1、關于我國商務人士調查介紹CBES簡介與方法CBES簡介 商務人士是與眾不同而又非常重要的一類人群，他們在商務決策、個人奢侈品消費、創新和引導潮流等方面的特點，對企業、廣告公司和媒體等都具有非常重要的意義。CTR獨立進行的中國商務人士調查中國商務人士調查（China Business Executive Survey, CBES）以中國經濟最發達的北京、上海、廣州、深圳四城市各行各業的數萬企業中的商務人士為調查對象，研究他們的媒體接觸習慣、產品消費習慣和生活形態，以及在公司里的決策能力。研究結果可幫助企業、廣告公司更好地制定針對商務人士的廣告與媒介策略；幫助高端的財經、管理、時尚、汽車、航空類媒

2、體更好地展示自身的廣告價值。3CBES的調查總體 本次調查的商務人士符合以下四方面的條件： 城市：在北京、上海、廣州、深圳北京、上海、廣州、深圳四城市的企業中工作。行業：所在企業覆蓋國民經濟中所有的行業，但下列行業除外：(1)餐飲業(2)中等學校及以下教育(3)房地產管理（如物業管理、經紀、中介），但保留房地產開發公司(4)公共設施服務業（如公共交通、園林管理、環境衛生）(5)居民服務業（如理發、洗浴、照片沖洗）(6)市場管理、保安(7)醫院,社會福利保障業(8)國家機關/軍隊企業：所在企業的員工規模在50人（含）以上。職位：在企業中擔任以下職務：(1)正（副）總經理/總裁/首席執行官/廠長(

3、2)市場/銷售部負責人(3)財務部負責人(4)生產/研發部負責人(5)信息技術部負責人4抽樣框與抽樣方法抽樣框 主要以全國第二次基本單位普查（以下簡稱“二普”）數據庫為抽樣框。“二普”以2001年12月31日為時點，對行政區域內除農戶和個體工商戶以外的所有法人單位及其所屬的產業活動單位進行的普查。 下列這些行業在總體中的比例非常小，但對經濟活動的影響很大。為了保證這些行業有足夠的樣本進行分析，我們利用單獨的名錄抽取下列行業中的樣本：(1)財富500強的中國公司或辦事處(2)國際律師事務所(3)會計師事務所(4)銀行的全國總行和城市分行(5)保險公司的全國總公司和城市分公司(6)4星級以上的豪華

4、酒店5抽樣框與抽樣方法抽樣方法 對于利用 “二普”數據庫抽樣的企業，抽樣分兩個步驟完成。 第一步：隨機等距抽取企業樣本。以“二普”數據庫為樣框，以隔n抽一的隨機等距方法抽取所要接觸的企業。 第二步：在樣本企業中抽中具體的被訪者時，規定每個企業最多只能訪問三個符合條件的樣本。每個企業中的最高負責人（如總經理/首席執行官。）必須預約。其它幾個部門的負責人最多只能訪問兩個，如果符合條件的被訪者超過2人，則以隨機數的辦法抽取其中兩名部門負責人。 對于單獨抽樣的企業，利用單獨樣框進行隨機等距抽樣。6訪問方法 經過前期對面訪、郵寄等多種訪問方法的測試對比之后，本次CBES的訪問分為 預約和面訪兩個階段：(

5、1) 預約 根據抽中的企業名單，預約員利用CATI(計算機輔助 系統)預約被訪者。在 預約階段，預約員要核對“二普”數據的正確性；獲得企業的部門設置、部門負責人數、企業規模、企業性質、行業性質等信息；按照抽樣原則預約企業的最高負責人和相關部門負責人。(2)面訪 訪問員根據 預約階段獲得的信息，到指定地點對被訪者進行問卷面訪。訪問地點通常設在被訪者的辦公室，或其公司附近的咖啡廳等地。7加權與推及 對于任何一個大型復雜的調查，最終獲得的樣本結構無法與調查總體的結構完全一致，因此需要對樣本進行加權。CTR從行業、企業性質、企業營業額規模和職位四個維度注對樣本進行加權。 “二普”數據中，可以獲得加權所

