1、主要內容主要內容l調查目的l調查內容l調查要求一、調查目的一、調查目的通過暗訪調查l了解商業銀行個人理財業務服務狀況l了解商業銀行個人理財業務服務流程合規性l提高理財業務事后監管有效性二、調查內容二、調查內容調查清單：調查清單：1、是否存在銷售起點金額低于、是否存在銷售起點金額低于5萬元人民幣的理財產品萬元人民幣的理財產品2、是否建立客戶資料檔案、是否建立客戶資料檔案3、是否開展客戶風險承受度和產品適合度評估、是否開展客戶風險承受度和產品適合度評估4、是否對客戶評估結果進行簽字確認、是否對客戶評估結果進行簽字確認5、是否在營業網點當面進行客戶評估、是否在營業網點當面進行客戶評估6、是否在宣傳和

2、介紹材料最醒目位置揭示風險、是否在宣傳和介紹材料最醒目位置揭示風險7、是否在宣傳和介紹材料中說明最不利的投資情形和投資結果、是否在宣傳和介紹材料中說明最不利的投資情形和投資結果8、宣傳和介紹材料中風險揭示的語言是否通俗易懂、宣傳和介紹材料中風險揭示的語言是否通俗易懂9、宣傳和介紹材料中是否含有解釋收益和風險的示例、宣傳和介紹材料中是否含有解釋收益和風險的示例1010、如果在宣傳和介紹材料中出現、如果在宣傳和介紹材料中出現“預期收益率預期收益率”或或“最高收益最高收益率率”字樣，是否有測算依據字樣，是否有測算依據1111、是否由專業理財業務人員向客戶提供理財投資咨詢顧問意見、是否由專業理財業務人

3、員向客戶提供理財投資咨詢顧問意見1212、理財業務人員是否主動向無相關經驗的客戶推介與衍生交易相關的、理財業務人員是否主動向無相關經驗的客戶推介與衍生交易相關的理財產品理財產品1313、理財業務人員是否了解產品特性、理財業務人員是否了解產品特性1414、理財業務人員是否具備與所銷售理財產品相關的基本金融知識、理財業務人員是否具備與所銷售理財產品相關的基本金融知識，了解市場發展情況，了解市場發展情況1515、理財業務人員是否明確提示了產品風險、理財業務人員是否明確提示了產品風險1616、是否與客戶就產品風險認知進行簽字確認、是否與客戶就產品風險認知進行簽字確認1717、是否與客戶約定聯絡和信息傳

4、遞方式，并保持有效聯絡、是否與客戶約定聯絡和信息傳遞方式，并保持有效聯絡1818、是否告知客戶進行投訴的渠道、方法及程序、是否告知客戶進行投訴的渠道、方法及程序調查依據：商業銀行個人理財業務管理暫行辦法第二十六條商業銀行個人理財業務管理暫行辦法第二十六條：商業銀行應根據理財計劃或相關產品的風險狀況，設置適當的期限和銷售起點金額。商業銀行個人理財業務風險管理指引第三十四條商業銀行個人理財業務風險管理指引第三十四條：商業銀行應綜合分析所銷售的投資產品可能對客戶產生的影響，確定不同投資產品或理財計劃的銷售起點。保證收益理財計劃的起點金額，人民幣應在5萬元以上，外幣應在5千美元（或等值外幣）以上；其他

5、理財計劃和投資產品的銷售起點金額應不低于保證收益理財計劃的起點金額，并依據潛在客戶群的風險認識和承受能力確定。 關于進一步規范商業銀行個人理財業務有關問題的通知第一點關于進一步規范商業銀行個人理財業務有關問題的通知第一點：商業銀行應根據理財產品的風險狀況和潛在客戶群的風險偏好和風險承受能力，設置適當的銷售起點金額，理財產品的銷售起點金額不得低于5萬元人民幣（或等值外幣）。 問題問題1 1：是否存在銷售起點金額低于：是否存在銷售起點金額低于5 5萬元人民幣的理財產品？萬元人民幣的理財產品？調查重點：詢問是否存在5萬元起點以下的理財產品詢問如本人達不到5萬元標準，是否可以購買理財產品詢問是不是只要

