1、客滾輪渡運輸行業分析報告客滾輪渡運輸行業分析報告客滾輪渡運輸行業分析報告目 錄一、客滾運輸行業簡介4二、行業管理體制及主要法律法規51、行業管理體制52、行業法律法規及政策6（1）經營資質方面6（2）航線開通及運營方面6（3）安全運行方面7（4）防止環境污染方面8三、客滾運輸行業發展概況81、行業發展狀況82、行業特點10（1）市場區域特征明顯10（2）終端客戶分散化10（3）港口代理是船票銷售的重要方式11（4）具有一定的季節性特征11（5）與宏觀經濟發展密切相關113、行業競爭狀況12（1）區域性競爭12（2）區域市場集中度不斷提高12四、進入客滾運輸行業的壁壘121、行業準入壁壘12（1

2、）設立客滾運輸企業需經過嚴格的審批12（2）開通航線或新增運力均需經過嚴格審批13（3）渤海灣對新增運力的調控政策142、人才壁壘 .14客滾輪渡運輸行業分析報告五、市場供求狀況151、市場需求情況152、市場供應情況16六、影響客滾運輸行業的有利和不利因素171、有利因素17（1）國家有關政策的鼓勵和支持17（2）特殊地理環境中的比較優勢18（3）市場發展空間巨大182、不利因素18（1）跨海通道的修建18（2）燃油價格波動19（3）船舶造價波動20七、我國客滾運輸行業利潤水平變動趨勢以及變動原因20八、客滾運輸行業與上、下游行業關系20客滾輪渡運輸行業分析報告一、客滾運輸行業簡介客滾運輸業

3、， 歸屬于交通運輸業中的水上運輸行業。 水上運輸行業是國家戰略性基礎產業， 分海運和河運兩種； 按運輸貨種可分為干散貨運輸、集裝箱運輸、油輪運輸、客滾運輸、客輪運輸等，因其運能大、占地少、能耗小、污染輕、成本低、環保節能等優勢，在綜合運輸體系中占有重要地位。客滾運輸業作為水上運輸行業中的一個重要分支，因其特有的快速、便捷、安全、低損耗等優勢，在我國環渤海、南海和東海的沿海以及川江等區域的經濟發展中占有重要地位，成為繁榮當地經濟、 推動旅游產業發展的重要因素之一， 也是我國積極推動和扶持的朝陽行業。我國公路水路交通 “十一五 ”發展規劃綱要中指出：滾裝船是我國海運船隊和內河船舶未來的發展重點之一

4、；加強滾裝運輸系統建設，發展沿海的陸島以及島嶼間的汽車輪渡系統；適度發展重裝備滾裝碼頭和旅游客運碼頭， 初步形成以水上旅游、 娛樂為主要特征的新型客運基礎設施，加快實現常規客運向旅游化、高速化、客滾化方向發展。滾裝船大體可分為件雜貨滾裝船、 運車滾裝船和車客滾裝船等幾種船型。客滾運輸的載體主要為車客滾裝船，又名客滾船，主要用于裝運卡車、小汽車、旅客以及提供船上游客住宿和娛樂服務，是當今世界船舶行業中的高端產品，具有裝卸效率高、對碼頭要求低、港口投資少、裝卸費用低、 “門對門 ”直接運輸等優勢。客滾輪渡運輸行業分析報告滾裝船在經濟發達地區的內海、海灣、海峽和沿海島嶼間的短途水運中具有競爭優勢。

5、滾裝船最早于二十世紀六十年代在波羅的海開始使用，后快速擴大到北海和地中海。同時，在日本當地也形成了一定的市場。九十年代是滾裝船建造比較活躍的時期。目前，國外滾裝船隊主要集中于歐洲波羅的海、北海、地中海、日本列島、東南亞地區島嶼間的商業運輸，以及美國、俄羅斯、英、法等發達國家的軍事運輸。我國的滾裝船航線開辟時間不算太長，但是發展比較迅速。隨著國民經濟的快速發展和人民生活水平的提高和汽車工業的發展，客滾船在經濟發達地區的環渤海、東海沿海、瓊州海峽等中短途水運中具有較大的競爭優勢， 獲得了迅速的發展， 并逐步取代中短途客船的運輸。二、行業管理體制及主要法律法規1、行業管理體制我國對客滾運輸行業的管理