6、需的各行業、各性質企業的數量這些信息。加權所需的調查總體中不同營業額規模的企業數和不同職位的人員數信息由大樣本調查估算獲得，具體地： 首先，利用 訪問階段獲得的更大樣本（約5140多個企業）估算不同行業中，各性質企業的規模。 其次，利用 訪問階段獲得的更大樣本估算不同行業、不同性質和不同規模企業中，不同職位商務人士的數量。 最后，以上述四個維度對樣本進行加權。 單獨抽樣的行業，如全球500強、銀行、保險等是單獨加權的。 最后，對加權后的樣本進行推及。 注：四個變量的詳細說明請見下頁8行業劃分1. 農/林/牧/漁業2. 采礦業3. 電力、燃氣及水的生產和供應業4. 石油/化工/塑料/及非金屬礦物

7、制品業5. 金屬冶煉/加工及金屬制品業6. 電子及通信設備/儀器/辦公機械制造業7. 電氣機械及器材制造業8.建筑業/建筑材料業9. 交通運輸設備制造業10. 普通機械/設備制造業11 . 農副食品加工/食品制造/12. 造紙及紙制品業/印刷業 飲料/煙草/醫藥制造業13. 紡織業/紡織服裝/鞋/帽制造業/14. 其它制造業 皮革/毛皮/羽毛（絨）及其制品業15 . 金融業16. 交通運輸/倉儲和郵政業17 . 信息傳輸/計算機服務和軟件業18. 批發、零售19. 旅館/旅游和娛樂業20. 房地產業21 . 租賃和商務服務業22. 科學研究/技術服務業23 . 教育/文化/體育和廣播電影業24

8、. 其它服務業9企業性質、企業規模和職位企業性質企業性質1 . 國企2 . 集體3. 私營4. 港澳臺5. 外資企業規模企業規模1. 一百萬元以下2. 一百萬元至一千萬元3. 一千萬元至一億元4 . 一億元以上職職 位位1. 董事長/總裁/總經理2. 副總裁/副總經理3. 財務部負責人4. 國內市場/銷售/廣告部負責人5. 國際市場/銷售/運作部負責人6. 生產/研發部負責人7. 信息技術部負責人10樣本量與推及總體城市城市樣本量樣本量推及總體推及總體 北京80275452上海804142650廣州50051804深圳50072199合計260634210511高級商務人士的基本特征4城市高級

9、商務人士超過34萬人在本次調查所覆蓋的四個城市中，高級商務人士共計342105人。上海的高級商務人士最多，占41.7%，廣州的最少，僅為51804人，占總體的15.1%。北京上海廣州深圳15.1%51804人22.1%75452人41.7%142650人21.1%72199人13外資企業高級商務人士超過4.2萬人21.2132.219.114.9912.5國有企業 集體企業 私營企業 港/澳/臺企業 外資企業 高級商務人士中，在集體企業工作者占32.2%，在五類性質企業中所占比例最高。外資企業高級商務人士占12.5%，計42774人。單位:%72568110145653265129242774

10、1411.7萬的高級商務人士是企業負責人此次調查的所有被訪者都是核心部門以上級別的負責人。其中，法人代表占11.8%，董事會成員占21.1%。企業的最高管理層占34.2%。11.821.134.229.336.5法人代表董事會成員（正副）總經理/總裁CEO/廠長 部門總監/經理 部門主管人員 4039672234117056100083124702構成(%)規模(人)15“管理”是高級商務人士的最主要職責68%的高級商務人士要從事管理工作。此外，此次調查的高級商務人士在企業中的職責涉及市場、財務、行政、企劃、銷售等核心領域。充分顯示高級商務人士在企業中的影響力。682826.725.825.5

11、21.217.516.816.611.58.68.36.25.74.7管理工作 市場 財務 行政管理 企業計劃 國內銷售 生產 人力資源 預算 培訓 研發 IT 國際銷售/業務 其它 法律 單位：%16每位高級商務人士平均擁有33772元的一次性購買決策權14.5%的高級商務人士擁有一次性購買10萬元及以上的決策權，計49720人。平均地，每位高級商務人士擁有的一次性購買決策金額權為33772多元。16.74.36.27.58.53.11.71.01.014.52000元以下 2000-2999元 3000-4999元 5000-9999元 10000-19999元 20000-39999元