6、達到5萬元就能買理財產品，沒有其他的要求問題問題2 2：是否建立客戶資料檔案？：是否建立客戶資料檔案？調查依據：指引第二十二條：商業銀行向客戶提供財務規劃、投資顧問、推介投資產品服務，應首先調查了解客戶的財務狀況、投資經驗、投資目的，以及對相關風險的認知和承受能力。通知第二點：商業銀行在向客戶銷售理財產品前，應按照“了解你的客戶”原則，充分了解客戶的財務狀況、投資目的、投資經驗、風險偏好、投資預期等情況，建立客戶資料檔案。 調查重點：理財業務人員是否詢問了客戶的姓名、年齡、職業，財務狀況、投資經驗、投資目的、投資預期等，并登記形成客戶資料檔案問題問題3 3：是否開展客戶風險承受度和產品適合度評

7、估？：是否開展客戶風險承受度和產品適合度評估？調查依據：辦法第三十七條：商業銀行利用理財顧問服務向客戶推介投資產品時，應了解客戶的風險偏好、風險認知能力和承受能力，評估客戶的財務狀況，提供合適的投資產品由客戶自主選擇。指引第二十二條：商業銀行向客戶提供財務規劃、投資顧問、推介投資產品服務，應首先調查應首先調查了解客戶的財務狀況、投資經驗、投資目的，以及對相關風險的認知和承受能力，評估客了解客戶的財務狀況、投資經驗、投資目的，以及對相關風險的認知和承受能力，評估客戶是否適合購買所推介的產品，戶是否適合購買所推介的產品，并將有關評估意見告知客戶，雙方簽字。通知第二點：應建立客戶評估機制，針對不同的

8、理財產品設計專門的產品適合度評估書應建立客戶評估機制，針對不同的理財產品設計專門的產品適合度評估書，對客戶的產品適合度進行評估，對客戶的產品適合度進行評估，并由客戶對評估結果進行簽字確認。調查重點：理財業務人員是否出示了評估問卷評估問卷的問題是否涵蓋對客戶的風險偏好、風險認知、財務狀況和風險承受度的評估詢問評估問卷是標準式的還是針對某一產品專門的產品適合度評估問卷對于與股票相關或結構較為復雜的理財產品，產品適合度評估書或問卷中是否含有相關的問題舉例舉例：風險偏好評估風險偏好評估1 1、如果您擁有￥、如果您擁有￥400,000400,000用以建立您的投資組合，則您會選擇：用以建立您的投資組合，

9、則您會選擇：a.低風險（存款、國債、貨幣市場基金）占低風險（存款、國債、貨幣市場基金）占60%60%，中等風險（偏債型配置基金、基金寶、信托）占，中等風險（偏債型配置基金、基金寶、信托）占30%30%，高風險（股票、股，高風險（股票、股票型基金）占票型基金）占10%10%b.低風險占低風險占30%30%，中等風險占，中等風險占40%40%，高風險占，高風險占30%30% c.c.低風險占低風險占10%10%，中等風險占，中等風險占40%40%，高風險占，高風險占50%50% 2 2、目前您有一個花￥、目前您有一個花￥2,000,0002,000,000投資一個項目的機會，您有投資一個項目的機會

