財務測算97營業收入、稅金及附加和增值稅估算表97綜合總成本費用估算表98固定資產折舊費估算表99無形資產和其他資產攤銷估算表100利潤及利潤分配表102二、 項目盈利能力分析102項目投資現金流量表104三、 償債能力分析105借款還本付息計劃表106第十六章 總結說明108第十七章 附表附件110營業

5、收入、稅金及附加和增值稅估算表110綜合總成本費用估算表110固定資產折舊費估算表111無形資產和其他資產攤銷估算表112利潤及利潤分配表113項目投資現金流量表114借款還本付息計劃表115建設投資估算表116建設投資估算表116建設期利息估算表117固定資產投資估算表118流動資金估算表119總投資及構成一覽表120項目投資計劃與資金籌措一覽表121報告說明根據謹慎財務估算，項目總投資26838.51萬元，其中：建設投資21719.14萬元，占項目總投資的80.93%；建設期利息271.50萬元，占項目總投資的1.01%；流動資金4847.87萬元，占項目總投資的18.06%。項目正常運營

6、每年營業收入51000.00萬元，綜合總成本費用41440.36萬元，凈利潤6991.27萬元，財務內部收益率20.38%，財務凈現值9847.95萬元，全部投資回收期5.62年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。稀土永磁材料是全球稀土下游需求中占比最大的應用領域，也是稀土材料中最具潛力和價值的應用領域。據Roskill數據顯示，2020年，稀土永磁材料為全球稀土材料下游應用領域中最大的需求占比，高達29%，稀土催化材料占比21%，拋光材料占比13%，冶金應用占比8%，光學玻璃應用占比8%，電池應用占比7%，其他應用占比共計14%，其中包括了陶瓷、化工等領域。由

7、于稀土永磁材料可被應用至多個高速發展及需求增速較快的終端領域，包括新能源車、風力發電、節能家電等符合國家政策導向的新能源行業，因此稀土永磁材料有望跨入高速發展的黃金時代。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 總論一、 項目定位及建設理由稀土（RareEarth），或稱稀土金屬，是元素周期表上第族的鈧、釔以及鑭系元素共17種金屬化學元素的合稱，皆屬于副族元素。稀土元素多數呈銀灰色，有光澤，性質較軟，在潮濕空氣中不易保存，易溶于稀酸。具體的稀土金屬包括：鑭（La）

8、、鈰（Ce）、鐠（Pr）、釹（Nd）、钷（Pm）、釤（Sm）、銪（Eu）、釓（Gd）、鋱（Tb）、鏑（Dy）、鈥（Ho）、鉺（Er）、銩（Tm）、鐿（Yb）、镥（Lu）以及與上述鑭系的15個元素密切相關的兩個元素鈧（Sc）和釔（Y）。其中，鈧離子、釔離子和鈥離子、鉺離子的離子半徑差不多，且經常與鑭系元素在礦床中共生，具有相似的化學性質，故一同被歸為稀土元素；根據稀土元素的原子電子層結構、不同的離子半徑、物理化學性質以及在礦物中的共生情況等因素，稀土元素通常被分為輕稀土和中重稀土兩大類。具體的輕稀土元素包括鑭、鈰、鐠、釹、钷、釤、銪、釓8個元素；中重稀土元素包括鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧、釔

9、9個元素。二、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱稀土磁性材料項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目三、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx有限公司（二）項目聯系人楊xx（三）項目建設單位概況公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證

10、審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理

11、念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。四、 項目建設選址本期項目選址位于xx，占地面積約62.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。五、 項目生產規模項目建成后，形成年產xxx噸稀土磁性材料的生產能力。六、 建筑物建設規模本期項目建筑面積74435.59，其中：生產工程49616.97，倉儲工程16329.29，行政辦公及生活服務設施5209.80，公共工

12、程3279.53。七、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資26838.51萬元，其中：建設投資21719.14萬元，占項目總投資的80.93%；建設期利息271.50萬元，占項目總投資的1.01%；流動資金4847.87萬元，占項目總投資的18.06%。（二）建設投資構成本期項目建設投資21719.14萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用18892.54萬元，工程建設其他費用2244.54萬元，預備費582.06萬元。八、 資金籌措方案本期項目總投資26838.51萬元，其中申請銀行

