1、 宏鑫偉創國際貿易中心工藝品禮品行業研究報告專家點評 以個性化創新推進行業發展加入WTO以來，我國工藝品禮品行業得到了長足發展，但也暴露了許多急需解決的問題，如產品雷同、假冒成風、缺少設計創新能力等。WTO背景下的中國禮品業面臨更大的機遇與挑戰，禮品企業需要敏銳地把握行業潮流趨勢，而相關管理部門也應在規市場環境方面有所作為。個性化是禮品業發展的共同方向。 工藝品禮品是一個最崇尚個性化的行業，缺少個性差異，行業將難以生存。但由于禮品行業的企業規模普遍較小，跟風模仿的短視行為屢見不鮮，大大扼殺了部分企業的創新激情。為了企業本身與行業的持續健康發展，禮品企業應強化自身的設計創新能力，加強分工協作，生

2、產與眾不同的個性化產品。規競爭環境，強化行業自律。由于工藝品禮品行業包含十分廣泛的產品疇，缺少行業組織的對口管理，企業之間的無序競爭，市場推廣上的急功近利時有發生。因此對于工藝品禮品行業，政府部門與行業組織應加強管理和指導，嚴整惡意抄襲行為， 并加大對創新型企業的支持和保護力度。隨著禮品市場需求變化越來越快，流行周期日趨縮短。禮品企業尤其是出口型需要更實時地掌握海外市場的發展動態，開展電子商務將是一種十分便捷高效的產品推廣渠道。（以上分析系整合中國大黃頁專家的相關觀點）行業出口現狀分析一、國信晟杰國際貿易（）XX公司工藝品禮品出口連年飆升，約占全國商品出口總額的1/3據海關統計，今年1-10月

3、，我國工藝品禮品產品出口創歷史新高，達1332.81億美元，已超過去年全年的出口總額，同比增長25.03。2000年以來，工藝品禮品出口明顯提速，03年達到1324.45億美元，占全國商品出口總額的比重也維持在30以上。下圖反映了2000年以來我國工藝品禮品的出口增長情況。 （一）大宗商品出口穩定增長，主要品種單價提升。03年，我國工藝品禮品大宗商品出口額實現全面增長。其中，抽紗制品出口增長4632；玻璃制品增長3025；瓷制品增長2682；此外草柳竹藤制品、塑料制品、珠寶首飾的出口等也都保持了較快的增長勢頭。 在平均出口單價方面，除玻璃制品、紙紙漿分別下降42和204外、其它商品都有不同程度

4、提高，其中珠寶首飾增長3333，鐘表與配件增長789，抽紗制品增長711，瓷制品增長625，草柳竹藤制品增長559，塑料制品增長149。（二） 一般貿易出口增勢強勁，加工貿易仍占主導地位。03年，我國工藝品禮品一般貿易出口54952億美元，占行業出口總額的4149，同比增長3393，連續三年增幅超過30；加工貿易方式下的出口比重呈現下降趨勢。03年，加工貿易方式出口72359億美元，占工藝品禮品行業出口額的5463，同比增長1962，其中進料加工貿易約占70。二、工藝品禮品出口結構分析說明：由于工藝品禮品包含的疇十分廣泛，海關也只公布了大宗商品的出口數據，本報告主要選擇部分常見的大宗商品進行分

5、析。（一） 工藝品禮品常見商品出口狀況。今年1-10月，工藝品禮品行業的大宗商品出口543.2億美元，占整個行業出口的40.76。其中的代表性產品有塑料制品，出口78.9億美元；玩具，創匯52.39億美元；其他還有瓷、珠寶首飾、玻璃制品、草柳竹藤等，出口額分別為31.16、29.22、27.31、8.37億美元。（二） 圣誕禮品出口狀況。“西方人過節，中國人送禮”似乎成了圣誕經濟不變的法則。今年盡管遭遇了原材料漲價等諸多不利因素，圣誕禮品出口受到了一定影響，但出口金額仍然十分可觀。據海關統計，今年前3個季度，全國圣誕禮品出口8.5億美元，其中5.1億美元，1.3億美元。（三） 沿海省市演繹出口

6、主角，中西部地區增長迅猛。作為全國最大的出口省份，的領先優勢依然難以撼動，03年出口工藝品禮品60762億美元，占全國該行業出口總額的4588。排名2-5位的省市分別為：、。上述五省市出口占全國工藝品禮品出口額的813，東部沿海省市仍是我國工藝品禮品出口的主要地區。在“西部大開發”政策的推動下，中西部地區的主要省市出口出現明顯增長，工藝品禮品行業尤其如此。出口增幅較大的省市有、，增長了1倍多；、等省市的增幅也都在4成以上。三、工藝品禮品主要出口市場與分布狀況（一）傳統市場魅力依舊，新興市場成倍增長。03年，我國工藝品禮品繼續走俏美、歐、港、日等傳統市場，出口984億美元，占74.3；與此同時，

