1、項目管理規及流程V1.0版一、立項管理31、立項標準、級別劃分和管理32、立項管理流程32、立項建議規程43、立項評審規程44、項目籌備規程65、關鍵活動、工作成果及責任人6二、項目規劃與監控71、項目規劃與監控流程72、項目規劃規程73、項目計劃跟蹤規程94、偏差控制規程95、關鍵活動、工作成果及責任人10三、風險跟蹤與變更控制111、風險跟蹤與變更控制流程112、風險跟蹤規程113、變更控制規程124、關鍵活動、工作成果及責任人13四、結項管理141、結項流程142、申請結項規程143、結項評估規程154、關閉項目規程165、關鍵活動、工作成果及責任人161、立項由領導牽頭進行立項，集中調

2、用策劃、產品、設計、技術等相關人員組建臨時項目小組，項目結束后項目組自動解散。2、立項管理流程立項流程圖輸入產品人員評審機構（公司領導、產創部、其他部門）輸出產品構思和調研產品可行性分析議建項立立項申請1、產品方案2、產品原型3、立項建議書4、«產品UI設計5、產品評審報告6、立項申請書審評項立1、產品方案2、產品原型3、立項建議書4、產品UI設計5、產品評審報告6、立項申請書制定產品計劃產品計劃審批1、產品計劃2、產品需求說明書3、項目任務書是,是否通過完成產品需求文檔PRD*產品需求文檔評審.?是否通過備籌目項項目啟動會圖1立項管理流程目的根據產品方案，進行產品立項分析，確定可以

3、為企業帶來利益的產品，并制作產品原型、產品UI設計，編寫立項建議書申請立項。角色與職責產品人員啟動準則評審機構已經成立輸入與產品有關的任何信息及資料主要步驟【Stepl】產品構思和調研由產品人員（經理）進行產品構思和調研，確定產品的定位、功能、客戶群體，了解市場狀況，進行同類產品調查和競爭對手調查，為產品可行性分析提供充分的、有價值的信息，并撰寫產品方案、制作產品原型。【Step2產品可行性分析產品人員（經理）從市場可行性、政策可行性、技術可行性、成本-收益分析、SWOT分析方面進行論證，提供充分的、有價值的信息，并完善產品方案，增加可行性分析容。【Step3立項建議由產品人員（經理）根據完整

4、的產品方案，撰寫立項建議書，重點闡述產品功能、定位，市場需求，產品目標，技術方案,項目估算，開發計劃以及營銷計劃，并給出清晰的結論，便于評審機構決策。輸出產品方案、立項建議書結束準則產品人員撰寫并完善了產品方案、立項建議書，并完成了審審查（消除拼寫、排版等錯誤）表1立項建議規程3、立項評審規程根據產品人員（經理）提交的產品方案、產品原型及立項建議書，進目的行產品立項評審，同意可以為企業帶來利益的立項建議。反之，拒絕不能給企業帶來利益的立項建議。將人力資源、資金、時間投入到有價值的產品上，避免人力、物力、財力、時間的浪費。立項評審屬于決策行為。角色與職責評審機構負責人組織評審。評審按照少數服從多

5、數的原則投票表決是否向息立項；評審機構負責人除了主持評審會議外，還要負責撰寫立項評審報告；產品人員述立項建議書的主要容，并回答評審人員提出的問題；評審機構決議后，公司領導做最終審批（公司領導有一票決定權或否決權）；啟動準則產品人員已提交申請立項資料輸入廣品方案、廣品原型、立項建議書主要步驟【Stepl】準備評審機構負責人確定評審會議的時間、地點、設備和參加會議人員，并通知所有相關人員；評審機構負責人將產品方案、產品原型、立項建議書發給所有評審人員，各評審人員必須在評審會議之前閱讀完上述材料；Step2舉行評審會議評審機構負責人宣講本次評審會議的議程、重點、原則、時間限制等；廣品人員述立項建議書

