1、新三板市場新三板市場- -數據統計報告（一）數據統計報告（一） 新三板項目業務培訓新三板項目業務培訓前言前言 新三板市場是專門面向國家級高新區（目前在中關村園區試點）高成長的科技型、創新型非上市股份公司進行股權掛牌轉讓和定向增資的交易平臺。經國務院批準，新三板于2006年1月23日正式啟動。新三板是我國多層次資本市場的重要組成部分。 寶盈律師事務所2008年開始涉足新三板法律服務，目前已為中關村園區的11家掛牌企業提供了新三板掛牌法律服務，同時正在為中關村園區外的十幾個國家級高新區的40多家企業提供新三板法律服務，寶盈所為濰坊園區、蘇州園區、桂林園區、廈門園區提供了該園區第一家擬登陸新三板的企

2、業的專項法律服務。 寶盈所在參與新三板法律服務過程中，深切的感受到對新三板市場的數據進行統計是一項很有意義的工作，有助于市場參與者（新三板中介服務機構、企業、投資機構等）全面了解市場及開展工作。值此新三板試點近六年，寶盈所針對現有99家新三板掛牌公司的基本數據進行了統計和分析，希望能夠對新三板市場的建設帶來有益的幫助。22021/4/1新三板項目業務培訓新三板項目業務培訓數量數量 新三板市場從2006年1月23日設立以來，共有掛牌企業99家，其中2011年掛牌企業22家，均超出往年。掛牌的企業數量總體上呈增長趨勢，例外是2010年少于2009年掛牌公司4家。32021/4/1新三板項目業務培訓

3、新三板項目業務培訓地區分布地區分布 在開展試點的中關村園區，99家新三板掛牌企業分布在八個區域，其中掛牌企業最多的是海淀區，有75家新三板掛牌企業。地區分布圖（單位：家）地區分布圖（單位：家）42021/4/1新三板項目業務培訓新三板項目業務培訓行業分布行業分布 新三板掛牌企業多屬于新能源、新材料、信息技術、生物與新醫藥、節能環保、新文化等新興產業。行業分布圖（單位：家）行業分布圖（單位：家）52021/4/1新三板項目業務培訓新三板項目業務培訓股本規模股本規模 新三板企業掛牌前股本最小的是500萬，股本最大的是1.1億元，平均股本為 2764.35萬元。區間分布如下圖（不含已轉板公司）：股本

4、規模股本規模公司數（家）公司數（家）500萬-1000萬（含1000萬）181000萬-2000萬（含2000萬）252000萬-3000萬（含3000萬）183000萬-4000萬（含4000萬）134000萬-5000萬（含5000萬）85000萬-6000萬（含6000萬）46000萬-7000萬（含7000萬）37000萬以上5合計9462021/4/1新三板項目業務培訓新三板項目業務培訓股權結構股權結構 新三板掛牌公司股權結構呈多樣化，自然人控股公司中既含家族企業、夫妻控股企業，也有一般自然人控股公司，法人控股公司中，既有國有企業、事業單位控股的公司，也有創投機構投資的公司。具體分布

5、如下圖（不含已轉板公司）：股權結構分布圖（單位：家）股權結構分布圖（單位：家）72021/4/1新三板項目業務培訓新三板項目業務培訓營業收入（掛牌前一年）營業收入（掛牌前一年） 新三板企業掛牌前一年營業收入平均值為 4557.54萬元，其中最大為3.65億元，最小為95.81萬元。營業收入區間如下圖（不含已轉板公司）：掛牌前一年營業收入區間圖（單位：家）掛牌前一年營業收入區間圖（單位：家）82021/4/1新三板項目業務培訓新三板項目業務培訓營業收入（掛牌前兩年）營業收入（掛牌前兩年） 新三板企業掛牌前兩年年營業收入平均值為 3564.72萬元，其中最大為2.92億元，最小為110.23萬元。