13、長期貸款11081.60萬元，其余部分由企業自籌。九、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：51000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：41440.36萬元。3、凈利潤（NP）：6991.27萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.62年。2、財務內部收益率：20.38%。3、財務凈現值：9847.95萬元。十、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃12個月。十一、 項目綜合評價該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景

14、較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積41333.00約62.00畝1.1總建筑面積74435.591.2基底面積23559.811.3投資強度萬元/畝342.122總投資萬元26838.512.1建設投資萬元21719.142.1.1工程費用萬元18892.542.1.2其他費用萬元2244.542.1.3預備費萬元582.062.2建設期利息萬元271.502.3流動資金萬元4847.873資金籌措萬元26838.513.1自籌資金萬元15

15、756.913.2銀行貸款萬元11081.604營業收入萬元51000.00正常運營年份5總成本費用萬元41440.36""6利潤總額萬元9321.69""7凈利潤萬元6991.27""8所得稅萬元2330.42""9增值稅萬元1982.85""10稅金及附加萬元237.95""11納稅總額萬元4551.22""12工業增加值萬元15691.76""13盈虧平衡點萬元18656.81產值14回收期年5.6215內部收益率20.38%所得

16、稅后16財務凈現值萬元9847.95所得稅后第二章 背景及必要性一、 供給端自主可控我國的稀土行業曾經在高利潤的驅使下經歷過過度擴張，但如今已確立了以各大稀土集團為主導的供給格局。由于早年我國對稀土資源過度開采，我國稀土年產量一度超過全球總產量的九成，當時的稀土資源被以極低的價格出口。自2011年國務院在關于促進稀土行業持續健康發展的若干意見中提出“稀土是不可再生的戰略資源”以來，關于稀土的政策紅利頻頻出臺，稀土行業在政策因素的驅使下不斷兌現產量/出口控制、行業準入條件、環保標準、企業/國家收儲以及鼓勵龍頭企業兼并重組這五大預期；2012年以前，稀土的采礦權證曾經達到113張。針對稀土開采亂象

17、，國家不斷出臺相關治理政策，根據2012年9月國土資源部公布的稀土探礦權采礦權名單，稀土礦山的數量被整合削減至67個。為了規范稀土行業的發展，2015年年初，工信部提出，需大力推進我國六大稀土集團整合全國所有稀土礦山和冶煉分離企業，以實現以資產為紐帶的實質性重組；2016年，我國稀土行業由此確定了以六大稀土企業集團（北方稀土、南方稀土、中鋁公司、廣東稀土、五礦稀土和廈門鎢業）為主導的行業競爭格局，我國23家稀土開采企業中22家被整合，59家冶煉分離企業中54家被整合，一概扭轉了我國稀土行業往日“多、散、小”的局面。由于稀土偷采、超采是過去我國稀土行業供給嚴重過剩的原因之一，2017年6月，工信

18、部稀土辦成立了整頓稀土行業秩序專家組，采取稀土打黑專項行動，使稀土行業監管更為完善，稀土供給更有序可控。2021年年底，我國宣布成立以中鋁公司、五礦稀土、贛州稀土三大稀土集團為主體的“中國稀土集團”，并同時引入中國鋼研科技集團有限公司，有研科技集團有限公司兩家稀土科研技術研發企業，以實現稀土資源優勢互補、稀土產業發展協同。各大稀土集團的指標落實配合稀土行業的秩序整頓，我國稀土礦的供給端變得更集中可控。工信部管控指標主導了我國稀土產品供給端，稀土集團戰略重組助力我國稀土供給端話語權提升。由于稀土是國家實行生產總量控制管理的產品，任何單位和個人不得無指標超指標生產。據工信部與自然資源部下達的“20