6、采取了國家宏觀指導及協會自律管理相結合的方式。目前，交通運輸部是客滾運輸行業的主管部門， 行使對水路運輸行業的管理職能， 如行業發展規劃、 法規制定、安全監管、運力審批、港口航道管理等。交通運輸部設海事局，實行垂直管理體制，負責行使水上安全監督管理和防止船舶污染、 船舶及海上設施檢驗、 航海保障等職權。中國船級社作為交通運輸部的直屬單位， 是從事船舶法定客滾輪渡運輸行業分析報告檢驗的專業機構， 也是中國唯一從事船舶入級檢驗的專業機構。 各級地方政府交通主管部門下設港航管理機構， 履行本轄區的水路交通行政管理職能。客滾運輸行業的自律組織為中國船東協會。2、行業法律法規及政策（1）經營資質方面國家

7、對客滾運輸行業采取許可方式進行管理。 中華人民共和國水路運輸管理條例 （2008年第二次修訂）及水路運輸管理條例實施細則（2009年第二次修訂）規定，在國內設立水路運輸企業或者以運輸船舶經營沿海、內河省際運輸的，應當申報交通運輸部批準。從事客滾運輸業務，還須符合國內水路運輸經營資質管理規定中關于客滾業務經營資質條件的規定。（2）航線開通及運營方面航線開通可分為新設企業開通航線和已取得經營資質的企業擴大經營范圍兩種方式。 根據交通運輸部水路運輸管理條例實施細則（ 2009年第二次修訂）的規定，設立水路運輸企業經營沿海、內河省際運輸的，應當申報交通運輸部批準； 水路運輸企業變更其省際經營范圍的，由

8、交通運輸部審批。根據國內水路運輸經營資質管理規定 ，申請開通沿海航線時，申請人向地方人民政府交通主管部門逐級提交相應申報材料， 由其對客滾輪渡運輸行業分析報告申請人是否符合國內水路運輸經營資質條件進行評估，出具評估報告，然后將評估報告和申報材料一并轉報至有相應審批權限的交通主管部門。具有相應審批權限的交通主管部門在收到申報或者轉報材料后進行審查，符合條件的，作出許可決定，并且向申請人頒發水路運輸許可證（上有批準經營的航線）。申請開通航線前， 申請人可自主選擇靠泊港口， 并與靠泊港口經營人達成靠泊協議， 靠泊協議是申請開通航線的必備申請材料。 在企業取得該航線的水路運輸許可證后，企業需為擬投入該

9、航線運營的船舶申請船舶營業運輸證 （上有批準經營的航線），此后即可運營該航線。根據國內水路運輸經營資質管理規定，國內水路運輸經營者取得經營資質后， 應持續保持經營資質條件； 國內水路運輸經營者所在地人民政府交通主管部門應當定期將其經營資質維持情況通報當地海事管理機構。（3）安全運行方面為了保證船舶具備安全航行的技術條件， 防止水域環境污染， 客滾運輸企業必須根據 中華人民共和國船舶和海上設施檢驗條例 的規定，向船舶檢驗機構申請建造檢驗、定期檢驗。同時，為了加強海上滾裝船舶安全監督管理， 客滾運輸企業應當根據 海上滾裝船舶安全監督管理規定，建立和不斷完善安全管理體系，并經海事管理機構審核認可，取

10、得安全管理體系符合證明。客滾輪渡運輸行業分析報告國家對船舶實施強制報廢制度。 老舊運輸船舶管理規定 和關于實施運輸船舶強制報廢制度的意見 規定，老舊客滾船的強制報廢船齡為 30年。（4）防止環境污染方面在中華人民共和國管轄海域內的所有任何國籍船舶均需遵守 中華人民共和國防止船舶污染海域管理條例的規定，不得違反中華人民共和國海洋環境保護法 和中華人民共和國防止船舶污染海域管理條例的規定排放油類、油性混合物、廢棄物和其它有毒有害物資。三、客滾運輸行業發展概況1、行業發展狀況國際客滾運輸， 特別是歐洲客滾行業經過多年發展， 已經具有成熟商業模式，并在內海、海灣、海峽和沿海島嶼間的中短途水運中顯示了較