6、營業收入區間如下圖（不含已轉板公司）：掛牌前兩年營業收入區間圖（單位：家）掛牌前兩年營業收入區間圖（單位：家）92021/4/1新三板項目業務培訓新三板項目業務培訓凈利潤（掛牌前一年）凈利潤（掛牌前一年） 新三板企業掛牌前一年凈利潤平均值為453.84萬元，其中最大為4249.92萬元 ，最小為虧損204.53萬元。區間統計如下圖（不含已轉板公司）：掛牌前一年凈利潤區間圖（單位：家）掛牌前一年凈利潤區間圖（單位：家）102021/4/1新三板項目業務培訓新三板項目業務培訓凈利潤（掛牌前兩年）凈利潤（掛牌前兩年） 新三板企業掛牌前兩年年凈利潤平均值為283.01萬元，其中最大為2063.37萬元

7、 ，最小為虧損512.76萬元。凈利潤區間統計如下圖（不含已轉板公司）：掛牌前兩年凈利潤區間圖（單位：家）掛牌前兩年凈利潤區間圖（單位：家）112021/4/1新三板項目業務培訓新三板項目業務培訓主辦券商情況主辦券商情況 統計顯示，目前共有58家券商獲得中國證券業協會新三板主辦券商資格，占106家證券公司的半數，有28家券商已經成功推薦企業掛牌，其中推薦掛牌企業數量最多的券商是申銀萬國。（單位：家）（單位：家）122021/4/1新三板項目業務培訓新三板項目業務培訓定向增發情況定向增發情況 統計顯示，目前共有21家新三板公司成功地完成了28次定向增發，其中有5家公司定向增發超過1次，其中北京時

8、代（430003）定向增發次數最多，達到3次。 新三板公司中海陽在掛牌后4個月內就完成了第一次定向增發，是定向增發速度最快的企業，另外有9家公司在12個內就完成了首次融資。 新三板定向增發融資額共計14.27億元，單次最大融資額為2.12億元，單次最小融資額為780萬元，單次平均融資額為5097.61萬元。單個公司融資額最大的是中海陽（430065），2010年和2011年分別融資1.125億元和2.12億元，共計3.245億元。新三板企業定向增資平均每股價格為6.26元，最高為21.1元，最低為1.73元。定向增發攤薄后的靜態市盈率平均為20.61倍，最大為39倍，最低為4.95倍。 132

9、021/4/1新三板項目業務培訓新三板項目業務培訓機構投資者參與情況機構投資者參與情況 新三板發展近六年來，機構投資者已經成為新三板市場中的重要成員，根據報價轉讓平臺的披露情況，經統計共有73家機構投資者成為新三板公司的股東，其中大部分是投資機構。機構投資者名稱機構投資者名稱參與定向增發次數參與定向增發次數作為新股東參與次數作為新股東參與次數上海天一投資咨詢發展有限公司53杭州若禹經濟信息咨詢有限公司50成都恒利捷物資有限公司43北京慧識金投資咨詢有限公司42上海匯銀廣場科技創業園有限公司31上海昌瑞鋼鐵有限公司32啟迪中海創業投資有限公司32142021/4/1新三板項目業務培訓新三板項目業務培訓轉板情況轉板情況 統計顯示，新三板已經有5家企業成功轉板到中小板或創業板。股東大會通過轉板議案的有10家企業，發審委正式受理的3家，主動撤回申請文件的3家，發審未通過重新啟動轉板程序的2家。152021/4/1新三板項目業務培訓新三板項目業務培訓說明：說明：1、本報告由北京市寶盈律師事務所（以下簡稱寶盈所）提供。、本報告由北京市寶盈律師事務所（以下簡稱寶盈所）提供。2、本報告各項統計結果所依據的數據標本均來源于深圳證券信息有限、本報告各項統計結果所依據的數據標本均來源于深圳證券信息有限公司的股份轉讓信息披露平臺。公司的股份轉讓信息披露平臺。3、本報告的全部內容只提供給