19、21年度稀土開采、冶煉分離總量控制指標的通知”，2021年度我國稀土開采總量和冶煉分離總量控制指標分別為16.8萬噸、16.2萬噸，較2020年的14萬噸開采總量和13.5萬噸冶煉分離總量均同比增加20%。2022年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標分別為10.08萬噸、9.72萬噸，預計全年指標將分別達到20.16萬噸、19.44萬噸，較2021年指標保持相同增速（同比增加20%）。截至2021年年底中國稀土集團成立以前，兩項生產指標均已下達至六大稀土集團（各集團具體獲配額度見下表）。從稀土指標控制方面來看，以具有全國一半以上冶煉分離配額的北方稀土為例，其具備10萬噸/年的冶煉分離產能，相

20、比公司2021年獲配的冶煉分離額度8.96萬噸/年尚有產能盈余。因此，工信部下批的年度稀土開采、冶煉分離指標是稀土供給端的決定性因素；而中國稀土集團所包括的中鋁公司、五礦稀土、贛州稀土（為南方稀土集團母公司）的中重稀土開采配額之和約占我國中重稀土開采總量的68%。組建后的中國稀土集團是國務院國資委直接監管的股權多元化中央企業，由中國五礦集團實際控制，該戰略重組使我國中重稀土供給在未來更易管控，進一步抬升了稀土資源的戰略地位，且有助于我國在全球范圍內掌握稀土定價權。稀土產業鏈上游供給格局較為清晰，我國各大稀土集團對稀土資源供應掌握著重要話語權，而工信部掌控的稀土開采及冶煉分離配額或將成為影響全球

21、稀土供應市場的主要決定性因素。在稀土供給端受指標管控的背景下，稀土價格增長帶動稀土集團盈利性提升。由于稀土產業屬于國家戰略性產業，上游稀土生產配額管制使得稀土集團對中下游稀土材料加工企業的議價能力較強，因此稀土價格有望保持強勢。2021年10月，北方稀土開展了16次專場競價，共成交250噸金屬鐠釹（總成交額19481.7萬元），期間標的起拍價格從單噸72.58萬元上漲至85.45萬元。在市場情緒影響下，輕稀土產品價格漲幅較大，而市場情緒主要源于持貨端鎖貨惜售，緬甸礦進口限制導致稀土供給端持續收緊，以及下游新能源領域對釹鐵硼磁材需求的景氣度提升等因素。在輕稀土價格上升疊加工信部稀土指標逐年緩步增

22、量的催化下，上游各個稀土集團的盈利性均有不同程度的上升。通過選取單獨披露稀土業務的稀土上市公司及稀土集團的控股子公司來看，北方稀土、盛和資源、五礦稀土的毛利率相對同行較高,2020年下半年起稀土漲價使各公司毛利率均有不同程度的提升，其中北方稀土作為我國最主要的輕稀土供應商，受益于輕稀土價格的飆升，其毛利率增速大幅高于同行。二、 稀土產業鏈全景介紹稀土產業鏈涵蓋了上游的稀土礦資源的開采、冶煉分離，中游各類稀土材料的精深加工，以及下游終端應用領域三大塊。上游稀土原礦的開采主要包括輕稀土礦和中重稀土礦的采掘；原礦石經冶煉分離后可得到稀土氧化物，隨后通過火法冶金或濕法冶金技術便能形成稀土化合物或單一稀

23、土金屬。在產業鏈中游，稀土金屬及稀土氧化物再被進一步精密加工成稀土永磁、催化、發光材料等多類稀土材料。隨后，稀土材料可被應用至各類下游稀土應用端以稀土永磁材料中的高性能釹鐵硼永磁材料為例，其終端應用包括風力發電、新能源汽車、節能家電、機器人及智能制造等領域。我國稀土上游開采行業格局較為穩定，中游稀土材料加工行業競爭相對更激烈。2021年，我國稀土開采總量控制指標為16.8萬噸，冶煉分離指標為16.2萬噸，全部由六大稀土集團完成。由于上游稀土礦供給市場存在嚴格的準入資質，企業競爭格局較為穩定，長期來看稀土礦加工端難有新玩家入場。相較上游，中游精深加工企業間的競爭格局更為市場化，也更激烈。目前由輕