10、，您有50%50%的可能在的可能在5 5年內收回￥年內收回￥1,000,0001,000,000，同樣也有，同樣也有50%50%的可的可能損失一半的最初投資。您會花￥能損失一半的最初投資。您會花￥2,000,0002,000,000去冒這個險嗎？去冒這個險嗎？ a. 當然會當然會 b. 可能會可能會 c. 也許吧也許吧 d. 可能不可能不 e. 當然不當然不 舉例舉例：財務狀況評估財務狀況評估 1 1、您家庭的就業狀況是：、您家庭的就業狀況是：a. 您與配偶均有穩定收入的工作您與配偶均有穩定收入的工作b. 您與配偶其中一人有穩定收入的工作您與配偶其中一人有穩定收入的工作c. 您與配偶均沒有穩定

11、收入的工作或者已退休您與配偶均沒有穩定收入的工作或者已退休舉例舉例：風險承受力評估風險承受力評估1 1、根據您以往投資的經驗，當有相當的資金被分配到高風險的股票或是其他不確定收益的項目中時，您通常：、根據您以往投資的經驗，當有相當的資金被分配到高風險的股票或是其他不確定收益的項目中時，您通常：a. 非常焦慮非常焦慮 b. 有一些焦慮有一些焦慮 c. 完全放心完全放心問題問題4 4：是否對客戶評估結果進行簽字確認：是否對客戶評估結果進行簽字確認? ? 調查依據：指引第二十二條：商業銀行向客戶提供財務規劃、投資顧問、推介投資產品服務，應首先調查了解客戶的財務狀況、投資經驗、投資目的，以及對相關風險

12、的認知和承受能力，評估客戶是否適合購買所推介的產品，并將有關評估意見告知客戶，雙方簽字并將有關評估意見告知客戶，雙方簽字。指引第二十四條：客戶評估報告認為某一客戶不適宜購買某一產品或計劃，但客客戶評估報告認為某一客戶不適宜購買某一產品或計劃，但客戶仍然要求購買的，商業銀行應制定專門的文件，列明商業銀行的意見、客戶的意愿戶仍然要求購買的，商業銀行應制定專門的文件，列明商業銀行的意見、客戶的意愿和其他的必要說明事項，雙方簽字認可。和其他的必要說明事項，雙方簽字認可。通知第二點：應建立客戶評估機制，針對不同的理財產品設計專門的產品適合度評估書，對客戶的產品適合度進行評估，并由客戶對評估結果進行簽字確

13、認。由客戶對評估結果進行簽字確認。調查重點：是否將評估結果向客戶反饋，并請客戶對評估結果進行簽字確認問題問題5 5：是否在營業網點當面進行客戶評估：是否在營業網點當面進行客戶評估 ? ? 調查依據：通知第二點：商業銀行對理財客戶進行的產品適合度評估應在營業網點當面進行，不得通過網絡或 等手段進行客戶產品適合度評估。 調查重點：詢問如果選擇在網上購買理財產品，產品適合度評估是否可以通過網絡進行問題問題6 6：是否在宣傳和介紹材料最醒目位置揭示風險？：是否在宣傳和介紹材料最醒目位置揭示風險？問題問題7 7：是否在宣傳和介紹材料中說明最不利的投資情形和投資結果：是否在宣傳和介紹材料中說明最不利的投資

14、情形和投資結果 ？調查依據：指引第二十五條：商業銀行在向客戶說明有關投資風險時，應使用通俗易懂的語言，配以必要的示例，說明最不利的投資情形和投資結果說明最不利的投資情形和投資結果。 通知第二點：商業銀行理財產品的宣傳和介紹材料中應全面反映產品的重要特性和與產品有關的重要事實，在首頁最醒目位置揭示風險，說明最不利的投資情形和投資結果。在首頁最醒目位置揭示風險，說明最不利的投資情形和投資結果。 調查重點：宣傳材料首頁是否有風險揭示，位置是否醒目是否結合市場變化情況，說明了最不利的投資情形和投資結果風險揭示是否充分舉例：舉例：某理財產品，投資品種為央行票據，期限一個月，預期年收益率某理財產品，投資品

