1、廣西制糖產業的產業組織分析市場結構廣西制糖產業結構發展狀況廣西甘蔗糖業從19921993年榨季產糖量躍居全國第一位開始，經過十多年的發展，取得了很大的進步，20032004年榨季與19921993年榨季相比，甘蔗種植面積從42萬公頃增大到68.4公頃，單產從51.9噸每公頃提高到68.3噸每公頃，甘蔗總產量從2224萬噸增加到4673萬噸，產糖量從226萬噸增加到588萬噸，產糖量占全國總產糖量的比重從29.3%上升到58.5%。2010年廣西列入統計的糖廠103家，分屬34個制糖企業，額定日榨蔗能力64.7萬噸，比上年提高2.5%。34個制糖企業中，國有及國有控股企業占三個，擁有糖廠15家，

2、日榨蔗能力9.8萬噸，外商投資及控股企業2個，擁有糖廠11家，日榨蔗能力42.85萬噸。日榨蔗能力萬噸以上糖廠有23家，最大的是東門南華糖業有限公司，日榨能力達2.4萬噸，20092010年榨季，全自治區有100家糖廠開榨，進廠原料蔗宮5569萬噸，比上個榨季減少9.1%產糖量711.8萬噸，減少6.8%，占全國產糖量的66.29%。糖業主管部門加強對企業的檢查，督促企業建立食糖質量安全體系。個企業加強制糖工藝安全管理工作，嚴格按照國家和行業相關標準組織生產，對生產過程添加的輔助材料實行嚴格檢驗，不符合要求的堅決不用，對出廠產品逐個標號，層層把關，確保出廠產品質量達到國際要求，制糖主要經濟指標

3、有所提高，其中混合產糖率大12.8%，比上一榨季提高0.33個百分點。產品銷售增幅較大，白砂糖平均每噸收假4984元，比上一年增長41%。全年制糖企業實現工業增加值125.9億元，比上年增長38.6%，利率總稅89.15億元，增長1.9倍。制糖產業結構調整】2011年廣西進一步轉變糖業發展模式,加快產業結構調整和優化,培育大型企業集團。鼓勵和吸引民營資本、外資以租賃、承包、參股以及兼并等形式參與糖業結構調整,推進企業強強聯合,以大帶小,促進投資主體多元化。推動制糖企業與食糖流通企業、大型物流企業結盟,建立農工貿結合的大型糖業集團,實現農工貿產供銷一體化經營。提升單廠的生產規模,使資源得到重新配

4、置和優化。通過制定地方產業政策,提高產品質量標準和嚴格環保規定措施,淘汰或整合無蔗源保證、生產工藝設備落后、日榨能力在3000噸以下的小糖廠。糖業生產逐漸向優勢企業聚集。19家糖業集團榨蔗量、產糖量、工業總產值、利潤分別占全行業的96.33%、96.7%、96.6%和98.2%。市場行為企業戰略：廣西制糖企業戰略主要特征是：以制糖生產為本，加快規模運作；以綜合利用為重點，拉長產業鏈。在制糖生產商，表現為單廠產能擴張和企業重組聯合低成本擴張。2004-2005年榨季全區糖廠平均日處理甘蔗生產能力達搭配3750噸、間，日榨蔗能力萬噸以上的糖廠達到10間，并培育了洋浦南華、南糖等14家核心大型糖業集

5、團。在綜合利用上，主要表現為大型糖業集團圍繞副產物投資進入多種產業，將一根甘蔗形成六個生產點：制糖、早知、究竟、養殖、肥料及生物學。各企業內部基本形成了比較完整的供應鏈：原料蔗種植蔗糖生產精制糖加工綜合利用。競爭狀況：一是廣西區內制糖企業間的競爭。同質化市場競爭是廣西食堂市場的基本特征之一。從近幾年廣西制糖業發展實踐看，各企業為了保持在競爭中的優勢，普遍采取了橫向一體化的擴張戰略，收購控股廣西境內糖廠，控制原料蔗資源、擴大產品市場份額。橫向一體化作為制糖企業發展的有效站虐，在未來的競爭中將繼續唄廣泛運用。二是廣西制糖業與其他糖省區間的競爭。我國有18個省區有制糖業，甘蔗糖產量占88%，甜菜糖占

6、12%。甜菜糖生產成本遠高于甘蔗制糖，市場競爭力弱，近年產量呈逐年減少之勢。廣西制糖企業在國內真正的競爭對手只有廣東（主要是湛江）和云南。目前，廣西與湛江企業額噸糖耗蔗成本差不多，但廣西企業更具規模效益，所以噸糖含稅成本略低于湛江；云南糖業生產成本同廣西差不多，但云南部分企業多分布在邊緣山區，運輸成本高，所以其競爭力遠不如廣西。三是廣西制糖業與國際原糖的競爭。世界大部分食糖消費在產糖國國內市場。世界糖市一直就是食糖出口國傾銷其高庫存量，把國內市場風險轉嫁給他國的市場。世界食糖貿易也以原糖貿易為主，全球年貿易總量5000萬噸左右，約占食糖生產總量的40%。由于各產糖國對糖業構筑了很高的壁壘，因而