11、強的生命力。我國渤海灣內海、杭州灣海域、瓊州海峽以及長江沿岸四大區域，其特殊的地理優勢為客滾運輸的發展提供了良好條件。我國第一條滾裝運輸航線于 1977年在瓊州海峽開通，之后又發展到渤海、東海、黃海和長江三峽等適航水域。 1993年，我國開放水上客運市場，在多元經濟體的參與下，客滾運輸業迅速發展，特別是渤海灣客滾運輸市場，運輸車客量增加迅速。客滾輪渡運輸行業分析報告1999年11月24日，原煙大輪渡所屬大舜輪在航行途中發生中國客滾運輸史上最為嚴重的特大海難事故。此后，原交通部大力整頓客滾運輸市場，關、停、并、轉一批安全不達標的航運企業，并陸續出臺相關政策，提高行業準入門檻，對客滾運輸行業實行嚴

12、格監管，客滾運輸行業發展進入調整時期。2001年5月起，我國實施船舶強制報廢制度，鼓勵淘汰老舊二手船舶，引導客滾運輸企業加快運力更新，使我國客滾船舶整體呈現船齡逐年遞減、運力結構不斷優化的趨勢， 客滾運輸的安全性、舒適性和快捷性大大提升。目前，我國形成了以渤海灣為中心的渤海灣客滾運輸市場， 以瓊州海峽為中心的南海客滾運輸市場， 以杭州灣為中心的東海客滾運輸市場和以長江三峽為中心的川江客滾運輸市場。近年來，受益于適航地區經濟的發展以及跨區域經濟交往的日益頻繁，物資流通與人員出行的需求不斷增加， 客滾運輸市場不斷擴大。2010年以后，隨著船舶建造技術的進步和管理規范的提高， 客滾運輸客滾輪渡運輸行

13、業分析報告行業在安全保障的前提下， 將迎來良性發展期， 通過滿足物資流通和人員的出行需求，促進地區經濟發展、提高人民生活水平。未來，客滾運輸業將朝著高速化、大型化、旅游化方向發展，服務內容和服務價值不斷豐富和提升。同時，各經濟圈的快速崛起，還將為客滾運輸行業創造更廣闊的市場。2、行業特點（1）市場區域特征明顯客滾運輸與當地地理環境、經濟發展水平、物流特征、資源稟賦等密切相關，其中，地理環境是產生客滾運輸需求的必要條件；區域經濟發展則引導出對客滾運輸的現實需求； 而物流特征和資源稟賦的不同則使不同區域的客滾運輸各具地方特色。 由于客滾運輸涉及大量旅客生命財產安全， 交通運輸主管部門為防止惡性競爭

14、可能帶來的安全隱患，通常實行嚴格監管和市場準入制度，因此，客滾運輸行業的區域性經營特征明顯。（2）終端客戶分散化客滾運輸作為交通運輸的一種，擁有特定的運輸路線和運輸工具，實現車輛和旅客的運送。客滾運輸企業直接面對眾多終端客戶，客戶結構具有明顯的分散型特征。客滾輪渡運輸行業分析報告（3）港口代理是船票銷售的重要方式客滾運輸企業船票銷售一般以港口代理銷售為主， 以自主銷售和社會機構代理銷售為輔。靠泊港口為企業提供代理售票、安全檢驗、運輸組織等服務，并根據港口代理協議的約定向企業收取相應費用。靠泊港口還為企業提供停泊、供水、供電、碼頭作業等服務，該等服務一般按港口統一標準收取費用。（4）具有一定的季

15、節性特征客滾運輸所在區域腹地的物流、 車流和人流的季節性波動決定了該區域市場需求的季節性特征。 如渤海灣客運市場由于旅游季節的影響，每年的 7-9月為旺季， 11月-1月為淡季；南海市場由于海南省瓜果菜銷售出島原因，在每年的 1月至 6月屬于旺季，其余時間為淡季。（5）與宏觀經濟發展密切相關客滾運輸的市場需求主要依賴于相應區域的經濟發展， 與國內和各區域經濟形勢密切相關， 會隨著國內和各區域市場的經濟形勢呈現出一定的波動性。如全球金融危機對我國東部沿海地區經濟的沖擊在2008年下半年逐漸顯著， 對渤海灣車輛運輸需求造成較大的影響， 自2009年下半年起影響逐漸減小。客滾輪渡運輸行業分析報告3、

16、行業競爭狀況（1）區域性競爭目前我國客滾運輸市場主要集中在渤海灣、 東海、南海和川江等四大區域，各區域的經濟發展特征和物流品種差異較大， 企業的競爭態勢和格局也不盡相同。 目前我國尚不存在跨區域經營的客滾運輸企業。（2）區域市場集中度不斷提高原交通部大力整頓客滾運輸市場， 陸續關停并轉一批安全不達標的客滾運輸企業，留存企業的船型結構、運力規模、管理能力等成為競爭的關鍵因素，優勝劣汰的結果使得各區域內市場集中度大幅提高。如自 2000年以來，渤海灣客滾運輸企業由原來的19家減少至現在的5家，瓊州海峽客滾運輸企業由 2000年的 16家減少至目前的 8家。四、進入客滾運輸行業的壁壘1、行業準入壁壘