7、對俄羅斯等新興市場的出口大幅飆升，達2895億美元（對俄出口），同比增長7796，俄羅斯已成為我工藝品禮品第五大出口市場。另外對哈薩克斯坦、巴基斯坦的出口分別增長1778、10813。（二） 美、歐、港、日四大市場占禮品出口總額的74。03年，我國工藝品禮品出口主要集中在傳統市場，其中對美出口40983億美元，占3094，同比增長2181，排名第一；對歐盟出口23932億美元，占1807，同比增長3721；此外對和日本的出口分別占行業出口總額的1568、96。在歐盟區域市場部，英、德、荷、法、意、西是我工藝品禮品的主要出口市場，占對歐盟市場出口的70以上。出口市場出口份額美國30.94歐盟18

8、.0715.68日本9.6俄羅斯2.2國2.06加拿大1.75其他19.7合計100數據來源：以上數據均來自海關總署四、海外重點市場工藝品禮品進口狀況與需求分析(一) 美國禮品市場規模與需求動態 美國市場主要禮品品類與市場規模。美國是世界最大的禮品市場。目前，手工藝品、寵物用品、文具、文具與辦公用品、收藏品等商品的市場規模持續擴大。如近幾年美國的手工工藝品的年零售額達到120億美元，其中美術品、人造花和植物、畫框、刺繡、縫制品、器、首飾、涂料與蛋糕裝飾用品特別受消費者歡迎；另外美國賀卡銷售額超過70億美元，而文具、家庭辦公禮品的市場規模更是高達740億美元。 美國市場暢銷禮品與流行趨勢。據有關

9、調查顯示，美國最受歡迎的十大類禮品為戶外用品（如風鈴、烏屋、吊床等）、室用品（如香精、裝飾布料、燈飾、壁飾、相框等）、音樂卡帶或CD、禮品（包括賀卡、壁飾、運動衫、雕像、書籍、錄音帶等）、精致美食或食譜、咖啡與茶、吧臺用品（如酒杯、煙灰缸、打火機、雪茄盒等）、公司禮品、具民族特色的禮品、家庭辦公用品（桌燈、筆、文具、電腦配件等）。據有關專家分析，未來幾年美國禮品市場可能出現以下流行趨勢：卡片流行60年代的復古風與花卉圖案，色彩鮮艷紙類制品配合居家裝潢的流行主題，如花豹圖案、棋格圖案、閃亮的金屬色質等家庭裝飾產品流行花卉、庭園、藥草等主題，野生動物的圖案也開始流行芳香治療用品、情調蠟燭持續暢銷禮

10、品盛行藝術家授權禮品銷路增長(二) 德國禮品市場進口狀況與消費特點德國是歐洲最大的禮品市場，總體容量約160億美元。其傳統意義上的禮品主要是指蠟燭、節日飾品、禮品盒、絲帶、舊式日歷等，這些產品主要從中國、波蘭進口。 德國禮品的主要進口來源。據德國聯邦統計局的消息，近年來德國廣義禮品市場規模維持在160億美元左右，約一半需要進口，其中波蘭是其最大的進口來源國，占進口總額的17.7；其次是中國，占17.3，其他如葡萄牙、意大利等歐盟成員國也是德國禮品市場的重要進口來源。 德國禮品市場暢銷商品。德國近年來的熱門禮品大致分為：送給女士的花卉、首飾、香水、化妝品；送給男士的酒類、電玩游戲以與送給小孩的玩

11、具、衣服、玩偶等；隨著德國社會老齡化進程的加快，探病、康復、喪葬用禮品需求日增，而結婚、新生嬰兒禮品的需求卻逐漸減少。圣誕產品方面，90年代主要流行蠟燭、日歷、圣誕卡、圣誕燈、圣誕飾品、糖果和甜品、玩具、首飾、廚具、化妝品等，而近年來，以DVD、照相手機、數碼相機、游戲機與游戲軟件等消費電子產品與體育用品日益成為德國人首選的圣誕禮物。 德國市場禮品消費動機分析。據亞太物流網引自德國調查機構的消費者動機研究結果，德國消費者購買禮品的三大原因是“生日”、“圣誕節”和“拜訪親友”，占禮品購買消費者的比重超過60；此外由于德國 “節日經濟”的興旺發達，約三分之一的德國人經常選擇在節日期間購買禮物。以下

12、是德國消費者購買禮品時的主要動機分析：主要購買動機百分比過生日36.0%圣誕節16.8%拜訪親友10.3%無特殊原因9.3%答3.8%萬圣節2.7%母親節1.7% 德國禮品市場主要行銷渠道。近幾年，德國禮品銷售主要通過專賣店的形式進行，該渠道的市場占有率高達75，加上百貨公司、日用品超市的銷售，傳統渠道仍然控制了大部分禮品市廛。但最近“郵購”、“網購”、與電視購物向傳統渠道發起了挑戰，尤其受到青少年消費者的歡迎。資料來源：亞太物流網(三) 日本工藝品禮品市場規模與消費特征日本禮品市場規模龐大，超過15萬億日元。日本市場禮品可分為兩大類，一是個人用饋贈禮品，市場規模7.93萬億日元，主要包含紀念