24、稀土釤、釹元素作為主要成分的稀土永磁材料（主要為釹鐵硼永磁材料）是稀土產業鏈中游精深加工環節內發展最快的行業，近幾年仍有許多新興企業不斷涌入稀土永磁材料加工市場。此外，由于我國每年稀土開采總量指標為定額，這也順勢催生了釹鐵硼廢料的循環利用，即以稀土資源綜合利用為目標的稀土回收業務，主要單位包括北方稀土、南方稀土及華宏科技。盡管稀土回收業務具有一定的準入資質壁壘，但若未來稀土材料的供給缺口不斷擴大，更多玩家有望涌入稀土回收市場。三、 稀土材料用途甚廣，稀土永磁材料最具潛力稀土被譽為現代工業維生素、新材料之母，終端應用領域十分廣泛。上游加工而成的稀土金屬及稀土氧化物主要由稀土產業鏈中游的精深加工企

25、業所消化，經不同的加工工藝制成的稀土材料可被應用至諸多不同的終端領域。稀土材料的下游需求按大類可被分為傳統領域和新材料領域兩大塊。傳統應用領域包括冶金工業、石油化工、玻璃陶瓷、農輕紡及軍事領域等；而在新材料領域中，不同稀土材料相對應的則是不同的下游細分賽道，例如稀土永磁材料可被廣泛應用于信息產業中的各類電子設備及新能源領域中的各類電機及零部件，稀土儲氫材料可被應用于電池儲氫產業，稀土發光材料則可被應用于熒光器件等。稀土永磁材料是全球稀土下游需求中占比最大的應用領域，也是稀土材料中最具潛力和價值的應用領域。據Roskill數據顯示，2020年，稀土永磁材料為全球稀土材料下游應用領域中最大的需求占

26、比，高達29%，稀土催化材料占比21%，拋光材料占比13%，冶金應用占比8%，光學玻璃應用占比8%，電池應用占比7%，其他應用占比共計14%，其中包括了陶瓷、化工等領域。由于稀土永磁材料可被應用至多個高速發展及需求增速較快的終端領域，包括新能源車、風力發電、節能家電等符合國家政策導向的新能源行業，因此稀土永磁材料有望跨入高速發展的黃金時代。四、 營造良好創新氛圍完善科技評價機制，建立以創新能力、質量、實效、貢獻為導向的科技人才評價體系。改進科技項目組織管理方式，積極探索“揭榜掛帥”立項制度。推進提高科研項目經費比例、科研單位經費自主權，成果轉化收入分配、科技創新容錯機制等改革舉措。逐年提高研究

27、與試驗發展經費支出占地區生產總值、財政科技支出占一般公共預算支出比重，確保只增不減。加強知識產權保護，加大創新產品應用推廣力度。弘揚科學精神和工匠精神，選樹一批專家能人、“河州工匠”。加強科普工作，大力表彰科技創新先進集體和個人，營造崇尚創新的社會氛圍。第三章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx有限公司2、法定代表人：楊xx3、注冊資本：1040萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2015-2-167、營業期限：2015-2-16至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事稀土磁性材料相關業務（

28、企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方

29、便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。三、 公司競爭優勢（一）工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色

30、環保的生產理念，依托科技創新，注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放，實現污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產，提高三廢末端治理水平，保障環境績效。經過持續加大環保投入，公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。（三）智能生產優勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統，將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現代化生產平臺，智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四

31、）區位優勢公司地處產業集聚區，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗，能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。（五）經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業，對行業具有深刻的洞察和理解，對行業的發展動態有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略

32、和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8595.306876.246446.47負債總額2976.142380.912232.11股東權益合計5619.164495.334214.37公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入33527.7226822.1825145.79營業利潤8047.286437.826035.46利潤總額7557.126045.705667.84凈利潤5667.844420.924080.84歸屬于母公司所有者的凈利潤5

33、667.844420.924080.84五、 核心人員介紹1、楊xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。2、錢xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。3、呂xx，1957年出生，大專學歷。19