6、的主要容；答辯。評審人員提問，產品人員解答，雙方應對有爭議的容達成一致意見；記錄人員記錄答辯過程中的重要容（問題、結論、建議等）；評估。評審人員根據“立項評審檢查表”對該產品進行評估；得出結論。評審機構給出評審結論和意見。【Step3公司領導終審公司領導在立項評審報告中簽注最終審批結論和意見。輸出立項評審報告結束準則評審機構已經在立項評審報告中簽注結論和意見表2立項評審規程4、項目籌備規程目的完成產品需求文檔，任命項目經理、下達任務書、召開項目啟動會。角色與職責產品人員完成產品計劃、產品需求文檔；產品創新部經理組織進行產品計劃審批及產品需求文檔評審；開發部經理組織召開項目啟動會，任命項目經理，

7、并下達項目任務書；啟動準則已批準立項輸入批準后的立項建議書主要步驟【Stepl】完成產品需求文檔產品人員根據公司領導及公司規劃，撰寫產品需求文檔；Step2舉行評審會議產品創新部經理組織進行產品需求文檔評審；產品人員述評審文檔；答辯。評審人員提問，產品人員解答，雙方應對有爭議的容達成一致意見；記錄人員記錄答辯過程中的重要容（問題、結論、建議等）；評審機構給出修改意見。修改后再次評審，如無修改意見，提交公司領導終審；【Step3公司領導終審公司領導給出最終審批結論和意見。【Step3項目啟動會技術總監、產創部經理召開項目啟動會，任命項目經理，下達項目任務書；輸出廣品需求義檔、項目任務書結束準則項

8、目任務書已卜達表3項目籌備規程5、關鍵活動、工作成果及責任人關鍵活動主要，作成果責任人產品構思和調研產品方案產品人員產品可行性分析產品計劃立項建議立項建議書產品人員立項評審檢查表評審機構立項評審立項評審報告評審機構項目任務書評審機構制定產品需求說明書廣品需求文檔產品人員表4關鍵活動、工作成果及責任人二、項目規劃與監控1、項目規劃與監控流程項目規劃與監控流程圖輸入項目經理產創部經理評審機構（公司領導、產創部、其他部門）輸出開始制定項目計劃（人力資源計劃、開發進度計劃、成本計劃、設備資源計劃）劃規目項控監目項1、產品計劃2、產品需求文檔3、產品需求說明書4、項目計劃評審檢查表1、項目計劃.否一項目

9、計劃跟蹤1、項目計劃2、項目計劃評審報告偏差控制項目進展匯報1、項目進度管控表2、項目偏差控制報告3、項目進展報告圖2項目規劃與監控流程2、項目規劃規程目的對本項目的人力資源、任務進度、費用、設備資源等做出合適的安排，制定出一些計劃（包括宏觀的和細節的），使大家按照計劃行事，最終順利地達到預定的目標。角色與職責項目規劃由項目經理和核心成員共同完成啟動準則立項評審通過，已批準立項輸入廣品需求文檔主要步驟【Stepl】制定項目計劃確定目標和圍：首先確定本項目的目標與工作圍。目標必須是“可實現的”和“可驗證的”。工作圍包括“做什么”和“不做什么”。確定過程模型：根據項目特征，確定過程模型，以及過程模

10、型中采用的方法與工具。制定人力資源計劃：制定本項目的角色職責表，并為已知的項目成員分配角色（一個人可以兼多個角色）。制定軟硬件資源計劃：分析項目開發、測試以及用戶使用產品所需的軟硬件資源，制定軟硬件資源計劃。制定財務計劃：計算項目開發過程中的人力成本、管理成本及商務成本，制定項目預算表。制te進度U戈U：分配任務并制7E進度表，建議米用MicrosoftProject制作Gantt圖。制定下屬計劃：制定本項目計劃的下屬計劃，包括配置管理計劃、質量管理計劃、技術評審計劃及測試計劃等。【Step2】項目計劃審批申請審批：項目經理將項目計劃提交給開發部產品人員，申請審核。申請書可以采用電子或書面報告