15、種為央行票據，期限一個月，預期年收益率3.2%。 產品宣傳單的風險提示：產品宣傳單的風險提示：信用風險：理財產品的風險主要是信托產品投資的央行票據的信用風險；利率風險：客戶收益可能低于定期存款或其他方式運用資金產生的收益；流動性風險：本產品不允許客戶提前支取，客戶不可以辦理質押貸款。 舉例：舉例：某外資銀行發行的與股票掛鉤型人民幣結構產品：某外資銀行發行的與股票掛鉤型人民幣結構產品：舉例：某外資銀行的代客境外理財產品的產品宣傳單，其風險揭示位于舉例：某外資銀行的代客境外理財產品的產品宣傳單，其風險揭示位于5頁產品宣傳單的最后頁產品宣傳單的最后一頁以小字出現。一頁以小字出現。問題問題8 8：宣傳

16、和介紹材料中風險揭示的語言是否通俗易懂：宣傳和介紹材料中風險揭示的語言是否通俗易懂? ? 調查重點：是否將簡單的文字表達復雜化舉例：舉例：“若本投資產品未能派發若本投資產品未能派發100%100%投資本金金額，該產品將投資本金金額，該產品將”是否對英文簡寫和非常見的專業名詞進行通俗的解釋舉例：舉例：“本產品與本產品與LIBORLIBOR掛鉤掛鉤”調查依據：辦法第四十條：商業銀行理財計劃的宣傳和介紹材料，應包含對產品風險的揭示，并以醒目、通俗的文字表達并以醒目、通俗的文字表達； 指引第二十五條：商業銀行在向客戶說明有關投資風險時，應使用通俗易懂的語言，應使用通俗易懂的語言，配以必要的示例，說明最

17、不利的投資情形和投資結果。 問題問題9 9：宣傳和介紹材料中是否含有解釋收益和風險的示例：宣傳和介紹材料中是否含有解釋收益和風險的示例 ? ? 調查依據：指引第二十五條：商業銀行在向客戶說明有關投資風險時，應使用通俗易懂的語言，配以必要的示例，配以必要的示例，說明最不利的投資情形和投資結果。 調查重點：是否對產品收益和風險舉例說明舉例：舉例： 1. 1. “本產品采用本產品采用CCPICCPI動態保本策略，把握新股、基金兩大投資熱點；預期年收益率動態保本策略，把握新股、基金兩大投資熱點；預期年收益率5%-15%5%-15%，上不封頂。，上不封頂?！?. 2. “通過新股申購和基金投資獲得收益是

18、中高風險的銀行理財產品。本產品力求保通過新股申購和基金投資獲得收益是中高風險的銀行理財產品。本產品力求保本運作，有效降低投資風險，為投資者獲取穩定收益。本運作，有效降低投資風險，為投資者獲取穩定收益?！?問題問題1010：如果在宣傳和介紹材料中出現：如果在宣傳和介紹材料中出現“預期收益率預期收益率”或或“最高收益率最高收益率”字樣，是否字樣，是否有測算依據？有測算依據？調查依據：辦法第四十條：商業銀行理財計劃的宣傳和介紹材料，應包含對產品風險的揭示，并以醒目、通俗的文字表達；對非保證收益理財計劃，在與客戶簽訂合同前，應提供理財計劃預期收益率的測對非保證收益理財計劃，在與客戶簽訂合同前，應提供理

19、財計劃預期收益率的測算數據、測算方式和測算的主要依據算數據、測算方式和測算的主要依據。 通知第三點：對于無法在宣傳和介紹材料中提供科學、準確的測算依據和測算方式的理財產對于無法在宣傳和介紹材料中提供科學、準確的測算依據和測算方式的理財產品，不得在宣傳和介紹材料中出現品，不得在宣傳和介紹材料中出現“預期收益率預期收益率”或或“最高收益率最高收益率”字樣字樣。 調查重點：出現“預期收益率”和“最高收益率”的產品宣傳和介紹材料中，是否有測算依據和方法舉例：舉例：某打新股理財產品，宣傳材料中提到某打新股理財產品，宣傳材料中提到“預期年收益率為預期年收益率為5%-15%5%-15%，上不封頂，上不封頂”