34、94年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、董xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、湯xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、沈xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年

35、3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、姜xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、汪xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨加強經濟合作和技術交流，采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法，提高產品質量，發展新產品，并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經濟效益，使投資者獲得滿意的利益。七、 公司發展規劃根據公司的發展

36、規劃，未來幾年內公司的資產規模、業務規模、人員規模、資金運用規模都將有較大幅度的增長。隨著業務和規模的快速發展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰略規劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續發展，實現業務發展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發展規劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發和發行可轉換債

37、券等方式合理安排制定融資方案，進一步優化資本結構，籌集推動公司發展所需資金。公司將加快對各方面優秀人才的引進和培養，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發展規劃和目標的實現。一方面，公司將繼續加強員工培訓，加快培育一批素質高、業務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現代企業管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業管理經驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業生涯規劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創造性，提升員工對企業的忠誠度。公司

38、將嚴格按照公司法等法律法規對公司的要求規范運作，持續完善公司的法人治理結構，建立適應現代企業制度要求的決策和用人機制，充分發揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創新。第四章 行業、市場分析一、 高性能釹鐵硼廠商集中，行業壁壘較高我國得天獨厚的稀土資源及積極的政策導向促使了我國成為全球最大的稀土永磁體生產國。據Frost&Sullivan數據顯示，2020年，全球稀土永磁產量達21.74萬噸，我國稀土永磁產量

39、達19.62萬噸，占比為90.25%。雖然海外稀土永磁產量不及我國，但海外產業自動化水平、研發能力、裝備控制水平與精度均明顯優于我國；隨著我國稀土永磁產業的不斷壯大，國外永磁產業有逐漸向國內轉移的趨勢，日本的日立金屬、東京電器（TDK）、信越化學三大磁體廠均在中國設立了合資公司。就海外高性能燒結釹鐵硼市場來說，主要玩家除了上述三家日企，另外還包括日本大同特殊鋼（IMJ）以及德國的真空熔煉公司（VAC）；我國釹鐵硼永磁材料產能結構面臨高端供給不足、中低端產量過剩的局面。根據行業慣例，內稟矯頑力（Hcj,kOe）和最大磁能積（(BH)max,MGOe）之和大于60的燒結釹鐵硼永磁材料，屬于高性能釹

40、鐵硼永磁材料，其余為中低端釹鐵硼。從終端應用來看，中低端釹鐵硼多用于箱包扣、門扣、玩具、磁選等領域，而高性能燒結釹鐵硼下游應用領域包括傳統汽車EPS、新能源汽車驅動電機、風力發電、變頻空調、節能電機、機器人及智能制造等。據中國新材料產業發展報告2020數據統計，我國高性能釹鐵硼永磁材料年產量約占釹鐵硼毛坯總產量的25%；從我國釹鐵硼市場格局來看，國內有約170家燒結釹鐵硼生產企業，近十年來我國燒結釹鐵硼產量的平均年增長率約為14.0%。從企業產能來看，我國燒結釹鐵硼年產能達3000噸以上的企業僅占7.5%，產能在1500-3000噸的企業僅占8.5%，剩余84%的企業產能均在1500噸以下。我

41、國高性能釹鐵硼永磁材料行業中龍頭企業較為集中，掌握核心定價話語權。釹鐵硼永磁材料加工企業對磁材的定價權主要得益于定價機制和下游客戶需求彈性有限兩方面。定價機制方面，釹鐵硼磁材加工企業通常采用成本加成定價法，在稀土原料漲價時，企業會以最新成本為基礎，按照相對固定的毛利率進行提價。客戶需求彈性方面，釹鐵硼磁材下游客戶所需釹鐵硼產品的成本占比通常較為有限（以新能源車電機的釹鐵硼用量為例，每臺新能源單車大概需要2-5kg的釹鐵硼磁材，若以350元/千克的成本計算，700-1750元的成本占全車成本有限），因此對釹鐵硼價格波動的敏感度相對偏低。目前高性能釹鐵硼下游的各類新能源應用需求量增長迅速，而高性能