7、出現食糖的國際價格低于大部分產糖國糖價，甚至低于制成本的扭曲現象。加入WTO后，我國食糖市場向國際開放，成為世界食糖關稅最低的國家，占據全國半壁江山的廣西制糖業將無可避免地參與國際競爭。國際糖市的低價格給廣西制糖業的發展構成了強大的壓力和沖擊力。自2000年下半年以來，國際的原糖價最低為6.42美分、磅，最高為11.14美分/磅，而2004-2005年廣西全區平均含稅銷售成本為2555.59元/噸。可見，目前廣西制糖業抗衡進口糖業具有一定的實力，但若2國際原糖價格急劇動蕩，價格跌破6美分/磅，廣西糖業將受到沖擊。國際原糖價格所對應的國內糖價18國際原糖價（美分/磅）國內對應的含稅原糖價格（元/

8、噸）國內對應的白砂糖價格（元/噸）51728.862228.8661999.952499.9572270.732270.7382541.603041.6092812.483312.48103083.35353583.30113149.133649.13注:以上白砂糖價格等于完稅原糖價（20%關稅）加上500-600元/噸加工費和損耗費制糖業規模化和集約程度2008年廣西鼓勵支持制糖企業以資產紐帶實行更高層次的聯合，組件規模更大、實力更強的糖業集團，提高制糖產業集中度。重點支持廣西南華糖業集團有限公司等8家年產糖量在50萬噸以上，實行專業化分工、集約化經營的企業集團優先發展。年內，產糖量在50萬

9、噸以上的8家企業集團累計產糖692萬噸，占廣西糖產量的73.5%;平均產糖率12.37%銷售收入203億元，占廣西制糖業銷售收入的73%;實現利稅31.3億元，占廣西制糖業利稅總額的78.4%,其中利潤15.62億元，占80.5%.市場績效市場績效是指在一定的市場結構下，一定的廠商行為使某一產業在價格、產量、成本、利潤、產品質量、品種以及技術進步等方面所達到的狀態。它受到市場結構和市場行為的制約，是該市場的市場關系和資源配置是否合理的最終標志，反映了該產業的市場行為和市場結構的合理性和有效性。廣西20年來制糖期基本都保持著糖料蔗種植面積、產量以及糖產量全國第一的位置,制糖產業作為廣西經濟建設的

10、主要產業，在稅收方面貢獻很大，在促進農村脫貧致富方面起了很大作用。下面從蔗糖的產量，利潤方面來分析廣西制糖產業的市場績效。表1廣西各年食糖產量榨季產量（萬噸）增長率%榨季產量（萬噸）增長率%1992/199322002002/2003561271993/1994222.12003/200458851994/1995174-222004/2005532-101995/1996231332005/200653811996/199723522006/2007709321997/1998321372007/2008937321998/1999366142008/2009763-191999/20003

11、06-162009/2010710-72000/2001300-22010/2011675-52001/2002443482011/20126943信息來源：中國制糖協會數據（19922010,云南糖網（20102012表中可知，食糖產量有增有減，總體是增長得多，符合客觀規律。2008年之后的連續3年，產量一直在下降。除了天氣等自然因素的影響外，我認為造成減產的一個因素是08年的金融危機，制糖業作為食品加工行業，也受到了不小的沖擊，有大量的企業虧損。20052010廣西蔗糖產業利潤和全國制糖業利潤對比表數據來源：基于SCP范式的廣西制糖業產業組織研究周久賀碩士學位論文榨季2005/0606/0

12、707/0808/0909/10利潤（廣西）億元29.5544.7530.4212.5417.89利潤（全國）億元36.7662.3244.2412.3623.3表中可以看出，廣西的利潤，達到全國利潤的絕大多數，甚至超過，比如2008年，廣西的利潤值是大于全國的，說明其他地區的制糖產業出現了嚴重虧損，2008年，在春冬季節嚴寒，加上金融危機，這是廣西和全國制糖行業利潤比上一年劇減的一些原因吧。廣西區內，制糖行業只有兩家上市公司，南寧糖業和貴糖股份。在深圳證交所的報告中，看到兩者的股票價格，2006年價格達到最高，2008年最低，之后又逐漸上升，總得來說，還是有一定的波動，不太穩定。由于生活、生產中對食糖的需求，變動不是非常大，一般就是食品加工產業，比如蛋糕等，需求食糖。食品的需求量變動是很小的，因此制糖行業，靠擴大產能來增加利潤比較困難，應該引進或改進技術和生產的機器。甘蔗的種植，很大部分沒有實現專業化，機械化，大部分是傳統的種植方式，農民不容易以此致富。并且許多制糖企業生產的規模小，盈利能力不強，生產的