20、問題問題1111：是否由專業理財業務人員向客戶提供理財投資咨詢顧問意見：是否由專業理財業務人員向客戶提供理財投資咨詢顧問意見 ？調查依據：指引第二十條 商業銀行應當明確個人理財業務人員與一般產品銷售和服務人員的工作范圍界限，禁止一般產品銷售人員向客戶提供理財投資咨詢顧問意見、銷售理財計劃禁止一般產品銷售人員向客戶提供理財投資咨詢顧問意見、銷售理財計劃?？蛻粼谵k理一般產品業務時，如需要銀行提供相關個人理財顧問服務，一般產品銷售和如需要銀行提供相關個人理財顧問服務，一般產品銷售和服務人員應將客戶移交理財業務人員服務人員應將客戶移交理財業務人員。調查重點：是否由柜臺人員或大堂經理向客戶提供理財投資意

21、見問題問題1212：理財業務人員是否主動向無相關經驗的客戶推介與衍生交易相關的理財產品：理財業務人員是否主動向無相關經驗的客戶推介與衍生交易相關的理財產品？調查依據：指引第二十三條：對于市場風險較大的投資產品，特別是與衍生交易相關的投資產品，商業銀行不應主動向無相關交易經驗或經評估不適宜購買該產品的客戶推介或銷售該產品。 調查重點：理財業務人員是否主動向無相關經驗或經評估不適宜購買的客戶推介結構性理財產品問題問題1313：理財業務人員是否了解產品特性？：理財業務人員是否了解產品特性？問題問題1414：理財業務人員是否具備與所銷售理財產品相關的基本金融知識，了解市：理財業務人員是否具備與所銷售理

22、財產品相關的基本金融知識，了解市場發展情況？場發展情況？ 調查依據：辦法第五十四條：商業銀行個人理財業務人員應滿足以下資格要求：（一）對個人理財業務活動相關法律法規、行政規章和監管要求等，有充分的了解和認識；（二）遵守監管部門和商業銀行制定的個人理財業務人員職業道德標準或守則；（三）掌握所推介產品或向客戶提供咨詢顧問意見所涉及產品的特性，并對有關產品市場有所認識掌握所推介產品或向客戶提供咨詢顧問意見所涉及產品的特性，并對有關產品市場有所認識和理解和理解； 調查重點：詳細詢問產品特性，以及與產品相關的金融市場情況，判斷理財業務人員是否了解產品特性，及相關金融知識問題問題1515：理財業務人員是否

23、明確提示了產品風險？：理財業務人員是否明確提示了產品風險？調查依據：指引第三十條：商業銀行提供個人理財顧問服務業務時，要向客戶進行風險提示要向客戶進行風險提示。 指引第五十條：商業銀行應當充分、清晰、準確地向客戶提示綜合理財服務和理應當充分、清晰、準確地向客戶提示綜合理財服務和理財計劃的風險財計劃的風險。 調查重點：理財業務人員介紹產品時是否突出產品的收益性，而未提及風險，或者未提及主要風險舉例：“這個產品一點兒風險沒有！”“這個產品和存款一樣！”“這個產品最高能賺30%！”問題問題1616：是否與客戶就產品風險認知進行簽字確認？：是否與客戶就產品風險認知進行簽字確認？調查依據：指引第三十條：商業銀行提供個人理財顧問服務業務時，要向客戶進行風險提示。風險提示應設計客戶確認欄和簽字欄。客戶確認欄應載明以下語句，并要求客戶抄錄后簽名：風險提示應設計客戶確認欄和簽字欄?？蛻舸_認欄應載明以下語句，并要求客戶抄錄后簽名：“本人已經閱讀上述風險提示，充分了