42、釹鐵硼生產企業在行業中相對集中，因此釹鐵硼生產商對下游客戶具有較強的議價能力。目前市場上能夠穩定生產高性能釹鐵硼的企業主要包括寧波韻升、中科三環、正海磁材、金力永磁、大地熊和英洛華等。六家企業的銷售毛利率在近年來分化不大，但寧波韻升的銷售毛利率自2019年起經歷了較大幅度的上升，主要受益于三方面：1）稀土價格上漲所帶來的原材料庫存收益能被傳導至下游客戶，幫助增厚公司產品毛利率；2）公司加強內部控制，推動降本增效，提升生產效率；3）公司用于汽車應用的釹鐵硼永磁材料增長迅速，并在新能源車領域獲得了多個國內外主驅電機廠及汽車配套的供應商資格，實現批量供貨。總體來看，我國高性能釹鐵硼生產企業由于在技術

43、、資金及客戶認證方面均具有一定的壁壘，企業數相對較少，毛利率一般在20%以上；而中低端釹鐵硼主要由大量中小企業生產，由于中低端釹鐵硼生產的技術壁壘偏低，競爭較為激烈，毛利率一般低于高性能釹鐵硼廠商。就我國釹鐵硼永磁材料發展前景來說，高性能釹鐵硼市場不論從未來供給端的擴產還是需求端的增長來說，均有較大提升空間，這也為國內高性能釹鐵硼生產企業提供了諸多成長機遇。高性能釹鐵硼永磁材料作為知識技術密集型的戰略性新興產業之一，其生產行業具有較高的準入壁壘，主要體現在技術研發壁壘、資金壁壘和客戶粘性壁壘三個方面。技術研發壁壘：高性能釹鐵硼多屬非標準化產品，生產商需具備較強的研發能力，并通過長時間的行業經驗

44、積累才能完成產品的研發與生產。高性能釹鐵硼多數采用定制化和專線生產模式，燒結釹鐵硼材料的生產過程涉及配方設計、熔煉、制粉、成型、燒結、加工及表面處理等眾多環節以及多項關鍵工藝和技術。材料配方設計、生產設備改良、流水線優化和工藝過程監控是生產高性能燒結釹鐵硼產品的關鍵。企業需要在研發環節經過大量試驗和反復論證，并在生產過程中不斷地進行技術改進以提高產品的質量和綜合性能。因此在研發投入和設備升級方面，相關企業均保持較高比例的研發投入。資金壁壘：燒結釹鐵硼永磁材料行業屬于資金密集型行業，資金主要用于高性能產線、原材料儲備及較長賬期所致的流動性需求。高性能釹鐵硼生產線對設備要求較高，自配方設計起需通過

45、一系列的材料生產工序將釹鐵硼速凝薄帶合金片加工成釹鐵硼毛坯，再通過產品加工工序將毛坯加工成釹鐵硼成品。一般1000噸高性能釹鐵硼永磁材料項目需要1-2億元的投資金額，隨著釹鐵硼生產企業的產能逐步擴增，公司所需的與生產直接相關的機器設備賬面價值也逐年提高。就原材料儲備需要來說，由于釹鐵硼永磁材料原料為稀土金屬及稀土氧化物，釹鐵硼加工企業需儲備一定量的原料以應對原材料價格大幅波動的風險。就流動性需求來說，由于釹鐵硼生產企業的下游高端客戶擁有較好的市場形象和較強的影響力，一般會要求生產商提供較長時間的貨款回籠期，這也導致了企業所需流動資金量的增加。客戶粘性壁壘：燒結釹鐵硼永磁材料下游客戶多為業內知名