12、40000-59999元 60000-79999元 80000-99999元 100000元及以上 57234145352124525664291201052858733268339749720構成(%)規模(人)17每位高級商務人士平均擁有195萬元的年度預算權12.23%的高級經理擁有年度預算100萬以上的權力，其中更有5.8%高級商務人士年度預算權為1000萬元以上。平均而言，每位高級商務人士的年度預算權高達195萬元。15.26.34.63.16.01.60.92.93.61.61.35.82萬元以下 2-3.9萬元 4-6.9萬元 7-9.9萬元 10-19.9萬元 20-29.9萬

13、 30-49.9萬 50-99.9萬 100-199.9萬 200-499.9萬 500-999.9萬 1000萬及以上 5215121394157771057720358561731069943122905469435119751構成(%)規模(人)18他們主要持中國護照97.94%的高級經理持中國大陸護照，余下商務人士中，執行香港地區和臺灣地區護照都最多，分別占到2%和0.54%。97.942.000.540.370.370.360.240.080.080.07中國大陸香港臺灣澳門歐洲國家東南亞國家 北美洲國家日本澳大利亞新西蘭單位：%19英語是工作中的第一外語除了中文之外，英語是這些高級

14、商務人士在工作場所中使用最多的語言。口語中使用英語占14%，書面中使用英語占17%。99.914.01.40.50.10.199.517.01.00.40.10.1中文英語日語其它語言法語德語口語書面語單位：%20平均每天工作近10小時9.061.119.210.801020304050607040小時以下40-49小時50-59小時60小時或以上按一周五天計，10.8%以上的高商務人士每天工作12個小時以上，另有19.2%平均每天工作在10-12小時之間。平均地，每位高級商務人士每周工作48小時，按一周工作五天計，他倆每天工作近10小時。單位：%21游泳是高級商務人士最常參加的體育活動37.

15、128.324.021.313.613.011.910.08.98.35.04.84.03.32.11.80.9游泳 登山 跑步 保齡球 釣魚 遠足 臺球 健身操 跳舞 網球 高爾夫 滑雪 收藏 卡丁車 太極拳 滑冰 賽車 高級商務人士注重參加各種體育活動，游泳、登山、跑步是他們更常參加的體育活動，分別占37.1%、28.3%和24.0%。單位：%22旅行頻率3.17.115.228.229.816.60.20.42.210.026.716.5每周一次 每2周一次 每月一次 每3個月一次 每6個月一次 很少 商務旅行私人旅行分析基準：外出旅行者從旅行頻率分析，顯然高級商務人士因商務而外出旅行的

16、頻率更高。單位：%23擁有哪些保險分析基準：擁有保險者77.776.454.640.130.929.219.514.37.43.90.20.1養老保險 醫療保險 人壽保險 意外傷害險 大病保險 失業保險 私人汽車保險 家庭財產保險 教育保險 航空保險 分紅保險 投資保險 89.7%的高級商務人士擁有保險。他們更多擁有養老保險和醫療保險，分別占77.7%和76.4%。單位：%24汽車擁有率18.82.718.105101520私家車 既有私家車也有公司配備的公車 只有公司配備的公車 39.48%的高級商務人士擁有汽車。擁有私家車和只有公司配備公車的高級商務人士比例相近，都在18%左右。單位：%2

17、5房屋類型15.275.110.80.601020304050607080公有房屋 私有房屋 租賃房屋 其他 分析基準：總體高級商務人士的房屋主要以私有房屋為主，占75.1%。單位：%26擁有幾套住房.分析基準：擁有公有或私有住房者74.224.51.20.2010203040506070801套 2-3套 4-5套 6套及以上 24.5%的高級商務人士擁有2-3套房屋。單位：%27地理位置.分析基準：擁有公有或私有住房者69.822.18.2010203040506070市區 近郊 遠郊 他們的住房主要集中在市區。單位：%28商務人士與普通大眾差異舉例報紙（財經類）0.52.20.00.51.01.52.02.5CNRSCBES某財經類報紙在廣州/北京/上海/深圳四城市的AIR（平均每期閱讀率）單位：%30報紙（都市類）39.574.501020304050607080CNRSCBES上海某晚報的AIR（平均每期閱讀率）單位：%31雜志（汽車類）0.56.9012345678CNRSCBES某汽車類雜志的AIR（平均每期閱讀率）單位