17、（1）設立客滾運輸企業需經過嚴格的審批中華人民共和國水路運輸管理條例 （2008年第二次修訂）及水路運輸管理條例實施細則 （2009年第二次修訂）規定，在國內設立水路運輸企業或者以運輸船舶經營沿海、 內河省際運輸的， 應當客滾輪渡運輸行業分析報告申報交通運輸部批準。 設立水路運輸企業， 必須具備下列條件：（一）具有與經營范圍相適應的運輸船舶， 并持有船檢部門簽發的有效船舶證書，其駕駛、輪機人員應當持有航政部門簽發的有效職務證書； （二）在要求經營的范圍內有較穩定的客源或者貨源； （三）經營客運航線的，應當申報沿線停靠港（站、點），安排落實船舶靠泊、旅客上下所必需的安全服務設施，并取得縣以上航運

18、管理部門的書面證明；（四）有經營管理的組織機構、 場所和負責人，并訂有業務章程；（五）擁有與運輸業務相適應的自有流動資金。 從事客滾運輸業務， 還須符合國內水路運輸經營資質管理規定 中關于客滾業務經營資質條件的規定。因此，取得主管部門核準的經營許可證成為進入行業的壁壘之一。（2）開通航線或新增運力均需經過嚴格審批原交通部自 2002年起禁止客滾運輸企業從國外引入二手船舶， 只允許建造或購買新船從事客滾運輸。 而建造或購買新船需事先向交通運輸部提出申請， 獲批后方可進行。 投入運營的船舶需符合該航區的船舶監管要求，并經中國船級社檢驗合格后方可投入運營。申請開通省際沿海航線時， 申請人應向所在地人

19、民政府交通主管部門提交相應申報材料， 由其對申請人是否符合國內水路運輸經營資質條件進行評估， 出具評估報告， 然后將評估報告和申報材料一并轉報至交通運輸部。交通運輸部在收到申報或者轉報材料后進行審查，符合條件的，作出許可決定，并且向申請人頒發水路運輸許可證客滾輪渡運輸行業分析報告（上有批準經營的航線）。在申請人取得航線經營資質后， 擬投入船舶還需申請辦理 船舶營業運輸證， 需經省級交通主管部門審核后報交通部許可。已具有航線經營資質的企業， 在該航線增加船舶時， 也需按照上述程序為擬投入船舶申請辦理船舶營業運輸證。（3）渤海灣對新增運力的調控政策交通運輸部安全生產委員會辦公室于 2009年5月3

20、1日簽發了交通運輸部專題會議紀要，明確規定渤海灣地區 “停止審批新的客滾運輸企業，除原有客滾船更新外，不再審批新增運力 ”，以“保持渤海灣客滾運輸持續健康發展 ”。對新增運力進行宏觀調控的主要目的并非為了遏制運力發展，而是鼓勵淘汰老舊船舶，保障客滾運輸安全，避免惡性競爭， 限制新的客滾運輸企業進入渤海灣市場， 同時培育現有企業穩健發展， 維護現有企業的效益和穩定性， 促進市場健康有序發展。而對于我國第二大客滾運輸市場南海客滾市場， 交通運輸部也采取了類似的運力宏觀調控政策。 廣東省和海南省兩省海峽辦在 2000 年關于印發瓊州海峽輪渡運輸協調工作會議紀要的通知 中明確提出“原則上不再批準新增航

21、運企業和運力投入海安航線，而是鼓勵各航運企業對船齡長且船舶自身具有安全隱患的船舶進行更新 ”。2、人才壁壘由于客滾運輸行業對安全運營要求較高，因此對客滾運輸船員的客滾輪渡運輸行業分析報告任職資格要求較為嚴格，而我國船舶管理人才和高級船員較為匱乏，這成為制約其他企業進入該行業的主要人才壁壘。根據國內水路運輸經營資質管理規定，客滾運輸管理人員和船員必須具有豐富的行業經驗和相應的從業資格，例如 “最高管理層中至少有 1人專職負責安全管理工作并具有與所經營船舶種類和航區相對應的船長或者輪機長任職的從業資歷； 其海務、機務專職管理人員應當具有與其所經營船舶種類和航區相對應的船長、 輪機長任職的從業資歷