46、優質企業或其產品配件供應商，一般來說，從前期接洽到管理體系評審、產品檢測、小批量試用再到批量供貨、最后形成穩定的合作關系需要3-5年的認證時間。下游客戶為保持其產品性能及供應鏈穩定性，在選定燒結釹鐵硼供應商并經長期合作認可后，通常不會輕易更換，容易形成一定的客戶粘性。因此對新入競爭者來說，開拓下游客戶以及完成客戶認證具有一定的壁壘。目前我國高性能釹鐵硼永磁材料廠有大量擴產計劃，側面印證下游需求的高景氣度。由于釹鐵硼永磁材料為非標準化產品，涉及新材料、新工藝和新產品的研發，釹鐵硼生產商往往需根據下游客戶對產品的需求而制定相關的生產計劃。例如，新能源車企往往會提供相關電機的技術參數和產品規格，釹鐵

47、硼生產商需根據客戶提供的參數進行定制化設計和批量生產。截止2021年年底，我國主要高性能釹鐵硼生產商包括寧波韻升（年產能1.4萬噸）、中科三環（年產能2.15萬噸）、正海磁材（21年年底投產后已達1.5萬噸產能）、金力永磁（21年產能1.5萬噸，22年二季度預計可達2.3萬噸產能）、大地熊（21年年底已達6,000噸產能）和英洛華（年產能1萬噸）。根據目前公開披露口徑，以上企業均有相應的擴產計劃，預計六家企業總產能將由2020年的7.45萬噸增至2026年的18.4萬噸，CAGR達16.3%；由于許多高性能釹鐵硼產品為定制化或非標準化產品，企業擴產的決心也間接印證了下游終端行業的需求高景氣度。

48、二、 完善的稀土產業鏈我國既是稀土資源儲量大國、生產大國、出口大國，也是消費大國。我國具有全球最大的稀土儲備。據美國地質調查局（USGS）最新數據顯示，2020年全球稀土儲量折合稀土氧化物約為1.2億噸，其中，我國稀土儲量為4400萬噸，占比38.0%，穩居第一；越南儲量2200萬噸，占比19.0%；巴西儲量2100萬噸，占比18.1%；俄羅斯儲量1200萬噸，占比10.4%；全球前四國稀土儲量之和占比高達85%。從地理位置來說，我國稀土資源呈現“北輕南重”的特點。輕稀土礦以內蒙古包頭的白云鄂博礦為代表，主要分布在我國北方地區和四川涼山，其儲量超過全國輕稀土資源的80%；離子型中重稀土礦主要分

49、布在福建、江西、廣東、云南等南方地區，其儲量占我國重稀土資源的90%，其中江西贛州和廣東粵東的中重稀土儲量較大，分別為57萬噸、50萬噸，占中重稀土總儲量的比例為44%、38%。得益于我國豐厚的稀土資源儲備，目前我國重稀土金屬氧化物年產量在全球范圍內仍處于主導地位。我國是最大的稀土出產國。從產量來看，2020年全球稀土產量達24萬噸，我國稀土產量達14萬噸，占全球稀土總產量的58.3%，是世界最大稀土生產國；美國稀土礦產量3.8萬噸，占全球產量的15.8%，為我國境外第一大生產國；緬甸、澳大利亞產量分別為3萬噸、1.7萬噸，分別占全球稀土礦產量12.5%、7.1%。前四大稀土生產國合計占比超全

50、球總產量的93%，但中重稀土的地理分布主要集中在我國和緬甸，可見稀土資源的分布在地理位置上嚴重不均衡。盡管越南、巴西、俄羅斯等國的稀土儲量處于世界領先地位，但有諸多因素導致這些國家的稀土產量世界占比落后其稀土儲量世界占比：1）稀土開采對環境影響較大，許多區域的稀土開采活動受相關環境保護法律限制；2）稀土的加工流程包括分離、冶煉、萃取和提純，這些國家的稀土分離冶煉和稀土金屬萃取技術尚未成熟；3）這些國家的稀土分離冶煉設備不足，導致生產成本較高，生產效率較低。我國稀土產量在21世紀初曾經歷過無序擴張，稀土產量全球占比于2010年一度高達92%，但自2011年國務院提出了稀土行業整改以來，該比例呈逐