13、性禮品，占25.73；季節性禮品，占23.2；臨時性禮品，占51.07；二是企業用商業禮品，市場規模達73萬億日元，具體分為：季節性商業禮品，市場份額為10.67；臨時性商業禮品，市場份額為3.99；促銷贈品所占份額最大，達85.34。目前，單身職業女性、兒童、與老年人成為了個人禮品市場中的主要消費者。個人用饋贈禮品（單位：萬億日元）企業商用禮品（單位：萬億日元）紀念性個人禮品25.73促銷贈品85.34季節性個人禮品23.2季節性商用禮品10.67臨時性個人禮品51.07臨時性商用禮品3.99合計：100合計：100資料來源：(四) 西班牙進口禮品，一半來自中國。西班牙是歐洲重要的禮品市場，

14、據該國貿易統計數據顯示，03年110月，西班牙禮品進口金額為2.8億歐元，比02年同期增長4.6%。其中，中國的出口額占西班牙進口量的53.1%（1.5億歐元）、其次為德國（6.6%）、意大利（6.3%）、印度（6.2%）、法國（5.5%）、印度尼西亞（2.9%）、泰國（2.1%）、越南（2.0%）。信息來源：中國貿易經濟信息網據西班牙禮品生產商協會報告指出，近年來，西班牙國十分流行互贈印有企業標章的小禮品，競爭激烈的行業尤其如此。另外，中國的工藝品禮品憑借低成本優勢，以與在西班牙華商的密集分布，西班牙各大城市中國人開設的“百元店”（指店單項商品售價約為100比塞塔，折合0.6歐元）隨處可見，

15、這些 “百元店”的進貨來源多數是中國經營的進口批發公司，是中國禮品進軍西班牙不可忽視的走貨渠道。行業網上優勢分析一、工藝品禮品行業會員數量與結構分析阿里巴巴英文工藝品禮品行業目前共有會員45300名，其中買家35800多名，約占會員總數的80.0；目前整個工藝品禮品行業 “中國供應商”會員281家。買家與供應商數量之比約128：1，即每個供應商平均擁有128位以上的潛在買家。中國供應商:買家1 : 12835860名281家數據來源：阿里巴巴英文站會員數據庫抽取分析，時間截至2004年7月30日二、工藝品禮品行業買家數量與分布狀況目前，阿里巴巴英文站工藝品禮品行業的35800多名買家，主要分布

16、于亞洲和北美地區，二者所占比例分別為38.5、34.5，其次是歐洲（東歐除外），占13.3。買家數量排名前10位的國家（地區）分別為，美國、中國大陸、印度、英國、加拿大、澳大利亞、新加坡、馬來西亞、德國，其中僅來自美國的買家即達28。數據來源：阿里巴巴英文站買家數據庫抽取分析，時間截至2004年7月30日三、工藝品禮品行業買家查詢情況分析(一) 買家上網查詢的部分常用關鍵字列表（以04年10月為例）注：由于工藝品禮品類產品種類繁多，在此不一一列舉，僅以“工藝品禮品”本身的關鍵字為例說明，如需查詢其它相關關鍵字請找本區區域經理提取。查詢關鍵字月查詢次數gift(s)9015gift box(es

17、)1909gift bag(s)1248gift basket(s)986Promotion gift1142Craft(s)2053handicraft(s)3416Craft paper993wood crafts799(二) 買家詢盤迅速增長。工藝品禮品是買家網上采購的熱門商品，也是阿里巴巴供應商會員反饋最具優勢的行業之一。今年1到6月，海外買家對阿里巴巴工藝品禮品供應商的查詢增長了58以上。隨著圣誕采購旺季的來臨，阿里巴巴工藝品禮品供應商會員又將迎來新一個成交高峰。58（注：上圖僅反映買家查詢量的增長趨勢，非具體查詢量數值）(三) 買家查詢主要源于工藝品禮品出口的主要海外市場。目前，亞

18、洲、北美、歐盟與中東是我國工藝品禮品產品的主要外銷市場。而阿里巴巴工藝品禮品行業的供應商反饋約8成來自以上地區。數據來源：阿里巴巴英文站反饋數據庫抽取分析，時間截至2004年7月30日阿里巴國供應商網上貿易成功案例分享國際買家接踵而至“去年9月份以來，阿里巴巴依然是我們公司網絡貿易所借助的主要渠道，通過網絡來的買家幾乎接踵而至。目前，資生堂、迪斯尼等已經成為我們的老朋友了，每月保持穩定的訂單數量。比如今年1-5月份，迪斯尼已經下了2筆訂單，產品依然是小禮品和小工藝品。另外我們還結識了幾位其他行業的知名買家，比如英國的ABC公司，已經下了3筆訂單，成交金額為幾十多萬美金。還有日本的大倉公司和三井公司，每個月都保持十幾萬美金的成交額。除了這些國際知名買家以外，我們也