22、”。根據原交通部關于客船和滾裝客船船員任職資格有關事宜的通知，在客滾船任職的船長、輪機長、駕駛員、輪機員均需滿足嚴格的資歷要求、適任證書等級要求和學歷要求， 且初次到客滾船任相應職務前必須有一定期限的客滾船見習期， 從而限制了貨船船員到客滾船任職的流動性，增加了客滾船專業船員的招聘難度；此外，在客滾船任職的所有普通船員上崗前需參加由中國海事局組織的培訓并取得相應的培訓合格證明，這也增加了客滾船普通船員的招聘難度。五、市場供求狀況1、市場需求情況2006 年-2010 年，全國水運市場整體情況如下表：客滾輪渡運輸行業分析報告從上表可以看出，近年來全國水路貨運量和客運量均呈增長態勢，僅在 2008

23、年由于金融危機的影響客運量略有下降。而客滾運輸作為水路運輸的一部分，伴隨水運行業總體的增長呈現快速發展的態勢。上述數據表明， 近年來滾裝吞吐量呈增長態勢； 2008年即使受到金融危機的影響，吞吐量仍呈現增長，滾裝運輸市場處于快速發展期。2、市場供應情況2000年以來，原交通部對船舶運輸企業整合后， 全國沿海運輸能力穩定在一定水平。 2006-2010年，全國水運船舶情況如下：客滾輪渡運輸行業分析報告六、影響客滾運輸行業的有利和不利因素1、有利因素（1）國家有關政策的鼓勵和支持客滾運輸行業屬于國家積極推動和扶持的朝陽產業， 得到國家有關政策的鼓勵和支持。 公路水路交通 “十一五 ”發展規劃和公路

24、水路交通 “十一五 ”發展規劃綱要指出：滾裝船是我國海運船隊和內河船舶未來的發展重點之一； 我國未來要加強滾裝運輸系統建設， 積極發展沿海的陸島以及島嶼間的客滾運輸系統， 加快實現常規客運向旅游化、高速化、客滾化方向發展。公路水路交通運輸 “十二五 ”客滾輪渡運輸行業分析報告發展規劃基本思路（草案）明確提出，發展重點之一是“鼓勵發展滾裝運輸，繼續推進干支和江海直達運輸，完善江海轉運體系”。（2）特殊地理環境中的比較優勢我國渤海灣、 東海、南海和川江四大區域性客滾運輸市場分別具有不同的特殊地理環境， 相對于其他運輸方式， 客滾運輸具有獨特的比較優勢。渤海灣市場，由于陸路繞行距離大大高于海路距離，

25、客滾運輸具有明顯的成本優勢和時間優勢； 南海和東海市場都屬于島岸之間的海峽運輸；川江市場陸路繞行距離較遠、路況復雜。（3）市場發展空間巨大客滾運輸市場腹地經濟圈的發展以及未來臺灣海峽運輸市場的啟動，為客滾運輸市場創造了穩定和潛在的需求空間。 隨著人們生活水平的提高、經濟結構的變化和船舶建造技術發展， 客滾運輸船舶向著高速化、大型化、旅游化方向發展，客滾運輸服務內容不斷豐富，郵輪等高端旅游增值服務市場空間巨大。2、不利因素（1）跨海通道的修建跨海通道的修建可能對客滾運輸的發展產生不利影響。 對于東海市場，舟山跨海大橋已于 2009年12月建成通車， 對東海客滾運輸市場造成了一定影響， 客運量和車

26、運量均有一定程度的下滑。 對于南海市客滾輪渡運輸行業分析報告場，瓊州海峽跨海通道項目經過 15年的前期論證，于 2009年2月完成了規劃研究的評審，并于 2010年1月向國家發改委申報立項。根據目前公布的信息，瓊州海峽跨海通道主選方案之一為西線公鐵兩用跨海大橋方案，預計項目總投資約 1,421億元人民幣。對于渤海灣市場，國務院于 2009年11月批復同意了國家發改委 關于渤海海峽跨海通道問題研究工作有關情況的報告 ，渤海灣跨海通道戰略規劃研究工作剛開始啟動，渤海灣跨海通道建設的可行性尚有待論證。 即使未來建設渤海灣跨海通道， 由于渤海灣跨海通道比瓊州海峽跨海通道的建設難度更高、需要投資更多， 并考慮