51、年下降趨勢，產業供給端逐步回歸合理。工信部對我國稀土開采及冶煉分離指標的嚴格管控導致我國稀土產量增速不及其他各國，因此我國稀土產量較全球產量的比例在2014-2020年間呈持續下滑狀態。但截止2020年我國稀土產量占比仍高達58%，在稀土供應端依然是全球的中流砥柱，預計未來幾年我國稀土供應仍將占據全球主導地位。我國也是稀土出口大國，2020年我國稀土產品出口量為35,448噸（包括稀土化合物及稀土金屬），同比下降23.5%，主要稀土出口國包括日本、美國、德國等，稀土出口量在2015至2020年間呈先增后減的趨勢。從消費端來看，我國為全球第一大稀土消費國，2020年我國稀土表觀消費量高達15.2

52、萬噸，占據全球稀土產量一半以上，為稀土資源消費量第一大國。第五章 發展規劃分析一、 公司發展規劃根據公司的發展規劃，未來幾年內公司的資產規模、業務規模、人員規模、資金運用規模都將有較大幅度的增長。隨著業務和規模的快速發展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰略規劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續發展，實現業務發展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項

53、發展規劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發和發行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優化資本結構，籌集推動公司發展所需資金。公司將加快對各方面優秀人才的引進和培養，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發展規劃和目標的實現。一方面，公司將繼續加強員工培訓，加快培育一批素質高、業務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現代企業管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業管理經驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質

54、獎勵、職業生涯規劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創造性，提升員工對企業的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規對公司的要求規范運作，持續完善公司的法人治理結構，建立適應現代企業制度要求的決策和用人機制，充分發揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創新。二、 保障措施(一)廣泛開展規劃宣傳，提高公眾參與度區域各主要媒體要大力宣傳產業經濟和產業事業規劃，通過開展規劃宣傳、解讀、跟蹤報道等活動，強

55、化規劃影響力，在全社會形成普遍關心產業、熱愛產業、支持建設產業強市的輿論氛圍。定期公布規劃落實進展情況，強化重大決策和項目的公眾參與，擴大公民知情權、參與權和監督權，主動傾聽公眾對規劃實施的意見，保障規劃的順利落實。(二)完善組織協調機制完善產業建設領導協調推進機制，強化信息化主管部門職責，建立跨部門、跨區域的協同工作機制，統籌推進區域產業建設。建立產業建設考核評價指標體系，將產業建設成效納入相關部門績效考核。建立區域產業專家咨詢委員會決策咨詢機制，充分發揮智庫作用，為產業建設規劃、重大項目建設等提供支撐。(三)加大政策扶持加強財稅、金融、貿易等政策與產業政策對接，落實銀企對接和產融合作政策，

56、重點扶持企業在核心技術、專有技術、高端新品等方面的開發，增強企業自主創新能力，提升企業競爭力，支持區域產業提升競爭力。研究制訂支持產業發展等各項政策。(四)完善統計評價體系根據國家產業分類標準，結合當地實際，加強新興產業統計研究，完善產業統計制度，健全統計指標體系。根據產業功能區發展定位，完善產業功能區發展評價機制。強化對重點產業、高端產業功能區的動態監測、分析研判工作，為保障區域經濟平穩健康發展提供依據。(五)搭建科技研發平臺鼓勵各大院校、科研機構通過合作、合資、技術入股等多種形式參與科技創新，促進產學研一體化。重點扶持企業在核心技術、專有技術、高端新品等方面的開發，增強自主創新能力。(六)加快推廣應用步伐支持產業相關的企業技術中心、工程技術研究中心、重點實驗室建設，推進成果產業化。選擇產業重點領域推廣應用，分步驟、分層次開展應用示范。鼓勵有條件的地區和行業率先開展試點示范，形成一批可復制、可推廣的經驗、模式和案例加以提煉、總結，向全行業推廣應用。第六章 創新發展一、 企業技術研發分析（一）核心技術取得專利情況或其他技術保護措施公司針對核心技術申請了專利保護，公司針對知識產權保護，制定了完善的知識產權管理制度并建立了完善的標準化的控制程序，對公司知識產權的管理、獲取、維護、運用、風險管理、爭議處理等均進行規范化、流程化進行管理