11、等形式。審批與修正：開發部經理初審后提交產品總監審批，產品總監根據“項目計劃檢查表”認真審核項目計劃，審核通過后報公司領導批準。如果項目計劃有不合理之處，項目經理應根據開發部經理和產品總監的意見及時修正項目計劃。批準生效：公司領導簽字批準后，該項目計劃正式生效，此后項目組不能隨意修改項目計劃。項目計劃跟蹤：批準生效的項目計劃由項目經理進行跟蹤。輸出項目計劃、項目計劃評審報告結束準則公司領導簽字批準了項目計劃表5項目規劃規程3、項目計劃跟蹤規程目的將項目實際進展情況與項目計劃進行對比，如果發現某些因素（如人力資源、任務進度、費用、設備等）的偏差比較大，那么及時分析原因，給出糾正措施。角色與職責部

12、門經理和項目經理跟蹤項目的實施項目成員協助項目經理采集有關數據啟動準則項目計劃已批準輸入項目計劃主要步驟【Stepl】任務跟蹤部門經理和項目經理周期性地（如每次）跟蹤每個重要的任務，將采集的數據保存在項目進度管控表中。【Step2】工作成果及規模跟蹤部門經理和項目經理周期性地（如每次）跟蹤工作成果及規模，將跟蹤結果用項目進展報告體現。輸出項目進度管控表、項目進展報告結束準則任務跟蹤、工作成果跟蹤所產生的數據已經保存在項目進展報告、項目進度管控表中。表6項目計劃跟蹤規程4、偏差控制規程目的對比“項目實際進展”和“項目計劃”偏離計劃，則及時采取糾正措施。,分析偏差，如果發現項目實際進展顯著角色與職

13、責項目經理分析偏差，采取糾正措施啟動準則周期性地跟蹤進度、工作量、工作成果等，及時了解項目的實際進展情況輸入項目計劃、項目進度管控表、項目進展報告主要步驟【Stepl】找出顯著偏差部門經理和項目經理根據任務跟蹤、費用跟蹤、工作成果跟蹤所產生的數據，對比“項目實際進展”與“項目計劃”，找出顯著偏差項（例如進度或費用偏差大于20%）。【Step2分析原因部門經理和項目經理分析產生顯著偏差的原因，以便采取正確的糾正措施。【Step3給出糾正偏差的措施部門經理和項目經理給出糾正顯著偏差的措施：?如果偏差主要是由于項目計劃不合理導致的，則要艾更項目計劃；?如果項目計劃本身是合理的，偏差主要是由于項目成員

14、在執行時產生的，那么要求項目成員彌補偏差，避免原本合理的計劃在實施時落空；【Step4跟蹤糾正偏差的過程部門經理和項目經理跟蹤糾正偏差的過程，直到該偏差被消除為止。輸出項目偏差控制報告結束準則已發現的顯著偏差被消除表7偏差控制規程5、關鍵活動、工作成果及責任人關鍵活動主要，作成果責任人制定項目計劃項目計劃項目經理項目計劃評審項目計劃項目計劃評審報告評審機構項目計劃跟蹤項目進度管控表項目經理、部門經理偏差控制項目偏差控制報告項目經理項目進展匯報項目進展報告項目經理表9關鍵活動、工作成果及責任人三、風險跟蹤與變更控制1、風險跟蹤與變更控制流程風險跟蹤與變更控制流程圖蹤跟險風輸入項目經理評審機構（公

15、司領導、產創部、其他部門）輸出風險識別1、需求文檔2、項目計劃制控更變1、新的需求文檔2、新的項目計劃3、變更控制報告圖3風險跟蹤與變更控制流程2、風險跟蹤規程目的在風險產生危害之前識別它們，及時消除或削弱風險，減少或消除對項目的負面影響。角色與職責開發部經理和項目經理負責風險管理。項目成員協助項目經理處理風險。啟動準則項目計劃已經制定，項目研發已經開始輸入項目計劃；項目監控過程產生的文檔如項目進度管控表、項目偏差控制報告和項目進展報告等。主要步驟Stepl風險識別開發部經理和項目經理根據“風險檢查表”，定期（例如每周一次）識別本項目的風險。【Step2風險分析開發部經理和項目經理評估每個風險

16、的嚴重性、可能性和風險系數，并按照風險系數從高到低的順序排列風險。【Step3風險處理對于風險系數超過“容許值”（建議為10）的每一個風險，項目經理應當給出風險減緩措施，并指定責任人。風險系數越高，越先處理。【Step4風險跟蹤開發部經理和項目經理跟蹤風險減緩過程，直到風險已經解決為止。如果風險的性質發生變化，應當及時更新風險減緩措施【Step4風險關閉當風險的狀態處于解決待關閉時，開發部經理和項目經理核查后確信該風險已經被消除，那么關閉該風險。輸出風險管理報告結束準則所有風險都已經解決，相關信息已經記錄到風險管理報告中表10風險跟蹤規程3、變更控制規程目的不是控制變更發生，而是在變更發生時防

17、止變更失去控制。角色與職責項目經理申請艾更開發部經理審核變更申請。公司領導批準變更申請。項目經理更新文檔。啟動準則若卜列之一發生，應當進行變更：?進度偏差超過了容許的誤差，如20%;?費用偏差超過了容許的誤差，如20%;?項目過程模型發生了顯著的變化；?用戶需求發生了重大的變化；?發生了對項目組而言不可抗拒的變化，例如公司裁員、機構調整、產品發展戰略調整等。輸入項目計劃、需求文檔。主要步驟【Stepl變更申請項目經理向開發部經理申請艾更，變更申請書中應說明變更原因、義更容、義更對項目造成的影響。【Step2審批變更申請開發部經理審核變更申請，如果小同意及奧，則退回變更請求，項目按照原計劃執行；

18、如果同意變更，轉向Step3。【Step3修改項目計劃或需求文檔修改原文檔，產生新的項目計劃或需求文檔。【Step4】審批新的項目計劃公司領導批準新的項目計劃。輸出變更控制報告、新的項目計劃、需求文檔結束準則變更申請以及新的文檔都得到了公司領導的批準表11變更控制規程4、關鍵活動、工作成果及責任人關鍵活動主要，作成果責任人風險識別、風險分析與處理、風險跟蹤、關閉風險風險管理報告項目經理、部門經理變更申請變更控制報告新的項目計劃新的需求文檔項目經理義更審批變更控制報告審批機構新的項目計劃執行變更新的需求文檔項目經理表12關鍵活動、工作成果及責任人四、結項管理1、結項流程結項流程圖輸入項目經理評審

19、機構（公司領導、產創部、其他部門）輸出1、結項評估報告結項評估申請結項關閉項目項結請申估評項結1、結項申請書1、產品需求說明書2、項目計劃3、測試報告1、結項申請書2、測試報告1、結項評估報告圖4結項流程2、申請結項規程目的申請結束項目工作，釋放資源。角色與職責由項目經理提出結項申請啟動準則對于按照計劃完成的項目，當項目已經執行完成時，可以進入結項管理流程。對于無法繼續完成的項目，可以進入結項流程。輸入立項建議書、項目計劃、產品需求說明書、測試報告主要步驟【Stepl】申請結項項目經理按照要求撰寫結項申請書，提交給開發部經理審核。輸出結項申請書結束準則項目經理已提交結項申請書表13申請結項規程3、結項評估規程目的清算項目資產（如資金、設備等）；評估任務完成狀況（如進度、質量）；與項目成員交流，挖掘可以重復利用的知識財富，給出應用建議；評估該項目的價值，如市場價值、成本效益、技術積累等；角色與職責評審機構對項目進行結項